Richard est furieux de ne plus être à la tête de Pied Piper et se demande s'il va accepter le poste de directeur technique qu'on lui propose. De leur côté, Dinesh et Gilfoyle étudient les différentes options qui s'offrent à eux. Quant à Erlich, il s'entiche de Jack Barker. Chez Hooli, Gavin s'essaie à une nouvelle façon de limiter les dégâts en avouant ses erreurs.

Tandis que Dinesh et Gilfoyle se montrent très enthousiastes quant à la nouvelle version de Pied Piper, Richard fait preuve de plus de réserve. Jared et Erlich rencontrent quelques problèmes domestiques, et Gavin envisage une opération risquée.

Alors qu'Erlich doit faire face à une nouvelle concurrence, toute l'équipe de Pied Piper se donne au maximum. Monica campe sur ses positions, tandis que Gavin prend une décision concernant Nucleus.

Au cours d'une interview, Richard laisse son ego prendre le dessus. Alors qu'Erlich fait part de ses plans à Grosse Tête, Dinesh, Gilfoyle et Jared doivent retrouver du matériel dont ils ont perdu la trace.

Les névroses de Richard pourraient bien nuire à sa nouvelle relation. La soirée de lancement organisée par Grosse Tête et Erlich ne se déroule pas comme prévu. Quant à Dinesh, il s'éprend d'une collègue étrangère.

Une version bêta de Pied Piper est prêt à être testée, et chaque développeur dispose d'un nombre limité d'invitations. Ce chiffre pousse Dinesh à s'interroger sur le peu d'amis qui l'entourent, tandis que Gilfoyle pense qu'il en exagère le nombre. Monica se demande comment formuler une critique. À court d'argent, Erlich doit prendre une décision compliquée.

Depuis que Jared a lancé une nouvelle entreprise qui réussit à faire parler d'elle, Dinesh se montre particulièrement tendu. Une nouvelle dispute entre lui et Gilfoyle éclate. Parallèlement, Richard a de plus en plus de difficultés à croire en l'avenir de Pied Piper. Erlich décide d'en parler ouvertement avec lui. Leur amitié en sortira-t-elle indemne ?

L'équipe célèbre chez Laurie le 500 000e utilisateur de Pied Piper. Malheureusement, Richard doit avouer à Monica que même si les téléchargements de son logiciel sont phénoménaux, il n'y a que très peu d'usagers actifs. Ils décident donc d'organiser des tests publics afin de découvrir ce qui ne va pas. Il est révélé que Pied Piper a une utilisation et un mode de fonctionnement que les gens ne comprennent pas. Richard décide donc d'utiliser le reste de son argent afin d'organiser des tutoriels et de la publicité, en vain. À deux doigts de fermer l'entreprise, le nombre d'utilisateurs actifs augmentent miraculeusement, redonnant de l'espoir à l'équipe, même si Jared leur ment à tous car il paye une société afin de créer de faux comptes utilisateurs.

L'avenir de Pied Piper est flou, mais le profit de l'industrie d'Erlich commence à augmenter, créant un dilemme moral pour Richard alors que la nouvelle application de Dinesh commence à décoller. Pendant ce temps, Laurie fait des plans pour sa sortie, et la personnalité de Gavin hante son retour chez Hooli...