Ash ist sehr aufgeregt, als er endlich mit Pikachu, seiner Mutter und Professor Eich in der Einall-Region ankommt. Plötzlich ziehen dunkle Gewitterwolken auf, und Pikachu wird von einer unglaublich großen Menge Energie getroffen. Als Ash daraufhin gegen einen angehenden neuen Trainer namens Diaz kämpft, kann Pikachu keine Elektro-Attacken mehr einsetzen! Wird Pikachu seine Fähigkeiten jemals wieder einsetzen können?

Ash hat sich entschieden, seine nächste Reise durch die Einall-Region zu machen. Professor Esche gibt ihm ein neues Pokédex und neue Pokébälle. Ash möchte so viele neue Pokémon kennen lernen wie nur möglich und macht sich auf den Weg zur ersten Arena. Unterwegs begegnet er Lilia und ihrem Pokémon Milza. Und er fängt sein erstes Einall-Pokémon, Dusselgurr. Aber schon kurz darauf schnappt sich Team Rocket Pikachu, Dusselgurr und Milza! Das nimmt Ash natürlich nicht hin. Ein Ottaro, das einen eher schüchternen Eindruck gemacht hatte, ist ihnen gefolgt und hilft. Doch warum tut Ottaro das?

Ash und seine Freunde sind bei Frau Professor Ivy auf der Valencia Insel angekommen. Sie gibt Ash den geheimnisvollen Pokéball, den er und seine Freunde für Professor Eich abholen sollen. Professor Ivy erklärt ihnen, dass der Pokéball bisher nicht geöffnet werden konnte, selbst mit einem Laser war nichts zu machen. Auf dem Pokéball haben Professor Ivy, Faith, Hope und Charity die Buchstaben G und S gefunden und ihn deswegen GS-Ball genannt. Vor lauter Arbeit ist das Haus von Professor Ivy schon lange nicht mehr aufgeräumt worden. Rocko fühlt sich in seinem Element und macht erst einmal gründlich sauber. Er entschließt sich, als Assistent bei Ivy zu bleiben, um von ihr noch mehr über Pokémon zu lernen. Ash und Misty verabschieden sich von Rocko und machen sich auf den Heimweg.

Ash, Lilia und ihre Pokémon setzen ihre Reise nach Orion City zu Ash erstem Arena-Kampf in der Einall-Region fort. Lilia erzählt Ash von einem Pokémon-Kampfklub, einem Ort, an dem Trainer gegeneinander antreten können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Als Ash dort ankommt, muss der der Kampfklub plötzlich schließen, nachdem jemand in die Lagerhalle für die Lebensmittel eingebrochen ist! Zuerst fällt der Verdacht auf ein Nachtara, das in der Einall-Region bis jetzt noch nie gesichtet wurde. Doch dann entdecken Ash und Lilia, dass es sich um ein dünnes, schmutziges Floink handelt, das versucht an Futter zu kommen. Ash und Lilia finden Floink und befreien es von dem Seil, das ein böser Trainer um sein Maul gebunden hatte, bevor er es ausgesetzt hat. Ash füttert es, und schon nach kurzer Zeit geht es ihm wieder gut! Doch dann stellt sich heraus, dass außer Floink noch jemand in die Lagerhalle eingebrochen ist …

In Orion City angekommen, ist es für Ash oberste Prorität zur Orion City Arena zu gelangen und dort den Arenaleiter zu seinem ersten Kampf in der Einall-Region herauszufordern! Ash ist überrascht, als er entdeckt, dass die Arena von drei Arenaleitern geführt wird, und zwar von den Brüdern Benny, Maik und Colin. Sie nehmen die Herausforderung an, und es beginnt ein Dreifachkampf. Team Rocket ist inzwischen auch in Orion City angekommen und hat einen neuen Auftrag …

Ash hat in dem Kampf gegen die drei Arenaleiter von Orion City einmal gewonnen und einmal verloren! Ash tritt nun gegen Benny, den dritten Bruder der Orion Arena an. Bennys Vegimak ist ein schwerer Gegner. Benny hält Ashs Kampfstil für langweilig und vorhersehbar. Doch dann lässt Ash Ottaro Aquaknarre gegen eine Wand der Arena einsetzen, was einige Ereignisse auslöst und eine Wendung in den Kampf bringt! In der Zwischenzeit ist Team Rocket mit seinem nächsten Auftrag beschäftigt. Es soll die „Energie der Zukunft“ der Traumbrache entziehen …

Ash ist in Begleitung von Lilia und Benny auf dem Weg nach Septerna City zu seiner zweiten Arenakampf-Herausforderung in Einall. Unterwegs begegnen sie einem wilden Serpifeu. Und natürlich ist es Ashs erster Gedanke, dieses interessante Pokémon zu fangen. Aber das Vorhaben erweist sich schwieriger als gedacht! Nach mehreren Versuchen, bei denen Ash Pikachu und Ottaro einsetzt, entscheidet sich Ash dafür, sich von Dusselgurr dabei helfen zu lassen …

Unsere Helden legen eine Mittagspause ein, bei der ihr Essen auf mysteriöse Art verschwindet. Später entdecken sie, dass zwei Flampion die Essensdiebe sind. Aber schnell wird ihnen klar, dass dies ein sehr ungewöhnliches Verhalten für Flampion ist. Ash will herausfinden, ob es einen bestimmten Grund dafür gibt. Er folgt den Flampion in den alten Turm der Stadt, der bald abgerissen werden soll. Kurz darauf entdecken sie oben im Turm ein Flampivian, das mit Hilfe von Psychokinese die gigantische, schwere Turmglocke in der Schwebe hält, die im Begriff war, herunterzufallen und damit eventuell den ganzen Turm zum Einsturz gebracht hätte.

Unsere Helden entscheiden sich zu einem Trainingskampf zwischen Benny und seinem Vegimak und Lilia und ihrem Milza. Natürlich möchte Ash gerne mit von der Partie sein, doch Lilia lehnt das ab. Es stellt sich heraus, dass sie Benny gebeten hat, Milza das Kämpfen beizubringen indem er seine Attacken nur ganz, ganz sanft anwendet. Milza kämpft noch sehr zaghaft und Lilia erzählt, dass sie Milza von der Ältesten in ihrem Heimatdorf bekommen hat und es zu einem starken Pokémon erziehen soll.

Auf seinem Weg nach Septerna City entscheidet sich Ash einem Pokémon-Kampfklub einen Besuch abzustatten. Überrascht entdeckt er dort seinen Rivalten aus der Einall-Region: Diaz. Ash fordert ihn zum Kampf heraus. Diaz erklärt sich zu einem Fünf-gegen-Fünf-Kampf bereit. Diaz’ Navitaub ist sehr stark und macht kurzen Prozess mit Ottaro und Floink. Inzwischen ist Team Rocket an der Traumbrache angekommen, wo sie von Officer Rocky und Ihren Polizisten umstellt werden. Doch plötzlich taucht das neue Mitglied von Team Rocket, Pedro, auf…

Während Ash und seine Freunde auf dem Weg nach Septerna City eine kleine Pause machen entdecken sie ein Lithomith. Ungewöhnlich ist, dass dieses Lithomith keinen Stein auf dem Rücken trägt, der es vor seinen Feinden schützen soll. Benny erzählt Lilia und Ash, dass der Stein von Lithomith auch als Zuhause genutzt wird. Unsere Helden beobachten Lithomith bei seiner harten Arbeit. Als diese schließlich beendet ist und Lithomith sich ein passendes Zuhause geschaffen hat, tauchen plötzlich drei weitere Lithomith auf, und klauen dieses. Unsere Helden versuchen, dem schikanierten Lithomith zu helfen, was zunächst keine leichte Aufgabe ist. Das Lithomith, das sich gegen seine Angreifer wehrt, trifft und verletzt versehentlich Vegimak. Darüber ist Lithomith sehr betrübt und nimmt schließlich das freundschaftliche Angebot unserer Helden an.

Auf ihrer Reise zur Septerna-City-Arena, laufen unseren Helfen plötzlich eine Gruppe Kindergartenkinder über den Weg. In ihrer Begleitung haben sie ein Unratütox, dass sie von einem Müllplatz gerettet haben. Sie wollen das Unratütox behalten, doch die Kindergärtnerin erlaubt dies nicht, weil sie glaubt, um ein Unratütox kann man sich nicht kümmern und es wäre gefährlich für die Gruppe. Doch die Kinder bleiben stur.

Ash und seine Freunde treffen Bell, die ihnen im Auftrag von Professor Esche ein Orden-Kästchen überreichen soll. Doch dazu kommt es nicht, denn ein Picochilla schnappt sich das Kästchen. Das Pokémon liebt Sauberkeit über alles und will das schmutzige Kästchen reinigen. Bell besteht darauf, das Kästchen für Ash zurückzuholen. Und da Picochilla ein sehr starkes Pokémon ist will sie es für ihr Team fangen. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht. Selbst Ash und seine Pokémon haben es schwer, gegen Picochilla zu bestehen …

Ash und seine Freunde sind in Septerna City angekommen und besuchen die Arena. Dort treffen sie den stellvertretenden Museumsdirektor Siegbert, der behauptet, einen Geist im Museum zu haben. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Geist um ein Makabaja-Pokémon handelt, das auf der Suche nach seiner Maske ist. Diese hatte Siegbert versehentlich im Museum ausgestellt. Makabaja erhält die Maske zurück, und Ash kann sich auf seinen nächsten Kampf vorbereiten. Die Arenaleiterin von Septerna City ist Siegberts Frau Aloe, und Ash fordert sie gleich heraus.

Der Kampf zwischen Ash und Aloe in der Septerna Arena steht unmittelbar bevor. Ash stellt fest, dass Aloe all ihre Herausforderer vom ersten Moment an unter die Lupe nimmt. Sie hält Ash für einen Trainer, der gerade heraus ist und kein Blatt vor den Mund nimmt. Der Zwei-gegen-Zwei-Kampf beginnt. Aloe setzt Yorkleff und Kukmarda ein, Ash Floink und Ottaro. Aber schon gleich zu Anfang erwischt sie Ash vollkommen unvorbereitet. Ash will Ottaro eintauschen, doch Aloe kann dies verhindern. Ottaro wird besiegt, und auch Floink kann nicht lange gegen Aloes Pokémon bestehen. Nach der Niederlage empfiehlt Schwester Joy, den Pokémon- Kampfklub aufzusuchen und Don George um Hilfe zu bitten. Der bereitet Ash mit einem harten Spezialtraining auf den Rückkampf vor.

Bevor Ash zum Rückkampf in der Septerna-Arena antritt, unterzieht er sich im Pokémon-Kampfklub bei Don George einem harten Training. Ash, Floink und Ottaro trainieren intensiv in einem fantastisch ausgestatteten Trainingsraum, und alle drei werden schneller und stärker! Schließlich beginnt der Zwei-gegen-Zwei Rückkampf. Aloe setzt ihr Kukmarda und ihr Terribark ein und Ash natürlich Floink und Ottaro. Aloe erkennt sofort den großen Fortschritt, den Ash und seine Pokémon in Bezug auf Geschwindigkeit und Stärke gemacht haben. Als sie dann ihre Strategie aus dem ersten Kampf wieder einsetzt, zeigt Ash, dass er für genau diesen Fall eine Gegenstrategie entwickelt hat. Wird er den Kampf diesmal gewinnen können?

Auf dem Weg nach Stratos City zu Ashs drittem Arenakampf in der Einall-Region schlüpft aus Ashs Ei ein Zurrokex! Als unsere Helden und ihre Pokémon es begrüßen wollen, scheint Zurrokex dies falsch zu verstehen und verpasst den anderen Pokémon Kopfnüsse. Etwas später lehnt es Zurrokex sogar ab, mit ihnen zusammen zu essen. Als unsere Freunde nachts wach werden, ist Zurrokex verschwunden.

Unsere Helden müssen den riesigen Ewigenwald durchqueren, der auf ihrem Weg nach Stratos City liegt. Sie bemühen sich, nicht vom Weg abzukommen, damit sie sich nicht verirren. Doch dann begegnen sie einem Strawickl. Ash ist so beeindruckt von Strawickls Kampffähigkeiten, dass er und seine Freunde den Weg verlassen und Strawickl folgen. Doch sie verlieren es aus den Augen und verlaufen sich daraufhin.

Auf ihrem Weg nach Stratos City zu Ashs drittem Arenakampf in der Einall-Region kommen unsere Helden an einem brandneuen Pokémon-Markt vorbei, in dem gerade die große Eröffnung stattfindet. Der Markt sieht wie eine riesige Einkaufshalle aus. Im Markt entdecken sie ein Geschäft, in dem ein Pokémon-Kenner die Übereinstimmung der Trainer mit ihren Pokémon überprüft. Ash stellt sich in der Schlange an. Doch es sieht so aus, als müsste er dort eine halbe Ewigkeit warten. Plötzlich gibt ihm jemand ein Zeichen, in sein Geschäft zu kommen.

Auf ihrem Weg nach Stratos City legen unsere Helden eine kleine Pause ein, um ein wenig zu trainieren und ihr Mittagessen zuzubereiten. Doch plötzlich brechen Ash und Pikachu im Boden ein und verschwinden in einem riesigen Loch, das von dem Ganovil mit der Sonnenbrille gegraben wurde. Ganovil ist ihnen den langen Weg bis dorthin gefolgt, um Pikachu zu einem Kampf herauszufordern. Doch bevor sich unsere Freunde versehen, erscheint ein Piccolente, das nur Unsinn im Kopf hat, auf dem Kampffeld! Tatsächlich handelt es sich sogar um drei Piccolente, die zusammen Unfug treiben!

Unmittelbar bevor unsere Helden Stratos City erreichen, müssen sie noch die Himmelpfeilbrücke überqueren. Aber als sie gerade auf der Brücke sind, werden sie von einem wütenden Morbitesse aufgehalten. Kurz zuvor waren sie einer Frau begegnet, die sie noch nie gesehen hatten, und die ihnen erzählt hat, dass es hier, bevor diese Brücke gebaut wurde, ein Wasser-Taxi gegeben hat, das die Passagiere über den Fluss gebracht hat. Und plötzlich befinden sich Ash und seine Freunde in einer anderen Welt …

Nachdem Ash und seine Freunde in Stratos City angekommen sind, in der sich auch eine Arena befindet, machen sie eine kleine Erkundungsreise durch die Stadt und treffen zufälligerweise auf ihren Freund Artie, den Arenaleiter von Stratos City. Zusammen entdecken sie völlig unerwartet im Untergrund ein in Not geratenes Toxiped. Ash möchte ihm unbedingt helfen. Wird es ihm gelingen?

Der Arenakampf von Stratos City zwischen Ash und dem Arenaleiter Artie beginnt. Jeder kann maximal drei Pokémon einsetzen. Artie entscheidet sich als erstes für Lithomith. Und Ash startet mit seinem Floink. Aber Lithomith ist Dank des superleichten Steins auf seinem Rücken unglaublich schnell und schaltet mit seinem Felswerfer Floink aus. Kann Ash das Ruder nochmal rumreißen?

Auf ihrem Weg nach Rayono City möchte Bell Lilia zu einem Kampf auffordern: Lilias neues Pokémon, Emolga, gegen Bells Ferkokel. Emolga setzt sofort Anziehung gegen Ferkokel ein, und deshalb kämpft Bell mit ihrem Picochilla weiter. Emolga hat einen eigenen Kopf und hört nicht auf Lilia. Es setzt Spasskanone ganz nach Belieben ein und fängt zu weinen an, wenn Lilia protestiert. Emolga setzt auch heimlich Anziehung gegen Ottaro, Floink, Zurrokex und Folikon ein, um ihnen ihr Essen wegzunehmen. Als Emolga plötzlich verschwindet, kämpfen Ashs Serpifeu und Bells Ferkokel in einem Trainingskampf gegeneinander. Als unsere Freunde Emolga später suchen und finden, wird es offensichtlich, dass Emolga nicht daran interessiert ist, das zu tun, was Lilia ihm sagt.

Unterwegs zur Arena von Rayono City zu Ashs nächstem Arenakampf geraten unsere Helden plötzlich in einen heftigen Sturm mit Regen, Windböen, Blitz und Donner! In einem verlassenen herrschaftlichen Anwesen suchen sie vor dem Unwetter Unterschlupf. Doch es stellt sich heraus, dass in diesem Anwesen eine Gruppe Lichtel ihr Unwesen treibt. Außerdem hat auch Team Rocket sich hier niedergelassen.

Während eines kleinen Trainings auf ihrem Weg nach Rayono City, treffen unsere Helden auf ein Shardrago, das sehr ärgerlich zu sein scheint. Kurz darauf begegnen sie Eva, Shardragos junge Trainerin. Obwohl es sehr bedrohlich wirkt, hat Lilia offensichtlich keinerlei Angst vor Shardrago und erinnert somit die anderen daran, dass sie in einem Dorf aufgewachsen ist, in dem die Menschen sehr gut mit Drachen-Typen umgehen können.

Unterwegs nach Rayono City begegnen Ash und seine Freunde einem sehr selbstbewussten Trainer, Stefan, und seinem Elezeba. Stefan fordert Ash zu einem Kampf heraus. Der will mit Pikachu antreten, doch dann taucht plötzlich und völlig unerwartet Ottaro auf und möchte kämpfen! Ash ist einverstanden, doch dann löst sich mitten im Kampf Ottaros Muschel und fliegt in einem hohen Bogen in den dichten Wald. Wird Ottaro seine geliebte Muschel wieder finden?

Unterwegs nach Rayono City legen Ash und seine Freunde ein kleines, improvisiertes Training ein. Doch plötzlich bekommen sie Besuch von einem, wie es scheint, einsamen Waumboll. Das ist sehr ungewöhnlich, da sich die Waumboll, wie Benny erklärt, in einer riesigen Gruppe im nahe gelegenen Regenbogental treffen. Dort wollen sie Partner finden mit dem sie auf einer Diamant-Brise in ein neues, glückliches Leben zu zweit davon schweben. Es stellt sich heraus, dass sich dieses Waumboll von der Gruppe getrennt hat, um einem anderen Waumboll zu folgen, es wurde jedoch zurückgewiesen! Unsere Helden bieten dem Waumboll an, ihm beizubringen, wie man kämpft, damit es das Herz seines erwählten Waumbolls erobern kann.

Ash und seine Freunde werden mitten in der Nacht von einem fliegenden UFO geweckt. Am nächsten Tag erfahren sie, dass jenseits der Berge der Wissenschaftler Professor Ikarus lebt, der mehr über das Phänomen zu wissen scheint. Sie beschließen, den Professor selbst aufsuchen müssen, um diesem mysteriösen Rätsel auf den Grund zu gehen. Doch als unsere Helden unterwegs eine Brücke überqueren, haben sie eine Vision, die sie vor einer unmittelbaren Gefahr warnt! Was geht hier nur vor sich? Hat vielleicht das mysteriöse Pygraulon, das bei Professor Ikarus lebt etwas mit den Vorfällen zu tun?

Unterwegs nach Rayono City legen Ash und seine Freunde eine Mittagspause ein, und Benny bereitet wie üblich ein Feinschmeckermahl vor. Währenddessen ist Ashs Rivale Diaz gerade dabei, ein Mebrana zu fangen, als Ash ungewollt dazwischen platzt und Diaz Vorhaben damit zunichte macht. Auf einmal realisiert Diaz, dass Lilia aus dem Dorf der Drachen stammt und daran arbeitet eine Drachen-Meisterin zu werden. Er fordert sie zu einem Kampf heraus. Doch Ash schlägt stattdessen vor selber ein drittes Mal gegen Diaz anzutreten. Es entbrennt ein unerbittliches Ringen zwischen den beiden Kontrahenten, in dessen Verlauf Ash zu einer überraschenden Erkenntnis gelangt!

Ash und seine Freunde werden von einer Gruppe Tarnpignons mit Giftsporen angegriffen. Lilia weiß, dass das Remeyo-Gras sie heilen könnte und deshalb machen sich Ash, Benny und Ottaro sofort auf den Weg, das Remeyo-Gras, das in den Felsspalten am Grund eines Sees wächst zu holen. Aber wieder einmal hat Ottaro Angst, seine Augen unter Wasser zu öffnen. Plötzlich werden sie auch noch von einer Gruppe Schallquap angegriffen, deren Anführer ein sehr starkes Mebrana ist! Ottaro wird immer wieder attackiert, während Ash es anfleht, die Augen zu öffnen. Kann Ottaro seine Angst überwinden und den anderen Pokémon helfen?

Die „Drachen-Jägerin“ Georgina fordert Lilia und Milza zu einem Kampf heraus. Georgina ist geradezu besessen davon, Pokémon vom Typ Drachen und die Trainer, die aus dem Dorf der Drachen stammen, zu besiegen. Georgina kämpft mit ihrem Siberio und macht mit Lilia und ihrem Milza kurzen Prozess. Da Lilia keine anderen Drachen-Pokémon besitzt, kämpft sie mit ihrem Stalobor weiter. Doch Siberios starker Zertrümmerer besiegt Stalobor, daraufhin zieht sich Stalobor enttäuscht zurück. Nach einer Unterhaltung mit Benny und Ash wird Lilia bewusst, dass sie während der Kämpfe nie auf die Gefühle Stalobors Rücksicht genommen hat! Kann Lilia ihr Fehlverhalten wieder gut machen und Stalobors Vertrauen zurück gewinnen?

Als Ash und seine Freunde gerade beim Mittagessen sind, platzt ein Kiesling in ihre Runde und ruiniert ihr köstliches Essen! Mit Floink und Ottaro unternimmt Ash einige Versuche, um Kiesling zu fangen, aber sie sind alle erfolglos und enden schließlich damit, dass Ash ein Pokémon-Center aufsuchen muss. Während dieser ganzen Zeit scheint Kiesling ihnen etwas Dringendes sagen zu wollen, doch unsere Helden sind in großer Eile und beachten es nicht weiter. Im Pokémon-Center erfahren sie, dass die Wasserversorgung, die durch eine Quelle in einer Höhle betrieben wird, auf geheimnisvolle Weise unterbrochen worden ist. Die Freunde machen sich sofort mit Garrison, einem Angestellten der Wassergesellschaft, auf den Weg zu dieser Höhle. Dort stellt sich heraus, dass Team Rocket die Wasserversorgung blockiert hat. Und es kommt sogar noch schlimmer …

Als sich Ash und seine Freunde im dichten Nebel verirren, begegnet ihnen ein Ohrdoch, das in einer Art Trance zu sein scheint. Plötzlich werden sie von Officer Rocky und zwei Kindern, Doyle und Chrissie, aufgehalten und beschuldigt, etwas mit dem Verschwinden einiger Ohrdoch zu tun zu haben. Doch Rocky erkennt schnell, dass sie unschuldig sind und als sie erfahren was passiert ist, bieten unsere Freunde sofort ihre Hilfe an. Sie teilen sich in drei Gruppen auf und wollen nicht nur die vermissten Ohrdoch finden, sondern auch die drei noch verbliebenen Ohrdoch mit Hilfe von Peilsendern im Auge behalten. Schon bald setzen sich die drei Ohrdoch in Bewegung. Doch dann wird ihr Peilsignal gestört! Benny vermutet, dass jemand die Ohrdoch kontrolliert und sie irgendwohin lockt, und das dieser Jemand auch ihre Peilgeräte lahm gelegt hat …

Auf ihrem Weg nach Rayono City besuchen Ash und seine Freunde Professor Esche und Dr. Vivian. Vivian ist gerade dabei, ihre unglaubliche Pokémon-Wiederherstellungsmaschine in Gang zu setzen, um aus einem Federfossil das Ur-Pokémon Flapterix wiederherzustellen. Das Experiment ist ein voller Erfolg! Das wiederhergestellte Flapteryx ist zwar erst einmal sehr durcheinander, nachdem es sich beruhigt hat, stellt sich heraus, dass Flapteryx, der Vorfahre aller Flug-Pokémon, gar nicht fliegen kann. Währenddessen reißt sich Team Rocket die Computerdaten der Pokémon-Wiederherstellungsmaschine unter den Nagel. Werden Ash und seine Freunde dem Ur-Pokémon das Fliegen beibringen können und Team Rockets Plan vereiteln?

Auf ihrem Weg nach Rayono City laufen Ash und seine Freunde buchstäblich in ihre Freundin Bell hinein, die sich so schnell wie möglich bei einem Angel-Wettbewerb anmelden will, obwohl sie noch nie im Leben geangelt hat! Ash ist von der Idee so begeistert, dass auch er sich anmelden will. Auch Benny, der – wie in so vielen Dingen – zufälligerweise auch ein Experte in Sachen Pokémon-Angeln ist, brennt vor Begeisterung! Doch der Wettbewerb ist kein normaler Wettkampf. Team Rocket hat ihn ins Leben gerufen mit dem Ziel, alle Pokémon, die von den Teilnehmer gefangen werden, zu stehlen, um die besten von ihnen ihrem Boss zu schenken! Benny fängt im Handumdrehen ein riesiges Barschuft. Und während Bell verzweifelt versucht, ein noch größeres Quabbel zu fangen, beschließt Team Rocket, das Chaos, das durch Bells Aktivitäten entstanden ist, zu nutzen und mit all den bereits abgegebenen Angel-Pokébällen der Teilnehmer zu flüchten!

Auf ihrem Weg nach Rayono City diskutieren Ash und seine Freunde über ihre Lieblingsfilme und -schauspieler. Und es kommt zu einer unvergesslichen Begegnung mit einem angehenden Filmemacher und seinem erstaunlichen Partner Zorua!

Ash glaubt zwar, sie wären in Rayono City angekommen, aber Luke klärt sie darüber auf, dass sie in Rayono Stadt sind, wo das Pokémon „Don“ Kampfturnier stattfindet, das nach Don George, dem Leiter des Pokémon Kampfklubs benannt wurde. Zur Freude unserer Helden treffen nach und nach viele Freunde von ihnen ein, die auch an dem Turnier teilnehmen wollen: Bell, Georgina, Tramina, Stefan und Diaz. Nachdem sie sich angemeldet haben und die Turniergegner ausgelost worden sind, geht es auch schon los! Benny bekommt Diaz zugelost, während Lilia gegen Jimmy Ray kämpfen muss und Ash gegen Tramina antritt.

Das Kampfturnier von Rayono beginnt. In Runde 1 treten Benny und Diaz, der Bennys Bruder Maik in der Arena von Orion City besiegt hat, gegeneinander an. Und obwohl Bennys Rivalin Tramina Benny von ganzem Herzen eine Niederlage wünscht und Diaz und sein Strepoli einen fantastischen Kampf hinlegen, gelingt es Benny, Diaz zu besiegen! Auch Ash, Lilia und Luke gewinnen ihre Kämpfe in der ersten Runde! Dann beginnt Runde zwei! Ashs Gegnerin ist Georgina, die mit Gladiantri gegen Serpifeu antritt. Selbstbewusst und übermütig beweist sie, dass sie eine beeindruckende Gegnerin ist. Lilia, Benny und Stefan – der hofft, dass Ash gewinnt, weil er auch gegen ihn kämpfen möchte – feuern Ash von der Seitenlinie aus an. Doch dieser Kampf stellt Ash vor eine große Probe!

Die Zweitrundenkämpfe gehen mit großen Getöse weiter und gipfeln in dem stürmischen Kampf zwischen Lilias lebhaftem Emolga und Stefans starkem Karadonis!

Endlich ist es so weit! Das Finale des Kampfturniers von Rayono beginnt und zwei gute Freunde kämpfen Kopf an Kopf miteinander um den Sieg!

Das überraschende Auftauchen von niemand anderem als Mauzi hat unseren Helden dabei geholfen, ein Problem nach dem anderen zu lösen!

Begleitet von Mauzi setzen unsere Helden ihre Reise, als sie einem Felilou begegnen, das in Schwierigkeiten steckt, doch nicht jeder kauft im seine Not und die Bitte, ihm zu helfen, ab!

Auf ihrem Weg nach Rayono City sind unsere Helden und Mauzi plötzlich in einem Traum gefangen, aus dem sie nicht mehr erwachen können.

Ash und seine Freunde wollen ein verirrtes Petznief zu seinen Gefährten zurückbringen. Doch das ist gar nicht so einfach wie es sich anhört…

Während Ash und seine Freunde in Rayono City ankommen, sind Jessie und James dabei, ihren teuflischen Plan unter der Führung von Dr. Zager in die Tat umzusetzen …

Team Rockets finsterer Plan, alle Pokémon des Pokémon-Centers von Rayono City zu stehlen, geht in seine heiße Phase und Ash und seine Freunde sind zusammen mit den Metro-Bossen mitten in einer rasanten Verfolgungsjagd!