Томас Шелби обращает внимание на Грейс, новую официантку в баре. Острые козырьки вступают в конфликт с другой цыганской группировкой Ли, которые присылают Томасу персональную угрозу. Томас встречается с инспектором Кемпбелом и договариваются о возможном возвращении оружия. Ада Шелби беременна от друга Томаса. Шелби пытается привлечь в союзники гангстера Билли Кимбера.

Томасу угрожают представители ирландских повстанцев, которые требуют от него предать им похищенное оружие. Ада выходит замуж за Фредди, а Томас требует, что бы они уехали из Бирмингема. Кимбер соглашается работать с Шелби и нанимает «Острых козырьков» в качестве защиты на скачках. Кемпбелл разрабатывает коварный план.

Шелби получают свою первую легальную лицензию. Томас приглашает Грейс работать его секретарем. Джон Шелби объявляет о своем желании женится, но семья не поддерживает кандидатуру невесты. Томас организовывает свадьбу Джона с девушкой из семьи Ли и договаривается о совместных действиях против Кимбера. Фредди арестован.

Ада подозревает Томаса в предательстве Фредди. В городе появляется старший Шелби и обманывает Артура. Томасу Шелби предстоит непростая встреча с ирландцами, во время которой он и Грейс убивают их. Грейс отказывается от предложения Кемпбелла и требует свободы для Томаса в обмен на похищенное оружие, которое спрятано в могиле.

Ада с ребенком возвращается в семью. Черчиль крайне доволен возвращением оружия, однако Кемпбелл шокирован отношениями между Грейс и Томасом Шелби. Полли догадывается о секрете Грейс и угрожает ей. Шелби объединяются с семьей Ли против Кимбера, однако тот опережает их и приезжает в Бирмингем. Готовиться перестрелка между бандитами. Грейс покидает Томаса.