Etter å ha ankommet Nimbasa City, treffer heltene våre på deres gamle venn Bianca, som forteller dem om at Nimbasa Gym-lederen, Elesa, også er en supermodell!

Etter å ha fulgt et av Elesas moteshow, samles de alle på Nimbasa Gym, bare for å finne ut at Biancas far er der også. Han har kommet for å ta med Bianca hjem, da han føler at hun ikke r klar for å dra ut på en reise allikevel.

Bianca gjør en avtale med sin far om at hvis hun kjemper mot Elesa og vinner, kan hun få fortsette reisen sin. Men Bianca er lett match for Nimbasa Gym-lederen og Bianca forbereder seg på å dra hjem med sin far. Men Ash vet at Biancas far var en trener på sin egen reise i sine yngre dager, og Ash utfordrer ham til kamp! Hvis Ash vinner, får Bianca fortsette på sin reise. Men dersom Biancas far vinner, er Ash enig om å dra tilbake til Pallet Town!

Det blir en voldsom kamp, men Ash og Oshawott kommer til kort mot Biancas pappa (med kallenavnet den ”Røde Meteor”) og hans Darmanitan (med kallenavnet den ”Røde Flamme”), og de taper. Ash har tidligere fortalt Biancas far hvorfor han ønsket å utfordre ham: Bianca er deres venn! Dette gjør hennes far veldig rørt og han gir Bianca lov til å fortsette på sin reise. Ash forsetter på sin reise også, og heltene våre ser frem til Ash sin gymkamp mot Elesa, som vil finne sted dagen etter.

Ash bruker mye tid på å planlegge strategien sin og forberede seg til kampen mot lederen for Nimbasa Gym Battle, Elesa. Da deres tre mot tre kamp begynner, starter Ash med Palpitoad mot Elesa sin Zebstrika som hadde beseiret alle Bianca sine Pokémon dagen før. Palpitoad seirer men blir helt utslitt. Ash velger likevel å fortsette med Palpitoad, og Elesa tar frem Emolga, som kan bruke andre trekk enn Elektriske typer. Emolga beseirer Palpitoad, og vi finner ut at strategien til Ash var å beseire ALLE Elesa sine Pokémon med bare Palpitoad! Etter at Ash tok en overraskende time out kommer han tilbake med Snivy, men Emolga seirer også denne gang. Når Ash blir forvirret over hvilken Pokémon han nå skal bruke, bønnfaller og skriker Pikachu om å få hjelpe han. Selv om begge er Elektriske-typer, vinner Pikachu over Emolga. Da tar Elesa fram sitt hemmelige våpen… Tynamo. Denne lille Pokémonen er superkraftig, og det ser ut som Pikachu kommer til å tape. Men Ash og Pikachu er synkroniserte og med rask tenkning fra både trener og Pokémon resulterer i en unik strategi som kom brått både på Elesa og Tynamo og fører til at Ash vinner sin fjerde Unova Gym Badge.

Mens heltene våre venter på at Nimbasa City broen skal repareres, finner de ut hvordan de skal tilbringe dagen. Cilan kunngjør at han skal delta i Undergrunnsjefenes Stempelløp, som vil kunne gi ham mulighetentil å ha en kamp mot enten Ingo eller Emmet, som er sjefene for undergrunnen, hvis han lykkes med å skaffe 60 Pokémon-stempel innen klokken fire denne dagen. Ash og Iris bestemmer seg for å dra til fornøyelsesparken hvor de finner en hunn Axew som har kommet bort fra sin trener (med navn Erina). Mens de forsøker å hjelpe til ved å gå tilbake til undergrunnen hvor Axew og Erina skulle møtes, har Cilan tilfeldigvis møtt på Erina på undergrunnen mens han var ute å samlet de 60 stemplene for Rally. Iris får en genial ide om å legge igjen en lapp fra den hunn Axewen til Erina om at de skulle til fornøyelsesparken. Cilan og Erina finner lappen, så med hjelp av undergrunnsjefene Emmet og Ingo, blir Axew og Erina lykkelig gjenforent. Plutselig innser Cilan at tiden er i ferd med å renne ut, og han trenger fortsatt ett stempel til for å vinne. Men Erina gir Cilan stempelet han trenger. Ut av deres gode hjerter tilbyr både Ingo og Emmet en dobbel- kamp med Cilan og Ash, noe som gleder heltene våre. Det var en hard kamp på Vekslingsstasjonen, men Ingo og Emmet seiret. Takknemmelige som de var for å få muligheten til å kjempe mot dem, får heltene våre nyheten om at broen er blitt reparert, og de kan nå forlate byen når de vil for å dra videre til Driftveil city. Men de bestemmer seg for å overnatte og tar en tur med pariserhjulet Vi forlater dem alle da Ash begynner å bli veldig ivrig med tanke hans kommende Gym-kampe i Driftveil City Gym.

Akkurat da heltene våre er klare for å forlate Nimbasa City og sette kurs for Driftveil City, kommer de over noe som Cilan sier er Artistenes torg, det er en slags plass for dansere og musikere. Det var her de traff Ash sin rival Trip, som forteller dem at han leter etter ingen ringere enn Alder, som er Unova-regionmesteren! Da Trip var liten, rådet Alder ham til å jobbe hardt og bli en sterk trener, og en dag skulle de ta en kamp. Så når Trip og heltene våre faktisk treffer Alder (som overraskende flørter med politibetjent Jenny), utfordrer både Ash og Trip ham til en kamp! Ash er først ut, men under kampen sovner faktisk Alder. Når han våkner, taper han kampen raskt, noe som overrasker og skuffer Trip, som irritert drar av sted når han finner ut at han ikke skal få kjempe mot Alder denne dagen.

Men når Alder senere forsøker å forklare sin filosofi til heltene våre, blir de plutselig oppmerksomme (takket være sykepleieren Joy, som Alder også flørtet med) på en sint Gigalith som går berserk. Alder går for å hjelpe til, og lykkes med å roe ned den sinte Gigalith, som hadde smerter på grunn av en spiker som satt fast i foten hans. Alder forteller heltene våre om hans kampfilosofi: det er svært viktig for ham å få folk til å like Pokémon og Pokémon til å like folk! Det er en verdifull lekse for heltene våre. Han ønsker dem lykke til. Alder tar farvel for denne gang, og heltene våre begynner på reisen til Driftveil City og Ash sin neste Gym-kamp utfordring!

I full fart på vei mot Driftveil City Gym, blir Ash sjokkert når Cilan forteller ham at de ikke engang er i Driftveil City ennå! Men de møter snart på en Maractus-trio og Toby, som trener for å prøvespille for Pokémon-musikalen i Nimbasa City. Han håper at Maractus-trioen vil bli berømte og hjelpe ham med å bringe liv igjen i hans forlatte hjemby, ved å sette opp en ny Pokémon–musikal der igjen med dem.

Som en del av treningen forbereder de seg på å bli med i en Pokémon Oppvisningskonkurranse, som snart skal starte der hvor de er.

Men Toby har problemer med å få til avslutningen av deres glansnummer, så heltene våre tilbyr dem hjelp. Det ser ut til at ev av Maractusene, Tussy, har høydeskrekk og har problemer med å lande på de to andre Maractusene i et trekk som kalles “Over The Rainbow”. Tobys tålmodighet begynner å ta slutt og Tussy flykter av sted i skam, men Ash og Cilan foreslår at de tar en en Trippel-kamp mot Ash og tre av hans Pokémon. Ash og Toby drar først av sted for å finne den opprørte Pokémonen. Når de møter på en truende Scolipede, overvinner Tussy sin frykt! Så er det tid for konkurranse. Maractus-trioens opptreden er helt feilfri, og de vinner!

Med drømmer og håp for fremtiden, takker Toby heltene våre for at de hjalp ham og Maractusene, og de drar av sted til Nimbasa City, mens heltene våre fortsetter mot Driftveil City.

På vei til Driftveil City tar heltene våre en pause på et Pokémon-senter hvor de møter Robert, en ung Pokémon- fotograf som blir glad da han møter Pikachu! Etter at han begeistret har tatt bilder av Pikachu, viser Robert heltene våre noen av bildene sine, også noen bilder bestefaren hans tok, som også var Pokémon-fotograf. Samtidig blir Iris og Cilan sjokkerte når de ser et bilde av fire Sawsbuck sammen, en fra alle de fire årstidene på samme tid! Robert forteller at han ønsker å finne den nøyaktige plassen hvor dette mystiske bildet ble tatt, og heltene våre ønsker å dra dit sammen med ham. Når de bestiger fjellet, møter de på en Deerling. Robert vet at den kan føre dem til en Sawsbuck. Men en tykk tåke kommer plutselig rullende inn og Ash og Robert blir skilt fra de andre. Når de stopper for natten, etter å ha forsøkt å finne Deerling som hadde rømt sin vei, blir de overraskende vekket av den samme Deerling, som ønsker at de skal følge etter den. Plutselig blir Robert sprayet av en gruppe giftige Amoonguss, og han blir syk. Ash sverger at han skal få ham ned fra fjellet, men da tåken kommer rullende inn igjen, kommer Deerling tilbake igjen med en Sawsbuck. De to fører Ash og Robert til det eksakte stedet hvor bildet til Roberts bestefar ble tatt sammen med alle de fire Sawsbuck fra de forskjellige årstidene! Deretter helbreder det varme lyse Robert fra den samme kilden som var på Bestefarens bilde. Da husker hans sitt ønske om å ta et lignende bilde som det bestefaren tok, men Robert klarer knapt få tatt ett bilde av de fire Sawsbuck fra de forskjellige årstidene. Ash og Robert blir deretter gjenforent med Iris og Cilan, men blir overrasket over at det som virket som en hel natt for Ash og Robert, bare hadde vært 10 minutter for Iris og Cilan! Selv om bildet Robert tok er tåkete og vanskelig å se, er han fornøyd med den fantastiske opplevelsen han og Ash hadde i skogen, og er sikker på at han kommer til å huske det resten av livet.

Mens de trener litt på vei mot Driftveil City Gym, blir Ash og Cilan overrasket når heltene våre møter på en Deino, som bor på et daghjem som drives av en mann som heter Bobby. Etter å ha sjekket litt nærmere, oppdager de at det finnes et helt hav av fantastiske Pokémon der.

Når de ser at det er tre Deino, blir heltene våre enige om å se etter hver sin. Ash og Cilan sin Deino er glade og lekne, men Iris sin Deino er skremt og ensom. Iris sverger på å snakke med den skremte Deinoen for å prøve å bringe den ut av sin skremte tilstad, og Iris og Axew er med den både natt og dag, mens den gjemmer seg i buskene.

Flere dager går og treneren til den skremte Deino er ingen plass å finne. Flere av de andre trenerne har allerede stoppet for å hente sine Pokémon, men heltene våre begynner å lure på om treneren til den skremte Deinoen har glemt ut at han skal hente den.

Men plutselig dukker treneren opp, og beklager og forklarer at han hadde holdt på med litt kamp-og-fang trening i en grotte og hadde gått seg vill der inne. Men Deinoen hans blir overlykkelig over å se ham, og selv om det er et litt bittersøtt øyeblikk for Iris (som har blitt ganske glad i Deino), er hun glad for at de to endelig har blitt gjenforent.

Inspirert av dette møtet, sverger både Iris og Ash på at de skal trene ende hardere. Ash for å bli Pokémon-mester, og Iris for å bli Dragemester! Og så bærer det nok en gang av sted til Driftveil City.

Når de ankommer Driftveil City for Ash sin Driftveil Gym-kamputfordring, møter de Clay, Gym-lederen. Men Clay informerer heltene våre om at er for opptatt til å bli med på noen Gym-kamp for øyeblikket, so Ash forteller Clay at han vil oppholde seg på Pokémon-senteret, og at han skal gi Ash beskjed når han er tilgjengelig.

De møter også på en vennlig motorsyklist med navnet Charles, i lag med hans Accelgor. Han tilbyr seg å vise heltene våre rundt i byen, og ta dem med på Driftveil-markedet. Alle der kjenner Charles, og heltene våre tilbudt mye deilig mat!

Plutselig skjer det et tyveri på markedet, men vi oppdager at Charles (i forkledning) faktisk er en maskert “lokal helt (ganske lik en superhelt)” som kaller seg selv “Den mektige Accel-vakten”. Han og hans Accelgor er virkelig imponerende, men, som heltene vår snart skal se - - lykkes de ikke særlig i deres arbeid, for plutselig dukker Charles sin venn Linda opp med sin sterke Timburr, og de klarer faktisk å stoppe tyven.

Heltene våre er ikke klar over Charles sin hemmelige identitet, men Linda er det. Charles og Linda har vært venner siden barndommen, og hun vet hvem Charles virkelig er. Men hun har heller ikke særlig respekt for hennes venns «lokal helt» evner...

Charles og Linda er begge klar over at en fremmed lastebil har kommet til lagerhusområdet. Denne lastebilen eies av det onde Team Vanillite, som planlegger å stjele alle frysevarene fra Unova-regionen and gi dem til så mange Ville Pokémon som de kan finne, med håpet om å ta over hele regionen!

Linda prøver å forpurre Team Vanillites planer med hennes Timburr, men hun tas til fange. Instinktivt vet Charles at hans barndomsvenn er i fare, og en kamp oppstår som følge av dette, med våre helter i aksjon. Til slutt beseires Team Vanillite, og Den mektige Accel-vakten og hans Accelgor går seirende ut! En takknemlig Linda har også fått ny respekt for hennes barndomsvenn –og hans Accelgor.

Når Ash trener litt i påvente av at Clay, Driftveil City Gym-lederen skal vende tilbake, overraskes heltene våre av et møt med Cilans bror, Chili, som har kommet for å utfordre Cilan til kamp. Cilan tar imot utfordringen, but når Chili og hans Pansear taper mot Cilan og Pansage, legger Chili i irritasjon skylden på Pansear, som drar av sted i sinne.

Når hans snakker med deres bror Cress (som fremdeles er på Striaton Gym), finner Cilan ut at Chili hadde tapt mye i det siste. Men når Chili spør Cress hvorfor han tror at dette skjer, gjør Cress ærlige respons Chili sint, som er den virkelige grunnen til at Chili forlot Striaton Gym.

Men Cilan tilbyr seg å hjelpe ved å gjøre en vurdering for Cress og Pansear (Cress vet nøyaktig hvor Pansear har dratt av sted). Han erklærer at matching er perfekt (de liker begge å spise når de er frustrerte eller sinte og har et voldsomt temperament), og Cilan foreslår da at Chili lærer Pansear andre trekk enn Ild-type trekk. De begynner med å trene på Solarbeam, og alle heltene våre tar del.

Det krever virkelig anstrengelse og tålmodighet, men Pansear lykkes! Og, når Chili ikke kan vente på å kjempe igjen, tilbyr Ash seg å kjempe mot ham. Med hjelp av Oshawott, gis Chili og Pansear muligheten til å utnytte rådet som Cilan gav dem, og de vinner!

Fullstappet av selvtillit tar Chili farvel med heltene våre og drar tilbake til Striaton Gym. Plutselig forteller Nurse Joy Ash at Clay har vendt tilbake, og er klar til å ta imot Ash sin Gym-kamp utfordring.

Samtidig har Team Rocket stille og i all hemmelighet oppdaget en viktig del av deres neste plan- - Lynkilen. Så setter de på mysisk vis i gang den fremtidige tilsynekomsten av Thundurus, Lynets vokter...

Når heltene våre vender tilbake til Driftveil City Gym og Ash nok engang utfordrer Gym-lederen Clay til en Gym-kamp, sier han atter engang at han er for opptatt til å ta imot Ash sin utfordring, fordi han har gått tom for oppvåkningsurter. Han sier til Ash at hvis han klarer å skaffe ham noen urter, så vil Clay ta imot utfordringen, og heltene våre drar av sted til markedsplassen for å få tak i noen. De spør deres venn Charles om hjelp, men til ingen nytte, og de finner ut at det eneste stedet hvor det vokser oppvåkningsurter, er på Miøosøyen. Når de kommer dit, finner de ut at en person med navn Lewis kan hjelpe dem. De reiser langt av sted for å finne ham, men Lewis forteller dem dessverre at han ikke kan finne noen oppvåkningsurter heller; det har ikke regnet på veldig lenge og alle urtene har tørket inn.

Når Lewis og hans Gothorita utfører en regnmakerseremoni for den Legendariske Pokémon Landorus, hvem andre enn de aggressive Legendariske Pokémon Tornadus og Thundurus er det som dukker opp! De har tidligere vært forhindret fra å vende tilbake til Milosøyen på brunn av to forsvarsobelisker, med de hadde nå blitt ødelagt (av Team Rocket)! Tornadus og Thundurus begynner å slåss igjen, og truer Milosøyens eksistens.

Våre helter prøver tappert å bekjempe Tornadus og Thundurus, men de aggressive Legendariske Pokémon viser seg å være for sterke. Endelig forklarer Lewis at bare en kvinnelig Helligdomsmøy kan kommunisere telepatisk med Landorus (som hadde bekjempet Tornadus og Thundurus for lenge siden). Iris inntar rollen som Helligdomsmøyen, og vi forlater våre helter når hun fortsøker å få kontakt med den Legendariske Pokémon Landorus og redde Milosøyen.

Når de kommer til Milosøyen for å finne oppvåkningsurter sammen med øyboeren Lewis, møter de på Tornadus og Thundurus, de Legendariske Pokémon. Kilene som ble reist for å holde dem unna ble ødelagt (av Team Rocket), og de er nå i en voldsom krig, som truer øyens eksistens. Det lykkes å kalle på Landorus (den Legendariske Pokémon som tidligere hadde beseiret Tornadus og Thundurus), og den voldsomme kampen mellom de tre Legendariske Pokémon opphører. Men når det viser seg at Thundurus og Tornados har beseiret Landorus, gir Lewis og Gothorita den lille mengden de har igjen av oppvåkningsurter til Landorus, som umiddelbart får nye krefter!

Etter at Landorus klarer å overbevise Tornadus og Thundurus om å stoppe krigingen, samarbeider de tre Legendariske Pokémon om å gjenskape Milosøyen slik den opprinnelig var. Nå gror det av oppvåkningsurter i enorme mengder og heltene våre kan ta med seg en stor sekk full av urter til Gym-lederen Clay! De tar farvel med Clay, og drar tilbake til Driftveil Gym.

Etter å ha tatt med seg tilbake en sekk med oppvåkningsurter til Driftveil City Gym-lederen Clay (etter anmodning fra Clay), kommer Ash og Clay endelig i gang med deres Gym-kamp. Det blir en kamp med tre Pokémon på hvert lag, og Clay begynner ved å bruke sin kraftfulle Krokorok. Ash velger Oshawott, og kampen er i gang!

Krokorok er virkelig sterk, men Ash sin unike strategi gir helten vår det første stikket.

Så bringer Clay ut sin Palpitoad, wsom viser seg å være mye sterkere enn Ash sin Palpitoad. Clays Palpitoad beseirer Oshawott med en beseglende Rock Smash, og da bringer Ash frem sin Snivy. Ved å bruke Ash sin uvanlige strategi, beseirer Snivys Palpitoad, og det er da Clay bringer ut det han kaller ”den”—hans supersterke Excadrill. Snivy er ute av stand til å stå imot Excadrills kraftfulle angrep, og Snivy blir beseiret, så Ash bringer ut sin Roggenrola, for han vet at den vil være i stand til å stå imot Excadrills gjentatte kraftfulle angrep, og fremdeles være i stand til å angripe med samme mynt. Excadrills angrep er urokkelige, men Roggenrola klarer å stå imot. Plutselig utvikler Roggenrola seg til en kraftfull Boldore, som endrer kampbildet fullstendig! Med voldsomme krefter på begge lag, angripes det ustoppelig, men Boldore går seirende ut, som gjør at Ash klarer å skaffe seg sin femte Unova Gym Badge, en Quake Badge! Så, etter Nurse Joys anbefaling, setter heltene våre kursen for Mistralton City og Mistralton City Gym, hvor Ash skal konkurrere om sin sjette Unova Gym Badge.

På vei mot Mistralton City, når Ash og Iris får høre om Chargestone-grotten av Cilan, får heltene våre panikk når de først får se Pikachus elektrisitet bli tappet av en Joltik, og deretter Stunfisk og Emolga også! Mens de er på det lokale Pokémon-senteret for å helbrede deres utmattede Pokémon, støter de (bokstavelig talt) på deres venn Bianca, hvis Xtransceiver har gått i svart. Når Nurse Joy lader den, ringer Bianca til Professor Juniper, som har slått leir ved Chargestone-grotten, hvor hun og hennes stab gjør noen undersøkelser.

Plutselig oppdager en elektrisk abnormitet i grotten, mens Ash og vennene hans oppdager en Joltik- og Galvantulabestand som vanligvis holder til i grotten, utenfor hungrende etter elektrisitet. Vi oppdager også at Team Rocket har blokkert av område inne i grotten, og de har til hensikt å stjele så mange elktriske steiner som mulig til Dr. Zager.

Omringet av truende Galvantula, prøver Ash og vennene hans å flykte, men Galvantula kidnapper Pikachu og Biancas Minccino, med Ash og Bianca i hælene.

De oppdager snart at Pikachu og Minccino har et bra og hjelper de utsultede Joltik og Galvantula ved å dele elektrisitet med dem. Ash og Bianca gjenfornes snart med Cilan og Iris, som nå er i følge med Professor Juniper.

I det alle prøver å finne ut hva som foregår, oppdager de Team Rocket, fullastet med tonnevis av elektriske steiner. Det oppstår en kamp. Selv om Team Rocket ikke klarer å få med alle steinene de stjal, får de med seg noen skikkelige elektriske steinblokker.

Joltik og Galvantula får endelig komme tilbake til Chargestone-grotten, mens heltene våre og Bianca har slått følge med Professor Juniper for å være vitne til et utviklingsbytte!

Nå som heltene våre og Bianca har vendt tilbake med Professor Juniper til hennes leirsted ved Chargestone-grotten, begynner deres planlagte Pokémon-bytte. Etter først å ha bestemt seg for å ha en kamp mellom Shelmet og Karrablast for å samle førutviklingsdata, begynner det å skje underlige elektriske utslag på utstyret deres, som fører til at det svikter slik at kampen blir foreløpig stoppet. Når de beveger seg inn i område syv, oppdager de en bekymret Klinklang, som på en eller annen måte har fått en penn inn i tannhjulet sitt! Professor Juniper fjerner pennen og Klingklang bliver glad og lykkelig igjen.

Så begynner Utviklingsbyttet, og Shelmet utvikler seg til Accelgor, mens Karrablast utvikler seg til Escavalier (som innledningsvis har et problem med aggressiv atferd).

De bestemmer seg for å ha en Tag-kamp, og Professor Juniper og Bianca er på lag mot Ash og Cilan, som bruker Boldore og Crustle. Virkelig en kamp mellom titaner, og det blir en voldsom kamp, men til slutt går Boldore og Crustle seirende ut.

Bianca er med en gang skuffet over sitt tap, men professor Juniper forklarer at grunnen til at de hadde en Tag-kamp var fordi Bianca og Escavalier skulle lære å stole på hverandre, som er akkurat det som skjer. Bianca takker henne og tar hurtig farvel med dem alle.

Plutselig kommer professor Junipers far, Cedric, ut av grotten, og kollapser plutselig helt uforklarlig i smerte foran dem.

Heltene våre har blitt inviteret av den eldste professor Juniper (Cedric) for å bli med ham å utforske en ruin, som det går rykte om har vært møtestedet mellom “Helten” og Zekrom for lenge siden. Cedric leser så opp et avsnitt fra seksjon atten av det Svarte Kapittel fra Pokémon-mytologien for heltene våre: “Når Helten forvandler mørke til lys og hjertet hans blir ett med Pokémonen, da skal Zekrom komme ned og låne Helten sine krefter.”

Når de ankommer ruinen, advarer Cedric heltene våre heltene våre om at den kan være full av feller, og det er det de oppdager. Dere første krise inntreffer når en kjempestor stein kommer rullende mot dem nedover en trang passasje og truer med å meie dem ned, men Pansage bruker Dig og heltene våre klarer å komme seg i trygghet.

Det neste som skjer er at de møter på to broer som krysser en dyp kløft, men det viser seg at begge broene er full av farer. Men Axew finner en annen vei.

Når de står overfor tre grotteinnganger, må de bestemme seg for hvilken inngang som er den rette. De prøver en om gangen. Når de går inn den tredje inngangen, kommer de inn i et stort rom formet som et vulkankrater, hvor de oppdager flere steinpilarer og den Gyldne Mørke Stein...og en sint Sigilyph! Selv om Cedric advarer heltene våre om ikke å røre steinen, griper han den selv De møter da på flere illsinte Cofagrigus.

Når alt virker håpløst, forteller Cedric dem om en passasje fra den Svarte Kapitlet om Pokémon-mytologi: “Zekrom lånte kreftene sine til Helten så snart hjertet hans ble ett med Pokémonen”.

Når Ash og vennene hans husker alle de fantastiske stundene de har delt med deres Pokémon og hvor mye de elsker dem, redder Sigilyph og Cofagrigus plutselig dem.

Selv om Iris ikke er begeistret over farene eventyret deres førte med seg, er Ash og Cilan derimot kjempefornøyd med hvor gøy de har hatt det. De takker Cedric og tar farvel med deres nye venn.

Plutselig står en truende Krokorok foran dem...

Når de står foran en sint Krokorok, innser heltene våre plutselig at de har sett den før. Så, etter at Krokorok har utfordret Pikachu til kamp, sender voldsomme angrep Pikachu og Krokorok til værs.

Pikachu lander i armene på en ung gutt med navnet Mick, som aldri har sett en Pikachu før. Men vennen hans, Sean, har det. De to kjenner også en ung bølle med navnet Glenn, som ønsker å kjempe mot Mick og Sean. Sean går nervøst med på det, men Mick drar plutselig av sted, og sier at han vil kjempe mot dem senere med en sterk Pokémon de aldri har sett før!

Når heltene våre finner Pikachu og Mick, forklarer Mick sørgmodig at han aldri har beseiret Sean eller Glenn i noe som helst, og spør om han kan bruke Pikachu til å utfordre dem. Ash går med på det, og heltene våre hjelper Mick med litt trening. Mick og Pikachu kjemper mot Ash og Tepig, mens heltene våre gir Mick noen tips, noe som forbedrer hans kamferdigheter betraktelig. Samtidig hadde Sean og Glenn en kamp hvor de bruker Seans pappas Pokémon, men Glenn ønsker å kjempe igjen—denne gangen mot Mick. Han foreslår (på sin bøllende måte) at Sean får to til Pokémon av hans pappa, og krever en dobbel-kmp. Men Mick har bare Pikachu, og det er da Krokorok melder seg som frivillig.

Kampen begynner, men Glenn nekter å høre på Seans råd. Mick vinner, men Glenn vil ha revansje. Når Ash stopper Sean, unnskylder Glenn seg og de tre unge trenerne blir venner igjen.

Krokorok har fremdeles et revansjeoppgjør igjen mot Pikachu, men taper. Dessverre forbederer Krokorok seg på å dra, men Ash spør Krokorok om den vil være med ham. Svaret blir et rungende ja, og heltene våre setter igjen kursen for Mistralton City, med Krokorok som det nyeste familimedlemmet deres!

Når heltene våre fortsetter ferden deres mot Mistralton City, bryter det ut en kamp mellom Oshawott og Tepig. Plutselig får en flokk av Bouffalant alle til å løpe for livet. Iris, Axew, Snivy, Oshawott og Tepig løper i en retning, mens Ash, Cilan, Pikachu, Emolga, Pansage og Excadrill løper i en annen.

Iris sin gruppe møter på Nurse Joy, som advarer dem om at de har kommet inn på et Bouffalant territorium. Men når Iris spør om hvorfor Nurse Joy og Audino har sånn krøllete hår, får hun vite at de har på seg krusparykker. Parykkene ser ut til å forhindre at Bouffalant tramper dem i hjel.

Iris og hennes Pokémon tar motvillig på seg parykkene, og når Bouffalantene kommer mot dem, stopper de trampende Pokémon plutselig opp!

Samtidig når Ash og hennes gruppe er på utkikk etter Iris, møter de på Nurse Joy. Hun forteller dem om parykkene og Bouffalantene, og de tar også på seg krusparykker.

Når de fortsetter letingen etter Iris, oppdager hun en skadd Bouffalant og behandler han med helbredende urter, som hun har fått tak i takket være et utrolig samarbeid mellom Snivy, Tepig og Oshawott. Men når flere sinte Bouffalant kommer stormende mot Iris og hennes gruppe, stopper den nå legete Bouffalant dem fra å angripe!

Snart blir alle våre helter gjenforent og loset i sikkerhet. De sier farvel til Nurse Joy og Audino, og de er nok engang på vei mot Mistralton City.

Etter å ha ankommet Mistralton City Gym, blir Ash sjokkert over å se en kø med trenere som har stilt seg i kø for å utfordre Skyla, Mistralton City Gym-lederen. Heltene våre oppdager raskt at Skylas lidenskap er å fly, men for å få tid til det, booker hun avtaler for utfordringer—og det mange—delt mellom morgen- og ettermidagssesjoner!

Når de ser på morgenutfordringene, oppdager de at Skyla har hva hun kaller “Luftkamper”, som kun finner sted oppi hodet på henne. Hun ser for seg utfallet og i løpet av et øyeblikket blir det bestemt hvem som har vunnet og tapt uten noen som helst form for kamp. Når de møter Skylas bestefar, Miles, forklarer han at han var Mistralton City Gym-leder før Skyla tok over. Hun bestemte seg da for at normale Gym-kamper var bortkastet tid. Dermed ble begrepet Luftkamper født.

Dette gjør Cilan rasende, og han utfordrer Skyla (for å vise Skyla hva ekte Gym-kamper virkelig handler om) til en “sanntids”-kamp, og henviser til at hanb også er en Gym-leder. Hun tar imot utfordringen, men vinner kampen, til Cilans store skuffelse.

Når en utmattet Skyla avlyser hennes ettermiddagsutfordringer og forbereder seg på å dra, utfodrere Ash henne irritert til kamp, og han forteller henne at Luftkamper var kjedelige og den “dummeste ideen” han noensinne hadde hørt om.

Skyla tar det hele for sjalusi, og vi forlater dem i det hun grubler over om hun skal ta imot utfordringen eller ei...

Etter litt overtalelse fra en gruppe med unge utfordrere og Skylas bestefar, tar Skyla imot Ash sin Gym-kamp utfordring. Selv om er overbevist om at hun kommer til å vinne (etter mentalt å ha forestilt seg hvilken Pokémon Ash vil bruke), er Ash av en annen oppfatning...

En Tre-Mot-Tre kamp begynner med Ash sin Krokorok mot Skylas Swoobat. Men Swoobats aerial angrep blir for mye for Krokorok, og Ash er en Pokémon mindre.

Nå velger Ash Tranquill, og det er en Flyve-type mot en Flyve-type. Selv om de ser ut til å være jevnbyrdige, gir Tranquills fart, i tillegg til at Swoobat allerede har vært i kamp, Tranquill seieren.

Skyla kaller på Unfezant og Ash bytter ut Tranquill med Pikachu, som beseirer Unfezant med en kraftig Electro Ball.

Men når Skyla kaller på Swanna, blir heltene våre sjokkert når de ser at ingen av Pikachus Electriske angrep har noen effekt, noe som fører til et nederlag for Pikachu.

Men kampen er ikke over, så Ash kaller tilbake sin Tranquill. Men når Swanna lar Tranquill ligge igjen å streve, utvikler Tranquill seg plutselig til Unfezant! Denne utrolige hendelsen gjør at alt blir mye jevnere, når en voldsom Flyve-type kamp følger. Men Unfezants nye trekk viser seg å være for mye for Swanna og Unfezant vinner, som igjen gjør Ash til vinneren av kampen!

Etter å ha mottatt sin Jet Badge fra Skyla (så vel som hennes lovnad om aldri mer å bruke luftkamper), informerer Skyla Ash om at den nærmeste Gymmen ligger Icirrus City.

De gjør dette til deres neste destinasjon, og vi forlater våre helter i det Ash sier at han bare trenger to Unova Gym Badges til for å bli med i Unova-ligaen!

På veien mens de følger Ash vinne hans Gym-kamp mot Gym-leder Skyla, møter heltene våre på deres venn Stephen, som forteller dem om Ønskeklokkefestivalen. Det er en konkurranse hvor lag med Trenere og deres Pokémon konkurrerer om muligheten til å klatre opp Mistralton-tårnet og ringe med Ønskeklokken. Det sies at den som ringer med klokken, vil få oppfylt sine ønsker.

Våre helter oppdager til deres tilfredshet at Skylas bestefar, deres venn Miles, leder festivalen. Konkurransen begynner og mange trenere og deres Pokémon konkurrerer, med til slutt står vi igjen kun med Ash og Pikachu mot Stephen og Sawk. Med ett siste heroisk støt blir Stephen og Sawk vinnerne!

Etter at Stephen ringer med klokken og ønsker seg noe, spør Iris ham om hva han ønsket seg. Da svarer han: “Jeg ønsket at alle skulle uttale navnet mitt rett...” Men han ønsket også at han kunne vinne den forestående Klubbsplosjonskampkonkurransen, sponset av Pokémon kampklubben og Don George!

I det heltene våre ankommer med deres venn Stephen til Pokémon Kampklubbstadionet og Don Georges Klubbsplosjonsturnering, oppdager de snart at mange av deres rivaler er der for å konkurrere også: Bianca, Trip, Burgundy og Georgia. Når første runde sparkes i gang, er det Stephen som skal ut mot Edmund. Edmunds Seismitoad er virkelig skremmende, men Stephens Sawk er overlegen. Stephen vinner og går videre til andre runde.

De neste ut er Cilan og Pansage, som skal ut mot Flora og Gothorita. Men etter en tid for vurdering fra Cilan side (noe som er en skuffelse for Iris), gir Pansages Dig Cilan seieren.

De neste er Ash og Scraggy mot Angus og hans Simisage. Det utveksles kraftige angrep, men akkurat når det ser ut til at Scraggy har blitt beseiret, finner vi ut at Scraggy har lært Focus Blast, som kastes av sted så ettertrykkelig at Simisage plutselig er i stor trøbbel. Så med en virkelig skremmende Leer, fulgt av en kraftig Headbutt, vinner Ash og Scraggy.

Vi forlater dem I det Iris og Burgundy skal ut I den fjerde kampen I første runde. Fortsettelse følger!

Når Klubbsplosjonsturneringen fortsetter med sine førsterundekamper, er det Burgundy og Dewott i kamp mot Iris og Excadrill som står for tur. Det blir en utveksling av kraftfulle angrep, men selv om Burgundy i tillegg bombarderer Iris med krenkende bemerkninger, er det Excadrills Drill Run som ender deres dyst, og Iris går seirende ut.

Etter det vinner Betty mot hennes rival Getty. Ash sin spesialtrening sammen med Stephen må kanselleres når det det er tur for Gail og Georgias kamp. Men Gails Druddigon viser seg å være lett match for Georgias Bisharp, og Georgia går videre til andre runde.

De neste ut er Montgomery og Throh, mot Delbert og Mienshao. Men Throh viser frem mer styrke enn noen andre så langt i turneringen, og Montgomery får seg en lettjent seier.

Til slutt er det Bianca og Emboar som skal ut mot Trip og Conkeldurr (som begynner sent fordi Bianca var travelt opptatt med å beundre Stephens muskler...). Selv om både Conkeldurr og Emboar virker sterke i begynnelsen av kampen, begynner Conkeldurr å tappe motstanderen for krefter, og vi forlater dem i det Trip gir Conkeldurr signal om å bruke Stone Edge, mens Bianca blir målløs og skriker ut i panikk. Hvem vil gå seirende ut? Fortsettelse følger...

Vi er i den siste kampen i første runde av Klubbsplosjonsturneringen. Trip og Conkeldurr er i kamp mot Bianca og Emboar. Men akkurat når det ser ut til at Emboar vil bli beseiret, vender noen oppmuntrende ord fra Bianca utviklingen og hun går videre til semifinalen.

De åtte trenerne som skal møte hverandre i fire semifinalekamper er Stephan mot Cilan, Betty mot Ash, Georgia mot Bianca og Iris mot Montgomery.

Cilans Pansage er som alltid meget dyktig, men Stephens Sawk er overmektig and Stephen tar hjem seieren.

De neste ut er Ash og Scraggy som skal i kamp mot Betty og Simipour. Men Betty og Simipour undervurderer fullstendig deres motstandere. Selv etter å ha sendt av sted et mislykket Focus Blast, blir Scraggys krefter for mye for Simipour og Ash og Scraggy går seirende ut.

Georgia er like selvgod og selvsikker som alltid, men hennes Bisharp har ingen sjanse mot Biancas Emboar, som er inne i en seierstim.

Den siste semifinalekampen er Iris og Excadrill mot det mystiske og sterke laget til Montgomery og Throh. Med samme hurtighet som i hans førsterundekamp, overmanner Throh enkelt Excadrill.

I de neste kampene skal Stephen ut mot Bianca, og Montgomery skal ut mot Ash. Spenningen er til å ta og føle på inne på Klubbsplosjonsstadionet, og vi forlater Turneringen i det de fire trenerne retter oppmerksomheten mot det som skal skje neste dag.

Semifinalene i Klubbsplosjonsturneringen er like om hjørnet, med Stephen og Sawk mot Bianca og Emboar I det første oppgjøret. Men selv om Bianca og Emboar har gått seirende ut to ganger på rad, sender et massivt Karate Chop fra Sawk dem ut av turneringen og Stephen er på god vei til finalen.

Den neste ut er Ash og Scraggy mot Montgomery og Throh. Men noen mislykkede Focus Blasts av Scraggy, sammen med Throhs overveldende styrke, fører til tap for Ash og Scraggy.

Finalekampen består av Stephen og Sawk mot Montgomery og Throh, som garanterer en tett og kraftfull kamp. Throhs styrke er virkelig skremmende, og det skjer flere ganger at Sawk blir kastet av sted når Throh bruker Circle Throw, men Stephen sier til Sawk at den skal falle og rulle, noe som gjør at Sawk nesten ikke blir skadet.

Til slutt når Throh har Sawk I en kraftig Bind, gir Stephen Sawk ordre om å bruke Bulk Up og Sawk kommer seg fri fra Throhs grep. Men en Seismic Toss nummer to fra Throh truer med å ende kampen, inntil Sawk sender av sted en kraftig Close Combat på en intetanende Montgomery og Throh, og Stephan og Sawk vinner!

De travel med side venner og rivaler, og deretter fortsetter heltene våre på ferden mot Icirrus City Gym og Ash sin jakt på hans syvende Gym Badge.

På vei mot Icirrus City og Ash sin neste Gym-kamp, trener Ash og Iris med Ash sin Swadloon og Iris sin Emolga. Angrepene er raske og voldsomme, når Swadloon plutselig utvikler seg til Leavanny!

Leavannys spesielle evne lager klær av blader til små Pokémon, som er akkurat hva Leavanny gjør. Leavanny lager klær til tre Sewaddle fra skogen, så vel som Pikachu, Axew, Scraggy, Tepig, Oshawott, Snivy og Emolga, hvor hver Pokémon har forskjellige oppfatninger av sluttresultatet.

De innser at de alle hadde stått tidlig opp den dagen, så de bestemmer seg alle for å ta en middagshvil. Men en flokk med Durant dukker opp mens alle sover, og tar bladene og kidnapper Axew (som har på seg en bladmaske) også. Når den oppfatter dette etter at heltene våre våkner, føre Emolga dem til Durantenes grotte, som inneholder en labyrint av tuneller. Etter at Cilan har klekket ut en plan for å redde Axew, dekker Ash og Scraggy seg med blader og venter på at Durantene skal komme og ta dem også.

Og nettopp dette skjer. Durantene tar Ash og Scraggy og de andre heltene våre følger etter. Men når de prøver å redde Axew, går Durantene til kraftig motstand, inntil Emolga bruker Attract. Heltene våre flykter av sted, og takket være Leavannys sti av tråder som fører dem ut av grotten, blir Axew reddet og er igjen i trygge hender!

Da bærer det av sted til Icirrus City nok en gang.

Når der er på vei mot Icirrus City og Ash sin neste Gym-kamp, ender heltene opp med å gå seg vill inne i Twist-fjellet, med sine mange grotter. Der møter de på en Pokémon-forsker med navnet Ferris, som nettopp har oppdaget en fossil av den urgamle Prototurtle Pokémon, Tirtouga. De blir snart jaget ut av fjellet av Ferris sin barndomsvenn Sierra, som nå leder fjellgruveoperasjonen.

Hjemme hos Ferris finner vi ut at da han var et barn, sverger han på at han faktisk møtte og lekte med Tirtouga inni fjellet! Når han og heltene våre teoretiserer over at det må ha vært på grunn av et slags tidshull, planlegger Team Rocket (sammen med Dr. Zager) å stjele og gjenskape Skjellfossilet, som de trenger for å reise tilbake i tid ved å bruke den samme tidshulletet (“Tidsportalen”, en portal mot fortiden) som Ferris hadde opplevd som gutt med Tirtouga. Planen er å dra tilbake til fortiden, stjele så mange urgamle Pokémon som mulig, og bringe dem tilbake til den moderne verden, og dermed gjør dem i stand til å herske over Unova-regionen.

Heltene våre vil ikke ha noe av det, og det oppstår en kamp mellom dem. Men Team Rocket har bygget et godt forsvar inn i sitt utstyr og heltene våre klarer ikke å trenge gjennom dem. Plutselig klarer den gjenskapte Tirtouga å flykte, med Ash og Ferris tar opp jakten på den. Vi forlater episoden i det de prøver å overbevise en sint Tirtouga om at de ikke har onde hensikter, mens Team Rocket fast

I den forrige episoden var heltene våre på vei gjennom Twistfjellet, hvor de møtte en Pokémon-arkeolog med navnet Ferris, som hadde funnet en Skjoldfossil. Men Team Rocket var ute etter fossilen også, og klarte å stjele den og gjenskape den urgamle og utdødde Pokémon, Tirtouga! Men når Tirtouga flyktet av sted i en tilstand av frykt og forvirring, begir heltene seg av sted etter den.

Etter en vellykket kamp mot en trio av Whirlipede og etter å ha overbevist Sierra om at Tirtouga virkelig var gjenskapt fra en Skjoldfossil, litt beroligelse og mat stelt i stand av Cilan ble Tirtouga overbevist om at den kunne stole på Ash og vennene hans.

Plutselig dukker Team Rocket nok en gang og fanger Tirtouga, med det mål å bruke dens livsenergi til å åpne Tidsportalen. Men Tirtouga utvikler seg til Carracosta! Da den hører at vennene roper på den, løper Carracosta mot Tidsportalen, med heltene våre og Ferris og Sierra på slep. Når rom-tid varpet åpner seg på vidt gap, kommer Carracostas venner styrtene fra Fortidsverdenen til dagens verden for å hjelpe. Ved å bruke AncientPower, befrir de andre Carracosta deres venn ut av Team Rockets felle, og det er snart tid for Carracosta med venner å vende tilbake til Fortidens verden.

På vei mot Icirrus City Gym bestemmer heltene våre seg for å overnatte på Don Georges Pokémon kampklubb i Astilbe Town. Der blir de vitne til en Dobbelkamp mellom to trenere: Shamus, med hans “Ildkrigere” Heatmor og Emboar, og Kylan, med hans Mienshao og Watchog. Shamus beseirer raskt sin motstander, men etter å ha overhørt at Shamus sint krever en av Kylans Pokémon som betaling, oppdager heltene våre at Shamus var treneren som forlot Tepig for lenge siden i Accumula Town! Shamus beskyldte (og beskylder fremdeles) Tepig for ikke å ha noe kamptalent. Ash og Iris insisterer på en unnskyldning fra Shamus til Tepig, men han vil ikke høre noe av det.

Det er da Don George foreslår en Dobbelkamp mellom Ash og Shamus. Men Tepig ønsker ingen kamp; den husker at Shamus var så lei seg for at han måtte forlate Tepig.

Når kampen er i gang, finner vi ut at Shamus gjorde seg til under sitt følelsesmessige farvel med Tepig, npe som gjorde at den ble veldig trist. Men Snivy (som også ble forlatt da den var ung) tar modig opp kampen mot Ildkrigerne, men den blir snart satt ut av spill.

Når den får vite om Snivys fortid og ser Snivys vilje til å kjempe, utvikler Tepig seg til den kjempesterke Pignite! Plutselig står kampen i full fyr, og Pignite beseirer raskt Ildkrigerne på

egen hånd, til Shamus store skuffelse.

Til slutt ber Shamus Pignite om å komme tilbake til ham—nå når den er så sterk. Men en rask ildkule mot Shamus forteller ham at svaret er NEI, og heltene våre setter igjen kursen for Icirrus City—nå med Pignite!

Når de krysser et fjell når det er like før de er i Icirrus City og Ash sin neste Gym-kamp, blir heltene våre over-rasket når de ser opp og oppdager at to kampesteiner kommer styrtende mot dem. Plutselig blir steinene smadret av en utrolig mann som Cilan gjenkjenner som Brycen, kampsportfilmstjernen!

Cilan gjør greie for Brycens karriere i detalj, og han kommer plutselig på hvorfor Cilan sluttet å spille inn filmer. Brycen forklarte at han var blitt skadet under en filminnspilling på grunn av manglende trening, så han var der med Beartic (hans medskuespiller i filmer) for å starte treningen fra scratch igjen.

Når Brycen aner trøbbel, finner vi ut at Volcarona, Fjellets vokter, har blitt tatt til fange av en Pokémon-jeger med navnet Rizzo (som det viser seg var ansvarlig for de fallende kampesteinene). Brycen blir sint og krever at Volcarona skal settes fri, men Rizzo nekter. Men han sier seg villig til å ha en kamp for å bestemme Volcaronas skjebne og Ash tar imot utfordringen sammen med hans Krokorok.

Når det viser seg at Ash og hans Krokorok har beseiret Rizzo og hans Jellicent, bringer Rizzo ut en Jellicent nummer to. De tre fanger både Volcarona og Krokorok, men det er da Brycen og Beartic kommer til unn-stening! Med overveldende ferdigheter og krefter, blir Rizzo beseiret og deretter tatt til fange av Offiser Jenny,

som transporterer den onde Pokémon-jegeren av sted for å stille ham ansvar for hans handlinger.

Når Ash forteller Brycen at han skal utfordre Icirrus City Gym, sier Brycen at han er Gym-leder der! Vi forlater dem i det alle ser fram til Ash sin kommende Gym-kamp med overraskelse, forundring og spenning.

Når de ankommer Icirrus City, blir heltene våre fullstendig forbløffet over Icirrus City Gymmen; den er av massiv is! Eetter å ha ønsket dem velkommen, tar Brycen imot Ash sin utfordring og de begynner en tre-mot-tre kamp, hvor Brycen starter med sin Vanillish og Ash med Krokorok. Men etter at det begynner å gå nedoverbakke for utfordreren, blir Krokorok kalt tilbake igjen. Ut kommer Scraggy, som er ute i sin første kamp! Og på den glatte og kalde isarenaen, gir en avgjørende Headbutt fra Scraggy Ash overtaket.

Så bringer Brycen ut sin Cryogonal, som påfører Ash sin Scraggy et nederlag.

Neste ut er Ash sin Pignite, og det er nå Ash sin unike kampstrategi kommer til syne. Pignite beseirer Cryogonal, for deretter å tape mot Brycens skremmende Beartic.

Med en Pokémon igjen på hvert lag, bringer Ash ut igjen en litt sliten, men alltid like målbevisst Krokorok. Beartics styrke, kombinert med Brycens briljante strategier får dem til å virke uovervinnelige, inntil Ash husker en strategi Bianca hadde brukt med hennes Emboar under Klubbsplosjonen. Beartics Stone Edge, blir bokstavelig talt smadret, og Beartic blir beseiret og Ash vinner sin syvende badge: den såkalte Freeze Badge!

Når han nå tenker fremover på å vinne sin åttende Unova Gym badge og adgang til å delta i Unova-ligaen,

bestemmer Ash seg nå for å dra til Opelucid City, som følge av Brycens råd. Så det bærer av sted til Opelucid City Gym hvor Ash får sjansen til å vinne sin åttende Gym badge!

Når de er på vei til Opelucid City og Ash sin neste Gym-kamp, informerer Nurse Joy heltene våre om at gymmen har blitt stengt, til Asha in store skuffelse. Plutselig stanser en stor limousin og en velkledd mann kommer til syne og spør etter Cilan. Cilan og de andre heltene våre kastes inn i limoen og av sted de drar! Det viser seg at mannen er en butler som jobber for en veldig rik mann med navnet herr Hatterly. Herr Hatterly har en ung datter som heter Marigold, og hennes far har bestemt seg for at det er på tide at hun får sin første Pokémon. Til det formål har herr Hatterly sikret seg hjelp av Cilan, en A-klasse kjenner, så vel som Ricard, som også er en A-klasse kjenner. De bruker deres ekspertise for å avgjøre hvilken Pokémon som er best, og konkurransen begynner.

Men når det begynner å gå skikkelig hett for seg, foreslår herr Hatterly at de tar en kamp for å gjøre opp dem imellom. Fra begynnelsen virker det som om Marigold virker urolig for hele opplegget.

Selv om Ricard har sin mening om hvilken Pokémon en bør velge (så vel som Burgundy i forkledning, som er utestengt fordi hun kun er en C-klasse kjenner), bringer Cilans gode etterforskningsferdigheter ham til den konklusjonen at Marigold allerede har en sterk Pokémon-tilknytning i all hemmelighet til en Foongus som lever i hagen deres!

Cilan vinner kampen og han anbefaler på det sterkeste at Foongus bør bli hennes Pokémon, til Marigolds store glede. Heltene våre tar farvel med alle sammen, og de setter kursen for Virbank City (etter anbefaling fra butleren), stedet hvor vi finner Vibank City Gym.

Når de fortsetter reisen videre mot Virbank City og Ash sin neste Gym-kamp, blir heletene våre overrasket når de møter på en Vanilluxe (og Iris er livredd Is-typer), og dens Trener, deres venn Georgia. Hun forteller dem at hun er på vei til et laboratorium kalt Ferroseed Forskningsinstitutt (ledet av Professor Malveaux) for å dyrke mose der som det ryktes kan forbedre Pokémons ferdigheter, og heltene våre slår følge med henne.

Når de ankommer dit, møter de på en av Professor Malveauxs assistenter, Case, som gir dem en omvisning på anlegget. De får vite om hvordan forskningen som blir utført på Ferroseed hjelper dem å lære mer om hvordan de kan gjøre nytte av de

mange typer mose Ferroseed produserer. Plutselig begynner tre Ferroseed, som har absorbert elektrisitet fra ladede steiner, plutselig å produsere mose som begynner å ta over forskningssenteret for deretter å forsvinner derfra, for I neste omgang å true hele byen!

Mosen gjør Jord og Elektriske typer syke (inkludert Pikachu), og den fortsetter å vokse ut av kontroll. Når Iris, Axew, Oshawott og Georgias Vanilluxe blir fanget på taket av forskningssenteret, eliminerer Vanilluxe sin iskalde vind store deler av mosen, og Professor Malveaux teoretiserer at Is-type trek kan stoppe dens spredning.

Med hjelp av Vanilluxe, klarer Georgias Beartic og Pikachu (som har blitt helberedet takket være behandlingen Professor Malveaux foreskrev) å stoppe mosen fra å spre seg, og byen blir befridd fra faren.

Etterpå takker Professor Malveaux heltene våre og Georgia for hjelpen, og Georgia tar farvel med heltene våre som går om bord I et skip med kurs for Virbank City.

Etter at heltene våre ankommer Virbank City, mens de undrer seg over stedets historie, møter de på deres filmskapervenn Luke! Takket være at han vant en filmfestival med en film han gjorde med heltene våre(Legenden om Pokémonridderen), er Luke der for å ta del i åpningen av Pokéwood, en filmfornøyelsespark på filmstudioområdet.

Etter å ha informert alle om at han skal være med i en filmskaperkonkurranse og ber nok en gang dem om deres hjelp, går heltene vår ivrig med på det (spesielt Cilan, en Filmkjenner...).

Etter at manuskriptet er ferdig, begynner de å produsere, og de broker alle slags filmtriks og teknologi. Heltene våre er stjernene, o getter en voldsom anstrengelse er filmen fullført.

Men på visningen, etter at publikum har gitt en varm, dog ikke rungende applaus for en film laget av Lukes rival Jules, viser de Lukes film.

Først viser publikum ingen respons I det hele tatt, og Luke tror at de ikke likte arbeidet hans. Men det viser seg at de var stumme av beundring, paralysert av det de så. Når applausen og jubelen bare vokser og vokser, vinner Luke konkurransen!

For å forberede seg på lage en ny film som blir støttet av selveste Pokéwood (som er Lukes premie), bestemmer Luke seg for å bli igjen, mens heltene våre fortsetter ferden mot Virbank City Gym og Ash sin neste Gym-kamp. Imens dukker en mystisk, spøkelseslignende og ukjent Pokémon opp fra tid til annen, og Team Rocket ser ut til å jobbe med enda en ondskapsfull plan...

På deres vei mot Virbank City Gym, blir heltene våre overrasket over å møte flere trenere som sjangler etter deres nederlag mot gymlederen Roxie, som har spesialisert seg på Gift-typer. Med hjelp av Cilan finner Ash gymmen i en underjordisk musikklubb, hvor Roxie er lederen av en punk-rock trio kjent som Koffing and the Toxics. Roxie tar imot Ash sin utfordring på en betingelse: hun vil at han skal bruke alle sine seks Pokémon mot hennes tre! Ash er litt usikker på dette, men hun forsikrer ham om at han vil sette pris på denne fordelen. Han går med på det, og den tradisjonelle kampen begynner—foran en skokk med bråkete fans og med nok av musikalske akkompagnement!

Først ute er Roxies Koffing mot Ash sin Boldore. Men, som de tapende trenerne advarte om, beviser Roxie at hun er ekstremt sterk og ressursrik, og Boldore blir raskt eliminert. Ash sender så ut sin Unfezant, i håp om at en Flyve-type vil være i stand til å hanskes med Koffings utrolige hurtighet—men det er bare ikke nok, og Unfezant blir slått ut.

Ash sin tredje Pokémon er Leavanny, noe som overrasker mange—siden en Gress-type opplagt ikke er noen fordel mot en Gift-type. Men Ash har en strategi denne gangen, og han dirigerer Leavanny til å kneble Koffing med et String Shot og sveive den inn med en kortholds Energy Ball. Koffing blir til slutt eliminert, og Roxie er en Pokémon mindre!

Hun sender nå ut sin Scolipede, og den bruker Toxic for å få Leavanny til å vakle! Vil Ash klare å komme tilbake etter dette giftige angrepet og vinne sin åttende Gym badge?

Virbank Gym-kampen fortsetter mellom Ash og Gym-leder Roxie! Ash har endelig klart å slå ut Roxies sterke kort Koffing, men det viser seg snart at hennes Scolipede er like sterk når den gjør kort prosess med Ash sin Leavanny. Han har tre Pokémon igjen mot Roxies to—men fordelen når det gjelder antall betyr ikke nødvendigvis at Ash har overtaket!

Neste ut er Ild-typen Pignite, som har en fordel mot en Insekts-type som Scolipede—og det blir en voldsom kamp. Ved å kombinere Flame Charge og Flamethrower klarer Pignite å bringe Scolipede i kne! Men Pignite har blitt truffet av Toxic, og den er blitt alvorlig forgiftet…i det minste inntil Roxie raust tilbyr den et Pecha-bær for å nøytralisere giften. Roxie har bare en Pokémon igjen: hennes enorme Garbodor. Kampen mellom Garbodor og Pignite blir en vill utveksling av angrep, og Roxies fans heier som besatt—så Iris bestemmer seg for at Ash trenger litt moralsk støtte, så hun og Axew begynner å heie på ham!

Etter at Garbodor eliminerer Pignite med en kraftfull Hyper Beam, sender Ash ut Palpitoad, men deres dyst varer ikke lenge når Garbodors kombinasjon av Gunk Shot og Venoshock viser seg å være helt overlegen. Ash kaller på sin siste Pokémon—det er Pikachu, selvsagt! Pikachus hurtighet holder den utenfor Garbodors rekkevidde for en stakket stund, men den store Pokémonen klarer til slutt å få tak i Pikachu og får inn flere treff med DoubleSlap—som vekker Pikachus spesielle evne, Statisk! Garbodor blir lammet, noe som gir Pikachu en åpning til å angripe. Men like etter prøver Garbodor å riste av seg lammelsen og gjør alt for å komme sterkt tilbake.

For å vekke Ash sin glød, maler Iris seg i ansiktet og innlemmer Cilan i sin heiagjeng, og dere tromming og heiing er like øredøvende som Roxies rungende fans! Med den moralske støtten slår Ash og Pikachu tilbake med en serie sprakende Elektrisk-type angrep, og med en siste Electro Ball, ligger Garbodor nede for godt - og Ash har vunnet sin Toxic Badge, som gjør at veien til Unova Ligaen nå ligger åpen for ham!

Ash soler seg i triumfen etter sin åttende Unova Gym badge seier og en garantert deltakelse i Unova-ligaen, men han finner snart ut at den ikke vil finne sted før om tre måneder! Men helten vår er fast bestemt på å utnytte tiden optimalt med skikkelig, seriøs trening—etter at de har fått prøvd Virbank Citys berømte Bearticis, etter Cilans anbefaling.

Ash får øye på en kjent ansikt i iskøen: det er Cynthia, Sinnoh regions mester! Hun har blitt invitert til å delta i en oppvisningskamp i den kommende Pokémon World Tournament Junior Cupen i Undella Town, og Ash, Iris og Cilan bestemmer seg for at de vil delta også.

Samtidig har Team Rocket kommet på sporet av Meloetta, den Mytiske Pokémonen som i all hemmelighet har fulgt etter Ash siden han reddet den i Pokéwood. Kjeltringene prøver å ta Meloetta til fange, og skader den under forsøket, men den lykkes med å unnslippe sporløst før heltene våre og Cynthia finner den og gir den helbredende pleie. Meloetta viser sin takknemlighet med en vakker sang før den forsvinner igjen.

Når Meloetta er trygg, overvinner Iris endelig sin blyghet og utfordrer Cynthia til kamp! Iris har hørt om mesterens kraftfulle Garchomp, og siden hun og Axew sjelden møter en annen Drage-type Trener, er dette en ypperlig anledning. Cynthia takker ja, og selv om Axew blir en enkel match, lærer den seg å bruke Giga Impact i kampens hete!

Det er tid for å gå om bord i sjøflyet som skal ta dem til Undella Town, og heltene våre er ikke klar over at de blir observert av Team Rocket—og Meowth har sett at Meloetta fulgte etter Ash om bord i flyet. Team Rocket planlegger å slå til mot Ash og de andre i Undella Town, og Cynthia forteller Ash at en gammel venn venter på ham der. Og når flyet går inn for landing står Dawn og Piplup der og venter på dem!

Når de flyr med Cynthia til Undella Town det østlige Unova, forundrer heltene våre seg over alle de forskjellige Pokémon det er å se. Og straks de har landet bærer det raskt av sted til Cynthias vakre feriehus i en limousin kjørt av hennes butler, Jervis. De er ikke klar over at Meloetta usynlig har fulgt etter dem, før den viser seg igjen i bilen på Ash sitt fang! Men den er litt sjenert og forsvinner igjen etter noen få minutter. Samtidig følger Team Rocket i all hemmelighet deres bevegelser...

Når de ankommer Cynthias hus, hvem andre enn Dawn og Piplup er det som venter på dem der! Etter en lykkelig gjenforening med Ash, får Dawn hilse på Iris og Cilan, samt alle de nye Pokémon som reiser med dem i Unova- regionen. Ash klarer til slutt å overtale Meloetta til å komme til syne igjen for å hilse på Dawn også—og Piplup og Oshawott begynner straks å konkurrere om Meloettas oppmerksomhet!

Når heltene våre finner ut at Dawn også har planer om å melde seg på Pokémon World Tournament Junior Cup, vil alle sammen ha en kamp mot henne! Cilan er første mann ut, i en spennende Kjenner-mot-Koordinator kamp, og han gir en glødende(dog langdryg) vurdering av Dawns bånd med Piplup midt i selve kampen. Så forårsaker Meloetta enda en avbrytelse når den vandrer inn på kampområdet for å danse med Piplup, inspirert av dens vakre konkurransetrekk, og Jervis melder time-out inntil alle er blitt litt mindre distrahert.

Dawn lover å kjempe mot Iris etterpå, og deretter Ash! De fire gleder seg til å trene sammen hos Cynthia for å forberede seg til Junior Cupen, mens Team Rocket i all hemmelighet fortsetter å realisere sitt viktigste oppdrag noensinne...

På Cynthia sitt feriehus i Undella by ligger Ash, Iris og Cilan i spesialtrening før Pokémon World Tournament Junior Cup, men Dawn har bestemt seg for at hun trenger en pause. Hun forteller de andre om en øde øy i nærheten hvor det lever en spesiell Onix, og foreslår at de drar ditt og sjekker dette nærmere. Cynthias butler, Jervis, frakter dem til øya med båt, og lover å komme og hente dem igjen før middag. De lover samtidig å være svært forsiktige på øya. De forstår raskt hvorfor de må være forsiktige. En stor hule på øya er hjemmet til en stor gruppe med Onixer, og de enorme Pokémonene er ikke så alt for glad i å få besøk. De angriper, og heltene våre kommer bort fra hverandre i det de flykter. Iris og Dawn dukker opp i et skogområde, og Piplup kommer seg i sikkerhet med Ash og Cilan. Guttene møter på flere sinte Onix når de prøver å flykte. Meloetta prøver å stoppe dem. Først ved å berolige dem med sin nydelige sang, men når det ikke virker, forandrer hun Forme og tar opp kampen mot dem. I mellomtiden har Dawn og Iris uflaks med Pokémonene de møter på i skogen. Iris er begeistret for å møte en Magnemite, siden hun aldri har sett en før, og får elektrisk støt når hun prøver å klappe den. Dawn har et lignende møte med en søt men giftig Foongus! Jentene klarer til slutt å komme seg over et juv, og gjenforenes med Ash, Cilan og Piplup, mens gruppen med Onix jager dem. Oshawott og Piplup slår seg i lag for å kjempe mot Onix, siden deres Vann-type angrep er supereffektive, og i løpet av kampen, lærer Oshawott seg hvordan man bruker det kraftige trekket Hydro Pump! Men selv det er ikke nok mot så mange Onix, og Ash ber Meloetta om å prøve og synge igjen. Det ser ikke ut til å virke, og Onixene nærmer seg, men så dukker det plutselig opp en Onix med en annen farge og den brøler mot de andre. Den er den spesielle Onixen som heltene våre har lett etter. Det viser seg også at det er sjefen på øya, siden de andre Onixene trekker seg tilbake og returnerer til deres hule.

Våre helter bor hos Cynthia mens de forbereder seg til Pokémon World Tournament Junior Cup. Etter at Ash og Dawn har hatt en øvelseskamp som ender uavgjort, kommer en bekymret ung nabo ved navn Chris innom og ser etter sin savnede Cubchoo. Gutten forteller dem at Cubchoo på en eller annen måte klarte å komme seg ut av Pokémon-huset sitt i løpet av natta, selv om det bare er én dør og Chris er sikker på at han låste den fra utsiden.

Så...hvem kommer ham til unnsetning? Jo, Detektivkjenneren Cilan, så klart! Etter litt en del utspørring rundt detaljene i saken, finner Cilan en liten tunnel under muren rundt Pokémon-huset som leder ut til skogen. Våre helter undersøker nærmere og finner en overraskende tam Beartid som spiser bær like i nærheten. Cilan tror den må ha tatt Cubchoo, men Dawn mener Beartic er altfor stor til å få plass i tunnelen. Så mener han at Beartic er den savnede Cubchoo, og at den må ha utviklet seg etter å ha stukket av! Men når Beartic ikke vil tilbake til Chris sin Poké Ball, blir det klart at Cilan tar feil igjen. Endelig oppdager de Cubchoo i det den kommer løpende forbi og leker med en Larvitar! De to Pokémon er tydeligvis gode venner, og Cilan konkluderer med at Larvitar må ha funnet ut hvordan man åpner døra til Cubchoo sitt Pokémon-hus så de kunne leke sammen. Han erklærer mysteriet for løst, og Ash vil feire med en kamp! Chris og Cubchoo har aldri kjempet før, så Ash og Scraggy kjemper mot den ville Larvitar for å vise dem hvordan det gjøres. Kampen ender uavgjort, men Chris og Cubchoo vil også veldig gjerne lære å kjempe! Ash og Iris foreslår at de to drar ut på en reise sammen, og Chris sier at det skal de gjøre - så lenge Larvitar blir med dem.

Samtidig viser det seg at Team Rocket kommer nærmere og nærmere det mystiske målet sitt...

Det foregår en vill kamp i luften mellom en Hydreigon og en Dragonite! Kampen deres forstyrrer en flokk Pidove, som havner midt i kampens hete når de prøver å spre seg. Dragonite prøver å beskytte flokken, men det gjør det enkelt for Hydreigon å angripe, og Dragonite blir slengt i bakken! Den prøver å fly sin vei, men vingen har blitt skadet i fallet, og den krasjer inn i en kraftstasjon og skader noe utstyr i sammenstøtet. Samtidig, i det våre helter forbereder seg til en ny treningsdag, går plutselig strømmen. Officer Jenny kommer innom for å be Cynthia om hjelp, men hun er utenbys, så Jenny forteller våre helter hva hun tror har skjedd: En slem Dragonite har angrepet kraftstasjonen og slått ut strømmen!

Dette høres ikke riktig ut for Iris, og hun er fast bestemt på å gå og sjekke det ut på egen hånd.

I det våre helter ankommer kraftstasjonen, oppdager de at Dragonite har forseglet der inne, så Iris, Ash og Dawn kryper inn gjennom ventilasjonsanlegget for å nå den. Den skadede Dragonite er ikke så glad for å bli forstyrret, og i det Iris blir fanget i rommet sammen med den, bestemmer Officer Jenny seg for å skaffe forsterkninger. Hun rekrutterer tre sterke Trenere for å hjelpe henne med å fange den slemme Dragonite. Men inne klarer Iris å kommunisere med den skadede Pokémon, og oppdager at "angrepet" på kraftstasjonen bare var en ulykke! Hun får Ash og Cilan til å finne bevis for at Dragonite er uskyldig. Officer Jenny og de nye rekruttene hennes klarer å bryte seg gjennom barrieren og konfrontere Dragonite! Iris trygler dem om å ikke skade den nye vennen hennes, og når det ikke virker, stiller hun seg mellom Dragonite og de andre for å beskytte den. Situasjonen stopper opp en liten stund, til Ash og Cilan kommer med beviset de har vært ute etter: Et overvåkningskamera har filmet at Dragonite beskytter Pidove-flokken og blir skadet i prosessen.

Officer Jenny sier hun ikke kommer til å anlegge sak, og etter at Dragonite har blitt frisk igjen på Pokémon-senteret, er den fri til å gå. Våre helter er henrykte, og Dragonite begynner å fly sin vei...og så ombestemmer den seg. Til Iris sin store begeistring, snur den rundt og kommer tilbake til henne - og den kommende dragemesteren har endelig fått sin andre Drage-type med på laget sitt!

Samtidig virker det som Team Rocket har funnet det de har vært på jakt etter, og de venter ivrig på sjefens tilbakemelding...

Lacunosa Town Tournament Stadium summer av begeistring i det Pokémon World Tournament Junior Cup settes i gang! Med kommentarer fra Freddy The Scoop og Champion Alder, begynner turneringen med en demonstrasjonskamp mellom Cynthia, Sinnoh League Champion, og Caitlin, som er medlem i Unova Elite Four. Disse to topp-Trenerne viser hva de kan i en elegant og flott kamp mellom Caitlins Gothitelle og Cynthias Garchomp, som ender uavgjort når tiden er ute. Så er det tid for første runde! Ash sin rival Trip har blitt satt til å kjempe mot Pokémon-kjenneren Burgundy, som egentlig bare vil kjempe mot sin gamle nemesis Cilan...men Trip sin Serperior klarer raskt å bekjempe hennes Darmanitan på tross av type-ulempen.

Burgundy er rasende, men Trip er selvsikker, rolig og trygg på at han kommer til å vinne hele turneringen og fortsetter med å vise sin styrke ved å slå Alder.

Cilan, Ash og Dawn bekjemper også sine motstandere i de første rundene, og så, i kampens siste runde, kjemper Iris og hennes nye Dragonite mot "Dragebekjemperen" Georgia, og hennes Beartic! Dette er Dragonite sin første kamp mot Iris, og det er tydelig at de ikke er samkjørte: Dragonite ignorerer flere ganger Iris sine befalinger om å dukke unna. Den står i stedet på stedet hvil mens Beartic slår til igjen og igjen.

I det Beartic sin supereffektive Ice Beam fryser Dragonite fast, har Iris fått nok, og skriker til sin sta Pokémon at den må følge med og ta kampen på alvor. Dragonite svarer med å bryte seg fri fra isen, og uten noen kommando fra Iris, sender den ut en mektig ThunderPunch mot Beartic, som slår den ut! Georgia insisterer på at hun tapte mot Dragonite og ikke mot Iris, men Iris er begeistret over å ha bekjempet rivalen sin uansett. Alder erklærer dagens kamper for vellykket, folkemengden jubler, og runde to står for tur!

Tiden er inne for andre runde av Pokémon World Tournament Junior Cup, og Ash, Cilan, Iris, Dawn og Trip er alle med på jakten! En veldig selvsikker Trip er først ut, vinner igjen på tross av en ufordelaktig type-kombinasjon, og er klar for semi-finale. Samtidig går Iris utenfor for å prøve å overtale Dragonite til å høre på kommandoene hennes når de kjemper i stedet for å gjøre som den vil. Men det virker som det er vanskelig å overtale den sta Pokémon - selv om noen kloke ord fra Cynthia ser ut til å få gjennomslag. Mens hun er borte, bekjemper Cilan motstanderen sin takket være utrolig godt lagarbeid med sin Stundfisk. Så, med hjelp fra Boldore, kommer Ash også til semi-finalen!

Rundens siste kamp er Iris mot Dawn! Det er virkelig et sammenstøt mellom to kjemper, i det den tårnhøye Dragonite settes opp mot den enorme Mamoswine - og først virker det som Dragonite faktisk hører på Iris, og adlyder den første kommandoen hennes om å dukke unna! Men den går raskt tilbake til sin vanlige taktikk om å stå stødig og møte hvert eneste angrep, og Iris blir mer og mer frustrert mens Dawn og Mamoswine demonstrerer ypperlig koordinasjon. Atter en gang klarer Dragonite å vinne kampen på egen hånd, og etter en vennlig peptalk fra Dawn, er Iris enda mer bestemt på å kommusiere bedre med sin sta Pokémon.

Semi-finalene settes i gang, og første kamp er Trip mot Cilan! Trip har fått øynene opp for den ultimate premien - en kamp mot Unova Champion Alder - og han planlegger i all hemmelighet å utfordre Sinnoh Champion Cynthia i tillegg. Cilan håper Trip sin arroganse gjør ham bekymringsløs - men dessverre klarer Serperior å komme gjennom Crustle sitt imponerende forsvar og slår Cilan ut av turneringen. Nestemann er Ash og hans Krokorok mot Iris og hennes Dragonite! Hvilken av våre helter går videre for å bekjempe Trip i finalen?

Den andre kampen i Pokémon World Tournament Junior Cup semifinalene begynner, og det er Ash sin Krokorok og Iris sin Dragonite som braker sammen! Dragonite får Krokorok til å sjangle etter et par saftige fulltreffere, men Krokorok er fast bestemt på å ikke gi seg—og plutselig utvikles den til Krookodile! Dette briner kampen til et nytt intensitetsnivå, og når Krookodile treffer Dragonite tungt med en supereffektiv Dragon Claw, blir Dragonite sint—akikkelig sint—og begynner å ignorere Iris nok en gang, og sender ut det ene udisiplinerte angrepet etter det andre. Iris trygler hjelpesløst Dragonite om å ta seg sammen og roe seg ned, og Ash synes synd på sin venn…men det er midt i en kamp, og han og Krookodile har ikke tenkt å gi ved dørene. Krookodile vinner, og Ash går videre til finalen!

Iris er frustrert og ulykkelig etter sitt nederlag, og spydigheten fra Georgia og Burgundy gjør det ikke noe bedre. Men Cynthia kommer til unnsetning nok en gang med hennes erfaring i å trene Drage-typer, og anbefaler Iris om å fortsette å jobbe med den egenrådige Dragonite slik at den kan få tillit til henne.

Det er tid for finalen! Ash skal ut mot sin rival Trip, og det lyser av selvtillit på begge sider. Ash sin Pignite har typefordelen over Trips Serperior, men Serperiors utrolige fart gjør det praktisk talt umulig for Pignite å få inn en eneste treffer! Selv om Pignite nekter å gi seg, og Ash prøver å jevne ut stillingen ved å få Pignite til å bruke Flame Charge om og om igjen for å øke Pignites hurtighet, så er det ikke nok. En siste Frenzy Plant fra Serperior avgjør kampen og Trip vinner Junior Cupen!

Dette betyr selvsagt at Trip får sjansen han har ventet på: En kamp mot Unova-mesteren Alder! Kampen kommer i gang og Trip setter nok en gang lit til hans superhurtige Serperior, mens Alder kaller på Bouffalant. Kan Trip fortsette sin impoenerende vinnerrekke mot regionens topptrener?

Tournament Junior Cup, Trip har gjort seg fortjent til å kjempe mot Alder, Unova regionens Champion! Han og hans Serperior har en smart strategi mot Alder’s Bouffalant—men Alders erfaring og ferdigheter er overveldende, og Trip blir beseiret. Noen kloke råd fra Alder gir gjenlyd hos den unge treneren, og når han sier farvel til våre helter, virker han mye roligere og mer fornøyd.

Ash, Iris, Cilan og Dawn blir forundret og overrasket når de møter en ung og ganske desperat Trener kalt Cameron, som håper på å være den første som stiller seg i kø foran Junior Cup! Ash må fortelle ham at han er for sent ute, og etter et øyeblikks frustrasjon, begir Cameron og hans Riolu seg av sted for å få sikre seg Alders autograf.

Våre helter drar tilbake til Cynthias feriehus, hvor Dawn forteller dem at det snart er tid for henne å dra. Hun og Piplup skal sette kursen for Johto-regionen for å delta i den berømte Wallace Cup Konkurransen, og de har planer om å bruke deres erfaring i Unova til noen spennende nye Konkurranse-trekk. Men før hun drar, utfordrer Ash Dawn til kamp! Han velger Pikachu, selvsagt, og hun kaller på sin Quilava. De to virker ganske jevnbyrdige, og de viser begge fram noen overraskende strategier, og Cynthia erklærer til slutt at kampen har endt uavgjort. Hun gir komplementer til begge Treneren for deres dyktighet og for de mange ting de har lært på deres reiser, og Ash og Dawn blir begge glade for å få slike godord fra en Champion!

De tar farvel, og akkurat i det Dawns fly skal ta av mot Blackthorn City, dukker den desperate Cameron opp igjen—og mister så vidt flyet. Dette viser seg imidlertid å være en lykke for ham, for han har planer om å delta i Unova-ligaen—som faktisk ikke skal arrangeres i Johto-regionen. Han viser stolt fram sin badge-eske, med syv skinnende Gym badges, og blir grepet av panikk når Ash sier til ham at han mangler en! Cameron bestemmer seg for å utfordre den nærmeste Gymmen, slik at han kan få tak i sin åttende badge så raskt som mulig, og han er i ferd med å dra av sted til Humilau City når Ash spør om han kan bli med og se på kampen!

Samtidig har Team Rockets Dr. Zager analysert Meloettas sang og samlet data fra den, mens Jessie og James gjør seg klar for å gå inn i en mystisk undersjøisk ruin i det Meowth overvåker dem fra en undervannsbåt. Hva er det de kan ha på gang?

Våre helters nye bekjentskap Cameron drar av sted til Humilau Gym for å vinne sin åttende Gym badge, og Ash, Cilan og Iris har bestemt seg for å bli med! Underveis oppdager Ash og Cameron at de har mye til felles og begynner å bable i vei, og når de tar feil veivalg kommer de vekk fra Iris og Cilan, noe de ikke legger merke til før vennene deres er langt av sted. For å gjøre ting verre, begynner det å regne—voldsomt! Guttene søker ly i en grotte, og etter at Meloetta finner noe bær til dem til middag, bestemmer de seg for å ta en blund.

Meloetta vekker dem når det har sluttet å regne, og etter litt prøving og feiling, følger Cameron sin nese mot havet for å finne Humilau City. Men de er ikke helt sikre på hvor Gymmen ligger, i alle fall ikke før Gym-leder Marlon dukker opp foran dem, oppå sin enorme Wailord! Marlon gir dem skyss til hans uvanlige Gym, bygget rett på vannet, hvor de gjenforenes med Iris og Cilan.

Det er tid for Camerons Gym-kamp! Hans Ferrothorn beseirer raskt Marlons Jellicent med en supereffektiv Thunderbolt, men noe virker litt rart—og når Cameron prøver å bruke Thunderbolt mot Marlons Mantine, oppdager han hva som har skjedd; Jellicents evne, Fordømt Legeme, paralyserte trekket! Uten Thunderbolt, taper Ferrothorn raskt, og Cameron bestemmer seg for at han trenger en Pokémon som er bedre egnet for Gymmens vannbaserte kamparena. Han sender ut sin Samurott, og kampen flyttes under vann. Tilskuerne kan ikke se hva som skjer under overflaten når de to Pokémon angriper hverandre, men når de kommer opp igjen, er det klart at Samurott har overtaket. Den slår ut Mantine med en kraftig dobbel Razor Shell, og Cameron vinner en Wave Badge!

Med åtte Gym badges hver, er både Ash og Cameron klare for å delta i Unova-ligaen. Deres veier skilles nå, men de lover å treffe hverandre igjen, når ferden nå fortsetter!

Ash og Scraggy trener til Unova-liaen når de blir innblandet i en slåsskamp mellom en Rufflet og en Vullaby! Når de prøver å stoppe slåsskampen, dukker en assistent fra et Pokémon-daghjem i nærheten opp på leting etter de to Pokémon-kranglefantene. Layla presenterer seg selv og bringer Rufflet og Vullaby—sammen med Ash, Iris og Cilan—tilbake til daghjemmet med hennes.

Når Cilan finner ut at Rufflet og Vullaby aldri har kommet overens, tilbyr han å låne bort sine Kjnner-ferdigheter for å fikse parproblemet. Selv om Vullaby først er tilbaketrukket, får snart litt oppmuntring fra Cilan og de andre alle daghjemmets Pokémon til å leke lykkelig sammen! Men når resultatet blir mer trøbbel under lunsjen, bruker Vullaby Punishment på flere av de andre i et forsøk på å roe ting ned.

Layla takker Vullaby for hjelpen, men prøver forsiktig å antyde at den kanskje var litt voldsom. Dette sårer Vullabys følelser, og den løper sint av sted! Layla og Cilan drar raskt etter den, og Ash og Iris blir igjen for å holde øye med daghjemmet…inntil de finner ut at Rufflet har dratt av sted etter Layla, og Ash begir seg av sted for å finne den.

Cilan og Layla klarer å spore opp den surmulende Vullaby, og Rufflet kommer også like etter. Når han følger med på hvordan tre påvirker hverandre, legger Cilan fram en teori om den pågående rivaliseringen: Rufflet og Vullaby har konkurrert om Laylas kjærlighet, og når hun legger merke til en av dem, blir den andre raskt sjalu. Hun forsikrer de to Pokémon om at hun bryr seg like mye om begge to.

Turen tilbake til daghjemmet er full av farer, men Meloetta finner dem og tar med Ash for å hjelpe til. Layla viser sin hengivenhet overfor Rufflet og Vullaby ved å beskytte begge to, og alle kommer uskadd tilbake til daghjemmet!

Når alle lytter lykkelig til Meloettas vakre sang, viser det seg at Team Rocket lytter i all hemmelighet også—men av andre, ondsinnede grunner. Dr. Zager har samlet de siste dataene han trenger for utføre planen deres, og deres neste steg er å informere sjefen om deres suksess—med håp om at han vil komme og møte dem i Unova!

Mens Ash holder på med litt spesialtrening på Cynthias feriested som forberedelse til Unova-ligaen, holder kjeltringene i Team Rocket på å avslutte sine forberedelser for å sette ut i livet deres seneste djevelske plan: Operasjon Uvær!

Etter å ha fulgt med på en treningskamp, ønsker Meloetta også å være med! Ash og Krookodile har akkurat akseptert Meloettas utfordring når en enorm Golurk daler ned over kamparenaen, med sin trener, Ridley, på ryggen—som umiddelbart beskylder Ash for å være en kjeltring og for å ha kidnappet Meloetta! Misforståelsen blir raskt ryddet opp i, og Ridley forklarer at han er en av Meloettas beskyttere, og at han og Golurk har vært på leting etter den Mytiske Pokémon i lang tid etter at den ble brakt av sted av noen ukjente kjeltringer.

Kjeltringene det er snakk om gjør seg raskt til kjenne: et par av Team Rockets agenter har sporet Meloetta til Cynthias hus, med den hensikt å gjenerobre den! Ridley sier at han og Golurk vil kjempe mot dem mens Ash og de andre får brakt Meloetta i trygghet, og de flykter av sted—men de blir stoppet av Jessie, James og Meowth! Iris og Cilan tar opp kampen mot dem mens Ash, Pikachu og Meloetta fortsetter alene.

Dessverre havner de rett i fanget på Team Rocket, og sjefen venter bare på å pågripe dem! Giovanni og hans Persian setter Ash og Pikachu i et bur, og han gir Meloetta ordre om å overgi seg eller være vitne til at vennene må lide. Meloetta har ikke noe valg, og de tre blir tatt med i Team Rockets helikopter, som så forvandles til en undervannsbåt som dykker ned til en tempelruin på bunnen av Undella-bukten.

Ash følger hjelpeløst med på når Meloetta blir holdt tilbake inni tempelet. Dr. Zager begynner å spille av et opptak av Meloettas sang, som åpner et gammelt segl, forvandler tempelet og hever til overflaten inne i bukten. Så snart kysten er klar, begir Giovanni seg på vei langt inn i inn for å finne Sannhetsspeilet—et mystisk speil med ukjente krefter! Hva handler virkelig Operasjon Uvær om? Kan dette være den største trusselen Unova-regionen noen gang har stått overfor?!

Team Rocket har tatt til fange Meloetta, brakt den til Undervannstempelet og brukt et opptak av Meloettas sang for å heve tempelet til overflaten. Nå, fortsetter Operasjon Uvær, i det Giovanni får tak i det mystiske Sannhetsspeilet og bruker det til å kalle på de tre Pokémon-legendene Tornadus, Thundurus og Landorus!

Meloettas beskytter, Ridley, forklarer at den som kontrollerer Meloetta også kontrollerer disse tre gamle kreftene. Team Rockets plan er bare det siste av mange forsøk av ugjerningsmenn i løpet av årene på å ta over Unova-regionen ved å bruke kreftene til Sannhetsspeilet. Heltene våre ser på i frykt i det de tre Pokémon-legendene forandres til Totem Forme og forbereder seg på å volde skade på Unova!

Ash og Pikachu klarer å flykte fra deres fangenskap, og en enorm Pokémon-kamp begynner å ta form: Iris sin Dragonite, Cilans Pansage, Cynthias Garchomp, Ridleys Golurk og Ash sin Unfezant slutter seg til Pikachu for å ta opp kampen mot de skremmende Tornadus, Thundurus og Landorus. Et raskt angrep fra Thundurus slår nesten Iris ned, men Pikachu kaster seg inn i lynets bane for å beskytte henne. Så, med den ekstra elektrisiteten den absorberte fra angrepet, sender Pikachu av sted en massiv Electro Ball som overmanner Team Rocket og befrir Meloetta!

Men Giovanni er fremdeles i besittelse av Sannhetsspeilet, og uten Meloettas beroligende innflytelse, blir han fullstendig overveldet av onde ambisjoner: i stedet for å erobre Unova-regionen, ønsker han nå å tilintetgjøre den! Men Jessie, James og Meowth intervenerer for å styre sjefen deres bort fra denne katastrofale vei, og når han kommer til sinne fulle fem, trekker Team Rocket seg motvillig tilbake.

Ridley bruker så Sannhetsspeilet for å sende de tre Pokémon-legendene tilbake til deres legemliggjorte Forme, og Meloetta beroliger deres raseri med en sang. Når katastrofen er avverget, tar Ridley og Meloetta farvel og forbereder seg på å vende hjem igjen. Men Ash vet at de vil møtes igjen en dag, og alle øyne rettes igjen mot Unova-ligaen!