Bemidji, Minnesota. A hófehér tájban megbúvó, nyugodt kisváros eddig megszokott hétköznapjait egy idegen érkezése kavarja fel. Olyannyira, hogy a rendőrök, akiknek eddig a legnagyobb problémát - némi túlzással - a macskák megmentése jelentette, most kapkodják a fejüket, amint városuk népessége egyre csökken. A rendkívül titokzatos és furcsa modorú idegen (Lorne Malvo - Billy Bob Thornton),a tutyimutyi helyi biztosítási ügynök (Lester Nygaard - Martin Freeman,) és a rendőrség munkatársai egy különös kisvárosi bűnügyi történet részesei lesznek. Azaz nem is egynek. A pusztában balesetet szenvedett autó ügyében nyomozni kezd a rendőrség, majd idővel egy holttest is előkerül, miközben egyre többen találkoznak a rejtélyes idegennel. Az események láncolata kiszámíthatatlan: Malvo valódi káoszt hagy maga után és drámai lavinát indít el, ahogy Bemidjin átutazik.

Molly begins to suspect that Lester is involved with the murders, but her new boss points her in a different direction. Meanwhile, Malvo investigates the blackmail plot against a man known as the Supermarket King.

Malvo flips the script on the blackmail operation, Molly sets a trap, and Gus debates whether he should come clean. Lester's return to work has complicated repercussions.

When Gus tries to right a wrong, Malvo embraces his alter ego. Lester finds himself in a surprising situation, and Molly uncovers a promising lead.

When Lester has a close call, Molly makes an unorthodox decision. Gus weighs some neighborly advice, and Malvo gets what he wants.

Malvo executes his master plan, while Lester attempts to craft one of his own. Gus and Molly team up in Duluth.

Malvo seeks answers, while Lester finagles a few of his own. Molly and Gus try to get past a setback in the investigation.

Molly faces pressure to close the case, while Lester starts to feel like a new man.

Molly takes the lead, while Gus pursues a hunch. Lester manipulates a situation, and Malvo finds a new target.