Después de combatir en el Torneo de la Liga Pokémon, Ash y sus amigos vuelven a Pueblo Paleta para recibir una bienvenida digna de héroes.

Los chicos van a Isla Valencia a recoger la Poké ball misteriosa de la que aún no saben nada pero para llegar allá tardarán cerca de 15 días a pie, por lo que la única opción es viajar en zeppelin, con lo que tardarían menos de un día en llegar. Ash compra suficiente comida como para quince dias y participa en un concurso del supermercado, en el cual sale ganador de un viaje redondo en zeppelin a la Isla Valencia.

El episodio comienza con un repaso de lo visto en el episodio anterior en donde Ash, Misty y Brock llegan a Isla Valencia en un dirigible en mal estado.

Luego mientras caminan se percatan de que ninguno sabe en donde esta el laboratorio de la Profesora Ivy, Pikachu observa un Centro Pokémon y todos de dirigen a él. Al entrar una Enfermera Joy los recibe y Brock se enamora de ella, después Ash le pregunta si sabe donde esta el laboratorio de la profesora Ivy.

El episodio comienza con un repaso de lo visto en el episodio anterior, cuando el dirigible donde se encontraban Ash y Misty, cae en una isla desconocida. Ambos ante un sentimiento de incertidumbre, temían haber caído en una isla deshabitada (sobre todo Misty quien creyó que ahora tendrían que vivir de frutas e insectos), pero para su suerte, la isla donde habían caído, era una isla turística llena de habitantes y turistas, Isla Tangelo.

Ash, Misty y Tracey estaban montados en el Lapras que Ash capturó y que servía como transporte de los tres en las Islas Naranja, Pikachu casi cae al agua y Ash lo rescata; entonces él quería comer y Tracey le aconseja ir a la Isla Mikan y le dice que allí hay un gimnasio y parten hacia allá, pero no saben que el Team/Equipo Rocket estaba detrás de ellos en un submarino con forma de Magikarp pero la lenta velocidad del pedaleo de James y Meowth hace que el submarino se hunda y queden enredados con algas marinas.

El episodio comienza cuando Ash, Misty y Tracey llegan a Isla Mandarina Norte, pero cuando desembarcan se encuentran a un Grimer y Voltorb rebelándose contra sus entrenadores, cuando intentan detenerlos el Pikachu de Ash y el Togepi de Misty se rebelan ante ellos y escapan.

Ash y sus amigos continúan su viaje navegando con Lapras hasta que se encuentran una botella con un mensaje dentro en el océano, cuando la abren descubren que está escrito por una tal Marisa (de la Isla Sunburst), que busca información acerca del "Onix de cristal". Nuestros héroes llegan a la isla Sunburst y se encuentran con que es un lugar donde los artistas soplan el cristal, y cuyos trabajos son comprados por gente de todo el mundo.

Ash, Misty y Tracey van sobre el Lapras de Ash mientras Tracey le pregunta a Misty si su Togepi aún no aprendió un ataque, a lo que ella comenta que trató de enseñarle Cabezazo pero no tuvo éxito. De repente caen en un remolino gigante, que los arrastra hasta una isla extraña.

Este episodio comienza, como ya viene siendo habitual, con Ash, Misty y Tracey subidos en Lapras en busca de alguna aventura. Cuando nuestros héroes se ven arrollados por un barco y una lancha que van muy rápidos hacia una Isla misteriosa, a Ash y sus amigos les da curiosidad lo que ocurre, por lo que deciden ir a esa isla.

Este capitulo comienza con un payaso, junto con un Chansey y un Mr. Mime que están promocionando el Espectáculo Pokémon en la entrada del teatro flotante donde los Pokémon pueden hablar como personas. Ash, Misty y Tracey van caminando por afuera del teatro, y escuchan al payaso. Ash dice que suena divertido (a lo que Pikachu asiente), mientras que Tracey dice que ha escuchado sobre estos barcos, pero nunca había entrado a uno de ellos, y a Misty se le ocurre la idea de ir.

Ash, Misty y Tracey se habían tomado el día libre para descansar en una isla. Pikachu, Togepi y Psyduck estaban montados en el lomo de Lapras (este último durmiendo), cuando de repente, Psyduck (durmiendo) se cae al agua y luego se hunde. Después de esto, Pikachu y Togepi llegan muy exaltados a donde sus entrenadores. Luego Tracey piensa que algo falta, y Misty se da cuenta de que es su querido Psyduck.

Ash, Misty y Tracey estaban navegando en Lapras siguiendo su viaje cuando de repente pasó una enfermera Joy morena con su Chansey remando en canoa a gran velocidad. Ash dice que es una lancha motora pero Tracey vio una enfermera Joy, aunque distinta a las otras, y Ash dijo a Lapras que siguiera a la canoa y llegaron a una isla.

Ash, Misty y Tracey están por llegar a la Isla Navel para la segunda batalla de Ash en la Liga Naranja, Tracey le explica que la medalla de ahí es la Medalla Rubí Marino porque está hecho de un caparazón de almeja con un rubí incrustado, luego Lapras se apura para llegar a la isla.

Ash ketchum, Misty y Tracey llegan a las 7 Islas Toronja/Islas Pomelo montados en Lapras con la compañía de Pikachu y Togepi, y Jigglypuff quien los sigue a nado. Al llegar a tierra firme, Ash coge una toronja/pomelo de un árbol para comérselo, pero de repente llega Ruby atacándolo con un palo para evitarlo, ya que ella piensa que ellos son tres ladrones de toronjas/pomelos que han estado robándole desde hace tiempo. Ash y sus amigos se defienden de la acusación y se disculpan.

El capitulo inicia cuando nuestros amigos se encuentran navegando sobre Lapras, mientras Ash admira sus medallas de la Liga Naranja que ha conseguido durante su viaje por las Islas Naranja, a lo que Tracey dice que solo le faltan dos medallas mas para entrar a la Liga Naranja. Al rato todos llegan a la Isla Moro y se dirigen al Centro Pokémon para hablar por teléfono con el profesor Oak.

Él les habla de la noticia sobre un trofeo de la Liga Naranja de hace más de 300 años que unos buzos encontraron en un barco hundido en las costas de la isla y que estaría siendo exhibida en el museo de artes de la Isla Moro, nuestros héroes se emocionan por ir a verlo.

El episodio comienza en una noche donde el Equipo Rocket se encontraban como siempre en su submarino Magikarp reparándolo y James comienza a deprimirse mientras que Jessie le da ánimos para que asea mas optimista y Meowth solo piensa en comer.

El episodio comienza cuando Ash Ketchum y sus amigos llegan a la Isla Murcott montados en Lapras. De repente pasa un Beedrill volando sobre la cabeza de Misty, la cual se asusta al ver que era un Beedrill enorme y que deberían irse, a lo cual Tracey responde que no, porque el motivo por el que están ahí es para admirar a estos Pokémon insecto, cosa que Misty le aterra mucho y Tracey la califica como una gallina y Misty lo pisa molestamente.

Viajando por el mar se encuentran Ash y sus amigos cansados, muertos de hambre y sin saber que hacer, hasta que Pikachu descubre una isla a lo lejos, por lo que se dirigen allá por algo de comer y para tener algo que hacer, mientras que el travieso Jigglypuff los sigue.

Nuestros héroes llegan a Isla Mandarina Sur y Ash comienza a ganar todos los combates Pokémon a los que se enfrenta. Mientras almuerza, Tracey les avisa a nuestros héroes que se está celebrando una Conferencia Pokémon y Demostración de Batalla de Lorelei; Misty se emociona al saber que ella esta en la isla y Tracey comenta que Prima posee una casa en la isla donde entrena fuera de temporada y una vez a la semana enseña sus diferentes técnicas de batalla.

Después de que Ash se enfrentara a la maestra Pokémon Prima, nuestros héroes siguen su viaje por la Isla Mandarin Sur y llegan a un pequeño poblado donde sorpresivamente encuentran a una muchacha, Emily que va gritando María (su Nidoran♀), en eso le pregunta a Ash, Misty y Tracey si la han visto ya que había desaparecido. Después Ash saca su Pokédex donde aparece un Nidoran♂ diciendo que ese no es, luego la describe y aparece en la Pokédex.

Ash y sus amigos viajan por una zona desértica en Isla Mandarina Sur e intentan llegar a Isla Trovita pero no esperaban que se cansarían tan rápido y para colmo el siguiente pueblo estaba tan lejos que a pie llegarían mañana por la mañana.

En eso se topan con una tormenta eléctrica e intentan refugiarse en una gran roca y cuando estaban a punto de ser alcanzados por un trueno son protegidos por un grupo de Magnemite que absorben los rayos y un Jolteon.

Ash y sus amigos visitan Trovitópolis, en Isla Mandarina Sur. Pero mientras estaban entrando a la ciudad, el Team/Equipo Rocket les había cavado un agujero para así atrapar a Pikachu pero estos terminan cayendo en uno.

Ash, Pikachu y sus amigos caen por otro agujero y llegan hasta la alcantarilla de la ciudad. Cuando buscaban la salida Ash oye el sonido de un cascabel y de repente una misteriosa criatura toca a Ash y cuando este saca a Bulbasaur la criatura se lo lleva con ella debajo del agua. En eso aparece la Oficial Jenny que saca a nuestros héroes de la alcantarilla.

Ash, Misty y Tracey parten de Isla Mandarina Sur a Isla Trovita esta vez en un barco, cuando hablaban del duelo y de las rocas que estaban cerca de la isla, ven a una niña que quedó atrapada en un remolino junto a su Seel, entonces una persona estaba en la costa viendo a Mahri (el nombre de la niña) y ve con su mirador a Misty partiendo al rescate con Staryu, luego ve que Misty rescata a Mahri y la lleva al barco con Ash y Lapras, en eso el chico que estaba en la costa se siente atraído por Misty por lo que hizo con Mahri, pero no sabían que el Team/Equipo Rocket los miraba bajo el mar pero el remolino los atrajo a ellos.

En este capitulo Ash, sus amigos se encuentran en la Isla Fairchild, la cual es conocida por ser habitada por Rhydon y Pidgeot de gran tamaño. Mientras van caminando se encuentran con una cesta de frutas por lo que Ash va a recogerla pero Misty lo detiene argumentándole que puede ser una trampa del Equipo Rocket, así que mejor van a un árbol de frutas cercano pero terminan cayendo en un agujero hecho por el Equipo Rocket.

Ash y sus amigos viajan tranquilamente sobre Lapras cuando un barco casi los derriba. Ese barco era de un entrenador llamado Tad, que reta a Ash a una batalla ya que supo que él ganó en el Gimnasio de Isla Trovita, lo cual Ash acepta. En eso se dirigen a la Isla Cleopatra para tener su batalla, sin saber que allí se encontraba el Team/Equipo Rocket.

Ash, Misty y Tracey deciden tomar un descanso de tanto viajar de isla en isla, y paran en una gran ciudad en la Isla Ascorbia. De pronto oyen gritar a alguien ¡Fuego!; así que todos se dirigen hasta un almacén en llamas y deciden enviar a Squirtle y Staryu para ayudar a apagar el incendio con Chorro de agua, aunque sus esfuerzos no son efectivos. Entonces aparece un grupo de Wartortle que los salvan de que una viga en llamas les cayera y finalmente consiguen apagar el fuego.

Ash, Misty y Tracey llegan a la Isla Kumquat, un destino turístico del Archipiélago Naranja y la sede del último gimnasio de la Liga Naranja; en tierra firme se ven a varios anunciantes promocionando sus hoteles en la ciudad, en eso una señora ve a Ash y lo persigue corriendo hasta abrazarlo fuertemente pensando que se trataba de su hijo, Ash le dice que no la conoce y le aclara su identidad, entonces ella se disculpa y le explica que se llama Luana y que lo confundió con su hijo Travis, con el cual comparte un gran parecido y que también inició su viaje como entrenador Pokémon con un Pikachu.

Con 4 medallas ganadas en los gimnasios del grupo naranja, Ash, Misty y Tracey van en camino a la Liga Naranja, de repente aparece un submarino amarillo en el cual se encuentra el observador Pokémon, que hace unos cálculos y les revela a nuestros héroes que dentro de poco podrán presenciar una de las escenas mas asombrosas en los mares.

Todo comienza cuando Ash, Misty y Tracey están en una isla donde Ash entrena para la competencia de la Liga Naranja. Mientras tanto Tracey estaba haciendo un dibujo de un Vileplume y tomándole medidas ya que era más grande de lo común. En eso llega Ash preguntándole a Tracey si lo podía ayudar a entrenar, pero este tropieza con una roca, chocando a Tracey y cayendo los dos sobre los pétalos de Vileplume; como no podían soltarse, Pikachu busca a Misty para que los ayude, pero los dos se pudieron salir de los pétalos porque Vileplume les lanzó su paralizador, en consecuencia dejándolos paralizados.

Ash, Misty y Tracey llegan a la Isla Pomelo para la participación de Ash en la Liga Naranja, luego ven la sombra de un misterioso Pokémon que volaba por el mar.

El episodio comienza con un repaso de lo visto en el episodio anterior en el que Ash se enfrentó a Drake derrotando hasta ahora 2 de sus 6 Pokémon hasta que ataques de tinieblas de Gengar y rayo de hielo de Lapras chocaron e hicieron una fuerte explosión, esto ocasionó que ambos Pokémon perdieran y no pudieran continuar con eso Ash se pone arriba 3 a 1 y ocasiona el tiempo de descanso y cambio de campo de batalla.

El episodio comienza con Ash contemplando su trofeo de la Liga Naranja, de repente el Lapras de Ash da la vuelta en otra dirección y se encuentra con una Escuela de Lapras, de la cual nuestros héroes creen que debe ser la misma escuela de la que se había separado cuando era un bebé.

En este episodio Ash y sus amigos se encuentran en la Isla Hamlin donde se dirigen a tomar un barco con destino a Pueblo Paleta, pero cuando estaban por ir a una pequeña ciudad de la isla ven un cartel que dice que por condiciones extremadamente peligrosas las personas tienen prohibido cruzar el puente. Ash y sus amigos deciden correr el riesgo y pasar por el puente hasta que en un momento suena una fuerte explosión destruyendo una parte del puente.

Ash, Tracey y Misty regresan a Pueblo Paleta, seguidos por Jigglypuff. Tracey esta ansioso por conocer al Profesor Oak, pero no puede decidir que dibujo mostrarle. Cuando llegan a la casa de Ash, sorpresivamente se encuentran con su amigo Brock. Ash y Misty querían averiguar por qué estaba allí y no con la Profesora Ivy en la Isla Valencia, pero al mencionar ese nombre, Brock se deprime, a lo que Misty supone que ella lo debió rechazar.

El episodio comienza con un repaso de los visto en el episodio anterior, cuando Ash y sus amigos regresan a Pueblo Paleta y se reencuentran con su amigo Brock, cuando le entregan la Pokébola GS al Profesor Oak y cuando son rescatados por Gary de manos del Equipo Rocket.