שלושה חודשים לאחר גילויו של קצה חוט מרעיש, הבלש הארי בוש עדיין רודף אחר האמת מאחורי התיק הרצח הפתוח של אמו. רצח מתוקשר של עורך דין מביא את העיר אל סף התפרצות, לכן המפקד אירווינג מקים כוח מיוחד בראשות בוש. בוש צריך להתעמת עם שני יריביו לשעבר.

בוש לא בוחל באמצעים כדי להגיע בהקדם האפשרי לחקר האמת של רצח אליאס, בזמן שהוא מותיר את בלשות חקירות הפנים שבצוות שלו בעלטה. אלינור ויש חוזרת לעבוד עם האף-בי-איי, והבלש ג'רי אדגר מתכונן ליום חזרתו הראשון לתפקיד.

בזמן שהכוח המיוחד מנסה לחקור ולשלול את מספר החשודים ההולך וגדל, הם מגלים אליבי שקרי עם השלכות מרעישות. הבלש סנטיאגו רוברטסון צריך לשים את קשריו האישיים בצד למען החקירה. אדגר מתקשה לאזן מחדש בין העבודה למשפחה. בוש זוכה לביקור פתע לילי.

הבלש פרנסיס שיהאן מתוודה בפני בוש, רוברטסון חושד שיש הדלפה מתוך החקירה, ואדגר מצטרף לכוח המיוחד. המתיחות האזרחית שסביב רצח אליאס גואה ועל אירווינג מופעל לחץ להתערב. אלינור מבקשת מבוש עצות בנושאי הורות ומתוודה על האמת לגבי נישואיה לרג'י וו.

בוש מתקשה להתמודד עם כל הדברים שאיבד ולהרחיק את האופל, מעצמו וממאדי. הכוח המיוחד סוגר על שני חשודים. הקפטן בפועל, גרייס בילטס, לאחר שהיא נקלעת למאבק פוליטי בתוך התחנה המשטרתית ונתקלת באופוזיציה, והיא חדלה להיות החברה הכי טובה של כולם.

שני שוטרים שלא בתפקיד יוצרים לבילטס יותר צרות ממה שהיא צריכה, בזמן שהמחאות מחוץ לתחנת הוליווד גוברות. עם חשוד במעצר, הכוח המיוחד מתחיל לסגור את התיק, אבל בוש נותר לא משוכנע. אירווינג לומד שמנסים להערים עליו, והאני צ'נדלר עולה על גילוי מפתיע.

תחנת הוליווד נכנסת למצב כוננות טקטית. אירווינג זומם את מהלכיו הבאים. עם ראיות חדשות, תיק אליאס מקבל תפנית לא צפויה. מאדי מנסה להתחבר לעבר שלה. לבוש יש ספקות לגבי הכוח המיוחד שלו והוא מתשאל חשוד חדש.

המחאה קרבה, ובילטס מגיעה להסדר עם הפעילים. אירווינג מבין שחברים ותיקים הפכו לאויבים חדשים. קרייט ובארל מפענחים את תיק חייהם. כשהכוח המיוחד ממהר להציל את החקירה, בוש מוצא את עצמו במעמקי מנהרות הרכבת התחתית של לוס אנג'לס.

בוש והסמלת איימי שניידר חושפים ראיית מפתח שעלולה להשפיע על חקירת רצח אליאס כולה. אדגר ורוברטסון מטולטלים מאכזבה אישית. אירווינג חושף את אויביו עירום ועריה. בוש אורב לבדו לחשוד ברצח אליאס, ומתעמת פנים אל פנים עם עברו.