En brutal og manipulativ mann møter en forsikringsagent i en småby og fører ham inn i en destruktiv bane.

Molly begynner å mistenke at Lester er innblandet i drapene, men hennes nye sjef får henne til å tenke i en andre baner. Malvo undersøker utpressingsforsøket mot en mann kjent som Supermarked-kongen.

Malvo endrer historien i utpressingsoperasjonen, Molly setter en felle, og Gus vurderer om han skal tilstå eller ikke. Når Lester vender tilbake til jobben, får det kompliserte ettervirkninger.

Når Gus prøver å rette opp i en feil, oppfavner Malvo hans alter ego. Lester befinner seg i en overraskende situasjon, og Molly avdekker en lovende ledetråd.

Når det er på hengede håret for Lester, tar Molly en uortodoks avgjørelse. Gus overveier råd fra naboen, og Malvo får det som han vil.

Malvo utfører sin store plan, mens Lester prøver å lage sin egen. Gus og Molly slår seg sammen i Duluth.

Molly føler press for å avslutte saken, og Lester begynner å føle seg som en ny mann.

Lester får et uventet møte med noen, Malvo endrer kurs, og en ny etterforskning leder Molly ned en kjent sti.

Molly tar ledelsen, mens Gus følger instinktet. Lester manipulerer en situasjon, og Malvo finner seg et nytt mål.