גיבורינו פוגשים את ניני, אמנית פוקמונים מתחילה כמו סרינה. שתיהן מתאמנות יחד לקראת תצוגת הפוקמונים הראשונה שלהן.

לפני קרב מכון העיר סילאג' של אש, גיבורינו מבקרים בחוף מוראי, שם מצפה להם הרפתקה תת ימית.

גיבורינו מנסים לעזור, אך מתברר שהם טעו. בשל כך פוקמון שחקן נפצע, ואש נאלץ לתת להאולוצ'ה שלו להחליף אותו במופע.

גיבורינו פוגשים שוב את חברם הנינג'ה סאנפיי. מתברר שהוא קיבל משימה וגיבורינו מחליטים לעזור לו.

גיבורינו פוגשים במקרה את גרייס, אימא של סרינה. סרינה מתקשה לגלות לאמה שהיא לא תלך בעקבותיה ושמצאה חלום משלה.

המאלאמאר המרושע ממצפה הרדיו חוזר עם עוד שני מאלאמאר מרושעים. גיבורינו, צוות רוקט והשוטרת ג'ני צריכים לעצור אותם.

בעוד שגיבורינו ממשיכים בדרכם אל העיר קומארין, גומי נופל על אש מהשמים. נראה שהוא התייבש והוא חש ברע. גיבורינו מנסים לעזור לו.

גיבורינו הופרדו בעקבות התקפה של צוות רוקט. סרינה ובוני נאלצות להתמודד עם צוות רוקט שוב לבדן ובמהלך הקרב גומי, שהיה איתן, נעלם.

גיבורינו מגיעים לעיר קומארין ושומעים על ואנילאיט שהלך לאיבוד ומטופל במרכז הפוקמונים. כשואנילאיט נחטף, הם יוצאים להציל אותו.

גיבורינו מגיעים סוף סוף למכון קומארין. אש חסר סבלנות ורוצה להילחם מיד, אבל מנהיג המכון ריימוס גורם לו לחכות.

גיבורינו שומעים על מסורת בעיר קומארין: מאמנים נותנים מתנות לפוקמונים שלהם מתחת לעץ השבועה. אש וסרינה יוצאים יחד לחפש מתנות.

סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים הראשונה שלה. אחרי הכאב שהיא חווה כשהיא נכשלת בגדול, היא נחושה בדעתה להגיע להתחלה חדשה.

גיבורינו מגיעים למדבריות לומיאוס ומגלים שקבוצה של ספוינק מנוצלת על ידי גראמפיג. המצב מסתבך כשצוות רוקט מופיע.

קלמונט מתרגש לקראת קרב המכון הקרוב שלו נגד אש ומטיל ספק ביכולתו. גיבורינו מגיעים לתחנת הכוח של קאלוס.

ג'סי מוקסמת מדוקטור וואיט שהציל אותה. היא חושבת לעזוב את צוות רוקט ולהישאר לחיות איתו. בינתיים, צייד פוקמונים תוקף את ג'יימס ומיאו.

סרינה כועסת, כי פנקין ופאנצ'אם רבים ביניהם בזמן האימונים. היא הולכת לבדה ונתקלת באמנית פוקמונים מסתורית שנותנת לה עצות.

גיבורינו פוגשים שוב את טיארנו ממחנה הקיץ והוא מציע לעזור לאש באימונים. הם גם נאלצים להתמודד שוב עם צוות רוקט.

אש, סרינה ובוני מגיעים לעיר לומיאוס ומתאחדים עם קלמונט. ברגע שאש וקלמונט עומדים להתחיל את קרב המכון שלהם, השוטרת ג'ני מופיעה.

לאחר ציפייה ארוכה, אש וקלמונט מקיימים את ההבטחה שלהם לערוך קרב מכון במכון לומיאוס ולתת כל מה שיש להם.

גיבורינו מבקרים את פרופסור סיקאמור. הם נאלצים להתמודד מול צוות רוקט. בלייזיקן מאסק מגיע לעזרתם.

גיבורינו מגיעים למקום שבו גודרה חי בעבר. הם מגלים על עברו ועל הנסיבות שגרמו לו להתרחק מביתו.

מסתבר שצוות רוקט עבד על פלורג'ס וגם גנב את המים מהביצות. לאחר שגיבורינו עוצרים אותם, אש נאלץ לקבל החלטה קשה לטובת גודרה.

לאחר שהופרדו מחבריהם, מיאו ובוני נקשרים זה לזה באמצעות גפן. הם נאלצים להסתדר יחד עד שיצליחו לחזור לחבריהם.

גיבורינו מוצאים מחסה מהגשם באחוזה המכונה "הבית המפחיד". נראה שאדם נחמד מארח אותם, אך דברים מוזרים מתרחשים בבית.

גיבורינו מגיעים אל העיר לאבר ובה הם פוגשים את מנהיגת המכון ואלרי, שעורכת תצוגת אופנה.

קרב מכון לאבר מתחיל. ואלרי מנהיגת המכון משתמשת בפוקמונים מסוג פיה ומציבה בפני אש אתגר קשה עם מהלך שנקרא "חדר תעלול".

גיבורינו וסויר ממשיכים במסעם לאחר זכיית אש בתג המכון השישי שלו. סויר מאבד את המחברת היקרה שלו וכולם יוצאים לחפש אחריה.

כשהם ממשיכים במסעם, האולוצ'ה מוצא ביצת פוקמון וגיבורינו מתרגשים לקראת בקיעתה.

גיבורינו מגיעים למקום שבו נערך מרוץ שמיים לְפוקמונים. אש מחליט להשתתף במרוץ הזה עם הפוקמונים המעופפים שלו.

החבורה ממשיכה בדרכה והיא נתקלת בעדר של פיקאצ'ו. הם מגלים שבמקום סט צילומים אודות הפוקימון החשמלי ופיקאצ'ו של אש אפילו מקבל את התפקיד המרכזי בסרט.

גיבורינו מגיעים למפעל הפוכדורים, המקום בו מייצרים את הפוכדורים, אך מיד נופלים למזימה נוספת של צוות רוקט.

גיבורינו פוגשים שוב את מיאט. מסתבר שגם היא אמנית פוקמונים. סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים של העיירה דנדמיל, וכך גם מיאט.

גיבורינו מגיעים למלון שבו הם פוגשים רוטום הזקוק לעזרתם. כדי לתקן טעות מהעבר, רוטום לוקח אותם אחורה בזמן.

החבורה מגיעה לפסטיבל גורגייסט, שם כולם מתחפשים ומחליפים מתנות. צוות רוקט עוקב אחריהם, אבל אז הם מקבלים הזמנה להגיע לטירה מקומית לארוחת ערב.

גיבורינו נאלצים לחצות הר מושלג. כדי לעשות זאת, הם שוכרים מאמוסוואין לרכיבה. בדרכם, הם נתקלים בפוקמון שזקוק לעזרה.

גיבורינו מוצאים מקלט מהגשם במרכז פוקמונים. בעקבות הפסקת חשמל, פעילות המרכז מושבתת, וגיבורינו והפוקמונים שלהם מנסים לעזור.

סרינה מתרגלת הופעה חדשה עם ברייקסן ופאנצ'אם. במהלך התרגול, הענף של ברייקסן נשבר והיא מתקשה לקבל ענף אחר כתחליף.

גיבורינו פוגשים שוב את טרבור ממחנה הקיץ. מסתבר שהוא רוצה לצלם את מולטרס, וגיבורינו מתנדבים לעזור לו בחיפושים אחריו.

צוות רוקט מנסים לגנוב טאיראנט, אך הוא בורח. בוני מוצאת אותו ומטפלת בו והשניים נקשרים זה לזה.

מקרה חירום מוביל להזדמנות המושלמת להיזכר בסיפור מהעבר. קלמונט ובוני מספרים לאש ולסרינה איך הם פגשו לראשונה את באנלבי.

גיבורינו עושים הפסקה וסרינה מוצאת איבי שאוהבת לרקוד. מסתבר שאיבי די ביישנית והיא בורחת מיד. החבורה מנסה למצוא אותה שוב.

סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים של העיר אניסטאר, וכך גם ג'סי, שונה וניני. מסתבר שהשלב הראשון הוא חידון פוקמונים.

גיבורינו פוגשים את מנהיגת מכון העיר אניסטאר. היא חוזה אסון שמתקרב למחוז קאלוס, וגם מספרת על עברו ועתידו של פרוגאדיר של אש.

אש עורך קרב במכון העיר אניסטאר. הוא נלחם נגד מנהיגת המכון אולימפיה והמיאוסטיק החזקים שלה.