Після безцеремонного звільнення перед розлюченим Річардом стоїть вибір: змиритися з меншою роллю техдиректора чи назавжди покинути «Флейтиста». Ерліху подобається Джек Баркер, новий директор, призначений Лорі, а Дінеш і Ґілфойл зважують свої шанси без Річарда. У «Хулі» Ґевін намагається поліпшити свій імідж, визнавши поразку, а в житті Головняка настають великі зміни.

Дінеш і Ґілфойл оптимістично дивляться на майбутнє «Флейтиста», але в Річарда є сумніви. Тим часом у Джереда і Ерліха виникають проблеми з житлом. Ґевін наважується на ризикований крок.

«Флейтисти» опиняються у скрутній ситуації; у Ерліха з’являється конкурент; Моніка проявляє характер; Ґевін ухвалює рішення про «Нуклеус».

Під час інтерв’ю Річарда підводить його еґо; Дінеш, Ґілфойл і Джеред гублять накопичувач; Ерліх будує великі плани з Головняком.

Новим стосункам Річарда загрожують неврози; гулянка Головняка і Ерліха на честь запуску проекту стикається з труднощами; Дінеш закохується в іноземну колегу.

Річард вирішує перевірити бету «Флейтиста». Ерліх примудряється вскочити в халепу.

Ерліх намагається бути чесним з Річардом, який неоднозначно ставиться до їхньої дружби і майбутнього «Флейтиста». Нова фірмова атрибутика Джереда привертає посилену увагу, але спричиняє черговий конфлікт між Дінешем і Ґілфойлом.

Шокуюча статистика змушує Річарда шукати місток між «Флейтистом» та його користувачами. Джеред змушений іти на крайнощі, щоб врятувати ситуацію. Тим часом Ґевін намагається повернути собі колишню славу, залучивши нові таланти і дізнавшись таємниці конкурентів.

Майбутнє «Флейтиста» невизначене, але статус Ерліха в ІТ-індустрії починає зростати. Перед Річардом постає моральна дилема. Новий додаток Дінеша стає популярнішим. Лорі готує речі на вихід, а пихатість Ґевіна заважає йому повернути собі колишні позиції в «Хулі».