Etter å ha blitt introdusert for Serena, en hyggelig ung Trener som bor sammen med moren sin i Kalos-regionen, møter vi Ash, Pikachu og Alexa på et fly. De gjør seg klare for å lande i Kalos. Å si at Ash gleder seg ville være litt av en underdrivelse! Tanken på å møte alle de nye Pokémon og ha mange spennende Gym-kamper, gjør vår helt helt fra seg av begeistring. Men da Alexa oppdager at hennes yngre søster (som er en Gym-leder) ikke er på hennes Gym i Santalune City, lurer Ash på hvor han kan bli testet for å få sin første badge. Alexa råder ham til å prøve en Gym i Prisme-tårnet, rett der i Lumiose City! Ash og Pikachu ankommer denne Gym, fulle av selvsikkerhet og energi. Men de blir møtt av en robot som, når den oppdager at Ash ikke har vunnet noen badge enda, kaster dem hardt og brutalt ut med et smell! Utenfor klarer en Trener som heter Clemont og lillesøsteren hans, Bonnie, å ta i mot Ash og Pikachu da de kommer flyvende ut av tårnet. Etter å ha introdusert seg for hverandre, utfordrer Ash Clemont til kamp der og da, og han blir med. Med Pikachu opp mot Clemont sin nye Pokémon Bunnelby, viser det seg å være en kamp om kraft og strategi, til den blir uhøflig avbrutt av ingen ringere enn Jessie, James og Meowth fra Team Rocket, som har fulgt etter Ash hele veien til Kalos!   Kjeltringene erklærer at selv om Pikachu er deres første Pokémon-fange-prioritet, er overfloden av førsteklasses Pokémon i Kalos-regionen for stor til å ignorere. En ny kamp begynner, og da viser Team Rockets Pokémon  Wobbuffet seg å være ganske mektig, takket være Mirror Coat-trekket, som returnerer spesielle angrep til senderen med dobbel kraft! Men en Froakie har observert hendelsene fra sidelinjen, og kommer til unnsetning. Når den drar fram de beskyttende Frubbles som dekker ryggen - som teknisk sett ikke er et trekk, og derfor ikke påvirket av Wobbuffets Mirror Coat - blir Team Rocket skutt avgårde igjen, men Froakie blir skadet i prosessen. Ash vet at de må få Froakie til et Pokémon-senter med en gang, men Bonnie foreslår at det går fortere å dra til Professor Sycamores forskningslab. Så da drar de: Ash, Pikachu, Clemont, Bonnie, og den nylig skadede Froakie, og gjør seg klare for en ny runde eventyr og spenning!

Mens Serena trener med moren sin for å bli en Rhyhorn racer - med lite fremgang og entusiasme - er Ash, Clemont og Bonnie i Lumiose City, på vei til Professor Sycamores Pokémon lab for å redde Froakie, som ble hardt skadet i kampen mot Team Rocket. Professoren ønsker dem velkommen og lar assistenten hans, Sophie, ta hånd om Froakie, sikker på at den vil bli frisk på kort tid. Han forklarer til Ash og de andre at Froakie er et uvanlig tilfelle - selv om den er en Pokémon beregnet på nye Trenere, hører den ikke alltid på dem, og den har blitt returnert til laben flere ganger. Dette sjokkerer Ash, som beundrer den fryktløse Froakie for måten den reddet Pikachu på.   Sycamore forteller også om forskningen sin på Pokémon-evolusjon, og et nylig oppdaget fenomen kjent som Mega-evolusjon, der selv fullt utviklede Pokémon (som den vennlige Garchomp som bor i laben) kan utvikles videre - og så gå tilbake til den tidligere formen sin. Teknologi-interesserte Clemont er veldig  fascinert...det samme er Jessie, James og Meowth, som tyvlytter som vanlig. De bestemmer seg for å fange Garchomp og finne ut hvordan de kan få den til å Mega-utvikles - men når de kommer ut fra gjemmestedet og fester en krage rundt halsen på Garchomp, blir den til en villstyring som støter dem unna med en gang og buldrer gjennom byen til den ender opp helt på toppen av Prisme-tårnet.  Ash følger etter den, fast bestemt på å få kragen av. Ved hjelp av en av Clemonts briljante oppfinnelser, kommer han inn i tårnet gjennom en bakdør og begynner å klatre, med Pikachu og Froakie på skuldrene. Det står en stor folkemengde nederst ved tårnet som følger med på Ash sin tapre redningsaksjon - og nyhetscrewet sender alt sammen direkte på TV, som Serena og moren hennes ser på.   Garchomp strever med å få av kragen, og stuper nesten utenfor kanten på tårnet, men Froakie er rask og limer fast føttene dens til bygningen med klistrete Frubbles så den ikke faller. Med Garchomp sikret, klarer Ash endelig å komme nær den, og en hendig Iron Tail fra Pikachu skjærer gjennom kragen. Den slitne Garchomp er endelig fri!  Professor Sycamore takker Ash for den modige handlingen og gir ham en ny Pokédex til reisen. Og det virker som Ash kommer til å få en ny venn å reise med, fordi når han snur seg for å dra, blokkerer Froakie veien og presenterer sin egen Poké Ball til Ash. Så med Froakie på hånden som sin første Pokémon fra den nye regionen, tar Ash fatt på reisen sin i Kalos!

Mens Serena gjør seg klar til å besøke Professor Sycamore for å få sin første Pokémon, har Ash (med hjelp fra Clemont og Bonnie) registrert seg til Kalos League. Han ringer Professor Oak for å vise fram sin første Kalos-Pokémon, Froakie. Så, til vår gledelige overraskelse, spør Clemont og Bonnie Ash om de kan bli med ham på reisen i Kalos, med Santalune City Gym som første stopp!   Når trioen legger i vei, oppdaterer Jessie, James og Meowth sjefen sin, og lover ham at Team Rocket skal fange så mange sjeldne og mektige Pokémon som mulig i Kalos-regionen. Med Giovannis godkjenning, legger de også i vei.   Den første nye Pokémon våre helter kommer over er sultne Dedenne, som sitter i et tre og strever med et stort bær før den mister det på bakken. Når bæret treffer Bonnie i hodet, bestemmer hun seg for at hun bare må ha Dedenne, og spør Clemont om han kan fange den for henne. Ash tilbyr seg å hjelpe til, men en umedgjørlig Fletchling suser plutselig ned, stjeler bæret, og spiser det. Dedenne løper gråtende vekk, men Ash bestemmer seg for at Fletchling hadde passet bra å ha med på laget hans. Froakie gjør plutselig et forsøk på å angripe Fletchling helt på egen hånd, mens Clemont drar fram sin "Flyve-type Pokémon lokkemaskin" i et forsøk på å lure den ned fra himmelen. Uten en plan lykkes ikke Froakie, og Clemonts maskin har ikke noen effekt på Flyve-typer. Den tiltrekker derimot en stor sverm sinte Beedrill!  Samtidig virker det som om det å fange Kalos-Pokémon er i vinden, for et stykke unna klarer James å fange en Inkay som har fulgt etter Team Rocket for å stjele maten deres.   Ash legger en konkret strategi, og gjør bruk av de fantastiske hoppe-egenskapene til Froakie. Han gjør et miljø fullt av klipper og fjellhyller om til et stort kampområde. En mer jevn kamp følger mellom Fletchling og Froakie, og etter et par forsøk har Ash sin andre Kalos-Pokémon, Fletchling!   Serena har også ankommet Sycamore Pokémon-lab. Som en ny Trener, må hun nå velge sin første Pokémon: Chespin, Fennekin eller Froakie. Hvem kommer det til å bli?

I Professor Sycamores forsknings-lab, må Serena velge mellom Chespin, Fennekin og Froakie som sin første Pokémon. Etter å ha lært litt om de tre med sin nye Pokédex, forteller hun professoren at hun hadde bestemt seg før hun kom dit. Det blir Fennekin! Samtidig er våre helter på vei til Santalune City og Ash sin første Gym-kamp, og Bonnie viser hvor mye hun elsker å ta vare på Pokémon. Hun bader Pikachu, og så hjelper hun Fletchling med å vaske vingene. De to Pokémon gjør seg klare for en matbit da Dedenne, som våre helter møtte tidligere, hopper fram fra en busk og stjeler maten! Bonnie vil at Clemont skal fange denne nydelige Pokémon for henne, men den løper sin vei, og alle følger etter...  Pikachu følger Dedenne ned til hulen dens, men de sklir utfor en skrent, og klarer ikke å komme tilbake til resten av gjengen. For å gjøre saken verre, har Team Rocket observert de to Pokémon, og nå utvider de planen om å fange Pikachu, til å fange Dedenne også!   Våre helter kommer etter, en vill kamp følger, og Team Rocket forlater dem tomhendte - men Dedenne har blitt skadet. For å bedre det, produserer Clemont en ny oppfinnelse. Denne elektriske generatoren får Dedenne raskt oppladet, men Clemont klarer ikke å skru av maskinen, og den eksploderer. Det går heldigvis bra med Dedenne, og siden Clemont gjorde ham bra igjen, bestemmer den seg for å slutte seg til gruppa. Clemont og Bonnie har fått en ny Pokémon-venn!   Samtidig vandrer Serena gjennom en skummel skog. Hun skjønner at det begynner å bli mørkt og vil finne et Pokémon-senter der hun og Fennekin kan bli over natta. Hun ser noen bak et tre og spør om veien - men det som så ut som en dame i stripete kjole viser seg å være en vill Vespiquen! I det den angriper Serena, kommer Fennekin til unnsetning og skremmer den vekk. Da kommer Nurse Joy og Wigglytuff for å undersøke hva kamplydene skal bety - og viser veien til det nærmeste Pokémon-senteret. Glad og lettet, løper Serena om kapp med Fennekin hele veien dit!

Våre helter har endelig ankommet Santalune City, og Ash klarer nesten ikke vente med å komme i gang med sin første Gym-kamp i Kalos-regionen. Ash og Bonnie kan nesten ikke løpe fort nok for å komme fram, men Clemont har litt problemer med å holde følge. De vet ikke helt hvor den Gym ligger, men en fotograf gir dem veibeskrivelse etter å ha tatt et flott bilde av Ash og Pikachu. Takket være henne, finner de raskt Santalune Gym, der de møter ingen ringere enn Alexa og Helioptile! Alexa regnet med at de skulle komme for å utfordre Gym-leder-søsteren hennes snart, så hun ventet på dem.  Så ankommer Gym-lederen selv: Det er Viola, fotografen de møtte tidligere! Etter en omvisning på den Gym, der det også er et galleri som stiller ut noen av Violas flotte fotografier, er tiden inne for Ash sin utfordring. Det er en kamp der de bruker to Pokémon hver. Ash begynner med Pikachu, mens Viola bruker Surskit. Og snart etter at kampen har begynt, ankommer noen for å se på fra sidelinjen sammen med Alexa, Clemont og Bonnie...Serena!  Snart blir det tydelig at Viola er Gym-leder av en grunn! Hun bruker Surskit sin Ice Beam for å gjøre om banen til et frossent kampområde. Pikachu har problemer med å bevege seg på den glatte overflaten, og Surskit (som kan skøyte elegant over isen) får raskt overtaket, og gjør at Ash sitter igjen med én Pokémon: Fletchling. Siden den er en Flyve-type,  har ikke Fletchling bare et type-overtak over Surskit, men den kan også unngå den isete banen fullstendig. Fletchling bekjemper Surskit, og Viola tar fram Vivillon. Den kraftfulle Gust til Vivillon slår Fletchling inn i et Sticky Web som var igjen etter det tidligere angrepet til Surskit. Fletchling kan ikke komme seg unna, og Vivillon avslutter utfordringen. Men Ash er fast bestemt på en gjenkamp, og Viola forsikrer ham om at han er velkommen tilbake når som helst.  Ash og de andre skynder seg til Pokémon-senteret for å skaffe hjelp til Pikachu og Fletchling, men Serena oppdager at Ash har glemt sekken sin, og følger etter dem. Alexa tilbyr seg å hjelpe Ash å trene til gjenkampen, siden hennes Noivern også kan Gust. Etter flere mislykkede forsøk på å stå i mot kraften til Noivern sin Gust, er Pikachu, Fletchling og Ash utslitte og frustrerte. Serena tilbyr Ash sin støtte...og et spørsmål: Husker han henne?

Etter nederlaget ved Santalune City Gym, tviler Ash på om han kan slå den rutinerte Gym-lederen Viola i en omkamp. Men Serena (som viser seg å ha møtt Ash på Pokémon-sommerleir da de var yngre) minner ham på å ikke gi opp før det er overslutt. Denne påminnelsen får Ash ut av tvilen på seg selv og inspirerer ham til å gjøre seriøs spesialtrening med Pikachu og Fletchling mot Alexas Noiver!   Det er vanskelig å stå i mot Noivern sin Gust, men snart føler Ash at de er klare. Han har også en idé om hvordan han skal takle is-kamparenaen hvis Viola bruker det trikset trekket igjen, men han vil ikke si hva det er. Og siden de også hadde problemer med Surskit sin Sticky Web, viser Clemont fram en av oppfinnelsene sine: En maskin som reproduserer Sticky Web! Maskinen skyter ut et par klistrete spindelvev så Pikachu og Fletchling kan øve på å dukke unna, men når Clemont prøver å skru opp intensiteten, eksploderer den. Ash lar seg ikke stoppe av dette, og ber Froakie om å kaste ut litt av sin gugge for å simulere Sticky Web-angrep, og Ash og laget hans virker så klare som de kan bli for en omkamp...  Neste dag er det åpenbart helt fra start at den intense treningen har gitt resultater. Pikachu holder seg fast på den isete kamparenaen ved å bore halen ned i isen, og bekjemper Surskit! Så sender Ash ut Fletchling for en omkamp mot Vivillon, men Violas Pokémon har et annet trekk de ikke visste om: Sleep Powder! Fletchling døser av og greier ikke å dukke unna Vivillon sin kraftfulle Solar Beam, slik at Vivillon jevner ut stillingen når de har én Pokémon igjen hver.   Ash må få Pikachu tilbake i kampen, selv om den er utslitt fra etter å ha slått ut Surskit. Vivillon bruker Sleep Powder igjen, men stemmen til Ash skjærer gjennom Pikachu sin søvnighet, og ber den bruke Electro Ball på seg selv! Denne sjokkerende strategien vekker Pikachu så den kan bekjempe Vivillon med en siste Thunderbolt, og Ash vinner kampen og en Insekt-badgeInsekt Badge!  Alexa foreslår Cyllage City Gym som deres neste destinasjon, og etter å ha tatt avskjed, drar Ash, Clemont og Bonnie videre, sammen med Serena, som fortsatt ikke er sikker på hvor hun skal dra...

Ash, Clemont og Bonnie overtaler Serena til å bli med dem på reisen! Hun gir tilbake et lommetørkle som Ash lånte henne for lenge siden på sommerleir, og han husker henne endelig som jenta i stråhatten. Han brukte lommetørklet sitt til å binde rundt kneet hennes etter at hun skadet det da hun falt på leiren, og hun hadde beholdt det siden da! De mimrer fortsatt når de blir avbrutt av et buldrende brøl, og så ser de flere Rhyhorn med ryttere på ryggen, som kommer løpende mot dem!  Det viser seg at veien de går på egentlig er en Rhyhorn-løp-bane - og løpet er i full gang! Jenny tar dem ned til Odyssey Landsby og viser dem hvor alle de konkurranse-Rhyhorn bor. Hun sier at i morgen er løpet åpent for nybegynnere, og Ash vil gjerne delta! Han skjønner fort at han ikke vet noe som helst om Rhyhorn-løp - han har til og med problemer med å komme seg opp på ryggen til Rhyhorn. Men moren til Serena pleide å være en Rhyhorn-rytter, så Serena er ganske god til dette, og hun viser ham hvordan det skal gjøres. Hun deler til og med morens råd; "Bli ett med Rhyhorn," som ser ut til å hjelpe Ash å mestre ting!   Neste dag er det klart for løpet! Så klart har Team Rocket-trioen lusket rundt som vanlig, og de avbryter løpet i et forsøk på å fange de løpende Rhyhorn - og Pikachu i tillegg!  Ash og de andre rytterne er bundet fast og kan ikke hjelpe, men Clemont, Serena og Bonnie kommer snart til unnsetning! Clemont og Bonnie setter de fangede Rhyhorn fri, mens Serena og Fennekin holder Team Rocket i sjakk, og så kommer alle Rhyhorn bort for å blåse skurkene avsted igjen.   Før de drar fra landsbyen, ringer Serena moren sin for å introdusere de nye vennene og fortelle om reiseplanene sine! Ash, Clemont, Bonnie og Serena gjør seg entusiastisk klare til å dra videre til Cyllage City. Men først har Serena en gave til Ash! Hun laget noen småkaker for å belønne det harde arbeidet hans, og for å takke ham for hjelpen den gangen for mange år siden. Det er nok småkaker til alle, så de kommer ikke til å reise på tom mage i det reisen fortsetter!

Våre helter fortsetter reisen i Kalos-regionen, og kommer fram til en by, der de oppdager en nydelig frisert Pokémon kalt Furfrou. Byen er stolt av å ha en berømt Pokémon-frisør (som moteriktig friserer Pokémon slik vanlige frisører friserer hår) ved navn Sherman, som en av sine innbyggere.   Plutselig hopper en annen Furfrou fram fra en busk og dytter Bonnie i bakken så hun skraper opp knærne. Men denne Furfrou likner overhodet ikke de andre, den er veldig ufrisert! Så møter vi treneren dens - en ung jente ved navn Jessica, som tilfeldigvis er assistenten til Sherman! Jessica forteller trist at hennes Furfrou ikke vil la henne frisere den, ikke en gang børste den, fordi den ennå ikke har anerkjent Jessica som sin partner. Men Jessica vil gjøre det godt igjen etter å ha fått Bonnie til å falle overende, og inviterer våre helter til Shermans frisørsalong, der hun jobber.   Alle er overbegeistret for salongen og alle de intrikate tingene som skjer der. Virkelig fascinerende arbeid. I lunsjpausen sin tilbyr Jessica å gi våre helter en omvisning i byen, og da treffer de på det som tilsynelatende er en berømt hår-stylist, som har blitt Pokémon-frisør, og heter "Jessally"...som egentlig er Jessie fra Team Rocket i forkledning, sammen med "assistentene" sine...James og Meowth i forkledning.  De viser fram et eget moteshow, og tilbyr å "frisere" Pikachu. Men Ash sier nei takk, og da tilbyr Serena at de kan frisere Fennekin. Jessally blir med på det, men James sier til våre helter at de må la Fennekin bli hos dem alene mens friseringen gjennomføres, og komme tilbake om en time. De går motvillig med på dette, men snart etter møter de Officer Jenny, som viser dem en "ettersøkt"-plakat av en mystisk gruppe Pokémon-frisør-svindlere - Team Rocket i forkledning! De skynder seg tilbake til den falske salongen, men Team Rocket og Fennekin har for lengst forsvunnet...  Men Jessicas Furfrou fanger opp lukten deres, og alle skynder seg dermed avgårde etter Furfrou! Når de finner Team Rocket og Fennekin, følger en vill kamp, mens Ash og Pikachu imponerer alle med sitt flotte samarbeid. Det er virkelig en vanskelig kamp, men når Furfrou blir fanget i tillegg til Fennekin, vinner de gode, og Team Rocket blir blåst av sted igjen. Plutselig oppdager Bonnie at Furfrou har begynt å lytte til Jessica, som fårvåre helter til å tro at Furfrou endelig har anerkjent henne som partneren sin. Og når Jessica spør om hun endelig kan få frisere Furfrou, går Furfrou med på det! De drar tilbake til salongen, der Jessica friserer Furfrou til å bli et nydelig eksempel på Pokémon-frisering, til beundring for Sherman og alle de andre. Og så, nå da Jessica og Furfrou har knyttet bånd, tar våre helter farvel med dem, og fortsetter reisen til Lumiose City!

I det våre helter kommer tilbake til Lumiose City, ser Ash og Serena seg rundt i beundring, mens Clemont og Bonnie virker litt nervøse. Det imponerende Prisme-tårnet fanger Serenas blikk, og Ash forteller henne om forsøket hans på å utfordre Lumiose Gym inne i tårnet - et forsøk som raskt ble slått ned på av en robot som kastet ham ut fordi han ikke hadde fått fire Gym-badge ennå. Clemont prøver å ignorere dette og Bonnie prøver å få dem til å reise videre, da noen kjører inn til siden der de står. Det er Meyer, faren til Clemont og Bonnie! Meyer avslører snart at Clemont selv er Gym-lederen for Lumiose City Gym, til Ash og Serenas store overraskelse! Clemont forklarer at den Gym tok opp for mye av tiden hans (tid han heller ville bruke på å jobbe med oppfinnelsene sine), så han bygde en robot kalt Clembot, som kunne ta over noen av ansvarsområdene. Men en feil i programmeringen ga Clembot en sta personlighet som holder seg til reglene uansett - og siden Clembot heller ikke har fire Gym-badge, vil ikke Clembot engang slippe ham inn i sin egen Gym! Etter en peptalk fra Ash, er Clemont villig til å prøve å snike seg inn på til den Gym så han kan reparere den ødelagte roboten. Innenfor finner de Clembot på kamparenaen, der den endelig godtar Clemonts opphevingskode - og kamputfordringen hans! Clemont sender ut Bunnelby mot sin egen Heliolisk, en av de Pokémon han forlot på den Gym, som skal kjempe med Clembot. Kampen virker ensidig først, men Bunnelby beviser at han har en tøff side, og med en litt uventet strategi, greier Clemont å bekjempe sin egen kreasjon!   Roboten kjenner endelig igjen oppfinneren sin, og Clemont begynner å reprogrammere den fullstendig. Denne gangen husker han å installere noen viktige egenskaper han ikke tok med i den opprinnelige programmeringen: medlidenhet, vennlighet og fleksibilitet. Så, sammen med Ash og Serena, drar Clemont og Bonnie på besøk til faren sin for å forklare hele situasjonen om den Gym, og fortelle ham at de vil overlate til den nye og bedre Clembot å ta ansvar for Lumiose Gym så de kan reise sammen med de nye vennene sine! Meyer erklærer lykkelig at han støtter dem i valget, men får Ash og Serena til å love å holde ungene hans utenfor trøbbel.   Den kvelden spør Clemont Ash om han er lei seg for at han ikke fikk hatt en Lumiose Gym-kamp. Ash sier han har tenkt å hedre det originale fire badge-kravet og komme tilbake når han har kommet litt lenger på Kalos-reisen...på en betingelse. Når han kommer tilbake til Lumiose Gym, vil han kjempe mot Clemont, ikke Clembot!

Siden våre helter er i Lumiose City, foreslår Serena at de besøker Professor Sycamore før de fortsetter reisen - og hun har laget noen deilige makroner for anledningen! I professorens lab, tar de seg en kopp med te, før de oppdager at makronene er borte! De finner kurven med godsakene i et hjørne, bevoktet av en veldig sulten Chespin som ikke har lyst til å dele. Samtidig har Team Rocket gjort undersøkelser om Professor Sycamores forskning på Mega-evolusjon, og skurkene bestemmer seg for å stjele informasjon som vil styrke de onde planene deres. De bryter seg inn på eiendommen til laboratoriet, fanger professoren, og kaster ham inn i lastebilen sin, men Bonnie og Serena klarer å snike seg ombord før de kjører sin vei. Jentene blir låst inne ved et uhell, men Serena klarer å legge igjen et spor av makronsmuler - som Chespin raskt lukter seg fram til, og leder Clemont og Ash til kjeltringenes gjemmested! I mellomtiden har James programmert Professor Sycamores informasjon inn i en mekanisk Mega-mega Meowth, som angriper våre helter! Chespin lar Clemont skjønne at den vil kjempe, men verken Chespin eller Pikachu har en sjanse mot den mektige maskinen. Men så kommer den samme Mega Blaziken som reddet Ash da han falt ned fra Prisme-tårnet til unnsetning, sammen med Treneren sin, en mystisk mann med en Blaziken-maske. Den utrolig kraftige Flamethrower til Mega Blaziken griller Mega-mega Meowth fullstendig, sammen med den ekte Meowth som kontrollerte den, og Team Rocket blir blåst avsted igjen. Når våre drar tilbake til laben med professoren, følger treneren til Mega Blaziken med, nå uten maske. Det er Meyer, faren til Clemont og Bonnie! På laben tar Ash, Serena, Clemont og Bonnie farvel, da Bonnie oppdager at Chespin følger med på dem. Clemont takker denne Pokémon for hjelpen mot Team Rocket og sier at de sees igjen snart, men da blir det tydelig at Chespin vil bli med på reisen! Og så, med Clemont sin nye venn Chespin som en del av gjengen, fortsetter reisen til Cyllage City!

I løpet av en lunsjpause på vei til Cyllage City, blir våre helter som vanlig spionert på. Ja, Team Rocket lusker rundt, men det samme gjør to nydelige Pancham! Serena tilbyr dem litt av Pokémon-maten deres, men de blir ikke fornøyde før de spiser opp alt sammen - også lunsjen til våre helter! Men de får ikke tid til å reagere, for Team Rocket utnytter forvirringen og fanger Pikachu, Chespin, Fennekin og Froakie, og skynder seg avgårde i Meowth-ballongen sin. Jessie, James og Meowth har store visjoner om hvordan sjefen kommer til å belønne dem for den imponerende fangsten, men de begynner raskt å krangle om hvem som kan ta æren. Og det utvikler seg til en skikkelig kamp, mellom James sin Inkay og Jessie sin Wobbuffet. Det forårsaker en eksplosjon i ballongen, som slipper fri våre helters fangede Pokémon! Meowth blir blåst avsted alene og blir hengende i et tre, der han ser de andre Pokémon og overtaler dem til å hjelpe ham ned. Pikachu - som er veldig klar over at Meowth kan ha onde hensikter etter den lange historien de har sammen - er motvillig, og Froakie er mistenksom, men Chespin og Fennekin møter ham med åpne armer.   Jessie og James går for å lete etter partnerne sine og treffer på de to Pancham fra tidligere - og en sint Pangoro som beskytter dem! Etter at den har jaget kjeltringene bort, snubler Jessie over en Pumkaboo som sover på bakken - og fanger den umiddelbart, til James sin store overraskelse. Samtidig har Pangoro og Pancham møtt på våre helter sine Pokémon, og en redd Chespin slipper ut en Pin Missile som ved et uhell ødelegger bambus-kvisten Pangoro alltid har i munnen. Uten sin elskede bambus, blir denne Pokémon svak og syk. Ash, Serena, Clemont og Bonnie finner endelig alle Pokémon og begynner med en gang å lete etter en ny bambus-kvist så Pangoro kan få styrken sin tilbake. Det klarer de, men når de kommer tilbake har Meowth blitt sitt gamle jeg, og Team Rocket-trioen har bundet fast Pangoro og Pancham! Men når de forsøker å overvinne våre helter med angrep, tar Ash en risiko for Pangoro sin skyld og klarer å få bambus-spiren inn i munnen dens. Tilbake til hektene, sprenger Pangoro seg fri og blåser kjeltringene avsted igjen! Skaden er avverget, og våre helter er klare til å reise videre igjen...så snart de får fullført den avbrutte lunsjen sin!

På veien til Cyllage City, tvinges våre helter ut i grøftekanten når en buldrende lastebil baner seg vei forbi dem, etterfulgt av Officer Jenny i vill biljakt! Når støvet legger seg, oppdager Ash og vennene hans et bur som har falt av lastebilen, og en sliten Scatterbug kravler ut og kollapser. De får den raskt med seg til det nærmeste Pokémon-senteret, der Officer Jenny finner dem - og prøver å arrestere Ash for å være medskyldig i å ha stjålet Scatterbug. Misforståelsen blir raskt rettet opp i. Officer Jenny forklarer at hun er på sporet av Dolan, en Pokémon-smugler som spesialiserer seg på Scatterbug, Spewpa og Vivillon. Fordi Vivillon kan ha vinger med mange forskjellige farger og mønstre alt etter hvor de kommer fra, er de veldig verdifulle for samlere, og det utnytter Dolan til det fulle. Når den Scatterbug de reddet utvikler seg til en Spewpa, oppdager Clemont noe i pelsen til den - det virker som en sender eller signalbrikke, som er festet der av smugleren så han kan holde orden på "handelsvarene" sine. De legger raskt en plan: En av dem vil ta på seg senderen, og en Spewpa-forkledning (laget av kostyme-designeren Serena) og fungere som agn, og så vil Clemont bruke en av sine oppfinnelser til å søke opp senderen og slik finne gjemmestedet til Dolan. Chespin til Clemont er nærmest størrelsen til Spewpa, så den får oppdraget!  Ash, Serena, Clemont og Bonnie legger den forkledte Chespin i buret og legger til rette for at Dolan skal finne det, mens de og Officer Jenny gjemmer seg i nærheten. Og det virker! Dolan ankommer for å hente den tapte skatten, og leder uvitende våre helter til hulen der han har alle Pokémon han har fanget. Han fanger våre helter når de snuser rundt og angriper med sin Diggersby! Ash sin Froakie kjemper tilbake - og så kaster Spewpa seg ut i kampen, utvikler seg til en vakker, lilla Vivillon, og bruker sine beroligende krefter til å ta kampviljen ut av Dolan!  Officer Jenny arresterer ham, og våre helter befrir alle de fangede Spewpa...som så utvikler seg samtidig, til Vivillon med mange forskjellige mønstre! De setter kursen mot himmelen i en nydelig regnbue av farger, og reisen til våre helter fortsetter!

Når Ash, Serena, Clemont og Bonnie fortsetter reisen til Cyllage City, møter de en ung kvinne ved navn Penelope som utfordrer Ash til å bli med ham hvis hun slår ham. Det gjør Serena litt nervøs...Partneren til Penelope er Sylveon, en Pokémon Ash ikke har sett før. Ash blir enda mer entusiastisk når Clemont forteller ham at Sylveon er en Fe-type-Pokémon - en type Ash aldri har møtt på. Froakie gjør sitt beste, men Sylveon overvinner den lett med sin knusende kombinasjon av Attract og Draining Kiss, som gjør at Froakie blir ganske flau og furten en stund etter. Ash holder ord, og alle heltene våre blir med Penelope til hennes førskoleklasse i en barnehage! Penelope forklarer at hun og Sylveon utforsker skogen hver dag, for å finne ville Pokémon å bli venner med, slik at barna kan møte dem. Denne gangen tok hun i stedet med seg heltene våre, og deres Pokémon! Barna er over seg av begeistring, bortsett fra en gutt som heter Randall, som er redd for Pokémon og fast bestemt på å holde avstand.   Naturligvis lusker Team Rocket rundt i nærheten, og planlegger å stjele Pikachu, og Penelope sin Sylveon også! De dukker opp forkledt som en omreisende underholdningsgruppe og inviterer alle barna opp på scenen for å leke med dem. Så setter de i gang en serie med røykbomber. I kaoset får de med seg Pikachu og Sylveon, og kjører avgårde med lastebilen...Men de vet ikke at Randall og Froakie også er fanget der inne! Ash klarer å hoppe opp bak på bilen når den kjører avsted. Først prøver han og Froakie å bryte opp burene Sylveon og Pikachu er fanget inni, men de er for solide. Når Randall ser hvor trist Sylveon er, går han endelig med på å hjelpe, og når alle tre samarbeider, klarer de å befri begge Pokémon! Etter å ha blåst kjeltringene avsted igjen, kommer Ash og Randall tilbake til barna, og Randall forteller glad til klassekameratene sine at han tok del i redningsaksjonen. De andre er glade for å se at han har kommet over frykten for Pokémon, og han erklærer planene sine om å bli en Pokémon-trener når han blir eldre!

Både våre helter og Team Rocket søker ly fra en kraftig regnskur i et gammelt, forlatt herskapshus. Når lysene går på og dører lukker seg bak dem, blir de overbevist om at det spøker i huset - og siden ingen av de to gjengene vet at de andre er der, skremmer de hverandre med de skvetne skrikene sine!   I det våre helter utforsker huset og oppdager et mystisk vesen med lysende øyne, blir Ash, Serena og Clemont vettskremte, men Bonnie løper etter det for å finne ut hva som foregår, og ender opp med å få en ny venn: En Psykisk-type-Pokémon som heter Espurr! Hun forstår at Espurr har forårsaket alle de rare tingene som har skjedd i huset, og at den gjør at de ikke kan komme seg ut på grunn av et eller annet. Espurr viser henne det fine smykket den har på seg, og viser at det er det samme smykket som en gammel dame har på seg på et portrett-maleri, men Bonnie skjønner ikke hva den vil.  Ash, Serena og Clemont leter etter Bonnie, men møter på Team Rocket i stedet. De anklager hverandre for å være ansvarlige for at det "spøkte", men når de møter Bonnie og Espurr, forstår de raskt hva som foregår, og Meowth tilbyr seg å oversette for Espurr så den kan la dem forlate huset.  Det kommer fram at damen på maleriet pleide å ta vare på den ville Espurr, mate den og leke med den når den kom til huset hennes. Hun lot den til og med bære det dyrebare smykket sitt, en gave fra mannen hennes. Men da den kom for å gi smykket tilbake, var damen borte og huset var tomt. Den har ventet i huset siden, i håp om at vennen skulle komme tilbake for å hente smykket - og nå vil den at våre helter skal hjelpe den å finne henne!  Jessie, James og Meowth har en annen idé; de vil fange Espurr i stedet. De angriper, men den klarer raskt å blåse kjeltringene avsted igjen.  Ash og Clemont lover Espurr at vi skal hjelpe den å finne hun som bodde i huset, i det den nye eieren av huset ankommer! Hun heter Elise, og damen som tok seg av Espurr var bestemoren hennes, Lacy. Elise forteller Espurr den triste nyheten at Bestemor Lacy har gått bort, og tilbyr seg å ta den med til kirkegården så den kan ta avskjed med henne. Elise forteller også at hun ønsker å pusse opp huset og flytte inn selv, og sier at Espurr er velkommen til å komme og leke når som helst. Det blir en bittersøt avslutning på den lange letingen til Espurr, i det våre helter tar farvel og fortsetter reisen sin til Cyllage City.

På vei til Cyllage City, bestemmer våre helter seg for å telte ute for natten. Clemont bruker oppfinner-evnene sine til å lage en utsøkt middag, og til dessert tar Serena fram en kurv full av sine hjemmelagde makroner! Men kurven er tom, og Clemont oppdager fort at hans Chespin har spist alle sammen - igjen! Clemont beklager til de andre, og prøver å få Chespin til å kjempe mot Ash sin Froakie for å trene litt. Men etter å ha spist alle de kakene, er Chespin helt stappmett og beveger seg sakte, så Froakie slår den lett. Så utfordrer Bonnie dem, og Dedenne vinner lynraskt. Chespin virker flau, og Clemont er fast bestemt på å gjøre sin Pokémon klar for kamp igjen. I det Serena og Bonnie leker en Pokémon-gjettelek inne i teltet sitt, jobber Clemont hardt med sin nye oppfinnelse: treningsutstyr til Chespin! Men han får ikke med seg at Chespin har blitt lokket vekk av en fristende lukt. Halvsovende følger Chespin nesa si gjennom skogen til trappa på et hus, der den sovner igjen. Neste morgen våkner Chespin og får se kilden til lukten: ferske makroner rett fra ovnen! Carrie, den gamle damen som bor i huset, er glad for å få et så entusiastisk publikum, og gir Chespin så mange makroner den kan klare å spise. I det Clemont kommer for å lete etter sin bortkomne Pokémon, ser han Chespin glad og fornøyd kose seg med makronene sammen med Carrie på terrassen, og beslutter bedrøvet at Chespin har det bedre der den er.   I det mannen til Carrie, Wylie, kommer hjem, spør Carrie Chespin om den kan kjempe med henne mot Wylie og hans Delphox! Å stille seg opp mot en mektig Ild-type skremmer Chespin, særlig siden den veldig fulle magen fortsatt gjør det vanskelig å kjempe. Og ganske riktig, det første angrepet til Delphox treffer, og lager en sky av røyk som våre helter ser på lang avstand. Clemont skjønner at Chespin er i trøbbel, løper tilbake til huset og kaster seg inn i flammene! Wylie avbryter raskt kampen, men Chespin vil fortsette, så Clemont spør om han kan ta over. Det er fortsatt et ujevnt nivå mellom dem, men Clemont finner ut at siden Chespin er rundere enn vanlig nå, er den ekstra god til å rulle! Han ber Chespin om å fortsette å rulle og dukke unna angrepene til Delphox, og til slutt begynner Chespin å føle seg mer som sitt gamle jeg. Wylie er i ferd med å bruke et kraftig trekk, men mens han gir den dramatiske befalingen, skader han ryggen! Kampen erklæres uavgjort, og paret forklarer at hensikten med kampen var å avgjøre en diskusjon de hadde dagen før. Det viser seg at Bestefar allerede hadde kjøpt en nydelig kake til Bestemor for å si unnskyld, og de bestemmer seg for å dele den med våre helter som takk for hjelpen!

Våre helter drar innom et Pokémon-senter på vei til Cyllage City, der de møter en Trener som heter Lena, og lillesøsteren hennes, Lyn. Det viser seg at Lyn og Bonnie har mye til felles: De er begge for unge til å være trenereTrenere, men de elsker å ta vare på sine eldre søskens Pokémon. De har også identiske vesker, som fører til en forveksling. I det de forlater Pokémon-senteret, tar Lyn ved en feiltakelse Bonnies veske, og Bonnie tar Lyns. Jentene oppdager ikke feiltakelsen før de ser at de har med seg feil Pokémon: Lyn har fått med seg Dedenne, og Bonnie blir overrasket over å se en Pichu stirre opp på henne! Så snart de forstår hva som har skjedd, drar Ash, Serena, Clemont og Bonnie tilbake til Pokémon-senteret for å spørre om hjelp. Lyn har ikke kommet tilbake, men Nurse Joy husker en jente med en veske som liknet på Bonnies. Hun hadde et rødt silkebånd i håret. Våre helter setter i gang med å lete etter den lille jenta, og en forbipasserende henviser dem til parken der hun vanligvis leker, men de har ikke hellet med seg. Til slutt bestemmer Clemont seg for at det er på tide med en av hans oppfinnelser! Han husker hvordan Pikachu og Dedenne kommuniserte med elektrisitet første gangen de møttes, og viser fram en maskin som vil sende ut elektrisiteten til Pikachu over et stort område med håp om at Dedenne kan føle dette og komme og finne dem. Først ser den ut til å virke, men som vanlig eksploderer den når Clemont prøver å gi den mer strøm. Hendelsen fanger Lenas oppmerksomhet, for hun har også kommet til parken for å lete etter Lyn. Og på den andre siden av parken har Dedenne fanget opp elektrisitets-signalene og løper sin vei for å finne kilden, med en hysterisk Lyn etter seg! De løper inn i et skogsområde, og rett på en sint Beedrill. Dedenne bekjemper den modig, men så kommer hele svermen flyvende. Men heldigvis kommer en uventet Thunderbolt og jager dem vekk! Pikachu, Ash og de andre har funnet de vimsete Dedenne og Lyn! Jentene bytter vesker igjen, Dedenne blir gjenforent med Bonnie og Pichu med Lyn, og alle spiser en god lunsj sammen før våre helter fortsetter reisen sin!

I løpet av våre helters reise til Cyllage City, møter Ash og Froakie en ung ninja ved navn Sanpei, og hans Frogadier. Ash utfordrer dem til kamp, og Frogadier bekjemper Froakie med et imponerende Quick Attack. Sanpei er i ferd med å reise fra dem, i det Ash ber ham om å få litt spesialtrening - han har aldri sett noe som likner Frogadier sitt Quick Attack, og vil at Sanpei lærer Froakie hvordan det gjøres! Sanpei går med på dette, og Froakie begynner ninjatreningen. Siden Serena er så flink til å lage kostymer, får også Bonnie, Dedenne og Pikachu mulighet til å leke ninjaer. Etter at Sanpei har ledet Froakie gjennom en rekke øvelser for å lære å øke farten - jage Frogadier mens den hopper lett fra stein til stein, hoppe mellom trærne i en utrolig fart, og til og med å bevege føttene raskt nok til å løpe på vann - er Froakie endelig klar for å prøve sitt eget Quick Attack.  Akkurat da blir treningen deres avbrutt av Jessie, James og Meowth, som har store planer om å rappe Froakie og Frogadier og forme sin egen ninja-Pokémon-hær for Team Rocket. De klarer å fange Frogadier og Pikachu i et nett, men Froakie er for rask for dem - så rask at den begynner å lage en illusjon av å være mange steder på en gang. Dette uventede Double Team-angrepet overvelder kjeltringene og blåser dem avsted igjen!   I det alle Pokémon er trygt tilbake, takker Sanpei våre helter for å ha reddet Frogadier, og Ash minner ham på at uten hans generøse treningsregime, hadde Froakie aldri utviklet teknikkene som gjorde at den klarte å redde Frogadier. Våre helter tar farvel, og legger igjen ut på reisen mot Cyllage City, der Ash skal ha sin neste Gym-kamp!

På vei til Cyllage City og Ash sin neste Gym-kamp, stopper våre helter i historiske Camphrier Town, der de møter på et stort problem: En Snorlax sover som en stein i sentrum av byen, og snorker så høyt at lyden nesten ikke er til å holde ut! En kvinne i byen forklarer at hvert år mot slutten av avlingen, kommer Snorlax for å plukke opp røttene til avlingen. Denne ordningen fungerer for begge parter: Snorlax får spise en god og smakfull porsjon røtter, og byfolket får jordene pløyd samtidig! Etterpå arrangerer de en avlingsfestival for å takke Snorlax for hjelpen, og Lorden av Shabboneau-slottet spiller på Poké-fløyten - det eneste som kan vekke Snorlax etter et stort måltid. Men i år nekter han å komme, og ingen vet hvorfor.  Ash og vennene drar til slottet for å spørre Lord Shabboneau om hjelp. Til slutt innrømmer han at Prinsesse Allie, fra Parfyme-palasset like i nærheten, har tatt Poké-fløyten hans og nekter å gi den tilbake. Våre helter drar til palasset for å forsøke å få den tilbake, men prinsessen nekter...helt til hun oppdager Pikachu. Hun utfordrer Ash til kamp mot henne og sin Furfrou, og lager en avtale: Hvis hun taper, skal hun gi fra seg Poké-fløyten, men hvis hun vinner, får hun beholde Pikachu! Ash og de andre er sjokkert over dette forslaget, men Prinsesse Allie insisterer på at dette er den eneste muligheten for at hun skal gi dem fløyten, og Pikachu er bestemt på å bli med på dette, så kampen begynner. Reglene sier at den skal fortsette til én Pokémon er ute av stand til å kjempe, som vanlig...men en Thunderbolt fra Pikachu ødelegger den elegante frisyren til Furfrou, og Allie stopper kampen umiddelbart for å sende Furfrou til frisøren. Clemont erklærer Ash for vinneren, men Allie nekter fortsatt å gi dem fløyten! Dette gjør Clemont sint, og han leverer litt av en tale der han forteller prinsessen akkurat det han mener om henne...som ser ut til å slå tilbake på ham, for Allie bestemmer seg for at våre helter kan få fløyten så lenge hun får beholde ham!    Ash, Serena og Bonnie forsikrer i all hemmelighet Clemont om at de skal komme tilbake og hente ham, og drar tilbake til Camphrier Town med fløyten. Lord Shabboneau skal akkurat til å begynne sin opptreden og åpne avlingsfestivalen, i det fløyten plutselig blir rappet fra hendene hans av Team Rocket! Jessie, James og Meowth tror de kan bruke fløyten til å kontrollere Snorlax - men det som faktisk skjer, når Jessie prøver å spille på den og den bare lager en grusom, pipete lyd, er at Snorlax våkner opp med veldig dårlig humør og sørger for at Team Rocket blir blåst avsted igjen. Poké-fløyten ender i hendene på Lord Shabboneau, og hans mesterlige spill roer raskt ned den gigantiske Pokémon. Avlingsfestivalen blir en kjempesuksess, Snorlax er våken, glad og på vei hjem, og våre helter gjør seg klare for å ta farvel...i det de plutselig oppdager at de har glemt Clemont! Men takket være vitenskap, har Clemont konstruert sin egen flukt fra prinsessens grep, og reisen fortsetter!

På veien til Cyllage City, møter våre helter Nico og Chester, to brødre som viser dem utrolige Kamp Chateau! Eieren, Lord Turner, forklarer at Trenerne som kjemper der blir omtalt som riddere og forventes å adlyde reglene for ridderlighet og ære. Ved å bekjempe andre på Kamp Chateau, mottar en Trener en adelig tittel - fra beskjedne Baron til den hyllede Storhertug!   Nico har allerede fått sin Baron-tittel, og han vil introdusere Chester for slottet. Først ønsker han imidlertid å kjempe selv - og når hans Fletchinder overvinner Baron Farrell og hans Dusknoir, mottar Nico den nye tittelen Greve!  Neste par ut er Chester og Ash, som skal kjempe sin debut-kamp. Chester sin Fletchling gjør en hederlig innsats, men Pikachu vinner, og Ash er nå en Baron!   Gym-leder (og Hertuginne) Viola er også ofte på Kamp Chateau, og etter å ha tatt et bilde av Ash i den nye baron-kappen sin, får hun en utfordring fra mektige Onix, og Hertuginne Viola, med sin raske Surskit, tar plass på kamparenaen - men takket være imponerende trening, klarer Onix å holde tritt med Surskit. Grant vinner, og tildeles den aller høyeste tittelen, Storhertug.   Etterpå er Ash fast bestemt på å rykke opp i Kamp Chateau-gradene så han kan utfordre Grant en dag, men det viser seg at det kanskje ikke blir nødvendig - for Grant er nemlig Gym-lederen på Cyllage City Gym, våre helters neste stopp!

Våre helter har kommet fram til et Pokémon Center på vei mot Cyllage City, der Ash oppdager Pokévideo-universet - reklamevideoer som Trenere lager for å vise fram sin Pokémon. De laster de ferdige videoene opp på en internettside, og etter at seerne har stemt på sine favoritter, blir det annonsert hvem som er på topp ti. Serena bestemmer seg for å lage en Pokévideo med Fennekin, og Bonnie vil lage en video med Dedenne. Men siden Dedenne ikke er hennes Pokémon, bestemmer hun seg for å lage en video med Clemont, som en del av planen hennes om å finne en kone til broren sin, til Clemonts store ergrelse. Det hele får en tøff start: Clemont er helt målløs foran kamera, så Bonnie går med på å si replikkene hans mens Clemont mimer. Men når Clemont lager en av oppfinnelsene sine, en video-robot som mestrer alle mulige film-vinkler, går ting veldig galt, og Serena og Fennekin blir dekket av sot etter et utstyrs-eksplosjon! Heldigvis har Pokémon-senteret videoredigeringsutstyr og en stor kostymeavdeling..  Selv om Ash først går ut på egen hånd for å trene litt ekstra før den kommende Gym-kampen mot Grant, bestemmer han seg til slutt for å hjelpe til med videoene, og produksjonen er i gang igjen. Samtidig har Team Rocket observert våre helters gjøremål, og Meowth lager en plan om å stjele deres Pokémon. Så "Pokévideo Rocketeers" tilbyr våre helter å gjøre all videoproduksjon etter at Pokémon-senterets utstyr på mystisk vis har blitt ødelagt. Og så klart er Jessie i sitt rette element som skuespiller! Men etter at de får kloa i Pikachu, Dedenne og Fennekin, vil Jessie bare lage flere videoer, og ignorerer fullstendig Team Rockets opprinnelige plan. Det tar ikke lang tid før våre helter lokaliserer de uheldige tyvene, men etter at Pikachu og Dedenne kommer seg unna, nøler Fennekin med å krysse en stor søledam for å komme til friheten, av frykt for å bli møkkete. Men Serena kommer til unnsetning, og styrker båndet mellom henne og Fennekin enda mer! Alle Pokémon kommer seg trygt tilbake, og Team Rocket blir blåst avsted atter en gang. Til slutt er det på tide å se på de ferdige Pokévideoene, og Serena og Fennekin er så søte som bare det. Men Bonnies Pokévideo av Clemont blir ikke helt som planlagt, og Bonnie avslutter den kaotiske produksjonen med å innrømme at "Det er storebroren min!"

Våre helter kommer fram til sjøsiden av Ambrette Town på vei mot Cyllage City, og nyter den herlige brisen fra havet. Ash vil trene der med Froakie, men Serena har et annet forslag: Å besøke Ambrette-akvariet! Alle vil bli med, og der får de beundre et stort antall Vann-type-Pokémon. De møter også en mann som forteller dem litt om akvariet og viser dem en statue av en gyllen Magikarp. Han henviser dem også til akvariets tilsynsmann, Rodman, som fisker på stranda med sin ganske irritable Clauncher. Rodman forteller våre helter en gammel legende om en gyllen Magikarp som en gang reddet en dykker i fare, og sier han prøver å fange den for akvariet så alle kan få se den! Ash, Serena og Clemont vil hjelpe ham å fange den, og han deler gladelig ut fiskestenger. Så klart har Team Rocket smuglyttet på samtalen, og skurkene vil fange den gylne Magikarp til seg selv..  Ingen av dem lykkes med dette, så Clemont lager en oppfinnelse for å lokke Magikarp inn til lang. Men den er like finjustert som Clemont hadde håpet, og tiltrekker i stedet mange gretne Sharpedo. Clemont gir ikke opp, og lager enda en oppfinnelse, fast bestemt på at denne kommer til å virke! Og ganske riktig, alle fiskestengene får napp samtidig, og med en stor innsats klarer våre helter og Rodman å sveive inn fangsten..og det er en gyllen Magikarp! Men dessverre er det bare Team Rockets nye ubåt, som de laget for å lure den ekte gylne Magikarp. Etter å ha blåst Jessie, James og Meowth avsted igjen, er våre helter og Rodman klare for å avslutte for kvelden.. Men i det de er i ferd med å gå, bykser en fantastisk, gyllen Magikarp opp av vannet! Rodman er henrykt over å se at den gamle historien var sann, og lover våre helter at neste gang de besøker akvariet hans, skal den gylne Magikarp være en del av utstillingen!

I Ambrette Town møter våre helter på journalisten Alexa, som jobber med en artikkel om en utrolig oppdagelse på Fossil-laboratoriet. Hun inviterer Ash, Serena, Clemont og Bonnie til å bli med henne, og de får alle se laboratoriets samling fossiler av Pokémon som levde for lenge siden og nå er utryddet. Men fossilene er ikke den utrolige oppdagelsen - forskerne tar våre helter med inn i et spesielt snølandskap inne i laboratoriet, der de møter en levende Amaura og Aurorus som ble gjenopplivet fra fossiler oppdaget i isen! Etter at de har gått, sniker Team Rocket seg inn for å stjele Amaura og gi den til sjefen sin - som er et stort problem, for Amaura blir svak hvis temperaturen blir for varm! Men Aurorus klarer å spore opp Amaura fordi skrikene til Amaura lager en aurora på himmelen. Den leder Ash og de andre rett til Team Rocket. Skurkene bekjempes, Amaura blir reddet og brakt tilbake til laboratoriet, og alle feirer seieren med en kjempestor snøballkrig!

Ash og vennene hans har endelig kommet til Cyllage City, og de drar rett til Cyllage Gym så Ash kan utfordre Grant for å få sin andre badge! Men først har Grant en utfordring for Ash: Å bestige en høy murvegg for å komme til kamparenaen på toppen. Serena, Clemont og Bonnie tar heisen opp, men Ash bestemmer seg for å ta utfordringen og klatrer opp! Grant er imponert, og bringer fram sin Onix. Ash vil kjempe i mot med Froakie. Det blir raskt klart at spesialtreningen har lønt seg, for Froakie klarer å unnslippe Onix sin skremmende Rock Tomb, og slår ut den svære Pokémon! Grant sin neste Pokémon er Tyrunt, en Stein- og Drage-type som bekjemper Froakie raskt. Ash sender ut Fletchling for å dra fordel av flyve-egenskapene dens, men det viser seg at Tyrunt kan hoppe, og Fletchling blir utslått. Det er opp til Pikachu å avgjøre kampen, og Pikachu gjennomfører ved å slå en stein inn i Tyrunt sin imponerende kjeve så den ikke kan bite, og slår den så ut med en Thunderbolt. Og med det vinner Ash sin Cliff Badge og legger planer om å dra videre til Shalour City!

Serena viser fram sitt talent for baking med en kurv Poké-puffer, søtsaker laget spesielt for Pokémon! Etter at en Slurpuff rapper dem, oppstår umiddelbar rivalisering mellom henne og Treneren til Slurpuff, Miette, som syns sine Poké-puff er de beste, og som ser ut til å like Ash litt for godt. Serena og Miette deltar i en bakekonkurranse for å avgjøre stillingen, og de kommer begge til finalen - men når de går ut for å finne bær til de nye Poké-puffene sine, oppdager de at alle de lokale butikkene og skogen i nærheten er helt ribbet for bær! Våre helter oppdager raskt at Team Rocket saboterer konkurransen, og med hjelp fra Miette, Slurpuff og noen ville Swirlix, blåser de skurkene avsted igjen. Serena og Miette finner bærene de trenger, og etter at noen andre vinner konkurransen, skiller de lag med et vennlig håndtrykk og et løfte om å bake bedre neste gang.. og en trussel fra Miette om å røpe for Ash at hun liker ham, hvis ikke Serena sier det først!

Når en liten og trist Pokémon setter seg i håret til Bonnie, er våre helter fast bestemte på å finne ut hva som er galt! Treneren dens, Grey, forklarer at den lille Flabébé har et spesielt bånd med kona hans, Florence. Hun ble nylig syk, og da Flabébé prøvde å besøke henne på sykehuset, blåste en passerende bil bort blomsten dens! Uten blomsten sin blir Flabébé svakere og svakere, men den tar ikke til takke med en hvilken som helst blomst i erstatning - den trenger en fe-blomst, og de er vanskelige å finne! Våre helter drar ut for å lete, "hjulpet" av Team Rocket i turguide-forkledning. Bonnie oppdager en fe-blomst som vokser høyt oppe på en klippe, og siden Flabébé er for svak til å fly, klatrer hun opp for å hente den mens Ash, Serena og Clemont følger nervøst med fra bakken. Mens de er opptatt med dette, rapper Team Rocket Pikachu! I det en kamp ser ut til å begynne, knytter Flabébé seg til sin nye blomst, og når den har fått energien sin tilbake, flyter den over skurkene og strør avslappende pollenstøv på dem. De slipper gladelig Pikachu fri og vandrer av gårde i en lykkerus, og våre helter tar Flabébé med til Grey på sykehuset. Florence kvikner til med en gang hun ser sin kjære venn, og selv om Bonnie må ta avskjed, har hennes godhet og mot reddet dagen!

Ash, Serena, Clemont og Bonnie møter Diantha, Seierskvinnen i Kalos-regionen! Professor Sycamore er også på åstedet og gjør research på Dianthas Gardevoir og dens Mega-utvikling. Ash utfordrer Seierskvinnen til en kamp, og på grunn av uvanlige omstendigheter, aksepterer hun. Likevel blir kampen deres raskt avbrutt av Team Rocket-trioen, som putter Gardevoir i et energibur og flyr sin vei! Men takket være det sterke båndet deres, vet Diantha nøyaktig hvor Gardevoir er, og hun fører våre helter dit med en gang. Hun utfordrer Team Rocket og kaller på kraften i nøkkel-stenen sin - og inne i buret Mega-utvikles Gardevoir! Mega Gardevoir setter raskt skurkene ut av spill, og Diantha går med på å kjempe mot Ash igjen en dag.. så snart han har vunnet Kalos-ligaen!

Etter enda et mislykket forsøk på å fange Pikachu, lager Team Rocket en ny plan: kle seg ut som Ash, Serena og Bonnie, løpe rundt i byen og lage kaos overalt! Når våre helter ankommer byen, finner de ut av det merkelige som foregår, og lover Officer Jenny at de skal holde seg unna trøbbel mens hun undersøker saken nærmere. Samtidig har Jessie og James, nå forkledt som vitenskapsfolk, lurt Clemont vekk fra de andre og overtalt ham til å hjelpe dem med et par av robotene sine. Neste dag fanger de Pikachu ved hjelp av robotene og kommer seg unna, helt til Clemont introduserer en ny oppfinnelse! Team Rocket blir blåst avsted igjen, Pikachu blir trygt levert tilbake, og våre helter gjenopptar reisen til Shalour City.

Det er en nydelig dag i det reisen fortsetter mot Shalour City. Våre helter blir møtt av en energisk Trener ved navn Korrina. Hun utfordrer Ash til kamp, i håp om å utvide vinnerekken sin til 99 på rad - og hun lykkes! Korrina introduserer seg deretter som Shalour Citys Gym-leder, og forklarer at hun har lovet seg selv å vinne 100 kamper på rad før hun drar til Geosenge Town for å finne Mega-stenen som vil få hennes Lucario til å Mega-utvikles. Team Rocket-trioen, utkledd som "Mega-evolusjonsrådgivere", klarer å få tak i Lucario og Pikachu og stikker av - men takket være båndet mellom Korrina og Lucario, klarer hun å spore dem opp. Hun og Ash går sammen på lag i en stafett-kamp mot Jessie og James, og i det de blåser Team Rocket avsted igjen, annonserer Korrina sin hundrede seier! Våre helter vil gjerne bli med for å se Lucario sin Mega-evolusjon, og Korrina går med på det - så de drar alle sammen videre til Geosenge Town!

Sammen med Shalour City-Gym-lederen Korrina, har våre helter ankommet Geosenge Town for å lete etter Lucarionitten, Mega-stenen som er nødvendig for at Lucario skal Mega-utvikles. En fotograf henviser dem til en grotte langt inne i fjellet, men advarer dem om at det kan være farlig. Ganske riktig, når de kommer til grotten, suser plutselig Team Rocket ut av den, takket være en mystisk kraft! Men Korrina er målbevisst, og våre helter følger henne inn i grotten. Innenfor finner de Lucarionitten.. og den voktes av en mektig Blaziken, som utfordrer Korrina og Lucario til kamp! Det er en tøff motstander for Lucario, og farten til Blaziken er skremmende, men Korrina nekter å gi opp, og Lucario har nesten vunnet når noen roper at de skal slutte å kjempe. Det er bestefaren hennes, Mega-evolusjon-guruen kjent som Gurkinn! Nå som Korrina har bevisst at hun er verdig, ber Gurkinn henne gå og ta den Mega-stenen hun har vært på jakt etter. Mega-evolusjonen til Lucario nærmer seg!

I det våre helter ser på i forundring, Mega-utvikler Korrinas Lucario seg endelig! Ash utfordrer Mega Lucario til en kamp med en gang, og Korrina takker begeistret ja. Men det virker som noe er galt med Lucario - den mister fullstendig kontroll over seg selv, ignorerer Trenerens kommandoer og får et raseriutbrudd! Den holder på å gå til vilt angrep på en utslitt Pikachu, da Gurkinn sender ut sin egen Lucario for å blokkere den. På Pokémon-senteret uttrykker Gurkinn bekymring for den voldelige reaksjonen Lucario har til Mega-evolusjonen, og utfordrer Korrina til en kamp mot sin egen Mega Lucario. Korrina er selvsikker, men kort etter at kampen har begynt, begynner Lucario raseriutbruddet sitt igjen. Gurkinn stopper raskt kampen og beordrer Korrina og Lucario til å oppsøke en av hans tidligere lærere på Pomace-fjellet for å få spesialtrening. Våre helter bestemmer seg for å bli med hennes på denne nye reisen!

På vei til Pomace-fjellet og Korrinas spesialtrening, havner våre helter i en labyrint av en hule, der de støter på en flokk opphissete Noibat som har blitt skremt av Team Rocket-trioen som en del av deres onde plan! I forvirringen kommer vennene fra hverandre: Ash, Serena, Bonnie og Lucario havner utenfor den ene siden av hulen, mens Clemont, Korrina og Pikachu havner utenfor den andre. Kjeltringene utnytter muligheten til å slå til mot Clemonts gruppe, og takket være "Mecha-evolusjons-forsterkeren" som sitter fast på Team Rockets Pokémon, får de raskt overtaket. Samtidig har Lucario fornemmet Korrinas nærvær, og takket være båndet deres og speider-egenskapene til Ash sin Fletchling, blir de to gruppene gjenforent - men selv Lucario klarer ikke å vinne over Team Rockets teknologi. Som en siste løsning Mega-utvikler den seg igjen, og mister med en gang kontrollen når den mektige auraen overdøver Korrinas stemme. Men Korrina gir ikke opp, og Mega Lucario klarer å få kontroll lenge nok til å blåse Team Rocket avsted igjen, før den kollapser, helt utslitt. Reisen deres har bare så vidt begynt..

Korrina har fulgt bestefarens ordre, og reist til Pomace-fjellet for å få spesialtrening med Mabel. Hennes partner, Mawile, kan også Mega-utvikles, og våre helter har blitt med for opplevelsens skyld. Etter en rask kamp foreslår Mabel at alle lager blomsterdekorasjoner sammen med Pokémon-partnerne sine, til deres store overraskelse. Dette fortsetter i flere dager, og selv om Bonnie og Dedenne har det veldig gøy, begynner Korrina og Lucario å bli utålmodige. Men de lærer snart at det å tilbringe så mye tid sammen, utforske det vakre fjellet og samarbeide om å lage vakre blomsterdekorasjoner er akkurat det de trenger! En kveld da Mabel og Korrina har en dyp samtale, slår Team Rocket-kjeltringene til, og rapper Pikachu og Mawile. Men all treningen har gitt resultater! Stemmen til Korrina når endelig fram til Mega Lucario og roer ned kampsinnet dens, og med hjelp fra Mega Mawile, blir Team Rocket blåst avsted igjen. Og siden Korrina nå kan kontrollere Lucario sin Mega-evolusjon, skjønner Ash at han trenger mer trening før han utfordrer henne på Shalour Gym!

Våre helter går gjennom en skog på vei til Shalour City, og nyter synet av tre skogs-Pokémon som hjelper hverandre med å plukke bær. Plutselig dukker en sint Ursaring opp, som tar bærene deres og skremmer vettet av dem! Da, like plutselig, kommer en modig Hawlucha og kjemper mot Ursaring, slik at de andre skogs-Pokémon får mulighet til å ta bærene sine tilbake. Men Hawlucha poserer på en kunstnerisk måte rett før sitt siste trekk, som gir Ursaring mulighet til å stikke av. Våre helter får så snakke med en skogvokter ved navn Keaton, som forteller at Hawlucha er "Skogens Seierherre", og beskytter svakere skogs-Pokémon fra de mer aggressive Pokémon. Ash er veldig imponert over Hawlucha, og vil hjelpe den å beholde "kamp-artisteriet" sitt, og samtidig unngå pausen før det siste trekket. Den Pokémon som opprinnelig var Skogens seierherre, en Machamp, dukker opp og utfordrer Hawlucha for å vinne tittelen tilbake. Machamp vil ha en en-mot-en-kamp, men partnerne dens, Ursaring og Conkeldurr, har andre planer! Ursaring og Conkeldurr blir heldigvis bekjempet, og Machamp forlater dem etter å ha avtalt å utsette kampen. Ash tilbyr seg å kjempe mot Hawlucha med Froakie for å vise Hawlucha hvordan den kan opprettholde kamp-artisteriet sitt uten å stoppe for å posere, og det fungerer! Ash uttrykker igjen hvor mye han beundrer Hawlucha, ber den med på reisen, og Hawlucha takker ja! Så da fortsetter reisen til Shalour City med en ny Pokémon-venn: Hawlucha!

Våre helter har kommet fram til den majestetiske Kalos Canyon, der de får se deres første Flyve-kamp - en kamp oppe i lufta mellom to flyvende Pokémon og deres Trenere, som har på seg vinge-drakter! Etter en rask leksjon er Ash klar til å prøve seg, og godtar utfordringen fra Moria og hennes Talonflame. Ash sin Fletchling vil kjempe, men Talonflame vil ha en mer utfordrende motstander: Hawlucha! Så Fletching blir tvunget til å sitte og se på - sammen med Bonnie, som blir fortalt at hun er for liten til å få være med. Hawlucha har en ulempe, siden den kan gli på vinden, men ikke fly skikkelig. Den kjemper tappert, men Talonflame vinner over den - og havner i et nett som henger fast i Team Rockets ballong! Men det var en ting kjeltringene ikke hadde regnet med: Denne gangen kan "dustene" fly! Fletchling stepper inn for å blåse dem avsted igjen, og en imponert Talonflame går med på å kjempe mot den lille Pokémon. Takket være Bonnie, som heier på sidelinjen, utvikler Fletchling seg til Fletchinder midt under kampen, og vinner over Talonflame!

I det våre helter utforsker Speilgrotten, som har fått navnet sitt på grunn av de speil-liknende krystallene inne i grotten, drar plutselig Ash sitt eget speilbilde Pikachu gjennom et av speilene! Ash stuper etter inn i speilet og ender opp i en parallell verden, med en Clemont, Bonnie og Serena som er veldig annerledes enn de han kjenner. Etter at vår Ash har hjulpet Speil-Ash med å finne tilbake til sin Pikachu, må han komme ut av Speilverdenen med en gang, eller risikere å bli der for alltid! Vennene hans venter på den andre siden av speilet han kom gjennom, og alle fokuserer tankene sine på å bli gjenforent. Takket være de sterke vennskapsbåndene, blir Ash og Pikachu dratt tilbake til deres egen verden i siste liten!

På veien til Shalour City foreslår Clemont å ha en Dobbel-kamp for å hjelpe Ash å trene til sin kommende Gym-kamp. Ash sin Froakie og Hawlucha er på lag mot Clemont sine Pokémon, men måten de kjemper på hver for seg er så forskjellige at de kommer rett og slett ikke overens. Ash prøver å lære dem hvordan de kan kombinere angrepene deres i et trekk han kaller for Super Flying Cut, i det han blir dratt inn i skogen av en spøkelsesaktig skogs-Pokémon ved navn Trevenant! Hawlucha og Froakie samarbeider for å redde Ash, og etter at Trevenant setter ham fri, finner han ut hvorfor den fanget ham i utgangspunktet. Team Rocket fanget to av Trevenant sine Pokémon-venner i et elektrisk nett, og Trevenant trenger hjelp fra Ash for å reddes dem. Pikachu sin Iron Tail setter dem raskt fri, og en perfekt Super Flying Cut blåser kjeltringene avsted igjen!

Tiden er inne for Professor Sycamore sin årlige Pokémon-sommerleir, og Ash, Serena, Clemont og Bonnie har blitt invitert! Det ukeslange arrangementet har blitt satt sammen for å forme et enda dypere bånd mellom Trenere og deres Pokémon. Så klart er Team Rocket-trioen også tilstede, forkledd som kokkene på leiren. Snart får heltene våre noen nye venner; danseren Tierno og hans kvikke Squirtle, fotografen Trevor og hans livlige Charmander, og artisten Shauna og hennes overlegne Bulbasaur. Etter en vennskapskamp snakker de nye vennene om drømmene sine for framtiden, og Serena innser at hun ikke er sikker på hva hennes mål med reisen er...

Den tredje dagen på Professor Sycamores Pokémon-sommerleir, skal alle team lage sin egen Pokévideo. I det de leter etter et sted å filme, faller Serena og Ash ned en fjellkløft! Ash vrikker ankelen, og mens Professor Sycamore organiserer et redningsteam, får han og Serena tid til å snakke om det å finne drømmene sine. Etter at de har blitt reddet, regisserer Serena de andre i Team Froakie når de filmer Pokévideoen, og når deltakerne stemmer på sin favoritt under visningen senere på kvelden, når våre helters video til topps! Våre helter ligger nå likt med Team Squirtle med flest poeng, i det reisen fortsetter!

Tiden er inne for Pokémon-orientering på Professor Sycamores Pokémon-sommerleir! Våre helter i Team Froakie og vennene deres i Team Squirtle ligger likt an i det en tykk tåke kommer sivende, og får Bonnie og Pikachu til å gå seg bort fra alle de andre. Tierno, Trevor og Shauna bestemmer seg for å hjelpe Ash, Serena og Clemont med å finne dem istedet for å fortsette løpet. Ingen av lagene får poeng i løpet, men takket være deres samarbeid blir Bonnie og Pikachu reddet og gjenforent med vennene sine - og på vei tilbake får de se en mystisk Pokémon som får blomster til å blomstre...

Det er siste dag på sommerleir, og Team Rocket bestemmer seg for at det er på tide å sette utføre planene sine! Skurkene kaster kokke-forkledningene og prøver å stjele alles Pokémon, men de blir blåst avsted igjen. Så står finalekampen mellom Team Froakie og Team Squirtle for tur i Team-kamp-konkurransen, der tre medlemmer fra hvert lag skal samarbeide om å kombinere Pokémon-trekkene sine. Som før blir Tiernos rytmiske kampstil litt av en utfordring! Team Froakie klarer å komme seirende ut, men Ash er så imponert at han ber Tierno om å få litt spesialtrening. Neste morgen er det på tide for vennene å dra hver sin vei, men de avtaler å møtes igjen snart. Nå setter våre helter igjen kursen mot Shalour City!

Våre helter har ankommet i Shalour City, men Shalour Gym er inne i Mestringstårnet, som ligger på en øy tilsynelatende uten noen vei ut dit. Korrina kommer og møter dem og ber dem være tålmodige, som gir Ash litt ekstra tid til å trene! Hans Pokémon har virkelig fått til Tiernos rytmiske kamp-stil, men det ser ut til at Ash ikke helt har klart å mestre dansingen. Lavt tidevann åpenbarer veien til øya, og våre helter kommer seg over, ivrige til å begynne Gym-kampen. Men først gir Gurkinn dem en liten historietime. Han forteller om hvordan en av hans forfedre oppdaget Mega-evolusjonen sammen med partneren sin, Lucario, og nevner familiens klenodium, Hemmelighets-pergamentet. Som fanger Team Rockets oppmerksomhet. Skurkene prøver å stjele pergamentet, men Korrina og hennes Mega Lucario får raskt blåst dem avsted igjen! Som takk bestemmer Gurkinn seg for å la barnebarnet sitt og våre helter få se Hemmelighets-pergamentet...og til deres store skuffelse viser det seg at "hemmelighetene" bare var hans egne sunn fornuft-leveregler, i stedet for noe ny informasjon om Mega-evolusjonen. Men de har ikke tid til å være skuffet når det er tid for Ash og Korrinas Gym-kamp!

Ash sin Shalour City Gym-kamp mot Korrina har begynt! I det hans Hawlucha møter hennes Mienfoo, prøver han å bruke den rytmiske kamp-stilen han lærte av Tierno, men det går ikke så bra. Til slutt husker han hva Serena kommenterte, at han har sin egen unike stil, og han bestemmer seg for å kjempe som seg selv i stedet! Med denne endringen av taktikk, vinner Hawlucha, og så sender Ash inn Fletchinder for å felle Korrinas Machoke. Gym-lederen har bare én Pokémon igjen, og så klart er det partneren hennes Lucario, som Mega-utvikler seg og slår ut Fletchinder og Hawlucha på kort tid. Men vår helt sin unike kampstil glitrer, og i den siste runden slår Pikachu Mega Lucario! Ash vinner sin Buldre-badge, og gjengen setter kursen mot Coumarine City og sin neste Gym-kamp!

På vei til Coumarine City, møter våre helter en Trener ved navn Blake og hans Meowstic, en hann med nydelig blå pels. Mellom trærne oppdager Chespin en hunn-Meowstic, og løper etter den, etterfulgt av Bonnie (som er irritert på Clemont fordi han absolutt skal ha henne til å spise opp grønnsakene sine). Når tre Beedrill angriper Bonnie og Chespin, dukker Blakes storebror Heath (Treneren til hunn-Meowstic) opp og redder dem, og alle drar til brødrenes storslåtte herskapshus for å gi Bonnie litt førstehjelp. Der møter de foreldrene til brødrene, og faren deres erklærer at tiden er inne for en test, så de kan finne ut hvilken bror som skal arve huset - en skattejakt! Heltene våre deler seg for å hjelpe til, men skatten er ikke å finne noe sted...til Blake og Heath husker et tre med nydelige blomster som de fant sammen da de var små. Alle løper til treet, men de blir angrepet av en Exploud! Det viser seg at Exploud er farens Pokémon, og han sendte den dit for å få brødrene til å kjempe side om side, som de gjorde da de var små. Blake og Heath skværer opp, som inspirerer Clemont og Bonnie til å gjøre det samme. Etter å ha tatt farvel, reiser våre helter videre igjen til Coumarine City!

Team Rocket forfølger en Salamence og fester en liten maskin på den som skal få den til å sovne, men noe går galt og Salamence blir helt vill! Samtidig har våre helter dratt innom et Pokémon-senter, der Nurse Joy blir overveldet over antallet skadede Pokémon som plutselig dukker opp på senteret. Alle er skadet av den samme Salamence. Assistenten hennes, Wigglytuff, er helt ny i jobben, og har litt problemer med å mestre den. Jessie og James, forkledt som ambulansesjåfører, ankommer åstedet for å fange Pikachu og Wigglytuff. Når de så kjører sin vei, støter de raskt på Salamence! Nurse Joy kommer assistenten sin til unnsetning, men Wigglytuff klarer å mestre frykten sin og går rett bort til Salamence, helt immun for alle Drage-type-trekkene, fordi den er en Fe-type. Wigglytuff bruker en mektig Heal Pulse, som roer ned den sinte Pokémon og redder dagen! Team Rocket sin maskin blir fjernet, og en takknemlig Salamence blåser kjeltringene avsted. Fremtiden til Wigglytuff ser nå lys ut, i det våre helter tar farvel og fortsetter reisen!

Våre helter møter Shauna, venninnen deres fra sommerleiren, som tar dem med for å se deres aller første Pokémon-show! Aria, Kalos-dronningen, åpner showet med en fantastisk oppvisning sammen med sin Braixen - men i det konkurransen så vidt har begynt, kommer en vill Pancham løpende over scenen og gjør at showet må avbrytes. Ash er skuffet, men Shauna og Serena er glade for at de hvertfall fikk se Aria opptre - og Shauna planlegger allerede å delta på neste Pokémon-show. Senere stjeler den samme Pancham capsen til Ash og brillene til Clemont, og løper sin vei med dem. Serena finner Pancham like ved hulen sin, der den øver. Hulen er full av tyvegods, og Serena skjønner at den bruker dem som rekvisitter fordi den i likhet med henne elsker å opptre! I det hun prøver å fange den, avbryter Team Rocket kampen. Pancham blir irritert, og viser styrken sin ved å kjempe mot kjeltringene, for så å slutte seg til Serena på hennes reise mot å bli en Pokémon-artist!

Clemont viser våre helter den gamle skolen sin, der han studerte Elektrisk-type Pokémon! Han ble uteksaminert med toppkarakterer etter å ha funnet opp ett system som lagrer elektrisitet alle kan bruke, takket være inspirasjon fra vennen sin Shinx. Team Rocket er fast bestemt på å stjele den elektrisiteten, men en vill Luxio, som holder til like ved transformatoren, gjør dette vanskelig for dem. Når Luxio, som er den utviklede form av Shinx, gir Clemont en kald skulder, får Clemont en idé om hvem denne Pokémon egentlig er. Han forteller at rett før han sluttet på skolen, hadde han planlagt å møte Shinx og be den om å bli med ham på reisen. Clemont klarte ikke å holde avtalen, og han mistenker at vennen hans aldri tilga ham for det. I løpet av en kamp mot Team Rocket, kaster han seg foran Luxio for å beskytte den. Etterpå beklager han til Luxio og lover å møte ham på det faste stedet deres dagen etter. Og når tiden er inne, venter Clemont tålmodig til Luxio endelig kommer, og de kan fortsette reisen sammen!

Mens Ash og Serena trener og Clemont jobber med noen nye oppfinnelser, utforsker Bonnie skogen, der hun møter en ung trio som kaller seg Lapras Forsvarsstyrke. De viser Bonnie gjemmestedet sitt og introduserer henne for vennen deres Lapras, som hviler ut etter å ha fått en skade, og det virker som den nå har fått feber i tillegg. De tre barna stoler ikke på voksne, men når Ash, Serena og Clemont kommer for å finne Bonnie, går barna motvillig med på å la Nurse Joy komme på sykebesøk til gjemmestedet. Etter litt medisinsk behandling, føler Lapras seg mye bedre, men den ser fortsatt stadig utover mot vannet og gråter. Clemont finner ut at den savner hjemmet sitt på havet, og barna bestemmer seg for å ta dem med tilbake dit. På tross av en stor stein som blokkerer veien og et sammenstøt med Team Rocket, blir Lapras til slutt gjenforent med familien sin. Bonnie tar farvel med de nye vennene sine, og våre helter gjenopptar reisen mot Coumarine City!