הבלש הארי בוש מגלה שמשרד התובעתהמחוזית בוחן ראיות חדשות המאיימות לבטל הרשעה בחקירה ישנה שלו והדבר עלול לסכן את כל ההרשעות האחרות שלו. בינתיים, שוד שהופך לרצח בבית מרקחת מקומי, חושף כנופיה להברחת אופיואודים שגוררת את בוש לאורך מסלול מסוכן.

בוש ואדגר חושפים פרטים נוספים על הרצח בבית המרקחת ועל מבצע הנוכלות והאופיאודים, בעוד הבלש רוברטסון חוקר רצח כפול. שעה שבוש נלחם בהודאתו של שכיב מרע, שעומדת במרכז עתירתו של בורדרס, הוא מגייס את עזרתה של יריבה ותיקה. ג'יי-אדגר מנסה לשכנע מודיע לשעבר לשתף פעולה עם חקירה.

בוש חוקר ראיות חדשות שאולי יפסלו את ההרשעה של בורדרס, אבל ממשיך להיות משוכנע שהם כלאו את האדם הנכון. המפקחת בילטס נאלצת להתמודד עם תיפקודם של קרייט ובארל בתאונה בזירת הרצח של בית המרקחת. בוש ואדגר עוקבים אחרי המסחרית של "מפעל הגלולות" ליעד לא צפוי, כשאדגר מקבל חדשות מזעזעות על גרי וייז.

שעה שבוש חוקר את המקרה של סקיילר, הוא משתכנע יותר ויותר כי ההודאה של אולמר שקרית. רוברטסון מתקרב לחשיפת זהותם של הרוצחים מבית המרקחת. כשהוא מבקש למצוא קשר אל "מפעל הגלולות", בוש פועל בזהות בדויה ומתיידד עם חייל משוחרר. פירס ווגה עובדים על קצה חוט בנוגע לחוסה ג'וניור. אדגר מגלה שחייו של גרי וייז היו מסובכים יותר מכפי שזה נראה.

בוש ממשיך לחפש אאחר הרוצחים מבית המרקחת. אדגר מתעמת עם חשודים שונים ברצח גרי וייז. כשהוא מקווה לערער כמה אנשים, בוש מבקר אויב מפעם. המפקד אירווינג שוקל להתמודד על תפקיד ראש העיר.

בונר זוכה לפריצת דרך בתיק של בורדרס. כריסטינה הנרי מתקרבת לחשיפת התנהגות לא נאותה מצד המשטרה. בוש מבין שלא הכול בחקירה של בורדרס הוא כפי שזה נראה. אדגר ובוש מקבלים יותר מכפי שציפו לו בביקור חוזר במרפאת גרסיה.

אדגר חוקראת קלייטון, כשהוא נואש לקבל פרטים על המיקום של בוש במדבר. בינתיים, סטונס וקרטר אומרים לבוש שהוא הולך הביתה, אבל באופן מבשר רעות, הם מכניסים רק אותו למטוס. בילטס מחליטה להעלים עין מנתוני פשע מזויפים. קרייט מתכנן את מסיבת הפרידה של בארל. אירווינג מציג טיעוניו בפני התובעת המחוזית, ואדגר מתקרב יותר לאיתורו של בו ג'ונאס.

צ'נדלר ובוש מאתרים את ספנסר ומנסים ללחוץ עליו שיחשוף את האמת. בדיון ההביאס קורפוס של בורדרס, צ'נדלר משיגה לבוש זכות עמידה וחושפת את הקנוניה של קרונין. אדגר מבין שקיים קשר בין מרכוס ואריאס לבין תושב האיטי מפוקפק שנמצא תחת הגנת הסי-אי-איי. אירווינג שוקל את עתידו. פירס ווגה חוקרים רצח חדש ומבעית. לבוש נותר קצה פתוח אחרון ברצח סקיילר.

פירס ווגה מוצאים עוד חלקי גוף וקושרים את הרצח שלהם לחקירה מתמשכת במחלק שוד-רצח. מאדי מספרת לבוש שהיא הייתה זו ששלחה את התזכיר לצ'נדלר, אך אינה מתחרטת על כך. אדגר יודע מי רצח את גרי וייז, אבל לא יכול להוכיח את זה. במסיבת הפרישה שלו, בארל שולף ההפתעה משלו. בוש מתחייב לפתור את הרצח של דייזי קלייטון, אירווינג משמיע הכרזה חשובה, וולש חוזר לריקוד אחרון.