העונה מתחילה בסיפורה של ילדה אחת בשם מאי, שמתחילה את המסע שלה. היא עושה את דרכה למעבדתו של פרופסור בירץ' בעיירה ליטלרוט, לשם מגיעים גם אש והפיקאצ'ו הפצוע שלו. אש יוצר קשר עם העוזר של הפרופסור, שמגיע לעזור לאש ולפיקאצ'ו שלו. אך פיקאצ'ו בורח ליער ואש והפרופסור מתפצלים כדי למצוא אותו. הפרופסור מחליק מצוק ונתקל בחבורה של פוצ'יינה, ומאי שנמצאת באיזור, עוזרת לו. לאחר מכן הם מוצאים את פיקאצ'ו, ומביאים אותו בחזרה למעבדה. מאי בוחרת בטורצ'יק לפוקימון הראשון שלה.

אש ומאי נמצאים בדרך לעיר אולדייל, כשבכוונתו של אש להירשם לליגת הואן. לאחר שטורצ'יק מותקף על ידי פוקימונים פראיים ומתעלף, השניים ממהרים לעיר. בדרך הם נתקלים בחורבות ובפרופסור בשם אלדן שחוקר אותם, אך ממשיכים הלאה. כשהם מגיעים לעיר הם נכנסים מיד למרכז הפוקימונים, שם אש עורך למאי סיור. לפתע החשמל ניתק, וכמה חברים של צוות מגמה שנכנסים פנימה חוטפים את הפרופסור במטרה שיכניס אותם לחורבות. אש ומאי יוצאים ממרכז הפוקימונים כדי להציל אותו, אך מיד כשהם מגיעים, צוות מגמה בורחים מהמקום. החבורה נכנסת לתוך החורבות, ושם נחשפת לפניהם מערה חבויה שבתוכה רליקאנת', פוקימון עתיק. לאחר המראה, אש ומאי עוזבים את העיר אולדייל.

אש ומאי מגיעים לעיר פטלבורג, שם אש מתרגש ללכת למנהיג המכון. מאי לעומתו קצת חוששת משום שמנהיג המכון, נורמן, הוא אביה. כשאש מגיע למכון, הוא פוגש במקס, אחיה הקטן של מאי, שמתגלה כילד חכם שיודע המון על פוקימונים. לאחר היכרות עם משפחתה של מאי ועם נורמן, אש מבין שהוא צריך עוד פוקימונים כדי לאתגר אותו. למרות זאת, נורמן מסכים לקרב לא רשמי של אחד על אחד, שבו הוא משתמש בויגורות' ואש משתמש בפיקאצ'ו. ויגורוט' מנצח, אך מיד אחרי זה צוות רוקט מגיעים, וחוטפים את טורצ'יק של מאי. החבורה מוצאת אותם ומחזירה את טורצ'יק. לאחר מכן אש ומאי עוזבים את העיר, ומקס מצטרף אליהם.

אש, מאי ואחיה הקטן מקס מטיילים ביער פטלבורג בדרך לעיר ראסטבורו, והם רעבים. מאחר ואף אחד מהם לא מכין ארוחת צהרים, הם נאלצים לריב על עוגיה אחרונה שנשארה להם. אש נזכר בברוק ובבישולים שלו, אך מתעורר מהחלום שלו כשטיילו פראי חוטף את העוגיה שלו. החבורה רודפת אחרי טיילו ומגיעה למקום מלא בעצי תפוח. הם מנסים להפיל את התפוחים מהעצים, אך במקום תפוחים, יוצאים עשרות טיילו זועמים. אש והחבורה לא מצליחים להתמודד עם כולם לבד, אך לפתע מגיח ברוק משום מקום ומציל את המצב בעזרת הפורטרס שלו. לאחר ארוחה שברוק מכין לחבורה ולטיילו הרעבים, אש שם לב לטיילו שגנב ממנו את העוגיה, ולקשיחות שיש לו, והוא מחליט ללכוד אותו.

גיבורינו ממשיכים לכיוון העיר רסטבורו, ובמקביל אליהם גם צוות רוקט, שנתקלים בכלוב של אקנס. הכלוב שייך לציד בשם ריקו, שמתגלה שיש לו גם כלוב של קופינג. הוא משתמש בפירו ובפיופיטאר שלו כדי להבריח את צוות רוקט. הם מחליטים לחזור ולהציל את הפוקימונים הכלואים ונתקלים בקקניאה שעוזר להם לברוח מבידריל. הם מגיעים אל ריקו ומצליחים לשחרר את הפוקימונים, אך נאלצים לוותר על ארבוק וויזינג שלהם ולשחרר אותם על מנת שהפוקימונים יצליחו לברוח. החבורה מגיעה ועוצרת את ריקו, אבל הפוקימונים כבר נעלמו. במקביל צוות רוקט המיואש מטייל ופוגש בקקניאה שהציל אותם קודם, והוא מצטרף לחבורה.

אש והחבורה ממשיכים ביער לכיוון העיר רסטבורו, שם אש נתקל בטריקו, אותו הוא מתכוון לתפוס. הוא עוקב אחריו לעץ עצום שנראה נובל ומת, שם הטריקו מתווכח עם כמה טריקו אחרים. נראה שהם רוצים לעבור לעץ חדש בזמן שהוא רוצה להישאר בעץ הזה שהוא נקשר אליו. אש מרחם על טריקו שמנסה להציל את העץ לבדו, ועוזר לו, אך למרות העזרה העץ נובל לבסוף ונופל. מאחר ולטריקו אין כבר בית הוא מוכן להצטרף לאש. אש תופס את טריקו.

הטריקו החדש של אש מתגלה כלוחם קשוח במיוחד, אך כשצוות רוקט מבחינים בסוויפר שנלחם בו ומכניע אותו, הם מחליטים לתפוס את הסוויפר הזה. אש מביא את טריקו למרכז הפוקימונים אבל הוא בורח משם. כשהחבורה מוצאת אותו, הוא נמצא מתאמן על המהלכים שלו. הוא קופץ שוב ושוב ממפל מים ומנסה לשבור בעזרת הזנב שלו סלע שנמצא למטה. צוות רוקט מצליחים לתפוס את סוויפר, ומתכוונים להיעזר בו כדי לחטוף את פיקאצ'ו. מסתבר שהאימונים של טריקו השתלמו, שכן הוא מצליח לעמוד מול סוויפר ולהכניע אותו, ובכך להציל את היום.

החבורה מגיעה לעיירה קטנה בדרך לעיר רסטבורו. ברוק הולך לקנות מצרכים למסע, בעוד אש ומקס מחפשים פוקימונים בקרבת מקום. הם מוצאים שרומיש מבוהל, ולאחר מאבקים ממושכים מצליחים להאכיל אותו ולשמח אותו, והוא נעשה חבר של מקס. הם הולכים לכיוון מרכז הפוקימונים הקרוב, ובדרכם נתקלים באחוזה נטושה שמכוונת לפירוק, שם הם מבינים שפעם חיו באיזור הרבה שרומישים. ישנם שמועות רבות על כך שהאחוזה רדופת רוחות, אך מסתבר שאלו רק השרומישים שגורמים לחשדות. נכדו של בעל האחוזה שהוא זה שרצה לפרק אותה ובמקומה לנטוע יער שם יוכלו לחיות הפוקימונים.

החבורה ממשיכה בדרכה לעיר רסטבורו כשהיא נתקלת במכון לא רשמי המציג את הפוקימון החזק בעולם. אש משתתף שם ונלחם במאמן שמציג את הפוקימון החזק בעולם, המסתבר להיות פליפר. אך למרות זאת, הוא מצליח להביס את טריקו, טיילו ופיקאצ'ו של אש בלי מאמץ, עם התקפות כגון להביור, רעם והצלפת גפן. צוות רוקט מבחינים בו, ומנסים להשיג אותו, אז גם הם מאתגרים את המאמן. רק שהפעם מתגלה שבמקור של פליפר יש פוקדורים מהם יוצאים פוקימונים שתוקפים בהתקפות שונות. צוות רוקט רואים זאת כהזדמנות. הם סוחטים את המאמן ומשתמשים בפליפר שלו כדי לאתגר מאמנים, כאשר המפסיד משאיר את הפוקימון שלו למנצח. לאחר כמה הצלחות, אש מגיע, מאתגר אותם ומנצח אותם. לבסוף המאמן מחליט לסגור את המכון ולהשקיע בפליפר עצמו במקום לרמות.

גיבורינו ממשיכים בדרכם לעיר רסטבורו, כשהם נכנסים לשמורת פוקימונים שמלאה בעשרות מינים שונים, ועליה אחראית בחורה בשם קטרינה. מכל החבורה הכי מתלהב מקס, שנותן את כל תשומת הלב שלו לפוצ'יאנה שנשאר בהתפתחות הראשונה, בניגוד לחבריו. הוא מחליט לאמן את פוצ'יאנה והולך איתו ליער. צוות רוקט מנסים לעבוד עליו כדי לחטוף את הפוצ'יאנה, ולמרות שמקס עולה על הטריק שלהם, הם חוטפים אותו. אש והחבורה עוצרים אותם בקרב ארוך שבו משתתף גם פוצ'יאנה, שמתפתח לאחר הקרב.

החבורה ממשיכה בדרכה לעיר רסטבורו כשהיא מחליטה לנוח באגם בקרבת מקום. האגם שורץ בלוטד שנהנים מהאנשים שמגיעים אליהם, עד שמגיעה ילדה בשם נטלי שמאשימה את החבורה על השגת גבול. היא לוקחת אותם לחנות פרחים שאחיותיה מנהלות, ולאחר התנצלות על ההתנהגות של נטלי, הן מסבירות לחבורה על פירות וההשפעה שלהן על פוקימונים. ברוק מתאהב בשתי האחיות וגורם לנטלי לקנא. אך לא רק היא מחבבת אותו – אלא גם אחד הלוטדים שבאגם. נטלי מחליטה לזכות בתשומת הלב של ברוק בכך שהיא תביא לו פרי נדיר, אך כשהיא מוצאת אחד כזה, יש גם בידריל שרוצה אותו. למזלה, ברוק מגיע ומציל אותה מהבידריל, אך כאן הצרות לא נגמרות – צוות רוקט מגיעים ומנסים לחטוף את כל הלוטדים. לאחר שהחבורה מבריחה אותם, ברוק תופס את הפוקימון לוטד שהביע בו עניין קודם לכן.

החבורה מתקרבת בצעדי ענק לעיר רסטבורו, שם נערכת תחרות יופי. חברינו מחליטים לנסות ולהשתתף, אך הם מגיעים מאוחר מדי. למרות הכל, הם לא מגיעים מופסדים לחלוטין, משום ששני מאמני יופי מלמדים אותם הכל על תחרויות, ואחד מהם מלמד את פיקאצ'ו מתקפת זנב ברזל. שניהם מצליחים מאוד בתחרות, ומגיעים לסיבוב האחרון, שם הם מתחרים זה בזו. לאחר הניצחון של הונומוט' של הבחורה על הביוטיפליי של הבחור, צוות רוקט מגיעים ולוכדים את ונומוט' ואת ביוטיפליי של שני המתמודדים. לאחר שהחבורה מבריחה אותם, מאי מחליטה שגם היא רוצה להשתתף בתחרויות יופי, ואש מחליט להמשיך לאמן את פיקאצ'ו במתקפת זנב ברזל כדי שיגיע מוכן למכון הראשון שלו, מכון האבן.

החבורה ממשיכה בדרכה לעיר רסטבורו כשמאי נתקלת בוורמפל שהיא רוצה לתפוס, אבל גם ג'סי מצוות רוקט רוצה אותו. מאי מתכוונת לתפוס את וורמפל, אבל צוות רוקט עוקבים אחריה ומפריעים לה. בסופו של דבר, היא מצליחה להבריח אותם בעזרתו של מאמן מקומי. בינתיים, אש ופיקאצ'ו מתאמנים על מתקפת זנב ברזל. בהמשך הם נתקלים במאמן שמתברר מאוחר יותר כאחיו התאום של זה שעזר למאי. המאמן מאתגר את אש לקרב מסוג חדש – קרב כפול. בסוף היום, מאי מצליחה לתפוס את וורמפל. וגם ג'סי מצליחה לתפוס אחד.

החבורה מגיעה סוף סוף לעיר רסטבורו, שם הם נתקלים במורה בשם רוקסן ובכיתה שלה במהלך טיול כיתתי. רוקסן מזמינה את החבורה להתרשם מבית הספר, ולמרות הרצון של אש להשתתף במכון שבמקום, הוא מחכה. לאחר התרשמות מבית הספר, מנהל בית הספר מגיע ומספר שהפוקדורים של בית הספר נגנבו על ידי צוות רוקט. יחד עם המנהל, רוקסן והתלמידים, החבורה מצליחה להבריח את צוות רוקט ולקחת מהם את הפוקדורים. לאחר מכן רוקסן, שמתגלה כמנהיגת מכון האבן, מסכימה לקרב מול אש.

לאחר אימון קצרצר לפני קרב המכון, נראה שפיקאצ'ו משתפר במתקפת זנב הברזל שלו ונראה שהוא די שולט בה. אש מוכן לאתגר את מנהיגת המכון. מאי, לעומתו, ממש לא מתרגשת, והיא מכריזה שהיא לא מתכוונת להיות מאמנת פוקימונים רגילה שמשתתפת בקרבות, אלא מאמנת שתשתתף בתחרויות יופי בלבד. אש מתחיל את הקרב שלו נגד רוקסן, מנהיגת המכון, ולא נראה שיש לו סיכוי רב. הג'יאודוד של רוקסן מביס את טריקו של אש במהירות, ואש מוציא את פיקאצ'ו. בזכות מתקפת זנב הברזל שלו, פיקאצ'ו מביס את ג'יאודוד ואפילו את נוזפאס שמגיע אחריו, שמתגלה כיריב קשוח במיוחד. אש מנצח את רוקסן ומקבל את התג הראשון שלו במחוז הואן – תג האבן.

לאחר שאש קיבל את תג האבן שלו, הוא מוכן לעזוב את העיר רסטבורו לכיוון המכון הבא שנמצא באי דיופורד, אבל מאי רוצה לערוך קצת קניות, מאחר והיא סוף סוף בעיר גדולה. הם נשארים, ומקס בטעות שופך את המשקה שלו על הפוקינאב של מאי שמתקלקל. אדם זקן שהוא פוגש אומר לו לקחת את המכשיר ל'תעשיות דבון', חברה שמייצרת את מכשירי הפוקינאב. מקס עושה כדברו, ומגלה שאותו אדם הוא בעצם מנהל החברה. מקס מתלהב מכל מה שנעשה במקום, והפוקינאב של מאי מתוקן, אבל לפתע מתגלה שיש פולש בבניין שגנב מאובנים מהמקום. שאר החבורה מגיעה למקום ויחד עם השוטרת ג'ני וצוות רוקט, הם תופסים את הפולש, שמתגלה כחבר בצוות אקווה, הצוות היריב לצוות מגמה. צוות רוקט מנסים לגנוב בעצמם את המאובנים, אבל גם הם יוצאים מופסדים.

אש והחבורה מתכוונים ללכת לאי דיופורד, אך לצערם המפה של מאי ישנה והם הולכים בדרך שגויה, למקום שהיה בעבר נמל. מאי מחפשת מישהו שיוכל לעזור ונתקלת במלח זקן שפרש ובווינגאל שלו. המלח מציע לקחת אותם לאי, ומאי הולכת לקרוא לחבורה להודיע להם, אך כשהיא חוזרת, המלח כועס ואומר שהוא בכלל לא הציע לה שום דבר כזה, והוא אפילו לא יודע מי היא. מסתבר שמי שמאי נתקלה בו קודם הוא חבר בצוות אקווה שהתחפש לזקן, ובמקרה מדובר באותו אחד שניסה לגנוב מתעשיות דבון. הוא חוטף את הווינגאל של המלח ואת הסירה שלו. למזלו של המלח, יש לו סירה נוספת, אותה הוא החביא. החבורה רודפת בעזרת הסירה אחרי הגנב, ומדביקה את הפער איתו גם לאחר שהוא כבר הצליח להגיע לצוללת של צוות אקווה ולהסתלק, כשהוא משאיר את ווינגאל מאחוריו. החבורה חוזרת אל המקום ממנו יצאה, כשבכוונתה לצאת למחרת לאי דיופורד בעזרתו של המלח.

החבורה נמצאת בדרכה אל האי דיופורד בסירה של מר ברייני, ומפליגה לכיוון אי קטן כדי לנוח מעט, אך מגלה שחבורה של שרפידו מקיפה את הסירה. פיקאצ'ו מרחיק את השרפידו כדי שמר ברייני יוכל לעגון על האי, והחבורה יורדת ומקימה בו מחנה ללילה. בינתיים, צוות רוקט צוללים בצוללת המג'יקארפ שלהם, ואותם שרפידויים תוקפים אותם. בבוקר שלמחרת החבורה מנסה להרחיק את השרפידו מהם כדי שיוכלו להפליג משם, אך לא מצליחים. לבסוף ברוק נלחם במנהיג החבורה בעזרת הלוטאד שלו ומנצח. הוא מגלה שהשרפידו מורעל מהסוויפר של ג'סי. צוות רוקט מנסים לחטוף את פיקאצ'ו, אך חבורת השרפידו, שהתיידדה עם החבורה, מרחיקה אותם מהמקום. לבסוף החבורה מפליגה מהאי, ומגיעה לאי דיופורד.

אש מוכן לאתגר את מנהיג מכון דיופורד, ונתקל בחבורת גולשים בהגיעו למכון. מסתבר שאחד מהם הוא מנהיג המכון, בראולי. אש מבקש לאתגר אותו, אך לו יש תכניות אחרות – גלישה. אש והחבורה מצטרפים אל בראולי לחוף הים, שם צוות רוקט נתקלים בהם וחוטפים את פיקאצ'ו. הם מנסים לברוח, אך בראולי והמקוהיטה שלו מצליחים להציל את פיקאצ'ו, שמחשמל את צוות רוקט. בראולי מסכים לאתגר של אש, והם מתחילים בקרב. אש משתמש בטיילו שלו נגד מצ'ופ של בראולי. מצ'ופ מביס את טיילו, ואש שולח את טריקו, שמביס את מצ'ופ. בראולי שולח את מקוהיטה, ומתרחש קרב צמוד בין השניים. לפתע מקוהיטה מתפתח להאריאמה ומביס את טריקו. לאחר ההפסד אש מרפא את הפוקימונים שלו, ומחליט להישאר על האי לזמן מה כדי לאמן את הפוקימונים שלו.

החבורה יוצאת למערת הגרניט שבאי דיופורד משום שהם שומעים שאחד ממאמני האליט נמצא שם. בדרכם הם נתקלים בג'יימס כשהוא מחופש לזקן. הוא מספר להם על מקום מיוחד לדוג בו דגים והם הולכים לשם, רק כדי שצוות רוקט ינסו לחטוף להם את הפוקימונים! מאי מנסה להגן על הוורמפל שלה, וג'סי מתלוננת על כך שהיא לא רוצה אותו כי הוורמפל שלה יותר טוב. לאחר ויכוח קצר בין השניים, ג'יימס מנסה לגנוב שוב את הפוקימונים ובעקבותיו הוורמפלים מתחלפים בין ג'סי למאי. לאחר שהחבורה מגלה זאת, היא מאתרת את צוות רוקט, שמנסים שוב לחטוף את הפוקימונים אך שוב נכשלים, ומאי מקבלת את הוורמפל שלה בחזרה.

החבורה מגיעה למערת הגרניט, ולאחר סיבוב קצר נופלת בבור שצוות רוקט חפרו. צוות רוקט חושבים שהם הצליחו, אך לפתע כולם נופלים ביחד אל בור שאדם בשם סטיבן, שהוא במקרה גם אלוף ליגת הואן, חפר עם הארון שלו. הם מתפצלים לתעלות שונות במערה, כך שג'סי נופלת יחד עם מאי, ג'יימס יחד עם אש וברוק ופיקאצ'ו יחד עם מייאו. לאחר שכולם מנסים למצוא את דרכם חזרה, הם נפגשים בבריכה תת קרקעית כשחבורת ארון דולקת בעקבותיהם. סטיבן מגיע ומציל את החבורה ואת צוות רוקט מכל הארון, ומיד לאחר מכן צוות רוקט מנסים לגנוב את פיקאצ'ו ונכשלים. החבורה עוזבת את המערה.

הפרק מתחיל בצוות רוקט שנמצאים על חוף ים, כשלפתע מגיח פוקימון מסתורי ומעיף אותם. החבורה נמצאת גם כן על החוף הזה, והפוקימון המסתורי מגיע גם אליהם ומפריע להם. אש מחליט שהוא רוצה לתפוס את הפוקימון הזה, ולאחר כמה נסיונות כושלים, הם תופסים בטעות את צוות רוקט, אך אותו פוקימון מעיף אותם שוב. אש מנצל את ההזדמנות שהוא הופיע ותוקף אותו, ומגלה שזה קורפיש! אש נלחם בו באמצעות פיקאצ'ו שלו, שמפסיד, אך טריקו שלו מצליח להביס את קורפיש שנתפס.

החבורה מבלה על חוף הים, כשלפתע צוות רוקט מגיעים ומנסים לחטוף את פיקאצ'ו. החבורה מנסה להציל אותו אך נכשלת, ופוצחת במרדף אחרי הבלון של צוות רוקט. לאחר שהם מצליחים להשיג בחזרה את פיקאצ'ו, מאי וג'סי מתווכחות שוב על איזה וורמפל טוב יותר, אך לפתע הוורמפלים של שתיהן מתפתחים – של מאי לסילקון ושל ג'סי לקאסקון. לאחר עוד ניסיון כושל של צוות רוקט לחטוף את פיקאצ'ו, אש הולך לכיוון מרכז הפוקימונים כדי לרפא את הקורפיש שלו שהתעלף בקרב, ושאר החבורה נחה על החוף. הם שומעים קול ועוקבים אחריו, רק כדי ליפול לעוד מלכודת של צוות רוקט, אך גם הם נופלים למלכודת של עצמם. טיילו, היחיד שלא נתפס במלכודת, מודיע לאש להגיע למקום, והוא עוזר לכולם להשתחרר בעזרת קורפיש. צוות רוקט מנסים לחטוף שוב את פיקאצ'ו, ושוב מתעופפים.

גיבורינו ממשיכים במסעם ונתקלים במפל. בעזרת ברוק כולם מטפסים עליו ומגלים למעלה אגם מלא במדקיפ. ברוק מנסה להציל מדקיפ שנסחף בעזרת לוטאד שלו אך נכשל, ומדקיפ גדול יותר מציל את שני הפוקימונים. פתאום מגיע אדם מבוגר בשם סוואמפ שחושב שהם מתכוונים לחטוף את מדקיפ, אך הם מסבירים לו את המצב. מסתבר שהוא מגדל את המאדקיפ באגם. בינתיים, צוות רוקט הורסים את הסכר שמפריד בין האגם והמפל כדי שהם יוכלו לחטוף את המדקיפ בקלות, ובתגובה המדקיפ הגדול מנסה לעזור אך הוא נשטף בזרם. ברוק מסייע לו והם נחלצים מהצרה. צוות רוקט מנסים שוב לתפוס את מדקיפ, הפעם בעזרת רובוט שברוק הורס בעזרת מדקיפ ולוטאד. לאחר שפיקאצ'ו שולח אותם לאוויר, החבורה עוזבת את האגם ומדקיפ מצטרף אל ברוק.

אש והחבורה חוזרים למערת הגרניט כדי שאש ילחם בבראולי, מנהיג מכון הלחימה, בשנית. החבורה נתקלת בלאודרד ונסה ממנו, אך המאמנים נפרדים מהפוקימונים שלהם. הפוקימונים נופלים במפל מחוץ למערה, והולכים למצוא את המאמנים שלהם. הם נתקלים בנאזליף כועס שקורא לחבריו, שמקיפים את כל הפוקימונים פרט לפיקאצ'ו ולמאדקיפ. הם מנסים לפתור את הבעיה, אך ללא הועיל. לפתע צוות רוקט מגיעים במטרה לחטוף את כל הפוקימונים, כולל הנאזליף. החבורה מוצאת אותם ומצילה את הפוקימונים.

החבורה מבלה על החוף כשהיא שומעת שפרופסור בירץ' נמצא באזור, והם מחליטים להצטרף אליו. הם מגיעים לבסיס סודי ומגלים שהוא שייך למישהו, והנינקדה שלו מבריחה אותם משם. הם עוזבים את המקום, וצוות רוקט מגיעים, משתלטים על המקום ועל הנינקדה ומדווחים על כך לבוס שלהם, ג'ובאני. מחוץ לבסיס, גיבורינו נפגשים בקיאנו, הנער שהבסיס שייך לו, והוא מספר להם על מה שקרה עם צוות רוקט. לאחר מאבק ממושך, הם מגרשים את צוות רוקט מהבסיס, והנער זוכה שוב בבסיס שלו.

החבורה, יחד עם פרופסור בירץ' שהצטרף אליהם, הולכת ביער כשהיא נתקלת בשלישיית סידוט שנראים כעוסים. מסתבר שהעצים באזור יבשים מדי בשבילם, וזה גורם להם להיות עצובים. החבורה מחליטה לעזור להם, אך צוות רוקט תוקפים אותם, ומנסים ללכוד את הסידוט. מאי שולחת את הסילקון שלה להילחם בקסקון של ג'סי, ולפתע הוא מתפתח לביוטיפליי. החבורה מביסה את צוות רוקט. ג'סי מנסה לגרום גם לקסקון שלה להתפתח, ובשביל כך היא וצוות רוקט רודפים אחרי החבורה כדי להילחם בה שוב. ג'סי תוקפת עם הקסקון שלה וגם הוא מתפתח, לדאסטוקס. לאחר שצוות רוקט מובסים פעם נוספת, החבורה ממשיכה בדרכה ונפרדת מפרופסור בירץ'.

אש וחבריו מבלים בחוף הים, ובמקביל אליהם צוות רוקט נמצאים במכרה נטוש ומחפשים דברי ערך, אך אלו נתקלים בסייבלאי שנמצא במקום ובורחים, ונוטשים את מיאו מאחור. מיאו והסייבלאי מתחברים, ומגיעים לחדר הבקרה של המקום, רק כדי לראות את אש והחבורה בפנים. מיאו משכנע את סייבלאי לעזור לו ללכוד את פיקאצ'ו. לאחר שהם מצליחים לעשות כן, ג'סי וג'יימס מגיעים, וסייבלאי מבין שעבדו עליו. הוא עוזר הפעם לצד השני ומשחרר את פיקאצ'ו וקורפיש שנלכד גם כן.

אש מאמן את הפוקימונים שלו כשנערה צעירה מאתגרת אותו לקרב, בטענה שהיא אחת המתלמדות של בראולי, מאמן מכון הלחימה. אש מסכים, ולאחר ארוחה קלה הם מתחילים בקרב, כשהנערה משתמשת במדיטייט שלה. לא עובר זמן רב ובראולי עצמו מגיע ואומר להם לבטל את הקרב, משום שסערה גדולה מתקרבת. הם הולכים דרך היער ונתקלים בצוות רוקט, איתם הם נאלצים לבלות את הלילה במערה. בבוקר צוות רוקט חוזרים לשגרה ומנסים לחטוף את פיקאצ'ו, אך נכשלים כרגיל. אש מאתגר את בראולי בשנית לקרב מכון, ובראולי מסכים.

אש מוכן לקרב השני שלו עם בראולי. צוות רוקט מזדמנים במקרה למקום האימונים שלו רק כדי לאכול לו מהאוכל. בראולי והחבורה מגיעים ותופסים אותם, ולצערם של צוות רוקט שעומדים על גייזר שעתיד להתפוצץ, הם עפים ממנו. אש ובראולי מתחילים בקרב, אש שולח את טריקו נגד מאצ'ופ של בראולי, ולאחריו את קורפיש שמביס את מאצ'ופ. בראולי שולח את האריאמה שמביס את קורפיש, ואש שולח שוב את טריקו. טריקו מצליח להביס את האריאמה, ואש מקבל את התג השני שלו.

אש והחבורה נוסעים על סירת מנוע לכיוון סלייטפורט, כשצוות רוקט מנסים לחטוף את פיקאצ'ו. הם נכשלים. לצערם של החבורה, הסירה לא מניעה בעקבות מחסור בדלק. הם נסחפים אל עבר ספינה נטושה, שכלואה בין כמה סלעים גדולים. בתוך הספינה הם נתקלים בבחור בשם טומי, שאיבד את המארשטומפ שלו בספינה לפני זמן רב. הם עוזרים לו לחפש אותו, ובזמן החיפוש טורצ'יק של מאי נעלם. גם צוות רוקט נמצאים על הספינה, וגם המיאו שלהם נעלם. זמן קצר לאחר מכן, מקס, מאי, ג'סי, ג'יימס וואבאפט נתפסים גם הם. כולם מוצאים את עצמם תלויים כשהם הפוכים, הודות לספינראק וסוואמפרט שטמנו להם מלכודת. אש והשאר מחפשים את כולם כשהם נתקלים בסוואמפרט, וטומי מזהה שזה המארשטומפ שלו. הם עוקבים אחריו ומוצאים את השאר ומשחררים אותם. טומי מתנצל בפני סוואמפרט והם מתאחדים מחדש. צוות רוקט מנסים לתפוס את פיקאצ'ו פעם נוספת, ומתעופפים. החבורה עוזבת את הספינה על הסירה של טומי, שמתקדמת לכיוון סלייטפורט.

אש והחבורה מגיעים לעיר סלייטפורט, ומאי מתכוננת יחד עם ביוטיפליי שלה לקראת תחרות היופי שבמקום. במקביל, ג'סי מאמנת את הדאסטוקס שלה לאותה מטרה. לאחר שמאי ואש התאמנו בלחימה, איש אחד ניגש אל אש ומחמיא לו על הקרב. הוא מספר לאש ולמאי על הפוקיבלוקים, ממתקים מיוחדים שמבליטים כל מיני תכונות אצל הפוקימון ועוזרים לו לנצח בתחרויות יופי. הוא גם נותן למאי קופסה לאחסון פוקיבלוקים. כשמאי מגלה שטורצ'יק שלה אכל את כל הפירות מסוג מסוים, החבורה מחליטה ללכת ולמצוא עוד. הם מוצאים רק פרי אחד מהסוג הזה, אבל מוצא אותו גם מישהו אחד – נער בשם דרו. דרו ומאי מתחילים בקרב, שהמנצח בו זוכה בפרי, ומאי מנצחת. אבל אז צוות רוקט מנסים לחטוף אותו. רוזליה של דרו ופיקאצ'ו של אש עוצרים אותם, ולוקחים בחזרה את הפרי.

במהלך אימונים של מאי עם הביוטיפליי שלה לקראת תחרות היופי הקרבה, היא מגלה וויילורד שנסחף לחוף. היא מזעיקה את האחות ג'וי שבאה יחד עם ברוק כדי לעזור. במקביל, אש ומקס נשארים להשגיח במרכז הפוקימונים, והפוקימונים שם עושים להם בעיות, ובייחוד טורצ'יק שמיועד לבחירה למאמן חדש, שמתפתח לקומבסקין. צוות רוקט מנסים לחטוף את וויילורד, אך הקומבסקין שהתפתח עוצר אותם. בסופו של דבר המאמן החדש בוחר במאדקיפ במקומו, וקומבסקין נשאר לשמור על המרכז.

תחרות היופי מתחילה סוף כל סוף. מאי נרשמת עם הביוטיפליי, וג'סי לא מספיקה להירשם. מאי מגלה שגם היריב שלה, דרו, משתתף בתחרות, ושהרוזליה שלו גם מפגינה ביצועים מעולים. במקביל צוות רוקט מנסים לעבוד על אנשים באמצעות פוקיבלוקים, אך אדם זקן ניגש אליהם ומתחיל להרצות להם על פוקיבלוקים. בינתיים בתחרות, המיילוטיק של אחד המשתתפים גונב את ההצגה. מאי מציגה את התרגילים שלה יחד עם ביוטיפליי. השלב הבא הוא קרב, בו היא נלחמת ומפסידה לדרו. דרו מתקדם לשלב הבא, ומפסיד למיילוטיק. הפרק נגמר כשהזקן עדיין ממשיך להרצות לצוות רוקט.

במהלך הביקור באיי סלייטפורט, אש ומקס רוצים להיכנס למוזיאון. לאחר קרב מול ילד קטן והספיל שלו שלא נתנו להם להיכנס, האחראי מגיע ומכניס אותם פנימה. הוא מראה להם אבן געשית שנמצאה בתחתית האוקיינוס, ומספר להם על אגדה שמספרת על פוקימון שגרם להתפרצויות געשיות. החבורה הולכת לאכול גלידה יחד מחוץ למוזיאון, ובזמן הזה צוות מגמה מגיעים וגונבים את האבן הגעשית. צוות רוקט שמכרו לחבורה את הגלידה מצליחים לתפוס את פיקאצ'ו, אך כשהם רואים את צוות מגמה, הם מחליטים לתקוף אותם ושוב מתעופפים. אש והאחראי נלחמים בצוות מגמה, ואש מצליח לקחת את האבן, אך היא נשמטת מידו ונשברת לשניים. מייטיאנה של צוות מגמה מצליח לקחת את אחד החצאים, וצוות מגמה בורחים עם השלל.

אש והחבורה מגיעים למרכז הפוקימונים כדי לגלות שהאחות ג'וי לא נמצאת. פיקאצ'ו בודק איפה היא ונרדם בחדר שבו היא הייתה. אש עוקב אחריו ונרדם גם הוא. מסתבר ששיפטרי חטף את האחות ג'וי, אך החבורה לא יודעת על כך. החבורה מנסה להבין למה האחות נעלמה, ולמה יש אבקת שינה בחדר. הם מבחינים בשיפטרי לוקח אותה ועוקבים אחריו, בדרך לעץ הכי גדול ביער. הם מגיעים לשם ונלחמים בשיפטרי ובכל פוקימוני העשב שבמקום. ברוק, מקס ומאי מחפשים ומוצאים את האחות ג'וי שכבר התעוררה. היא מסבירה שהיא כבר לא צריכה חילוץ וששיפטרי לקח אותה כדי שתטפל בנאזליף חולה. צוות רוקט מגיעים ומנסים לחטוף את שיפטרי, אך לא מצליחים. בבוקר שלמחרת האחות ג'וי מרפאת את נאזליף והחבורה ממשיכה בדרכה.

כשצוות רוקט גונבים אבן מיוחדת מילד קטן ליד מגדלור, הם מבחינים באש ובחבורה ומנסים לחטוף את פיקאצ'ו אבל שוב נכשלים. הילד הקטן ואחותו מסבירים לאש ולחבורה על האבן, שהיא המקור לאור הבוקע מהמגדלור, ושפוקימוני חשמל מטעינים אותה. כולם נכנסים למגדלור, ולאחר מעט זמן הילד ואחותו פתאום מתלהבים מאש קטצ'אם. הם טוענים שהוא מתאים ל'נבואה', ושהוא האחד שאמור לשמור על האבן מכל משמר וכמו כן גם לאמן את השומר על האבן כיצד להילחם. אש נענה לאתגר ומלמד את הילד כיצד להילחם. לאחר זמן מה צוות רוקט חוזרים ומנסים לחטוף את פיקאצ'ו בעזרת רובוט ענק דמוי זאפדוס. הם כמעט מצליחים אך הילד מצליח לעצור אותם בעזרת פלאסל ומיינון שלו.

החבורה מגיעה לפתח העיר מאוויל, ונתקלת בשלט שאומר שמי שיצליח לעבור בהצלחה את 'בית הטריקים' יזכה באספקת פוקיבלוקים בלתי מוגבלת. הם מחליטים לנסות את מזלם. כשהם מגיעים לבית, הם בוחרים מבין 3 דלתות. אש מאי ומישהי שהם הכירו במקום בשם אלנה בוחרים בדלת אחת, ומקס וברוק בוחרים באחרת. צוות רוקט מנסים לזכות גם כן, וכל אחד מהם בוחר בדלת אחרת. בסופו של דבר כולם מנווטים דרך מבוך. ג'יימס ומיאו נפגשים זה עם זה ונתקלים באש, מאי, אלנה והויסמור שלה, ומחליטים לגנוב את ויסמור. הם מצליחים ואלנה לא מבינה לאן הוא נעלם, אך אחרי שכולם יוצאים מהמבוך אלנה לוקחת אותו מהם בחזרה ומודה להם על שמצאו אותו. החבורה עוברת עוד הרבה אתגרים בבית הטריקים, בהם צוות רוקט מקשה עליהם מאוד, ולבסוף באתגר האחרון הם מצליחים לחטוף את פיקאצ'ו ואת ויסמור. החבורה נלחמת בהם ומצליחה להביסם.

החבורה סוף סוף מגיעה למכון העיר מאוויל. אך לפני הקרב מול מנהיג המכון, ווטסון, הם נוסעים במין רכבת הרים חשמלית שנדרש לעבור דרכה לפני הכניסה. הרכבת מסתיימת ברובוט של ראיקו, שפיקאצ'ו מנסה לתקוף. הם מגיעים לווטסון, מנהיג המכון שמתמחה בפוקימוני חשמל. ווטסון מחליט שהקרב יהיה 3 על 3. הוא שולח את מגנמייט, אבל פיקאצ'ו מביס אותו במהירות. הוא שולח בתגובה את וולטורב, שפיקאצ'ו גם כן מביס בקלות. לבסוף הוא שולח את מגנטון, וגם הוא נופל בידיו של פיקאצ'ו. כולם נדהמים מהקרב, וווטסון מביא לאש את תג הדינאמו. אש לוקח את פיקאצ'ו למרכז הפוקימונים, ומגלה שיש עליו עומס יתר של חשמל עקב ניסיונו לתקוף את רובוט הראיקו. בינתיים, ווטסון הולך לכיוון המקום האהוב עליו, מפעל האנרגיה הנטוש, כדי לגלות שצוות רוקט גונבים את הפוקימונים החיים שם. אש והחבורה מגיעים למקום ועוזרים לווטסון להציל את הפוקימונים ולשלוח את צוות רוקט שוב להתעופף. אש רוצה להחזיר את התג לווטסון משום שפיקאצ'ו ניצח רק כי היה עליו עומס יתר של חשמל, אך ווטסון מבקש שישמור אותו אצלו כי הוא ראוי לכך.