O Vánocích roku 1925 se členové rozhádané rodiny Shelbyů dozví, že se newyorská mafie chystá pomstít vraždy, které spáchali minulý rok.

Shelbyové se po šokující ztrátě sejdou ve Small Heath, kde Tommy požádá členy rodiny o příměří, aby mohli zahájit útok na mafii.

Linda se snaží odvést pozornost Arthura, kterého později přepadnou. Tommy vzpomíná, jaký býval před válkou. Polly narazí na jednoho muže ze svojí minulosti.

Mafie se snaží nalákat někoho z rodiny do pasti. Za Tommym se zastaví jedna stará láska. Lizzie dostane nečekané zprávy.

Během boxerského zápasu dá Arthur na předtuchu. Tommyho inspirují moudrá slova Alfie Solomonse a získá od Jessie cenné informace.