Giáng Sinh năm 1925, các thành viên của nhà Shelby vốn đang rạn nứt nhận được tin mafia New York sẽ tới báo thù cho những người họ đã giết một năm trước.

Chao đảo vì mất mát, nhà Shelby tập trung ở Small Heath, nơi Tommy kêu gọi đình chiến trong gia tộc để phát động một cuộc tấn công chống lại băng mafia.

Linda cố đánh lạc hướng Arthur. Sau đó Arthur trúng mai phục. Tommy được nhắc nhở về vai trò của bản thân trước cuộc chiến. Polly gặp người quen cũ.

Băng mafia cố dụ một thành viên nhà Shelby vào bẫy. Tình cũ đến gặp Tommy. Lizzie nhận được những tin tức không ngờ.

Trong trận đấu quyền anh, Arthur làm theo linh cảm. Nhận định "khôn ngoan" của Alfie Solomons truyền cảm hứng cho Tommy. Tommy nhận được thông tin quý báu từ Jessie.