1925년 크리스마스, 서로 등을 돌린 셸비 가문에 심각한 소식이 전해진다. 그들이 1년 전에 살해한 이들. 그 목숨의 대가를 받아내기 위해 뉴욕의 마피아가 다가오고 있다.

치명적인 상실을 겪은 셸비 가문. 비탄에 빠진 그들이 다시 스몰 히스에 모인다. 가문의 본거지인 그곳에서 토마스는 마피아에 대항하고자 가족 간의 휴전을 청한다.

린다는 아서의 관심을 다른 데로 돌리려고 애쓰지만, 아서는 매복 공격에 휩쓸리고 만다. 참전하기 전의 자신을 떠올리는 토마스. 폴리는 과거의 인연을 만난다.

계속되는 마피아의 공격. 그들은 셸비 가문의 누군가를 함정으로 유인하려 한다. 예전에 열정을 불태웠던 여인이 토마스를 찾아오고, 리지는 뜻밖의 소식을 접한다.

전쟁을 끝낼 자 누구일까. 수적인 열세에도 불구하고 토마스는 마피아와 총격전을 시작한다. 알피 솔로몬스에게 접근하는 루카 찬그레타. 영국군은 에이다를 찾아낸다.

복싱 경기 도중 아서는 자신의 감을 따르기로 한다. 토마스에게 지혜의 말을 들려주는 솔로몬스. 거기에서 단서를 얻은 토마스는 제시로부터 중요한 정보를 얻어낸다.