小镇的保险推销员 莱斯特 发现妻子对自己越来越不满，经常和自己说他的弟弟，有买了什么什么东西，于是想要买一台新的洗衣机来讨好妻子，却在商店门口遇见了高中时经常欺负自己的山姆·赫斯，由于害怕再次挨打，在逃跑时撞破了鼻子，在医院就医时遇见了一个怪人马尔沃，之后的各种意外巧合，尤其是小镇警察局长的死使结果变得不可收拾。
导演者: Adam Bernstein
原作: 未添加作者。
Joey King
Greta Grimly
Spencer Drever
Gordo Nygaard
Shawn Doyle
Vern Thurman
Keith Carradine
Lou Solverson
Joshua Close
Chaz Nygaard
Kevin O'Grady
Sam Hess
Atticus Mitchell
Mickey Hess
Susan Park
Linda Park
Rachel Blanchard
Kitty Nygaard
Kate Walsh
Gina Hess
Bob Odenkirk
Bill Oswalt
Julie Ann Emery
Ida Thurman
Tom Musgrave
Bo Munk
Kelly Holden Bashar
Pearl Nygaard
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局长的死使莫莉 开始怀疑 莱斯特 卷入了最近发生的谋杀案，但是她的新老板比尔却认为这只是巧合罢了。并给她指明了一个完全不同的方向。山姆的死对法戈的黑帮生意造成了影响，派下2人开始寻找凶手。与此同时，马尔沃开始调查针对“超市之王”的勒索阴谋。
马尔沃在勒索事件中实现了逆转，开始决定单干；马尔沃设下一个陷阱；德卢斯警察格斯考虑坦白一切，这给莫莉带来了很多的线索；莱斯特回到工作岗位，又被法戈来的两个人盯上了，之后又产生了复杂的后果。
“超市之王”的外财。格斯试图纠正一个错误，并逮捕了之前放走怪人马尔沃；马尔沃决心接受自己的「另一面」；莱斯特发现自己陷入一种令人惊讶的意外情况；莫莉发现了一个很有价值的线索，结果却不尽人意；躲入警局的莱斯特还是不那么安全。
法戈来的2人组合利用莱斯特受伤的手知道了杀害山姆的凶手；莫莉整理出的一系列线索是新局长比尔有些动摇，并且自己做出一个另类决定；格斯考虑一些友好的建议。马尔沃终于得到了自己想要的东西；住进医院的莱斯特若有所思。
法戈的黑帮开始知道了山姆的死因，但还是决定杀死凶手，这给自己和派下来的2人组合带来了杀身之祸；马尔沃实施了他的计划，而莱斯特也开始试图拟定自己的邪恶的计划，与此同时，格斯和莫莉在德卢斯进行合作，而格斯却在合作中误伤了莫莉；“超市之王”也为自己之前的贪念付出了代价。莱斯特为自己的计划开始得意。
格斯对自己的一系列失误陷入深深的自责；莱斯特的邪恶计划进行的非常顺利；而莱斯特用连哄带骗的方式也得到了自己想要的答案；莫莉和格斯似乎已经理清了整个案件的网络关系，但关系却不是那么明朗需要进一步的调查；马尔沃寻求到了答案，并且开始了自己的报复计划。莫莉知道了结案的消息，但是这却给莫莉带来的巨大的压力。
莱斯特换了一台新的洗衣机，开始感觉自己获得了新生……可是，他的生活真的“越来越好”吗？莫莉画出了整个案件的关系网，并想给比尔讲解，但是比尔却固执的认为案件已经结案了，整个案件只不过巧合的发生在同一时间而已，整个事件似乎就这么情理之中意料之外的结束了，除了莫莉还在一直的默默调查中。莫莉和格斯最终走到了一起。一年过后，莱斯特偶遇马尔沃，似乎又把整个事件带向新的开端......
莱斯特偶遇马尔沃，并且想和马尔沃叙叙旧，然而马尔沃似乎已经有了新的生活，不想再和莱斯特搭上关系，然而莱斯特的一再坚持，却又一次给自己和别人带来了杀身之祸。最终害死了更多的人......
莱斯特的第二任妻子的被杀，又使整个事件的矛头再一次的指向莱斯特，身怀六甲的莫莉决定跟踪一条重要线索，格斯则跟着感觉走，并最终杀死了马尔沃。马尔沃留下的与莱斯特的电话录音是整个案件终于水落石出，莱斯特也在警察的追捕中掉入冰窟窿中。
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