"Lester, ¿te portaste mal?". El encuentro casual del sicario Lorne Malvo con el minesotano Lester Nygaard tiene consecuencias fatales.

Molly sospecha que Lester está involucrado en los asesinatos, pero su nuevo jefe la dirige en otra dirección. Malvo investiga un chantaje.

Malvo cambia los tantos del chantaje. Molly tiende una trampa mientras Gus piensa en contar la verdad. Se complica el regreso de Lester al trabajo.

Gus trata de enmendar las cosas, y Malvo se rinde ante su alter ego. Lester enfrenta una situación sorprendente, y Molly descubre una importante pista.

Lester se salva por poco mientras Molly toma una decisión poco ortodoxa. Gus reflexiona sobre unos consejos. Malvo obtiene lo que quiere.

Malvo ejecuta su plan maestro mientras Lester intenta idear uno propio. Gus y Molly unen fuerzas en Duluth.

Malvo busca respuestas, y Lester encuentra otras. Molly y Gus intentan superar un contratiempo en la investigación.

Lester tiene un encuentro inesperado. Malvo cambia el curso, y Molly recorre un terreno conocido tras una nueva investigación.

Molly se pone al mando mientras Gus sigue una corazonada. Lester manipula una situación mientras Malvo encuentra otro blanco.