אש חולם חלום מוזר לאחר שובו לאי מלמלה. לאחר מכן, הוא וחבריו מוצאים פוקימון לא מוכר ביער, ואימא של לילי מגיעה לביקור!

אש לוקח את קוסמוג איתו לבית הספר, ומגלה שצוות רוקט החנה את משאית האוכל שלו שם. צוות רוקט זומם לחטוף את קוסמוג, אבל לפוקימון יש כוחות שיגור.

אימא של לילי מזמינה את כולם לאי הפרטי שלה, אבל העוזר האישי שלה, פאבה, מטריד את קוסמוג. ואם זה לא מספיק, כמה מהעובדים חברים בצוות רוקט!

אש מתחיל לחשוב על גלאדיון, אחיה של לילי, בשעת רחצת הפוקימונים, וקוסמוג משגר את כולם למקום הימצאו של גלאדיון: עמק שמלא בפינסרים!

לילי מגלה שאימא שלה ביקשה מהובס לתעד את כל מעשיה ומתרגזת. הריב בין השתיים מעיב על מסיבת הפיג'מות של החברים בביתו של אש, שאליה מצטרפת גם פרופסור בורנט.

בעקבות האירוע במערה, לילי חווה נסיגה ביכולותיה ואינה יכולה לגעת בפוקימון שוב. בהתחלה, גלאדיון מאשים את אש בכך, אך לאחר מכן מתחיל לחשוד בפאבה.

פאבה מסרב להתייאש, ורוקם תוכנית לחטוף את קוסמוג ולהשתמש בו כדי לפתוח חור תולעת באולטרה-חלל. לילי, אש ושאר חברי הצוות דולקים בעקבותיו!

בעוד אש מודאג לגבי קוסמואם, לילי וגלאדיון מחליטים להציל את אימם. כדי להגיע לאולטרה-חלל, עליהם למצוא את השומרים באי פוני.

אש וחבריו משוחחים עם שומרי האיים, שהביאו אליו את קוסמוג. פרופסור קוקואי יוצא לאי פוני כדי לעזור לפרופסור בורנט.

לאחר שהגיעו לאולטרה-חלל בעזרת כוחו של סולגאלאו, לילי והחברים מוצאים את לוסאמין, אבל היא התמזגה עם הניהילגו שחטף אותה!

הפוקימונים אחוזי הדיבוק של לוסאמין נלחמים בכל כוחם. בעוד אש, פיקאצ'ו וסולגאלאו מחזיקים אותה במקומה, לילי מתעמתת עם לוסאמין עצמה.

לאחר שכולם שבים לבית ספר הפוקימונים, סולגאלאו נעלם ואש נעצב. לפרופסור קוקואי ופרופסור בורנט יש הודעה חשובה.

הקומאלה של בית ספר הפוקימונים מגיע לשיעור בנושא קרבות פוקימונים. כאשר ג'יגליפאף מגיע, הוא מנסה להילחם בקומאלה.

כאשר אש והפרופסורים משאירים את רוטום לשמור על הבית, הוא בטעות מחליף מקום עם הרוטום שנמצא במכונת כביסה חדשה!

המאריני של ג'יימס מפריעה לו לתפוס פריליש וללכוד טוקסאפקס שפגע בו בעבר.

אחיותיה הקטנות של לאנה שבות מטיול ביער עם גרגירים מוזרים, ומאלוו מזהה אותם מהתקופה שהיא ולאנה היו צעירות.

הכיתה יוצאת לטיול אל האי אולה-אולה כדי ללמוד על פוקימון אלולאן מסוג קרח ביחד עם קאהונה האלה. בטיול, הם גם לומדים על מזחלת הפוקימונים.

חור תולעת מהאולטרה-חלל נפתח באי מלמלה, ושומרי האולטרה מקבלים את משימתם הראשונה: לעצור את באזוול המשתולל!

צוות רוקט חושב בטעות שאלולאן מיאו הוא המיאו שלהם. המיאו החדש חוזר עימם לבסיסם, ונראה שהוא זומם להשתלט על חייו של מיאו.

אש וליטן צופים בטלוויזיה בקרב הרויאל האחרון של מאסק רויאל ואז מחליטים להיענות ביחד עם חבריהם לאתגר שהציב.

Ash takes a trip to the marketplace and meets the local group of Passimians, who have a rivalry with the Akala Island Passimians. (exists only in Japanese) Original title: Satoshi and Nagetukesaru! Touchdown of Friendship!!

אילימה, הבוגר המצליח ביותר של בית ספר הפוקימונים, שב לביקור ביחד עם האיבי שלו, ואש מנסה את כוחו בצלילת פוקימונים. אבל צוות סקאל מפריע לקרב שלו מול אילימה!

לאחר הרצאה של אילימה, הכיתה מנסה את כוחה בפינג פונג פוקימונים, ואז כולם הולכים לתחרות שלו. אילימה מבקש קרב חוזר, ולצוות רוקט יש תוכניות משלו.

הפויפול חוזר ורק פיקאצ'ו רואה אותו! בעוד אש וחבריו מחפשים את פיקאצ'ו, צוות רוקט מתחיל לחפש את פויפול כדי לחטוף אותו.

אש כמעט מאחר ליום ההתנסות בעבורה בגלל קרב עם צוות סקאל. כשהאחות ג'וי מצטננת, הכיתה מחליפה אותה בניהול מרכז הפוקימונים.

סופוקליז מוצא ספינת טילים קבורה במהלך קמפינג ביער במבוק. הוא מניח שהיא מגיעה מסיפור המעשייה האהוב עליו, אבל יכול להיות שמדובר באולטרה ביסט!

מנהל אתר נופש מציע לקנות את החווה המשפחתית של קיאווה, ולא מוכן לשמוע כל סירוב להצעתו. כדי לגרום לו להפסיק לחבל בחווה, קיאווה ומארווואק מזמינים אותו לקרב.

קבוצת פוקמונים מסוג דופידר נאלצת לעזוב את הקן שלה, ואחד מהם נותר לבדו. כשהוא פוגש את לאנה, הוא מתאהב בה!

אולו, אחיה הגדול של מאלוו, והליקיטאנג שלו שבים ממסעם בדיוק בזמן לפסטיבל לחם אלולה, ומחליטים להצטרף אליו ביחד!

ג'ובאני אומר לחברי צוות רוקט שעליהם להגיע לאי אולה-אולה כדי לפנות אל מלך האי בנוגע לטבעת זי. באי, הם פוגשים בסכסכן אגדי בשם גנגאר.

פרופסור קוקואי מספר לכיתה על תוכניות להקמתה של ליגת פוקימונים באלולה, ואש יוצא אל האי אול-אולה כדי לעמוד במבחני האי ביחד עם נאנו, חבר ותיק של ג'ובאני.

לאחר שנאנו מביס אותם, אש ולאיקאנרוק רוצים להתחזק. אסרולה מציעה להם לחפש את שומר האי, טאפו בולו.

עכשיו, כשלצוות רוקט יש מהלך זי, הם רוצים ללכוד את פיקאצ'ו. נאנו שולח אותם להילחם באש בסופרמרקט נטוש, עם אסרולה בתור שופטת.

אש ולאיקאנרוק מתמודדים בקרב חוזר מול נאנו והפוקימון האפל שלו במבחן הגדול של האי! אבל נאנו לא משתמש רק בפוקימונים כשהוא נלחם.

שומרי האולטרה מוזעקים לפסטיבל הזיקוקים כדי ללכוד יצור מסתורי שעשוי להיות אולטרה ביסט. ואז מופיע לפתע יצור נוסף.

הכיתה יוצאת אל מצפה הוקולאני, שאותו מנהל מוליין, בן-דודו של סופוקליז, כדי לראות גשם של פוקימון מיניאור, ופויפול מתיידד עם אחד מהם.

החבורה מחליטה לעבור במערה גדולה כקיצור דרך, אבל בסופו של דבר מאבדת את דרכה. אש וקיאווה מתנתקים מהקבוצה ולילי מוצאת את עצמה בעימות עם טאיראניטאר!

כשאש מבחין שהנוקמים מתכוונים לרמות בקרב רויאל, הוא וטוראקט קופצים לזירה ונלחמים לצד מאסק רויאל – על תקן דאבל רויאלס.

פרופסור קוקואי מטיל על הכיתה ללמוד ריקוד פוקימון. בעוד התלמידים ופוקימון מתרגלים צעדים, חברי צוות רוקט זוממים לגנוב חבורה של רקדני ליווי.

עם שובו, פאבה משוויץ בהמצאה האחרונה שלו: מכונה שמסוגלת לכווץ כל דבר. כשהמכונה יוצאת משליטה – אש, סופוקליז ולילי מתכווצים!

אש ופויפול פוגשים את הציירת מינה ואת הריבומבי החביבה שלה. פויפול מתחיל לבטא את עצמו באמצעות ציור, אבל אז מתעוררים בו רגשות אפלים.

אחרי שהתאמנו בקפיצה בשיעור התעמלות, התלמידים חושבים בטעות שאולטרה ביסט סטאקאטאקה הוא ארגז קפיצה. השומרים מצליחים להדוף אותו לאתר הבנייה של ואירן.

שומרי האולטרה ופוקמוני הרכיבה שלהם מגיעים לאתר הנופש "חלום הפוקמונים". אבל צוות רוקט כבר שם – ויש להם תוכנית.

בערבו של ליקוי חמה, המבוגרים מותשים מאוד משום מה. שומרי האולטרה יוצאים לסלק את העננים כדי להשיג גישה לחור תולעת ענקי.

השומרים מוצאים את הבית הראשון של פויפול ושומעים מאולטרה ביסט נאגאנאדל שנקרוזמה, המוכר להם בשם יו-בי בלק, היה פעם האחד המסנוור.

בשיאו של ליקוי החמה, הקאהונה, בני האנוש והפוקימונים נותנים כולם את כוחם לנקרוזמה. בכוחות משותפים הם מצליחים להדוף את החושך.

אש, קיאווה ומימו מבקרים בעמק פיקאצ'ו ופוגשים את פיקאלה, המומחית לפיקא. כולם לומדים המון על פיקאצ'ואים, והפיקאצ'ו של אש רוכש המון חברים חדשים.

בניגוד לרצונו, קוקואי לוקח את בורנט ואת אש למפגש מאסק רויאל בקניון. קוקואי, שרוצה לשמור על סודו, מבקש ממוליין עזרה.