Амбітний ватажок банди Томас Шелбі користується можливістю покращити своє становище завдяки зниклому ящику зі зброєю, який потрапляє до його рук.

Томас провокує місцевого наркобарона, підтасувавши результати кінних перегонів, і розв’язує війну з ромською сім’єю. Інспектор Кемпбелл проводить жорсткий рейд.

Томас планує підібратися ближче до Біллі Кімбера під час перегонів у Челтнемі та обмірковує пропозицію прихильників ІРА купити його крадену зброю.

Війна з сім’єю Лі загострюється. Томас має підозри щодо нареченої брата. Кемпбелл змушує банду повернути зброю.

Томас зустрічається з командиром ІРА, який прагне помститися за смерть свого кузена. Ґрейс вирішує, на чий бік стати — Кемпбелла чи Томаса.

Томас готується скинути Біллі Кімбера. Але розкриття сімейних таємниць та одержимість Кемпбелла можуть зруйнувати його плани.