אש וחבריו יוצאים בדרכם לעיר פלארבור לתחרות פוקמונים שמיי רוצה להשתתף בה. בדרך הם פוגשים את נטשה שמגדלת שדה גדול של אבטיחים עסיסיים. אש מנצל את ההזדמנות כדי לאמן את הפוקמונים שלו אבל הקרב נקטע כשחברי צוות רוקט מנסים לגנוב את האבטיחים המשובחים.

אש וחבריו מגיעים לאגם מקסים שנקרא אגם מיי. הם פוגשים שם את רומיאו וג'ולייט ואת הפוקמונים שלהם, אילומיזה וולביט. השניים אמורים להופיע בפסטיבל ולהציג את מופע הריקוד של הפוקמונים שלהם שאמור להביא מזל טוב במיוחד לכל מי שמאוהב. אבל צוות רוקט מחליט לגזול את הפוקמונים ורומיאו מבין שהוא חייב לגלות את רגשותיו לג'וליייט.

אש וחבריו פוגשים את מישל, מאמנת פוקמונים ואת הבאגון שלה שחולם לעוף. כאשר צוות רוקט מנסה לחטוף את באגון, הוא מצליח להגשים את חלומו. מישל שלומדת שאסור לוותר על חלומות עד שמגשימים אותם.

אש וחבריו נפגשים עם מיסטי, חברתם משכבר הימים שהוזמנה לפסטיבל הטוגפי שנערך במקום שבו הם נמצאים. צוות רוקט מגיעים מחופשים, חוטפים את מיסטי ומביאים אותה אל ממלכת מיראז'. היא פוגשת את קולונל הנסן המרושע שדורש ממנה למסור את הטוגפי שלה. אש וחבריו מגיעים גם הם ומנסים לעזור לה וכך לומדים את סיפור הממלכה המוזרה.

אחרי מאבק בקולונל הנסן, הגיבורים שלנו מוצאים את עצמם בגן העדן של טוגפי. אבל גן העדן נראה נבול ועגום. קולונל הנסן מצליח ללכוד את טוגפי ולהכתיר את עצמו למלך ממלכת מיראז'. חברינו לא מוותרים ובעזרתם של הטוגפים הם מצליחים להשיב את הסדר על קנו.

אש וחבריו ממשיכים ללכת אבל נתקעים בלי מים באזור חם במיוחד. משפחה נחמדה למראה מצילה אותם ומספרת להם על הבן הבכור ויטו שיצא למסע כדי להפוך לאלוף ליגת הפוקמונים.

אש וחבריו ממשיכים בדרך לעיר פולרבור ופוגשים בדרך את סקיטי, פוקמון חתולתול שנראה מותש. הם לוקחים אותו למעבדת ארומתרפיה לפוקמונים ואלייזה המטפלת מצליחה להשיב לו את כוחותיו. אבל בדיוק כשמיי מחליטה לתפוס אותו, צוות רוקט מגיע ומשבש את התוכניות.

אש וחבריו פוגשים את ניקולאי, נער שפגשו כבר בעבר. הם לומדים שלפוקימון שלו, זנגוס, יש סכסוך עתיק יומין עם סוויפר. כשצוות רוקט מגיעים למקום, זנגוס וסוויפר מתחילים להילחם ואש מלמד את ניקולאי דרכים חדשות להצליח בקרב.

אש וחבריו מגיעים למרכז פוקמונים על גדותיו של אגם יפהפיה. הם פוגשים שם ילד נוסף בשם מקס. בהתחלה אש ומקס לא מסתדרים כלל אבל כשצוות רוקט מגיע ומנסה לחטוף את הפוקימון של מקס, כל החבורה מתגייסת כדי לעזור.

אש וחבריו מגיעים סוף סוף לעיר פולרבור לקראת תחרות הפוקימונים השנייה של מיי. הם פוגשים שם את גרייס, המאמנת של מדיצ'אם שנותנת למיי כמה עצות חשובות ואת דרו, היריב המתנשא השנוא על מיי שבטוח מאוד בנצחון שלו.

תחרות הפוקימונים של העיר פולרבור מתחילה סוף סוף. מיי מוצאת את עצמה נלחמת נגד ג'סי ואף מנצחת. היא עולה לקרב הגמר ושם היא פוגשת את גרייס. האם תצליח לנצח ולזכות סוף סוף בסרט המיוחל?

אש וחבריו פוגשים שוב את תאצ'ר, הילד הצעיר שפגשו בעבר. כעת תאצ'ר לומד בבי"ס מיוחד למעודדים. צוות רוקט מגיע לשם ומשכנע את המאסטר לעזור להם לנצח בקרב נגד אש וחבריו, אבל מקס חושף את הקנוניה.

אש וחבריו פוגשים את ג'ולי, שמנהלת חווה לגידול נאמלים. בקרב אימונים נגד ג'ולי, מיי מגלה שלסקיטי יש מתקפה מיוחדת שנקראת סיוע והמתקפה הזאת עוזרת להם מאוד כשצוות רוקט מנסה לגנוב את עדר הנאמלים באישון לילה.

אש וחבריו מנסים לחצות את הר צ'ימני ברכבל. לקרון שלהם מצטרפים גם צוות רוקט במסווה של מדריכי תיירים, אבל הנסיעה משתבשת כשחברינו מוצאים עצמם מעורבים במאבק בין צוותי מגמה ואקווה על מטאור שנמצא שם.

אש וחבריו מגיעים לבסוף לעיר לברידג'. כשהם מגיעים למכון הם פוגשים את פלנרי, שסבה, מנהיג המכון, יצא למסע ארוך כדי לכתוב שירת פוקימונים והשאיר את פלנרי אחראית למכון מאוד לא מאורגן. החברים מחליטים לעזור לה להתארגן לפני שאש יוכל להילחם בה, אבל צוות רוקט מגיעים ומשבשים את התוכניות.

אש מתכונן סוף סוף לקרב המכון נגד פלנרי. הוא יודע שהפוקמונים שלה מסוג אש ושהיא חסרת ניסיון. הוא בטוח שצפוי לו קרב פשוט וקל. אבל פלנרי מפתיעה אותו בקשיחותה ואש מוצא את עצמו בבעיה קשה.

אש וחבריו ממשיכים בדרכם לעיר פטלבורג לקראת קרב המכון הבא. בדרך הם פוגשים את קליר והמשרת שלה, רויס, שמחפשים את ספינדה שאבד להם. ברוק מיד מתאהב ונשבע לעשות הכול כדי לעזור להם למצוא את ספינדה.

אש והחבורה הולכים דרך עמק הברזל, שם הם רואים טורקול שמותקף על ידי סקאמורי ומגנמייט. החבורה עוזרת לו להחלץ מהם. בשלב הזה הם מבינים שפוקימוני הברזל הם מאוד טריטוריאליים ,ושחבורה וטורקול נמצאים בצרה צרורה. אבל זה לא מונע מהם להתקדם. בזמן הזה, צוות רוקט מנסים לתפוס את הפוקימונים שבעמק, ויוצרים תגובת שרשרת ולפיה מאי נופלת מקצה של צוק. אש וטורקול עובדים יחד על מנת להציל אותה ומונעים תקיפה נוספת מצד מגנטון. מסתבר שטורקול נמצא באיזור על מנת להלחם בסטיליקס אשר נמצא שם. קרב מתפתח בין השניים וסטיליקס משיג את ההובלה. הקרב מסתיים עם נצחון של טורקול. לאחר מכן טורקול מצטרף לשישייה של אש והם עוזבים את עמק הברזל.

החבורה חוזרת לעיר מאוויל, שם הם מתוודעים לקרנבל המנוהל על ידי צוות רוקט. החבורה מוציאה את הפוקימונים שלה כדי להנות מהפעילויות, וצוות רוקט מנסים לגנוב אותם. מנהיג מכון מאוויל, ווטסון והעוזר שלו, וואט, מגיעים כדי להדוף את הגנבים. אחרי הקרב, אלקטריק של ווטסון מתפתח למנקטריק. בהמשך, כולם הולכים למכון העיר לשני קרבות אימון. הראשון הוא של מאי וסקיטי מול וואט ואמפרוס. מאי מנצחת. הקרב השני הוא של אש וטורקול נגד ווטסון ומנקטריק. ווטסון מנצח. וואט אומר למאי ללכת לתחרות הסרט בורדנטורף, ולשם הם הולכים.

החבורה נמצאת בדרכה לעיר ורדנטורף, כשהם נתקלים בעוד תחבולה של צוות רוקט. מאי מצליחה להדוף אותם, אבל זה עולה במחיר של אובדן קולה של סקיטי. מאי מביאה את סקיטי למרפאה מקומית, שם הם פוגשים את ד"ר אבי אשר תעזור להחזיר לסקיטי את הקול שלה. הסיפור הוא שד"ר אבי הייתה פעם מתאמת פוקימונים והיא אפילו זכתה בפסטביל הגדול, אבל היא פרשה בעקבות בעיות אגו שהיו לה. מאוחר יותר, צוות רוקט מגיעים מחופשים ומבקשים מהד"ר לטפל במיאו, והם גונבים את סקיטי של מאי ואת דלקטי של ד"ר אבי. אך לרוע מזלם, דלקטי מצליח לברוח, ועל הדרך מלמד את סקיטי את המתקפה "סופת שלג", מה שגובר על צוות רוקט.

בתחילת הפרק רואים את דרו מפסיד למאמן עם מסכה אשר משתמש בפוקימון דסקלופס. לאחר מכן מאי מתאמנת עם סקיטי, ותוך כדי התרגול היא מקבלת אתגר מהפאנטום, אבל אש מקבל את האתגר במקומה. הקרב מתחיל והוא נקטע באמצע על ידי אישה בלימוזינה אשר רודפת אחריו אל תוך היער. האישה מגלה שהיא מחפשת את בנה טימי, שנעדר הרבה בזמן האחרון. החבורה הולכת אחריה לאחוזה, שם הם פוגשים את כל המשפחה. אביו של טימי מגלה כי טימי הוא הפאנטום והוא עושה זאת כי אימו שונאת פוקימונים. ברוק מתחפש לפאנטום כדי להטעות את האמא, אבל צוות רוקט מופיע על מנת לחשוף את הפאנטום עבור פרס ענק. סקיטי מצילה אותו, אבל חושפת את ברוק בטעות. ברוק בורח ומסתבר שהאמא לא הספיקה לראות את פניו. טימי מחליט להתחרות בתחרות הסרט.

טימי מגיע לתחרות הסרט באיחור, בגלל שיעורי בית שאמא שלו נתנה לו. ג'סי גם כן נלחמת בזהות בדויה. מאי מצליחה לעבור לסבב השני למרות ביצועים חלשים של סקיטי. כל השלושה עולים לשלב הבא. בסיבוב השני מאי מנצחת אדם עם וורטורטל ופאנטום מנצח את ג'סי. התחפושת של ג'סי מתפוצצת ולאחר שזה קורה, היא מנסה לגנוב את דסקלופס אבל פיקאצ'ו עוצר בעדה. המתקפה של פיקאצ'ו חושפת את פניו של טימי, ובינתיים, אביו של טימי מדבר אל אשתו ומעלה את העובדה שהיא שונאת פוקימונים רק כי ההורים שלה לקחו את פוצ'יאנה האהוב שלה ממנה כשהיא הייתה ילדה. היא מתרצה ומחליטה לעודד את טימי בתחרות. מאי וטימי מתמודדים בסיבוב האחרון, וסקיטי ממשיכה בביצועים החלשים שלה, הפעם בגלל שמדובר במתקפות מסוג נורמלי. מאי נזכרת במתקפה סיוע, אבל מפחדת להשתמש בה. בסוף היא תוקפת עם סופת שלג ומנצחת בתחרות. בסוף, אימו של טימי מעודדת אותו להמשיך להתחרות בתחרויות.

אש והחבורה בדרכם לעיר פטלבורג כדי שאש יוכל להרוויח את תג המכון החמישי שלו. הם נופלים לעוד תכנית צוות רוקט לגנוב את פיקאצ'ו, אבל נשמרים על ידי סולרוק פראי. לאחר מכן, הם מגיעים לכפר סמוך שבו הנחל התייבש לחלוטין. הם שולחים את הפוקימונים מסוג מים שלהם כדי לחפש מים, ולוטאד של ברוק נופל לתוך באר ריקה. כשברוק מושך אותו בחזרה למעלה לוטאד מתפתח ללומברה. אישה זקנה שבאה וראתה את המחזה קוראת ללוטאד "אדון המים." נכדתה מרי מסבירה כי הם מקבלים את המים שלהם מזרם המגיע מתוך מקדש של לומברה, אשר התייבש זמן קצר לאחר שמטאוריט נפל לכדור הארץ . סולרוק הובחן ביער מאז, ולכן הם מאשימים אותו בבצורת. הכפריים מבצעים ריקוד גשם עם לומברה, ופוקימונים פראיים אחרים מצטרפים אל הריקוד של לומבה לסלק את סולרוק. במהלך העניינים, סקיטי של מאי בורחת לכיוון מערה. כאשר הם באים לחקור את המערה, הם מגלים מכונה שנבנתה על ידי צוות רוקט ששואבת מים מהנחל. קרב מתחיל נגד צוות רוקט, וסולרוק בסופו של דבר מגן על תושבי הכפר. פיקאצ'ו מנצח את צוות רוקט. לומברה ומדקיפ עוזרים לסולרוק, מה שיוצר סופת שלגים.

עץ מיושב על ידי סוואבלו ואלטריה נפגע על ידי ברק בזמן סופה ואחד מהסוואבלו נתקע מתחת לעץ ולא מצליח לעוף משם. למחרת בבוקר, החבורה הולכים ביער כאשר הם מוצאים את סוואבלו הפצוע. סוואבלו בהתחלה פוחד מהחבורה ומנסה להרדים אותם, אבל לבסוף הוא כבר לא חושש מהם. מאי רוצה להישאר שם עם סוואבלו עד שמצבו ישתפר, אבל הריינג'ר המקומי טוען שהתאונה הייתה טראומתית וסוואבלו שכח איך לעוף. הם מנסים כל מיני טכניקות ללא הצלחה. מאוחר יותר, צוות רוקט מגיע וחוטף את סוואבלו. במהלך הקרב בין החבורה לצוות רוקט, הבלון של צוות רוקט עולה באש, מה שמאלץ את סוואבלו לעוף על מנת להציל את עצמו. בסופו של דבר סוואבלו חוזר ללהקה שלו.

החבורה נמצאים בעיירה קרובה לפטלבורג, כאשר הפיקניק שלהם נאכל על ידי גולפין חולף. הם שומעים את הודעת החירום המורה לכולם להתפנות. החבורה ובעל חנות מקומית נפגעים מהגלפינים שנטפלים אליהם. השוטרת ג'ני מצילה אותם, ומביאה את החברים בחזרה למרכז הפוקימונים. הם פוגשים את האחות ג'וי ופרופ ג'קוזי, שפועלים על מנת לעצור את הגולפינים מלאכול את כל מוצרי המזון של העיר.התכנית הראשונה של הפרופסור כרוכה בפוקיבלוק ענק שיוביל את הגולפינים משם. צוות רוקט מנסה לגנוב את הפוקיבלוק, ללא הצלחה. הגולפין עוקבים אחרי הפוקיבלוק אל מחוץ לעיר. הם חוזרים דרך הביוב, ובנקודה הזו, פרופסור ג'קוזי משתמש במכשיר שיורה אותם בחזרה אל מחוץ לעיר, אך תקלה קורית וגולפין אחד וטריקו של אש הופכים להיות עצומים. טריקו מוביל את גולפין לנהר, שם הפרופסור תופס אותו בפוכדור ונשבע להחזיר אותו לגודל המקורי.

החבורה אוכלים ארוחת צהריים ביער כאשר הם מבחינים שטריקו התרחק ויושב על עץ סמוך. אש מנסה להוריד אותו משם ללא הצלחה. לאחר מכן, ארוחת הצהריים מופרעת על ידי לאודרד משתולל. המאמן שלו, גיא , בסוף מגיע לפוקימון ועוצר אותו. אש וגיא מחליטים להלחם בקרב ידידות, טריקו נגד לאודרד. תוך כדי מאבק, הפוקימונים מתפתחים באותו הזמן, לאקספלאוד ולגרובייל. המאמנים מחליטים להמשיך בקרב, אבל אקספלאוד לא מקשיב לגיא. הוא פוגע בגרובייל ובורח. גרובייל מוצא את אקספלאוד במפל, והשניים מתחילים שוב להלחם. אקספלאוד עדיין לא מקשיב לגיא. צוות רוקט מנסה לתפוס את אקספלאוד, אבל גיא מגן עליו. אקספלאוד מתחיל לאהוב ולסמוך על גיא ומתחיל להקשיב לו. אש וגיא מחליטים לסיים את הקרב.

אש והחבורה מתקדמים לעבר העיר פטלבורג. אש לא יכול לחכות לקרב המכון הבא שלו, בעוד שמאי ומקס מצפים לראות את הוריהם שוב. הם מזכירים לאש שהוא צריך לבחור שלושה פוקימונים לקרב עם נורמן, ולכן אש מוציא את כול הפוקימונים שלו כדי להחליט. לאחר מכן, הפוקימונים נתפסים על ידי צוות רוקט ברשת. גרובייל חותך את הרשת ומשחרר את הפוקימונים, וכולם מברכים אותו. החבורה מתיישבת לארוחת צהריים, אך היא נקטעה על ידי לודיקולו מרקד ופונצ'ו המאמן שלו. פונצ'ו מאתגר את אש לקרב, כך שאם פונצ'ו זוכה , הוא מקבל את ארוחת הצהריים של החבורה, אך אם אש זוכה, החבורה מקבלים צ'יזבורגרים חינם. אש מוכן לשימוש בגרובייל אבל קורפיש רוצה להלחם. קורפיש לא מצליח לפגוע בלודיקולו אבל הוא מוכה קשות. פונצ'ו לוקח את הכריכים ויוצא לאכול, אבל קורפיש הכועס רץ אחריו. צוות רוקט מופיע שוב ותופס את פונצ'ו ולודיקולו ברשת, אבל קורפיש קופץ על הבלון שלהם. אש והחבורה מגיעים, ועם עבודת צוות, קורפיש מעיף בהצלחה את צוות רוקט. פונצ'ו מתנצל על לקיחת הכריכים, וברוק עושה תבשיל טעים לכולם. אש מציע משחק גומלין נגד פונצ'ו ולודיקולו, אבל הפעם באמצעות טורקול.

החבורה מגיעה לעיר פטלבורג, ומבקרת במרכז הפוקימונים. ההמון בעיר מזהה את מקס ומאי כילדי מנהיג המכון והם מוצפים על ידי מעריצים. אש וברוק מצליחים לברוח ולשוטט. בזמן הזה, צוות רוקט מגיע לעיר והם מחליטים להסוות את עצמם כמשפחתו של נורמן ולמכור חתימות. בהמשך, כאשר אש מזכיר כי הוא מתכנן לאתגר את נורמן במכון פטלבורג, קהל של אנשים מאתגרים את אש לקרבות רבים והוא מנצח בקלות את כולם. השמועה אומרת מסתובבת שאש הוא מאמן טוב, אז ההמון דואג להביא את מאי שתלמד אותו לקח. אש מוציא את טיילו, הפוקימון היחיד שהוא לא השתמש בו, ומאי מוציאה את טורצ'יק. טורצ'יק משתמש בגחלת על אש, והוא נופל שרוף ופגוע, ודרך כך נקבע שמאי מנצחת בקרב. לבסוף, החבורה נפגשת עם צוות רוקט ואז מתפרץ לו ויכוח מיהו הדבר האמיתי. קרב מתפתח וצוות רוקט מפסיד. החבורה ממשיכה לעבר מכון העיר.

אש וחבריו מגיעים לעיר פטלבורג, והם מתפצלים כאשר אש הולך למרכז הפוקימונים והשאר הולכים לבית של מאי ומקס. במרכז הפוקימונים אש רואה את נורמן, אביהם של מאי ומקס, מדבר עם האחות ג'וי. בינתיים בבית, קרוליין האמא מכינה לכולם ארוחת צהרים והיא נראית מאוד נסערת. הם הולכים לחממה, שם הם פוגשים את העוזר קני שמסביר להם שנורמן הולך כל יום על מנת לפגוש את האחות ג'וי. הם הולכים למרכז הפוקימונים, שם קרוליין מודיעה לנורמן שהיא עוזבת אותו. בינתיים אש מגיע לבית ונתקל בקרב מול צוות רוקט. במהלך הלחימה, משהו נשבר וזה גורם לנורמן להתעצבן. הוא מטפל בצוות רוקט. בסוף מסתבר שהאחות ג'וי עזרה לנורמן להקים מופע זיקוקים לכבוד יום השנה לנישואים של נורמן וקרוליין.

אש מתאגר את נורמן לקרב מכון. בהתחלה נורמן משתמש בסלקות' ואילו אש משתמש בפיקאצ'ו. לאחר מכן אש מחליף אותו לטורקול אשר מביס את סלקות'. בתגובה לכך, נורמן מוציא את ויגורות' אשר מנצח את טורקול. אש מחזיר את פיקאצ'ו לקרב, עימות אשר מסתיים בתיקו בין שני הפוקימונים. בסופו של דבר, הקרב מגיע לשלב הסופי שלו כאשר גרובייל של אש מתמודד מול סלאקינג של נורמן. סלאקינג גובר על גרובייל, אבל במאמץ אחרון גרובייל מצליח להביס את הפוקימון היריב. נורמן נותן לאש את תג האיזון, החמישי במספר.

אש והחברים מחליטים לבקר את פרופ' בירץ'. מסתבר שהוא בדרכו לאסוף את פרופסור אוק, ואש וברוק מצטרפים אליו, בעוד שמאי ומקס הולכים למעבדה שלו. מאי ומקס מתפעלים מהפוקימונים ההתחלתיים של הואן: מדקיפ ,טריקו וטורצ'יק. בהמשך פרופסור אוק מופיע ומראה להם את הפוקימונים ההתחלתיים של קנטו: סקווירטל בלבאזור וצ'רמנדר. מאי מתיידדת עם בלבאזור. צוות רוקט מגיע וחוטף את כל ששת הפוקימונים ההתחלתיים, פרופסור אוק והאחים מחליטים ללכת אחריהם. הם מגיעים לבסיס סודי, אך נחשפים ונכלאים גם כן. בינתיים, בירץ', אש, וברוק בדרך אליהם בעזרת פוצ'יאנה שנעזר בחוש הריח שלו. קרב מתפתח בין מאי, מקס ואוק לצוות רוקט ובמהלכו החבורה מצליחה לברוח עד שהם מגיעים לדלת נעולה. בינתיים אש, בירץ' וברוק פורצים את הדלת על מנת לאפשר לשאר לברוח. קרב נוסף מתפתח וצוות רוקט מפסיד.

החבורה נמצאים בדרכם לעיר פורטרי, אבל מאי מעכבת אותם ואש מתחילה להתווכח איתה. הם נקטעים על ידי בני זוג בשם אנדי ואוסקר, שמאתגרים את מאי ואש לקרב זוגות. אש משתמש בקורפיש ומאי משתמשת בסקיטי נגד נידוקינג ונידוקווין. המהלך של סקיטי מפריע לזה של קורפיש, מה שגורם לשניים להתווכח ובסוף גם להפסיד. מאוחר יותר גם צוות רוקט נלחמים באנדי ובאוסקר וגם כן מפסידים להם. הם גם מתחילים לריב. כל קבוצה שומעת את הריב של הקבוצה השניה וכך יוצא שג'סי משתפת פעולה עם מאי נגד ג'יימס ואש. הקרב מתחיל בהובלה של הבנים, אבל אז ג'סי שולחת עוד פוקימון, מה שיוצא מכלל שליטה. בשלב הזה מיאו מבין שהוא יכול לגנוב את פיקאצ'ו וכאשר הם עושים זאת, אש ומאי משתפים פעולה, מביסים את צוות רוקט ומשלימים.

החבורה הולכים לאיבוד ביער כאשר סקארמורי מגיע מהשמיים וחוטף את מאי. הוא לוקח אותה מעבר לגדר גבוהה ,וכמה גברים עם ברדס מונעים את כניסתם של החבורה אל מעבר לגדר. מעבר לגדר, מאי מצילה בלבאזור קטן מנפילה וקבוצה של פוקימוני עשב תוקפים אותה בתגובה לכך, אך היא ניצלת תודות לטורצ'יק ולגחלת שלו. קבוצת האנשים בברדס מסבירים לחבורה שפוקימוני העשב יתקפו כל משיג גבול כי בעבר אנשים פגעו ביער כאשר ניסו לתפוס פוקימוני עשב. החבורה מחליטה שמאי חשובה יותר מהסכנה ויוצאים בעקבותיה. כשהם מגיעים אליה, קבוצה של פוקימוני עשב מכתרים את מאי, ואש מסתער ועוזר לה. מאי מתחילה להתיידד עם בלבאזור שהצילה, אבל צוות רוקט גונב את פוקימוני העשב ואת מאי ביחד איתם. היא עוזרת להם להמלט מהם. בסופו של דבר, החבורה עוזבת את היער, לא לפני שבלבאזור מצטרף לשישייה של מאי.

החבורה מגיעים לעיר חדשה. כשהם מגיעים למחשב, הם מחליטים שהבלבאזור של אש צריך לפגוש את זה של מאי. לרוע מזלם, צוות רוקט מקימים באיזור מכונת העברה, כך שהם מקבלים את הפוקדורים האמיתיים והחבורה מקבלת פוקדורים ריקים. החבורה מתעמתת עם צוות רוקט, ובשל תקלה בבלון של צוות רוקט, הם מתעופפים עם הפוקדורים, לא לפני שהפוקדור של אש חוזר לבעליו. בינתיים צוות רוקט מתחבא במחבוא קטן, כשהם לא שמים לב שהם השאירו מאחוריהם שובל של פוקדורים, מה שמוביל את החבורה אליהם. עימות מתפתח במקום וצוות רוקט מתעופפים בשנית. בסוף הפרק פרופסור אוק מבקש מאש שישלח את בלבאזור בחזרה אליו כי כל הפוקימונים בחווה רבים בשנית. אש נפרד מבלבאזור.

החבורה עוצרת על שפת אגם בדרכם לעיר פורטרי. שם אש בטעות מפיל את התגים שלו אל תוך האגם ואלה נבלעים על ידי וויסקאש ענקי. אש מנסה לרדוף אחריו, אך ללא הצלחה. דייג בשם סאליבן מציל את אש והוא מציג את עצמו בתור "אגדת הדייג". הוא מספר להם שהוא מנסה לתפוס את הפוקימון הזה במשך שנים והוא מכנה אותו נרו. החבורה מחליטה לעזור לו, בין היתר, גם כדי להחזיר לאש את התגים. בהתחלה סאליבן מראה להם איך לדוג, אך אף אחד מהם לא מצליח לעשות זאת. לאחר זמן מה, אש מצליח לתפוס את נרו ומושך אותו מחוץ למים. באותה נקודת זמן, צוות רוקט מגיע, חוטף את נרו ומסתלק משם. קרב מתפתח במקום ובמהלכו נרו ואש משתפים פעולה. לאחר שהם מביסים את צוות רוקט, נרו יורק את התגים של אש והוא מקבל אותם בחזרה. לאחר מכן, סאליבן משתמש במאסטר בול על מנת לתפוס את הפוקימון, אבל הוא בולע אותו ובורח אל המים.

החבורה עוברת הר בערפל, במהלך ההליכה אש ופיקאצ'ו נופלים במורד ההר, שם אש פוגש אישה ששרה שיר מוזר. מאוחר יותר, פיקאצ'ו מונע מבלטוי אחד ליפול מהצוק. המאמנת שלו, ילדה בשם קליסטה, מסבירה שהיא מחפשת חפצים עתיקים מההיסטוריה של בלטוי. בזמן הזה, צוות רוקט תוקפים את האישה המזמרת, אבל היא הודפת אותם עם זאטו. אש וקליסטה עוזרים לה ומביסים את צוות רוקט. בתמורה לכך, היא מובילה אותם למערה אותה חיפשה קליסטה. במערה, הם רואים ערימה של אבנים והיא מסבירה להם שבלטוי כלוא מתחתם. בלטוי של קליסטה עוזר לו לצאת משם. לאחר מכן, צוות רוקט תוקפים שוב, אבל ללא ההצלחה. האישה מסבירה להם שיש שם מכונת זמן, ושהיא קליסטה מהעתיד. היא נותנת לקליסטה הצעירה את האפשרות להמשיך את המחקר שלה על תרבות הבלטוי והיא נעלמת בתוך מכונת הזמן. אש חוזר לחבורה.

מאי רואה שהולכת להתקיים תחרות בעיר רובלו, ועל מנת להשתתף, היא צריכה סרט אחד לפחות. היא נתקלת בדרו ושניהם פוגשים חבורה של אימהות שאוהבות אנשים שמתחרים בתחרויות הסרט. אחת מהן, סוואנה, היא מתחרה בעצמה בתחרות הקרובה, אבל היא מאוד לחוצה. ג'סי גם רוצה להירשם, אבל היא לא יכולה כי היא מעולם לא זכתה בסרט. מאי מתחילה להתאמן והיא רואה את דרו עם מאסקריין שלו. היא מנסה להשוויץ עם בלבאזור החדש שלה, אבל ללא הצלחה. למחרת, מאי וסוואנה מתאמנות ביחד, אבל צוות רוקט מגיע ולוקח מהם את הסרטים. קרב מתפתח במקום וסוואנה מצליחה לגבור עליהם. בסופו של דבר, סוואנה מרגישה בנוח להשתתף בתחרות ומאי מרגישה מוכנה להשתתף.

תחרות הפוקימון של העיר רובלו מתחילה. בזמן שסוואנה עדיין מתרגשת, מאי מרגישה בעלת בטחון עצמי גבוה. עם זאת, שתיהן עוברות לשלב הבא. בזמן הזה ג'סי מנסה לזייף את הכניסה שלה על ידי הכנת סרט משל עצמה, אבל אישה מציעה לקנות ממנה את הסרט, מה שנותן לג'סי את הרעיון להתחיל למכור סרטים כאלה. בסופו של דבר, המועמדים הסופיים בתחרות הם: מאי, סוואנה, דרו, ובחור בשם סוני. דרו מנצח את סוני. ואילו בקרב השני, בלבאזור של מאי משתתק למראה הקהל ולא מצליח להלחם כשורה. מאי מפסידה אך לא מוכנה להודות בכך. בגמר, דרו מנצח את סוואנה וזוכה בסרט הרביעי שלו.

החבורה יושבת לאכול ארוחת צהרים כשלפתע סקיטי בורחת ופוגשת ספוינק שאיבד את הפנינה שלו. החבורה מחליטה לעזור לו למצוא את הפנינה שלו. בינתיים הפוקימון מתבלבל ושם חפצים רבים על הראש שלו במחשבה שהם הפנינה. כשהם מוצאים את הפנינה האמיתית שלו, הם נופלים לתוך מלכודת של צוות רוקט. מיאו גונב את הפנינה וצוות רוקט בורח לתוך קרנבל שנמצא בקרבת מקום. בקרנבל צוות רוקט פוגש את מוכר המג'יקארפים שמוכר להם פיבאס צבוע, אך מהר מאוד הם מגלים שזהו לא יותר מאשר מג'יקארפ זול. אש והחבורה מגיעים וכולם מחפשים אחר המוכר. הם מוצאים אותו, אבל קרב מתפתח בין החבורה לצוות רוקט. במהלכו המוכר בורח. למזלו של ספוינק, מקס מצליח לשים את ידו על הפנינה והוא מחזיר אותה לספוינק, אשר עוזר לחבורה לגבור על צוות רוקט.

מחוץ לעיר קרוסגייט החבורה פוגשת מאמן בשם שיין ואת סוואבלו שלו. הם מתאמנים לקראת תחרות הפוקירינגר. אש ומאי מחליטים גם להשתתף בתחרות, אש עם טיילו ומאי עם ביוטיפליי. ג'יימס, שיש לו ניסיון בתחרויות האלה, מחליט להיכנס עם דסטוקס של ג'סי. אש מנצח את האלוף של שנה שעברה בסבב הראשון, שיין עולה עם סוואבלו שלו, וג'יימס גובר על מאי. בסיבוב הבא אש גובר על יריבו, וג'יימס מנצח את שיין. בגמר אש וג'יימס מתחרים אחד נגד השני. במהלך הקרב, טיילו של אש מתפתח לסוואלו, וזה מה שמביא לו את הנצחון. אש נכנס להיכל התהילה של פוקירינגר.

הפרק מתחיל שצוות רוקט מתרסקים מול אחוזה ומתחילים להתווכח. אבל שאפט החבוי בשיחים מרגיע אותם בעזרת קרן מיוחדת. הם נכנסים לאחוזה בחיפוש אחר מזון, אבל שאפט נועל את הדלת מאחוריהם. בזמן הזה, החבורה הולכת לאיבוד ובחוץ מתחיל לרדת גשם. הם עושים את דרכם לאחוזה וננעלים בפנים גם כן. מאי ומקס מתחילים להתווכח, ומקס בורח. מקס פוגש את שאפט והשניים מתחילים ללכת באחוזה ולשחק. החבורה פוגשת את אמילי, הבעלים של המקום שרוצה להפוך את אותו למלון, אך לא יכולה כי הוא רדוף. הם מחפשים אחר מקס, אך נתקלים בצוות רוקט. קרב מתפתח במקום, וצוות רוקט מצליח לחטוף את שאפט. אש מוציא את סוואלו ופיקאצ'ו שמחלצים את שאפט מהישג ידם של צוות רוקט. בסופו של דבר, מאי ומקס משלימים.

החבורה עוצרת לארוחת צהרים. במהלכה, קורפיש אוכל מהאוכל של טורצ'יק והשניים רבים. צוות רוקט רעב גם כן, והם גונבים תפוחים מקבוצה של שרומיש. בתגובה לכך, השרומיש מתפתחים ותוקפים אותם. צוות רוקט בורחים לאיזור המנוחה של החבורה ואוכלים את השאריות שנמצאות שם. השרומיש דולקים אחריהם ומפוצצים את כולם, כך שכולם נוחתים בחלקים שונים של היער. קורפיש וטורצ'יק נפגשים, לאחר מכן, הם פוגשים את מקס ומיאו. לאחר מפגש עם הברלומים, גם סוואלו ופיקאצ'ו מוצאים אותם. סוואלו הולך להזעיק עזרה ואילו קורפיש נאלץ להגן על טורצ'יק בגופו. כאות תודה, טורצ'יק מתפתח לקומבסקין וקרב מתפתח בינו לבין מנהיג הברלום. לאחר קרב קשה, הם נהיים חברים והם הודפים יחדיו את צוות רוקט.

החבורה בדרכה לעיר פורטרי כאשר מזג האוויר משתנה בפתאומיות. הם רצים למקלט ופוגשים קסטפורם שמוביל אותם לדרך בטוחה יותר. הם פוגשים שני מדענים בשם בארט ומילי. ברוק מרגיש מוזר ולא מתאהב במילי משום מה, דבר המפליא את החבורה. מילי מראה לילדים את מכון מזג האוויר כאשר מסוק של צוות אקווה מופיע פתאום, והם מרסנים את כל המדענים. צוות אקווה מחפש מידע על הפוקימונים האגדיים גראודון וקיוגר. בארט נותן את כרטיס גישתו לקסטפורם, שנמלט ומחפש את מילי. בתוך המכון, כולם מתייחדים עם קסטפורם, הודפים את צוות אקווה, ומשתמשים בכרטיס הגישה להיכנס למחשב המידע. מילי מעבירה את כל הנתונים על גבי דיסק ומוחקת את העותק בכונן הקשיח. מאוחר יותר, הם מגלים שמילי הוא ברודי, חבר צוות מגמה, האיש בעל אלף הפרצופים, והוא נמלט עם הדיסק. בסופו של דבר, מילי האמיתית מופיעה והיא מתבקשת להקליד את המידע שיש להם בחזרה למחשב.

החבורה מגיעה למכון, רק כדי לגלות שויונה, מנהיגת המכון, עסוקה בקרנבל. הם הולכים לשם ופוגשים אותה. אש מבקש קרב מכון אבל בגלל שהיא עסוקה, זה יצטרך לחכות. הם מחליטים לבלות במקום. ג'יימס מתגעגע לצ'יימקו שלו ומחליט לקנות אחד ממוכר המג'יקארפים, אך זה מתגלה להיות הופיפ צבוע. בזמן הזה, צ'יימקו אמיתי עף באיזור ומצטרף לג'יימס בשמחה. לאחר מכן, צוות רוקט משתמשים ברובוט על מנת לחטוף פוקימונים מהעוברים והשבים, אבל ויונה וסקארמורי שלה מביסים אותם.

קרב המכון מתחיל וזהו גרובייל של אש מול אלטריה של ויונה. גרובייל מנצח בסיבוב הזה. ויונה מוציאה את פליפר, ואש מוציא את פיקאצ'ו. הסיבוב הזה מסתיים בנוק אאוט כפול. אש שולח את גרובייל שוב, ו-ויונה שולחת את סוואלו שלה. אש רואה את זה ומחליט לשלוח את סוואלו שלו. היתרון בקרב הוא אצל הפוקימון של ויונה, מאחר ויש לו יותר ניסיון בקרבות אויר. לאחר קבלת מספר מכות, אש שולח את הסוואלו שלו במכת נגד, מה שמנצח את מנהיגת המכון ומזכה אותו בתג הנוצה.

אש רוצה להגיע לקרב המכון הבא שלו בעיר מוסדיפ. אבל על מנת להגיע לשם, החבורה צריכה לקחת את המעבורת בעיר ליליקוב. בדרכם לשם, החבורה נתקלת באיש בשם אלייג'ה וקאמראפט שלו, שתקוע בנהר. הם עוזרים לקאמראפט לצאת החוצה, ואלייג'ה מסביר להם כי הוא נוסע ברחבי המחוז, ומראה סרטים לעיירות קטנות באזור. מאוחר יותר, צוות רוקט מגיע וגונב את קאמראפט. החבורה נלחמת נגדם ומחזירה אותו לאלייג'ה. כשהם מגיעים לעיר הסמוכה, הם מתוכננים להקרנת הסרט "מיינון, פלאסל והצלת הנסיכה", אבל צוות רוקט שוב מגיע והפעם גונב להם את הציוד. מרדף מתחיל אחריהם, ובסופו הציוד מוחזר לבעליו. הסרט מוצג כמתוכנן.

בדרך לעיר ליליקוב, החבורה עוצרת ליד גן בננות השייך לקבוצה של סלקות', אבל הגן סגור ועל העצים אין שום פירות. הם פוגשים אדם בשם מרסל, ומגלים שסנורלקס גדול ירד מן ההרים ואכל את כל הבננות. אש מחליט לתפוס אותו, אבל סנורלקס מרדים אותם בתגובה לכך. לאחר מכן, הם מתייעצים עם פרופסור אוק, ובעצתו הם מנסים פוקימון שלא יכול להרדם, כמו ויגורות'. מרסל משכנע את הסלקות' שחיים באיזור להירתם למשימה ולהציל את הבית שלהם. הם אפילו נותנים לאחד מהם את האפשרות לנצח את כל הפוקימונים של אש, מה שגורם לו להתפתח. בקרב מול סנורלקס, ויגורות מצליח לא להירדם כתוצאה ממתקפת הפיהוק, אבל סנורלקס משתמש בקרן על במקום זה. אבל זה עדיין לא מספיק לעצור את הפוקימון הקוף, שגובר על הפוקימון הענקי. הכל חוזר לקדמותו.

צוות רוקט מכין מלכודת לאש ולחבורה, אך משהו משתבש וכולם מתעופפים באויר. החבורה מוצאת את עצמה תקועה על עץ, בלי פיקאצ'ו, כאשר צוות לא נמצא באיזור. מיאו ופיקאצ'ו מתעוררים אחד ליד השני, ולשמחתו של מיאו, פיקאצ'ו לא זוכר דבר. בתגובה לכך, מיאו משכנע את פיקאצ'ו שהם חברים טובים ושהם חלק מצוות רוקט. הם חוזרים לבסיס של צוות רוקט, שם מיאו מעדכן את ג'סי וג'יימס מה קרה. אש והחבורה חוזרים למקום שבו הם הותקפו, שם הם רואים את צוות רוקט מתחיל במנוסה. אש מנסה לעצור אותם, אבל פיקאצ'ו תוקף אותו. שניהם מתעופפים באוויר ונוחתים בנהר. הזכרון של פיקאצ'ו חוזר אליו. הוא מביס את צוות רוקט.

החבורה מגיעה לעיר ליליקוב, והם רעבים. פיקאצ'ו מוביל אותם לחנות ברים, שם הם פוגשים מתאמת פוקימונים בשם קלי ויש לה גראמפיג. מסתבר שהיא קונה ברים ומכינה מהם פוקיבלוקים, והיא מתכננת להכנס לתחרות הסרט בליליקוב. היא מזמינה אותם לבית שלה, שם אמא של קלי מסבירה להם איך יוצרים פוקיבלוקים. בזמן הזה, אש מנסה ללמד את סוואלו את המתקפה "חיתוך אוירי" לפני קרב המכון הבא, והוא ומקס ניגשים למלאכה. הם פוגשים את ראלף והוא מציע לעזור להם. בשלב הזה, צוות רוקט מגיע ומנסה לגנוב את גראמפיג, אבל מאי משתמשת בקומבסקין על מנת להביס אותם. היא מחליטה להשתמש בו לתחרות הבאה שלה. ג'סי מחליטה להיכנס לתחרות גם כן. התחרות מתחילה ולרוע מזלה של מאי, הקומבסקין שלה לא מצליח להשתלט על מתקפת גלגל האש שלו.

בסופו של דבר, מאי מצליחה ליצור מתקפה נוספת שמשתלטת על המצב, אבל היא מקבלת ניקוד יחסית נמוך על איבוד השליטה הראשוני שלה. בזמן הזה, אש ממשיך לנסות ללמד את סוואלו שלו את המתקפה "חיתוך אוירי". בהמשך, קלי מבצעת הופעה נהדרת עם גראמפיג שלה. ג'סי משתמשת בצ'יימקו של ג'יימס ומרוויחה ניקוד מושלם. בסיבוב הבא, מאי מתמודדת מול ג'סי, והיא מצליחה לגבור עליה. בגמר זוהי מאי שמתמודדת מול קלי, והקרב נראה כמעט ואבוד עבור מאי, אבל מאי מצליחה להפוך את היוצרות, לנצח את הקרב ולזכות בסרט השלישי שלה.

החבורה עולה למעבורת, אבל זו מגיעה לאי בומבה. ב-אי הם פוגשים את ג'ימי ואת הפוקימונים שלו – וורטורטל, צ'רמיליון ואיוויזור. מסתבר שג'ימי הוא תלמיד במוסד האימונים של קרבות הפוקימון הממוקם על האי. במסגרת הלימודים, פרופסור סרנה מבקשת מאש ומברוק לביים קרב 2 על 2 כאשר ג'ימי הוא השופט. במהלך הקרב, ג'ימי מכריז באופן שגוי שקורפיש, הפוקימון של אש, לא יכול להלחם יותר. מאוחר יותר, הם מכירים את ג'ימי קצת יותר לעומק ובשלב הזה צוות רוקט מגיע וחוטף את כל הפוקימונים שלו. במהלך המרדף וורטורטל מתפתח לבלסטויז, אשר משחרר אותם מהישג ידם של צוות רוקט. סרנה אומרת לג'ימי שהוא מאמן טוב יותר מאשר שופט, מה שמוביל אותו להתחיל במסע הפוקימונים שלו.