Når Ash spent ankommer Unova-regionen sammen med Pikachu, moren sin og professor Oak, oppdager vi at Giovanni samtidig har gitt Team Rocket et viktig oppdrag i Unova-regionen også. På samme tid som Jessie, James og Meowth forbereder seg på sitt nye oppdrag, introduserer professor Oak Ash for professor Juniper, en av toppforskerne i Unova-regionen.

Plutselig kommer det en mørk stormsky, og Pikachu blir truffet av en massiv mengde elektrisitet. Etter første undersøkelse av Pikachu finner ikke professor Juniper noe galt. Men senere, når Ash skal kjempe mot en ivrig ung trener som heter Trip og hans start Pokémon Snivy, kan ikke Pikachu bruke Elektrisk-type trekk!

I professor Junipers lab finner vi ut at Pikachu har blitt skadet av den massive mengden energi den absorberte under tordenværet, når plutselig den samme mørke skyen dukker opp igjen! Professor Juniper husker da historien om den Legendariske Pokémon Zekrom, og alle lurer på hva som kan være årsaken til at kreftene til Pikachu på mystisk vis er borte. Vil Pikachu noen gang være i stand til å bruke kreftene sine igjen?

Like fort som Pikachu havnet i en mystisk tilstand, som påvirket alle dens Elektrisk-type trekk, kom et nytt tordenvær og gjorde den frisk i en fei! Etter å ha lagt skylden for hendelsen på den Legendariske Pokémon Zekrom, blir professor Oak og Juniper enige om at det kreves videre forskning.

I mellomtiden har Team Rocket ankommet Unova-regionen, og forbereder seg på å sette i gang en operasjon for å stjele Pikachu og Zekron.

Ash har bestemt seg for å fortsette på reisen i Unova-regionen, og så, med en ny Pokédex og nye Poké Balls, drar vår helt ut for å møte så mange Unova-region Pokémon som han kan. På veien møter han Iris, og hennes Pokémon Axew, mens han fanger sin første Unova-region Pokémon, Pidove. Men rett etterpå setter Team Rocket i gang sin onde plan, og stjeler Pikachu, Pidow og Axew! Ash går selvfølgelig straks til aksjon, og slåss mot sine gamle fiender Jessie, James og Meowth, og med litt uventet hjelp fra det man trodde var en skvetten Pokémon, Oshawott (som hadde fulgt etter Ash og Pikachu), får Ash og Iris sine Pokémon trygt tilbake, mens Team Rocket på mystisk vis forsvinner.

Etter å ha besøkt Pokémon-senteret hvor Pikachu, Axew og Pidove blir pleid friske igjen av Nurse Joy, må Iris innrømme at selv om Ash oppfører seg "som et barn", er hun imponert over at han tok grep og reddet deres tre Pokémon, mens Ash høyt lurer på hvorfor Oshawott hjalp dem som den gjorde...

Når Ash og Iris fortsetter mot Striaton City og Ash sin første Gym-kamp utfordring, blir de plutselig fanget i et stort hull. Men når de blir reddet av en gutt som heter Dan, hvis familie eier et resort spa og hotell, får de vite at hullene er blitt gravd av en gruppe Sandile, og det har fått hotellet til å stenge. Den normalt vennlige gjengen som liker sandbadene hotellet tilbyr, virker plutselig sinte, og angriper alle, og tar til og med med seg Pikachu og Oshawott!

Men så oppdager de at en stor gruppe geysirer begynner å få utbrudd i hele området, og har fanget mange ville Pokémon ved å omringe dem i voldsomt, kokende vann. Når de ser at Sandile bare ville redde dem, skjønner Ash, Iris og Dan at disse Sandile faktisk er vennlige, og så går Ash til aksjon! Når alle Sandile går sammen og lager en bro ved hjelp av halene, som de redde ville Pokémon kan krysse for å unslippe, krysser Ash og hjelper alle i sikkerhet – men ikke uten hjelp fra Iris, som også går til aksjon og får Ash i sikkerhet i siste liten!

Endelig, ved hjelp av det varme vannet fra geysirene, åpner hotellet med en varm kilde som sin største attraksjon, og våre helter tar seg tid til litt hvile og avslapning før de fortsetter på reisen i Unova-regionen!

Mens Ash, Iris og deres Pokémon fortsetter mot Striaton City og Ash sin første Unova-region Gym-kamp utfordring, forteller Iris Ash om Pokémon-kampklubben, et sted hvor trenere fritt utfordrer og kjemper mot hverandre for å utvikle ferdighetene sine. Men når Ash aksepterer en utfordring fra en trener der, blir kampklubben plutselig stengt, etter at det blir oppdaget av noen eller noe har brutt seg inn!

De tenker først at det kan være en Umbreon (som ikke tidligere er sett i Unova-regionen), og Ash og Iris er overrasket over å oppdage at det uskarpe opptaket på overvåkningsvideoen er en skitten, tynn Tepig, som prøver å skaffe seg mat. Etter å ha funnet og satt fri Tepig fra et tau som har vært bundet rundt nesen dens av en ubetenksom trener som hadde forlatt den på klubben, forer Ash den med all Pokémon-maten den vil ha, og snart er den tilbake til god form!

Det viser seg at Tepig ikke er den eneste inntrengeren – Team Rocket har også prøvd å stjele forsyninger fra klubben. Men når Team Rocket kidnapper Pikachu, hjelper en nå frisk og rask Tepig Ash med å få Pikachu trygt tilbake til sin takknemlige trener.

Når Iris prøver å fange Tepig for å ha den selv, gjør Tepig det veldig klart at den vil at Ash skal være treneren dens, og etter en rask manøver med en Poké Ball er Tepig plutselig vår helts nyeste venn! Etter at Ash har bestemt seg for å bruke Tepig i sin kamp i Striaton City, fortsetter våre helter på reisen til Striaton City, og samtidig får et visst Team sine hemmelige ordre fra Giovanni om å også reise dit på sitt neste oppdrag...

Når de ankommer Striaton City er Ash sin første prioritet å komme seg til Striaton City-gym og utfordre den til hans første kamp i Unova-regionen! Men Ash blir snart overrasket over å oppdage at det faktisk er tre Gym-ledere; brødre ved navn, Cilan, Chili og Cress. Så, for første gang noen sinne, blir alle de tre brødrene utfordret av Ash til en Gym-kamp! De aksepterer, og den triple kampen setter igang.

I mellomtiden har Team Rocket også ankommet i Striaton City med et nytt oppdrag - å finne det som en gang var et forskningssenter som lå et sted i området, og konfiskere det sjefen kaller "fremtidig energi" – noe han er overbevist om at vil få alle Team Rocket sine drømmer til å gå i oppfyllelse. De vet at den onde organisasjonen stoler på dem og bare dem, og Jessie, James og Meowth fortsetter med overbevisning og selvsikkerhet!

Selv om Ash vinner den første runden, taper han og Pikachu den andre, og vår helt velger Oshawott som sin tredje og siste Pokémon, når han møter Cilan sin Pansage. Men selv om han først er nervøs, forlater vi spenningen mens Ash, Cilan, Oshawott og Pansage fortsetter å kjempe, mens vi lurer på om Ash kan vinne og få sin første Gym Badge i Unova-regionen!

Det gjeve Trio Bagde står på spill, når Ash sin kamputfordring fortsetter etter at vår helt har sett en seier og ett tap. Han møter Cilan, den tredje i brødreflokken som leder Striaton-gym, og Cilans Pansage viser seg å være en formidabel motstander. Men i det Cilan har bestemt seg for at Ash sin måte å kjempe på er litt kjedelig og forutsigbar, ber Ash Oshawott om å bruke Water Gun mot veggen i Gym'en, og det setter igang en serie med hendelser som gjør at Ash til slutt vinner, og får sin Trio Badge!

I mellomtiden finner vi Team Rocket opptatt med sitt neste oppdrag – for å utvinne den "fremtidige energien" fra det som kalles Drømmeplassen – et forlatt forskningssenter som en gang studerte de praktiske bruksområdene til drømmeenergi. Men en av forskerne – doktor Fennel – har oppdaget overtrampet, og sammen med Ash, Iris, Cila og Munna og Musharna, forsøker han å stoppe Jessie, James og Meowth. Men det er til ingen nytte, og Team Rocket unnslipper med dataen.

I løpet av kampen med Ash har Cilan blitt fascinert av Ash sin evne til å se parmulighetene mellom trener og Pokémon, og spør til slutt vår helt om han kan bli med ham videre på reisen. Ash sier ja, og den reisende trioen Ash, Cilan og Iris er født!

Ash, nå med følge av Cilan og Iris, fortsetter mot Nacrene City og Ash sin andre Gym-kamp utfordring, møter på en vill Snivy. Ash sin første tanke er selvsagt å fange den intelligente og raske Pokémon, og det er selvsagt også derfor det viser seg å være vanskelig å gjøre det!

Etter mange forsøk på å fange den vanskelige Snivy ved å bruke Pikachu og Oshawott, får Ash hjelp fra sin Pidove. Og der Snivy sin Attract har stoppet Pikachu og Oshawott, har den ingen effekt på Pidove (som er av samme kjønn som Snivy). Endelig, etter noen intense kamper, blir en sliten Snivy til slutt værende i sin Poké Ball, og Ash har sin femte Pokémon i Unova-regionen!

Mens de tar en lunsjpause på vei til Nacrene City og Ash sin neste Gym-kamp, begynner våre helters mat på mystisk vis å forsvinne. De oppdager senere, når de blir konfrontert med to Darumaka, at de to faktisk er mattyvene! Men de skjønner også at dette er svært uvanlig oppførsel for Darumaka, og Ash bestemmer seg for at han må finne ut hvorfor de stjeler mat.

Ash tar opp jakten, og følger de to til klokketårnet – som er gammelt og snart skal rives. Vel inne overbeviser våre helter begge Darumaka om at de er venner og vil hjelpe dem.

De oppdager snart et Darmanitan i neste etasje, som bruker Psychic til å holde oppe det som viser seg å være den gigantiske, tunge klokka i klokketårnet, som virker som om den har begynt å falle ned. Når de skjønner at de to Darumaka stjal mat og tok den med tilbake til Darmanitan for at den skulle holde seg sterk, klarere Cilans Pansage å reparere den bøyde kroken som har holdt oppe klokken, men som hadde bøyd seg. Darmanitan klarer da å løfte klokken opp på kroken, og unngår katastrofen.

Etter å ha blitt fortalt at de to Daramuka og Darmanitan har reddet klokketårnet, bestemmer landsbyboerne seg for å restaurere og vedlikeholde det gamle bygget, og å la de tre Pokémon bo der!

Fornøyde sier våre helter farvel, og setter igjen kursen mot Nacrene City og Ash sin neste Gym-kamp.

Vi møter våre helter akkurat i tide til å bevitne et uvanlig syn – en kamp som tar plass mellom Cilan, Pansage, Iris og Axew! Så klart vil gjerne Ash også bli med, men det vil ikke Iris ha noe av. I stedet virker det som om hun har spurt Cilan om å hjelpe Axew med å lære hvordan man kjemper ved å være veldig forsiktig når man angriper. Axew er fortsatt forsiktig når det gjelder å kjempe, og Iris fortsetter med å forklare at hun fikk Axew av en vise dame i hjembyen, med beskjed om å oppdra Axew – med hjertet hans i tankene. Iris blir minnet på tiden hvor den vise også sa at å kjenne en Pokémon sitt hjerte er nøkkelen til hennes egen vekst, og bestemmer seg for at tiden er inne for å gjøre noe med det ved å trene med Axew!

Men når Axew møter en sint Scolipede, må Ash og Cilan hjelpe til når Iris plutselig kaller ut en av sine andre Pokémon – en kraftfull men hovmodig Excadrill! Selv om Iris ikke helt får Excadrill til å adlyde hennes kommandoer, tar Excadrill seg av Scolipede, og Axew kommer trygt tilbake.

Etter noen gode råd fra Cilan, bestemmer Iris seg for å fortsette å trene med Axew i deres egne, avslappende tempo. Men Ash vil fortsatt kjempe mot dem, så når Iris råder ham til å kjempe mot Pikachu, og det er akkurat det han gjør! Vi forlater våre helter i det Iris stirer i vantro på Ash i det han tar det ene angrepet etter det andre av Pikachu, mens Iris lurer på hvor langt vår unge helt fra Pallet Town vil gå...

På vei til Nacrene City-gym bestemmer Ash seg for å stoppe på en Pokémon-kampklubb i Luxuria Town for å ha en forberende kamp før den kommende Nacrene-gym kampen. Han blir overrasket over å oppdage at han rival i Unova-regionen, Trip, også er der! Så Ash utfordrer Trip, og selv om han først er skeptisk, sier Trip ja til en fem mot fem kamp.

Men Trips Tranquill er veldig sterk, og tar fort ut Ash sin Oshawott og Tepig. I mellomtiden har Team Rocket ankommet Drømmeplassen, hvor de blir omringet av offiser Jennys politistyrke! Men uten bekymring redder et annet medlem av Team Rocket ved navn Pierce dem (han vil assistere dem på neste oppdrag), og de forsvinner alle trygt ut av syne.

Ash slår så Tranquill ved hjelp av Pikachu, og etterpå velger Trip Servine. Når Pikachu blir nedkjempet, velger Ash Snivy, som nedkjemper Servine, og da velger Trip sin Frillish. Så bytter Ash til sin Pidove, som blir slått av Frillish. Han tar ut sin siste Pokémon Snivy en gang til, og Frillish slår Snivy, og Trip blir utnevnt til vinner. Men i stedet for å være sint øker Ash innsatsen og sverger på å trene hardere enn noen sinne før neste gang han og Trip har en kamp!

Mens våre helter tar en lunsjpause på vei til Nacrene City-gym, ser de en svært uvanlig Pokémon, Dwebble – uvanlig fordi den ikke har en stein på ryggen som beskytter den mot fiender – enda. Mens de ser på at Dwebble skaffer seg en slik stein, forteller Cilan Ash og Iris at den steinen også vil bli brukt som hjemmet dens.

Plutselig, etter at den har funnet en passende stein, dukker tre andre Dwebble opp og stjeler den! Og selv om våre helter prøver å bli venner med den stakkars Dwebble, viser det seg å være vanskelig. Men når Dwebble angriper våre helter og ved et uhell treffer og skader Pansage, får Dwebble dårlig samvittighet og tar imot våre helters tilbud om vennskap.

De bestemmer seg for at Dwebble skal finne de andre tre Dwebble og få tilbake huset sitt, og det er heller ingen lett jobb, siden det er en tre mot en kamp! Men når våre helter hjelper Dwebble å skille de tre Dwebble-hustyvene, viser den husløse Dwebble seg å være modig og sterk, og slå trioen av tyvaktige Pokémon.

Fornøyd med å ha fått hjemmet sitt tilbake, sier Dwebble og våre helter adjø, men Dwebble forteller Cilan at den vil bli med dem! Så vi forlater våre helter med et nytt medlem av familien, når de fortsetter mot Nacrene City-gym. I mellomtiden... mens alt dette har foregått, har Team Rocket fullført sitt siste oppdrag, å bryte seg inn i Antimony forskningslab og stjele all data om meteonitt...

Når våre helter fortsetter mot Nacrene City-gym, treffer de plutselig på en gruppe barnehagebarn som har blitt venn med en Trubbish etter å ha funnet og reddet den fra en søppeldynge. Barna vil beholde den i barnehagen, men læreren deres vil ikke ha noe av det, og mener en Trubbish blir umulig å ta seg av, og dessuten ikke er trygg rundt barna. Ash tilbyr seg å snakke med barna på vegne av læreren, men når han ser hvor moro barna har det i klubbhuset sitt, og hvor mye de faktisk bryr seg om Trubbish, ender han opp med å leke med dem! Når læreren fortsetter å nekte dem å beholde Trubbish, utfordere Ash læreren til en kamp, når plutselig det "hemmelige klubbhuset", som ungene og Trubbish har konstruert av søppel fra søppeldynga, begynner å kollapse!

Ash og Pikachu forlater kampen og prøver å hjelpe læreren og hennes Deerling å stoppe klubbhuset fra å kollapse, når pluselig Trubbish redder dagen med en kraftfull runde Sludge angrep.

Når hun ser hvor mye barna bryr seg om Trubbish og vice versa, revurderer læreren avgjørelsen sin og ber Trubbish om å bli, og både barna, læreren, våre helter og Trubbish er begeistret!

Vi forlater stedet i det våre helter fortsetter på reisen sin til Nacrene City, og Ash lover å komme tilbake en dag for å kjempe mot de ivrige barna.

Mens de fortsetter på reisen mot Nacrene City-gym og Ash sin neste Gym-kamp, møter våre helter Bianca, som er blitt sendt av professor Juniper for å gå Ash en Badge case hun har glemt å gi ham. Men når Bianca gir ham esken, blir den raskt snappet opp av en Minccino. Minccino er en Pokémon som elsker å rengjøre ting, og Ash sin Badge case var blitt skitten inne i Biancas veske. Raskt og greit insisterer Bianca på at hun vil hente Ash sin eske til ham, og henter ut sin Pignite for å hjelpe. Men Minccino er en tøff Pokémon, og viser seg å være vanskelig å slå, noe som får Bianca til å ønske seg å ha Minccino selv!

Når han skjønner at han må ta saken i egne hender hvis han vil ha tilbake sin Badge case, kaller Ash ut sin Snivy for å slåss mot Minccino, men når det ikke fungerer spør Pikachu om å få være med på kampen. Når Bianca spør Ash om hun får kjempe mot Minccino, tar hun ut sin Poké Ball, og ser at den er skitten etter å ha ligget i veska – akkurat som Ash sin Badge case var. Men når Minccino ser det og får lyst til å vaske den, løper den til og ender ved et uhell oppi Biancas Poké Ball – til våre helters overraskelse!

Etter at Ash får sin Bagde case tilbake, har han og Bianca en tve-kamp, og Ash er vinneren. Og så, etter å ha lovet å gjøre det bedre neste gang de møtes, sier Bianca ha det til våre helter, og ønsker Ash lykke til med den kommende kampen i Nacrene City-gym.

Etter at de har ankommet Nacrene City og oppdager at Nacrene City-gym er i byens museum, oppdager våre helter en veldig redd mann som viser seg å være med-kurator på museet; en mann ved navn Hawes. Han mener å ha sett spøkelsesliknende skikkelser, akkurat i det han skal åpne en ny utstilling kalt

"Utstillingen om hemmelige gjenstander” . Når våre helter hører på detaljene rundt det som har skjedd, bestemmer Iris seg for at en "sint ånd" har forbannet museet, mens Cilan sier det må finnes en vitenskapelig forklaring på alt sammen.

Mens de tilbringer natten på museet for å undersøke saken, oppdager våre helter og Hawes at en Yamask-maske som Hawes ved en feiltagelse trodde var en replika egentlig var ekte. Det var en Yamask som virket som om den spøkte på museet, mens den egentlig bare prøvde å få tilbake masken sin!

Vi møter Hawes kone, Lenora, som er leder for Nacrene-gym. Yamask tilgir Hawes for å ved et uhell ha tatt masken dens, og den reiser fornøyd med masken. Ash utfordrer Lenora til en Gym-kamp, og hun aksepterer! Så nå er det klart for Ash sin andre Gym-kamp i Unova-regionen, og forhåpentligvis for hans andre Gym Badge i Unova-regionen!

I det Nacrene City Gym-kampen mellom Ash og Lenora er i ferd med å starte, skjønner Ash at Lenora holder godt øye med sine motstandere, og at Ash ikke er noe unntak! Hun ser at vår helt er en trener som er direkte og ikke tuller, og de går inn i en to mot to kamp med Lenoras Watchog og Lillipup og Ash sin Tepig og Oshawott. Men helt fra begynnelsen overrasker Lenora Ash med trekket Roar, som tvinger Ash til å bytte om sine Pokémon, og så bruker hun trekket Mean Look som holder Ash sin Oshawott i kampen! Etter at Tepig blir erstattet Oshawott, blir Tepig kalt ut igjen etter at Oshawott blir slått. Men Lillipup sin Take Down viser seg å være for sterk for Tepig, og Lenora vinner.

Ash lover å trene hardt og utfordre Nacrene-gym igjen, og Nurse Joy anbefaler Ash å dra til Pokémon-kampklubben og spørre Don George om assistanse. Don sier han gjerne vil hjelpe, og vi forlater våre helter i det Ash forbereder seg på litt seriøs Pokémon-kampklubb spesialtrening for å gjøre seg klar til en ny kamp mot Lenora!

Før han drar tilbake til Nacrene City-gym for en omkamp mot Lenora, har Ash bestemt seg for å først dra til Pokémon-kampklubben og få hjelp av Don George til litt spesialtrening. Ved hjelp av et godt utstyrt treningsrom jobber Ash, Tepig og Oshawott intenst, og alle tre øker sin hastighet og styrke – akkurat det som trengs for å vinne på Nacrene-gym!

Tilbake for en ny to mot to kamp, bruker Lenora sin Watchog og Herdier, og Ash bruker så klart Tepig og Oshawott. Lenora ser med en gang stor forbedring i vår helts hastighet og styrke, men hun har ikke tenkt å gjøre det lett for dem! Når hun bruker sin tidligere strategi med Roar og Mean Look, viser Ash at han har en strategi for akkurat det scenariet, og Oshawott går til aksjon med sin nylærte Aqua Jet! Og selv om den er ugjevn ender det hele opp med at begge Pokémon er ute av stand til å kjempe, og hver side bare har igjen én Pokémon. En heftig kamp følger mellom Tepig og Herdier, men Tepig sin hastighet og kraft er så på plass at Ash og Tepig går seirende ut, og vinner Basic Badge! Så er det avsted til Castelia City og Ash sin potensielt tredje Badge i Unova-regionen!

Mens våre helter fortsetter mot Castelia City og Ash sin tredje Gym-kamp utfordring i Unova-regionen, har egget Ash fikk begynt å klekke! Og inni er det jammen en Scraggy!

Når alle prøver å hilse på Scraggy og si hallo, blir Scraggy veldig opprørt og prøver å bruke Headbutt på de andre Pokémon. Senere nekter Scraggy å spise med alle de andre, og våre helter våkner og finner ut at Scraggy er borte!

Når de endelig finner igjen Scraggy, finner de den i ferd med å bruke Headbutt på et tre som er fylt med sinte Galvantula som er klare til å angripe! Men Scraggy er modig og prøver å forsvare seg, selv om det er mange av dem. Det er da våre helter kommer til unnsetning, og Pikachu sin kraftige Thunderbolt sender alle Galvantula tilbake i treet – men ikke før Scraggy blir truffet av en av dem. Iris blander sammen en urtemedisin, og etter en god natts søvn er Scraggy i god form igjen. Takknemlig takker Scraggy alle sammen, og hopper fornøyd inn i sin Poké Ball; og blir det nyeste medlemmet i familien!

I mellomtiden har Team Rocket, sammen med Pierce, gitt den stjålne meteonitten til en doktor Zager, som har studert den og konstatert at den er ekte. Så er det tid for den andre delen av deres onde plan...

De befinner seg i den store Pinwheel-skogen, som går hele veien til Castelia City, og våre helter prøver å holde seg på stien for å ikke gå seg vill, til de finner en Sewaddle. Imponert over Sewaddle sine evner til å kjempe, forsvinner Ash av stien og går etter den, med resten av våre helter i hælene.

Men de mister sporet av Sewaddle, og går seg vill i prossessen!

Det er da de treffer på Burgh, Castelia Gym-ledern. Burgh bor ute i skogen, og prøver å finne inspirasjon og å komme ut av en kreativ hengemyr. Når Sewaddle dukker opp igjen, prøver Burgh å vise Ash hvordan man blir kjent med Sewaddle, noe som viser seg å være vanskelig. Men når Sewaddle havner i vanskeligheter, går Ash til aksjon og redder Sewaddle! Dette overbeviser Sewaddle om å endre mening, og når Ash spør Sewaddle om den vil bli med dem, er svaret et rungende ja!

Burgh ser på alt dette og bestemmer seg for at Ash sin uselviske redning av Sewaddle er inspirerende, så han sier farvel for øyeblikket, men lover å vente på dem i Castelia City-gym. Tilbake på den riktige stien, bærer det gjennom Pinwheel-skogen til Ash sin neste Unova-region Gym-kamp utfordring, med en ny venn – Sewaddle!

I det våre helter reiser til Castelia City hvor Ash skal ha sin tredje Gym-kamp i Unova-regionen, kommer de over åpningen av et helt nytt Poké-marked, som ser ut som et stort kjøpesenter. Inni ser de en butikk hvor en Pokémon-kjenner sjekker kompatibiliteten mellom trenere og Pokémon. Ash stiller seg i kø for å bli sjekket, men når det virker som om køen skal vare i en evighet, er det noen som signaliserer at han skal komme inn i butikken, fordi hun (Burgundy) også er en kjenner – av "toppklasse", som hun sier selv.

Men når Burgundy bestemmer seg for at Ash trenger å kvitte seg med alle sine Pokémon fordi ingen av dem er kompatible med ham, oppdager vi at Cilan har møtt henne før på Striaton-gym hvor hun en gang utfordret ham. Han slo henne, og det gjorde henne sint. Så, hun studerte for å bli kjenner(det riktige navnet på en jentekjenner er kjennerinne), og kom tilbake for å utfordre Cilan. Men han var ikke der, han var jo på reise med Ash og Iris! Så nå utfordrer hun Cilan til en hevnkamp, og sier at hvis hun vinner, må Ash gi opp alle sine Pokémon – noe som sjokkerer og bekymrer Ash. Men Cilan aksepterer, og i prosessen med å slå Burgundy, forsøker han forsiktig å lære henne verdien av å ikke evaluere Pokémon- og trener-kompatibilitet "etter boka".

Sint sverger hun på å komme tilbake igjen for å slå Cilan, og drar. Men Ash er fornøyd med at han beholder alle sine Pokémon, og de kan igjen sette kursen mot Castelia City-gym!

Mens de trener litt og spiser lunsj på veien til Castelia City, blir våre helter plutselig sjokkerte når Ash og Pikachu forsvinner ned i et stort hull! Det Iris og Cilan ikke vet er at Ash og Pikachu har falt ned i et hull som ble laget av en Sandile med solbriller som de møtte for en stund siden. Sandile har kommet langt for å utfordre Pikachu til kamp! Men plutselig kommer en rampete Ducklett inn i kampen – faktisk tre Ducklett som er sammen. En etter en tar de Cilans serveringsutstyr, og Sandile sine solbriller, og til slutt Ash sin hatt!

Det viser seg å være litt av en jobb å få disse tingene tilbake, og de tre Ducklett virker som om de er klare for flere pek, og ikke for å være snille. Men når Sandile står opp mot dem og Pikachu hjelper til, lærer plutselig Pikachu et nytt trekk – Electro Ball! Det trekket sender de tre Ducklett på flytur, og våre helter klarer å få tilbake sine stjålne ting.

Tilbake til den originale grunnen til Sandile sitt besøk; Sandile og Pikachu har sin kamp. Selv om det til slutt ender med uavgjort, utvikler Sandile seg til Krokorok! Krokorok sier så farvel til våre helter, og i det de fortsetter på veien til Castelia City, er Ash glad for at konfrontasjonen de hadde med de tre Ducklett endte med at Pikachu lærte et nytt, kraftig trekk – Electro Ball!

Når de oppdager at den siste delen av reisen deres til Castelia City går over Skyarrow-broen, prøver våre helter å komme over, men blir stoppet med makt av en sint Gothitelle. Rett før det, hadde de truffet på en kvinne de aldri hadde sett før, som fortalte at før brua ble bygget var det en "vann-taxi" som hadde fraktet folk over vannet. Nå befinner de seg plutselig i det Cilan forestiller seg at kan være en annen verden, fordi de kan se at Skyarrow-broen ikke er ferdig, og Gothitelle jobber på vann-taxien med kvinnen som her er liten jente!

Det viser seg at Gothitelle faktisk hadde laget en krumning i rommet som har skapt den verdenen de nå befinner seg i. De prøver å få Gothitelle til å la dem få dra, men våre helter feiler om og om igjen, til den voksne Sally ankommer. Hun lar Gothitelle få vite hvor mye hun savner de flotte dagene da hun jobbet med Gothitelle på vann-taxien – og Gothitelle savner også de dagene. Glad for å se Sally igjen og takknemlig for å ha fått vite hva hun føler, slipper Gothitelle våre helter fri så de kan komme tilbake til sin egen verden. Og etter å ha sagt ha det til Sally, krysser de endelig brua, og kommer endelig til Castelia City!

Når de ankommer Castelia City, hvor Castelia City-gym holder til, bestemmer våre helter seg for å utforske byen når de treffer på sin venn Burgh, lederen for Castelia City-gym. Sammen kommer de overraskende over en Venipede som er i trøbbel, og så klart vil Ash gjerne hjelpe den. Men når han gjør det, oppdager våre helter at hele byen blir angrepet at en gigantisk koloni av sinte Venipede! Landsbyboerne får panikk, og borgermesteren i Castelia City erklærer at noe må gjøres med en gang. Men når våre helter løper på Ash sin rival Trip og oppdager at han vil kjempe mot dem og drive bort svermen med Venipede, foreslår Burgh en plan om å omringe dem og gjete dem til byens Sentrumstorg, hvor resultatene av professor Junipers pågående forskning på grunnen til dette dilemmaet kan igangsettes humant.

De jobber sammen, og hver eneste Venipede samles inn og tas med til Sentrumstorget, og når professor Juniper oppdager en stor energi som kommer fra Ørkenferiestedet, drar hun sammen med offiser Jenny ut for å finne ut nøyaktig hva som foregår der, mens Burgh blir igjen for å passe på alle Venipede. Ash sine tanker dveler rundt tilstanden til Venipede og hans neste Gym-kamp mot Burgh.

Castelia Gym-kampen mellom Ash og Gym-lederen Burgh skal straks begynne, og vi lærer at hver side maksimalt kan benytte tre Pokémon. Burgh begynner med sin Dwebble (En Insekt- og Stein-type), og Ash begynner med sin Tepig. Men Dwebble sin fart, takket være en superlett stein den har på ryggen, sammen med dens Rock Wrecker, tvinger Tepig ut.

Så overrasker Ash alle med å bruke sin Sewaddle, som slår Dwebble sin stein av ryggen dens og gir Ash sin første, og Ash holder på Sewaddle, som faktisk utvikler seg til Swadloon under kampen! Swadloon sin kraftge Energy Ball slår Whirlipede, og da tar Burgh inn sin kjære Leavanny. Leavanny overmanner Swadloon, og Ash tar inn Pikachu, og minner Burgh på at Pikachu ikker er som noen annen Pikachu han har sett!

Fanget av Leavannys tråder, får Ash Pikachu til å modig hoppe inn i Leavanny sin Leaf Storm og kommer seg fri. Så, når den er tilbake i spill, slår Pikachu Leavanny med en kraftig Energy Ball, og Ash vinner sin tredje Unova Gym Bagde – En Insect Badge!

I mellomtiden klarer ikke Team Rocket å få kontakt med Giovanni, og blir rådet av hans sekretær om å "handle på egenhånd og å gjøre det de tror er best for Team Rocket." De bestemmer seg for å igjen konsentrere seg om å fange Pikachu, når de plutselig treffer en sulten Yamask, som blir James' Pokémon.

Etter å ha blitt gjenforent med deres venn Bianca, har heltene våre nå forlatt Castelia City og er på vei mot Nimbasa-gym. Plutselig møter de på en veldig søt Emolga, som Bianca blir helt vill etter! Bianca lover å fange Emolga, koste hva det koste vil, og hun bestemmer seg for å kjempe mot den, ved å bruke hennes Minccino. Men Emolga slipper unna, og Bianca tar opp forfølgelsen, sammen med Ash og Cilan.

Imens har Iris og Axew begitt seg av sted på egen hånd for å finne Emolga de også. Når de finner den, viser det seg å bygge seg opp et vennskap mellom de tre. Men plutselig blir Iris omringet av en sverm av illsinte Swoobat, som blir veldig truende. Iris, Axew og Emolga slipper unna, men de blir forfulgt av de illsinte Swoobat.

Ash, Cilan og Bianca finner Iris i grevens tid, og redder henne ved hjelp av Pikachu. Men Bianca er fremdeles innstilt på å fange Emolga, selv om hun må møte en sterk og illsint Scolipede og Galvantula i samme slengen. Men det blir etter hvert tydelig at Emolga ønsker å bli med Iris, noe som skuffer Bianca veldig. Og så slår heltene våre og Bianca seg ned for å nyte en av Cilans gourmet-middager, og Iris har fått seg en ny venn – Emolga!

Når de fortsetter mot Nimbasa City Gym og Ash sin fjerde Unova Gym Badge utfordring, utfordrer våre helters venn Bianca Iris til kamp mellom Iris nye Pokémon Emolga og Biancas Pignite. Men Emolga bruker Attract på Pignite, så Bianca bringer ut sin Minccino. Emolga er opptatt med sine egne ting og lytter ikke til Iris, bruker Volt Switch etter behag og gråter når Iris protesterer. Emolga bruker også i all hemmelighet Attract på Oshawott, Tepig, Scraggy og Swadloon, og tar maten deres. Når Emolga plutselig forsvinner, har Ash og Bianca en kamp med Ash sin Snivy og Biancas Pignite. Når de finner Emolga, viser det seg å være opplagt at Emolga ikke er interessert i å gjøre det Iris ønsker. Men når en sint Simisear setter flere av våre helters Pokémon i fare, kommer Emolga endelig de andre til unnsetning, kjemper tappert og redder dagen! Når hun finner ut at Ash allerede har oppnådd tre Unova Gym Badges, sier Bianca raskt farvel og setter kursen for Castelia Gym for å skaffe seg en Badge selv, mens heltene våre igjen vender blikkene mot Nimbasa City.

På vei mot Nimbasa City og Ash sin neste Gym-kamputfordring, blir heltene våre overrasket av et voldsomt uvær med regn, torden og lyn. De oppdager et herskapshus, og de går inn der for å komme unna det dårlige været, men de finner ingen der.

Det viser seg at det er bebodd av en flokk med Litwicker og ingen andre enn Team Rocket befinner seg også der. Jessie, James og Meowth mener at herskapshuset vil være en perfekt hemmelig base for dem, og når de i all hemmelighet oppdager at Dustene er der også, ber de Litwickene(vi deres Yamask) om å fange Pikachu og jage resten av dem vekk. Men Litwickene har andre planer.

Selv om Litwickene prøver å forhindre heltene våre fra å finne ut om dem på Ash sin Pokédex, finner de til slutt ut at Litwickene ser ut til å hjelpe å lede folk ved å lyse opp steder som ligger i mørket, men i virkeligheten leder de dem til Spøkelsesverdenen. De livnærer seg på livsenergien til mennesker og Pokémon, og bruker den som brensel for flammene på hodene deres. Samtidig blir Team Rockets livsenergi tappet av Litwickene, så heltene våre og Team Rocket slår seg sammen. Etter noen voldsomme kamper med alle deres Pokémon, blir Litwickene (og Lampentene som har gått i lag med Litwick-kvartetten) sendt til Spøkelsesverdenen.

Team Rocket tar farvel, men de lover å fange Pikachu en dag, og heltene våre har nok engang blikkene festet mot Nimbasa City.

Når de trener litt på vei mot Nimbasa City gymmen, blir heltene våre overrasket av det som viser seg å være en veldig hissig Druddigon. De møter snart dens trener, Emmy, som har vært på leting etter sin Drage-type Pokémon. Selv om den virker truende er ikke Iris det smule redd for Druddigon, og minnet de andre på at hun vokste opp i en by hvor mennesker og Drage-type Pokémon går veldig godt overens. Når hun tilkjennegir at hun ønsker å bli en Dragemester, blir Iris spurt av Enmy om hun kan lære henne om Drage-typer, siden Emmy er en helt fersk trener. Iris foreslår at Emmy kjemper med Druddigon og Ash tilbyr seg å ta en kamp mot henne.

Imens har Team Rocket satt seg som mål å fange Druddigon og Axew, for ikke å glemme, som alltid, Pikachu. De bruker Woobat og Yamask, og det virker som om alle tre av våre heleters Pokémon har blitt fanget, men Pikachu slipper unna.

De sverger på å få sine Pokémon tilbake, og heltene våre og Emmy slår tilbake ettertrykkelig, og plutselig lærer Druddigon seg å bruke Drago Meteor, mens Axew endelig klarer å mestre bruken av Dragon Rage. De erkjenner sitt foreløpige nederlag, og Team Rocket drar av sted, og Emmy bestemmer seg for at hun er klar for å dra ut på en reise – med Druddigon! Heltene våre tar farvel med Emmy og Druddigon, og Ash og Iris lover begge å nå sine drømmer om å henholdsvis bli en Pokémon-mester og En Dragemester!

Når de fortsetter ferden mot Nimbasa City, møter heltene våre på en selvsikker trener med navn Stephen og hans Blitzle, som utfordrer Ash til kamp. I utgangspunktet ønsker Ash å bruke Pikachu, men Oshawott dukker plutselig opp og ønsker å kjempe i stedet. Ash går med på det, men når kampen når kampen er i gang, blir Oshawotts Muslingsskjell kastet av sted inn i den tette delen av skogen. Kampen utsettes til neste dag, og Ash drar av sted med Oshawott for å lete etter dens Muslingsskjell, men til ingen nytte.

Etter å ha prøvd noen mislykkede Muslingsskjell-erstatninger, ber Cilan Dweeble om å forme et skjold av en stein, men den er veldig tung. Så det er tid for litt spesialtrening! Etter å ha jobbet med Ash og Pikachu hele kvelden, merker vi at Oshawott har blitt mye raskere og sterkere av Spesialtreningen. Når kampen fortsetter igjen dagen etter, ser vi at både Blitzle og Oshawott har blitt styrket betraktelig. Men når de angriper samtidig, blir Oshawott stående mens Blitzle er ute av stand til å kjempe videre, slik at seieren går til Ash!

Plutselig dukker Axew til alles tilfredsstillelse opp igjen med det bortkomne Muslingsskjell. Men det har vært en lang dag og Oshawott faller i dyp søvn. Heltene våre forundrer seg over hvordan vanskelige omstendigheter kan forvandle problemer om til muligheter når en får skikkelig støtte fra en trener som Ash!

Når de driver litt improvisert trening på deres vei mot Nimbasa City og Ash sin neste Unova Gymkamputfordring, får heltene våre plutselig besøk av noe som ser ut til å ære en ensom Cottonee. Dette er uvanlig fordi Cilan forklarer at Cottonee kommer til Regnbuedalen, som ligger i nærheten, i store grupper for å finne sin make og så sveve av sted på Diamantbrisen – for å finne lykken.

Det viser seg at denne Cottonee kom bort fra Cottoneegruppen for å forfølge en annen Cottonee, men blir avvist! Det er da heltene våre tilbyr å lære den avviste Cottonee kampkunsten og dermed vinne hjertet til den jagede Cottonee.

Etter litt intens trening, er den første Cottonee klar til å gjøre kur til den andre Cottonee nok engang, men Team Rocket har planlagt å stjele alle Cottonee og fange dem i en kjempestor sekk! Men med hjelp av Pikachus Thunderbolt, kommer alle Cottonee seg fri fra sekken, og overmanner Jessie, James og Meowth – og Tam Rocket lover å fortsette kampen en annen dag. Med ny selvtillit gjør den første Cottonee tilnærminger overfor den andre Cottonee – selv om fem andre Cottonee ser ut til å ha det samme mål. Men våre helters trening gir virkelig avkastning og de opprinnelige to ”Cotton Puff Pokémon” (Bomullspuff Pokémon) slår seg sammen og svever av sted på Diamantbrisen for å leve lykkelig i alle sine dager.

Våre helter er på vei til Nimbasa City, og midt på natten når de sover, blir de vekket av en flyvende UFO. Neste dag, mens de er innom en café for å snakke om det som skjedde natten før, forteller noen som bor i byen en historie om en venn som har fått en åpenbaring av verdensrommet, og om at de hadde dratt for å møte Professor Icarus (som på den andre siden av fjellet) for å spørre ham om det. Man vet veldig lite om denne vitenskapsmannen (en UFO-spesialist), men når de konfronterer ham, får de besøkende fra byen fryktelig hodepine. Cilan, som er en stor fan av professoren og hans arbeide, kommer fram til at de må dra til professorens hjemmelaboratorie selv for å finne ut av mysteriet. I det de krysser en bro på veien, får de en åpenbaring - en advarsel om at fare er på ferde. Samtidig har Team Rocket i all hemmelighet studert Pokémon Elgyem, som bor med professoren, og de planlegger å fange den.

Våre helter ankommer professorens hus, og når Cilan forklarer at han er en stor fant av Icarus, tør professoren opp og inviterer dem inn. Han forklarer sin teori om mørk materie, og at UFO-en de så er en flyvende tallerken som han selv har konstruert. Og plutselig blir de plutselig konfrontert med åpenbaring av at den flyvende tallerkenen ekspoloderer! De skynder seg til laboratoriet, der de møter Elgyem og får vite at Elgyem og professoren deler huset sammen. De får også høre hvordan de to møttes. Det viser seg at Elgyem er ansvarlig for åpenbaringene alle har sett. Plutselig dukker et forkledd Team Rocket opp og prøver å fange Elgyem. En voldsom kamp følger, og våre helter kommer seirende ut, men det er først etter at Team Rocket ødelegger professorens flyvende tallerken. Professoren blir ikke bekymret av den grunn, og lover å bygge opp tallerkenen igjen og ta Elgyem tilbake til verdensrommet, men det virker som Elgyem er lykkelig der den er.

Til slutt tar våre helter farvel med professoren og Elgyem og setter igjen kursen mot Nimbasa City.

Mens de er på vei til Nimbasa City, har våre helter tatt en lunsjpause, og Cilan lager et gourmet-måltid, som vanlig. Men overivrig leking mellom Ash og Iris fører til at lunsjen ødelegges, så Cilan ber Ash og Iris gå og leke et annet sted mens han lager lunsj på nytt. Samtidig er Ash sin rival Trip i ferd med å fange en Palpitoad, i det Ash kommer brasende og ødelegger Trips innsats. Men når Trip plutselig oppdager at Iris er fra Dragelandsbyen, og jobber mot å bli en Dragemester, utfordrer Trip henne til kamp. Men Ash vil kjempe mot mot Trip i stedet, for tredje kan. Trip er først motvillig, men Ash overtaler Trip til å gå med på en tre-mot-tre-kamp. Trip tar ut sin Servine, og Ash tar ut sin Snivy (til Trip og Iris sin store overraskelse). Men Snivy blir slått ut, samtidig som Trip forteller Ash om Unova Champion Alder, som Trip møtte som liten gutt. Alder lovte at han skulle fortsette å være Champion slik at Trip kunne utfordre han når han ble eldre. Trip er ivrig etter å gjøre nettopp dette, så Trip tar ut sin Timburr, og Ash tar ut sin Oshawott, når han plutselig oppdager hvorfor Oshawott ikke har klart å bruke Aqua Jet: Oshawott sine øyne har vært helt lukket mens han har gjort trekket! Men et avsluttende Razor Shell fra Oshawott jevner ut stillingen til en-en. Til slutt er det Trips Vanillite (som er en is-type Pokémon som skremmer og gjør at fryser Iris ihjel) mot Ash sin Tepig. Etter litt skikkelig voldsom kjemping, ender kampen uavgjort!

Trip innser at det å prøve å etterlikne Ash sin eksentriske kamp-stil ikke er noe for ham. Trip drar. Plutselig husker Ash og Iris at de dro fra Cilan da han lagde lunsj til dem, og skynder seg tilbake til ham, der en opprørt Pokémon, Connoisseur, furter over å ha blitt forlatt midt i lunsjpausen...

Når de stopper for lunsj ved en vakker innsjø på vei mot Nimbasa City, bestemmer Ash seg for å kjøre litt spesialtrening med Oshawott. Hensikten er å hjelpe Oshawott med å åpne øynene under vann. Cilan forbereder lunsjen og Iris ser på resten av Pokémonene mens de leker.

Plutselig står Scraggy ansikt til ansikt med en gruppe Foongus og provoserer dem ved å skalle en av dem. De angriper så våre helters Pokémon med giftsporer. Pikachu og de andre blir syke av dette.

Iris vet at Remeyo-ugress kan virke som en motgift, så Ash, Cilan og Oshawott sette av sted for å få tak i Remeyo-ugresset som vokser i trange sprekker på bunnen av innsjøen. Men atter en gang er Oshawott redd for å åpne øynene under vann. Plutselig blir de angrepet av en gruppe Tympole, som er under den mektige Palpitoads kommando! Oshawott blir angrep gang på gang, mens Ash minner den på å åpne øynene. Når Oshawott endelig gjør det, angriper den Tympolene og de drar av sted i frykt.

Men da dukker Palpitoads venn Stunfisk opp og angriper Ash og Oshawott, noe som får det til å virke umulig for dem å klare og få tak i noe Remeyo-ugress. Men Oshawott husker igjen å åpne øynene i vannet, og en kraftig Aqua Jet redder dagen! Ash bestemmer seg så for å fange Palpitoad, mens Cilan bestemmer seg for å fange Stunfisk. Til slutt får Oshawott enkelt tak i Remeyo-ugresset og bringer det tilbake til Iris, som lager medisinen som helebereder våre helters lidende Pokémon. Og så har heltene våre skaffet to nye Pokémon til familen og Oshawott har bekjempet en stor frykt.

Når de er på vei mot Nimbasa City, blir våre helters lunsj avbrutt av en livlig Roggenrola, som kommer styrtende ned og ødelegger deres måltid! Ash bestemmer seg for at han vil fange den, og han gjør et par forsøk ved å bruke Tepig og Oshawott. Men de lykkes ikke og ender opp med å måtte besøke et Pokémonsenter. Hele tiden har Roggerolaen prøvd å fortelle dem noe. Men i kampens hete ignorerer heltene våre Roggenroalen og drar fra den.

Det er på Pokémonsenteret vi finner ut at vannkilden, som befinner seg inne i en grotte, på mystisk har blitt stengt av. Sammen med en representant fra vannverket med navnet Garrison, drar heltene våre til grottene for å undersøke dette nærmere.

Samtidig oppdager vi at det er Team Rockte som er ansvarlig for å ha blokkert vannforsyningen. De har også fanget alle Roggenrolaene som lever i grotten for å kunne realisere et nytt våpen Doktor Zager har konstruert, som konsentrerer kreftene til Roggenrolaenes kjerneenergi! Heltene våre starter en voldsom kamp mot Jessie, James og Meowth, og snart blir Roggenrolaene befridd. Garrison ordner det slik at Pokémonsenteret får vannet tilbake. Ash oppdager også at Roggenrolaen som de først møtte, ønsker å bli med Ash. En kamp starter mellom Roggenrola og Tepig, noe som resulterer i at Roggenrola blir Ash sin nyeste Pokémonvenn!

Når de går seg vill i en tykk tåke på vei mot Nimbasa City, støter heltene våre på en vandrende Audino som ser ut til å være i en slags transe. Plutselig blir de stoppet av offiser Jenny og to barn med navn Christie og Doyle, som beskylder dem for å ha noe å gjøre med den nylige forsvinningen av flere Audinoer. En rutinesjekk av Jenny viser at der uskyldige, så når heltene våre blir informert om hva som har skjedd, tilbyr de seg å hjelpe til. De deler seg opp i grupper og sverger på å finne de savnede Audinoene, så vel som å holde vakt over de gjenværende tre Audinoene, og bruker et sporings- og meldingsutstyr for holde kontakten. Plutselig drar også de gjenværende Audinoene av sted og alle sammen setter av sted etter dem!

Når sporingssignalene blir forstyrret, hevder Cilan at det er noen som kan kontrollere Audinoene når de på mystisk vis vandrer av sted. Ved hjelp av Ash sin Roggenrola ledes de til en forlatt vindfarm, hvor vi finner ut at det er Team Rocket som står bak alt sammen! Ved å benytte en maskin som sender ut hypnotiske bølger, blir Audinoene ledet der av Team Rocket for å bli brukt til en ny type radar doktor Zager holder på å utvikle.

Det oppstår en voldsom kamp og Team Rockets maskin blir ødelagt, og de fangede Audinoene blir befridd. Men når Jenny prøver å arrestere Team Rocket, unnslipper de. Men Audinoene er nå befridd, og heltene våre fortsetter nå ferden mot Nimbasa City.

På deres ferd mot Nimbasa City besøker heltene våre deres gamle venner, Professor Juniper og Professor Fennel. Fennel gjør seg klar til å bruke sin fantastiske Pokémongjenskapingsmaskin for å gjenskape en Fjærfossil til oldtids-Pokémonen Archen, mens Juniper gjennomfører et forskningsprosjekt om Pokémons opprinnelse.

Gjenskapingen blir en stor suksess! Å si at den nylig gjenskapte Arcen er en smule agitert, ville ha vært en underdrivelse. Men etter at ting roer seg ned, ser vi at Archen (stamfaren til alle Flyve-type Pokémon) er ute av stand til å fly.

Dette gir heltene våre og professorene en storslått sjanse til å være vitner til at en Flyve-type Pokémon flyr for første gang i historien! Den strever i starten, men Archen gir seg ikke i forsøket på å lære å fly. Men plutselig utvikler den seg til en Archeops. Da lykkes den umiddelbart med å fly!

Samtidig planlegger Team Rocket å stjele dataene fra Pokémongjenskapelsemaskinen og de har også som mål å fange Archeops. Selv om de lykkes i å få tak i dataene, klarer de ikke å fange Archeops.

Vi ser og hører Archeops stadig kalle på noe ingen forstår hva er, da vi plutselig får se tre andre Archeops, som tydeligvis har levd i skjul i Unovaregionen i millioner av år. Og så, gjenforent med andre av sin art, drar Archeops lykkelig av sted med sine nye venner, og heltene våre ønsker dem lykke til, og episoden avsluttes når Doktor Zager gratulerer Team Rocket med å ha lykkes å stjele Pokémongjenskapelsesdataene...

Når heltene våre fortsetter reisen mot Nimbasa City og Ash sin neste gymkamputfordring, støter de bokstavelig talt på deres venn Bianca, som skynder seg for å melde seg på en fiskekonkurranse. Selv om hun aldri har fisket før, finner vi ut Cilan ikke bare har gjort det, men han er i tillegg en Fiskekjenner!

Cilan er tydeligvis en ekspert på å fiske (som han er med så mye annet), og vi finner også ut at alle heltene våre vil delta i konkurransen med ham.

Imens viser det seg at konkurransen i all hemmelighet er blitt tatt over av ingen ringere enn Team Rocket, som har planer om å stjele alle Vann-type Pokémonene deltakerne har fikset, og skal gi de beste av dem til sjefen. Men etter at Cilan fanger en diger Basculin og mens Bianca prøver frenetisk å fange en enda større Frillish, bestemmer Team Rocket seg for å rømme med alle Fiske Pokéballene i kaoset som oppstår! Heltene våre avslører planen deres, noe som ender i en voldsom kamp. Med hjelp av deres rakettmotorer, klarer Jessie, James og Meowth å flykte, men det uten noen stjålne Fiske Pokéballer, takket være Frillish, som befrir dem alle.

Og så når konkurransen blir kansellert på grunn av Team Rockets toskeskap, tar heltene våre farvel med Bianca, og ferden deres mot Nimbasa City fortsetter!

Når de fortsetter ferden mot Nimbasa City, har heltene våre nettopp sett traileren til en film de alle ønkser å se når plutselig hovedpersonen i filmen uventet dukker opp! Det viser seg at personen faktisk er en Zorufører, som vi finner ut har jobbet med en ung filmskaper som heter Luke. Fordi Zorua kan se ut som hvilken som helst person eller Pokemon den ønsker, har den spilt rollene til alle Lukes karakterer. Men denne Zorua er ei jente og tanken på å spille en mannsperson virker ikke forlokkende. Det er da heltene våre melder seg frivillig til å ta over de resterende rollene, og da begynner filmingen.

Med Ash som ridder, som lover å redde prinsesse Yuria(spilt av Zorua og gitt stemme aav Iris) fra kaptein Cilan, blir scene etter scene filmet. I mellomtiden har funnet ut at de skal fange Zorua(en veldig sjelden Pokémon) Under sluttscenen dukker plutselig Jessie, James og Meowth opp og Zorua blir dratt av sted! Men Cilan (som også er en filmkjenner) foreslår at Luke lar kamera gå, og seieren over Team Rocket blir en del av den spennende slutten på filmen – resultatet av Cilans kjennskap til adlibing, eller det vi kaller improvisasjon.

Et jublende kinopublikum viser tommelen opp for sluttproduktet, men Herr Matthews, kinosjefen, mener at kampscenene kunne ha vært mer spennende. Det er da Luke og heltene våre hører om og bestemmer seg for å bli med i Nimbasas kampturnering! Og så bærer det av sted til Nimbasa City og mer spenning for våre helter og deres nye filmskapervenner, Luke og Zoria!

Like etter å ha ankommet, det heltene våre trodde var Nimbasa City, informerer deres venn dem om at de nå er i Nimbasa by, stedet for Pokémon “Don” kampturnering. Kalt opp etter Don George, leder for Pokémon kampklubb, som sponser begivenheten, borger dette for å bli veldig spennende. En etter en, dukker mange av våre helters venner og rivaler opp for å konkurrere også. Ash, Iris, Cilan og Luke blir forent med Bianca, Georgia, Burgundie, Stephen (hvis navn det fremdeles er vanskelig å uttale riktig av stort sett alle) og Trip.

Når alle er blitt registrert, er det klart for å kunngjøre turneringsoppsettet for første runde, og så er kampene i gang.

Dragebekjemperen Georgia er først ut sammen med Beartic, og de går seirende ut. Dino (vinneren) og Omega er de neste ut, Antonia (vinneren) og Emmanuel er de tredje og de neste er Ash mot Burgundy! Selvsikker som alltid, klandrer Burgundy nok engang for å ha byttet ut alle sine Pokémon, men vår helt og Palpitoad vinner! Vi forlater dem akkurat i det Cilan skal til å starte kampen mot Trip. Samtidig har Team Rocket stille ankommet Nimbasa City, hvor de forbereder seg på deres neste oppdrag...

I det Nimbasa Pokémon Kampturneringen (kalt Klubbkampen) durer videre, kommer vi til Cilans førsterundekamp mot Trip, som engang kjempet mot Cilans bror Chili i Striaton City Gym. Selv om Burgundy, Cilans rival, ønsker at Cilan skal tape på den verst tenkelige måten og Trip og hans Gurdurr kjemper med styrke og synkronisering, går Cilan videre fra første runde, akkurat som Ash, Iris og Luke gjorde. Så er det videre til runde to! Ash skal ut mot Georgia, og vil bruke sin Snivy mot Georgias Pawniard. Selvsikker og en smule kjepphøy, viser Georgia seg å være en formidabel motstander. Iris, Cilan og Stephen(som vil at Ash skal vinne slik at han kan møte ham i den neste kampen) heier på Ash fra sidelinjen, i en kamp som viser seg å svinge veldig. Vi forlater oppgjøret i det Georgia og hennes Pawniard kan se ut til å ha overtaket!

I det andre runde i Nimbasa Klubbkamp fortsetter, går vi inn i kampen mellom Ash og Snivy mot Georgia og Pawniard. Men selv om Pawniard er veldig sterk, er det Snivys Leaf Blade og Leaf Storms trekk som blir tungen på vektskålen når Ash blir den første deltaker som går videre til semifinalen.

Etter at Dino blir den neste som gjør det samme, er det Cilan mot Luke. Luke virker usikker på sine evner, men Cilans selvbeskrevne dårlige vane av å gi mange gode råd til motstanderen snur utviklingen, og Lukes Larvesta går seirende ut!

Neste ut er Stephen(som det visst ikke er noen som klarer å uttale navnet til) og hans nye pokémon, Sawk, imot Iris og hennes Emolga. Sterk og ubarmhjertig, legger Sawk opp til en voldsom kamp, hvor den angriper aggresivt igjen og igjen! Frustrert grubler Iris på å bruke en type trekk som bare Emolga kan bruke, som resulterer i en bølge med Attract. Sawk hamrer løs på dem, men ender til slutt opp overmannet og paralysert. Iris går seirende ut og skal møte Luke i semifinalen, mens Ash skal møte Dino

I det Nimbasa Pokémon Klubbkamp går mo slutten, har Ash sikret seg en plass i finalen. Iris og Axew (som er med i en turnering for første gang) skal ut mot Luke og hans Golett. Det utvikler seg til en voldsom kamp, og det ser ut til at Golett vil gå seirende ut når Axew legger på sprang fra Goletts kraftfulle angrep. Men plutselig ser vi at Axew lærer seg et trek kalt Outrage, når Axew slår tilbake med hevntørst og beseirer Golett!

Det er nå finale og Ash og Pikachu skal møte Iris og Excadrill. Samtidig har Burgundy utfordret Cilan til en Kjennerkamp, men Burgundy innser raskt at Cilans teknikk simpelthen er for overveldende og innrømmer sitt nederlag. Imens kjemper Pikachu og Excadrill med alt de har, og det tar ikke lang tid før begge er helt utslitt. Selv om både Ash og Iris er fast bestemt på å vinne, er det et siste Focus Blast fra Excadrill som sikrer Iris seieren – i kampen og i hele konkurransen!

Det blir en enorm applaus for Iris, så vel som for Ash – noe som er en honnør til begges vinnervilje. Og så vinner Iris det ettertraktede „Toppklasse sønnavindsvingesettet” som inneholder Helse, Muskel, Motstands, Geni, Dyktig, Hurtig og Vakker Vinger.

De tar farvel med deres gamle venner og heltene våre setter kursen for Nimbasa City og Ash sin neste Unova Gymkamp.

På deres vei mot Nimbasa City, møter våre helter overraskende på Meowth, som har blitt skadet. De finner senere ut at Meowth var blitt sparket fra Team Rocket, og det er da heltene våre bestemmer at det er best om Meowth blir med dem...så lenge Meowth oppfører seg.

Like etter blir Axew lokket av sted og tatt til fange av en Scrafty (den utviklede art av Scraggy) som advarer dem om at hvis de ikke hjelper Scrafty i kamp (uten å røpe hvem de ønsker å kjempe mot eller hvorfor), vil de aldri se Axew igjen.

Og så, etter å ha lovet og forhandle med Scrafty, drar Meowth and Ash sin Scraggy til hytten hvor Axew blir holdt fanget, mens Ash, Pikachu og Snivy sniker seg rundt på baksiden og befrir Axew.

Men når Scrafty utfordrer Ash til kamp, tar han imot utfordringen og beseirer Scrafty. Plutselig begynner Scrafty å gråte – og med Meowth som oversetter finner vi ut at Scrafty hadde fått sin hule frarøvet av Mandibuzz. Og når han blir konfrontert, begynner Mandibuzz å gråte også! Vi finner da ut at Mandibuzz hadde blitt sparket ut av sitt eget hus etter å ha spist maten til sin Mandibuzz kompis uten tillatelse.

Meowth går med på å bli med den bortdrevne Mandibuzz for å spørre dens venn Mandibuzz om tilgivelse slik at den kan flytte inn igjen, og Meowth ekspertise i forhandlingsteknikk løser floken! De to Mandibuzzen er venner igjen, Scrafty får hulen sin tilbake og heltene våre fortsetter deres reise mot Nimbasa City, men NÅ, med Meowth med dem på turen!

I det heltene våre fortsetter mot Nimbasa City, hvor Ash skal utfordre Gymmen der for hans fjerde Unova Gym Badge, møter de på en a Purrloin. Vi har tidligere fått vite at denne Purrloin ikke hadde noe problem med å stjele mat fra en flokk med Tranquill, noe som gjorde dem ekstremt sinte.

Selv om Meowth er fullstendig slått i bakken av den attraktive Pokémonen, var Cilans tidligere erfaringer med en Purrloin så forferdelige at han ikke engang ønsker å snakke om dem! Både Oshawott og Iris synes Purrloin er uimotståelig, og Purrloin forteller heltene våre at (med Meowth som oversetter selvsagt) en god venn er fanget i en grotte lenger fremme, og ber dem om å bli med og hjelpe. Cilan nekter å tro Purrloin og blir igjen, men alle de andre blir med Purrloin, bare for å finne ut at historien bare er oppspinn! Purrloin har bare lurt dem dit for å stjele Ash sin ryggsekk og mat. Samtidig tar eieren, Misha, kontakt med Cilan, og forteller ham at hun er Purrloins eier. De løper begge mot grotten i de andre heltene våre blir feid av sted av en flytende gjørme under føttene deres! Ettersom situasjonen forverrer seg, oppdager vi at Misha ikke hadde forlatt Purrloin (som Purrloin hele tiden hadde trodd). Purrloin drar da av sted for å tilkalle en flokk med Tranquill den tidligere hadde stjålet mat fra.

I aller siste sekund klarer Tranquill flokken å stupe ned og redde heltene våre, takket være Purrloins bønn om hjelp. Men nå som alle er i god behold, oppdager Meowth og Oshawott at Purrloin dessverre ikke er ei jente, noe som nesten knuser deres hjerte.

Vi forlater heltene våre og blir like etterpå vitne til det vi kan ha i vente av det mystiske oppdraget som James og Jessie er midt oppe i...uten Meowth...?

I det heltene våre forbereder seg på et kveldsmåltid på vei mot Nimbasa City, møter Meowth på en Beyeehem, som tilbyr Meowth litt ved til bålet. Når Meowth tar Beyeehem med tilbake, slik at han får hilse på resten av gjengen, hevder Beheeyem at han er i stand til å oppfylle alt de måtte ønske seg! Men etter at Cilans ønske om et flott hotellrom midt inni skogen på mirakuløst vis blir oppfylt, finner vi ut at Beyeehem i grunnen er Pokémonen til Leon, Drømmetyven, som i all hemmelighet har lagt planer om å stjele våre helters Pokémon ved å plassere dem i en av Beyeehems drømmer.

Når hun finner ut hva som foregår, dukker Offiser Jenny og hennes partner Duosion opp fra avdelingen for spiritistiske forbrytelser, og har kommet inn i våre helters drømmer takket være psykiske evner. Jenny forteller dem at de for å kunne rømme fra Leon og Beheeyems drøm, så må de først innse at de faktisk befinner seg i en drøm og våkne opp fra den. Heltene våre klarer å vekke alle deres Pokémon, men det er verre med Meowth. Flere Thunderboler fra Pikachu for å vekker Meowth er mislykket, inntil Cilan putter flere kruttsterke og Beheeyem-skapte Figybær i munnen til Meowth, noe som vekker Meowth momentant!

Nå som alle har våknet, finner de en siste nødutgang i drømmen deres, hvor en kraftig og ilter Furry Swipes fra Meowth deretter sender Leon av sted i full panikk.

Samtidig sm heltene våre tar farvel med offiser Jenny, oppdager vi at Jessie og James i all hemmelighet dirigerer et løpsk undergrunnstog vi fjernkontrollen, og to bekymrede trafikkontrollører lurer på hva de skal gjøre for å unngå en katastrofe.

Når heltene våre fortsetter reisen mot Nimbasa City, finner vi ut at et kraftig og farlig uvær nettopp hadde rammet skogen før de ankom, som førte til at en Cubchoo kom bort fra sin familie og sine venner.. Men når de finner den fortapte Cubchoo og prøver å returnere den til en gruppe med sinte Beartic, som de antar er venner av den, informerer den triste Cubchoo våre helter(med Meowth som oversetter) at stormen skilte den fra sine venner, men det er alt den husker. Men en fjelloppsynsmann med navn Cliff (og Mienfoo, partneren hans) forteller at det er to grupper med Beartic og Cubchoo som lever i fjellet, og de mystiske og sinte Beartic de møtte var fra den andre gruppen. Når de skal prøve å få den fortapte Cubchoo tilbake til vennene sine, møter de på flere sinte Beartic fra den andre gruppen og Bearticenes voldsomme angrep skiller Meowth, Cubchoo og flere Pokémon fra våre helter.

Når de leter etter mat til de sultne Pokémon, finner Meowth noen bær. Men bærene tilhører de sultne og sinte Beartic fra den andre gruppen, og Meowths forhandlingsevner settes på prøve. Han mislykkes dessverre og akkurat i det det ser u som det verste skal skje, jobber begge Beartic-gruppene sammen og alle blir reddet. Cubchoo blir gjenforent med sine venner, de to Beartic gruppene slutter fred med hverandre og våre helter kan igjen sette kurs for Nimbasa City.

Samtidig begynner den ondsinnede planen til Jessie og James om å slå til mot Nimbasa City undergrunnen å ta forme. Ingo og Emmet, Undergrunnsjefene er fast bestemt på å komme til bunns i dette. Men Jessie og James er trygge på suksess, selv om Dr. Zager advarer dem om å styre klar av myndighetene...

Samtidig som Meowth og heltene våre ankommer Nimbasa City, forbereder Jessie og James å sette ut i livet en ondsinnet plan, under rådgivning av Dr. Zager. På det fantastiske Pokémonsenteret i Nimbasa City overtaler Meowth dem til å la alle deres Pokémon få en lindrende massasje, som skal skje i det sikre Pokémonsenterhvelvet. Men det viser seg at Meowth fremdeles er en del av Team Rocket, og reisen med heltene våre den siste tiden har ikke vært annet enn et knep for å gjøre det mulig for Meowth å komme seg inn i hvelvet og stjele de alle de Pokémon som er der!

Samtidig har sjefene for Nimbasa undergrunnen, Ingo og Emmet, etterforsket det mystiske Spøkelsetoget, som har blitt observert i undergrunnssytemet flere ganger. Nå fører en serie med hendelser, satt i gang av Dr. Zager og Team Rocket, Nimbasa City ut i kaos! Men Cilan klarer å sette bitene fra de forskjellige hendelsene sammen: Spøkelsetogobservasjonen, de savnede Pokémonsenter

Pokéballene, vindebroen i Nimbasa City som setter seg fast i oppheist posisjon..Alt er en del av Team Rockets plan om å stjele mange, mange Pokémon, inkludert våre helters Pokémon!

Cilan, Ash og Iris begir seg av sted i jakten på Spøkelsestoget ved å bruke postvognen som knytter postkontoret i Nimbasa City sammen med undergrunnslinjen, men de mange falske Spøkelsestogene gjør heltene våre og Ingo og Emmet helt forvirret! Vil de klare å redde sine Pokémon og redde Nimbasa City fra randen av katastrofe?!

Når Team Rockets ondsinnede plan om å stjele Pokémonene fra Pokémonsenteret i Nimbasa City fortsetter i et frenetisk tempo, følger heltene våre, sammen med Undergrunnsjefene Ingo og Emmet Ingo and Emmet følgende hakk i hæl! Hinder etter hinder blir kastet mot dem hele tiden, inntil Cilan kommer på at Spøkelsestoget er nødt til å dukke opp over jorden på et eller annet tidspunkt, og de setter kursen for Anville Town togparkering hvor dette vil skje.

Samtidig har våre helters fangede Pokémon prøvd å slippe unna fra Spøkelsestoget, og med de samlede anstrengelsene til Pikachu, Snivy, Excadrill, Roggenrola, Tepig og Pansage klarer alle Pokémon å komme seg ut av burene de er plassert i. Så, takket være hjelpen fra heltene våre, så vel som Ingos Chandelure, klarer de å kople løs deres undergrunnsvogn fra Team Rockets vogn. Til slutt kan heller ikke Dr. Zager’s anstrengelser fra helikopteret hindre i å forpurre Team Rockets planer.

Selv om Pikachu nesten skummer over av raseri av det faktum at Meowth i grunnen var en del av Team Rocket hele tiden, forteller Ash Meowth at han virkelig hadde det gøy i den tiden de tilbrakte sammen under reisen til Nimbasa City. Team Rocket og Dr. Zager slipper unna i deres helikopter, men lover å komme tilbake for å kjempe en annen dag. Og samtidig retter Ash nå fokus mot sin Gymkamp i Nimbasa City, hvor han skal kjempe mot Nimbasa Gymleder Elesa!