אש ופיקאצ'ו מגיעים למחוז קאלוס. אש נפרד מאלקסה ויוצא לחפש את קרב המכון הראשון שלו. הוא פוגש את קלמונט ואת בוני.

אש לוקח את פרוקי הפצוע למעבדה של פרופסור סיקאמור. כשפוקמון נוסף נקלע לצרה, אש יוצא לעזרתו מיד במעשה אמיץ לעיני כל העיר.

אש נרשם לליגת קאלוס. קלמונט ובוני מחליטים להצטרף לאש במסעו. בוני מבקשת מקלמונט שיתפוס דדנה בשבילה, אך הוא בורח.

סרינה, מאמנת חדשה, בוחרת בפנקין להיות הפוקמון הראשון שלה. אש, קלמונט ובוני מגלים שהדדנה שפגשו באחרונה עוקב אחריהם.

גיבורינו מגיעים למכון העיר סאנטאלון. כשקרב המכון מתחיל, אש מגלה שלנצח את מנהיגת המכון, ויולה, תהיה משימה קשה.

אש מתאמן לקראת קרב נוסף נגד ויולה, מנהיגת מכון סאנטאלון, בתקווה לנצח הפעם ולזכות בתג קאלוס הראשון שלו.

סרינה מצטרפת לחבורה ומספרת על המפגש שלה עם אש כשהם היו קטנים. היא עוזרת לאש להתכונן למירוץ ראיהורן בעזרת הידע שקיבלה מאמה.

גיבורינו פוגשים ספר פוקמונים מפורסם ואת העוזרת שלו, ג'סיקה. ג'סיקה מתקשה לספר את הפרפרו שלה.

גיבורינו מגיעים שוב לעיר לומיאוס ומגלים את סודו של קלמונט: הוא בעצם מנהיג מכון לומיאוס, ויש לו בעיה במכון.

צוות רוקט מגלה שפרופסור סיקאמור הוא מומחה להתפתחויות מגה והם מחליטים לחטוף אותו, אך גם בוני וסרנה מחליטות להצטרף לחטיפה. אש, קלמונט וצ'ספין יוצאים במרדף אחריהם.

בדרכם לעיר סילאג' גיבורינו עוברים דרך יער במבוק, ונתקלים בפאנצ'אם שובבים. המצב מסתבך כשצוות רוקט מופיע.

כשגיבורינו ממשיכים במסעם לעיר סילאג' ולקרב המכון הבא של אש, הם נאלצים להתמודד עם מבריח פוקמונים.

גיבורינו פוגשים את פנלופי, מאמנת שרוצה לערוך קרב עם אש. היא מבקשת שיבטיח לבוא איתה אם היא תנצח אותו.

סופת גשמים חזקה מביאה את גיבורינו לאחוזה מפחידה בחיפושם אחר מקלט. התוצאה מפתיעה.

גיבורינו נאלצים להקים מחנה בחוץ למשך הלילה. בעקבות אי הבנה אחת, קלמונט וצ'ספין מקבלים הזדמנות לחיזוק הקשר ביניהם.

בוני מגלה שדדנה איננו ובמקומו פיצ'ו לא מוכר נמצא בתיק שלה. החבורה יוצאת לחפש את דדנה ואת המאמנת של פיצ'ו.

בדרכם לעיר סילאג' גיבורינו פוגשים נינג'ה צעיר ששמו סאנפיי ואת הפרוגאדיר החזק שלו.

הלורד שאבונו אמור להעיר סנורלאקס ישן שנמצא בעיירה קמפריאר בעזרת חליל הפוקמונים שלו, אך מסרב לעשות זאת. גיבורינו יוצאים לברר למה.

גיבורינו נתקלים במיאו שמספר להם על אויבת מסתורית ששמה "מדאם אקס" שפועלת עם הפוקמון מלמאר ששולט באנשים ובפוקמונים.

גיבורינו מגיעים לטירת הקרב, מקום שבו מאמנים נקראים אבירים ומקבלים תארי אצולה על פי ההישגים שלהם בקרבות שנערכים במקום.

גיבורינו שומעים על פוק-ויז'ן, סרטון פרסום שמייצג את המאמן ואת הפוקמונים שלו, וסרינה מחליטה לצלם סרטון כזה עם פנקין שלה.

גיבורינו מבקרים באקווריום ונהנים מתצוגה מרהיבה של פוקמונים מסוג מים. הם שומעים על אגדת המג'יקארפ המוזהב.

גיבורינו פוגשים שוב את אלקסה. היא מספרת להם שהיא בדרך למעבדת המאובנים לצורך הכנת כתבה ומציעה להם להצטרף אליה.

גיבורינו מגיעים למכון העיר סילאג' ואש סוף סוף מאתגר את גראנט לקרב מכון בתקווה לזכות בתג מכון קאלוס השני שלו.

גיבורינו פוגשים נערה ששמה מיאט ומיד נוצרת מתיחות בינה לבין סרינה. שתיהן משתתפות בתחרות פוקפאף שתכריע מי אופה טובה יותר.

פלאבבה נצמדת לשיער של בוני. בוני רוצה שקלמונט ישמור אותה בשבילה, אבל מתברר שכבר יש לה מאמן.

גיבורינו פוגשים את דאיאנתה, האלופה של מחוז קאלוס. הם לומדים ממנה ומפרופסור סיקאמור על מגה התפתחות.

גיבורינו מגלים שיש להם מתחזים שמסתובבים ומוציאים להם שם רע. מתברר שזו מזימה של צוות רוקט כדי להפריד את קלמונט משאר החבורה.

גיבורינו פוגשים את קורינה ואת השותף שלה לוקאריו. מתברר שקורינה היא מנהיגת מכון שאלור ועומדת להשיג את הניצחון המאה ברציפות שלה.

גיבורינו וקורינה מגיעים אל העיירה ג'יאוסנג' כדי למצוא את ה-"לוקאריונאיט". החיפוש מוביל אותם למערה שבה צפוי לקורינה מבחן אחרון.

לוקאריו של קורינה מגה מתפתח, אבל מאבד שליטה בזמן הקרב. גרקין שולח את קורינה להר פומייס לאימונים נוספים.

גיבורינו וקורינה ממשיכים בדרכם אל הר פומייס. בעקבות תחבולה של צוות רוקט, החבורה מתפצלת.

גיבורינו וקורינה מגיעים אל הר פומייס. הם פוגשים את מייבל, המאמנת שאמורה לעזור לקורינה וללוקאריו ללמוד לשלוט במגה התפתחות.

בדרכם לעיר שאלור גיבורינו עוברים דרך יער ובו הם פוגשים את האולוצ'ה, פוקמון מדהים בעל סגנון לחימה ייחודי.

גיבורינו מגיעים לקניון קאלוס ואש שומע לראשונה על "קרבות שמיים". הוא מחליט לנסות להשתתף בקרב כזה יחד עם פלטצ'לינג והאולוצ'ה שלו.

אש עובר דרך מראה מסתורית במערה ומגיע לעולם מקביל אשר בו הוא פוגש כפילים שלו ושל חבריו, שנראים זהים להם אך בעלי אופי הפוך לגמרי.

פרוקי והאולוצ'ה מתקשים לעבוד יחד כצוות. ברגע שאש נחטף על ידי פוקמון מסתורי ביער, הם פועלים יחד כדי לעזור לו.

גיבורינו מגיעים למחנה קיץ ופוגשים חברים חדשים. הם שומעים על החלומות שלהם, וסרינה מתחילה להרהר בכך שעדיין אין לה חלום משלה.

זה היום השלישי של מחנה הקיץ של פרופסור סיקאמור וכל הצוותים צריכים להכין וידאו פוק-ויז'ן. סרינה ממשיכה לתהות מה החלום שלה...

מחנה קיץ הפוקמונים נמשך וגיבורינו משתתפים באירוע ניווט פוקמונים. המצב מסתבך כשבוני ופיקאצ'ו נפרדים משאר החבורה.

מחנה קיץ הפוקמונים מגיע לסיומו והאירוע האחרון הוא תחרות קרבות צוות. גיבורינו מגיעים לקרב הגמר ומתמודדים מול צוות סקווירטל.

גיבורינו מגיעים לעיר שאלור. אש מתכונן לקרב המכון שלו נגד קורינה ונראה שהוא מתקשה ליישם את סגנון הלחימה הקצבי של טיארנו.

אש מתקשה ליישם את סגנון הלחימה הקצבי של טיארנו בקרב המכון שלו נגד קורינה. במהלך הקרב הוא מחליט לשנות אסטרטגיה.

בדרכם לעיר קומארין גיבורינו פוגשים שני אחים, שכמו קלמונט ובוני, לא תמיד מסתדרים זה עם זה.

גיבורינו ושונה צופים יחד בתצוגת פוקמונים. פאנצ'אם מתפרץ לתצוגה. סרינה מתעניינת בתצוגה ובפאנצ'אם וסוף סוף מוצאת את החלום שלה.

גיבורינו מגיעים לבית הספר שבו קלמונט למד בעבר. מתברר שבאותו זמן היה פוקמון שהתחבר איתו, אך קלמונט נאלץ לעזוב בלי להיפרד ממנו.

בוני פוגשת ביער שלושה ילדים שמגנים על לאפראס פצוע. היא מנסה לשכנע אותם לתת לאחות ג'וי להגיע למחבוא שלהם כדי לעזור.