Juureton, manipulatiivinen mies tapaa pienkaupungin vakuutusmyyjän, joka joutuu kohtaamisen jälkeen syöksykierteeseen.

Molly alkaa epäillä, että Lester on sekaantunut murhiin, mutta hänen uusi pomonsa ohjaa hänet uuteen suuntaan.

Malvo improvisoi kiristysoperaatiossa, Molly asettaa ansan ja Gus pohtii pitäisikö hänen tunnustaa. Lesterin töihinpaluulla on monimutkaisia seuraamuksia.

Kun Gus yrittää korjata erheen, ottaa Malvo mielellään alter egonsa mielellään vastaan. Lester löytää itsensä yllättävästä paikasta.

Malvo toteuttaa suunnitelmansa, ja Lester yrittää suunnitella omaansa. Gus ja Molly löyvät hynttyyt yhteen Duluthissa.

Malvo etsii vastauksia sillä välin, kun Lester miettii omiaan. Gus ja Molly yrittävät päästä takaiskun yli tutkinnassa.

Molly joutuu paineen alle tapauksen ratkaisemisessa. Lester on kuin uusi mies.

Lester joutuu yllättävään kohtaamiseen, Malvo vaihtaa suuntaa ja uusi tutkinta vie Mollyn tutuille poluille.

Molly ottaa ohjat käsiinsä, ja Gus lähtee selvittämään aavistuksen todenpitävyyttä. Lester manipuloi tilannetta ja Malvo löytää uuden kohteen.