אש וחבריו נתקלים להפתעתם שוב בספוינק והוא שוב מאבד את הפנינה שלו אבל הפעם היא נופלת לים ואין כל סיכוי למצוא אותה. הילדים חסרי עצות אבל אז פוגשים מדען בשם אייזאה שמספר להם שהפנינים של הספוינק מגיעים מפוקמון שנקרא קלמפרל וכולם יוצאים לחפש לספוינק פנינה חדשה.

אש וחבריו מגיעים אל שמורת הטבע וואזו ופוגשים שם את אדם, איש הים, שמחפש אחר אוצר נסתר שאמור להיות על ספינה שטבעה לפני שנים רבות בשם "המלך נפטון". אש וחבריו מצטרפים לאדם בחיפוש אחר האוצר.

אש וחבריו מגיעים מגיעים לקבוצת איים שנקראים אלף, בית וגימל. על האי גימל הם פוגשים את פרופ' בירץ' במרכז הפוקמונים. הוא הגיע כדי לחקור את התפתחותו המסועפת של קלמפרל להנטייל או לגורביס. תושבי האיים רבים ביניהם מי הפוקמון הטוב ביותר אבל המחקר של בירץ' עוזר להם להשלים.

אש וחבריו מתקרבים אל האי מוסדיפ ולקרב המכון הבא של אש אבל בדרך הם עוצרים על אי משונה שאליו מגיעים מאמני פוקמונים כדי להתאמן ולעשות כושר. אש פוגש את בעל המחנה רוקי שמזמין אותו לקרב.

אש וחבריו מוצאים את עצמם בלב ים אחרי קרב עם צוות רוקט. באופן מפתיע הם נתפסים על ידי צוות מגמה ומנהיגם, מקסי, מספר להם על הפוקמונים הקדומים גראודון וקאיוגר ועל הקרב שלהם נגד צוות אקווה. פיקצ'ו מצליח לתפוס כדור כחול שמשמש לשליטה בפוקמונים הקדומים אבל עוצמתו הרבה משתלטת עליו והוא סובל מאוד.

הקרב בין צוות מגמה וצוות אקווה נמשך. פיקצ'ו ספג לתוכו את הכדור הכחול והמצב שלו מדאיג מאוד את אש. לאנס נכנס לתמונה כדי לנסות למנוע מארצ'י, מנהיג צוות אקווה, להשתלט על הפוקמונים הקדומים ועל העולם.

אש וחבריו מגיעים לעיר מוסדיפ ואל מרכז החלל שלה שבו מתכוננים לשיגור מעבורת חלל. הם פוגשים את ליזה וטייט, תאומים שעומדים בראש מכון מוסדיפ וגם נאבקים נגד צוות רוקט שמנסים לגנוב את המעבורת.

סוף סוף אש מתכונן לקרב מול ליזה וטייט ממכון מוסדיפ. בתחילת הקרב שני התאומים לא מתואמים במתקפות שלהם. התקפה של צוות רוקט קוטעת את הקרב אבל אחרי שאש נפטר מהם הקרב מתחדש והפעם אש צריך להיות באמת יצירתי אם הוא רוצה לנצח.

בדרכם לליגת הואן, אש וחבריו פוגשים את דרייק, איש רביעיית העלית, שמזמן אותם לספינה שלו. הוא מזמין את אש לקרב פוקמונים כדי להראות לו שבטחון יתר עלול להרוס לו את הסיכויים לנצח בקרב ואש אכן לומד שיעור חשוב.

אש וחבריו מגיעים אל האי וויילס, שמורת טבע שלא השתנתה כבר אלף שנים. למרבה פליאתם הם פוגשים שם את פרופ' פרוקטור ואשתו אנני שהצליחו לשבט פוקמונים קדומים ממאובנים שמצאו.

אש וחבריו ממשיכים בדרכם לליגת הואן. הפעם הם על האי איזבי ושם נערכת תחרות פוקמונים שנתית שמיי משתתפת בה. מיי פוגשת את הרלי, נער מוזר שנראה נחמד אבל היא עומדת לגלות שמראה עלול לפעמים להטעות.

אש וחבריו נתקלים בדרכם בפוכדור ענקי עשוי מאבן. הם פוגשים את המלומד של הכפר, סיגורני, שמספר להם על אגדת כוח ההרס האדיר שנמצא בתוך פוכדור שיושב במרכז האגם. גם צוות רוקט שומעים את הסיפור ומחליטים לנסות להשתלט על כוח ההרס הזה.

אש וחבריו פוגשים את סמנתה והמאווייל שלה שמתאהבת בלומברה. אולם לומברה נותר אדיש. סמנתה ומאווייל מופיעות בריקוד אמנותי עם סרט ומאווייל המוכשרת מושכת את תשומת לבם של חברי צוות רוקט.

אש וחבריו ממשיכים לחצות את האי איזבי ומגיעים לשממה רחבת ידיים שזרועה בורות גדולים. הם פוגשים את אליסה שמספרת להם על הטרפינץ', פוקמונים שחיים באזור ואשר חפרו מבוך תת קרקעי. הם גם פוגשים את האל, חוקר צעיר שלומד על הטרפינץ' ומגלה אגם נסתר שראה כשהיה ילד.

אש וחבריו מגיעים אל הכפר הקטן ריאדו ושומעים על פוקמון בשם אבסול שגר בסביבה. לפי האמונה אבסול גורם לאסונות כבדים בכפר ואש וחבריו מצטרפים לניקי ולגורדון המקומיים כדי לנסות להוכיח שזה לא נכון.

אש וחבריו נלכדים בסופת שלגים עזה ומוצאים מקלט במרכז הפוקמונים. הם פוגשים שם את סנורנט, פוקמון שלג שובב שלוקח לאש את התגים שלו ומסתלק. אש יוצא לרדוף אחריו והשניים מתיידדים ואף עוזרים לזה לזה.

באחת העצירות שלהם, מקס שומע מישהו קורא לעזרה. הוא מוצא פוקמון שנקרא ראלץ שסובל מחום גבוה. מקס לוקח על עצמו את האחריות להביא את ראלץ למרכז הפוקמונים הקרוב בעוד שאר חבריו נלחמים בצוות רוקט.

אש וחבריו מגיעים סוף סוף אל העיר סוטופוליס ואש מזמין את מנהיג המכון, חואן, לקרב. הוא מקווה לזכות בתג השמיני והאחרון שיזכה אותו בכניסה לאליפות ליגת הואן.

הקרב של אש וחואן, מנהיג מכון סוטופוליס, נמשך בעוז ואש מוצא את עצמו מול האתגר הקשה ביותר שנתקל בו עד כה. בינתיים, חברי צוות רוקט מנסים לרמות את תושבי העיר ולסחוט מהם כספים.

מיי מאבדת שניים מהפוכדורים שלה. מסתבר שפוקימון בשם ליינון גנב אותם. קימי, בעל הפוקימון והחבורה יוצאים לחפש את הפוכדורים ולומדים שחברים תמיד נשארים חברים, גם אם הם משתנים מבחינה חיצונית.

החבורה פוגשת את דרו ומיי יוצאת לקרב חימום כשלפתע צוות רוקט מגיע ומנסה לשאוב את הפוקימונים של שלהם ושואב גם את החבורה. מקס לוחץ בטעות על מתג לא נכון וכולם נוחתים באי מיראג' במקומות שונים ומנסים למצוא את חבריהם. הם מגלים פוקימונים נחמדים שמגישים להם עזרה.

החבורה נמצאת בדרכה לאי פסיפידלוג על סירה כשלפתע היא מתקלקלת והם נאלצים לרדת באי דונטו ולהמשיך ממנו. הם נתקלים בדונפנים שנמצאים בדיוק בעונת ההתרבות שלהם.

החבורה נמצאת בעיר פסיפידלוג ומיי מתכוננת לתחרות. היא פוגשת נער בשם ג'ושוע ואת חברתו הקנאית אריקה ומגלה שתתמודד מולם בתחרות. התחרות מתחילה והמתח בשיאו.

מיי מתחרה מול ג'ושוע בסיבוב השני בתחרות. היא מנצחת אותו ועולה לשלב הסופי מול אריקה. היא מתעקשת על אסטרטגיה מסויימת וחבריה לא מבינים מדוע.

החבורה עושה דרכה לעיר סלטפורט שם יערך הפסטיבל הגדול. הם מגיעים למקום עם הרבה מאוד גרגרים ומיי מנסה כוחה בהכנת פוקוביות. אף אחד לא מתלהב בלשון המעטה, חוץ ממנצ'לקס. ג'סי וג'ימס מתחפשים לטועמי פוקוביות מקצועיים ובאים לגנוב פוקוביות ואת פיקצ'ו.

אש וחבריו ממשיכים אל העיר סלייטפורט לקראת פתיחת הפסטיבל הגדול. בדרכם הם פוגשים את מוריסון, נער תחרותי במיוחד והוא ואש מוצאים את עצמם מתחרים על כל דבר. אבל ברגע האמת השניים משתפים פעולה ומצליחים להביס את צוות רוקט.

אש וחבריו עולים על ספינת פאר ששטה לעיר סלייטפורט ועל סיפונה כל המתחרים שהתקבלו לפסטיבל הפוקמונים הגדול. על הספינה מציגים גם את גביע הסרטים שהמנצח בפסטיבל יזכה בו. גיבורינו פוגשים את השוטרת ג'ני על הסיפון והיא מספרת להם שצוותי אקווה ומגמה התפרקו ושברודי הפך לשודד תכשיטים ויצירות אמנות ושהוא נמצא על הסיפון וודאי ינסה לשדוד את הגביע היקר.

This is a clipshow Unaired outside of Japan of Satoshi's (Ash's) gym battles and Haruka's (May's) contest battles.

The heroes are still on the boat looking towards the Grand Festival. Ash remembers all of his Hoenn Gym Battles with Roxanne, Norman, Brawly, Juan, Tate and Lisa, while May remembers her Contests with Drew, Grace, Kelly, Harley, Erica and Savannah.

מיי וחבריה מגיעים סוף סוף לעיר סלייטפורט לקראת פתיחת פסטיבל הפוקמונים הגדול. מיי פוגשת כל מיני חברים ויריבים ומחליטה להקשיב לעצתו של הארלי הערמומי ולהשתמש רק במתקפת הרוח הכסופה של ביוטיפליי כדי לנצח. במקביל גם צוות רוקט מגיע וג'יימס מעמיד פנים שהוא נורמן, מנהיג המכון, בניסיון לגנוב מהמתחרים את הפוקמונים שלהם.

מיי הצליחה לעלות שלב הבא בפסטיבל הפוקמונים הגדול. היא נשמעת לעצתו של הארלי להשתמש רק במתקפה אחת, אבל מסתבכת עם הסיוע של סקיטי. ברגע האחרון היא מחליטה לנסות משהו אחר. דרו מבין שהארלי רק מנצל את תמימותה של מיי ומזהיר אותה מפניו. בשלב הקרבות מיי מוצאת את עצמה מול הארלי שוב והפעם מחליטה לעמוד על שלה.

אש וחבריו נופלים למלכודת שמניחים להם צוות רוקט שהצליח לחטוף אותם עם מטוס וכעת מאיים להביא אותם למפקדה של צוות רוקט ולקחת את פיקצ'ו. בשל מחסור בדלק המטוס נאלץ לבצע נחיתת חירום על אי נטוש. על האי, אש וחבריו פוגשים את רובין שניצל מספינה טובעת בעזרתו של ווילמר. ביחד הם מחפשים דרך לצאת מהאי.

אש וחבריו מגיעים לבסוף לעיר אבר גרנד שבה עומדת להיפתח אליפות ליגת הואן. הם פוגשים שם את טייסון, אחד משליחי הלפיד האגדי של התחרויות. צוות רוקט מגיעים למקום וגונבים את הלפיד ואש וטייסון פועלים במהירות כדי להשיב אותו.

תחרות ליגת הואן נפתחת סוף סוף ואש ממשתף בשלב המוקדמות. חבריו, מוריסון וטייסון גם הם משתתפים ומוריסון זוכה לראות את הבלדום שלו מתפתח תוך כדי קרב. אש וחבריו שומעים גם את סיפורו העצוב של המיאו של טייסון ומבינים מדוע הוא מתנהג מוזר כל כך.

הסיבוב הראשון של השלב הבא באליפות ליגת הואן נפתח. בשלב הזה כל מאמן צריך לנצח בשלושה קרבות כפולים. כל הפסד יסתיים בפסילה מהתחרות. אש ומוריסון נחושים בדעתם לנצח על אף התחרות הקשה.

אש, מוריסון טייסון הצליחו לעבור את שני השלבים הראשונים של התחרות ואחרי שהם עוברים גם את השלב השלישי הם עולים לטורניר הנצחון. בקרב הראשון, אש מוצא את עצמו מול קייטי, יריבה ראויה בהחלט ואין לדעת כיצד הקרב הזה יסתיים.

שלושת המתמודדים אש, טייסון ומוריסון מצליחים אחרי עבודה קשה לנצח בקרבות הראשונים בטורניר הנצחון של אליפות ליגת הואן. כולם שמחים ומאושרים עד שהם מגלים שבסיבוב השני אש יצטרך להילחם נגד מוריסון. מוריסון מתקשה לקבל את העובדה הזאת וכשהקרב מתחיל הוא הופך למשותק ולא יכול להחליט מה לעשות.

אש מתמודד בקרב לא פשוט בכלל נגד מוריסון אחרי שהוא מצליח להוציא אותו מקפאונו. מי מבין שניהם ינצח?

אש מוצא את עצמו בקרב מכריע נגד חברו טייסון. המנצח יעלה לשלב הבא של האליפות. בינתיים לג'סי וג'יימס נמאס מחיי העבודה והם מחליטים לשוב לעולם הפשע.

אחרי שאליפות ליגת הואן הסתיימה, אש נפרד מחבריו. מיי ומקס פונים לעבר הבית שלהם. ברוק ואש גם כן נפרדים. בדרכו הביתה, אש מגיע לעיר וירידיאן ועורך קרב ידידותי נגד מנהיגת המכון אגתה. הוא גם פוגש שם סוכן בשם סקוט שמספר לו על אתגר חדש שנקרא חזית הקרב. אש זוכה לקבלת פנים חמה בביתו וכבר מתחיל לחשוב על ההרפתקה החדשה.

אש מבלה עם חבריו במעבדה של פרופ' אוק ומספר להם על חזית הקרב. צוות רוקט מגיע למקום וכרגיל מנסה ללכוד את הפוקמונים. אבל אז כולם מאחדים כוחות כדי לסלק אותם. לבסוף, אש וחבריו יוצאים למסע חדש לקראת הלא נודע.

אש וחבריו יוצאים לדרך אל מפעל הקרבות, הזירה הראשונה של חזית הקרב. מיסטי מצטרפת אליהם בדרכה חזרה למכון שלה. צוות רוקט תוקף את החבורה ומיסטי ומקס נופלים לנהר ונעלמים. הפוקמון של הר מון, קלפה, קלפרי וקלפייבל מתגייסים לעזרה.

אש וחבריו הולכים לאיבוד בדרך אל מפעל הקרבות כשלפתע הם נתקלים בארטיקונו, הפוקמון האגדי. הם מגיעים למרכז הפוקמונים ופוגשים את סקוט שלוקח אותם למפעל הקרבות, שם הם פוגשים את הנולד שהוא מוח החזית של המקום וחברו הטוב של ארטיקונו.

על אף הפרעות מצד צוות רוקט, אש ונולנד מצליחים לבסוף להתחיל את הקרב המדהים שבין ארטיקונו וצ'ריזרד. האם אש יזכה בסמל החזית הראשון שלו?

אש וחבריו נמצאים בדרכם אל זירת הקרב, היעד השני שלהם באתגר חזית הקרב. בדרך הם נכנסים לתוך ממלכת פוקמוני סלע ופוגשים את המלך אוניקס אבל צוות רוקט הצליח לשכנע אותו שאש וחבריו הם נוכלים שרוצים לפגוע בנתיניו וכעת אש צריך להוכיח אחרת.

אש וחבריו ממשיכים את דרכם אל זירת הקרב ופוגשים את מיטש, אב שהבטיח לבתו לתפוס ג'יגליפאף ליום הולדתה. אבל הג'יגליפאף שנמצא ביער חזק מאוד ולא מוותר על ההנאה שבמרדף.

אש וחבריו ממשיכים את דרכם אל זירת הקרב ונתקלים בדרך בארקניין, הפוקמון האגדי. מיי מחליטה לנסות ולתפוס אותו אבל להפתעה היא מגלה שדרו, יריבה משכבר הימים, גם נמצא במקום ומנסה בעצמו ללכוד את ארקניין. מי יצליח ללכוד אותו ראשון?

אש וחבריו ממשיכים בדרכם. הם פוגשים סיידאק לא מאושר שבורח מהמאמנת שלו. אחרי כמה בירורים הם מגלים שהמאמנת שלו, אמילי, היא ילדה עשירה שמפנקת את סיידאק ולא מאפשרת לו לצאת החוצה ולהילחם. הם מלמדים אותה שפוקמונים אוהבים להילחם ושזו דרך נפלאה לתקשר איתם ואמילי חווה את הקרב הראשון שלה מול צוות רוקט.

אש וחבריו מגיעים למסעדה באמצע היער ופוגשים את רונדה שמנהלת אותה. במקביל, צוות רוקט מגיעים לצד השני של המסעדה ופוגשים את רודה, אחותה התאומה של רונדה שמנהלת את החצי השני של המסעדה. השתיים רבו ביניהן מי מכינה את האוכל הכי טעים ולמי יש את ההגשה היפה ביותר וגיבורינו עוזרים להם להשלים ולהבין שהכי טוב לעבוד בשיתוף פעולה.

בדרכם לעיר ספרון אש וחבריו נכנסים מבלי לדעת ליער שהוא חלק ממעבדה גדולה של ד"ר גורדון והמאמן הצעיר זנדר. ד"ר גורדון, גם הוא ממציא דגול, המציא ממתק פוקמונים שגורם להם לגדול. הקטרפי של זנדר אוכל את הממתק בטעות וגדל למימדים עצומים. צוות רוקט מגיע למקום ומקווה לנצל זאת.

אש וחבריו מגיעים לעיר ספרון ובאופן מפתיע פוגשים את הארלי, יריבה הותיק של מיי, כשהוא עוזר במרפאה של האחות ג'וי. הארלי מצליח שוב לזכות באמון של מיי ואף עוזר לה להביס את צוות רוקט. אבל בסופו של דבר, מתברר שהוא שוב ניסה להכשיל אותה.

אחרי שהצליחה להתגבר על נסיונות ההכשלה של הארלי, מיי נרשמת לתחרות. תחרות העיר ספרון מתחילה. גם לג'סי יש שאיפות גדולות באשר לתחרות ולא נותר אלא לחכות ולראות מי יצא המנצח.

לפני שהם עוזבים את העיר ספרון חברינו מתפצלים. ברוק ומיי הולכים למסעדת פסטה מפורסמת בעיר ואש ומקס הולכים לאולם שמפרסם קרבות פוקמונים לוחמים. באופן לא צפוי כולם נפגשים שוב ומוצאים את עצמם מעורבים בסכסוך משפחתי.