I det våre helter er på vei mot Coumarine City, oppstår det en krangel mellom Clemonts Chespin og Serenas Pancham ved lunsjtider. Krangelen går over stokk og stein, og dermed støter de på Smoochum og Farfetch’d. Treneren deres, Nini, planlegger å delta i sitt første Pokémon-show, akkurat som Serena. De to jentene bestemmer seg for å vise hverandre opptredenene sine og få tilbakemeldinger fra hverandre, Ash, Clemont og Bonnie, men de får et uventet publikum... Team Rocket lusker like i nærheten, og Jessie vil absolutt ha Ninis Smoochum som sin Pokémon-show-partner. Hun forkler seg som en koreograf og lurer alle de dansende Pokémon inn i en liten ballong.

Våre helter fisker langs Muraille-kysten i det Ash drar opp en Skrelp, som angriper Pikachu med giften sin! Heldigvis møter de et par langs veien som leger Pikachu med en hendig motgift. Eddy og Lindsey er undersjøiske arkeologer som leter etter Cussler, et luksusskip som sank for mange åre siden, og våre helter bestemmer seg for å hjelpe dem med søket! Mens Clemont og Bonnie blir i båten med Eddy, blir Ash og Serena med Lindsey i ubåten hennes, og de dykker ned mot havbunnen. Ganske riktig, vraket til Cussler er der, og takket være noen flinke Dragalge som har smeltet det sammen med Acid, har det blitt hjemmet til mange forskjellige Vann-type-Pokémon! Et mystisk lys lokker dem dypere ned i vraket, der de oppdager Team Rockets ubåt. Skurkene har kommet for å ta Cusslers senkede skatt, og innblandingen deres har satt konstruksjonen til skipet i fare! Med litt hjelp fra våre helter, klarer de ville Pokémon å fikse undervannshjemmet sitt i det Team Rocket stikker av med safen til Cussler - før de blir tatt av en malstrøm! Det blir Skrelp også, men Froakie kommer til unnsetning, og får vist fram de spektakulære hoppe-ferdighetene sine..og dette gir Ash noen ideer til den neste Gym-kampen hans mot Grant!

Når Ash og Pikachu forsøker å redde en Snubbull fra en ondskapsfull Hawlucha, blir en Gallade, som kommer for å beskytte den Snubbull, uheldigvis skadet. Da oppdager de at de har havnet midt i en øvelse til et Super-Pokémon-Kamp-Show! Regissøren, Carl, forklarer at showet kombinerer kamp med en forhåndsskrevet historie - men siden en av skuespillerne hans har skadet seg, må han avlyse morgendagens show. Bonnie har en bedre idé: Hun foreslår at Ash sin Hawlucha kan ta over i rollen som helten! Hawlucha har litt problemer med å forstå at det er en iscenesatt kamp, men showet må gjennomføres. Når teppet går opp, prøver Team Rocket å stjele showet, men når Hawlucha og Mørk Hawlucha samarbeider om å blåse dem avsted, og så støter mot hverandre i en intens kamp over "Frøken Snubbull", blir Super-Pokémon-kamp-showet en kjempesuksess!

Våre helter oppdager sin ninja-venn Sanpei og hans Greninja flytende ned en elv, bevisstløse! Etter at de har reddet dem, forklarer Sanpei at han har fått et oppdrag av ninja-masteren sin, Saizo, men en maskert ninja og hans Barbaracle-partner prøver hele tiden å stoppe dem. Ash og vennene hans bestemmer seg for å hjelpe Sanpei med oppdraget, men snart kommer Ash og Sanpei bort fra de andre - i det den maskerte ninjaen slår til igjen! Froakie og Greninja kjemper sammen mot ham, og når de ser ut til å tape kampen, utvikler Froakie seg til Frogadier! Den maskerte ninjaen fører deretter Ash og Sanpei til godset der vennene deres venter. Der finner de ut at han som forfulgte Sanpei var Saizo, som har brukt kampene deres til å teste evnene til Sanpei - og han gjennomførte testen med glans! Når alle er trygt gjenforent, utfordrer Ash Sanpei til kamp, og snart drar våre helter igjen videre til Coumarine City.

Når våre helter kommer over en Skiddo-ranch kjent for sin smakfulle ost og iskrem, oppdager de at moren til Serena er der som Rhyhorn-løp-trener. Alle vil ri på en Skiddo, bortsett fra Clemont. Grace spør Serena om hun har fortsatt med Rhyhorn-løp-treningen, uten å vite at datterens drøm er å bli en Pokémon-artist. Samtidig dukker Team Rocket opp for å stjele alle godsakene! Serena får med seg en Rhyhorn på ranchen for å jage etter dem, og takket være hennes eksepsjonelle ride- og kjempeferdigheter, blir kjeltringene blåst av sted. Når Grace insisterer på at datteren skal bli med hjem for å fortsette treningen til å bli en Rhyhorn-rytter, tar Serena endelig mot til seg, og forteller moren om drømmen sin. Det virker ikke som Grace tar henne helt på alvor, så Serena utfordrer henne til å konkurrere i et Skiddo-løp, og lover at hvis hun taper, skal hun bli med hjem. Men Serenas målbevissthet skinner, og hun vinner løpet - og morens anerkjennelse!

I det de fortsetter reisen til Coumarine City, kommer våre helter fram til et fjell med en rar form, kjent som Skjønnhetsfjellet. Når en Malamar dukker opp i skogen, blir våre helter på vakt - det var tross alt en ond Malamar som en gang hypnotiserte dem som en del av en ond plan - men denne viser seg å være del av en større flokk vennlige Pokémon som lever lykkelige sammen i skogen. Men den onde Malamar er like i nærheten, og denne gangen har den allierte! Takket være James sin Inkay, er Team Rocket-trioen de første som oppdager det. Officer Jenny, som har sporet den onde Malamar helt siden de møttes sist, vil at Ash og vennene hans slår seg sammen med Team Rocket for å bekjempe den onde planen til Malamar om å ta over verden! Kampen er hard, men de tre onde Malamar blir overvunnet, mye takket være det sterke båndet mellom Inkay og James. Dessverre kommer de tre Malamar seg unna igjen, men lover å komme tilbake for å utføre den onde planen sin.

I det våre helter kommer seg opp en steinete bakke, faller en bevisstløs Goomy ned fra himmelen, rett i hodet på Ash! Clemont finner ut at Goomy ikke føler seg fra fordi den er dehydrert, og Ash stuper ned en bratt bakke for å få den til den nærmeste elva. Men så snart den føler seg bedre, kommer Team Rocket og sveiper med seg Pikachu, og Goomy havner i buret sammen med den! Mens Jessie, James og Meowth feirer fangsten sin, samarbeider de to Pokémon, og kombinerer styrken til Pikachu med slimet til Goomy for å unnslippe buret og stikke av. I det de gjenforenes med Ash og de andre, er Team Rocket like bak dem! Kjeltringene ser ut til å ha overtaket til Goomy stiger fram foran de nye vennene sine og bruker Bide, som absorberer Team Rockets angrep og blåser dem avsted med deres egen kraft. Ash beundrer den uforutsette kraften til Goomy, og den lille Drage-typen blir lykkelig med ham på reisen til Coumarine City!

I det våre helter tar en pause på vei mot Coumarine City, angriper Team Rocket! Alle blir spredt i kaoset, slik at Meowth blir alene med Serena og Bonnie (og Ash sin Goomy). Meowth later som han vil hjelpe, men leder i stedet de andre rett til Jessie og James! Serena og Pancham stiller til kamp, og med hjelp fra Bonnie og Dedenne, vinner de over Team Rocket! Goomy blir redd og stikker av for å gjemme seg. Dedenne følger det slimete sporet etter Goomy gjennom en steintunell - og finner den lille Drage-typen kjempende mot Team Rockets grep på den andre siden! Dedenne kaster seg inn i kampen, og beskytter Goomy så lenge den klarer. Da får Goomy mot til seg og beskytter Dedenne. Akkurat når det ser ut til at de to er i ferd med å tape for kjeltringene, dukker våre helter opp og blåser Team Rocket avsted atter en gang. Det nye vennskapet mellom Dedenne og Goomy er god grunn til å feire, i det reisen fortsetter!

I det våre helter ankommer Coumarine City, får de vite at Nurse Joy tar vare på en bortkommen Vanillite, og drar for å møte den! De tar en snarvei gjennom en ranch der eieren, Ramos, tar vare på et stort antall Gress-type-Pokémon. Ved Pokémon-senteret, leker Bonnie lykkelig med den vennlige Vanillite, til Team Rocket dukker opp for å stjele den! Det viser seg at Vanillite har mektige venner, og når Vanillish og Vanilluxe kommer for å finne kameraten sin, lager de snøstorm over hele byen! Ramos sender en stor flokk Sunflora for å stoppe stormen, og med hans hjelp, klarer våre helter å blåse Team Rocket avsted igjen og gjenforene de tre iskalde Pokémon. Nurse Joy takker Ramos for all hjelp, og Clemont skjønner endelig hvem han er: Treneren som kan dirigere et helt jorde med Gress-typer, er Ash sin neste motstander, Gym-lederen i Coumarine City!

Det er på tide med Ash sin Coumarine City Gym-kamp mot Ramos, og vår helt klarer ikke vente med å komme i gang! Men Ramos har ikke hastverk. Han byr våre helter på en kopp te, for så å be dem hjelpe ham med litt hagearbeid. I det kampen begynner og Ash sin Fletchinder slår ut Jumpluff, tror Ash han har overtaket på denne Gress-type-Gym! Men Ramos sin Weepinbell bruker trekket Poison Powder, og slipper ut et giftig pulver som raskt bekjemper både Fletchinder og Hawlucha. Til slutt velger Ash å bruke Vann-typen Frogadier, som virker som en dårlig motstander. Men det viser seg at Ash har en plan - han instruerer Frogadier til å bruke sine Frubbles som en beskyttelsesmaske så den ikke puster inn pulveret! Weepinbell blir slått ut, og Ramos velger å bruke sin trofaste Gogoat, som bruker Razor Leaf som en avledningsmanøver på en måte Ash aldri før har sett. Ash er inspirert, og får Frogadier til å bruke Double Team, og så forberede en Water Pulse mens Gogoat er distrahert. Det virker, og Ash vinner en Plante-badge!

Etter at Serena har registrert seg til Pokémon-showet, oppdager våre helter at folk er travelt opptatt med å henge opp dekorasjoner og pakke inn gaver! Ramos forklarer at Coumarine City arrangerer en årlig festival, der Trenere gir sine Pokémon gaver under det store Troskapstreet. Ash og Serena går for å handle gaver, og mens Serena lykkes i å finne noe, kan ikke Ash finne en eneste ting å gi sine Pokémon. På veien tilbake spør Serena hva slags gave som ville gjort ham glad, som gir ham en idé! Den kvelden, når festivalen begynner, dukker Team Rocket opp for å stjele alle presangene! Våre helter slår seg raskt sammen for å blåse kjeltringene avsted igjen og dele ut gavene til sine Pokémon. Det viser seg at det som ville gjort Ash glad, var mat, og han har samlet sammen et lass med bær til sine Pokémon! Serena har dekorert en sløyfe og noen solbriller som hennes Pokémon kan pynte seg med på scenen. Clemont har laget en spilledåse med små figurer av Bunnelby, Chespin og Luxio, og Bonnie har laget en tegning av hele gjengen. Det er en gave igjen under treet, og den er til Serena: Moren hennes har sendt henne en nydelig kjole som hun kan ha på seg i Pokémon-showet!

Tiden er inne for Serenas Pokémon-showdebut i Coumarine City, og hennes venninne og konkurrent Shauna har også meldt seg på! Første del har temaet Pokémon-styling, som er som et moteshow for Pokémon. Artistene blir delt i grupper, og bare en fra hver gruppe får gå videre til neste runde. Shauna vinner overlegent i sin gruppe, og slår ut Jessilee (Team Rockets Jessie i forkledning). I Serenas gruppe ser alt ut til å gå veldig bra, helt til Fennekin snubler i silkebåndet sitt på scenen. Dette slår dem ut av konkurransen, og de ser trist på fra sidescenen i det Shauna gjør en strålende Freestyle-opptreden med sin Bulbasaur og Flabébé, og vinner showet og sin første Prinsessenøkkel! Serena bruker litt tid på å komme over tapet, men forstår at dette bare er hennes første steg på veien mot drømmen. Hun syns det er på tide med litt forandring, og drar tilbake til vennene sine med ny hårsveis og ny klesstil! Samtidig har Ash og Clemont planlagt neste stopp på reisen. For nå er det på tide at de to møtes til kamp på Lumiose Gym!

Ash og Goomy holder på med litt spesialtrening på Lumiose-steppene i det en skadet Spoink dukker opp og fører Ash og de andre til oasen, der den bor. Der finner våre helter en flokk med Spoink som blir kontrollert av en utrivelig Grumpig, som bruker sine psykiske krefter for styre dem og stjele all maten deres! I det våre helter trekker seg tilbake for å legge en strategiplan, blir de plutselig buret inne i en hule av Team Rocket! Det viser seg at Grumpig samarbeider med kjeltringene om å ta over oasen og all den imponerende matforsyningen til alle Spoink som holder til der. Goomy sniker seg gjennom gitteret og utfordrer Grumpig, og når Ash kommer seg løs og kaster seg inn i kampen, utvikler den seg til Sliggoo for å beskytte ham! Når Grumpig skjønner at Jessie, James og Meowth bare utnyttet ham for å få all maten for seg selv, blåser den dem sint avsted og unnskylder seg til Spoink ved å gi dem masse mat. Alt blir tilgitt, og våre helter er igjen på vei til Lumiose City!

I det våre helter kommer seg over Lumiose-steppene, husker Clemont løftet sitt om å kjempe mot Ash på Lumiose Gym for at Ash skal vinne sin femte Gym Badge. Men Clemont er nå i tvil om han er klar til å ta utfordringen... I det de kommer fram til Kalos Kraftverk, oppdager de at det har blitt okkupert av Team Rocket! De har også tatt kontroll over alle Elektrisk Type Pokémon i området, inkludert Pikachu, Dedenne og Luxio, og de truer med å skru av strømforsyningen til hele Lumiose City. Det er en tøff kamp, men våre helter viser eksepsjonelt mot for å redde alle Pokémon fra Team Rockets klør. Og etter å ha hjulpet til med å overbelaste systemet til kraftverket, utvikler Clemonts Luxio seg til en Luxray! Når bestyreren på kraftverket gjør seg klar til å fly til Lumiose City for å fortelle om det som har skjedd, spør Clemont om han kan bli med. Han trenger litt tid for å trene seg opp før Gym-kampen mot Ash, så han tar farvel med våre helter inntil videre!

Mens Clemont forbereder seg til den kommende kampen mot Ash, prøver Team Rocket å fange Pikachu, som vanlig. Men Jessie og Wobbuffet kommer bort fra de andre og havner i stor fare! De blir reddet av en landsbylege som heter White, og hans vennlige personlighet gjør Jessie umiddelbart interessert. Hun blir med legen på rundene hans, og blir stadig mer glad i ham. Og i det våre helter finner Jessie, snakker hun om å forlate Team Rocket for å bli værende hos ham! En slu Pokémon-jeger fanger Meowth or resten av Team Rockets Pokémon, som gjør at Jessie må velge hvem hun skal slutte seg til. Men når hun oppdager at Dr. White er interessert i noen andre, returnerer hun straks til vennene sine! Med litt hjelp fra våre helter, blir alle Pokémon sluppet fri, og Team Rocket feirer en lykkelig gjenforening. Samtidig forsøker Clemont å simulere en kamp mot Ash, men Clembot klarer ikke helt å takle den utfordringen...

I det våre helter fortsetter reisen mot Lumiose City Gym (uten Clemont), trener Serena litt til sitt neste Pokémon-show. Men det oppstår problemer, og Fennekin og Pancham begynner å krangle så busta fyker. De mister helt kontrollen, og en frustrert og sint Serena forlater dem for å ta seg en tur og tenke gjennom ting alene. I byen dukker en ukjent jente, som også er Pokémon-artist, opp og blir venner med en trist Serena. Hun oppfordrer henne til å smile, og til å bli med på shoppingtur og cafébesøk. Etter at Serena sier unnskyld til sine Pokémon, etter forslag fra Ariana, blir alle venner igjen. Men Ariana har blitt med Serena, og utfordrer henne til en Dobbelkamp for å styrke båndet mellom Trener og Pokémon. Serena strever litt til å begynne med, men husker så rådet fra Ariana om å smile, og da endrer ting seg fort! Plutselig må Ariana forlate dem, før de får fullført kampen. Senere ser Serena Arias opptreden på Pokévideo Live, og blir sjokkert når hun finner ut at Ariana egentlig var Aria i forkledning. Men Serenas selvtillit og optimisme har blitt mye sterkere, og med det setter de entusiastisk kursen for Lumiose City!

På veien til Lumiose City der de skal møte Clemont, treffer våre helter på vennen deres Tierno fra sommerleiren! En Team Rocket-robot avbryter snart den gledelige gjenforeningen i det den rapper Ash sin Sliggoo og Tiernos Raichu og Wartortle, og kjører dem tilbake til kjeltringene. Men Jessie blir irritert når deres Automatiske Pikachu-fanger ikke fungerte som den skulle, og dytter den avgårde, som tillater de fangede Pokémon å unnslippe. Når Team Rocket jager etter Pikachu på nytt, kommer Sliggoo modig til unnsetning for å beskytte den - og når roboten eksploderer og det begynner å brenne, utvikler Sliggoo seg til en Goodra for å slukke flammene med en mektig Rain Dance før den blåser kjeltringene av sted igjen! Til slutt får Ash og Tierno endelig hatt dobbelkampen sin som planlagt. Raichu og Wartortle er gode motstandere, men Pikachu og Goodra er alt for sterke for dem, og Ash vinner! Tierno ønsker Ash lykke til i Gym-kampen og drar videre på sin egen reise, og endelig kan våre helter skimte lysene fra Lumiose City i det fjerne!

Ash, Serena og Bonnie har endelig blitt gjenforent med Clemont i Lumiose City! Ash klarer nesten ikke vente på å sette i gang med kampen, men den før de rekker å begynne, blir de avbrutt av Officer Jenny, som arresterer Clembot! Overvåkingsvideoer viser en robot som ser akkurat ut som Clembot, som gjør hærverk flere steder i byen. Clemont gjør alt han kan for å bevise at Clembot er uskyldig med hjelp fra journalisten Alexa, som har prøvd å spore opp en mystisk mann med Blaziken Mask, som kan være et mulig vitne. Etter råd fra Alexa, undersøker Clemont Prismetårnets datamaskin, der plantegningene til Clembot er lagret. Ganske riktig, en robotikkforsker ved navn Doktor Belmondo har hacket seg inn på datamaskinen og stjålet plantegningene for å skape sin egen, onde Clembot! Våre helter tar de to kjeltringene på fersken på Lumiose Museum, der Clembot slår Onde Clembot i en Pokémon-kamp og Belmondo tilstår alt. Clembot får sitt gode rykte tilbake, og nå kan endelig Gym-kampen mellom Ash og Clemont begynne!

Etter en avbrutt start, er Lumiose Gym-kampen mellom Ash og Clemont i gang! Til å begynne med bruker Clemonts Bunnelby og Ash sin Pikachu de samme trekkene de brukte da de møttes første gang, på Ash sin første dag i Kalos-regionen. Bunnelby har lært noen nye triks siden den gangen, men det kan ikke måle seg med Pikachu sin Iron Tail. Som nummer to sender Clemont ut Heliolisk, og Ash bytter til Goodra. Men Heliolisk beveger seg med imponerende fart, og suser rundt på kamparenaen fortere enn Goodra klarer å følge, som gjør den helt lammet. Ash kaller Goodra tilbake og sender ut den raske Hawlucha, men Heliolisk virker fortsatt ustoppelig...helt til Ash lekker merke til at den stopper for å spre fjærkragen før hvert angrep. Hawlucha setter inn støtet på akkurat riktig tidspunkt og slår ut Heliolisk! Clemonts siste Pokémon er Luxray. som bruker Electric Terrain for å lade opp kamparenaen, og slår raskt ut både Hawlucha og Pikachu. Ash sender Goodra tilbake i kampen og bruker Rain Dance for å kortslutte den elektriske kamparenaen. Så bruker Goodra Bide på en lur måte for å slippe ut en overveldende mengde kraft, som gir Ash seieren og en Volt-badge! Serena foreslår Laverre City som neste destinasjon, og våre helter gjør seg klare til å dra videre, atter en gang sammen med Clemont!

På veien ut av Lumiose City, besøker våre helter Professor Sycamore, som entusiastisk viser dem sitt siste eksperiment: Han har fått tak i en Nøkkel-sten og en Mega-sten, og han vil se om vennen hans, Garchomp, vil Mega-utvikle seg! Alle blir spente på å se hva som skjer, men plutselig skjer den en voldsom eksplosjon, og Garchomp blir stjålet, sammen med begge stenene. Og tyvene? Ingen ringere enn Team Rocket! Professor Sycamore og våre helter jager etter dem, tett fulgt av den mystiske mannen i Blaziken-masken! Når Team Rocket prøver å få Garchomp til å Mega-utvikle seg og bli med i Team Rocket, låner Blaziken Mask sin Nøkkel-sten til professoren, og båndet mellom professoren og hans Pokémon overvelder selv Team Rockets tankekontroll-stråle. Mega Garchomp, Blaziken og Pikachu samarbeider og trippel-blåser kjeltringene avsted igjen! Ash, Serena, Clemont og Bonnie tar farvel og setter kursen mot Laverre City. Samtidig kan det virke som professoren har funnet ut hvem som skjuler seg bak Blaziken-masken...

Pikachu, Dedenne og Wooper har blitt kidnappet, og etter en intens kamp mot Florges, er ikke Goodra i form til å skynde seg etter dem! I det våre helter begynner å lete, blir den virkelige motivasjonen bak angrepet på Goodra tydeligere: Florges tar vare på en trist liten Floette, som trenger vannet fra den helbredende kilden for å bli bedre. Men nå virker det som vannet tørker opp. Snart oppdager alle sannheten: Team Rocket-trioen trekker sakte, men sikkert opp vannet fra våtmarkene så de kan selge det og tjene penger! Goodra og Florges bestemmer seg for å samarbeide mot fienden, og deres kombinerte innsats blåser snart Team Rocket avsted igjen. I det Ash ser hvor glad Goodra er for å være hjemme igjen, tar han en vanskelig avgjørelse og tilbyr Goodra å bli og beskytte våtmarkene og vennene sine, som bor der. Etter mange hjertelige farvel, drar våre helter videre igjen til Laverre City, og Goodra er endelig hjemme igjen!

På vei til Laverre City, leser Serena og Bonnie horoskopene sine i Serenas guidebok, som spår en dårlig dag for begge to. Samtidig har Team Rocket, som akkurat har fått tak i masse bær, oppdaget våre helter, og lander luftballongen for å angripe! I den påfølgende kampen ender noen av bærene opp i hendene på våre helter. Da kommer tre sinte Pangoro ut av skogen. Alle løper for å gjemme seg, og blir skilt fra hverandre, og Bonnie havner sammen med Meowth! Først krangler de to, men til slutt bestemmer de seg for å samarbeide. Etter at Bonnie blir truffet av en Spore som får henne til å besvime, samarbeider Meowth med Dedenne for å finne det bæret som kan helbrede henne, og ikke lenge etter er hun helt fin igjen. I det våre helter endelig har funnet hverandre, dukker de sinte Pangoro opp. I følge oversettelsen til Meowth, tror disse Pangoro at våre helter har stjålet maten deres, og det var derfor de angrep. Men når Jessie og James dukker opp, og fortsatt bærer på et nett med bær, blir det fort tydelig hvem som egentlig er de skyldige! De tre Pangoro blåser kjeltringene avsted igjen, våre helter gir dem tilbake bærene, og Bonnie forteller Serena at dagen hennes ikke ble så verst likevel

Serena minnes en fortelling om et ekstra skummelt hus. I det våre helter finner veien ut av en skog, dukker det plutselig opp! En eldre mann ved navn Lon inviterer dem inn i ly for regnet. Like etter begynner en rekke skumle ting å skje! De skremmende hendelsene er det en Gastly, en Haunter og en Gengar som står bak. De er alle gode venner av Lon, og de liker å skremme folk for moro skyld. Etter å ha funnet en dagbok og et bilde av en ung gutt i kjelleren, leser Clemont at gutten flyttet ut av huset - og gutten var Lon! Så oppdager alle at bildet er over to hundre år gammelt...og Lon forklarer rolig at han faktisk ikke er levende! Om morgenen våkner våre helter opp i skogen, og lurer på om alt bare var en drøm. Senere, en annen regntung aften, kommer søkkvåte Team Rocket fram til spøkelseshuset. Lon inviterer dem inn i ly for regnet...

I det våre helter kommer fram til Laverre City, forteller Serena til Ash at Gym-lederen Valerie også er en berømt klesdesigner - som, uheldigvis for Ash og en annen vordende utfordrer ved navn Sawyer, betyr at den Gym er stengt på grunn av et moteshow. Så ingen får kjempe der! Ash og Sawyer bestemmer seg for å kjempe på egen hånd, mens Serena og Bonnie beundrer den flotte kleskolleksjonen til Valerie. Og plutselig blir de invitert til moteshowet for å steppe inn som modeller! Våre helter skjønner snart at mot slutten av et hvert moteshow, velger Valerie seg en utfordrer fra publikum så hun kan vise fram klærne sine i en kamp. Denne gangen er det Sawyers tur! Hans Bagon har ikke sjans mot Valeries Spritzee, men han setter pris på erfaringen og tar mange notater til neste gang. Ash gleder seg veldig til Gym-kampen sin dagen etter, og klarer nesten ikke å vente til middagen er over før han setter i gang med litt spesialtrening med hjelp fra Sawyer... Og Serena, Clemont og Bonnie skynder seg med å spise opp så de kan heie på dem!

Etter å ha observert talentene og egenskapene til Laverre Gym-lederen Valerie under kamp, er det Ash sin tur til å utfordre henne for å vinne sin sjette Kalos Gym-badge! Først skal Valeries Sylveon kjempe mot Ash sin Fletchinder. Valerie er ganske flink til å bruke det fulle potensialet til sine Pokémon, men med hjelp fra Fletchinder sitt Steel Wing-angrep (som er kjempe-effektiv mot Fe-typer), vinner Ash første runde - mens Sawyer noterer alt han kan. Så sender Valerie ut Spritzee, som får størst fart ved å bruke Trick Room, og slår ut Fletchinder. Stillingen er nå 1-1! Ash sender in Hawlucha, som bruker en mektig X-Scissor for å bryte gjennom Spritzee sitt Trick Room, og får Ash til å vinne kampen og Fe-badgen! Sawyer vil gjerne at Ash skal lære ham hvordan man kjemper med like mye kreativitet og kraft. Ash vet ikke helt hvordan han skal sette ord på strategien sin, men han lover å kjempe mot Sawyer for å vise ham, i det reisen til Kalos-ligaen fortsetter!

Etter Ash sin seier på Laverre Gym, vandrer våre helter videre sammen med Sawyer, som er helt oppslukt av kamp-notatboka si, og ser ikke hvor han går, helt til han snubler og faller, og mister notatboka si! Han oppdager ikke dette før senere, og da har allerede Team Rocket plukket den opp, fast bestemt på å ta i bruk informasjonen som står skrevet der. Med hjelp fra den sterke luktesansen til Slurpuff, klarer Sawyer å spore opp den dyrebare eiendelen sin, og han og Ash kjemper sammen og blåser Team Rocket avsted igjen. Så bestemmer de seg for å kjempe mot hverandre! Ash ser ut til å lede kampen...helt til Sawyers Treecko utvikler seg til Grovyle og gir Frogadier litt av en utfordring! Frogadier vinner til slutt, men det er ikke mye om å gjøre, og etterpå er det tydelig at de to Pokémon har lyst på en omkamp. Sawyer drar videre for å utfordre Coumarine Gym, mens Serena vil reise innom Pokémon-showet i Dendemille Town, på vei til Ash sin neste Gym-kamp i Anistar City!

I det Ash sin Hawlucha finner et Pokémon-egg, samler alle seg for å holde det varmt, inkludert en veldig hjelpsom Fletchinder! Snart klekker egget, og ut kommer en søt, liten Noibat! Den prøver å fly med en gang, men får det ikke til. Hawlucha prøver å vise den hvordan man rir på vinden - helt til Team Rocket suser inn og rapper begge to! Jessie og Meowth håper på å utvikle Noibat til en mektig Noivern, men James undersøker saken nærmere, og finner ut at det ikke blir så lett. Mens de diskuterer, klarer de to Pokémon å rømme inn i en bekmørk hule, der de raskt får overtaket på skurkene takket være Noibat sitt ekkolodd. I det alle er samlet og Team Rocket har blitt blåst av sted igjen, er våre helter klare til å dra videre mot Anistar City - og Noibat bestemmer seg for å bli med dem!

I løpet av en flyve-treningsøkt med Noibat, får våre helter øye på tre Pokémon som flyr over dem med en imponerende fart. Det viser seg at de skal til Pokémon luft-stafetten, et flyve-kappløp der lag bestående av tre deltagere konkurrerer mot hverandre. En eldre herremann ved navn Ornithol ønsker å dele sin luft-stafett-kunnskap, og Ash har tilfeldigvis tre Flyve-Pokémon, så de blir enige om å samarbeide! Fletchinder tar raskt ledelsen. Så, i andre etappe, støter Hawlucha på en aggressiv Pelipper som forsøker å dytte den ned, og det viser seg at den er en robot styrt av Meowth! Team Rocket blir diskvalifisert akkurat i det Hawlucha lar Noibat overta for siste etappe, der den nesten tar ledelsen ved målstreken...men konkurrenten Starly vinner med en nebbelengde. Våre helter er kjempefornøyde med innsatsen til Noibat, og Ornithol kunne ikke vært mer fornøyd med å endelig ha deltatt i Pokémon luft-stafetten!

Våre helter har tatt en spennende omvei fra Anistar City-reisen deres: Et besøk til den store Poké Ball-fabrikken! De tre fabrikkansatte som tilbyr dem en omvisning, ser merkelig nok litt kjent ut... Det er Team Rocket så klart, men når kjeltringene avslører hvem de er, har våre helter allerede levert fra seg hver eneste Poké Ball (pluss Pikachu) og blitt innelåst på et lagerrom! Når Pikachu unnslipper, resulterer det i en vill jakt, mens Pikachu forsøker å redde kofferten full av Poké Baler og Meowth prøver å bruke Pikachu sin egen Poké Ball for å fange den! Til slutt gir utfordrer Meowth Pikachu: Hvis Pikachu kan slå ham i en kamp, skal han gi tilbake alle Poké Ballene. Han prøver å lure Pikachu, men med Iron Tail slår Pikachu ham ut, og Team Rocket blir blåst avsted igjen. Og etter å ha satt de ekte fabrikkansatte fri, får våre helter en ekte omvisning som takk for hjelpen!

Serena er klar for å delta i Pokémon-showet i Dendemille Town, og det samme er rivalen hennes Miette, som en gang utfordret henne til en Poké-puff-bakekonkurranse! Det viser seg at Tema-opptredenen dreier seg om Poké-puffer, og Serena, Miette og Jessilia (Team Rockets Jessie i forkledning) går alle videre til Fristil-opptredenen. Etter et sammenstøt med Jessie bak scenen som resulterer i en stor rift i Serenas kostyme, er hun bekymret for at dette showet kommer til å ende som det forrige. Men å reise med Ash har lært henne å aldri gi opp, så hun henter sysakene sine for å gjøre noen justeringer i siste liten...og ender opp med å vinne Fristil-opptredenen og sin første Prinsesse-nøkkel!

På et nedslitt hotell, viser en spinkel resepsjonist ved navn Weston, våre helter til rommet sitt. Ash vil teste ut hotellets offentlige kamparena, der de oppdager Mantle, eieren, som utfordrer andre Trenere til kamp, og tar deres Pokémon hvis de taper! Westons Rotom kommer ut fra hjemmestedet sitt for å vise at det var Treneren dens som en gang var eieren, men Mantle utfordret ham til en kamp på hotellets åpningsdag for 10 år siden. Da den uerfarne Rotom stakk av, erklærte Mantle seg som vinner - av kampen og hotellet! Hvor å gjøre det godt igjen, sender Rotom våre helter tilbake i tid til denne skjebnesvangre kampen! Denne gangen hjelper Clemont og de andre Weston og Rotom med å bekjempe kjeltringen. I det de kommer tilbake til nåtiden, oppdager våre helter en stor forandring, Weston er den rettmessige eieren, og Mantle og hjelperne hans jobber som pikkoloer. Og et innrammet bilde fra hotellets åpningsdag beviser at våre helter faktisk var der!

Ash, Serena, Clemont og Bonnie havner plutselig midt i en Gourgeist-festival, der alle kler seg ut i Pokémon-kostymer. Naturlig nok, vil våre helter delta på moroa! Samtidig får Team Rocket, også utkledd i kostyme, en invitasjon til slottet fra Grev Pumpka. Hans Prins Pumpkaboo har fått interesse for Jessies Pumpkaboo. Jessie utnytter muligheten, og forteller greven at noen grusomme kjeltringer har stjålet hennes Pikachu - det vil si våre helter! Hun foreslår at hun kanskje kan gi sin Pumpkaboo til greven hvis han hjelper dem å redde Pikachu. Grevens tjener konfronterer Ash og de andre, og krever at de gir tilbake Pikachu til den rettmessige eieren dens - men fordi Pikachu har på seg et Psyduck-kostyme og Chespin er utkledd som Pikachu, ender han opp med å ta Chespin ved en feiltakelse! Tilbake på slottet, går Jessie motvillig med på å gjøre byttehandelen. Men når byttehandelen er gjennomført, utvikler Jessies Pumpkaboo seg til en Gourgeist, og plutselig er ikke Prins Pumpkaboo interessert lenger! Jessie får sin Gourgeist tilbake, Team Rocket blir avslørt og blir straks blåst avsted igjen, Chespin og Clemont blir gjenforent, og alt er bra som ender godt!

Et stort snøfjell står mellom våre helter og deres neste destinasjon. For å komme seg over det, leier de to sterke Mamoswine, og setter seg opp! Det er en utfordrende strekning opp til toppen av fjellet, men alt går etter planen, helt til de to Mamoswine plutselig endrer retning og går mot Frostgrotten, der en mektig Abomasnow sperrer veien! Ash og de andre oppdager at Abomasnow vokter over en syk, liten Snover, og Clemont får snart alle til å lete etter medisinske planter. Med disse ingrediensene lager han et legemiddel, og Snover føler seg snart mye bedre. Etter et kort møte med Team Rocket-trioen, drar våre helter videre igjen, og de to Mamoswine tar dem med seg ned den andre siden av fjellet til Anistar City!

Våre helter har søkt ly for regnet på et travelt Pokémon-senter, når strømmen plutselig går! Clemont oppdager snart at en lekkasje i taket har forårsaket kortslutning, og rekrutterer Luxray, Pikachu og Dedenne til å fungere som midlertidige elektrisitetskilder mens han fikser problemet. Ash klatrer opp for å reparerer lekkasjen, og Serena og Bonnie tilbyr seg å hjelpe Nurse Joy å ta vare på alle Pokémon. Clemont trenger en ny sikring, men han kan ikke gå fra sikringsboksen som fortsatt spraker. Så han sender Chespin og Bunnelby inn i byen med en lapp til mannen i butikken! På veien møter de to Pokémon på Team Rocket...men akkurat i det Ash dukker opp for å lete etter Chespin og Bunnelby, blåser de kjeltringene av sted på egen hånd! Til slutt får de tak i en ny sikring og tar den med tilbake til Clemont, som får strømmen i gang igjen, og alt er bra igjen...alt bortsett fra Chespin, som spiser alt for mye på seiersfesten, og blir den første pasienten på det nylig gjenåpnede Pokémon-senteret!

Serena gjør om på Pokémon-show-koreografien din, da et kraftig angrep fra Pancham treffer Braixen og brekker den kjære grenen dens! Alle prøver å finne en ny gren til Braixen, men den er ikke interessert i en erstatning. Team Rocket har spionert som vanlig, og James tar på seg en forkledning og møter våre helter for å hjelpe dem med å lete. Nurse Joy foreslår at de tar med grenen til en tre-kirurg, Hr. Woodward, så han kan reparere den. Han vil først at Serena og Braixen viser ham det sterke båndet seg i mellom, og den beste måten å gjøre det på, er gjennom en kamp. Braixen bruker til slutt den brukkede grenen for å gjøre et kraftig, nytt trekk: Fire Blast! Dette gjør grenen så ødelagt at den ikke kan repareres, og til slutt går Braixen med på å ta i mot den nye grenen Pancham tilbyr. Våre helter har nok en gang satt kursen mot Anistar City, og båndet mellom Serena og Braixen er sterkere enn noensinne!

Når heltene våre kommer til foten av Molteau-fjellet, dukkr det plutselig opp en ildsprutende Charmeleon. Da skjønner de at Trevor, vennen deres fra Pokémon-sommerleiren er i nærheten! Målet hans er å ta et bilde av den Legendariske Pokémon Moltres, som ryktes å bo på Molteau-fjellet. Team Rocket-skurkene er rett bak dem og håper å fange Moltres for sjefen, men når de tar Pikachu og det blir kamp nær vulkanens krater, våkner den Legendariske Pokémon og sender Team Rocket av gårde med en mektig Flamethrower! Dessverre tror den at heltene våre også er fiender og angriper dem også! Mens den prøver å beskytte Ash og vennene hans, utvikler Fletchinder seg til en imponerende Talonflame?og når Talonflame får problemer kommer Ash til unnsetning. Han redder sin kjære Pokémon og beviser for Moltres at han ikke ønsker å skade den. Trevor har fått bildet sitt, heltene vår har truffet Moltres og Ash og Talonflame lover å jobbe hardt sammen når reisen mot Anistar City fortsetter!

Team Rocket har fått tak i en ung Tyrunt og har planer om å få den til å utvikle seg til en mektig Tyrantrum. Men Tyrunt vil ikke ha noe med dem å gjøre, og hopper ut av ballongen deres og faller i en elv! ...Bonnie finner Tyrunt der, og den sitter fast og hyler. Etter at Bonnie setterTyrunt fri,begynner de to en sjarmerende bli-kjent-prosess mens de andre heltene våre ser forundret på. Men Clemont kan ikke helt forstå hva en Tyrunt gjør der ute i det fri? Team Rocket er uansett like bestemt som før, og tar Tyrunt, Bunnelby, Dedenne, og Bonnie! Men alle blir snart satt fri, og Bonnie har en morsom plan for å bekjempe den uheldige trioen. Det blir til en voldsom kamp, Tyrunt utvikler seg til Tyrantrum, og så er blir de blåst av sted enda en gang! ...Når Bonnie innser at Tyrantrum dessverre kommer fra Pokémon Fossil-laboratoriet, vet hun at Tyrantrum ikke kan bli med henne. Tårer faller mens Bonnie sier farvel til den nye vennen sin, men hun lover å komme på besøk en dag, og reisen til våre helter fortsetter.

På veien til Anistar City faller Ash og vennene hans i en av fellene til Team Rocket! Pikachu sender kjeltringene raskt av gårde igjen, men så kollapser bakken under heltene våre, så de ender i en forlatt T-banetunnel. Det minner Bonnie om da hun og Clemont møtte Bunnelby for første gang. Bunnelby bodde i en gammel T-banevogn i Lumiose City med en gruppe Pokémon. Gruppen var truet av en gretten Diggersby som ville ha vognen for seg selv! Takket være noen kamptips fra Clemont, greide Bunnelby å bekjempe Diggersby og beskytte hjemmet sitt. Snart var T-banevognen i fare, og Clemont, Bonnie, Bunnelby og alle Pokémon-vennene dens ?nå inkludert Diggersby?måtte jobbe sammen for å få den i sikkerhet! Etter at vognen fant sitt nye hjem, måtte Clemont og Bunnelbys veier skilles?men Bunnelbys venner hadde en bedre idé. De oppmuntret Bunnelby til å følge etter den nye treneren sin, og resten er historie!

Mens heltene våre tar en pause i en vakker eng på veien til Anistar City, kommer Serena og Bonnie overraskende over en Eevee som danser av glede i solskinnet. Serena er ganske sjarmert av den Evolution Pokémon, men så roper Ash på jentene og skremmer Eevee på flukt. Serena er fast bestemt på å finne Eevee igjen, og arrangerer en forestilling for å fange oppmerksomheten dens. Sikkert nok kryper Eevee frem for å se?men da blir den fanget av Team Rocket! I kampen som følger bruker Eevee Protect for å holde Serena utenfor skuddlinjen, og Picachus Thunderbolt sender snart skurkene av gårde igjen. Serena ber Eevee om å bli med på Pokémon-show-laget hennes. Etter litt sky nøling aksepterer Eevee, og heltene våre er på vei nok en gang?med et nytt medlem i gruppen!

På reisen gjennom Kalos-regionen blir heltene våre overrasket over å støte på den største gruppen med Pikachu de noen sinne har sett! Det viser seg at disse Pikachu bor på den svære eiendommen til Frank, en filmregissør som elsker Pikachu. Frank har lenge drømt om å lage en kassasuksess av en film om en gruppe Pikachu som bor i Pikachuland og må forsvare landsbyen sin mot den onde Pikachu Libre! Super Pikachu skal redde dagen, og Frank vil at Ashs Pikachu skal spille den høyt elskede superhelten. Heltene våre vil ta del i produksjonen også, så de deltar i alle elementene som er involvert i filmlagingen: manuskriptskriving, stemmegiving, kostymer og sminke. Når alt er ferdig er det tydelig at den actionfylte filmen?inkludert bommerter og bakomfilm laget av Serena?er en rungende suksess!

I Anistar City, der Serena trener til neste Pokémon-show, får vennene våre en hyggelig overraskelse når vennene deres, Tierno og Shauna, kommer med en nylig utviklet Pokémon! Men Serenas nye venn, Eevee, er skvetten og sky med så mange andre i nærheten, så hun foreslår en tag-kamp så Eevee kan få litt erfaring og selvtillit. Det er Ash og Tierno mot Serena og Shauna! Når Tierno og hans Blastoise begynner den vanlige kamp-dansen sin, begynner Eevee å trampe med til rytmen deres, og snart hopper og snurrer den raskere enn Blastoise greier å følge med på! Den får inn en fulltreffer med Swift mens Serena ser på med stjerner i øynene... Så ber hun alle om å ta en pause i kampen så laget hennes kan øve på en ny danseidé! Ash og Tierno er fornøyde med å fortsette kampen på egen hånd mens Serena og Shauna drar for å øve, for neste morgen er det på tide å melde seg på showet!

Serena blir med vennene sine, Shauna og Nini, i Anistar Citys Pokémon-show! Tema-opptredenen er en Pokémon-quiz som slår Nini ut av konkurransen. Shauna, Serena og Jessilee (Jessie i forkledning) går videre til Fristil-opptredenen. Jessies opptreden inkluderer høylytt fyrverkeri som gjør at Eevee løper og gjemmer seg! Serena kan ikke opptre før hun finner Eevee, men lyden av stemmen hennes får den straks ut fra gjemmestedet sitt. Shauna og Serena gir oppsiktsvekkende opptredener, og Serena vinner sin andre Prinsessenøkkel! Så snart showet er over, løper Tierno og Shauna av gårde for å hjelpe vennen sin, Trevor. Ashs Gym-kamp er neste punkt på reisen til heltene våre!

Ash forbereder seg på sin Anistar Gym-kamp når professor Sycamore ankommer byen for å forske på opprinnelsen til det mystiske Anistar-soluret. En ung kvinne dukker opp og krever sint at professoren drar med én gang. Gym-lederen Olympia ankommer snart for å stoppe lærlingen sin. Olympia er mektig og mystisk, og hun kan se inn i fremtiden! Olympia har hatt en visjon om det sterke båndet mellom Ash og Frogadier, og ser en strålende fremtid for dem begge, men hun ser også at soluret står i stor fare for å bli ødelagt av ingen ringere enn Team Rocket! Heltene våre slår seg sammen med Olympia og lærlingene hennes for å blåse skurkene av gårde igjen. Den imponerende Olympia aksepterer Ashs utfordring til en Gym-kamp. Vennene hans er litt nervøse, men Ash kan knapt vente med å få muligheten til å vinne sin syvende Kalos Gym-badge!

Dobbelkampen mellom Ash og Olympia, Anistar Gym-lederen, har akkurat begynt! Olympias mektige Meowstic-duo virker uslåelige, med sin kombinasjon av Helping Hand (et støttetrekk) og Future Sight (et forsinket angrep). Men når Ash forstår Olympias strategi begynner det å gå bedre! Han ber Pikachu måle forsinkelsen i Future Sight, og med den informasjonen får han Talonflame og Frogadier til å sende Meowstic-duoen rett i skuddlinjen for sitt eget angrep! Ash blir seierherre og får sin Psychic Badge. Så setter heltene våre kursen mot Snowbelle City, der Ash håper å vinne den siste Gym badge han trenger for å bli med i Kalos-ligaen...mens Olympia advarer mot en fremtidig krise som truer hele Kalos-regionen!