Fermi per pranzo durante il viaggio verso Temperopoli, il Chespin di Lem e il Pancham di Serena cominciano a bisticciare, quando sono raggiunti da una Smoochum e un Farfetch’d. La loro Allenatrice, Nenè, intende partecipare al suo primo Varietà Pokémon, proprio come Serena, e le due ragazze decidono di condividere le proprie esibizioni chiedendo il parere di Ash, Lem e Clem.

I nostri eroi stanno pescando alla Muraglia Costiera quando lo Skrelp che ha abboccato avvelena Pikachu! Fortunatamente una coppia sulla spiaggia ha con sé un Antidoto: sono Edoardo e Luciana due archeologhi alla ricerca del Salgari, una nave da crociera affondata anni fa. I nostri eroi si offrono di aiutarli e Ash e Serena partono a bordo del sottomarino di Luciana. Individuato il relitto, seguendo una luce misteriosa si dirigono all’interno dove trovano il Team Rocket intenzionato a impadronirsi del tesoro del Salgari! La loro stessa presenza ha però messo in pericolo la struttura della nave e, unendosi ai Pokémon selvatici di tipo Acqua, i nostri eroi riescono a metterla in salvo mentre il Team Rocket, in fuga con la cassaforte, finisce in un vortice d’acqua! Quando anche lo Skrelp viene risucchiato, Froakie lo salva grazie alla sua straordinaria agilità!

Quando Ash e Pikachu intervengono per liberare una Snubbull dalle grinfie di un Hawlucha minaccioso, per sbaglio feriscono un Gallade che cercava di proteggerla. Scoprono però di avere interrotto le prove della commedia della lotta Pokémon, uno spettacolo in cui la lotta di Pokémon segue una trama ben precisa. A causa della ferita di Gallade, il regista Zeno teme di essere costretto a cancellare lo show in programma per il giorno seguente, ma Clem ha un’idea migliore: sostituire Gallade, l’eroe della commedia, con l’Hawlucha di Ash. Inizialmente, però, questo dimostra di avere qualche difficoltà a lottare secondo copione.

Quando i nostri eroi vedono il loro amico Sanpei e il suo Greninja, entrambi privi di sensi e trasportati dalla corrente di un fiume, corrono subito in loro soccorso. Il giovane ninja spiega di essere in missione per conto del suo maestro, Saizo, e di essere stato attaccato da un ninja mascherato.

I nostri eroi si imbattono in una fattoria di Skiddo, famosa per i formaggi e i gelati, e lì incontrano la madre di Serena, Primula, che sta lavorando come istruttrice di corse di Rhyhorn. Primula chiede a Serena come va il suo allenamento per la Formula Rhyhorn, non sapendo che il sogno della figlia è diventare una Performer Pokémon. Nel frattempo, il Team Rocket ruba dei deliziosi latticini e se la dà a gambe. Serena li insegue su un Rhyhorn e, grazie alla sua bravura nella corsa e nella lotta, li sconfigge.

In viaggio verso Temperopoli, i nostri eroi si trovano ai piedi della Torre Sublime, una montagna dall’aspetto singolare, quando compare un Malamar. Ash e amici si mettono subito all’erta; dopotutto, già una volta hanno avuto a che fare con un Malamar malvagio. Questo, però, sembra far parte di un gruppo di Pokémon molto socievoli che vivono tutti insieme nella foresta. Ma il Malamar malvagio non è lontano e questa volta ha degli alleati! I primi a scoprirlo sono i tre del Team Rocket: l’Agente Jenny invita i nostri eroi e i loro assidui avversari a unire le forze per contrastare il piano di conquista del mondo dei Malamar!

I nostri eroi sono in cammino verso Temperopoli, quando un Goomy privo di sensi cade dal cielo proprio sulla testa di Ash! Lem suppone che Goomy non stia bene, sembra disidratato e Ash si lancia coraggiosamente lungo una ripida discesa per immergerlo nell’acqua di un fiume. Non appena il Pokémon comincia a sentirsi meglio, compare il Team Rocket che acciuffa Pikachu e anche Goomy, per sbaglio, finisce intrappolato.

Durante una pausa dal viaggio verso Temperopoli, il Team Rocket ne approfitta per attaccare i nostri eroi e, nella confusione, Serena e Clem si trovano separate con Goomy e Meowth, il quale con l’inganno le conduce dritte dritte nelle braccia di Jessie e James. Serena e Pancham tengono testa agli avversari e, grazie all’aiuto di Clem e Dedenne, le due ragazze ne escono vittoriose. Durante la lotta, Goomy si spaventa e si nasconde e Dedenne ne segue le tracce ritrovandolo alle prese col Team Rocket. Si fa subito avanti per difendere il Pokémon di tipo Drago, ma alla fine è stremato e spetta a Goomy farsi avanti per aiutarlo.

Arrivati a Temperopoli, i nostri eroi scoprono che l’Infermiera Joy si sta prendendo cura di un Vanillite smarrito e vanno subito a vederlo. Prendendo una scorciatoia attraverso una fattoria, ne incontrano proprietario, Amur, che è il guardiano di tantissimi Pokémon di tipo Erba. Al Centro Pokémon, Clem gioca allegramente con il simpatico Vanillite, fino a quando il Team Rocket tenta di rapirlo!

È il giorno della lotta contro il Capopalestra di Temperopoli. Ash è impaziente di cominciare, ma Amur non ha fretta: invita tutti per il tè e poi chiede loro di aiutarlo in giardino. La sfida infine comincia e, quando il Fletchinder di Ash sconfigge in volata Jumpluff, il ragazzo pensa di avere la vittoria in tasca. Purtroppo però il Weepinbell di Amur scatena un Velenpolvere che mette velocemente al tappeto sia Fletchinder che Hawlucha.

Gli abitanti di Temperopoli stanno appendendo decorazioni e incartando regali. Amur spiega ai nostri eroi che in città si tiene un festival annuale per celebrare il legame tra Allenatori e Pokémon. Ash e Serena decidono di partecipare ma mentre Serena trova subito i regali adatti, Ash ha qualche difficoltà. Alla fine, grazie a Serena, Ash capisce cosa regalare.

È il giorno del debutto di Serena al Varietà Pokémon di Temperopoli e anche la sua amica-rivale Shana è iscritta alla competizione. La prima prova consiste in un’esibizione a tema in cui le performer sono divise in gruppi da tre e solo una concorrente per gruppo avanzerà al prossimo round. Serena viene esclusa dalla competizione per un errore di Fennekin mentre Shana trionfa con una fantastica esibizione libera insieme a Bulbasaur e Flabébé, vincendo il Varietà e la Chiave della principessa!

Ash e Goomy stanno conducendo un allenamento speciale nella Landa di Luminopoli, quando all’improvviso compare uno Spoink ferito che conduce Ash e amici nell’oasi in cui vive. Lì i nostri eroi incontrano un gruppo di Spoink controllati dai poteri psichici di un Grumpig che si sta impadronendo di tutto il cibo.

Attraversando la Landa di Luminopoli, Lem ripensa alla promessa fatta ad Ash di affrontarsi alla Palestra di Luminopoli e comincia a dubitare di esserne all’altezza.

Mentre Lem si prepara all’imminente lotta con Ash, il Team Rocket tenta di catturare nuovamente Pikachu. Quando il team viene sconfitto, Jessie e Wobbuffet si ritrovano in pericolo e separati dagli altri! Fortunatamente, vengono salvati da Salvo, un dottore che gestisce una clinica nella foresta e che colpisce immediatamente Jessie. La ragazza scopre un interesse crescente verso il medico fino al punto di decidere di lasciare il Team Rocket. Intanto, però, un cacciatore di Pokémon cattura Meowth e tutti gli altri Pokémon del Team Rocket.

In cammino verso Luminopoli, Serena decide di esercitarsi con i suoi Pokémon ma Fennekin e Pancham non fanno che litigare e Serena finisce per alzare la voce e per andarsene per stare un po’ da sola. In città incontra, Arianna, una misteriosa Performer Pokémon, che cerca di tirarle su il morale, spronandola a sorridere di più e a riconciliarsi con i suoi Pokémon. Poco dopo la sfida in una Lotta in Doppio, per rafforzare il legame tra l’Allenatrice e i suoi Pokémon. All’inizio, Serena ha la peggio ma poi ricorda i consigli di Arianna e ribalta la situazione, tanto che il suo Fennekin si evolve! Tuttavia, all’improvviso, Arianna deve abbandonare la lotta.

In viaggio verso Luminopoli, dove li aspetta Lem, i nostri eroi s’imbattono in Tierno, un amico del campo estivo! Un robot costruito dal Team Rocket interrompe la felice rimpatriata catturando lo Sliggoo di Ash e il Raichu e il Wartortle di Tierno, e recapitandoli ai furfanti. Ma Jessie non è soddisfatta, giacché manca Pikachu, e se la prende con il robot facendo fuggire i Pokémon catturati.

Ash, Serena e Clem si sono finalmente riuniti con Lem a Luminopoli! Ash è impaziente di iniziare la loro lotta in Palestra, quando sopraggiunge l’Agente Jenny che arresta Lembot! I filmati delle telecamere di sorveglianza mostrano un robot uguale a Lembot vandalizzare vari luoghi in città. Lem è determinato a dimostrare l’innocenza di Lembot con l’aiuto della giornalista Alexia che sta cercando di rintracciare l’uomo misterioso mascherato da Blaziken. Lem scopre che il computer della Torre Prisma in cui è memorizzato il programma di Lembot è stato attaccato da un pirata.

La lotta nella Palestra di Luminopoli tra Ash e Lem ha finalmente inizio! Il primo round vede Bunnelby contro Pikachu, che ripetono le mosse del loro primissimo incontro all’arrivo di Ash nella regione di Kalos. Bunnelby ha acquisito nuove strategie, ma non riesce a spuntarla contro Pikachu. Quindi Lem schiera Heliolisk e Ash Goodra: Heliolisk è velocissimo e finisce per paralizzare Goodra. Ash lo ritira e schiera l’altrettanto veloce Hawlucha, ma Heliolisk sembra invincibile… fino a quando Ash non nota un punto debole!

Prima di lasciare Luminopoli, i nostri eroi fanno visita al Professor Platan che, venuto in possesso di una Megapietra e di una Pietrachiave, intende vedere se il suo amico Garchomp si megaevolverà! Mentre l’entusiasmo cresce, avviene un’esplosione e Garchomp viene portato via assieme alle due pietre. Chi sono i ladri? Chi altri se non il Team Rocket! Il Professor Platan e i nostri eroi li rincorrono, seguiti da maschera di Blaziken.

I nostri eroi sono in viaggio per Romantopoli, quando un passante riconosce il Goodra di Ash: è Kenan che si prende cura della palude dove viveva un tempo Goomy. Ash e amici sono entusiasti di visitare il posto, ma il Pokémon sembra riluttante…

Pikachu, Dedenne e Wooper sono stati rapiti e Goodra non è ancora in condizioni di correre in loro soccorso. I nostri eroi si precipitano a cercarli e intanto le vere motivazioni dell’attacco divengono chiare: Florges ha agito per aiutare Floette che ha bisogno dell’acqua curativa per guarire.

In viaggio verso Romantopoli, Serena e Clem leggono il loro oroscopo che è tutt’altro che roseo per la giornata! Per cominciare, vengono attaccati dal Team Rocket, quindi da tre Pangoro e, come se non bastasse, nel fuggifuggi generale i nostri eroi si separano e Clem si ritrova da sola con Meowth. I due dapprima litigano, ma poi decidono di collaborare. Alla fine gli amici si ritrovano, ma ricompaiono i Pangoro che credono che siano stati i nostri eroi a impossessarsi delle loro bacche. Per fortuna, arrivano anche Jessie e James con in spalla un sacco pieno di bacche ed è subito chiaro chi sono i veri colpevoli!

I nostri eroi si sono persi nella foresta quando a Serena viene in mente la storia della Casa Stregata… Neanche a farlo apposta, un attimo dopo se la trovano davanti e un gentiluomo, Lon, li invita a entrare. Subito iniziano a verificarsi strani eventi, che si scopriranno essere opera di Gastly, Haunter e Gengar! Da un diario, scoprono che il ragazzo che abitava nella casa aveva dovuto lasciarla con la sua famiglia e, da una foto, che quel ragazzo era niente meno che Lon! Ma la foto ha 200 anni quindi Lon non c’è più da lungo tempo! Svegliandosi nella foresta, i nostri eroi si domandano se non si sia trattato solo di un sogno.

A Romantopoli Ash scopre che la Capopalestra Valérie è anche una nota stilista e che sfortunatamente per lui e Sandro, un altro aspirante sfidante, la Palestra è chiusa a causa di una sfilata di moda. Nell’attesa Ash e Sandro decidono di lottare tra loro, mentre Serena e Clem si allontanano per ammirare le stupende creazioni di Valérie e finiscono per venire reclutate come modelle! Alla fine della sfilata Valérie sceglie uno sfidante dal pubblico per mostrare le sue creazioni durante una lotta.

Dopo aver osservato la Capopalestra in azione, è tempo per Ash di sfidarla: Fletchinder e Sylveon si affronteranno per primi. Valérie è brava a sfruttare tutto il potenziale dei suoi Pokémon, ma grazie alla mossa Alacciaio di Fletchinder Ash si aggiudica il primo incontro.

Dopo la vittoria di Ash a Romantopoli, i nostri eroi si rimettono in marcia accompagnati da Sandro. Il ragazzo, impegnato a scrivere, finisce per inciampare e cadere, smarrendo il suo prezioso taccuino che finisce nelle mani del Team Rocket che naturalmente intende sfruttare le informazioni a proprio vantaggio. Sandro riesce a ritrovarlo grazie a Slurpuff e lotta al fianco di Ash contro il Team Rocket. Quindi i due ragazzi decidono di lottare: Ash sembra avere il pieno controllo finché il Treecko di Sandro si evolve in Grovyle, rivelandosi davvero una bella sfida per Frogadier!

Quando l’Hawlucha di Ash trova un Uovo di Pokémon, tutti si adoperano per tenerlo al caldo, compreso l’utilissimo Fletchinder! Ben presto dall’Uovo esce un piccolo Noibat che prova senza grande successo a spiccare il volo. Mentre Hawlucha prova a mostrargli come avvantaggiarsi delle correnti d’aria, compare il Team Rocket che li cattura entrambi. Jessie e Meowth sperano di riuscire a far evolvere subito Noibat in un potente Noivern, ma James scopre presto che non sarà così facile.

Durante un allenamento con Noibat, i nostri eroi notano tre Pokémon volanti sfrecciare sopra le loro teste. Sono diretti alla Staffetta Aerea Pokémon, una gara cui partecipano squadre di tre Pokémon volanti. Un anziano di nome Ornello che sa tutto sulle gare è felice di aiutare i nostri eroi: Ash possiede giusto tre Pokémon volanti, così decidono di collaborare.

I nostri eroi si imbattono in un gruppo di Pikachu insolitamente numeroso che vive nella tenuta di Frank, un regista cinematografico che va pazzo per questa specie di Pokémon. Il suo sogno è realizzare un film ambientato a Pikachulandia, i cui abitanti si trovano a difendere la propria città dal malvagio Pikachu wrestler! Ci penserà Super Pikachu a salvare la situazione! Frank decide di affidare il ruolo di supereroe al Pikachu di Ash e subito i nostri eroi si offrono di aiutare nella realizzazione del film.

Sulla via di Fluxopoli, i nostri eroi visitano l’unica vera Fabbrica di Poké Ball, ma i tre responsabili che offrono loro un tour guidato hanno qualcosa di familiare…

Serena è pronta per gareggiare al Varietà Pokémon di Frescovilla, ma anche la sua rivale Meringa, che una volta l’ha sfidata a una gara di cucina di Pokébignè, è lì per lo stesso motivo! L’Esibizione a Tema si rivela essere proprio una sfida alla preparazione dei Pokébignè, che Serena, Meringa e Jessilia (Jessie del Team Rocket camuffata da concorrente) riescono a superare, guadagnandosi l’avanzamento alla successiva Esibizione Libera.

In un hotel malandato, i nostri eroi vengono accolti da un timido impiegato di nome Bilton. Ash va subito al campolotta dell’hotel dove scopre che Manigold, il proprietario, sfida altri Allenatori per impadronirsi dei loro Pokémon!

I nostri eroi si ritrovano coinvolti nei festeggiamenti in occasione del Festival di Gourgeist, dove tutti si travestono da Pokémon!

Una mastodontica montagna innevata si erge tra i nostri eroi e la loro prossima destinazione e per superarla noleggiano dei robusti Mamoswine! La salita si rivela piuttosto insidiosa, ma tutto procede tranquillamente, finché i due Mamoswine non puntano verso la Caverna Gelata, dove un imponente Abomasnow sbarra loro la strada!

Durante una sosta in un Centro Pokémon, improvvisamente manca la corrente elettrica e Lem non ci mette molto a scoprire che la causa del corto circuito è una perdita dal tetto. Grazie all’aiuto di Luxray, Pikachu e Dedenne, Lem riesce a ripristinare temporaneamente l’elettricità mentre Ash cerca di aggiustare il tetto e Serena e Clem danno una mano all’Infermiera Joy.

Serena sta facendo pratica per il prossimo Varietà Pokémon, quando un potente attacco di Pancham colpisce Braixen, rompendo il suo amato ramo! Tutti si mettono alla ricerca di uno nuovo, ma il Pokémon vuole soltanto il suo. Il Team Rocket è nascosto a spiarli come al solito e James decide di camuffarsi e andare in aiuto dei nostri eroi.

Alle pendici del Monte Moltalto i nostri eroi s’imbattono in un focoso Charmeleon e in un amico dal Campo Estivo Pokémon, Trovato. Il ragazzo vuole immortalare il Pokémon leggendario Moltres, che si dice viva proprio sul vulcano.

Il Team Rocket si è impossessato di un giovane Tyrunt per farlo evolvere in un potente Tyrantrum, ma Tyrunt fugge finendo in un fiume!

Sulla strada per Fluxopoli, Ash e amici cadono in una trappola del Team Rocket! Pikachu spedisce prontamente i tre furfanti in orbita quando improvvisamente il suolo cede e i nostri eroi precipitano in un tunnel abbandonato della metropolitana. Il luogo ricorda a Clem il primo incontro con Bunnelby che al tempo viveva con altri Pokémon in un vagone in disuso della metropolitana di Luminopoli. Il gruppo era minacciato da un Diggersby prepotente che voleva il treno tutto per sé e che, grazie ai consigli di Lem, Bunnelby sconfisse senza problemi.

Durante una pausa sulla strada per Fluxopoli, i nostri eroi si fermano in un magnifico prato dove Serena e Clem incontrano inaspettatamente un Eevee che danza allegramente all’aria aperta! Serena rimane estasiata dalla leggiadria del Pokémon Evoluzione, ma le grida di Ash spaventano Eevee che corre via.

Al Varietà Pokémon di Fluxopoli, Serena incontra le sue amiche Shana e Nenè. L’esibizione a tema è un quiz sui Pokémon che mette Nenè fuori gara, mentre Shana, Serena e Jessilee passano alla fase dell’esibizione libera. La performance di Jessie include rumorosi fuochi d’artificio che spaventano e fanno scappare Eevee. Serena rifiuta di esibirsi fin a quando non avrà ritrovato il suo Pokémon. Per fortuna Eevee esce dal suo nascondiglio in tempo, Shana e Serena effettuano delle esibizioni fantastiche e Serena vince la sua seconda Chiave della Principessa! Al termine del varietà, Tierno e Shana corrono via per aiutare il loro amico Trovato.

Mentre Ash si prepara per la lotta in Palestra, il Professor Platan giunge a Fluxopoli per delle ricerche sulla sua misteriosa meridiana. Viene fermato da una giovane che gli intima di lasciare la città, ma sopraggiunge la Capopalestra Astra che la ferma. Potente e misteriosa, Astra è in grado di vedere il futuro! Astra vede il forte legame tra Ash e Frogadier e prevede per entrambi un brillante futuro, ma vede anche che la meridiana è minacciata… E da chi altri, se non dal Team Rocket? Alla fine, i nostri eroi rispediscono i furfanti in orbita con l’aiuto di Astra, la quale accetta la sfida di Ash.

La Lotta in Doppio tra Ash e Astra, la Capopalestra di Fluxopoli sta per iniziare! La fortissima squadra di Meowstic di Astra con la sua combinazione di Altruismo e Divinazione sembra imbattibile. Ma una volta compresa la strategia, Ash riesce a volgere le cose a suo vantaggio: chiede a Pikachu di cronometrare i tempi di Divinazione e quindi li usa per guidare Frogadier e Talonflame e spostare i Meowstic proprio nella traiettoria del loro stesso attacco! Ash si aggiudica così la vittoria e la Medaglia Psico! I nostri eroi rivolgono ora lo sguardo a Fractalopoli, dove Ash spera di vincere l’ultima Medaglia di cui ha bisogno per entrare nella Lega di Kalos...