Ash en vrienden keren zegevierend terug naar Pallet Town, om meteen op een nieuwe reis gestuurd te worden! Professor Oak is op zoek naar een geheimzinnige Poké Ball en hij vraagt Ash, Brock en Misty om die te gaan zoeken.

Onze helden gaan op weg naar Valencia Island om een geheimzinnige Poké Ball te halen voor Professor Oak. Als Ash een gratis ritje in een luchtschip wint, lijkt dat het einde van hun reis ellende, maar wie bestuurt dit ding?

Na een noodlanding op Valencia Island vinden onze helden het lab van Professor Ivy waar de geheimzinnige Poké Ball wordt bewaard. Brock ontdekt tot zijn vreugde dat de professor en haar collega's mede Pokémon fokkers zijn!

Dankzij het slaaplied van Jigglypuff raakt het luchtschip dat Ash en Misty naar huis brengt uit koers en stort het neer op een eiland. Daar ontmoeten ze een nieuwe vriend, Tracey, terwijl ze een verdwaalde Lapras helpen.

Ash, Misty, en Tracey gaan de Orange Islands verkennen en Ash is vastbesloten om mee te doen aan de Orange League! Hij ontdekt echter al snel dat de Orange Crew andere uitdagingen biedt dan de gewone Gym gevechten.

Als Ash, Misty, en Tracey aankomen op Mandarin Island, keren Pikachu en Togepi zich tegen hen, samen met een groep andere boze Pokémon. Als de Pokémon verdwijnen, vertelt Agent Jenny dat er tientallen Pokémon vermist worden!

Ash vindt een boodschap in een fles die onze helden naar een nieuw avontuur leidt op Sunburst Island en een zoektocht naar een wel heel speciale Onix!

Onze helden bevinden zich op Pinkan Island, waar een groot aantal vreemd gekleurde Pokémon leven. Ash en Tracey zijn gefascineerd door deze roze Pokémon…net als het Team Rocket trio!

Ash en zijn vrienden doen mee aan een wetenschappelijke expeditie waarbij een Kabuto fossil wordt onderzocht en krijgen al snel te maken met een aantal natuurrampen!

Ash, Misty en Tracey kopen tickets voor de Pokémon Showboat, een drijvend theater waar pratende Pokémon optreden. Een jonge actrice van de act heeft problemen met haar Raichu, al sinds ze een elektrische schok van hem kreeg in het begin van hun relatie. Wellicht kunnen Ash en Pikachu haar helpen, maar natuurlijk niet zonder eerst Team Rocket te verslaan die de pratende Pokémon proberen te stelen.

Een andere Watersoort specialist daagt Misty uit tot een gevecht en geeft haar advies: ze denkt dat de Psyduck van Misty misschien op het punt staat om te evolueren!

Onze helden ontmoeten een erg drukke Zuster Joy die alle eilanden afgaat om voor alle Pokémon uit de buurt te zorgen. Kunnen zij haar beschermen tegen Team Rocket?

Bij de tweede uitdaging van Ash tegen de Orange Crew, moet hij een berg beklimmen, een bobslee maken, en een slederace winnen! Zullen zijn Pokémon sterk genoeg zijn om hem door deze moeilijke opdrachten heen te helpen?

De tochten van onze helden brengen hen naar de zeven Grapefruit Islands, waar ze ontdekken dat het beroemde fruit van het eiland verdwijnt! Ash, Misty, en Tracey gaan op zoek naar de dader.

Als duikers een oude Orange League Kampioenschap Trofee vinden, gaan onze helden meteen op weg naar het kunst museum waar het tentoongesteld wordt om het te bekijken! Helaas is Team Rocket hen voor…

Als Team Rocket neerstort op een eiland, ziet de plaatselijke bevolking Meowth hem aan voor de "Grote Gulle Meowth," een machtig wezen uit een voorspelling. Wat gebeurt er als ze achter de waarheid komen?

Misty is niet blij als onze helden aankomen op een eiland vol Insectsoort Pokémon, hoewel Ash en Tracey het fantastisch hebben.Kan Misty haar afschuw overwinnen en helpen als ze een gewonde Scyther vinden?

Als Ash en zijn vrienden een prachtig eiland vinden, barstensvol met verschillende fruitbromen, besluiten ze om even te stoppen en te genieten van deze overdaad! Natuurlijk houdt Team Rocket er andere ideeën op na...

Aangekomen op Mandarin Island begint Ash naast z'n schoenen te lopen omdat hij elk gevecht heeft gewonnen sinds hij op het eiland arriveerde. Maar nadat hij Prima, een lid van De Grote Vier, uitdaagt voor een Pokémongevecht, beseft hij dat hij misschien een grote fout heeft gemaakt.

Onze helden ontmoeten een paar Trainers die het niet goed met elkaar kunnen vinden, en dat terwijl hun Nidoran overduidelijk dol op elkaar zijn. Misty is vastbesloten om deze romantische uitdaging aan te gaan!

Ploegend door een zware onweersbui, zien onze helden een groep Magnemite elektriciteit uit bliksemstralen opzuigen. Als ze eindelijk in de stad kunnen uitrusten, is er een volledige stroomuitval! Kunnen de Magnemite helpen?

Nadat Misty in een draaikolk is gesprongen om een meisje te redden, hoort ze dat haar broer, Rudy, verliefd op haar is. Dan blijkt hij ook nog de eerstvolgende Gym Leader te zijn die Ash moet uitdagen!

Ash en zijn vrienden gaan op zoek naar een enorme Pokémon, maar trappen in een val van Team Rocket. Pikachu en Meowth worden opgepikt door een enorme Pidgeot en dan moeten ze allemaal samenwerken om ze terug te krijgen!

Een Trainer heeft van de Trovita Island Gym Leader over Ash gehoord en daagt hem uit tot een gevecht. Als Pikachu is uitgeschakeld, kiest Ash zijn Charizard. Maar lukt het hem om de opstandige Pokémon te laten luisteren?

De plannen van onze helden worden onderbroken door een vuur in een pakhuis in de buurt. Als ze proberen het vuur te bedwingen, blijken ze al snel de hulp nodig te hebben van de plaatselijke brandweer: Team Wartortle!

Als de Poké Ball van Snorlax breekt, heeft Ash een groot probleem. Hoe krijgen onze helden de soezende Snorlax over een bergpas naar het dichtstbijzijnde Pokémon Center?

Ash is erop gebrand om de laatste badge van de Orange League te winnen en hij krijgt al snel een voorproefje van de kracht van deze Gym Leader als zij hem helpt met het tegenhouden van een nieuwe aanval van Team Rocket!

Onze helden vinden de duikboot van een wetenschapper op zee, en ontdekken een school spetterende Magikarp! Ze willen de wetenschapper helpen met het bestuderen van de Magikarp Evolutie, maar Team Rocket heeft andere plannen.

Als Ash en Tracey verlamd zijn door het Verdeelspoor van een wilde Vileplume, moet Misty een plant van die streek vinden om ze te redden!

Met zijn vier Orange League badges in de hand, moet Ash nog een uitdaging aangaan voordat hij tot Kampioen van de Orange League gekroond kan worden. Zal het hem lukken?

Het gevecht van Ash om de Orange League Trofee woedt voort, en het wordt al snel duidelijk dat hij het tegen een sterke Dragonite op moet nemen om de Orange League Kampioen te worden!

Terwijl ze proberen om een school Lapras te behoeden voor een stel stropers, moeten onze helden een manier vinden om deze wantrouwende Pokémon ervan te overtuigen dat ze vrienden zijn, voordat het te laat is!

Met Pallet Town in gedachten, zoeken onze helden naar een veerboot, maar vinden een verlaten haven, op een paar explosieve Electrode na! Lukt het Ash om Team Rocket tegen te houden voordat de veerboot in rook opgaat?

De thuiskomst van Ash is vol gebeurtenissen met een bezoekje van een oude vriend, een bezoek aan Professor Oak, en een overval van Team Rocket. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens!

Nadat Gary Ash te hulp geschoten is tegen Team Rocket, grijpt Ash zijn kans om eindelijk zijn rivaal uit te dagen voor hun allereerste Pokémon gevecht!