Na dan Tommyjeva vjenčanja novi poslovni partner dogovori tajnu transakciju. Arthur pronađe bogobojaznu ženu. Polly upozna privlačna muškarca.

Nemarna prijetnja potakne rat. Tommy primi rijetku vrstu isplate, ali njegovi šefovi iskažu svoju moć kako bi ga obuzdali. Polly naruči portret.

Otputovavši u Wales u potrazi za oprostom, Tommy otkrije izdajicu u Ekonomskoj ligi. Michaelu se počne sviđati oružje. Arthur primi dobru vijest.

Polly se ode ispovijediti, što pokrene niz događaja koji razotkrije zamku postavljenu Shelbyjevima. Tommy planira povlačenje iz ilegalnog poslovanja.

Shvativši da su ga Rusi nasamarili, Tommy potraži pomoć od bivšeg poslovnog partnera. Pollyno novo prijateljstvo preraste u nešto više.

Tommy se priprema počiniti najsmioniji zločin dosad, ali neočekivani udarac prisili ga da se u utrci s vremenom suoči sa svojim najgorim strahovima.