Dopo un breve scorcio sulla vita di Serena, una giovane Allenatrice che vive con sua madre nella regione di Kalos, troviamo Ash, Pikachu e Alexia su un aereo, pronti ad atterrare a Luminopoli. Ash è a dir poco entusiasta al pensiero di conoscere nuovi Pokémon e partecipare a un sacco di Lotte in Palestra. Il nostro eroe non sta proprio più nella pelle!

Mentre Serena, con poco successo ed entusiasmo, si allena con sua madre per domare un Rhyhorn, Ash, Lem e Clem stanno correndo al Laboratorio Pokémon del Professor Platan di Luminopoli dove sperano di trovare aiuto per Froakie, rimasto ferito dopo la lotta contro il Team Rocket. Una volta arrivati, il professore affida Froakie alle cure di Sophie – la sua assistente fidata che lo rimetterà subito in sesto – e spiega ad Ash e agli altri che questo Froakie è diverso dagli altri: nonostante sia un Pokémon destinato agli Allenatori alle prime armi, è solito non ascoltarli e, per questo, viene costantemente riportato al laboratorio.

Mentre Serena si prepara a fare visita al Professor Platan per ottenere il suo Pokémon iniziale, Ash si iscrive alla Lega di Kalos. Dopo avere chiamato il Professor Oak per mostrargli il suo primo Pokémon della regione di Kalos, Froakie, Ash riceve una bella notizia: Lem e Clem lo accompagneranno nel suo viaggio e la loro prima tappa sarà la Palestra di Novartopoli. Nel frattempo, Jessie, James e Meowth si mettono in contatto con il capo e gli promettono di catturare il maggior numero possibile di Pokémon. Una volta ottenuta la sua benedizione, i tre si mettono a loro volta in viaggio.

Al Laboratorio di ricerca del Professor Platan, Serena deve scegliere il suo Pokémon iniziale tra Chespin, Fennekin e Froakie. Dopo essersi informata sui tre con il suo nuovo Pokédex, la ragazza rivela al professore di avere fatto la sua scelta prima ancora di arrivare al laboratorio. È Fennekin!

Nel frattempo, i nostri eroi si stanno dirigendo verso Novartopoli per la prima Lotta in Palestra di Ash.

I nostri eroi sono finalmente arrivati a Novartopoli e Ash non vede l’ora di cominciare la sua prima Lotta in Palestra nella regione di Kalos. Lem ha parecchie difficoltà a star dietro alla corsa entusiasta di Ash e della sua sorellina Clem, nonostante nessuno dei tre ragazzi abbia idea di dove si trovi la Palestra. Per fortuna, una fotografa di passaggio, dopo aver scattato una simpatica foto di Ash e Pikachu, dà loro le informazioni necessarie per raggiungere il posto.

L'episodio inizia con Ash e Alexia che si allenano. L'obiettivo di Ash è quello di preparare Pikachu e Fletchling alla rivincita contro Violetta.

Dopo la sfrenata corsa in groppa ai Rhyhorn, il viaggio dei nostri eroi prosegue verso la prossima Palestra in cui il giovane Ketchum potrà ottenere la sua seconda Medaglia. Ad interrompere la piccola sosta che Ash e gli altri si sono concessi è uno strano Pokémon che fa cadere Clem ferendola alle ginocchia. Fortunatamente lo strano mostriciattolo chiamato Furfrou, non è da solo ma accompagnato dalla sua Allenatrice che si scusa per l'accaduto.

Dopo l'avventura in compagnia di Jessica, i nostri eroi fanno ritorno a Luminopoli dove ad aspettarli, lasciandoli spiazzati, è Meyer, il padre di Lem e Clem. Terminate le presentazioni, Meyer riferisce al figliolo che attualmente la Palestra ha bisogno del Capopalestra e dovrà ritornarci il prima possibile. Detto ciò, il padre dei due giovani e il suo fedele compagno Ampharos ritornano a lavoro facendo sorgere in Ash e Serena dei grandi dubbi.

Dopo aver ripreso il controllo della Palestra di Luminopoli e riprogrammato Lembot, Ash e gli altri decidono di fare una piccola visita al Professor Platan prima di lasciare Luminopoli. Arrivati al Laboratorio Pokémon, a riceverli è Platan accompagnato dalla sua assistente.

I nostri eroi, dopo aver lasciato la splendente città di Luminopoli, decidono di concedersi una piccola pausa ristorativa nella rigogliosa Foresta di Bambù. Ad interrompere il banchetto dei ragazzi sono due piccoli Pancham che, fingendosi innocui e mansueti, riescono a consumare tutte le razioni di cibo. A raggiungere i ragazzi e i loro Pokémon affamanti, è il Team Rocket, che riesce ad intrappolare in una grossa rete Chespin, Fennekin, Froakie e Pikachu, che finiscono chissà dove a causa dell'esplosione della mongolfiera causata da Wobbuffet.

I nostri eroi proseguono il loro viaggio verso Altoripoli dove Ash sfiderà la Palestra e cercherà di ottenere la Medaglia Rupe. Ad interrompere la camminata è una jeep guidata da un contrabbandiere di Pokémon, Dolan, e il suo fedele compagno Diggersby che cercano di fuggire dall'Agente Jenny. Durante la fuga, dall'autovettura di Dolan cade una parte del suo prezioso bottino attirando l'attenzione di Ash, Serena, Lem e Clem.

Lasciata alle spalle una variopinta esperienza, il viaggio dei nostri eroi viene interrotto da una ragazza chiamata Penelope in compagnia del suo Sylveon che sfida Ash in una lotta. L'Allenatore non ci pensa un attimo e accetta la sfida, ma la ragazza gli fa promettere che, in caso di vittoria da parte sua, Ash dovrà venire con lei. Il ragazzo accetta questa condizione e la lotta ha inizio.

I nostri eroi e il Team Rocket si trovano casualmente a cercare riparo dalla pioggia nello stesso luogo: una grande e antica abitazione, abbandonata da tempo. Luci che si accendono e porte che si chiudono da sole terrorizzano gli sfortunati viaggiatori, convinti che la casa sia infestata dai fantasmi. Come se non bastasse, essendo ignari gli uni della presenza degli altri, i due gruppi continuano a spaventarsi a vicenda con urla agghiaccianti.

I nostri eroi, diretti ad Altoripoli, devono interrompere il viaggio poiché il calar del sole coglie impreparato l'intero gruppetto. Essendo ancora lontani dal Centro Pokémon, Ash propone di accamparsi convincendo anche Serena, che all'inizio era contraria dato che non aveva mai dormito all'aperto e il sol pensiero la terrorizzava.

Ad interrompere il viaggio dei nostri eroi diretti ad Altoripoli è la sparizione di Dedenne dalla borsetta di Clem che viene ritrovato facilmente sotto un albero di frutti. Ritrovato il Pokémon Antenna, il gruppetto si dirige al Centro Pokémon e pensano di fare una sosta.

I nostri eori si prendono una piccola pausa e Ash ne aprofitta per allenare Froakie nei pressi di una cascata. Ad interrompere l'allenamento è l'apparizione di un giovane ninja chiamato Sanpei e del suo fedele compagno Frogadier. Concluse le presentazioni, il ragazzo spiega che si trova nel bosco per cercare qualche nuovo sfidante per il suo amico.

Il viaggio dei nostri eroi prosegue tranquillamente verso Altoripoli e, come se fosse una sorta di tappa, i ragazzi raggiungono l'antico ed affascinante Castel Vanità. Ad accoglierli è un fragoroso rumore proveniente da poco più avanti cogliendo impreparato l'intero gruppetto. Lem, incuriosito, chiede informazioni ad una signora del luogo, che gli spiega che quel rumore è il russare di uno Snorlax, Pokémon legato alla cittadina.

Il viaggio dei nostri eroi diretti ad Altoripoli viene bruscamente interrotto dalla misteriosa apparizione di Meowth del membro Team Rocket, interamente coperto di ferite e sfinito per chissà quali cause. I ragazzi all'inizio non sanno come comportarsi ma Lem, aiutato dalla piccola Clem, riesce a rimetterlo in sesto. Ultimate le cure, il Pokémon parlante spiega ai giovani che la causa del suo malessere è un terrificante Malamar accompagnato dalla misteriosa Madame X.

In viaggio verso Altoripoli, i nostri eroi incontrano due fratelli, Nicolas e Creanzio, che li accompagnano al Castello Lotta. Gli Allenatori che vi combattono - spiega loro il proprietario del castello, il Duca Guidobaldo - vengono considerati cavalieri e sono tenuti a rispettare il codice cavalleresco. In base alle vittorie ottenute al Castello, un Allenatore può guadagnarsi un titolo che va da Barone al prestigioso Granduca.

I nostri eroi si prendono una piccola pausa dal loro viaggio verso Altoripoli e si fermano in un Centro Pokémon. Lì i ragazzi vedono sul televisore della struttura alcuni video della Pokévisione i quali li attirano molto. Serena ha sempre desiderato crearne uno suo, quindi, senza esitare si reca al banco accettazione dove le danno tutto il necessario per girare il video. Anche Lem viene costretto da Clem a registrare un suo video ma non viene benissimo dato che la sua timidezza li impedisce di parlare.

Il viaggio dei nostri eroi viene interrotto dal richiamo del mare e dall'attraente città di Petroglifari. Serena senza perdere un istante propone ai ragazzi di visitare l'Acquario Petroglifari per poter ammirare le numerose specie di Pokémon di tipo Acqua presenti all'interno.

Terminata la visita nelle vasche contenenti le più svariate specie di Pokémon provenienti da ogni regione e giunto il momento di visitare le vasche dei Magikarp ma mentre ammirano questi Pokémon vengono fermati da un anziano signore che racconta la storia della particolare statua rappresentante un Magikarp cromatico.

Il viaggio dei nostri eroi giunti a Petroglifari viene interrotto da un'inaspettata visita di Alexia. Conclusi i saluti e le varie presentazioni, incuriositi dalla presenza della giornalista in città i ragazzi le chiedono il motivo della sua visita: Alexia si è recata in città dato che sembra che al Laboratorio Fossili di Petroglifari abbiamo fatto una scoperta eccezionale e su ciò vuole scrivere un articolo. Lem, eccitato al sol pensiero, convince tutti ad andare assieme alla giornalista al Laboratorio Fossili.

Ash e i suoi amici, finalmente giunti ad Altoripoli, si dirigono immediatamente verso la Palestra, dove Ash avrà l’oppotunità di sfidare Lino e ottenere la sua seconda Medaglia! Ma Lino lo accoglie subito con una sfida inaspettata: scalare un’alta ripida parete sulla cui cima vi è il campolotta. Serena, Lem e Clem prendono l’ascensore, mentre Ash accetta la sfida e comincia l’arrampicata! Impressionato dal coraggio del ragazzo, Lino comincia la lotta con Onix, mentre Ash schiera Froakie.

Serena dà prova delle sue abilità di pasticciera con un’infornata di Pokébignè, dolcetti speciali per Pokémon! Dopo che uno Slurpuff se li spazzola tutti, la ragazza si lascia trascinare in una rivalità con la sua Allenatrice Meringa, che pensa che i suoi Pokébignè siano più buoni... E che sembra avere una piccola cotta per Ash. Serena e Meringa si iscrivono ad una concorso di cucina per saldare i conti ed entrambe accedono alla finale, ma, quando escono in cerca di bacche da usare per la loro prossima infornata, scoprono che tutti i negozi locali e la foresta vicina sono a secco!

Quando un piccolo Pokémon dall’aria molto triste si rifugia tra i capelli di Clem, i nostri eroi decidono di scoprire qual è il suo problema: il suo Allenatore, Folco, spiega che il piccolo Flabébé è molto legato a sua moglie Fiorenza, che è ora ammalata; quando il Pokémon decide di andare a trovarla in ospedale, il suo fiore finisce schiacciato sotto un’auto in corsa. Senza il suo fiore, Flabébé sta diventando sempre più debole, ma il Pokémon rifiuta tutti gli altri fiori, vuole solo il Fiorfatato, che è estremamente difficile da trovare! I nostri eroi si mettono subito alla sua ricerca, ”aiutati” dal Team Rocket travestito da guide turistiche locali. Clem scorge un Fiorfatato che cresce su un costone di roccia e, dal momento che Flabébé è troppo debole per volare fin lassù, la bambina si offre di arrampicarsi insieme per prenderlo, mentre Ash, Serena e Lem rimangono sul prato pieni di apprensione.

Ash, Serena, Lem e Clem incontrano Diantha, la Campionessa della regione di Kalos! Anche il Professor Platan si trova nei paraggi, per fare ricerche sul Gardevoir di Diantha e sulla megaevoluzione. Ash sfida la Campionessa che eccezionalmente accetta. Tuttavia la lotta viene interrotta bruscamente dal Team Rocket che cattura Gardevoir e prende il volo con il prezioso bottino! Ma grazie al loro forte legame, Diantha sa esattamente dove si trova Gardevoir e guida subito là i nostri eroi. Diantha sfida il Team Rocket e usa il potere della Pietrachiave per fare megaevolvere Gardevoir nella gabbia! MegaGardevoir sconfigge velocemente i lestofanti e Diantha promette ad Ash che un giorno lotterà con lui... Non appena il nostro eroe avrà battuto la Lega di Kalos!

Dopo l’ennesimo fallimento di impadronirsi di Pikachu, il Team Rocket escogita un altro piano: travestirsi da Ash, Serena e Clem, e gettare scompiglio in città. Al loro arrivo i nostri eroi vengono a sapere degli strani avvenimenti e promettono all’Agente Jenny che durante le indagini staranno alla larga dai guai.

Nel frattempo, Jessie e James, questa volta travestiti da scienziati, riescono ad allontanare Lem dagli altri e a convincerlo ad aiutarli nella costruzione di due robot. Il giorno seguente, usando questi stessi dispositivi, il Team Rocket cattura Pikachu e scappa, ma Lem sfoggia un’altra invenzione con cui li spazza via. Pikachu è di nuovo al sicuro e i nostri eroi possono rimettersi in viaggio per Yantaropoli.

Ancora in viaggio verso Yantaropoli, i nostri eroi vengono fermati da un’energica Allenatrice di nome Ornella. Quest’ultima sfida Ash nella speranza di ottenere la sua novantanovesima vittoria consecutiva, e ce la fa. Ornella si presenta come il Capopalestra di Yantaropoli e spiega di essersi ripromessa di vincere cento lotte di fila prima di mettersi in viaggio per Cromleburgo e trovare la Megapietra che permetterà al suo Lucario di megaevolversi.

Il trio del Team Rocket, spacciandosi per un Gruppo di Consulenza sulla Megaevoluzione, riesce a mettere le mani su Pikachu e Lucario e si mette in fuga. Grazie allo speciale legame che unisce Ornella e Lucario, la ragazza riesce a ritrovare i Pokémon rubati. Insieme ad Ash poi, si impegna in una Lotta Multipla contro Jessie e James, alla fine della quale riesce a proclamare la sua centesima vittoria!

Insieme a Ornella, la Capopalestra di Yantaropoli, i nostri eroi sono arrivati a Cromleburgo in cerca della Lucarite, la Megapietra necessaria perché Lucario si possa megaevolvere. Un fotografo li indirizza verso una grotta nascosta tra le montagne, ma li mette in guardia: la ricerca potrebbe nascondere molte insidie. Una volta arrivati, vedono il Team Rocket volare fuori dalla grotta, come spinto da una forza misteriosa. Ma Ornella non si lascia spaventare e i nostri eroi la seguono dentro la grotta.

All’interno, ecco la Lucarite, custodita da un potente Blaziken che sfida Ornella e il suo Lucario! Per Lucario si tratta di un avversario molto forte, considerando anche la velocità che lo contraddistingue, ma Ornella non intende arrendersi.

Finalmente, sotto gli occhi incantati dei nostri eroi, avviene la Mmegaevoluzione di Lucario. Ash non ci pensa due volte a sfidarlo, e Ornella accetta elettrizzata. Ma qualcosa non va, Lucario perde il controllo – in preda all’ira - e ignora i comandi di Ornella. Sul punto di sferrare un crudele attacco contro Pikachu di per sé già provato, Cetrillo lo blocca con il suo Lucario.

Al Centro Pokémon, Cetrillo manifesta la sua preoccupazione sulla reazione violenta di Lucario alla megaevoluzione, e sfida Ornella a lottare contro il suo MegaLucario. Ornella è fiduciosa ma durante la lotta il suo Pokémon viene nuovamente sopraffatto dalla rabbia. Cetrillo mette velocemente fine alla lotta e ordina a Ornella e a Lucario di partire per il Monte Sansa, dove potranno affidarsi a una sua vecchia insegnante per un allenamento speciale. I nostri eroi non si faranno di certo sfuggire l’occasione di mettersi in viaggio con loro!

In viaggio verso il Monte Sansa per lo speciale allenamento di Ornella, i nostri eroi si trovano ad attraversare una grotta dove s’imbattono in un gruppo di Noibat infuriati - istigati dal Team Rocket con in mente uno dei soliti piani nefasti. Nella confusione, i ragazzi si ritrovano divisi: Ash, Serena, Clem e Lucario da una parte della grotta, e Lem, Ornella e Pikachu dall’altra. Il Team Rocket ne approfitta per attaccare il gruppo di Lem e, grazie ai dispositivi per la maxi evoluzione con cui ha equipaggiato i propri Pokémon, sta avendo la meglio.

Seguendo gli ordini di suo nonno, Ornella, accompagnata dai nostri eroi, è arrivata sul Monte Sansa per un allenamento speciale con Antema e il suo MegaMawile. Dopo una breve lotta, Antema, a grande sorpresa di tutti, suggerisce ai ragazzi di realizzare delle composizioni floreali insieme ai loro Pokémon. La stessa cosa si ripete per diversi giorni, ma se da una parte Clem e Dedenne si divertono, dall’altra Ornella e Lucario cominciano a spazientirsi. Presto, però, scopriranno che passare del tempo insieme a osservare le bellezze della natura e a realizzare composizioni floreali è esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Attraversando la foresta in direzione di Yantaropoli, i nostri eroi si fermano a osservare tre Pokémon che si stanno aiutano l’un l’altro nella raccolta delle bacche. All’improvviso però, un Ursaring minaccioso si avvicina ai tre, spaventandoli e rubando loro le bacche. In loro soccorso, arriva un coraggioso Hawlucha che sfida Ursaring e permette così ai tre Pokémon indifesi di recuperare le bacche. Ma prima della mossa finale, Hawlucha si esibisce in una posa artistica, dando tempo a Ursaring di fuggire.

I nostri eroi sono arrivati al maestoso canyon di Kalos, dove assistono alla loro prima Lotta Aerea: una lotta a mezz’aria tra Pokémon volanti e Allenatori in tute alate! Dopo una breve lezione, Ash si sente pronto a mettersi in gioco e accetta la sfida di Alisea e del suo Talonflame. Il Fletchling di Ash non vede l’ora di battersi ma il Pokémon di Alisea vuole un avversario più forte: Hawlucha! Fletchling rimane con Clem, ancora troppo piccola per volare; entrambi devono restare in disparte a osservare l’incontro. Hawlucha però sa solo planare e questo lo pone in una condizione di svantaggio: infatti soccombe.

Mentre i nostri eroi stanno esplorando la Grotta dei Riflessi - così chiamata per i suoi cristalli simili a specchi - il riflesso di Ash trascina Pikachu con sé dentro uno specchio. Ash lo insegue, ritrovandosi così in un’altra dimensione dove incontra tre amici molto diversi dal solito. Dopo avere aiutato l’altro Ash a ritrovare il suo Pikachu, il nostro Ash deve sbrigarsi se vuole tornare indietro e non rischiare di rimanere bloccato per sempre! I suoi amici lo stanno aspettando davanti allo stesso specchio in cui è scomparso e, una volta aperto il portale, tutti i ragazzi si concentrano per fare in modo che Ash torni da loro. Grazie al forte legame di amicizia che li lega, Ash e Pikachu riescono a rientrare nel loro mondo appena in tempo!

Sulla strada per Yantaropoli, per aiutarlo nell’allenamento in vista dell’imminente Lotta in Palestra, Lem propone ad Ash di sfidarsi in una Lotta in Doppio. Ash schiera Froakie e Hawlucha, ma il loro stile di lotta così differente fa nascere dei contrasti tra i due. Mentre Ash sta insegnando loro come combinare i loro attacchi in una singola mossa dal nome Super Tagliotuffo, il nostro eroe viene trascinato all’interno della foresta da un misterioso Pokémon: un Trevenant! Hawlucha e Froakie uniscono le forze per salvarlo, e quando finalmente Trevenant acconsente a lasciarlo andare, Ash capisce come mai il Pokémon l’ha catturato: il Team Rocket ha intrappolato due sue amici in una rete elettrica e ha bisogno del suo aiuto per liberarli. Codacciaio di Pikachu risolve il problema in un istante, e un Super Tagliotuffo eseguito alla perfezione provvede a spazzare via il trio malefico!

È iniziato l’annuale Campo Estivo Pokémon del Professor Platan, e Ash, Serena, Lem e Clem sono stati invitati a parteciparvi. L’evento, della durata di una settimana, mira a rafforzare il legame tra Allenatori e Pokémon. Chiaramente, anche i tre del Team Rocket sono sulla scena, ma questa volta mascherati da cuochi. I nostri eroi trovano presto nuovi amici: il ballerino Tierno con il suo agilissimo Squirtle, il fotografo Trovato con il suo esuberante Charmander, e l’artista Shana con il suo altezzoso Bulbasaur. Dopo una lotta amichevole, i nostri amici parlano dei sogni che hanno per il futuro, e Serena si accorge di non essere più sicura dello scopo del suo viaggio...

Il terzo giorno del Campo Estivo Pokémon, il Professor Platan assegna una nuova prova alle squadre: realizzare dei video per la Pokévisione. Durante la ricerca del posto perfetto per le riprese, Serena e Ash precipitano in un burrone. Ash si sloga un piede e, mentre il Professor Platan organizza i soccorsi, i due ne approfittano per parlare dei loro sogni. A seguito del salvataggio, Serena coordina il Team Froakie durante le riprese e, quando i partecipanti del campo sono chiamati a scegliere il loro video preferito, i nostri eroi arrivano primi, portandosi così a pari merito con il Team Squirtle. Ma le avventure al Campo Estivo non finiscono qui!

Al campo estivo Pokémon del Professor Platan è l’ora della gara di orientamento Pokémon! I nostri eroi nel team Froakie e i loro amici nel team Squirtle corrono testa a testa, quando improvvisamente si trovano immersi in una fitta nebbia che separa Clem e Pikachu dal resto del gruppo. Tierno, Trovato e Shana decidono quindi di interrompere la gara per andare in loro soccorso. Alla fine nessuna delle due squadre vincerà, ma grazie al loro lavoro di squadra riusciranno a ritrovare Clem e Pikachu, e sulla via del ritorno, a incontrare un Pokémon mai visto prima in grado di far sbocciare i fiori.

È l’ultimo giorno del campo estivo e il Team Rocket si prepara a entrare in azione. Ma quando i cattivi gettano via i loro travestimenti da cuochi e tentano di rubare i Pokémon degli altri Allenatori, alla fine vengono come al solito sconfitti. Quindi, il team Froakie e il team Squirtle si affrontano nella finale della Gara di Lotta a Squadre, dove i membri di ogni squadra devono collaborare e combinare le mosse dei loro Pokémon.

Ancora una volta, lo stile di lotta ritmico di Tierno rappresenta una bella sfida! Il team Froakie riesce infine a prevalere, ma Ash ne rimane così colpito da chiedere a Tierno un allenamento speciale . Il mattino successivo, i nostri amici riprendono ognuno la propria strada con la promessa di rincontrarsi in futuro. E adesso, i nostri eroi riprendono il loro viaggio verso Yantaropoli!

I nostri eroi sono giunti a Yantaropoli, ma la Palestra si trova all’interno della Torre Maestra, situata su un’isola apparentemente impossibile da raggiungere. Ornella va loro incontro invitandoli a pazientare e Ash ne approfitta per allenarsi ulteriormente. Ormai i suoi Pokémon padroneggiano bene lo stile di lotta insegnato loro da Tierno, ma Ash non spicca nella danza.

La bassa marea lascia scoperto il sentiero che conduce all’isola, che i nostri eroi percorrono impazienti: non vedono l’ora che la Lotta in Palestra abbia inizio. Ma prima, Cetrillo offre loro una lezione di storia. L’anziano racconta di come uno dei suoi antenati e il suo Pokémon Lucario abbiano scoperto la megaevoluzione! Inoltre, parla loro del tesoro di famiglia: la Pergamena dei Segreti, che attira l’attenzione del Team Rocket. I cattivi tentano di rubare la pergamena, ma Ornella e il suo MegaLucario fanno fallire in poco tempo il loro piano.

La Lotta in Palestra tra Ash e Ornella è iniziata! Mettendo in campo il suo Hawlucha contro il Mienfoo di Ornella, Ash prova a usare lo stile di lotta ritmico appreso da Tierno, che però non sembra funzionare come si aspettava. Ad Ash vengono quindi in mente le parole di Serena che gli suggeriva di usare il proprio stile personale, e Ash decide di lottare a modo suo. Cambiando la tattica, Hawlucha vince e Ash schiera Fletchinder per battere il Machoke di Ornella. Alla Capopalestra rimane un solo Pokémon: il suo compagno dall’infanzia Lucario, che si megaevolve e sconfigge prima Fletchinder e poi Hawlucha. Ma lo stile di lotta del nostro eroe brilla e, nello scontro finale, Pikachu batte MegaLucario! Ash vince la Medaglia Lotta e riparte con i suoi amici per Temperopoli per la sua prossima Lotta in Palestra!

I nostri eroi incontrano un Allenatore, Jay, e il suo Meowstic maschio con un fantastico manto blu. Quando Chespin intravede una femmina di Meowstic, la insegue e Clem lo rincorre. Attaccati da tre Beedrill, Clem e Chespin, vengono soccorsi da Eric - fratello di Jay e Allenatore del Meowstic femmina - e tutti finiscono nella loro villa per medicare Clem. I nostri eroi incontrano i genitori dei ragazzi e quando il padre dichiara che il vincitore della caccia al tesoro erediterà la proprietà, i nostri eroi si dividono nelle due squadre, ma del tesoro nessuna traccia… finché Jay e Eric non si ricordano di un albero con dei fiori meravigliosi scoperto da piccoli. Tutti corrono sul posto, dove vengono attaccati da un Exploud, il Pokémon del padre che li spinge a collaborare nella lotta. Ristabilita l’armonia, dopo i saluti, i nostri eroi riprendono il loro viaggio.

Per catturare un Salamence, il Team Rocket gli applica un dispositivo che dovrebbe renderlo mansueto, ma qualcosa va storto e Salamence va su tutte le furie e scappa. I nostri eroi si trovano in un Centro Pokémon dove l’Infermiera Joy è sopraffatta dal numero di Pokémon feriti da curare e Wigglytuff, assistente principiante, si trova in difficoltà con l’inaspettato carico di lavoro. Jessie e James, travestiti da autisti di ambulanza, arrivano e acciuffano Pikachu e Wigglytuff, ma durante la fuga si imbattono in Salamence! L’Infermiera Joy accorre per proteggere Wigglytuff che, superate le sue paure, affronta Salamence. Immune alle mosse di tipo Drago e grazie a Ondasana, Wigglytuff riesce a calmare il Pokémon e a riportare la pace. Salamence viene liberato dal dispositivo e fa ripartire via il Team Rocket alla velocità della luce. Per Wigglytuff si prospetta un futuro roseo al Centro Pokémon, mentre i nostri eroi riprendono il viaggio.

I nostri eroi incontrano Shana, con cui avevano fatto amicizia al campo estivo, che li accompagna ad assistere al loro primo Varietà Pokémon. Lo spettacolo si apre con una esibizione della regina di Kalos, Aria, e del suo Braixen, ma lo show viene interrotto da un Pancham. Ash è deluso, mentre Shana e Serena sono comunque contente di avere visto Aria; soprattutto Shana, che sta pensando di partecipare al prossimo Varietà Pokémon.

Più tardi, quello stesso Pancham ruba il berretto di Ash e gli occhiali di Lem, e scappa via. Sarà Serena a trovarlo, mentre si allena per le sue esibizioni con gli oggetti rubati. Proprio come lei, il Pokémon adora esibirsi e la ragazza decide di catturarlo. Durante l’incontro, il Team Rocket irrompe sulla scena e Pancham dà sfoggio della sua forza aiutando Serena e infine si unirà a lei nel suo viaggio per diventare una Performer Pokémon.

Lem mostra ai nostri eroi la scuola in cui ha studiato i Pokémon di tipo Elettro e in cui si è diplomato con il massimo dei voti, presentando, grazie all’aiuto di uno Shinx, un dispositivo in grado di immagazzinare elettricità utile per la città e i Pokémon. Il Team Rocket mira a rubare tutta quell’elettricità, ma un Luxio selvatico che vive vicino al trasformatore della città, non li fa avvicinare. Dopo un primo freddo incontro con Luxio (che si è evoluto da Shinx), Lem comincia ad avere un sospetto... Subito dopo il diploma, Lem aveva promesso a Shinx di incontrarsi, ma Lem aveva mancato alla sua parola, e così ora teme che il suo amico non l’abbia perdonato. Durante la lotta contro il Team Rocket, Lem corre a proteggere Luxio, e subito dopo si scusa e gli propone di incontrarsi al solito posto. Luxio si fa attendere, ma alla fine arriva e i due continuano il viaggio insieme.

Mentre Ash e Serena si allenano, e Lem lavora alle sue invenzioni, Clem va in esplorazione della foresta. Lì incontra tre bambini che hanno formato un gruppo chiamato unità di difesa Lapras; dopo averle mostrato il loro nascondiglio, i tre le presentano il loro amico Lapras. Il Pokémon si sta riprendendo da una ferita e ha ancora un po’ di febbre. Sopraggiungono Ash, Serena e Lem alla ricerca di Clem, che suggeriscono di chiamare l’Infermiera Joy., Inizialmente i bambini, diffidenti, si oppongono ma poi accettano il suo aiuto. Rimessosi in forze, Lapras però continua a guardare l’acqua e a piangere. Lem capisce che al Pokémon manca l’oceano e tutti insieme lo aiutano a tornare a casa. Alla fine, superando qualche ostacolo - Team Rocket incluso - Lapras riesce a ricongiungersi con la sua famiglia. Per Clem è ora di salutare i suoi nuovi amici e riprendere il viaggio verso Temperopoli.