Okres bożonarodzeniowy, rok 1925. Podzielona rodzina Shelbych dostaje cynk, że nowojorska mafia szuka zemsty za morderstwa sprzed roku.

Pogrążona w żałobie rodzina Shelbych spotyka się w Small Heath, gdzie Tommy prosi o rozejm, aby wspólnie zaatakować mafię.

Linda usiłuje odwrócić uwagę Arthura, który później wpada w zasadzkę. Ktoś wie, kim Tommy był przed wojną. Polly spotyka mężczyznę ze swojej przeszłości.

Mafia próbuje zwabić jednego z Shelbych w pułapkę. Tommy’ego odwiedza stara miłość. Lizzie otrzymuje nieoczekiwane wieści.

Zamiast oglądać walkę bokserską, Arthur podąża za przeczuciem. Zainspirowany mądrymi słowami Alfiego Solomonsa Tommy zdobywa cenne informacje od Jessie.