« Lester, as-tu été vilain? » La rencontre fortuite du tueur à gages Lorne Malvo et de Lester Nygaard, Minnesotain victime d'intimidation, a d'énormes retombées.

Molly soupçonne que Lester est lié aux meurtres, mais son nouveau patron la pousse vers une autre conclusion. Malvo enquête sur un complot de chantage.

Malvo renverse le chantage. Molly prépare un piège alors que Gus envisage de jouer franc-jeu. Le retour de Lester au travail est compliqué.

Alors que Gus tente de corriger une erreur, Malvo adopte son alter ego. Lester se trouve au cœur d'une situation surprenante, et Molly découvre un indice prometteur.

Lorsque Lester passe près du désastre, Molly prend une décision peu orthodoxe. Gus évalue des conseils amicaux. Malvo obtient ce qu'il désire.

Malvo met en œuvre son plan tandis que Lester tente d'élaborer le sien. Gus et Molly font équipe à Duluth.

Malvo est à la recherche de réponses tandis que Lester en soutire lui-même quelques-unes. Molly et Gus tentent de surmonter un contretemps dans leur enquête.

On presse Molly de clore le dossier malgré ses doutes, et Lester commence enfin à se sentir comme un homme nouveau.

Lester fait une rencontre inattendue. Malvo change de cap, et une nouvelle enquête ramène Molly en territoire familier.