Bosch valt op dappere nieuwkomer Julia Brasher (Annie Wersching), het afdelingsbeleid zorgt voor onrust en Bosch strijdt kosten wat kost voor rechtvaardigheid.

Bij een verkeerscontrole wordt een verdachte aangehouden die een dodelijke bedreiging vormt. Bosch en J. Edgar (Jamie Hector) volgen een veelbelovende aanwijzing in de bottenzaak. Bosch ruziet met inspecteur Irving (Lance Reddick) over zijn rechtszaak en zijn relatie met Brasher bloeit op. Moordverdachte Raynard Waits (Jason Gedrick) doet een verrassende bekentenis over de cold case.

Het jonge slachtoffer in de bottenzaak wordt geïdentificeerd en Bosch en J. Edgar krijgen te maken met de problemen van de familie van de jongen. De rechtszaak van Bosch escaleert en zijn romance met Brasher neemt een andere wending. Een sterke confrontatie met Raynard Waits dwingt Bosch alles te herzien.

Het bottenonderzoek onthult het duistere verleden van de familie. In de rechtszaak wordt het langverwachte vonnis geveld terwijl Bosch een gevaarlijk werkbezoek moet afleggen met Waits, die hem mogelijk in de val lokt. Onverwachte ontwikkelingen eindigen in een hectische achtervolging door de stad en Bosch zit weer in het zadel.

De Raynard Waits-kwestie escaleert en inspecteur Irving zet Bosch aan de zijlijn. De rechercheur probeert nu het mysterie te ontrafelen van de bottenzaak – tot hij verstrikt raakt in een gevaarlijk kat-en-muisspel.

Bosch probeert zijn professionele en persoonlijke problemen onder controle te houden wanneer een herinnering uit het verleden hem cruciale antwoorden helpt vinden in de Waits-zaak. De zaak wordt op de spits gedreven en een rusteloze Waits beraamt een dodelijk plan.

De ex-vrouw van Bosch, Eleanor, wordt zijn nieuwe bondgenoot. Inspecteur Irving sluit een reeks deals die de toekomst van de politieafdeling en mogelijk de stad zullen bepalen. Waits’ verontrustende interesse voor Bosch wordt steeds groter.

De waarheid over de bottenmoord komt eindelijk boven water, waardoor Bosch in een moeilijk parket komt en de LAPD op de proef wordt gesteld. Het pijnlijke verleden van Bosch dwingt hem tot een confrontatie met Raynard Waits.

Bosch moet de gevolgen van zijn confrontatie met Waits onder ogen zien. Door het onverwachte bezoek van zijn dochter kunnen ze samen tijd doorbrengen. Zolang het onderzoek naar de bottenmoord duurt, staat de baan van Bosch op het spel en staat hij wederom buitenspel.