Τα Χριστούγεννα του 1925 τα μέλη της οικογένειας Σέλμπι μαθαίνουν ότι η νεοϋορκέζικη Μαφία έρχεται να πάρει εκδίκηση για τους φόνους που διέπραξαν πριν από έναν χρόνο.

Ενώ προσπαθούν να ξεπεράσουν την απώλειά τους, οι Σέλμπι μαζεύονται όλοι μαζί. Ο Τόμι ζητά οικογενειακή εκεχειρία ώστε να σχεδιάσουν οργανωμένη επίθεση κατά της Μαφίας.

Η Λίντα προσπαθεί να εμποδίσει τον Άρθουρ, ο οποίος αργότερα παγιδεύεται σε ενέδρα. Ο Τόμι θυμάται ποιος ήταν πριν από τον πόλεμο. Η Πόλι συναντά κάποιον από το παρελθόν.

Η Mαφία προσπαθεί να οδηγήσει κάποιον Σέλμπι σε παγίδα. Ο Τόμι δέχεται επίσκεψη από μια παλιά αγάπη του. Η Λίζι λαμβάνει απροσδόκητα νέα.

Στη διάρκεια ενός αγώνα μποξ, ο Άρθουρ ακολουθεί το ένστικτό του. Ο Τόμι επηρεάζεται από τα λόγια του Άλφι Σόλομονς και λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες από την Τζέσι.