Mens de fortsetter på reisen til Daybreak Town og Dawns neste Pokémon-konkurranse, blir våre helter plutselig angrepet av det som viser seg å være en vill Magnezone, mens de er på vei gjennom skogen mot en annen by i samme område. De snakker senere med offiser Jenny, som informerer dem om at en vill Magnezone sammen med en vill Metagross angriper byen, og ingen ser ut til å vite hvorfor. Fordi de frykter for byens fremtid, begynner Pikachu og Pachirisu å skyte electriske angrep i luften, for å lure de to ville Pokémon tilbake til fjellet.

De møter senere en patruljerende mann ved navn Crispin, som forteller dem at de to ville Pokémon alltid sloss på et platå i fjellet for å slippe ut magnetiske ladninger fjeller lager nå og da, men på mystisk vis er det blitt oversvømt. Mens de finner ut hvordan de skal løse situasjonen, bestemmer Team Rocket seg for å få de to ville Pokémon til å slå seg sammen med dem, ved hjelp av noe overtalelse fra Meowth. Men de feiler to ganger, og blir blåst avsted igjen. Med hjelp fra Buizel og Happiny, frosses vannet og blir løftet opp og inn i en dyp flenge, og platået er nok en gang klart for at Magnezone og Metagross kan kjempe lykkelig mot hverandre!

Mens våre helter kommer nærmere Daybreak Town og Dawns neste Pokémon-konkurranse, møter de Clayton, en Pokémon Martial Artist. Sammen med hans Mr. Mime, demonstrerer Clayton en uvanlig og kraftfull trenings- og kampstil, og Ash og Buizel vil selvsagt lære dem! Men, når de øver på trekket Ice Punch, lærer de fort at det ikke er så enkelt som de har tenkt, og Mr. Mime slår Buizel lett. Sultne på revansj begynner Ash og Buizel intensiv trening ved hjelp av et bevegelig blad som er Buizel sitt mål. Og med stor utholdenhet er de klare for å utfordre Clayton og Mr. Mime igjen. Kamputfordringen begynner neste på samme måte som deres første runde, men en plutselig regnbyge gjør det mulig for Buizel å bruke evnen kalt Rask Svømming. Denne evnen gir Buizel utrolig fart, og siden han har lært Ice Punch så raskt, kommer Buizel ut som vinner!

Stolt av Ash og Buizel for deres tålmodighet og talent, sier Clayton farvel til våre helter, når de nok en gang drar videre mot Daybreak Town.

Mens de fortsetter på reisen til Daybreak Town og Dawns neste Pokémon-konkurranse, møter våre helter Snorlax, som trener på en trampoline. Snorlax blir "vitenskapelig trent" av treneren sin – en gutt ved navn Daniel. Daniel bruker noen veldig sofistikerte trenings- og observasjonsutstyr i prosessen, og hans veldig godt trente Snorlax er beviset på det. Men Ash tror at å bli kjent med en Pokémon sine følelser er måten å trene på, og Daniel er uenig. Når Ash utfordrer Daniel til en kamp, informerer istedet Daniel våre helter om Pokéatlonet som skal holdes den samme dagen, der, i Camelia Town, og Ash sier ja til å delta og konkurrere mot Daniel, og mange andre trenere.

Etter at det blir uavgjort melom Ash og Daniel i første runde, er den andre runden en oppvisningsopptreden, og den tredje runden er et Hindersprang. Mens Ash fornøyd vurderer konkurransen, setter et forkledt Team Rocket opp et massasje-senter og spør både Daniel og Ash om å la sine Pokémon bli der for å få en "avslappende massasje" – mens den egentlige angendaen er å stjele både Pikachu og Daniels Snorlax! Men Daniels raske tenkning får Pikachu fri fra Team Rocket sitt grep, og de to trenerne og deres Pokémon kan endelig konkurrere i Hinderspranget. Selv om det er veldig likt hele veien, vinner Snorlax – med en magelengde! Men når Ash gratulerer Daniel og sier at det verdt å ta en nærmere titt på hans "vitenskapelige trening", forteller Daniel Ash litt fårete at han nå er mer interessert i en trenerstil som konsentrerer seg mer om følelser! Så med nye vennskap og gjensidig respekt sier Daniel farvel til våre helter, og de fortsetter mot Daybreak Town.

Våre helter er nå i Daybreak Town for Dawns neste Pokémon-konkurranse, når de plutselig kommer over en Plusle og en Minun, som tilfeldigvis tilhører en av Dawns rivaler, Ursula. De to søte Pokémon skremmer Dawn halvt ihjel, og det forundrer resten av våre helter. Dawn forklarer at da hun var liten og i barnehagen, var hun del av et lag som skulle ta seg av klassens Plusle og Minun, og da de zappet henne for å jage dem rundt og så holde dem litt for hardt. Det gav henne kallenavnet "Diamant Dryssflass", eller bare Dee Dee. Ursula overhører denne historien og erter Dawn med den, og sverger på å vinne over henne i Daybreak-konkurransen.

Siden det er en Dobbel forestilling, bruker alle koordinatorer to Pokémon, og Dawn sin Piplup og Buneary er mesterlige, og sender Dawn til andre rundt sammen med Jessilina (Jessie i forkledning) og Ursula. Vi forlater dem i det Ursula forsikrer Dawn om at hun vil slå henne i den neste runden, men Dawn, med ny selvtillit etter sin flotte opptreden, har andre idéer!

Etter at de med hell har kommet seg gjennom den første runden av Daybreak Town-konkurransen, møter både Dawn, Ursula og Jessilina (en forkledt Jessie) utfordringer i andre runde. Jessie og Ursula møter hverandre først, men Ursula og hennes Plusle og Minun lager hakkemat av Jessilina og hennes Seviper og Yanmega. Mens de andre koordinatorene og deres Pokémon blir eliminert, koker det tilslutt ned til den siste runden, med Dawn og hennes Cyndaquil og Mamoswine, som skal opp mot Ursula og hennes Plusle og Minun.

Plutselig slår Ursula Cyndaquil og Mamoswine med angrepet som heter Encore, som bare lar en Pokémon bruke sitt forrrige angrep! Mens Dawns Pokémon blir most, får Dawn en idé om å la sine Pokémon angripe hverandre, for å sette dem fri fra Encore. Med bare sekunder igjen på klokka slåss de heftig, og vinner! Så, med Dawns femte Ribbon trygt i hennes forvaring, fokuserer hun oppmerksomheten på den kommende Grand Festival, selv om en grinete Ursula forsikrer henne om at hun ikke vil vinne der. Men i mellomtiden er det Ash sin kamp på Sunyhore-gym som står på timeplanen, mens han venter på sin åttende Gym Badge!

På veien til Sunyshore-gym og Ash sin neste kamp, kommer våre helter over sin venn Barry, som viser frem sine 8 Badges – og det betyr at han er klar for å konkurrere i Sinnoh League! Paul, som også har vunnet 8 Badges, er også tilstede, og Barry utfordrer Paul til en kamp på stedet, men Paul nekter, og foreslår at Barry kjemper mot Ash i stedet. Barry vil heller kjempe mot Paul, men når Barry oppdager at Ash tidligere har hatt en full kamp mot Paul, utfordrer han straks Ash.

I mellom tiden har Team Rocket bestemt seg for å prøve en ny tilnærming; å fange våre helter først for å få dem ut av veien, og så fange deres Pokémon. Det ser ut til å virke, og Pikachu, Piplup og Barrys Empoleon blir tatt og holdt fanget. Men mens Barry og Ash kjemper, blir Monferno rasende, og starter ukontrollert Flammehav evnen sin. Ash forhandler kjærlig med Monferno, som så utvikler seg til Infernape! Infernape redder Pikachu, Piplup og Empoleon, og viser seg å være kraftfull og også superrask. Paul forteller Ash at han vil kjempe mot ham i forestående Sinnoh League, men først vet Ash at han må fokusere på å vinne sin åttende Badge på Sunyshore-gym!

Når våre helter ankommer Sunyshore-gym for Ash sin neste Sinnoh Gym-kamp, så oppdager de at Gym-lederen, Volkner, ikke bare ikke er tilgjengelig, men hans Gym gir ikke Badges til noen utfordrere uten en kamp! Ash blir veldig opprørt, og når han blir kastet ut med makt fra Gym'ens område, blir han reddet av ingen ringere enn Flint, som er en god venn av Volkner. Han tar med våre venner for å treffe ham. Men Volkner nekter av mystiske årsaker å kjempe mot Ash. Flint forklarer senere at de var gode venner og et lag som barn, men Volkner mistet interessen i utfordrere da han ble Gym-leder. Og når Volkner fortsatt nekter å akseptere Ash sin utfordring, foreslås det at Flint kjemper mot Ash, noe han godtar – med Volkner som tilskuer.

Kampen er intens, og Volkner blir påmint om seg selv som ung mann, som med engasjement kjempet side om side med Flint. Selv om Ash taper, imponerer hans pågangsmot Volkner så mye at han endelig aksepterer å kjempe mot Ash på Sunyshore-gym – fylt av en ny gnist for kamper!

Mens Ash og Volkner forbereder seg på å ha sin Gym-kamp, blir plutselig all strømmen borte! De forstår at problemet må være i Sunnyshore-tårnet, og ser bort og oppdager at tårnet skytes opp som en rakett! De tar opp jakten, og Ash og Volkner hopper på raketten under take-off, og oppdager at Team Rocket står ved roret, med planer om å stjele Sunyshore-tårnet for å bruke det som base!

Men Ash og Volkner vil selvsagt ikke akseptere dette, og en heftig kamp er i gang. Selv om Seviper og Carnivine klarer å få inn et par angrep mot Raichu og Pikachu, gjør Grotle til slutt kål på Team Rocket sine planer, samtidig som den utvikles til Torterra! Etter å ha nedkjempet Team Rocket og de blir blåst avsted igjen, bemanner Volkner kontrollene på tårn-raketten, og får den trygt tilbake til sin plass i Sunyshore City. Men Ash sin Gym-kamp utfordring må vente litt mens tårnet repareres. I mellomtiden lover Ash å trene hardt, og våre helter setter kursen mot Sjøsiden feriested og Grand Festival!

På vei til Grand Festival møter våre helter overraskende Johanna i Neighborly Town. Hun forteller at hun skal være lærer for en Pokémon begynner-klasse med noen unge elever. Men når hun blir spurt om å å være dommer i Neighborly Town Pokémon-konkurranse (som foregår samtidig), tilbyr våre helter seg å vikarierer for Johanna. Der møter de en ung student ved navn Thomas, som elsker å gjøre pek, og Piplup ser ut til å være målet for pekene!

Hver av våre helter velger et tema å undervise i, men når det er Dawns tur til å forklare hvordan en Pokémon-konkurranse foregår, bestemmer hun seg for å formulere en helt ny kombinasjon der og da, som hun kaller Ice Chandelier. Men den fungerer ikke, og Dawn blir lei seg, men er bestemt på å forandre det. Og takket være Thomas sitt gode råd er det dét som skjer!

I mellomtiden, i Neighborly Town konkurransen hvor Johanna er dommer, vinner Jessilina (Jessie i forkledning) sin fjerde Ribbon, til Johannas store beundring og glede. Våre helter oppdager også at Thomas liker Piplup veldig godt, men var for sjenert til å vite hvordan han skulle uttrykke det. Men Dawns oppmuntringer gjør Thomas gladere, og vi forlater Pokémon-klassens barn glade og fornøyde, Johanna er takknemlig for våre helters hjelp, og våre helter er tilbake på veien mot Grand Festival – med det spennende elementet at Dawn har laget en helt ny kombinasjon i prosessen!

Samtidig som våre helter tar en pause på reisen til Valor-sjøen, hvor Grand Festival arrangeres, treffer vi en Pokémon-ranger som heter Ben, som prøver å fange en skjelden Heatran. Men Team Rocket forstyrrer ved å ville fange Heatran til seg selv, og våre helter oppdager Ben etter at han har kræsjet i en elv, og blitt reddet av en Feraligatr.

Han spør våre helter om hjelp til å fange Heatran, og de sier oppspilt ja, og sammen setter de av sted for å finne den skjeldne Pokémon. Men når de oppdager Heatran i en hule fylt med flytende lava, begynner hulen å rase, og Ben og våre helter må gå til aksjon! Når Team Rocket oppdager at de har tatt seg vann over hodet, flykter de ut av hulen, og etter at våre helter kjøler ned lavaen med angrep fra Piplup, Buneary og Buizel, er det en siste Ice Beam fra Feraligatr som kjøler ned lavaen nok til at Ben kan redde Heatran og begynne å frakte den til Nasjonalparken.

Etter å ha takket våre helter for hjelpen, går Ben og Heatran ombord i et helikopter til sin destinasjon, og våre helter setter nok en gang kursen mot den kommende Grand Festival!

Mens de trener i skogen, kommer våre helter over en mystisk jente som sover i en båt som er i ferd med å havne i en foss! Med litt rask tenkning, hopper Brock uti og redder henne, før hun spør Brock om å ta henne med over fjellet hvor hun trenger å finne en "hemmelig hage".

Selv om hun først er hemmelighetsfull, forklarer den unge jenta, som heter Marley, at hun tar hånd om en syk Shaymin, som det viste seg at hadde fått i seg gift fra et Seviper-angrep – Team Rocket sin Seviper! De hadde prøvd å stjele Shaymin fra Marley hele kvelden og natten, og dukket opp igjen for å fullføre udåden. Men de mislykkes alle tre gangene, og våre helter og Marley får dem blåst avsted igjen.

Marley har prøvd å få Shaymin til å forvandle seg til Sky Forme, som gjør at den kan dra på Blomsterhøst-reisen sin, men Shaymin har villet bli hos henne – til nå. Etter at de har funnet en av de siste blomstrende Gracidea-blomstene i en åker, tar endelig Shaymin Sky Forme etter et tidligere mislykket forsøk, og sier så varmt farvel til Marley og våre helter etter å ha funnet to andre Shaymin i Sky Forme å slå følge med.

Vi treffer på et forkledt Team Rocket som later som om de driver en Pokémon-barnehage, og lover at de kan utvikle enhver Pokémon på to timer! En ung gutt ved navn Ryan lar dem gjøre akkurat det, og lar sin Magby bli hos dem. Senere, når Ryan treffer på våre helter og forteller dem hva han har gjort, blir de mistenksomme ovenfor dette utsagnet.

Men når alle drar tilbake til barnehagen, er den borte!

Det er ta Ryan nevner at han må fortelle sin mentor, Bertha, om dette. Bertha er egentlig et medlem av Elite Four, og Brock blir sjokkert når han finner det ut, men Bertha ber Brock om å ikke fortelle det til noen. Bertha begynner straks å be Ryan og våre helter om å se nøye etter detaljene i situasjonen, og snart treffer de på et forkledt Team Rocket på et nytt sted; hvor de prøver å stjele nye Pokémon.

En heftig kamp finner sted, og Bertha lærer bort og demonstrerer "observasjonens kraft". Men når Team Rocket prøver å kle ut sine Pokémon med det de kaller "Ekstra-kraft-deler", er det siste dråpe, og Team Rocket blir blåst avsted igjen, mens Magby blir returnert til Ryan. Bertha takker våre helter for hjelpen og spør hva hun kan gjøre for dem, og Ash ber om en kamp mot henne etter at resten av våre helter oppdager at hun er medlem av Elite Four! Og selv om Ash og Torterra taper kampen mot Bertha og Hippodown, får Ash verdifull erfaring og trening i "observasjonens kraft", og Dawn oppdager hvor verdifullt det er for henne i hennes Pokémon-konkurranser også!

På reisen mot Sjøsiden feriested og Grand Festival har våre helter ankommet Arrowroot Town, hvor en Pokémon-konkurranse finner sted denne dagen. Men selv om Dawn ikke skal delta (siden hun allereder har de fem Ribbons hun trenger for å delta i Grand Festival), blir hun plutselig venn med en prinsesse som heter Salvia – som er stor fan av Dawn! Og fordi de ser så like ut, spør Salvia Dawn om de kan bytte plass, så Salvia kan delta i konkurransen, mens Dawn tar på seg pliktene til prinsessen.

Ingen av rollene er selvfølgelig enkle, og mens Salvia er nervøs for konkurransen, blir Dawn utslitt av pliktene til prinsessen! I mellomtiden er Jessie (utkledd som Jessilina) rasende over å se det hun tror er Dawn delta i konkurransen, og sverger på å slå henne. Så, mens Dawn, forkledd som prinsessen, er på konkurransen som dens høye beskytter, blir den siste kampen mellom Jessilina og prinsessen, forkledd som Dawn! Kampen er jevn, men en positiv holdningsendring gjør at prinsessen vinner konkurransen, og Arrowroot Ribbon! Jessilina sørger over tapet, til den forkledte prinsessen gir Jessie sin Ribbon, så nå har Jessie fem Ribbons! Hun gleder seg til å delta i Grand Festival, og prinsessen sier farvel til Dawn og våre helter, men ikke uten å gi Dawn sin kjære Pokémon Togekiss, så den får være med på reisen og konkurrere i Grand Festival.

Når Dawn trener med sin nyervervede Togekiss før Grand Festival, oppdager hun an Togekiss ser ut til å bruke uvanlig lang tid på å snurre rundt – som en liten dans i lufta – før den utfører et trekk. Desverre lurer Dawn på om Togekiss ikke er i stand til å opptre ordentlig i en konkurranse-kamp med henne.

I mellomtiden har Jessie fra Team Rocket også lyst på den vakre og grasiøse Togekiss, og ber om hjelp fra James og Meowth til en strategi for å fange den. De prøver å grave en tunnell, og to ganger prøver de og grave seg opp fra under overflaten for å fange Togekiss, men uten hell. Så, når Team Rocket ender opp med å fange Pikachu og Piplup, går våre helter til aksjon! Og når Dawn gir Togekiss flere angrep å utføre, begynner den med den samme dansen, men denne gangen gjør snurringen at Togekiss kan dukke unna Team Rocket sine angrep, og Piplup og Pikachu blir reddet, mens Team Rocket, stakkars, blir blåst avsted igjen.

Etterpå innser Dawn at Togekiss sin voldsomme dansing var for å vise Dawn hvor nyttig snurringen kan være, og vi forlater våre helter mens Dawn ser frem til hvor gøy det blir å konkurrere med Togekiss på Grand Festival!

Mens de trener i skogen på vei til Grand Festival, kommer våre helter over det som ser ut som en Piplup til, og så Pikachu, og så, en etter en, ser det ut til at deres andre Pokémon dukker opp i par!

Det viser seg at det er på grunn av en duo med forvandlende Ditto, og treneren deres Narissa – en sta jente som er dedikert til dem.

Men når Ash utfordrer dem til kamp, viser Narissa at hun er uerfaren, og når Brock bestemt forklarer at hun må lære seg trekkene til de Pokémon hennes Ditto forvandles til hvis hun vil vinne kamper. Narissa bryter sammen og forteller dem at hennes sta natur egentlig er et dekke for hennes sanne, snille, og litt sårbare personlighet.

Så Brock tilbyr seg å lære henne det hun trenger om forskjellige typer Pokémon i forhold til kampstrategi, og det er da Team Rocket bestemmer seg for at de vil stjele Narissas Ditto-duo! En intens kamp settes igang, men med våre helters hjelp og gode råd får Narissa sine Ditto tilbake, og Team Rocket blir blåst avsted igjen.

Når våre helter sier farvel til Narissa kan det virke som om hun har følelser for Brock. Men når han stikker avgårde for å flørte med nok en jente, bestemmer Narissa seg for at å være tøff er veien å gå, mens våre helter fortsetter på reisen til Valor-sjøen og Grand Festival!

Grand Festival er endelig i gang, og luften gnistrer i spenning! Når vi møter våre helter på en sosial introduksjonskveld, oppdager vi mange av Dawns koordinator-kolleger tilstede, og alle er spente på hva som kommer – koordinatorer som Nando, Zoey, Jessiline (en forkledt Jessie), Ursula og Kenny. Men den ordentlige overraskelsen kommer når dommerne inkluderer Nurse Joy fra Hoenn-regionen, og Hearthome City Gym-lederen Fantina!

Med tre scener i funksjon samtidig, begynner den første runden, og Ursula, Nando, Zoey, Dawn og Jessilina gjør flotte opptredener, mens Kennys Fusion trekk blir mindre enn han hadde tenkt.

Når den endelige stillingen avsløres, oppdager vi at alle unntatt Kenny har gått videre til andre runde. Men, han sverger på å begynne treningen til neste Grand Festival, og Kenny sier muntert farvel til våre helter og vennene deres, og råder "Dee Dee" til å passe på å slå "jenta med Plusle og Minun" – Ursula, så klart!

Vi forlater Grand Festival idet første dag er over, og andre runde finner sted i morgen.

Når den andre runden i Pokémon-konkurransen Grand Festival setter i gang, oppdater vi at den første kampen er mellom ingen ringere enn Dawn og Ursula! Ursula, så klart, er sitt vante tøffe og selvsikre seg, og når kampen begynner, virker det som om Dawn, sammen med sin Mamoswine og Pachirisu, ikke kan få inn ett trekk. Ursula og hennes Gabite og Flareon virker ustoppelige, og Dawns poeng begynner å svinne hen, litt etter litt.

Men Ursulas selvsikkerhet gir Dawn en mulighet, og det gir henne inspirasjon til å ta i bruk Ice Chandelier – hennes nyeste trekk – med suksess! Og når en overrasket Ursula blir tatt på sengen, er Dawns siste, inspirerte strategi å bruke Ursulas Dig til sin fordel, og når røyken letter er Gabite og Flareon ikke i stand til å kjempe, noe som gir Dawn seieren i siste øyeblikk!

Så klart kaller Ursula Dawns seier ren flaks, og lurer på hvor lenge den flaksen vil vare. Men uansett – Dawn er nå på vei til neste fase i konkurransen, sammen med Jessilina, Zoey og Nando, og det er en garanti for at spenningen bare så vidt har begynt!

Det begynner å bli spennende i Pokémon-konkurransen Grand Festival, og våre fire semifinalister er Nando, Zoey, Jessilina og Dawn. Først ut er Zoey mot Nando, og begge koordinatorer og deres Pokémon er spektakulære, noe som gleder både våre helter, publikum og dommere. Men når Zoey begynner å ta kontroll ved å bruke Nandos angrep mot ham, går fem-minutters tidsbegrensningen ut, og Zoey vinner og blir en av de to finalistene!

I neste kamp har vi Dawn mot Jessilina, og det blir klart at Dawn ikke er koordinatoren hun en gang var. Hun er nå bestemt, bevisst, klartenkt og med selvtillit, og hennes klare, raske kommandoer heiser hennes Buneary og Cyndaquil til nye høyder! Endelig, til Jessilinas store forargelse, blir Dawn erklært vinner!

Og så, akkurat slik Dawn og Zoey håpet det ville bli, forlater vi Grand Festival idet finalen skal begynne... og Dawn er klar til å møte Zoey.

Vi kommer inn i spenningen i det finalekampen i Pokémon-konkurransen Grand Festival setter igang, og setter vennene og rivalene Zoey og Dawn opp mot hverandre. Og når hver koordinator bruker Pokémon som deres motstander aldri har kjempet mot før, lover dette å bli en kamp full av overraskelser.

Zoeys Gallade og Glameow går sterkt ut i begynnelsen, og viser hennes sans for avansert strategi. Men Dawns team, Piplup og Togekiss, er formidable, og når det nærmer seg slutten av kampen, står det uavgjort.

Med Dawns mor Johanna som tilskuer, går tiden ut mens kampen fortsatt er i full sving. Men når poengene regnes ut, er Zoeys poeng håret bedre enn Dawns, og Zoey blir erklært Toppkoordinator!

Men Dawn har lært masse på reisen allerede, og tar det hele med godt humør. Hun sier farvel til Zoey, og snart finner Ash ut at Volkner, lederen for Sunyshore-gym, har invitert Ash tilbake til deres Gym-kamp. Så etter å ha sagt ha det til Nando også, drar våre helter til sitt neste eventyr, med en takknemlig Dawn som en del av gjengen!

Mens de fortsetter på reisen mot Sunyshore City og Sunyshore-gym, blir våre helter plutselig konfrontert med Team Rocket igjen, men en rask og kraftfull kamp får dem blåst avsted i en fei. Men Meowth blir adskilt fra Jessie og James i prossesen.

Meowth blir funnet bevisstløs og tatt hånd om av en ung jente ved navn Mamie, sammen med hennes nydelige Glameow. Når Meowth våkner, er det kjærlighet i lufta! Så etter å ha blitt gjenforent med Team Rocket, bestemmer Meowth at de burde fange Glameow for å "gi til sjefen", noe som selvsagt er en unnskyldning. Men etter at de klarer det, stikker Meowth og Glameow av, og Meowth etterlater en lapp til Jessie og James hvor han trekker seg fra Team Rocket! Og så sverger både våre helter og Mamie og Jessie og James på å finne Meowth og Glameow.

Det blir noen heftige kamper, men Meowths kjærlighet for Glameow gir hans Fury Swipes utrolig kraft! Meowth klarer seg gjennom alle angrep, til Glameow plutselig utvikles til Purugly. Dette vendepunktet får Meowth til å slutte å være forelsket i den nå store Pokémon, og Meowth går tilbake til Team Rocket, Purugly tilbake til Mamie, og våre helter fortsetter nok en gang på reisen mot Sunyshore City.

Øyeblikket hvor Ash kan vinne sin åttende Gym Badge fra Volkner er endelig her, og selvsagt er vår helt veldig gira. Men når kampen kommer igang, oppdager Ash snart hvor god Volkner er, og det er snart en-null i Volkners favør. Men selvtilliten og motet til Ash er urokkelig, og når Pikachu møter Volkners mektige Electivire, til Volkners store overraskelse; vinner Pikachu!

Stillingen er uavgjort når Ash sin Infernape møter Volkners Joelton – superkraftfull, så klart, men noen raske og kraftige Mach Punches gir både Gym-lederen og hans Pokémon en overraskelse, og nå er stillingen to-en i Ash sin favør!

Endelig, med en Pokémon igjen på begge sider, er det Volkners Luxray mot Ash sin Infernape, til det virker som om Infernape skal komme ut av kontroll med Flammehav evnen sin, og alle er bekymret. Men Ash sin tillit til Infernape er fjellstø, og Infernape roer seg nok til å høre på Ash sine kommandoer, og med en mektig maktoppvisning slår den Luxray, og Ash vinner Beacon Badge – hans åttende Badge! Nå, på vei mot Sinnoh League, sier våre helter varmt farvel til Volkner og Flint, og Sinnoh League; her kommer de!

Når våre helter kommer akkurat for sent til båten som skal ta dem til Lily Of The Valley-øyen og Sinnoh League, begynner de plutselig å snuble over flere gamle venner: først Kenny, så Jasmine, lederen av Olivia-gym, så Flint fra Elite Four! Når alle får snakket litt sammen, forteller Kenny Darn at hvis han utfordrer Ash til en kamp og slår ham, kommer han til å spørre henne om hun vil dra på en ny reise med ham, en overraskelse for henne, for å si det mildt. Mens de prøver å finne ut av alt sammen, utfordrer Jasmine Flint til en kamp på stedet, som Flint vinner, mens han forklarer sin favoritt-kampstrategi. Så er det Kennys tur mot Ash, og Kenny og hans Empoleon slår Ash og Buizel, noe som får Ash til å forstå at han prøvde for hardt å etterlikne Flints kampstil. Dawn bestemmer seg for å fortsette sammen med Ash til Sinnoh League for å heie på ham, og legger igjen et brev hos Kenny hvor hun forklarer alt.

Vi forlater våre helter på vei mot Lily Of The Valley-øyen, i det de sier farvel til Jasmine og Flint - og Dawn, alene på den andre siden av båten, forklarer høylytt til Kenny på andre siden av vannet at de kommer til å møtes igjen.

Mens våre helter fortsetter på reisen til Lily Of The Valley-øyen og Sinnoh League via ferje, møter de en skattejeger ved navn Buck, sammen med hans Baltoy. Med skattekart, og ved hjelp av Baltoy sitt talent for å finne skjulte skatter, er Buck på vei til det som kan være en strålende skatt, og spør Ash og resten av våre helter om de vil være med og hjelpe, og det sier de fornøyd ja til. De ankommer Dandelion-øyen, og kartet leder dem til deres mål. Men mystiske bilder av Pokémon på kartet viser seg å referere til alle de Pokémon som vokter skatten, og de setter seg voldsomt i mot. Samtidig er Team Rocket, med en kopi av kartet, på vei for å finne skatten først. Men våre helters evner slår ut de voktende Pokémon og får Team Rocket til å bli blåst avsted igjen.

Når Buck og våre helter endelig finner ruinene hvor skatten er plassert, oppdager de at en kraftfull Claydol beskytter den. Men Bucks Baltoy er for rast for store Pokémon, og Buck fanger faktisk Claydol for å ha selv!

Når skatten er oppdaget, blir våre helter sjokkerte over å oppdage at det er gamle krukker istedet for gull og sølv. Buck forklarer ivrig at han vil bli arkeologiprofessor når han blir voksen, og dette er AKKURAT det han håpet skatten ville inneholde! Og så, etter å ha takket våre helter for all hjelpen, drar Buck på en ny skattejakt, og våre helter fortsetter sin reise med ferge til Dandelion-øyen og Sinnoh League!

Etter at våre helter spent når land og legger til på Lily Of The Valley-øyen for Sinnoh League konkurransen, gjør Ash ferdig registreringen sin, og ringer professor Oak for å takke ham for "lykke til"-blomstene og kortet Oak har sendt. Ash spør professoren om han kan sende Ash sine Pokémon fra lab'en, og det sier professoren rungende ja til.

Men Team Rocket har en plan om å stjele Ash sine Pokémon i prosessen, og tar fem av dem i overføringen. Snart blir de blåst avsted igjen, men uheldigvis med Ash sine Pokémon også!

Så våre helter setter avsted for å finne Ash sine forsvunne Pokémon, og en etter en blir Corphish, Totodile, Snorlax, Bayleef og Cyndaquil funnet i god behold, men ikke i sine Poké Balls.

Men Team Rocket er ikke ferdige enda, og de setter igang et angrep med en robot som heter Magiske hansker og virker uslåelig! Men Cyndaquil utvikles til Quilava under kampen, og bruker sit nyerhvervede Eruption trekk til å sørge for at Team Rocket blir blåst avsted for andre gang.

Når åpningsseremonien begynner, legger Ash merke til at Nando, Barry og Conway konkurrerer... og Paul også. Og så, i det Ash sin første kamp blir mot Nando, forlater vi Ash i begynnelsen av det neste kapittelet i hans reise mot å bli en Pokémon Mester!

I det runde en i Lily of The Valley Sinnoh League er i gang, treffer vi Ash som skal kjempe mot ingen ringere enn hans venn og rival Nando. Våre helter treffer også på Paul, som planlegger å bruke sin typiske analytiske strategi, og Ash løper bokstavelig talt på en veldig selvsikker og spent Barry! Kampene er i tre mot tre-format, og kampen mellom Ash og Nando er gi og ta i starten, men Ash sin trang til å ha en skikkelig mann-mot-mann-kamp mot Nando tar overhånd, Nando, blir fascinert av det; kanskje litt for fascinert – til han finner fotfestet igjen og slår tilbake ved å bruke sin egen stil. Selv om Ash tilslutt vinner kampen, er Nando fornøyd med innsatsen sin og sier varmt farvel til våre helter; til de møtes igjen. Våre helter får også vite at Conway og Barry har vunnet hver sin første runde med kamper, og også Paul – og en ukjent trener som slår motstanderen sin bare ved hjelp av sin Darkra!

I mellomtiden, på en helt annen "arena", finner vi veldig lure Team Rocket, som med hell selger snacks fra sin egen kiosk for publikum fra Sinnoh League, og de imponerer konsesjonssjefen, takket være salgsstrategiene til ingen ringere enn Meowth! Og vi forlater våre helter – og all spenningen – når runde to av Sinnoh League snart finner sted...

Mens Ash forbereder seg på å kjempe mot Conway i den tredje runden i Sinnoh League turneringen på Lily of The Valley-øyen, forbereder Barry seg på å kjempe mot Paul. Barry strutter av selvtillit som vanlig, og forteller Paul at kampen deres vil bestemme hvem de to beste trenerne i konkurransen er, mens Paul advarer Barry mot å bli for kjepphøy.

Alle tredje rundes kamper er tre mot tre-kamper, og først er det Barrys Skarmory mot Pauls Magmortar. Men selv om Barry begynner sterkt med å bruke Spikes, ender Skarmory opp med å bli ute av stand til å kjempe, og ut kommer Hitmonlee. Paul bytter dermed til Ursaring, som viser seg å være for kraftfull for Hitmonlee sine gjentatte angrep.

Med bare en Pokémon igjen, tar Barry ut sin kjære Empoleon, som, selv om den er hurtig og kraftig, ikke klarer å vinne over Pauls kraftige Electivire, og Paul vinner.

Vi forlater våre helter mens de funderer på Ash sin neste kamp med Conway (som blir borte på mystisk vis i få sekunder om gangen), og et veldig fremgangsrikt Team Rocket – som gjør fremgang ved å selge haugevis av Sinnoh League souvernirer!

Når Ash forbereder seg på å kjempe mot Conway i sin tredje Sinnoh League-runde, er det tydelig at de to trenerne har forskjellige kampstiler – Conway, som stoler på sine forutseende evner for å formulere sin kampstrategi, og Ash, som liker en actionfyllt, nærkampopplevelse!

Ash sin første Pokémon er hans Noctowl, mens Conway har valgt å bruke sin Shuckle. Ved å bruke Power Trick, bytter Conway Shuckle sin status fra lav til høy, men når Noctowl blir truffet hardt, beviser den hvor sterk den er og reiser seg. Men dette er et bra tidspunkt for Ash å bytte Pokémon på, og han tar ut Donphan, for mer kraft. Men snart bytter Ash Donphan for Gible, og Gible sin trang til å bite viser seg å være litt av en fordel! Og, med en suksess av en Draco Meteor, blir Shuckle ute av stand til å kjempe.

Conway tar ut Lickilicky, og Ash bytter ut Gible for Noctowl igjen, som bekjemper Lickylicky. Men Conway tar ut Dusknoir, som bekjemper Noctowl, og Ash har bare to Pokémon! Donphan må tilbake, og Dusknoir bekjemper den også, så nå har Ash bare én Pokémon...

Med bare en Pokémon hver igjen, tar Ash ut Gible en siste gang, og etter et par velplasserte bitt slår Gible sin Shadow Punch Conway sin Dusknoir, og det gir Ash seier i tredje runde!

Kvartfinalenes par er annonsert, og vi ser at Ash blir plassert sammen med Paul, og så forlater vi våre helter i det Ash mottar sin gamle venn Gliscor fra professor Oak.

I den første kvartfinale-kampen i Sinnoh League på Lily of The Valley-øyen skal Ash kjempe mot sin rival Paul, og det er en Full Kamp, hvor hver side bruker seks Pokémon. Men, i det Ash tar ut de første tre av sine Pokémon (Pikachu, Infernape og Staraptor), er det noe ganske kjent med det hele for Paul, som åpner med sin Aggron og fortsetter med Gastrodon og så Drapion. Men det Pauls bror Reggie oppdager (når han ser det på TV), er at Paul vet utmerket godt hva Ash gjør, og hvordan han er overbevist om at Paul gav Ash de første to seierne som en del av den store strategien!

Etter at Ash bytter ut Staraptor med Buizel, får Drapion Buizel i et grep, og vi forlater scenen i det Ash roper til Buizel at den skal "komme seg ut derfra", i det spenningen blir mer og mer intens, og vi ikke har noe annet valg enn å lure på hvordan dette tilslutt vil ende!

I fortsettelsen av Sinnoh League kvartfinale-kampen mellom rivalene Ash og Paul, har Ash fortsatt alle sine seks Pokémon, mens Pauls Aggron og Gastrodon er blitt eliminert. Men det er nå tidevannet begynner å snu, i det Pauls strategi kommer for dagen. Etter at Paul har informert Ash om at Aggron og Gastrodon var ansvarlige for å la Paul forutse og kontre alt Ash gjør, blir Ash sin Buizel, Staraptor og Torterra erklært ute av stand til å kjempe, i en glitrende oppvisning i strategi fra Pauls siden.

Så er det Ash sin Gliscor som skal opp mot Pauls utrolig raste Ninjask. Men når Toxic Spikes forårsaker en masse skade, blir Gliscor kalt tilbake, Ash tar ut Infernape, og det er her kreative strategier fra Ash sin side begynner å vaske ut Pauls strategi.

Etter at hans Ninjask blir eliminert, tar Paul ut sin Froslass, mens Ash roper på Pikachu. Selv om Froslass har mange styrker, er det Pikachu sin utholdenhet som styrer kampen, og Froslass blir elimininert.

Så er det Pauls Drapion mot Ash sin Gliscor. Selv om Gliscor fortsatt merker effekten av tidligere kamper, er den tidligere treningen Gliscor fikk av Luft Kamp Mesteren er tydelig, og vi forlater spenningen i det Gliscor hopper rett inn i Drapion sin Pin Missile!

I det kvartfinale-kampen fortsetter mellom Ash og Paul, har Ash tre Pokémon igjen, mens Paul har to. Men nummerne forteller ikke nødvendigvis hele historien, fordi når tiden kommer og de bare har en Pokémon hver, har Ash sin Infernape tatt mye skade fra Toxic Spikes, mens Pauls Electivire kommer inn i kampen relativt uskadd. Men noe nytt ser ut til å ha blitt lagt til Ash og Paul sin rivalisering: en gjensidig respekt for hverandres ferdigheter, og Pokémon. Og det vises i intensiteten, som bygger seg opp til det øyeblikket hvor det virker som kampen er over for Infernape. Fordi de antar at Infernape ikke kan kjempe, begynner dommerne å annonsere kampen, før ikke så snille ord fra Paul og litt erting fra Electivire gir Infernape energi og kampånd ingen har sett maken til før! Og med Electivire sin siste Thunder Punch og Infernape sin Flare Blitz, står begge Pokémon i kampens siste øyeblikk helt stikke, til Electivire endelig kollapser, ute av stand til å kjempe, og Ash og Infernape ærklæres som vinnere!

Etterpå, i det Ash løper for å finne Paul og får vite at han reiser, blir det tydelig at respekten faktisk er gjensidig, når Paul kommenterer at Infernape har fått mer kraft, og Ash overrasker Paul med å rope at han håper de får kjempe mot hverandre igjen snart – et rørende øyeblikk, som ikke vil bli glemt av de som så det.

I det semifinalene setter igang, og Ash skal opp mot Tobias, blir det enda tydeligere at Tobias IKKE er en trener man skal undervurdere!

Han har rykte på seg for å slå sine motstandere med å bare bruke Darkrai, og Tobias begynner sterkt og kraftfullt, og slår Ash sin Heracross, Torkoal og Gible, en etter en! Men når Ash tar ut Sceptile, begynner en mektig kamp, og for første gang i løpet av Sinnoh League blir Darkrai eliminert!

Men uaffektert av dette tar Tobias ut sin Latios, og viser sin styrke og sitt vidd igjen. Og med ett trekk er Sceptile ute av stand til å kjempe.

Ut kommer Swellow, og en luftkamp mellom Swellow og Latios er i gang. Men Latios er for mektig for Swellow, og Ash er nede i én Pokémon, mot Tobias' fem!

Ash tar ut Pikachu, og begynner en kamp fylt med intensitet og spenning, som resulterer i at både Latios og Pikachu er ute av stand til å kjempe. Men siden Pikachu er Ash sin siste Pokémon, blir Tobias utropt til vinner. Men selv om Ash er slått ut, er det første gang han har vært blant de siste fire på et arrangement av denne størrelsen, og han har fått respekten til Tobias også.

Vi forlater våre helter mens Barry sier farvel og både Ash og Dawn sverger på å fortsette mot drømmene sine, mens Brock stille lurer på om han skal gjøre det samme...

På en ferje mot Dawns hjem i Twinleaf Town, finner vi våre helter i diskusjon om fremtidsplaner. De innser at når de kommer frem vil de skille lag, og Dawn inviterer dem først hjem til seg, noe de begge sier ja til. De møter også en Pokémon-barnehage lærerassistent kalt Normajean, som passer på en gruppe unge, søte Pokémon. I mellomtiden er Team Rocket hakk i hæl, i en ubåt. Men når de ser det James mener er en "skatt" (en skjelden flaskekork) midt i en gruppe Tentacruel, henter de den, og får en masse sinte Tentacruel på nakken. Men når alle ender opp på ferjen, angriper Tentacruel-flokken, og gjør Normajeans gruppe syke i prosessen. Brock går til aksjon, og prøver å gjøre alt for å få gruppen med Pokémon friske (inkludert å gjøre Pikachu frisk), men kommer ikke helt i mål. Han har Nurse Joy på monitor, hun er på vei i båt til våre helters ferje, og råder Brock til å være bestemt og gjøre alt han kan for å lette lidelsene til alle de unge Pokémon. Og innen Nurse Joy ankommer, har Brocks talent og kreativitet fått ham gjennom det, og snart er alle de små Pokémon så friske som de kan bli!

Etter råd om å bli en Pokémon-doktor, innser Brock at han aldri har tenkt på å bli det selv. Og så, i det ferjen når Twinleaf Town-havna, ser Dawn sin mor stå og vente på henne, og vi forlater dem alle vel vitende om at snart vil Dawn, Ash og Brock skille lag og dra på helt nye eventyr!

Våre helter er tilbake i Twinleaf Town og bor hos Dawn før Ash og Brock drar videre til Kanto-regionen, og finner tid til å snakke om litt av hvert - for eksempel at Buneary er blitt plukket ut som Pokémon-modell for Poké Chic-magasinet, til det faktum at det virker som om Dawn ikke kommer til å bli med dem på deres tur til Kanto.

Dette gjør Piplup opprørt, og den stikker sint av. I mellomtiden har Team Rocket blitt kontaktet av hovedkvarteret om å melde seg der øyeblikkelig for et oppdrag bare de kan klare, noe som gjør dem uendelig glade.

Men når våre helter går ut for å finne Piplup, fanger Team Rocket alle våre helters Pokémon, og håper å gi dem til sjefen som en gave.

Men, etter å ha snakket med og fått Piplup til å forstå, slår våre helter seg sammen, og Team Rocket blir blåst avsted igjen, selv om Jessie, James og Meowth er så glade for sitt nye oppdrag at det ikke gjør dem noe!

Senere, etter at Ash og Dawn bekrefter sine ønsker om å bli Pokémon Mester og Toppkoordinator, informerer Brock dem om at han forlater dem for å prøve å bli Pokémon-doktor! Og etter å ha sagt varmt farvel til Dawn mor og Dawn, går Ash og Brock ombord i en båt til Kanto, før de også sier ha det til hverandre, og Brock drar til Pewter City, og Ash drar mot sin kjære Pallet Town.