Zwei wilde Pokémon - Magnezone und Metagross - bedrohen eine kleine Stadt. Ash findet heraus, dass der Platz in den Bergen, an dem sie sonst ihre friedlichen Kämpfe untereinander austragen, überflutet wurde und sie nur deshalb in die Stadt gekommen sind. Es gelingt ihnen, das Wasser umzuleiten, und die beiden Pokémon können endlich wieder in die Berge zurückkehren.

Ash trifft den Pokémon-Kampfkünstler Olaf, der ihm und seinem Bamelin eine neue Kampftechnik beibringt.

Auf ihrem Weg entdecken unsere Freunde ein Trampolin-springendes Relaxo. Das Pokémon wird von seinem Trainer Bastian nach einer wissenschaftlichen Methode trainiert. Ash ist aber der Ansicht, dass man basierend auf den Gefühlen eines Pokémon viel besser trainieren kann. Bastian lehnt dies rigoros ab. Da in Kamelienstadt ein Pokémon-Wettbewerb stattfindet beschließen die beiden dort herauszufinden, welche Trainingsmethode effektiver ist. Dabei stellt sich heraus, dass sowohl Ash’s als auch Bastians Methode ihre Vorzüge hat. Beide haben etwas Neues dazugelernt und trennen sich als Freunde.

Unsere Helden sind in Dämmerstadt, wo Lucias nächster Pokémon-Wettbewerb stattfindet, angekommen. Plötzlich laufen ihnen ein Plusle und ein Minun über den Weg, die einer der Rivalinnen von Lucia, Ursula, gehören. Die beiden Pokémon erschrecken Lucia fast zu Tode, was ihre Freunde sehr wundert. Lucia erklärt ihnen, dass sie, als sie noch im Kindergarten gewesen ist, zu einem Team gehörte, dass sich um die Pokémon ihrer Gruppe, Plusle und Minun, kümmern musste. Die zwei haben Lucia mit kleinen Stromschlägen geärgert, damit sie mit ihnen Fangen spielt. Und als Lucia sie danach ein bisschen zu fest an sich gedrückt hat, haben sie wieder Stromschläge von sich gegeben. Unter dieser schlechten Erfahrung leidet sich noch heute. Ursula hört zufällig diese Geschichte und ärgert Lucia damit, denn sie will mit allen Mitteln Lucia in diesem Wettbewerb besiegen…

Nachdem Lucia im Wettbewerb erfolgreich die erste Runde bestanden hat, rückt sie zusammen mit Ursula und Jessilina in die zweite Runde vor. Jessie und Ursula kämpfen dort gegeneinander. Aber Ursula und ihr Plusle und Minun machen mit Jessie, Vipitis und Yanmega kurzen Prozess. Und schließlich stehen sich Ursula und Lucia im Finale gegenüber…

Auf ihrem Weg nach Sonnewik zu Ashs nächstem Kampf begegnen unsere Helden ihren Freunden Barry und Paul. Beide haben bereits ihren achten Orden gewonnen. Barry und Ash wollen ihre Fähigkeiten in einem Kampf weiter trainieren. Diese Gelegenheit will Team Rocket nutzen, um die Pokémon der Freunde zu stehlen. Sie haben allerdings nicht mit Ashs Panpyro gerechnet, das sich genau zu diesem Zeitpunkt in Panferno weiterentwickelt…

Volkner, der Leiter der Sonnewik-Arena, hat sein Interesse an Pokémonkämpfen verloren. Können Ash und seine Pokémon das Feuer in ihm wieder entfachen?

Ash und Volkner haben gerade mit ihrem Arena-Kampf begonnen, als plötzlich der Strom ausfällt. Ihnen ist sofort klar, dass das Problem irgendwo im Sonnewik-Turm liegen muss. Doch dann sehen sie, dass der Sonnewik-Turm wie eine Rakete auf einer Startrampe steht, Ash und Volkner gelingt es gerade noch rechtzeitig auf den startenden Turm aufzuspringen. Schnell entdecken sie, dass Team Rocket die Kontrolle über die Turm-Rakete übernommen hat, in der Absicht, sie zu ihrem Stützpunkt zu machen. Ash und Volkner wollen dies natürlich verhindern.

Auf ihrem Weg zum Großen Festival treffen unsere Helden Johanna, die in der Nähe von Nachbarstadt eine Anfänger Pokémon Koordinator Klasse unterrichten möchte. Als Johanna gebeten wird, als Schiedsrichter beim Pokémon Wettbewerb in Nachbarstadt die mit kranken Pokémon beschäftigte Schwester Joy zu vertreten, springen unsere Freunde für sie als Lehrer ein. Inzwischen gewinnt in Nachbarstadt die als Jessilina verkleidete Jessie ihr 4.Band. Johanna ist von ihrer Leistung ganz begeistert.

Ash und seine Freunde treffen auf einen Pokémon Ranger namens Julian. Sie finden heraus, dass der legendäre Heatran gestört wurde und nun randaliert, und Julian ist auf einer Mission, um ihn zu beruhigen. Währenddessen beschließt Team Rocket, Heatran zu fangen, begierig auf die Macht des legendären Pokémon.

Auf dem Weg zum Großen Festival finden Ash und Freunde ein Mädchen namens Charlie in einem Fluss und machen sich schnell auf den Weg zu einem Wasserfall. Rocko rettet sie und sie finden heraus, dass ein legendäres Shaymin bei ihr ist, verletzt von einer Gruppe von Schlägern, die es stehlen wollen. Team Rocket, die dafür verantwortlich sind, machte sich daran, Shaymin erneut zu erwischen. Ash und seine Freunde, die die Gefahr kennen, schließen sich Charlie an, um Shaymin in Sicherheit zu bringen, während sie es seinen Freunden zurückgeben.

Auf dem Weg zum Großen Festival am See der Kühnheitkommen Ash und Freunde in einer kleinen Stadt an und treffen auf einen kleinen Jungen, der seinen Magby in einer anscheinend gefälschten Kindertagesstätte zurückgelassen hat. Infolgedessen wurde es gestohlen, sodass Ash und Freunde beschließen, zu helfen. Nachdem sie sich auf die Suche nach Magby machen, treffen sie auf eine Frau, die sich als Bertha vorstellt und auch zu wissen scheint, wie man Magby findet. Während Ash und Lucia es selbst nicht sehen, erkennt Rocko, wer Bertha ist. Was ist Berthas Geheimnis?

A princess asks Dawn to trade places for a day, so that the princess may compete in a Pokemon contest.

Da das Große Festival bald bevorsteht, beginnt Lucia mit ihrem neuen Togekiss zu trainieren. Togekiss mag es, sich so elegant wie möglich zu bewegen, wenn er einen Zug im Kampf ausführt, der Verwirrung stiftet. Währenddessen beschließt Jessie, dass Togekiss perfekt für sie ist, und nimmt es sich zum Ziel, es zu fangen.

The adventurers meet Narissa. A trainer who has a lot to learn about Pokemon.

Ash und Freunde kehren zum See der Kühnheit zurück, wo das Große Festival in Kürze beginnen soll. Lucia trifft sich wieder mit ihren Rivalen und bereitet sich auf die erste Runde vor. Die erste Runde ist eine Doppelleistung, und Lucia wählt Haspiror und Feurigel. Wird sie es über die erste Runde schaffen?

Das Große Festival geht weiter und Lucia und ihre Rivalen haben es über die Berufungsrunde geschafft und sind in die Kampfrunden übergegangen. Lucia erste Gegnerin ist Ursula, die beschließt, Knarksel und ihr neu entwickeltes Flamara zu verwenden. Wird Lucia zusammen mit Mamutel und Pachirisu Ursula besiegen und in die Top-16-Runde einziehen können?

Während das Grand Festival weiter tobt, kämpfen sich Dawn, Zoey, Nando und Jessie an Tonnen talentierter Koordinatoren vorbei und die vier kommen in die Top 4. Der erste Kampf ist Zoey gegen Nando. Nando entscheidet sich für Kricketune und seine neue Lopunny, während Zoey mit Leafeon und ihrem neu entwickelten Mismagius geht. Im Zuge des Kampfes legten beide Trainer einen erstaunlichen Kampf hin, wobei keiner von beiden einen Zentimeter gab. Später betreten Dawn und Jessie die Bühne für ihren Kampf.

Die letzte Runde des Großen Festivals ist da. Wie sie vor langer Zeit versprochen haben, sind Dawn und Zoey die letzten beiden Kandidaten. Als der Kampf beginnt, wählt Zoey ihren Glameow und ihre neu entwickelte Gallade, während Dawn mit Piplup und Togekiss geht. Mit nur einem Kampf zwischen ihnen und dem Ribbon Cup wird der Kampf sicher heftig sein, aber wer wird letztendlich gewinnen?

Nachdem das Grand Festival vorbei ist, machen sich Ash und seine Freunde auf den Weg zurück nach Sunyshore City. Team Rocket ist wieder auf der Jagd, aber ihre Pläne werden auf Eis gelegt, als Meowth sich in ein anderes Pokémon verliebt. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er seiner neuen Liebe folgen oder bei Jessie und James bleiben möchte.

Ash und seine Freunde kehren nach Sunyshore City zurück und Ash freut sich, endlich die Chance zu bekommen, gegen Volkner zu kämpfen, um zu versuchen, sein achtes und letztes Abzeichen zu gewinnen. Wird Ash Volkner besiegen und sich endlich für die Sinnoh League qualifizieren können?

Ash und freunde treffen auf Kenny, der eine spezielle Trainingseinheit mit Olivine Gym Leader Jasmine hat. Kenny bereitet sich bereits auf das nächste Grand Festival vor, und das beunruhigt Dawn, da sie sich noch nicht entschieden hat, was ihr nächster Schritt sein wird. Kenny fordert Ash zu einem Kampf heraus und sagt, wenn er ihn besiegt, dann muss Dawn mit ihm reisen. Wer wird die Schlacht gewinnen?

Ash und freunde gehen an Bord eines Schiffes, das sie zum Ort der Sinnoh-Liga bringt. Auf dem Boot treffen sie auf einen Trainer namens Buck. Sie beschließen, ihm zu helfen, einen Schatz zu finden, der sich auf einer nahe gelegenen Insel befinden soll.

Es ist fast an der Zeit, dass der Wettbewerb der Sinnoh League beginnt. Ash weiß, dass die Sinnoh-Liga mit Rivalen wie Barry und Paul hart sein wird, und entscheidet, dass es am besten ist, wenn er Pokémon nicht nur von seiner Sinnoh-Reise, sondern auch von all seinen anderen vergangenen Reisen verwendet. Welche wird er jedoch wählen?

Die erste Runde der Sinnoh League beginnt. Ashs erster Gegner ist Nando. Er schickt Staraptor gegen Nandos Roserade und glaubt, einen guten Vorteil zu haben. Nando ist jedoch kein Push-Over und beginnt, die Führung zu übernehmen. Wird Ash in der Lage sein, Nando zu besiegen, den Trainer, der beim Grand Festival großartig gekämpft hat?

Die dritte Runde der Maiglöckchenkonferenz steht vor der Start. Zu seinem Glück wird Barrys nächstes Spiel gegen Paul sein, einen Trainer, den er auch anschaut. Als die Schlacht beginnt, glaubt Paul, dass es ein einfacher Sieg sein wird, aber Barry beweist bald, dass er kein Pushover ist. Welcher Trainer kommt in die nächste Runde?

Die Sinnoh-Liga geht weiter und es ist Zeit für Ashs Kampf. Ash wird gegen Conway anstehen. Als der Kampf beginnt, kommt Ash über seinen Kopf herein, als Conway den Zug Trick Room benutzt und den Kampf verändert. Wird Ash in der Lage sein, Conway zu besiegen und im Turnier voranzukommen?

Nach dem Sieg über Conway ist Ash nun in die Top 8 der Sinnoh League aufgestiegen, und es ist endlich an der Zeit, dass er in der Sinnoh League-Schlacht, die nach Monfernos Entwicklung versprochen wurde, gegen Paul ansteht. Mit der Rückkehr von Gliscor beschließt Ash, die gleichen Pokémon zu verwenden, die er in seinem vollständigen Kampf mit Paul am Lake Acuity verwendet hat, um zu zeigen, dass sie seitdem erheblich gewachsen sind. Die Zeit ist gekommen; Wird Ash endlich in der Lage sein, den Rivalen zu besiegen, den er gemacht hat, als er zum ersten Mal einen Fuß in die Sinnoh-Region setzte?

Ash's und Paul*s Kampf im Viertelfinale der Sinnoh Liga tobt weiter. Es sieht gut aus für Ash, der bisher Pauls Stolloss und Gastrodon besiegt hat und immer noch alle seine Pokémon übrig hat, aber das Blatt beginnt sich zu drehen, als Paul Piondragi aussendet. Wird Ash in der Lage sein, sich zu behaupten und seinen Rivalen in der Region Sinnoh ein für alle Mal zu besiegen?

Ash und Pauls Kampf im Viertelfinale der Sinnoh Liga tobt weiter, als beide Trainer alles geben. Schließlich haben sowohl Ash als auch Paul nur noch ein Pokémon übrig; Panferno für Ash und Elevoltek für Paul. Welcher Trainer wird in dieser entscheidenden Schlacht siegreich hervorgehen und ins Halbfinale einziehen?

Ash hat Paul besiegt und ist ins Halbfinale der Sinnoh Liga eingezogen. Ash's größte Herausforderung liegt nun jedoch vor ihm. Sein nächster Gegner ist Tobias, der seine acht Abzeichen gewonnen hat und allein mit seinem Darkrai ins Halbfinale des Turniers eingezogen ist. Wird Ash in der Lage sein, Darkrai sowie Tobias' andere Pokémon zu besiegen und ins Finale einzuziehen?

Mit der Sinnoh Liga im Rücken fahren Ash und seine Freunde mit einem Schiff zurück in Lucia's Heimatstadt Zweiblattdorf. Eine Krise entsteht jedoch, als eine Gruppe Tentoxa das Schiff angreift und viele der Pokémon an Bord vergiftet. Da kein anderer Arzt auf dem Schiff ist, ist Rocko der einzige, der diesen Pokémon helfen kann. Wird er Erfolg haben, bevor es zu spät ist?

Zurück in Zweiblattdorf erkennen Ash, Lucia und Rocko schließlich, dass ihre gemeinsame Reise vorbei ist. Alle sind traurig darüber, besonders Plinfa, der von Tränen überwältigt ist. Wenn jedoch eine Reise endet, wird auch eine beginnen.