إبّان عيد الميلاد عام 1925، ينمو إلى علم أعضاء عائلة "شيلبي" المُتصدعة أن مافيا "نيويورك" قادمة كي تنتقم لجرائم قد ارتكبوها منذ عام مضى.

بعد معاناتهم من خسارة فادحة، يجتمع آل "شيلبي" في "سمول هيث"... حيث يطلب "تومي" عقد هدنة داخل العائلة من أجل شنّ هجوم كاسح على المافيا.

تحاول "ليندا" تشتيت انتباه "آرثر" الذي يقع لاحقًا في كمين مُحكم، ويتذكر "تومي" ما كان عليه قبل الحرب، بينما تقابل "بولي" رجلًا من ماضيها.

تحاول المافيا استدراج أحد أفراد عائلة "شيلبي" إلى فخّ، ويتلقى "تومي" زيارة من حبّ قديم، بينما تصل أخبار غير متوقعة إلى "ليزي".

يتتبّع "آرثر" حدسًا راوده أثناء مبارة الملاكمة، ويستمدّ "تومي" الإلهام من كلمات حكيمة لـ"آلفي سولومنز"، كما يحصل على معلومات قيمة من "جيسي".