Desde que ela nasceu, Bo teve presentes que ela não podia nem totalmente entendem nem controle. Mas agora que ela é 10, seus poderes tornaram-se mais forte e a ameaça de forças malévolas que usariam suas habilidades para controlar o mundo tornou-se mais perigoso. Com sua vida e futuro em perigo, protetores de Bo recorrer a uma fonte improvável para mantê-la segura - Tate, um prisioneiro do corredor da morte injustamente preso que perdeu a sua vontade. Tate e Bo começar uma jornada extraordinária, mudando a vida de todos que encontram como eles continuam se movendo para ficar um passo à frente das forças sinistras depois poder de Bo.

Na corrida e na necessidade desesperada de dinheiro, Tate leva Bo para Atlantic City, onde ela instantaneamente laços com uma mãe lutando e seu filho doente. O envolvimento do FBI complica os esforços Skouras 'para recuperar secretamente Bo, enquanto Winter e Channing trabalhar para ficar um passo à frente.

Como o arrastão fecha, Tate coloca sua liberdade em risco para ajudar Bo encontrar o autor de uma carta de amor há muito perdido. Enquanto isso, o inverno faz os preparativos para uma fuga de Manhattan como Skouras e Agente Ferrell rampa até o esforço para trazer Tate e Bo em custódia

Bo e Tate ressurgir na Filadélfia, onde Bo é atraído para uma mulher jovem e seu marido, um blogger cuja busca de uma misteriosa história implacável está ameaçando rasgar o casal separado. Enquanto isso, Skouras entra em ação vigorosa para rastrear um traidor dentro Orchestra.

Com Bo, Inverno e Channing em perseguição, Tate viaja para casa para procurar os amigos de infância que o acusado de assassinato. Enquanto isso, no campus Orchestra, Skouras concentra sua atenção no potencial de um jovem telepata.

Depois de um confronto intenso, com Zepeda deixa Bo vulneráveis, Inverno se transforma em guardiões do passado de Bo para protegê-la mais uma vez. Como Tate and Winter tomar medidas de risco para ajudar Bo, revisitar o passado da menina revela informações surpreendentes sobre a história de Channing. No Orchestra, Skouras empurra Sean para controlar suas habilidades telecinéticos, com resultados perigosos.

Preocupado que Skouras desenvolveu a capacidade de localizar Bo, Inverno envia Channing em uma missão para se infiltrar no campus Orchestra. Apesar das instruções de inverno para manter um perfil baixo, Bo é compelido a ajudar um homem de família que está em cima da cabeça.

Os esforços da Tate para manter Bo focada em sua formação são desviados quando Bo tem uma premonição de um prodígio musical jovem morrer em um acidente de carro. Na esteira da captura de Channing, Inverno define um plano de contingência de risco em movimento. No Orchestra, Skouras testa os poderes de Dani, um telepata recém-descoberto.

Quando Bo tem uma premonição de um acontecimento trágico no metrô de Nova York, ela convence Tate para ajudá-la a parar a sua visão de se tornar realidade. Um confronto com o agente do FBI Ferrell na estação de metrô muda rapidamente claro que quando uma explosão deixa-los no subsolo preso. Enquanto isso, Dani comprova-se a Skouras como ela se instala em sua nova casa no Orchestra.

Como Channing luta para se recuperar de seu ferimento de bala, Inverno toma medidas desesperadas para mantê-la viva. Com Inverno distraído, Bo e Tate fugindo para enfrentar Skouras e exigir que ele parar de persegui-los. Enquanto isso, Dani começa a questionar sua posição na orquestra.

Quando um Dani enfurecido concentra seus poderes sobre a destruição de Orquestra e Bo, Skouras vira-se para Winter e Channing para obter ajuda. da Bo e Tate tentativa de começar de novo por conta própria é de curta duração quando Bo tem intensas visões de Dani, e puxa-los de volta para o perigo.

Bo usa seus poderes para ajudar um policial lutando, que é suspeito no desaparecimento de uma mulher jovem e que tem poderes semelhantes a Bo.  Apesar de um décimo terceiro episódio intitulado 'Percepção' Nunca foi ao ar em os EUA, que foi lançado em 24 de Junho de 2014, em Nova Zelândia.