Als onze helden in Nimbasa City arriveren, ontmoeten ze hun oude vriendin Bianca, die hen voorstelt aan de Gym Leader van Nimbasa City, Elesa, die tevens een supermodel is! Nadat ze een van Elesa’s Modeshow hebben bijgewoond, verzamelen ze zich bij de Nimbasa Gym, waar ze tot de ontdekking komen dat Bianca’s vader er ook is. Hij is gekomen om Bianca mee naar huis te nemen, omdat hij het gevoel heeft dat ze niet klaar is voor een reis. Bianca spreekt met haar vader af dat als ze van Elesa wint, haar reis mag voortzetten. Maar Bianca is veel zwakker dan de Gym Leader van Nimbasa City. Tot Bianca’s grote verdriet moet ze met haar vader mee naar huis. Wetende dat Bianca’s vader vroeger ook een Trainer was en op reis is geweest, daagt Ash hem uit voor een gevecht! Als Ash wint, mag Bianca haar reis voortzetten. Maar als Bianca’s vader wint, moet Ash terug naar Pallet Town!

Er ontstaat een hevig gevecht, maar Ash en Oshawott zijn zwakker dan Bianca’s vader (genaamd de “Rode Meteoor”) en zijn Darmanitan (genaamd de “Rode Flits”) en ze verliezen. Ash heeft Bianca’s vader uitgelegd waarom hij hem uitgedaagd heeft: Bianca is hun maatje! Dit raakt haar vader diep en hij staat toe dat Bianca haar reis voortzet. Ash gaat ook verder met zijn reis, en onze helden kijken uit naar Ash’s Gym Gevecht tegen Elesa, dat de volgende dag zal plaatsvinden.

Terwijl Ash zich voorbereidt op het gevecht tegen Gym Leader Elesa in de Nimbasa Gym, spendeert Ash ongewoon veel tijd aan zijn strategieplannen. Hun drie-tegen-drie gevecht begint en Ash’s Palpitoad vecht tegen Elesa’s Zebstrika, die alle Pokémon van Bianca de vorige dag heeft verslagen. Palpitoad wint maar is uitgeput. Toch besluit Ash Palpitoad weer in te zetten en Elesa brengt haar Emolga tevoorschijn, die ook andere zetten kan dan Elektrische soorten. Emolga verslaat Palpitoad, en we komen er achter dat Ash van plan was alle Pokémon van Elesa te verslaan met alleen Palpitoad! Na een korte pauze, komt Ash met Snivy terug, maar die wordt ook door Emolga verslagen. Terwijl hij weet niet meer welke Pokémon hij moet gebruiken, schreeuwt en smeekt Pikachu hem om hem te gebruiken en te helpen. Hoewel beiden zijden Elektrische soorten zijn, verslaat Pikachu Emolga en daarna brengt Elesa haar geheime wapen tevoorschijn… Tynamo. Deze kleine Pokémon is inderdaad supersterk, en het lijkt erop dat Pikachu gaat verliezen, maar Ash en Pikachu zijn goed op elkaar ingespeeld. Door een snelle actie van zowel Trainer en Pokémon worden Elesa en Tynamo verslagen en wint Ash zijn vierde Unova Gym Badge!

Terwijl onze helden wachten tot de Nimbasa City brug is gerepareerd, besluiten ze hoe ze de dag door zullen brengen. Cilan kondigt opgewonden aan dat hij zal meedoen aan de Metrobazen Stempel Race, waardoor hij een gevecht met ofwel Ingo of Emmet, de Metrobazen zal kunnen hebben, als het hem lukt om 60 Pokémon stempels te verkrijgen voor vier uur die dag.

Ash en Iris besluiten om naar het pretpark te gaan, waar ze een verdwaalde vrouwtjes Axew vinden, die haar trainer, genaamd Erina, kwijt is. Terwijl ze proberen te helpen door terug te gaan naar het metro station waar Axew en Erina elkaar zouden ontmoeten, komt Cilan per ongeluk Erina tegen in de metro, waar hij bezig is om zijn 60 stempels voor de Race te verzamelen.

Iris heeft het briljante idee om een briefje achter te laten van de vrouwtjes Axew voor Erina, waarin staat dat ze terug zullen gaan naar het pretpark en Cilan en Erina vinden het briefje. Dan, met hulp van de Metrobazen Emmet enIngo, worden Axew en Erina herenigd.

Plotseling realiseert Cilan zich dat de tijd om is en dat hij 1 stempel mist om te winnen. Maar Erina geeft Cilan de stempel die hij nodig heeft. En uit de goedheid van hun hart, bieden Ingo en Emmet aan om een koppelgevecht te houden met Cilan en Ash, tot grote vreugde van onze helden.

Een heftig gevecht barst los in het Versnellingsstation, en Ingo en Emmet overwinnen. Onze helden zijn dankbaar voor de mogelijkheid om te vechten tegen de geweldige Metrobazen, en horen dan dat de brug is gerepareerd en dat ze naar Driftveil City kunnen wanneer ze maar willen. Ze besluiten te overnachten en een ritje te maken in het reuzenrad, en we laten ze allemaal achter terwijl Ash vol spanning is over zijn komende Gym Gevecht in de Driftveil City Gym…

Net als onze helden zich opmaken om Nimbasa City te verlaten en op weg te gaan naar Driftveil City, staan ze voor, wat Cilan noemt, een Straatartiestenplein, een soort marktplaats voor dansers en musici. Daar lopen ze Trip, de rivaal van Ash, tegen het lijf, die hen vertelt dat hij op zoek is naar niemand minder dan Alder, de Unova Regio Kampioen. Toen Trip klein was, heeft Alder hem advies gegeven om hard te werken en een sterke trainer te worden. Dan zouden ze ooit tegen elkaar vechten.

Dus als Trip en onze helden werkelijk Alder zien (die verbazend genoeg aan het flirten is met agent Jenny), dagen zowel Ash als Trip hem uit tot een gevecht. Ash mag eerst, maar tijdens het gevecht valt Alder in slaap. Als hij wakker wordt, geeft hij snel zijn verlies toe, tot grote verbazing en ontsteltenis van Trip, die boos weggaat als hij erachter komt dat hij die dag niet meer tegen Alder zal vechten.

Maar wanneer Alder later zijn filosofie probeert uit te leggen aan onze helden, worden ze plotseling door zuster Joy (waar Alder ook mee heeft geflirt) gewezen op een Gigalith, die op hol is geslagen. Alder schiet te hulp en slaagt erin om de boze Gigalith, die pijn had vanwege een spijker in zijn poot, te kalmeren. Dat is het moment waarop Alder onze helden vertelt over zijn gevechtsfilosofie: het is voor hem uiterst belangrijk om te zorgen dat mensen van Pokémon houden en Pokémon van mensen. Een zeer waardevolle les voor onze helden.

Alder wenst hen geluk en neemt afscheid, en onze helden beginnen aan hun reis naar Driftveil City en de volgende Gym Gevecht uitdaging van Ash!

Terwijl Ash met een noodvaart op zoek is naar de Driftveil City Gym, vertelt Cilan hem tot zijn schrik dat ze nog niet eens in Driftveil City zijn! Al snel komen ze een trio Maractus tegen en Toby, die oefenen voor een auditie voor de Pokémon Musical in Nimbasa City. Hij hoopt dat het Maractus trio beroemd zal worden en hem zal helpen om zijn verlaten geboorteplaats weer leven in te blazen, door daar weer een Pokémon Musical show met hen neer te zetten. Als onderdeel van de voorbereiding, willen ze meedoen aan de Pokémon Performance Wedstrijd die binnenkort zal plaats vinden op de plek waar ze nu zijn.

Echter, Toby heeft moeite met het uitvoeren van de grote finale van hun voorstelling, dus bieden onze helden hun hulp aan. Het blijkt dat een van de Maractus, Tussy, hoogtevrees heeft en moeite heeft met het landen op de andere twee Maractus bij een zet die Achter de Regenboog heet. Toby heeft steeds minder geduld en Tussy rent weg uit schaamte, maar Ash en Cilan stellen voor om een Trio Gevecht te houden met Ash en drie van zijn Pokémon. Ash en Toby trekken erop uit om de verwarde Pokémon te vinden. Als hij tegenover een dreigende Scolipede staat, overwint Tussy zijn angst. Dan is het tijd voor de competitie. Het Maractus trio treedt foutloos op en wint!

Toby is dolgelukkig en bedankt onze helden voor hun hulp met hem en de Maractus, en zij vertrekken naar Nimbasa City, terwijl onze helden hun weg vervolgen naar Driftveil City.

Onderweg naar Driftveil City houden onze helden een pauze bij een Pokémon Center, waar zij een jonge Pokémon Fotograaf ontmoeten, genaamd Robert, die opgetogen is bij het zien van Pikachu. Nadat hij opgewonden foto’s van Pikachu heeft gemaakt, laat Robert onze helden wat van zijn foto’s zien, evenals foto’s die zijn opa heeft genomen, die ook een Pokémon Fotograaf was. Echter, Iris en Cilan zijn geschokt wanneer zij een foto zien van vier Sawsbuck bij elkaar, uit alle vier seizoenen van het jaar, op hetzelfde moment! Robert legt uit dat hij die precieze locatie wil vinden, van waaruit die mysterieuze foto is genomen en onze helden willen met hem meegaan.

Terwijl ze een berg beklimmen, komen ze een Deerling tegen. Robert weet dat die hen misschien naar de Sawsbuck kan leiden. Maar een dichte mist daalt plotseling neer en Ash en Robert worden gescheiden van de aanderen.

Ze stoppen voor de nacht met het zoeken naar de Deerling die is weggerend, en worden bij verrassing wakker gemaakt door diezelfde Deerling, die wil dat ze hem volgen. Robert wordt plotseling bespoten door een groep giftige Amoonguss en wordt ziek. Ash zweert dat hij hem van de berg af zal halen, maar terwijl de mist weer opkomt, brengt de Deerling een Sawsbuck mee. De twee Pokémon leiden Ash en Robert naar exact dezelfde plek waar de foto van Roberts grootvader is genomen, tegelijk met alle vier de Sawsbuck uit verschillende seizoenen! Dan geneest Robert direct door het verwarmende licht uit de beek, die ook op de foto van opa stond.

Robert bedenkt zich dat hij net zo’n foto wil maken als die van zijn grootvader, en het lukt hem ternauwernood om een foto te nemen van de vier Sawsbuck uit verschillende seizoenen.

Ash en Robert komen weer bij Iris en Cilan, maar tot hun verrassing blijkt hun nachtelijke verblijf in de bossen voor Cilan en Iris maar tien minuten geduurd te hebben!

Hoewel de foto die Robert heeft genomen mistig is en moeilijk te zien, is Robert tevreden met de geweldige ervaring die hij en Ash in het bos hebben beleefd, en ervan overtuigd dat hij die voor de rest van zijn leven nooit zal vergeten!

Terwijl Ash, op weg naar de Driftveil City Gym, met een gevechtstraining bezig is, ontmoeten ze een bazige en veeleisende Gothita, die onmiddellijk getroffen wordt door Ash’s Scraggy. Gothita laat Katharine, de Trainer, weten dat Katharine één van haar Pokémon moet ruilen voor Scraggy. Maar als ze dat aan Ash vraagt, zegt hij nee. Katharine daagt Ash voor een Gevecht uit, maar als hij verliest, wordt Scraggy van Katherine! Nadat ze hem een tijdje heeft gekweld stemt hij uiteindelijk toe.

Ash en Snivy moeten het opnemen tegen Katharine en Mandibuzz. Ash wint maar Gothita wordt er BOOS. Er breekt een storm los, dus moeten ze allemaal in het berghuisje, waar Katharine en Gothita de vorige nacht zijn gebleven overnachten. Midden in de nacht sluipen Gothita en Scraggy weg. Maar terwijl ze spelen en plezier maken, komen ze een boze Garbodor tegen. Als onze helden en Katherine hen eindelijk vinden, kalmeert haar Deerling’s Aromatherapie Garbodor en blijven ze ongedeerd achter. Maar Gothita is nog steeds vechtlustig en daagt Ash en Snivy uit. De volgende dag wordt het Gevecht gehouden, maar Ash en Snivy winnen en dat maakt Gothita nog kwader en rent weg. Katherine rent er achter aan en zwaait onze helden gedag. En onze helden gaan weer op weg naar Driftveil City.

Tijdens een oefentraining onderweg naar de Driftveil City Gym, worden Ash en Cilan verrast als onze helden een Deino tegenkomen. Die blijkt te verblijven in een dagopvang centrum, dat gerund wordt door een zekere Bobby. Als ze verder kijken, ontdekken ze daar een overvloed aan geweldige Pokémon.

Ze zien dat er drie Deino zijn, en onze helden stemmen erin toe om elk voor een van hen te zorgen. Ash en Cilans Deino zijn blij en speels, maar de Deino waar Iris voor zorgt, lijkt bang en eenzaam. Iris neemt zich voor tegen de angstige Deino te praten en te proberen om hem uit zijn schulp te krijgen, en dus blijft ze samen met Axew dag en nacht bij hem, terwijl hij zich verstopt in de struiken. Er verstrijken een aantal dagen en de trainer van de bange Deino is nergens te bekennen. Verschillende andere trainers hebben hun Pokémon al opgehaald, maar onze helden beginnen zich af te vragen of de trainer van de verlegen Deino misschien is vergeten om hem op te halen.

Plotseling verschijnt de trainer, verontschuldigt zich en legt uit dat hij bezig was met een Gevecht-en-Vang training in een grot en verdwaald was. Maar zijn Deino is dolgelukkig om hem weer te zien en hoewel het een dubbel gevoel geeft aan voor Iris, die behoorlijk gehecht is geraakt aan Deino, is ze blij dat de twee eindelijk weer bij elkaar zijn.

Geïnspireerd door deze ontmoeting, nemen zowel Iris als Ash zich voor om nog harder te trainen. Ash, om Pokémon Meester te worden, en Iris om Drakenmeester te worden. En zo trekken ze weer verder naar Driftveil City.

Onze helden komen aan in Driftveil City voor de Driftveil Gym Gevecht uitdaging van Ash, waar ze Clay, de Gym Leader, ontmoeten. Clay zegt echter, dat hij het te druk heeft voor een Gym Gevecht, dus legt Ash aan hem uit dat ze in het Pokémon Center zullen verblijven, en vraagt hem om contact met hen op te nemen als hij beschikbaar is.

Ondertussen ontmoeten ze een vriendelijke motorrijder genaamd Charles en zijn Accelgor. Hij biedt aan om onze helden de stad te laten zien en neemt ze mee naar de Driftveil Markt. Daar kent iedereen Charles en onze helden worden getrakteerd op veel lekkere hapjes.

Plotseling wordt er iets gestolen op de markt, en ontdekken we dat Charles (in vermomming) eigenlijk een gemaskerde ‘plaatselijke held’ is, met de naam ‘De Machtige Accelwachter’. Hij en zijn Accelgor zijn inderdaad indrukwekkend, maar, zoals onze helden al snel ontdekken, ze zijn iets minder succesvol in hun werk, want plotseling verschijnt Linda, een vriendin van Charles, met haar sterke Timburr en zij houden uiteindelijk de dief tegen.

Onze helden weten nog niets van de geheime identiteit van Charles, maar Linda weet dat wel. Charles en Linda zijn vrienden vanaf hun kindertijd en zij weet wie Charles werkelijk is. Zij heeft echter ook niet veel respect voor de capaciteiten van de ‘plaatselijke held’ van haar vriend.

Charles en Linda krijgen beide een vreemde vrachtwagen in de gaten, die het pakhuis district is binnengegaan. Deze truck is van het kwaadaardige Team Vanillite, dat van plan is om alle diepvries goederen uit de Unova regio te stelen en te voeren aan zoveel mogelijk Wilde Pokémon die ze kunnen vinden, in de hoop daarmee de hele regio in hun macht te krijgen.

Linda probeert de plannen van Team Vanillite te verijdelen met har Timburr, maar ze wordt gevangen. Instinctief weet Charles dat zijn jeugdvriendin in gevaar is en er volgt een gevecht, waaraan onze helden meedoen. Uiteindelijk wordt Team Vanillite verslagen en de Machtige Accelwachter en zijn Accelgor zijn de winnaars! Een dankbare Linda heeft nu ook respect gekregen voor haar jeugdvriend en zijn Accelgor.

Terwijl Ash aan het oefenen is in afwachting van de terugkeer van Clay, de Driftveil City Gym Leader, worden onze helden verrast door de komst van Cilans broer Chili, die Cilan uitdaagt tot een gevecht. Cilan stemt toe, maar wanneer Chili en zijn Pansear verliezen van Cilan en Pansage, geeft Chili boos de schuld aan Pansear, die kwaad wegloopt.

Cilan neemt contact op met zijn andere broer Cress, die nog in de Striaton Gym is, en ontdekt zo dat Chili de laatste tijd vaak van uitdagers heeft verloren. Chili heeft aan Cress gevraagd waarom hij denkt dat dat gebeurt en het eerlijke antwoord van Cress maakt Chili kwaad, wat de ware reden is dat Chili de Striaton Gym heeft verlaten.

Maar Cilan biedt aan om te helpen door een Beoordeling te geven aan Cress en Pansear. Cress weet precies waar Pansear naartoe gegaan is. Cilan verklaart dat zij een perfect paar vormen, aangezien ze beide graag eten als ze gefrustreerd of kwaad zijn en beide een opvliegend karakter hebben. Cilan stelt dan ook voor aan Chili om Pansear een paar andere zetten te leren dan Vuursoort zetten. Ze beginnen met het leren van Zonnestraal en al onze helden doen mee.

Het kost behoorlijk wat inspanning en geduld, maar het lukt Pansear. Dan, als Chili niet kan wachten om weer te gaan vechten, biedt Ash zich aan. Met hulp van Oshawott krijgen Chili en Pansear de kans om het advies van Cilan op te volgen en ze winnen!

Chili’s zelfvertrouwen is gegroeid en hij neemt afscheid van onze helden en gaat terug naar de Striaton Gym. Plotseling komt Zuster Joy Ash vertellen dat Clay terug is en dat hij klaar is om de Gym Gevecht uitdaging van Ash aan te nemen.

Ondertussen heeft Team Rocket in stilte en in het geheim een belangrijk onderdeel van hun volgende plan ontdekt: de Bliksemspie. Op geheimzinnige wijze zetten zij dan de toekomstige verschijning van Thundurus, de Beschermheer van de Bliksem, in gang…

Als onze helden terugkeren naar de Driftveil City Gym en Ash nogmaals de Gym Leader Clay uitdaagt voor een Gym Gevecht, hoort Ash weer dat hij te druk is om de uitdaging aan te gaan, want hij heeft geen Opwekkingskruid meer. Als Ash hem wat kruid brengt, zal Clay de uitdaging aangaan, dus gaan onze helden naar de markt om wat te halen. Ze vragen hun vriend Charles om hulp en komen erachter dat de enige plaats waar Opwekkingskruid groeit Milos Island is. Als ze daar aankomen, horen ze dat een persoon met de naam Lewis hen kan helpen. Als ze hem na een lange reis vinden, vertelt Lewis hen dat hij helaas ook geen Opwekkingskruid meer kan vinden. Er is al een tijd geen regen geweest en al het kruid is verdord. Als Lewis en zijn Gothorita een regenceremonie voor de Legendarische Pokémon Landorus houden, verschijnen opeens de nijdige Legendarische Pokémon Tornadus en Thundurus! Twee beschermingsobelisken zorgden ervoor dat ze niet meer konden terugkeren naar Milos Island, maar nu die verwoest zijn (door Team Rocket) beginnen Tornadus en Thundurus weer tegen elkaar te vechten en bedreigen ze het bestaan van Milos Island. Onze helden vechten dapper tegen Tornadus en Thundurus, maar de nijdige Legendarische Pokémon zijn te sterk. Lewis legt uit dat alleen een Tempelvrouw telepathisch kan communiceren met Landorus (die Tornadus en Thundurus al een keer uitelkaar heeft gehaald) Iris neemt de identiteit van een Tempelvrouw aan en we verlaten onze helden terwijl zij contact probeert te maken met de Legendarische Pokémon Landorus om Milos Island te beschermen.

Als onze helden op Milos Island zijn aangekomen ontmoeten onze helden samen met eilandbewoner Lewis, de Legendarische Pokémon Tornadus en Thundurus. De stenen spies die zijn neergezet om ze van het eiland af te houden, zijn vernietigd (door Team Rocket) en nu houden ze een heftig gevecht tegen elkaar, waardoor het behoud van het eiland op het spel komt te staan. Landorus ( de Legendarische Pokémon die al eerder Tornadus en Thundurus had verslagen) wordt aangeroepen en er volgt een gevecht tussen de drie Legendarische Pokémon. Maar als blijkt dat Thundurus en Tornadus, Landorus hebben verslagen, geven Lewis en Gothorita het kleine beetje Opwekkingskruid dat ze nog over hebben aan Landorus, die onmiddellijk opknapt! Nadat Landorus, Tornadus en Thundurus ervan overtuigd heeft op te houden met vechten, werken de drie Legendarische Pokémon samen om Milos Island weer in zijn ongerepte staat terug te brengen. Het Opwekkingskruid begint in grote hoeveelheden te groeien. En onze helden verlaten het eiland met een zak vol kruiden voor Gym Leader Clay! Ze nemen afscheid van Lewis en keren terug naar de Driftveil Gym.

Nadat onze helden een grote zak Opwekkingskruid hebben gegeven aan de Driftveil City Gym Leader Clay (zoals Clay had gevraagd), zullen Ash en Clay eindelijk hun Gym Gevecht gaan houden. Tijdens het gevecht mag ieder drie Pokémon gebruiken en zet Clay zijn sterke Krokorok in. Ash kiest Oshawott en het gevecht is in volle gang!

Krokorok blijkt inderdaad erg sterk te zijn, maar dankzij de unieke strategie van Ash, wint onze held de eerste ronde. Daarna haalt Clay zijn Palpitoad tevoorschijn en die blijkt veel sterker te zijn dan de Palpitoad van Ash. Clay’s Palpitoad verslaat Oshawott met een laatste Steenknal en dus haalt Ash zijn Snivy tevoorschijn. Snivy verslaat Palpitoad en Clay haalt zijn supersterke Excadrill tevoorschijn. Snivy kan niet tegen Excadrill’s krachtige aanvallen op en wordt verslagen en dus haalt Ash zijn Roggenrola tevoorschijn, in de wetenschap dat hij de krachtige aanvallen van Excadrill aankan en tegelijkertijd kan aanvallen.

Excadrill’s aanvallen zijn krachtig maar Roggenrola ondergaat ze. Plotseling evolueert Roggenrola in Boldore en dat verandert het gevecht aanzienlijk! Beiden zijn ontzettend sterk en de aanvallen vliegen over het veld, maar uiteindelijk wint Boldore en verdient Ash zijn vijfde Unova Gym Badge, de Quake Badge! Daarna raadt Zuster Joy onze helden aan om hun reis te vervolgen naar Mistralton City en de Mistralton City Gym, waar Ash om zijn zesde Unova Gym Badge kan gaan strijden.

Op weg naar Mistralton City, horen Ash en Iris van Cilan over de Chargestone Grot en raken ze in paniek als ze zien dat de elektriciteit van Pikachu, Stunfisk en Emolga wordt afgetapt door Joltik! Als ze in het Pokémon Center zijn om hun leeggezogen Pokémon te genezen, lopen ze hun vriendin Bianca tegen het lijf. Haar Communicator doet het niet meer. Terwijl Zuster Joy hem oplaadt, belt Bianca Professor Juniper, die een basiskamp in de Chargestone Grot heeft opgezet om daar met haar personeel onderzoek te doen. Plotseling ontdekken ze een elektrische afwijking in de grot, terwijl Ash en zijn vrienden buiten een populatie Joltik en Galvantula, die normaalgesproken in de grot leven, ontdekken. Ze hunkeren naar elektriciteit. We ontdekken ook dat Team Rocket een gebied in de grot heeft afgesloten om zoveel mogelijk elektrische stenen voor Dr. Zager te stelen. Ash en zijn vrienden worden door nijdige Galvantula omsingeld en kunnen nog net ontsnappen, maar Pikachu en Bianca’s Minccino worden ontvoerd. Ash en Bianca gaan er achter aan. Ze komen er snel achter dat Pikachu en Minccino in orde zijn en de uitgehongerde Joltik en Galvantula wat elektriciteit geven. Ash en Bianca worden weer met Cilan en Iris, die nu bij Professor Juniper zijn, herenigd. Terwijl iedereen er achter probeert te komen wat er aan de hand is, ontdekken ze dat Team Rocket duizenden elektrische stenen aan het inladen zijn. Er ontstaat een gevecht. Hoewel het Team Rocket niet lukt om alle stenen mee te stelen, lukt het hen wel op een paar grote elektrische keien mee te nemen. De Joltik en Galvantula kunnen eindelijk weer terug naar hun Chargestone Grot, terwijl onze helden en Bianca met Professor Juniper meegaan om een Evolutie Verwisseling te zien!

Nadat onze helden en Bianca met Professor Juniper zijn teruggekeerd naar haar basiskamp in de Chargestone Grot, begint hun geplande Pokémon Ruil. Nadat ze eerst hebben besloten een gevecht te houden tussen Shelmet en Karrablast met als doel hun pre-evolutie gegevens te verzamelen, laat hun apparatuur ze opeens vreemde elektrische meetwaarden te zien en wordt het gevecht uitgesteld. Als ze in gebied zeven komen, ontdekken ze een ontspoorde Klinklang, die op een of andere manier een pen tussen zijn tandwielen heeft gekregen! Professor Juniper verwijderd de pen en Klinklang is weer de oude. Daarna is het tijd voor de Evolutie Verwisseling en Shelmet evolueert in Accelgor, terwijl Karrablast in Escavalier evolueert. Professor Juniper stelt voor een Koppel Gevecht te houden en zij en Bianca nemen het tegen Ash en Cilan op, die Boldore en Crustle gebruiken. Er ontstaat een heftig gevecht, maar uiteindelijk winnen Boldore en Crustle. Hoewel Bianca in eerste instantie teleurgesteld is dat ze heeft verloren, legt Professor Juniper uit dat ze een Koppel Gevecht wilde houden, zodat Bianca en Escavalier elkaar zouden gaan vertrouwen. Bianca bedankt haar en neemt snel afscheid van iedereen. Plotseling komt niemand minder dan Professor Juniper’s vader, Cedric, uit de grot tevoorschijn. Hij strompelt naar hen toe en stort voor hun ogen in elkaar…

Onze helden worden uitgenodigd door professor Juniper senior (Cedric), om hem te vergezellen bij een ontdekkingstocht van een ruïne die bekend staat als ontmoetingsplaats tussen “De Held” en Zekrom, lang geleden. Cedric leeft onze helden een passage voor uit deel achttien van het Zwarte Hoofdstuk in Pokémon Mythologie: “Wanneer de Held het duister in licht verandert en het hart van de held een wordt met de Pokémon, zal Zekrom neerdalen en de Held zijn kracht verlenen.”

Aangekomen bij de ruïne, waarschuwt Cedric onze helden dat hij vol kan zitten met valstrikken en dat is wat zij al snel ontdekken. Hun eerste crisis betreft een enorme kei die naar beneden rolt door een smalle gang en hen dreigt te pletten, maar Pansage gebruikt Graaf en onze helden weten te ontkomen.

Vervolgens komen ze bij twee bruggen over een diep ravijn, maar het blijkt dat beide bruggen beladen zijn met gevaar. Echter, Axew vind een andere weg.

Ze komen voor drie grot ingangen en moeten besluiten welke ingang de juiste is. Ze proberen ze een voor een en bij de derde ingang komen ze in een grote ruimte die de vorm heeft van de vulkanische krater , waar zij verscheidene kristallen pilaren ontdekken en de Gouden Duister Steen… evenals een kwade Sigiglyph. Hoewel Cedric onze helden waarschuwt om de Steen niet aan te raken, pakt hij hem zelf! Dan ontmoeten zij een paar boze Cofagrigus.

Als alles verloren lijkt, herinnert Cedric hen aan een passage uit het Zwarte Hoofdstuk in Pokémon Mythologie: “Zekrom verleende zijn kracht aan de Held zodra zijn hart een was met de Pokémon.”

Terwijl Ash en zijn vrienden denken aan de fantastische tijd die ze met hun Pokémon hebben doorgebracht en hoeveel ze van hen houden, worden ze plotseling gered door Sigilyph en Cofagrigus.

Hoewel Iris boos is vanwege de gevaren tijdens hun avontuur, zijn Ash en Cilan opgetogen over al het plezier dat ze hebben gehad. Ze bedanken Cedric en nemen afscheid.

Plotseling staat er een dreigende Krokorok voor hen…

Als onze helden een nijdige Krokorok tegenkomen, realiseren ze zich dat ze hem wel eens eerder hebben gezien. Nadat Krokorok zijn rivaal Pikachu heeft uitgedaagd voor een gevecht, worden ze door hun eigen heftige aanvallen de lucht ingeschoten. Pikachu belandt in de armen van een jongen met de naam Mick, die nooit eerder een Pikachu heeft gezien. Maar zijn vriend Sean wel. De twee vrienden kennen ook nog een tiran met de naam Glenn, die met Mick en Sean wil vechten. Sean gaat angstig akkoord, maar Mick gaat er plotseling vandoor en zegt dat hij later met ze wil vechten met een onvoorstelbaar sterke Pokémon!

Als onze helden Pikachu en Mick vinden, legt Mick uit dat hij nog nooit Sean of Glenn heeft kunnen verslaan en vraagt of hij Pikachu mag gebruiken om hen uit te dagen. Ash vindt het goed en onze helden helpen Mick bij een training. Mick en Pikachu nemen het op tegen Ash en Tepig, en terwijl onze helden Mick wat tips geven worden zijn vaardigheden aanzienlijk beter. Intussen hebben Sean en Glenn een gevecht gehad met de Pokémon van Sean’s vader, maar nu wil Glenn nog tegen Mick vechten. Hij stelt voor (op zijn bazige manier) dat Sean nog twee Pokémon bij zijn vader gaat lenen, en eist een Dubbelgevecht. Maar Mick heeft alleen Pikachu, maar dan biedt Krokorok zich aan. Het gevecht begint, maar Glenn wil niet luisteren naar Sean’s adviezen. Mick wint, maar Glenn wil wraak. Als Ash hem tegenhoudt, biedt Glenn zijn excuses aan en de drie Trainers sluiten vrede. Krokorok heeft nog steeds een appeltje met Pikachu te schillen, maar wordt verslagen. De treurige Krokorok staat op het punt om te vertrekken, maar Ash vraagt Krokorok of hij met hem mee wil gaan. Dat wil hij wel en onze helden gaan weer verder naar Mistralton City, met Krokorok als hun nieuwste familielid!

Terwijl onze helden hun reis naar Mistralton City vervolgen, ontstaat er een ruzie tussen Oshawott en Tepig. Plotseling verschijnt er een kudde woedende Bouffalant, waardoor iedereen voor zijn leven moet rennen, maar Iris, Axew, Snivy, Oshawott en Tepig rennen een heel andere richting op dan Ash, Cilan, Pikachu, Emolga, Pansage en Excadrill.

De groep van Iris ontmoet Zuster Joy, die hen waarschuwt dat ze op het verboden territorium van Bouffalant zijn. Maar als Iris vraagt waarom Zuster Joy en Audino zo’n enorme bos krullen hebben, legt ze uit dat ze krulpruiken dragen. De pruiken zorgen ervoor dat de Bouffalant hen met rust laten. Iris en haar Pokémon krijgen ook allemaal een pruik en als ze met de Bouffalant te maken krijgen, slaan die niet op hol! Intussen zijn Ash en zijn groep op zoek naar Iris, en komen ze ook Zuster Joy tegen. Ze legt uit waarom ze pruiken moeten dragen en dat doen ze en daarna gaan ze weer op zoek naar Iris, die een gewonde Bouffalant vindt. Ze behandelt hem met geneeskruiden, die ze vindt en plukt dankzij ongelofelijk goed teamwerk van Snivy, Tepig en Oshawott. Als een groepje nijdige Bouffalant Iris en haar groep wil aanvallen, houdt de nu weer genezen Bouffalant hen tegen! De helden komen elkaar weer tegen en zeggen Zuster Joy en Audino gedag en vervolgen hun reis naar Mistralton City.

Nadat onze helden in de Mistralton City Gym zijn gearriveerd, is Ash geschokt als hij Trainers in de rij ziet staan, die aan het wachten zijn om Skyla, de Mistralton City Gym Leader, uit te dagen. Onze helden ontdekken al snel dat de passie van Skyla vliegen is, maar om daar tijd voor vrij te maken, moeten de uitdagers afspraken maken en worden ze in ochtend- en middaggroepen ingedeeld! Als ze de gevechten bekijken, ontdekken ze dat Skyla Luchtgevechten met haar uitdagers houdt. Deze gevechten spelen in haar hoofd af en ze stelt zich voor wat het resultaat van het gevecht zal worden en binnen een mum van tijd zijn de winnaars en verliezers bekend, zonder dat daar een gevecht bij komt te kijken. Als ze Skyla’s opa, Miles, ontmoeten, vertelt hij dat hij de voormalige Mistralton City Gym Leader is geweest. Skyla vindt gewone Gym Gevechten zonde van haar tijd en dus heeft ze het concept Luchtgevechten verzonnen. Cilan is laaiend en daagt Skyla (om Skyla te laten zien hoe het er aan toe gaat tijdens een echt Gym Gevecht) voor een echt gevecht uit, en vertelt haar dat hij ook een Gym Leader is. Ze gaat akkoord, maar wint tot Cilan’s grote schrik.

Als een uitgeputte Skyla haar middaggevechten afzegt en wil vertrekken, daagt een boze Ash haar uit voor een gevecht en zegt haar dat Luchtgevechten dom en saai zijn! We zien Skyla peinzen of ze wel of niet Ash’s uitdaging moet accepteren…

Na de smeekbedes van een groep jonge uitdagers en Skyla’s opa, accepteert Skyla de Gym Gevecht uitdaging van Ash. Hoewel Skyla er van overtuigd is dat ze gaat winnen (nadat ze zich heeft ingebeeld wat de Pokémon van Ash zullen doen), denkt Ash daar heel anders over… De drie-tegen-drie match begint met Ash’s Krokorok tegen Skyla’s Swoobat. Maar Swoobat’s luchtaanvallen zijn te heftig voor Krokorok en Ash verliest een Pokémon. Daarna kiest Ash Tranquill en wordt het een Vliegende soort tegen een Vliegende soort. Hoewel ze even sterk lijken, wint Tranquill door zijn snelheid en ook omdat Swoobat iets zwakker is omdat hij al een keer heeft gevochten. Skyla roept haar Unfezant en Ash ruilt Tranquill in voor Pikachu, die Unfezant verslaat met een krachtige Elektrobal.

Als Skyla haar Swanna roept, zijn onze helden geschokt als ze zien dat Pikachu’s Elektrische aanvallen geen enkel effect hebben en Pikachu verzwakt moet opgeven.

Maar het gevecht is nog niet voorbij en Ash haalt zijn Tranquill terug. Maar als Swanna het Tranquill moeilijk maakt, evolueert hij plotseling in Unfezant! En er ontstaat een heftig gevecht tussen de Vliegende soorten. Maar Unfezant’s nieuwe zetten blijken te krachtig voor Swanna en Unfezant wint en Ash is de winnaar van de match!

Nadat Ash de Jet Badge van Skyla ( die belooft nooit meer Luchtgevechten te houden) ontvangt vertelt Skyla aan Ash dat de dichtstbijzijnde Gym in Icirrus City ligt. Nu heeft Ash nog maar twee Unova Gym Badges nodig om aan de Unova League mee te mogen doen!

Nadat Ash tijdens een Gym Gevecht tegen Gym Leader Skyla, heeft gewonnen, komen ze hun vriend Stephan tegen, die hen vertelt over het Wensklok Festival. Teams van Trainers en hun Pokémon moeten tegen elkaar strijden om uiteindelijk de Mistralton Toren te beklimmen en de Wensklok te luiden. Het verhaal gaat dat de wensen van degene die de klok luidt uitkomen. Onze helden ontdekken dat Skyla’s opa, hun vriend Miles, de leiding heeft over het festival. De wedstrijd begint en veel Trainers en hun Pokémon strijden tegen elkaar, maar uiteindelijk blijven alleen Ash en Pikachu tegen Stefan en Sawk over. Stefan en Sawk winnen! Nadat Stefan de klok heeft geluid en zijn wens doet, vraagt Iris hem wat hij heeft gewenst. Hij antwoord dat hij heeft gewenst dat iedereen eindelijk eens zijn naam goed zal gaan uitspreken. Maar hij heeft ook gewenst dat hij de aankomende Explodon Toernooi, gesponsord door de Pokémon Vechtclub en Don George, wint!

Als onze helden met hun vriend Stefan in het Pokémon Vechtclub Stadion en Don George’s Explodon Toernooi belanden, ontdekken ze al snel dat veel van hun rivalen ook aanwezig zijn om mee te doen. Bianca, Trip, Burgundy en Georgia. In de eerste ronde moet Stefan het tegen Edmund opnemen. Edmund’s Seismitoad is sterk, maar Stefan’s Sawk is overweldigend. Stefan wint en gaat door naar de tweede ronde. De volgende zijn Cilan en Pansage die het tegen Flora en haar Gothorita opnemen. Maar na een beoordelingstijd van Cilan (tot Iris’ grote teleurstelling) , wint Cilan door Pansage’s Graaf. De volgende zijn Ash en Scraggy tegen Angus en zijn Simisage. Er worden krachtige zetten gedaan en als we denken dat Scraggy is verslagen, zien we dat Scraggy Focus Dreun heeft geleerd. Simisage krijgt het erg moeilijk. Nadat Scraggy een enge Lonk doet, gevolgd door Kopstoot, winnen hij en Ash.

We zien ook nog dat Iris en Burgundy het tegen elkaar gaan opnemen in de vierde match van de eerste ronde. Wordt vervolgd!

Terwijl de matches van de eerste ronde in het Explodon Toernooi verder gaan, volgen wij Burgundy en Dewott bij hun match met Iris en Excadrill. Krachtige aanvallen worden uitgewisseld, maar hoewel Burgundy genoeg kleinerende opmerkingen in de richting van Iris afvuurt, maakt Excadrill het gevecht met Drilkoers af, en wint Iris.

Nadat Betty wint van haar rivaal Getty, en Ash in de tussentijd met Scraggy wil beginnen aan een Speciale Training met Stefan en Sawk, is het tijd voor Gail en Georgia om te vechten. Gails Druddigon blijkt echter geen partij te zijn voor Georgia’s Bisharp en Georgia gaat door naar de tweede ronde.

Dan zijn Montgomery met Throh aan de beurt, tegen Delbert en Mienshao. Maar Throh toont meer kracht dan iemand tot nu toe in dit toernooi heeft laten zien en Montgomery behaalt een makkelijke overwinning.

Uiteindelijk zijn Bianca met Emboar aan de beurt, tegen Trip en Conkeldurr. De match begint laat omdat Bianca druk de spieren van Sawk en Stefan aan het bewonderen was. Hoewel zowel Conkeldurr als Emboar krachtig zijn in het begin van de match, begint Conkeldurr zijn tegenstander uit te putten en verlaten wij de actie wanneer Trip Conkeldurr opdraagt om Steenrand te gebruiken, terwijl Bianca vol paniek toekijkt. Wie zal winnen? Wordt vervolgd…

Het is de laatste match van de eerste ronde van het Explodon Toernooi. Trip en Conkeldurr vechten tegen Bianca en Emboar. Maar net als het erop lijkt dat Emboar verslagen zal worden, keren wat bemoedigende woorden van Bianca het tij en gaat zij door naar de halve finale.

De acht trainers die tegenover elkaar staan in de halve finale zijn Stefan tegen Cilan, Betty tegen Ash, Georgia tegen Bianca en Iris tegen Montgomery.

De Pansage van Cilan is geoefend als altijd, maar Stefans Sawk is overweldigend en Stefan wint.

Dan is Ash aan de beurt met Scraggy, tegen Betty en Simipour. Maar Betty en Simipour onderschatten hun tegenstander volledig. Zelfs na de lancering van een slecht gerichte Focus Dreun, is de kracht van Scraggy teveel voor Simipour en winnen Ash en Scraggy.

Georgia is zo zelfvoldaan en vol vertrouwen als altijd, maar haar Bisharp is geen partij voor Bianca’s Emboar, die aan een stuk door wint.

De laatste match in de halve finale gaat tussen Iris en Excadrill, en het mysterieuze en krachtige team van Montgomery en Throh. Met dezelfde snelheid van de partij in de eerste ronde, overmeestert Throh met gemak Excadrill.

De matches die de volgende dag gespeeld zullen worden, gaan tussen Stefan en Bianca, en Montgomery en Ash. De spanning loopt hoog op in het Explodon Stadion en we verlaten het Toernooi terwijl alle vier de Trainer vol vertrouwen de gebeurtenissen van de komende dag tegemoet zien.

De halve finales van het Explodon Toernooi zijn in volle gang, met Stefan en Sawk tegen Bianca en Emboar. Hoewel Bianca en Emboar twee keer achterelkaar hebben gewonnen, liggen ze door een Karateslag van Sawk uit het toernooi en gaat Stefan door naar de finale. De volgende zijn Ash en Scraggy tegen Montgomery en Throh. Maar door een serie van gemiste Focus Dreunen van Scraggy en Throh’s overweldigende kracht, verliezen Ash en Scraggy. De finale bestaat uit Stefan en Sawk tegen Montgomery en Throh, en dat staat garant voor een heftige match. Throh’s kracht is angstaanjagend en er zijn diverse momenten dat Sawk omhoog wordt gegooid als Throh zijn Cirkelworp gebruikt, maar Stefan zegt telkens tegen Sawk dat hij zich moet laten vallen en rollen. En daardoor loopt Sawk niet veel schade op. Als Throh Sawk in een Koppeling heeft, zegt Stefan tegen Sawk dat hij Maak Breed moet gebruiken en Sawk maakt zich los uit Throh’s greep. Door een tweede Seismische Smak van Throh dreigt er een einde te komen aan de match, totdat Sawk een krachtige Nabijstrijd op een argeloze Montgomery en Throh ontketent. En Stefan en Sawk winnen!

Onze helden nemen afscheid van hun vrienden en rivalen en vervolgen hun reis naar de Icirrus City Gym, waar Ash van plan is zijn zevende Gym Badge te winnen.

Op hun weg naar Icirrus City en Ash’s aankomend Gym Gevecht, doen Ash en Iris een training met Ash’s Swadloon en Iris’ Emolga. De aanvallen zijn snel en heftig, als Swadloon plotseling evolueert in Leavanny!

Leavanny’s speciale Vaardigheid is het maken van kleren uit bladeren voor kleine Pokémon en dat gaat Leavanny dus ook onmiddellijk doen. Leavanny maakt kleren voor drie Sewaddle uit het bos, en ook voor Pikachu, Axew, Scraggy, Tepig, Oshawott, Snivy en Emolga en iedere Pokémon heeft een andere mening over het eindresultaat. Als ze zich opeens realiseren dat iedereen vandaag vroeg is opgestaan, vinden ze het tijd voor een dutje. Maar terwijl ze aan het slapen zijn, verschijnt er een groepje Durant die alle bladeren meeneemt en Axew (die een masker van bladeren draagt) ontvoert. Als onze helden ontwaken, leidt Emolga ze naar Durant’s grot, die een doolhof aan tunnels bevat. Cilan bedenkt een plan om Axew te redden, en Ash en Scraggy pakken zich in met bladeren en wachten totdat de Durant hen ook komt halen. Al snel komen de Durant Ash en Scraggy halen en de rest van de helden volgt hen. Maar als ze Axew proberen te redden, beginnen de Durant een heftig gevecht, totdat Emolga Verleid gebruikt. Onze helden gaan er snel vandoor en dankzij Leavanny’s spoor van draden kunnen ze de weg uit de grot terugvinden. Axew is gered en slaapt nog steeds! Daarna gaan ze weer op weg naar Icirrus City.

Onderweg naar Icirrus City en het volgende Gym Gevecht van Ash, raken onze helden verdwaald in Twist Mountain, met zijn vele gangen. Ze komen een Pokémon Onderzoeker tegen, genaamd Ferris, die zojuist een fossiel heeft ontdekt van de oeroude Oerschildpad Pokémon, Tirtouga. Al snel worden zij de berg uit geleid door Sierra, een jeugdvriendin van Ferris, die de baas is van een mijnbouw onderneming in de berg.

Thuis bij Ferris, zweert hij dat hij als kind een Tirtouga in de berg heeft ontmoet er ermee heeft gespeeld. Terwijl hij en onze helden bedenken dat het moet komen door een soort tijd warp, is Team Rocket met Dr. Zager van plan om het Schildfossiel te stelen en tot leven te wekken. Daarmee kunnen ze terug in de tijd door gebruik te maken van diezelfde tijd warp (de Tijdpoort, een toegangspoort naar het verleden), die Ferris als jongetje heeft bij Tirtouga heeft gebracht.

Het plan is terug te gaan naar het verleden, zoveel mogelijk oeroude Pokémon te stelen en ze mee terug te nemen naar het heden en zo de macht te krijgen over de Unova Regio.

Onze helden zijn hier faliekant tegen en het gevecht begint.

Team Rocket heeft echter verschillende afweermechanismen ontworpen en onze helden kunnen niet tot ze doordringen. Plotseling ontsnapt de tot leven gewekt Tirtouga, achtervolgd door Ash en Ferris.

Aan het eind van deze aflevering proberen zij Tirtouga van hun goede bedoelingen te overtuigen, terwijl Team Rocket vastbesloten is om Tirtouga te vangen en hun missie om de Unova Regio in hun macht te krijgen, te volbrengen.

In de vorige aflevering trokken onze helden door Twist Mountain, waar ze een Pokémon Archeoloog tegen kwamen, genaamd Ferris, die een Schildfossiel had ontdekt. Echter, Team Rocket zat ook achter het fossiel aan en wist het te stelen en de oeroude Pokémon Tirtouga tot leven te wekken. Maar toen Tirtouga doodsbang en verward wegrende, gingen onze helden er achteraan.

Nadat ze met succes een trio Whirlipede verslagen hebben, en Sierra ervan overtuigd hebben dat Tirtouga echt tot leven is gewekt uit een Schildfossiel, winnen Ash en zijn vrienden het vertrouwen van Tirtouga, door wat bemoediging en wat eten dat Cilan heeft verzameld.

Plotseling verschijnt Team Rocket weer en vangt Tirtouga met het doel om zijn levensenergie te gebruiken om de Tijdpoort te openen. Maar Tirtouga evolueert in Carracosta. Als hij zijn vrienden hoort roepen, rent Carracosta naar de plek waar de Tijdpoort zich bevindt, en leidt onze helden met Ferris en Sierra daar zo naartoe. Wanneer de ruimte-tijd warp wijd open staat, schieten Carracosta’s vrienden uit de Oertijd hem te hulp in het heden. Met gebruik van Oeroude Kracht weten de andere Carracosta hun vriend te bevrijden uit de val van Team Rocket en dan is het tijd voor Carracosta en zijn Carracosta vrienden om terug te keren naar de oeroude wereld.

Nadat Carracosta zich opgetogen realiseert dat Ferris de kleine jongen was die jaren geleden een oeroude wereld binnen is gegaan, volgt een emotioneel afscheid en is de kwaadaardige missie van Team Rocket weer ondermijnd.

Terwijl onze helden op weg zijn naar Icirrus City, besluiten ze de nacht door te brengen in Don George’s Pokémon Vechtclub in Astilbe Town. Daar zijn ze getuige van een Dubbelgevecht tussen 2 Trainers: Shamus, met zijn Vuurstrijders Heatmor en Emboar en Kylan met zijn Mienshao en Watchog. Shamus verslaat zijn tegenstander, maar als onze helden horen dat Shamus van Kylan een Pokémon eist, ontdekken ze dat Shamus de Trainer is geweest die Tepig in Accumula Town in de steek heeft gelaten. Shamus beschuldigt Tepig ervan dat hij geen talent voor vechten heeft. Ash en Iris eisen dat Shamus zijn excuus aan Tepig aanbiedt, maar daar wil hij niets van weten. Don George stelt een Dubbelgevecht tussen Ash en Shamus voor. Tepig wil niet, want hij herinnert zich dat Shamus het erg vond om hem te verlaten. Terwijl het gevecht in volle gang is, ontdekken we dat Shamus’ emotionele afscheid van Tepig nep was. Maar Snivy ( die ook vroeger in de steek is gelaten) stort zich in het gevecht en neemt het moedig tegen de Vuurstrijders op, maar wordt al snel uitgeschakeld. Nu Tepig het verleden van Snivy kent en ziet hoe moedig hij heeft gevochten, evolueert hij in de sterke Pignite! Plotseling wordt het gevecht nog heftiger en verslaat Pignite (tot Shamus’ grote ontzetting) in zijn eentje de Vuurstrijders. Shamus vraagt Pignite om bij hem terug te komen. Maar Shamus krijgt een steekvlam van hem en het is duidelijk dat het antwoord NEE is. Onze helden gaan samen met Pignite weer op weg naar Icirrus City!

Terwijl onze helden een berg oversteken op weg naar Icirrus City, waar Ash zijn aankomend Gym Gevecht gaat houden, schrikken ze zich rot als ze omhoog kijken en twee keien naar beneden zien vallen. Plotseling worden de keien vernietigd door een man, die Cilan herkent als Brycen, vecht- en actiefilmster! Cilan legt uit in wat voor films Brycen heeft gespeeld en vertelt ook dat hij helaas is gestopt met het maken van films. Brycen legt uit dat hij gewond is geraakt tijdens een productie, doordat hij niet voldoende had getraind. Dus is hij hier om met Beartic (zijn tegenspeler) te trainen. Als Brycen voelt dat er iets niet pluis is, komen we er achter dat Volcarona, de Beschermheer van de Berg, gevangen is door een Pokémonjager, met de naam Rizzo. (die ook verantwoordelijk was voor de vallende keien) Brycen eist dat Volcarona vrijgelaten wordt, maar Rizzo weigert en wil wel een gevecht houden om Volcarona’s lot te bepalen. Ash accepteert de uitdaging en samen met zijn Krokorok gaat hij het gevecht aan. Als blijkt dat Ash en Krokorok Rizzo en zijn Jellicent hebben verslagen, brengt Rizzo opeens een tweede Jellicent tevoorschijn. Ze nemen Volcarona en Krokorok gevangen, maar gelukkig grijpen Brycen en Beartic in! Met overweldigende vaardigheid en kracht wordt Rizzo verslagen en wordt vervolgens opgehaald door Agent Jenny, die de gemene Pokémonjager naar het politiebureau brengt.

Wanneer Ash tegen Brycen zegt dat hij de Icirrus City Gym wil uitdagen, zegt Brycen hem dat hij de Gym Leader is! We zien dat iedereen laaiend enthousiast is en zich verheugt op Ash aankomend Gym Gevecht!

Bij aankomst in Icirrus City, kijken onze helden vol bewondering naar de Icirrus City Gym: die is volledig van ijs. Nadat Brycen hen heeft verwelkomd, neemt hij de uitdaging van Ash aan en de twee beginnen een drie-tegen-drie gevecht, waarbij Brycen begint met zijn Vanillish en Ash met Krokorok. Maar nadat het gevecht bergafwaarts gaat voor de uitdager, wordt Krokorok even teruggeroepen. Dan komt Scraggy, die zijn eerste Gym Gevecht zal houden. En op het glibberige en bevroren ijs strijdveld, zorgt een laatste Kopstoot van Scraggy voor een voorsprong van Ash.

Dan komt Brycen met Cryogonal, die Scraggy van Ash verslaat.

Ash kiest vervolgens voor Pignite en dan begint en unieke gevechtsstrategie van Ash in beeld te komen. Pignite verslaat Cryogonal, maar verliest dan van Brycens angstaanjagende Beartic. Met nog een Pokémon over aan beide zijden, komt Ash met een nogal vermoeide, maar steeds vastbesloten Krokorok. Beartics kracht, gekoppeld aan de briljante strategie van Brycen, lijkt onoverwinnelijk, totdat Ash zich de strategie van Bianca herinnert, die ze met haar Emboar had gebruikt tijdens het Explodon Toernooi. Beartic wordt verslagen doordat stukken steen van zijn Steenrand teruggegooid worden, en zo wint Ash zijn zevende Gym badge: de Freeze badge.

Vooruitkijkend naar het winnen van zijn achtste Unova Gym badge en zijn deelname aan de Unova League, besluit Ash om vervolgens naar Opelucid City te gaan, op aanraden van Brycen. Dus het is op naar de Opelucid City Gym en kans voor Ash om zijn achtste Gym badge te winnen.

Op weg naar Opelucid City en het volgende Gym Gevecht van Ash, vertelt Zuster Joy onze helden dat de Gym dicht is, tot verdriet van Ash. Plotseling stopt een enorme limousine en stapt een keurig geklede heer uit die vraagt naar Cilan. Cilan en onze andere helden worden in de limo geworpen en moeten mee!

Het blijkt dat de man een butler is die werkt voor een zeer rijke man genaamd meneer Hatterly. Meneer Hatterly heeft een jonge dochter, Marigold, en haar vader heeft besloten dat het tijd is dat zij haar eerste Pokémon krijgt. Daarvoor heeft meneer Hatterly de hulp van Cilan, een A-klasse Deskundige ingeroepen, evenals Ricard, die ook een A-klasse Deskundige is. Ze gebruiken hun expertise om te beslissen welke Pokémon het beste is, waarmee de Deskundigen Competitie begint.

Maar wanneer de spanning oploopt stelt meneer Hatterly voor dat ze een gevecht houden om hun meningsverschil op te lossen. Ondertussen lijkt Marigold zeer ongelukkig met deze hele situatie.

Hoewel Ricard zijn mening heeft over de Pokémon die gekozen moet worden, (evenals een vermomde Burgundy die is uitgesloten omdat ze maar een C-klasse Deskundige is), brengen de onderzoekskwaliteiten van Cilan hem tot de conclusie dat Marigold in het geheim al een sterke Pokémon band heeft met een Foongus die in de tuin leeft. Cilan wint het gevecht en beveelt Foongus aan als haar Pokémon, tot vreugde van Marigold.

Onze helden nemen afscheid en gaan naar Virbank City, op aanraden van de butler, waar de Virbank City Gym zich bevindt.

Terwijl ze hun reis vervolgen naar Virbank City en het volgende Gym gevecht van Ash, komen onze helden plotseling een Vanilluxe tegen, een IJssoort waar Iris zo bang voor is en zijn trainer, Georgia. Ze vertelt dat ze onderweg is naar een laboratorium, Ferroseed Onderzoekscentrum, dat geleid wordt door Professor Malveaux, om daar mos te laten groeien waarvan bekend is dat het de vaardigheden van Pokémon verbetert. Onze helden gaan met haar mee.

Eenmaal daar, ontmoeten ze een van de assistenten van Professor Malveaux, Case, die hen een rondleiding geeft. Ze ontdekken hoe het onderzoek op de Ferroseed helpt om erachter te komen hoe de verschillende soorten mos die de Ferroseed produceren kunnen worden gebruikt. Plotseling beginnen drie Ferroseed, die elektriciteit van opgeladen stenen hebben geabsorbeerd, verwoed mos te produceren dat het onderzoekscentrum begint te overwoekeren en dan ontsnapt en een dreiging vormt voor de hele stad!

Het mos maakt Grond en Elektrisch soort Pokémon ziek, waaronder Pikachu, en is niet meer in de hand te houden. Wanneer Iris, Axew, Oshawott en de Vanilluxe van Georgia vast komen te zitten op het dak van het onderzoeksresearch centrum, vernietigt de IJzige Wind van Vanilluxe een groot deel van het mos, waaruit Professor Malveaux concludeert dat IJssoort zetten de verspreiding kunnen voorkomen. Met hulp van Vanilluxe, lukt het de Beartic van Georgia en Pikachu, die genezen is dankzij een tegengif dat Professor Malveaux heeft samengesteld, om verdere verspreiding van het mos te voorkomen en is de stad buiten gevaar.

Nadat professor Malveaux onze helden en Georgia heeft bedankt voor hun hulp, zegt Georgia gedag en gaan onze helden aan boord van een schip dat koers zet naar Virbank City.

Nadat onze helden aangekomen zijn in Virbank City en zich verwonderen over de geschiedenis van het gebied, komen ze hun film makende vriend Luke tegen. Dankzij het winnen van een film festival met de film die hij met onze helden heft gemaakt (De legende van de Pokémon Ridder), is Luke daar op uitnodiging bij de opening van de Pokéwood Studio’s, een film amusement park op het terrein van de film studio’s.

Nadat hij heeft verteld dat hij mee gaat doen aan een film maak competitie en hun hulp daar weer bij heeft gevraagd, stemmen onze helden vol enthousiasme toe (vooral Cilan, die tenslotte een Film Deskundige is).

Als het script af is, beginnen ze aan de productie, waarbij allerlei soorten film trucs en technologie worden gebruikt. Onze helden zijn de sterren en na een enorme inspanning is de film eindelijk af.

Het publiek geeft een warm applaus bij een film die door Luke’s rivaal Jules is gemaakt, maar bij de film van Luke wordt totaal niet gereageerd en Luke denkt dat ze zijn werk niet goed vinden. Het blijkt echter dat ze in eerste instantie in stille bewondering zaten, gehypnotiseerd door wat ze hadden gezien. Als het applaus en gejuich harder en harder wordt, wint Luke de competitie. De prijs die Luke wint is het maken van een nieuwe film, gesteund door de Pokéwood Studio’s, en Luke blijft achter om daaraan te gaan werken. Onze helden vervolgen hun reis naar de Virbank City Gym en het volgende Gym gevecht van Ash. Ondertussen zweeft steeds een mysterieuze, spookachtige en onbekende Pokémon in en uit beeld en lijkt het erop dat Team Rocket weer een duister plan aan het beramen is.

Als onze helden op weg zijn naar de Virbank City Gym, zijn ze verrast als ze verschillende Trainers tegenkomen die aan het bijkomen zijn van hun verloren gevecht met Gym Leader, Roxie, die gespecialiseerd is in Gifsoorten. Met Cilan’s hulp, ontdekt Ash dat de Gym een ondergrondse muziekclub is, waar Roxie de bandleider is van het punkrock trio, Koffing en de Gifangels. Roxie accepteert Ash’s uitdaging, op een voorwaarde: ze wil dat hij alle zes zijn Pokémon gebruikt, terwijl zij er drie gebruikt! Ash voelt zich er niet lekker bij, maar ze verzekert hem ervan dat hij haar later dankbaar zal zijn. Hij gaat akkoord en een ongewoon gevecht begint, tegenover een menigte luidruchtige fans en met veel muzikale begeleiding! Eerst neemt Roxie’s Koffing het tegen Ash’s Boldore op. Maar zoals de Trainers hem al hebben gewaarschuwd, laat Roxie zien dat ze extreem sterk en vindingrijk is en wordt Boldore heel snel verslagen. Ash haalt zijn Unfezant tevoorschijn en hoopt dat een Vliegsoort in staat is de ongelofelijk snelheid van Koffing bij te houden. Maar helaas wordt Unfezant ook uitgeschakeld.

Ash’s derde Pokémon is Leavanny en iedereen is verbaasd, want een Grassoort is in het nadeel tegenover Gifsoorten. Maar deze keer heeft Ash een strategie uitgedacht en beveelt hij Leavanny om Koffing vast te grijpen met een Bindschot en hem daarna binnen te halen en hem een Energie Bal van dichtbij te geven. Koffing is eindelijk uitgeschakeld en Roxie is één Pokémon kwijt!

Ze haalt haar Scolipede tevoorschijn en gebruikt Vergiftig op Leavanny! Zal Leavanny herstellen van de gif aanval en zal Ash zijn achtste Gym Badge winnen?

Het Virbank Gym Gevecht is in volle gang tussen Ash en Gym Leader Roxie! Het is Ash eindelijk gelukt om Roxie’s sterke Koffing uit te schakelen, maar hij komt er al snel achter dat haar Scolipede net zo sterk is en Ash’s Leavanny wordt uitgeschakeld. Hij heeft nog drie Pokémon over en Roxie nog twee, maar dat betekent niet dat Ash de beste is!

De volgende is Vuursoort Pignite die in het voordeel is ten opzichte van de Insectsoort Scolipede. Er ontstaat een heftig gevecht en er wordt gebruikt gemaakt van Vlam Charge en Vlammenwerper en Pignite slaagt erin om Scolipede uit te schakelen! Maar Pignite is geraakt door Vergiftig en is ernstig vergiftigd. Roxie geeft hem een Pecha Bes om de vergiftiging te genezen. Roxie heeft nog maar één Pokémon over: haar enorme Garbodor. Het gaat er wild aan toe tijdens het Gevecht tussen Garbodor en Pignite en Roxie’s fans blijven haar toejuichen, dus besluit Iris dat Ash ook wel wat steun kan gebruiken en zij en Axew beginnen hem toe te juichen!

Nadat Garbodor Pignite met een krachtige Hyperstraal heeft uitgeschakeld, haalt Ash Palpitoad tevoorschijn, maar hun gevecht duurt niet lang, want Garbodor’s combinatie van Slijmschot en Gifschok blijkt overweldigend te zijn. Ash roept zijn laatste Pokémon en dat is natuurlijk Pikachu! Een tijd lang krijgt Garbodor de snelle Pikachu niet te pakken, maar als snel heeft hij hem te grazen en deelt hij Dubbelslag uit, waardoor Pikachu’s Speciale Vaardigheid, Statisch, geactiveerd wordt! Garbodor is verlamd en daardoor heeft Pikachu de kans hem aan te vallen. Dit duurt niet lang, want Garbodor komt tot zijn positieven en gaat er weer hard tegen aan. Iris wil Ash aanmoedigen en beschilderd haar gezicht en dwingt Cilan mee te doen. Haar drum en gezang is zo luid dat Roxie’s luidruchtige publiek door haar overstemd wordt! Ash en Pikachu knappen daarvan op en slaan terug met een serie elektrisch-soort zetten en met een laatste Elektrobal wordt Garbodor uitgeschakeld en heeft Ash de Toxic Badge gewonnen. Hierdoor kan hij meteen door naar de Unova League!

Genietend van zijn achtste Unova Gym Badge overwinning en een gegarandeerde deelname aan de Unova League, ontdekt Ash al snel dat het pas over drie maanden gehouden wordt! Maar onze held is vastbesloten zijn tijd goed te besteden en besluit veel te gaan trainen. En hij wil daar direct mee beginnen, nadat ze op aanraden van Cilan, het beroemde Beartic-ijsje van Virbank City hebben gegeten.

Als ze in de rij staan, ziet Ash een vertrouwd gezicht: het is Cynthia, de kampioen van de Sinoh Regio!

Ze is uitgenodigd om aan een demonstratiematch voor het aankomende Pokémon Wereldtoenooi Junior Cup in Undella Town mee te doen. En Ash, Iris en Cilan besluiten ook mee te doen.

Intussen volgt Team Rocket Meloetta, de Mytische Pokémon, die op haar beurt in het geheim Ash volgt Dit doet zij al sinds hij haar heeft gered in de Pokéwood Studio’s. De schurken proberen Meloetta te vangen en verwonden haar daarbij, maar het lukt haar om te verdwijnen. Onze helden en Cynthia vinden haar en verzorgen haar, totdat ze weer beter is. Meloetta toont haar dankbaarheid met een prachtig lied en verdwijnt dan weer.

Zodra Meloetta veilig is, overwint Iris eindelijk haar verlegenheid en durft ze Cynthia uit te dagen voor een gevecht! Iris heeft gehoord dat de Kampioen een sterke Garchomp heeft en omdat zij en Axew bijna nooit een andere Draaksoort Trainer ontmoeten, is dit een mooie kans. Cynthia gaat akkoord en hoewel Axew snel verslagen wordt, leert hij wel Giga Impact!

Het is tijd om aan boord van het watervliegtuig te stappen om naar Undella Town te vertrekken, maar onze helden hebben niet door dat ze door Team Rocket geobserveerd worden. Meowth ziet dat Meloetta achter Ash aan gaat en ook het vliegtuig in gaat.

Team Rocket maakt snel plannen om Ash en de anderen in Undella Town te onderscheppen. Cynthia vertelt Ash dat daar een oude vriend op hem wacht. En ja hoor, als het vliegtuig daalt, zien we Dawn en Piplup staan!

Tijdens de vlucht met Cynthia naar Undella Town in oost Unova, verbazen onze helden zich over de diversiteit aan Pokémon die ze zien. En zodra ze zijn geland zoeven ze naar Cynthia’s schitterende vakantiehuis in een enorme limousine, bestuurd door haar butler Jervis. Ze weten niet dat Meloetta hen ongezien heeft gevolgd totdat ze in de wagen verschijnt, recht in de schoot van Ash. Maar zij is nogal verlegen en verdwijnt weer na een paar minuten. Ondertussen worden zij heimelijk bespied door Team Rocket.

Als ze aankomen bij het huis van Cynthia, worden zij door niemand anders opgewacht dan Dawn met Piplup! Na een vrolijk weerzien met Ash, ontmoet Dawn Iris en Cilan plus alle nieuwe Pokémon die met ze meereizen door de Unova regio. Ash overtuigt Meloetta er eindelijk van om zich niet meer te verbergen en ook Dawn te ontmoeten, en Piplup en Oshawott beginnen prompt een competitie om zijn aandacht. Als onze helden ontdekken dat Dawn ook van plan is om mee te doen aan de Pokémon Wereld Toernooi Junior Cup, wil iedereen een gevecht met haar houden. Cilan gaat als eerste, in een opwindende match tussen Deskundige versus Coördinator en geeft een gloeiend, maar langdradige beoordeling van Dawns band met Piplup middenin het gevecht. Dan veroorzaakt Meloetta weer een onderbreking wanneer die het strijdveld op loopt om met Piplup te dansen, geïnspireerd door zijn schitterende wedstrijd zetten. Jervis vraagt om een time-out totdat iedereen wat minder afgeleid is.

Dawn belooft om daarna met Iris te vechten en dan met Ash. De vier kijken ernaar uit om samen te trainen in de villa van Cynthia, ter voorbereiding op de Junior Cup, terwijl Team Rocket in het geheim verder gaat met de planning van zijn meest belangrijke missie ooit…

In het vakantiehuis van Cynthia in Undella Town zijn Ash, Iris en Cilan bezig met speciale training voor de Pokémon Wereldtoernooi Junior Cup, maar Dawn heeft besloten dat ze een pauze nodig heeft. Ze vertelt de anderen over een verlaten eiland in de buurt waar een bijzondere Onix leeft en stelt voor om daar eens te gaan kijken.

Cynthia’s butler Jervis brengt ze met de boot naar het eiland en zet ze daar af met de belofte om voor het eten terug te komen. Hij geeft ze een onheilspellende waarschuwing om heel voorzichtig te zijn op het eiland.

Ze ontdekken al snel waarom: in een enorme grot op het eiland blijkt een grote groep Onix te leven en de gigantische Pokémon zijn niet bepaald blij met bezoek! Ze vallen aan en onze helden vluchten, waarbij ze elkaar kwijt raken. Iris en Dawn duiken op in een bebost gebied en Piplup bevindt zich op een open plek met Ash en Cilan. De jongens komen nog meer kwade Onix tegen terwijl ze proberen te ontsnappen en Meloetta komt tussenbeide om ze weg te jagen, eerst door te proberen ze te kalmeren met haar prachtige lied en wanneer dat niet werkt, door haar Vorm te veranderen en te gaan vechten.

Ondertussen hebben Dawn en Iris pech met de Pokémon die ze in het bos tegenkomen. Iris is dolblij als ze een Magnemite ontmoet, omdat ze die nog nooit eerder heeft gezien en krijgt een schok als ze hem probeert te aaien. Dawn heeft een soortgelijke ervaring met een schattige maar giftig Foongus. De meiden vinden uiteindelijk de weg naar het ravijn en daar zien ze Ash, Cilan en Piplup weer, samen met de groep Onix die hen achterna zit. Oshawott en Piplup vormen een team tegen de Onix omdat Watersoort aanvallen super effectief zijn en tijdens dit gevecht leert Oshawott hoe hij de krachtige Hydro Pomp moet gebruiken. Maar zelfs dat is niet genoeg tegen zoveel Onix en Ash vraagt Meloetta om weer te gaan zingen. Het lijkt niet te werken en de Onix komen steeds dichterbij, maar dan, vanaf een hoger gelegen klif, verschijnt er een Onix met een andere kleur die tegen de anderen brult. Het is de bijzondere Glimmende Onix waar onze helden naar op zoek waren. Hij blijkt ook de baas te zijn van het eiland als de andere Onix achteruit gaan en terugkeren naar hun grot. Als Jervis ze weer komt ophalen vertellen Ash en de anderen wat er is gebeurd en suggereert hij dat de Glimmende Onix hen heeft helpen ontsnappen omdat hij was geraakt door het gezang van Meloetta. Op de terugweg naar Undella Town inspireert een schitterende regenboog Meloetta om weer te zingen en iedereen, Iris, Dawn, Cilan, Ash en zelfs Jervis merken op dat het lied van Meloetta hen doet denken aan thuis. Het lijkt erop dat de stem van de bijzondere Pokémon een mysterieuze kracht bezit… een waar Team Rocket naar op zoek is om gebruik van te maken. Jessie, James en Meowth werken aan de volgende stap van hun schurkachtige plan om Meloetta voor de Baas te vangen!

Onze helden verblijven in Cynthia’s huis, terwijl ze zich voorbereiden op de Pokémon World tournament Junior Cup. Nadat Ash en Dawn een oefengevecht, dat in gelijkspel eindigt, hebben gehouden, komt er een bezorgde buurman (Chris) langs. Hij is op zoek naar zijn Cubchoo. De jongen vertelt ze dat Cubchoo ’s nachts uit zijn Pokémon Huis is verdwenen. Er is maar één deur en Chris weet zeker dat hij die van buiten af op slot heeft gedaan. Detective Deskundige Cilan schiet hem te hulp! Na een fikse ondervraging vindt Cilan een smalle tunnel die naar het bos leidt. Deze bevindt zich onder de muur, die het Pokémon Huis omringt. Onze helden gaan op onderzoek uit en vinden een opvallend tamme Beartic, die bessen aan het eten is. Cilan denkt dat hij degene is die Cubchoo heeft meegenomen, maar Dawn legt uit dat Beartic veel te groot is om door de tunnel te passen. Daarna verklaart hij dat Beartic de vermiste Cubchoo is en dat hij na zijn ontsnapping geëvolueerd is! Maar als Beartic niet terugkeert in de Poké Ball van Chris, wordt duidelijk dat Cilan het weer bij het verkeerde eind heeft. Eindelijk vinden ze Cubchoo als hij spelend met een Larvitar voorbij komt rennen! De twee Pokémon zijn overduidelijk goede vrienden en Cilan concludeert dat Larvitar de deur van Cubchoo’s Pokémon Huis moet hebben opengemaakt, zodat ze samen konden gaan spelen. Hij verklaart dat het mysterie is opgelost en Ash wil dat vieren met een gevecht! Chris en Cubchoo hebben nog nooit gevochten, dus Ash en Scraggy zullen het tegen de wilde Larvitar opnemen om ze te laten zien hoe het er tijdens een gevecht aan toe gaat. Het gevecht eindigt in gelijkspel, maar Chris en Cubchoo zouden ook erg graag willen vechten! Ash en Iris stellen hem voor om met z’n tweeën op reis te gaan. Chris vindt dit een goed idee, maar dan wil hij wel dat Larvitar ook meegaat. Intussen komen de leden van Team Rocket steeds dichter bij hun doel…

Er is een heftig gevecht aan de gang tussen een Hydreigon en een Dragonite! Hun gevecht wordt verstoord door een zwerm Pidove, die midden in het vuurgevecht belanden. Dragonite probeert de zwerm te beschermen, maar daardoor wordt hij geraakt door Hydreigon’s aanval en valt hij op de grond! Dragonite probeert weg te vliegen, maar zijn vleugel is tijdens de val gewond geraakt en hij valt te pletter in de energiecentrale en verwoest daarbij allerlei apparatuur.

Intussen zijn onze helden zich aan het voorbereiden op een trainingsdag in Cynthia’s huis en valt de stroom opeens uit. Agent Jenny komt langs om Cynthia om hulp te vragen, maar zij is de stad uit. Ze vertelt onze helden wat ze denkt dat er is gebeurd. Volgens haar heeft een venijnige Dragonite de energiecentrale aangevallen en is daarom de stroom uitgevallen! Dit gelooft Iris niet en ze gaat zelf op onderzoek uit. Als onze helden bij de energiecentrale arriveren, ontdekken ze dat Dragonite zichzelf heeft ingesloten. Iris, Ash en Dawn wurmen zichzelf door een luchtschacht om bij hem te komen. De gewonde Dragonite is niet blij om gestoord te worden en als Iris samen met hem in de kamer vast komt te zitten, vraagt Agent Jenny om versterking. Ze roept drie sterke Trainers op, om haar te helpen de venijnige Dragonite te vangen. Intussen lukt het Iris om met de gewonde Pokémon te communiceren en ontdekt ze dat de “aanval” op de energiecentrale een ongeluk is geweest! Ze vraagt aan Ash en Cilan of zij willen zoeken naar bewijs dat kan aantonen dat Dragonite onschuldig is. Agent Jenny en haar nieuwe rekruten vallen naar binnen om het tegen Dragonite op te nemen! Iris smeekt hen haar nieuwe vriend geen kwaad te doen en als dat niet lukt gaat ze tussen Dragonite en de anderen instaan om hem te beschermen. Ash en Cilan arriveren met het bewijs waarnaar ze op zoek waren: een opname uit een bewakingscamera. Ze zien dat Dragonite een zwerm Pidove probeert te beschermen en daardoor gewond raakt. Agent Jenny legt hem geen straf op en nadat hij in het Pokémon Center hersteld is, is hij vrij om te gaan. Dragonite vliegt weg, maar aarzelt plotseling. Tot Iris grote vreugde keert hij terug en heeft de aankomend Drakenmeester eindelijk een tweede Draaksoort in haar team! Intussen blijkt dat de leden van Team Rocket eindelijk hebben gevonden waarnaar ze op zoek waren en wachten ongeduldig op de reactie van de baas…

In het Toernooistadion van Lacunosa Town gonst het van de spanning en de Pokémon World Tournament Junior Cup gaat beginnen! Er wordt verslag gedaan door Freddy Primeur en Kampioen Alder. Het toernooi begint met een demonstratiematch tussen Cynthia, de Sinnoh League Kampioen, en Caitlin, een lid van de Unova Elite Vier. Deze twee top Trainers laten een elegant en prachtig gevecht zien tussen Caitlin’s Gothitelle en Cynthia’s Garchomp, en dat eindigt in gelijkspel, wanneer de tijd voorbij is. Dan is het tijd voor de tweede ronde! Ash’s rivaal Trip moet het opnemen tegen Pokémon Deskundige Burgundy, die alleen maar tegen haar oude vijand Cilan wil vechten. Maar Trip’s Serperior heeft haar Darmanitan binnen een oogwenk verslagen. Burgundy is woest, maar Trip is er van overtuigd dat hij het toernooi gaat winnen en wil laten zien hoe sterk hij is door Alder te verslaan. Cilan, Ash en Dawn verslaan ook hun tegenstanders in de eerste ronde. Het laatste gevecht wordt tussen Iris en haar nieuwe Dragonite en Drakenkraker Georgia en haar Beartic gehouden! Dit is Dragonite’s eerste gevecht met Iris en het is duidelijk dat het niet tussen hen klikt. Dragonite negeert Iris’ bevelen om te ontwijken en blijft juist staan als Beartic zijn zetten blijft afvuren. Als Beartic’s super effectieve IJsstraal Dragonite bevriest, heeft Iris er genoeg van en schreeuwt ze tegen haar koppige Pokémon dat hij moet opletten en luisteren! Dragonite reageert door uit het ijs te breken en lanceert op eigen houtje een krachtige Donderslag op Beartic, die knock-out gaat! Georgia vindt dat ze niet door Iris is verslagen, maar door Dragonite, maar Iris is al lang blij dat ze haar rivale heeft verslagen. Alder roept uit dat hij de gevechten van de eerste ronde stuk voor stuk prachtig vond. Nu is het tijd voor de tweede ronde!

Het is tijd voor de tweede ronde van de Pokémon World Tournament Junior Cup, en Ash, Cilan, Iris, Dawn en Trip zijn allemaal door! Een zeer zelfverzekerde Trip is als eerste aan de beurt en ondanks dat hij in het nadeel is, wint hij wederom en gaat door naar de halve finale.

Intussen is Iris naar buiten gegaan om Dragonite ervan te overtuigen naar haar bevelen te luisteren, in plaats van te doen wat hij zelf wil. Helaas blijkt hij een erg koppige Pokémon te zijn en blijkt dat alleen een paar woorden van Cynthia iets van invloed op hem te hebben. Terwijl zij weg is, wint Cilan met Stunfisk van zijn tegenstander. En Ash gaat dankzij zijn Boldore ook door naar de halve finale!

Het laatste gevecht is tussen Iris en Dawn! Dragonite moet het opnemen tegen de kolossale Mamoswine. In het begint lijkt het erop dat Dragonite naar Iris luistert, maar al snel vervalt hij in zijn oude gewoonte en laat hij iedere aanval over zich heenkomen. Iris raakt steeds gefrustreerder als ze ziet dat Dawn en Mamoswine wel goed op elkaar ingespeeld zijn. Ondanks alles slaagt Dragonite er weer in om de match in zijn eentje te winnen. Na een vriendelijk gesprekje met Dawn, is Iris nog meer vastbesloten om een band met haar koppige Pokémon op te bouwen. De halve finale begint en het eerste gevecht is tussen Trip en Cilan! Trip heeft zijn ogen gericht op de ultieme prijs – een gevecht tegen Unova Kampioen Alder en hij is look van plan om daarna de Sinnoh Kampioen Cynthia uit te dagen voor een gevecht. Cilan hoopt dat Trip’s arrogantie hem parten gaat spelen en een fout zal maken, maar Serperior verslaat de defensieve Crustle en Cilan ligt uit het toernooi. De volgende zijn Ash en zijn Krokorok die het tegen Iris en haar Dragonite moeten opnemen! Wie van onze helden zal uiteindelijk door gaan naar de finale en tegen Trip moeten vechten?

De tweede match van de Pokémon World Tournament Junior Cup halve finale begint met de Krokrok van Ash en Dragonite van Iris en ze gaan gelijk op. Dragonite geeft Krokorok er flink van langs met een paar stevige voltreffers, maar Krokorok is vastbesloten om vol te houden en evolueert dan in Krookodile! Dit brengt de match naar een hoger spanningsniveau en wanneer Krookodil Dragonite hard treft met een super effectieve Drakenklauw, wordt Dragonite kwaad, heel erg kwaad en begint Iris weer te negeren, waarbij hij de een na de andere ongedisciplineerde aanval doet. Iris smeekt Dragonite hulpeloos om weer bij zinnen te komen en te kalmeren. Ash vindt het jammer voor zijn vriendin, maar het blijft voor hem een gevecht en hij en Krookodile zijn niet van plan om het op te geven. Krookodile wint en Ash gaat door naar de finale. Iris is gefrustreerd en ongelukkig nadat ze is verslagen en de pesterijen van Georgia en Burgundy helpen niet. Maar Cynthia schiet weer te hulp met haar ervaring in het trainen van Draaksoorten en geeft Iris het advies om te blijven werken aan haar relatie met de koppige Dragonite zodat die vertrouwen in haar kan krijgen.

Het is tijd voor de finale. Ash moet tegen zijn rivaal Trip en beide hebben veel vertrouwen in zichzelf. De Pignite van Ash is qua soort in het voordeel boven de Serperior van Trip, maar Serperiors ongelofelijke snelheid maakt het praktisch onmogelijk voor Pignite om hem ook maar met een enkele aanval te raken. Hoewel Pignite’s vastberadenheid opmerkelijk is en Ash probeert om gelijke tred te houden door Pignite steeds opnieuw Vlam Charge te laten doen om zijn eigen snelheid op te voeren, is het gewoon niet genoeg. Een laatste Woekerplant van Serperior beëindigt het gevecht en Trip wint de Junior Cup.

Dit betekent natuurlijk dat Trip de kans krijgt waar hij op heeft gewacht: een gevecht met de Unova Kampioen Alder! Het gevecht gaat van start en Trip vertrouwt weer op zijn super snelle Serperior, terwijl Alder Bouffalant kiest. Kan Trip aan de winnend hand blijven tegen de top Trainer van de regio?

Met zijn overwinning van de Pokémon World Tournament Junior Cup, heeft Trip het voorrecht verdiend om te vechten tegen Alder, de Kampioen van de Unova Regio. Hij en zijn Serperior hebben een slimme strategie tegen de Bouffalant van Alder, maar Alders ervaring en vaardigheid zijn overdonderend en Trip wordt verslagen. De wijze raad van Alder blijf echter naklinken in de jonge Trainer en wanneer hij afscheid neemt van onze helden, lijkt hij veel kalmer en blijer als gevolg daarvan.

Ash, Iris, Cilan en Dawn verbazen zich nog steeds over deze verandering, wanneer ze een jonge en nogal hectische Trainer tegengekomen, genaamd Cameron, die hoopt dat hij vooraan in de rij komt te staan voor de Junior Cup. Ash moet hem meedelen dat hij te laat is en na een moment van frustratie, sprinten Cameron en zijn Riolu er vandoor op zoek naar een handtekening van Alder.

Onze helden gaan terug naar het huis van Cynthia, waar Dawn hen vertelt dat het bijna tijd is voor haar om te gaan. Zij en Piplup gaan op weg naar de Johto Regio om mee te doen aan de beroemde Wallace Cup Wedstrijd en ze zinn van plan om ervaringen die ze hebben opgedaan in Unova te gebruiken voor een paar spannende nieuwe Wedstrijd zetten. Maar voordat ze vertrekken daagt Ash Dawn uit tot een gevecht. Hij kiest natuurlijk Pikachu, en zij zet haar Quilava in. De twee lijken even sterk, het gevecht gaan heen en weer met een paar verbazende strategien en uiteindelijk zegt Cynthia dat de wedstrijd eindigt in gelijkspel. Ze geeft complimenten voor de talenten van beide Trainers en de vele dingen die ze op hun reizen hebben geleerd en Ash en Dawn zijn erg blij met alle waardering die ze van een Kampioen krijgen.

Ze zeggen elkaar gedag en net als Dawns vliegtuig vertrekt naar Blackthorn City, duikt de hectische Cameron weer op, net te laat voor de vlucht. Dat blijkt echter goed uit te komen, omdat hij van plan is om mee te doen aan de Unova League, die niet wordt gehouden in de Johto Regio. Hij toont trots zijn badge doos, met zijn zeven glimmende Gym badges en raakt even in paniek als Ash hem erop wijst dat hij er nog eentje mist. Cameron besluit om de dichtstbijzijnde Gym uit te dagen zodat hij zijn achtste badge zo snel mogelijk kan winnen en hij wil net naar Humilau City gaan als Ash vraag of hij mee mag om te kijken naar het gevecht.

Ondertussen is Dokter Zager van Team Rocket het lied van Meloetta aan het analyseren en gegevens daarvan aan het verzamelen, terwijl Jessie en James zich voorbereiden op het binnen gaan in een mysterieuze onderwater ruïne, en Meowth ze de weg wijst vanuit een duikboot. Wat zouden zij van plan zijn?

De nieuwe kennis van onze helden, Cameron, is op weg naar de Humilau Gym om zijn achtste Gym badge te winnen en Ash, Cilan en Iris hebben besloten om mee te gaan. Onderweg ontdekken Ash en Cameron dat ze veel gemeen hebben en kletsen honderduit en wanneer ze een verkeerde afslag nemen en Iris en Cilan uit het oog verliezen, komen ze daar pas achter als die al lang en breed uit beeld zijn. Wat het erger maakt is dat het begint te regenen, en hard ook! De jongens gaan schuilen in een grot en nadat Meloetta wat Bessen voor ze heeft gevonden om te eten, besluiten ze om een dutje te gaan doen.

Meloetta maakt ze wakker als de regen is opgehouden en na wat proberen, volgt Cameron zijn neus richting de zee om Humilau City te vinden. Ze weten echter niet precies waar de Gym is, tenminste, totdat Gym Leader Marlon plotseling recht voor ze opduikt, op de rug van zijn enorme Wailord! Marlon geeft ze een lift naar zijn ongebruikelijk Gym, die middenin het water is gebouwd, waar ze Iris en Cilan ook weer aantreffen.

Het is tijd voor het Gym gevecht van Cameron. Zijn Ferrothorn verslaat snel de Jellicent van Marlon met een super effectieve Bliksemstraal, maar er is iets vreemds aan de hand en als Cameron probeert om Bliksemstraal nog een keer te gebruiken tegen de Mantine van Marlon, ontdekt hij wat er is gebeurd: Jellicents Vaardigheid, Vervloekt Lijf, heeft zijn zet lam gelegd! Zonder Bliksemstraal, verliest Ferrothorn al snel en Cameron bedenkt dat hij een Pokémon nodig heeft die meer geschikt is voor het aquatische strijdveld van deze Gym. De kijkers kunnen niet zien wat er onder het oppervlak gebeurt wanneer de twee Pokémon aanvallen uitwisselen, maar wanneer ze weer bovenkomen is het duidelijk dat Samurott aan de winnende hand is. Hij slaat Mantine neer met een krachtige dubbele Messchelp en Cameron wint de Wave Badge!

Met acht Gym badges elk, zijn Ash en Cameron beide klaar om mee te doen aan de Unova League. Hun wegen scheiden voor dit moment, maar ze beloven elkaar weer te zien, terwijl de reis wordt vervolgd.

Ash en Scraggy zijn aan het trainen voor de Unova League, wanneer ze betrokken raken bij een vechtpartij tussen een Rufflet en een Vullaby! Terwijl ze de ruziezoekers uitelkaar proberen te halen, verschijnt er een assistente van het nabijgelegen Pokémon Dagverblijf die op zoek is naar de kibbelende Pokémon. Layla introduceert zichzelf en gaat samen met Rufflet, Vullaby en Ash, Iris en Cilan terug naar het dagverblijf. Als Cilan er achter komt dat Rufflet en Vullaby nooit met elkaar kunnen opschieten, biedt hij zijn Deskundige vaardigheden aan om het probleem op te lossen. Hoewel Vullaby in het begin tegenstribbelt, gaat hij uiteindelijk toch met alle andere Pokémon spelen, maar tijdens de lunch gaat het weer mis en straft Vullaby een paar anderen om de boel te kalmeren. Layla bedankt Vullaby voor zijn hulp, maar deelt hem vriendelijk mee dat zijn optreden een beetje teveel van het goede was. Vullaby is beledigd en loopt boos weg! Layla en Cilan gaan snel achter hem aan, en Ash en Iris blijven achter in het dagverblijf om op de andere Pokémon te passen… totdat ze erachter komen dat Rufflet achter Layla aan is gegaan. Ash gaat hem zoeken. Ondertussen zijn Cilan en Layla er in geslaagd om Vullaby op te sporen en Rufflet haalt hen later ook in. Cilan bekijkt het zaakje eens goed en heeft een theorie. Rufflet en Vullaby strijden voor Layla’s liefde en als zij één van hen aandacht geeft, wordt de andere jaloers. Ze verzekert de twee Pokémon ervan dat ze om allebei evenveel geeft. Hun tocht terug naar het dagverblijf verloopt erg gevaarlijk, maar Meloetta schiet Ash te hulp. Layla laat zien dat ze om Rufflet en Vullaby geeft, door ze allebei te beschermen en iedereen arriveert ongedeerd bij het dagverblijf! Terwijl iedereen tevreden naar Meloetta’s prachtige lied luistert, wordt duidelijk dat Team Rocket ook in het geheim meeluistert, maar om andere, duistere redenen. Dr. Zager heeft de laatste bits aan data bij elkaar verzameld om hun plan uit te voeren. Hun volgende stap is hun baas te informeren zodat hij hen in Unova kan ontmoeten!

Terwijl Ash bezig is met wat speciale training in het huis van Cynthia, ter voorbereiding op de Unova League, ronden de boeven van Team Rocket hun voorbereiding af voor hun nieuwste duivelse plan: Operatie Storm!

Nadat Meloetta een trainingsgevecht heeft gezien, wil ze meedoen aan de actie. Ash en Krookodile hebben net de uitdaging van Meloetta aangenomen als een enorme Golurk neerdaalt op het strijdveld, bereden door zijn trainer Ridley, die onmiddellijk Ash een oplichter noemt en hem beschuldigt van het kidnappen van Meloetta. Het misverstand is snel uit de weg geruimd en Ridley legt uit dat hij een van Meloetta’s beschermers is en dat hij en Golurk al enige tijd op zoek zijn geweest naar de Mythische Pokémon nadat die was meegenomen door een paar onbekende schurken.

De schurken in kwestie maken zich snel bekend: een paar agenten van Team Rocket hebben Meloetta gevolgd naar het huis van Cynthia, met de bedoeling haar opnieuw te vangen! Ridley zegt dat hij en Golurk met ze zullen vechten terwijl Ash en de andere Meloetta in veiligheid moeten brengen. Zij rennen weg, maar hun pad wordt geblokkeerd door Jessie, James en Meowth! Iris en Cilan nemen het tegen hen op terwijl Ash, Pikachu en Meloetta alleen verder gaan.

Helaas spelen ze Team Rocket in de hand en de Baas staat hen op te wachten. Giovanni en zijn Persian vangen Ash en Pikachu in een kooi en hij geeft Meloetta het bevel om zich over te geven of anders toe te zien hoe haar vrienden worden pijn gedaan.

Meloetta heeft geen keus en ze worden alle drie meegenomen in de helikopter van Team Rocket en dan overgebracht naar een duikboot die afdaalt naar een vervallen tempel op de bodem van Undella baai.

Ash ziet hulpeloos toe hoe Meloetta wordt vastgehouden in de tempel. Dokter Zager begint een opname van Meloetta’s spookachtige lied af te spelen, waardoor een oud zegel wordt geopend, de tempel zich transformeert en begint te rijzen naar de oppervlakte van de baai. Zodra een pad zichtbaar is, baant Giovanni zich een weg naar het binnenste van de tempel en eist de Waarheidsspiegel op, een mystieke spiegel met ongekende krachten. Waar draait Operatie Storm werkelijk om? Zou dit de grootste bedreiging kunnen zijn waar de Unova regio ooit mee te maken heeft gehad?

Team Rocket heeft Meloetta gevangen, naar de Onderwater Tempel gebracht en een opname gebruikt van het lied van Meloetta om de tempel naar de oppervlakte te laten stijgen. Nu gaat Operatie Storm verder terwijl Giovanni de mysterieuze Waarheidsspiegel in handen krijgt en gebruikt om de drie Legendarische Pokémon Tornadus, Thundurus, en Landorus op te roepen.

Meloetta’s beschermer Ridley legt uit dat degene die de macht heeft over Meloetta, ook de macht heeft over deze drie oeroude krachten. Het plan van Team Rocket is slechts het nieuwste plan in een reeks pogingen van kwaadwilligen die door de jaren heen hebben geprobeerd om de Unova Regio in handen te krijgen door gebruik te maken van de Waarheidsspiegel. Onze helden kijken vol afschuw toe terwijl de drie Legendarische Pokémon veranderen in Totem Forme en zich voorbereiden om Unova naar de ondergang te leiden.

Ash en Pikachu weten te ontsnappen uit hun kooi en een enorm Pokémon gevecht begint vorm te krijgen: Dragonite van Iris, Pansage van Cilan, Garchomp van Cynthia, Golurk van Ridley en Unfezant van Ash, vormen samen met Pikachu oppositie tegen de angstaanjagende Tornuadus, Thundrus en Landorus. Een knallende aanval van Thundurus haalt bijna Iris onderuit, maar Pikachu werpt zichzelf in de baan van de bliksem om haar te beschermen. Dan, met de extra elektriciteit die hij heeft geabsorbeerd tijdens de aanval, lanceert Pikachu een enorme Elektrobal om Team Rocket te verslaan en Meloetta te bevrijden.

Maar Giovanni heeft nog steeds de Waarheidsspiegel en zonder de kalmerende invloed van Meloetta wordt hij volledig in bezit genomen door kwaadaardige ambities: in plaats van het veroveren van de Unova regio, wil hij die nu vernietigen! Maar Jessie, James en Meowth komen in actie om hun Baas van dit rampzalig pad af te houden en zodra hij weer bij zinnen is, terug Team Rocket zich met tegenzin terug.

Ridley gebruikt dan de Waarheidsspiegel om de drie Legendarische Pokémon terug te laten keren naar hun Incarnatie Forme en Meloetta tempert hun woede met haar lied. Nu een ramp is voorkomen, nemen Ridley en Meloetta afscheid van onze helden en bereiden zij zich voor om terug te keren naar huis. Maar Ash weet dat zij elkaar ooit weer tegen zullen komen en alle ogen zijn nu weer gericht op de Unova League.