Wanneer onze helden op weg zijn naar Daybreak Town en Dawn’s aankomende wedstrijd, worden ze plotseling aangevallen door wilde Magnezone.

Ze ontmoeten Agent Jenny, die hen vertelt dat een wilde Magnezone en Metagross de stad aanvallen, en niemand schijnt te weten waarom ze dat doen. Bang voor het voortbestaan van de stad, beginnen Pikachu en Pachirisu Elektrische aanvallen in de lucht te schieten, met de bedoeling de twee wilde Pokémon naar de berg terug te lokken. Ze komen even later een veldwachter tegen, met de naam Crispin, die hen vertelt dat de twee wilde Pokémon altijd in het bassin op de berg hebben gevochten. Dit doen ze om hun magnetische energie, die van tijd tot tijd door de berg wordt geproduceerd, kwijt te raken, maar het bassin is nu op mysterieuze wijze volgestroomd. Wanneer ze bedenken hoe ze de situatie moeten redden, verschijnt Team Rocket op het toneel en wil dat de twee wilde Pokémon zich bij hen aansluiten. Dat mislukt en ze schieten er weer eens vandoor.

Met de hulp van Buizel en Happiny wordt het water bevroren, vervolgens opgetild en in een ravijn gegooid en dan is het bassin weer leeg en klaar voor Magnezone en Metagross en kunnen ze daar weer onbezorgd vechten met elkaar!

Terwijl onze helden dichterbij Daybreak Town en Dawn’s aankomende Pokémon Wedstrijd komen, ontmoeten ze Clayton, een Pokémon Vechtsporter. Samen met zijn Mr. Mime demonstreert Clayton een ongewone en krachtige Train- en Vechtstijl en natuurlijk willen Ash en Buizel die leren!

Als ze de zet, IJsslag, gaan oefenen, komen ze er al snel achter dat het niet zo makkelijk is als ze dachten en wordt Buizel door Mr. Mime ronduit verslagen.

Ash en Buizel beginnen onverschrokken aan een intensieve nachtelijke training en gebruiken een vallend blad als doelwit.

Vasthoudend als ze zijn, zijn ze eindelijk klaar om Clayton en Mr. Mime nogmaals uit te dagen. Het gevecht begint op dezelfde manier als de eerste keer, maar door een onverwacht regenbuitje is Buizel in staat om zijn vaardigheid, Snel Zwem, te doen. Deze vaardigheid geeft Buizel een ongelofelijke snelheid en omdat hij nu ook IJsslag onder de knie heeft, wint hij! Clayton heeft bewondering voor het geduld en talent van Ash en Buizel en neemt afscheid van onze helden, die weer op weg gaan naar Daybreak Town.

Wanneer onze helden weer op weg zijn naar Daybreak Town en Dawn’s aankomende Pokémon Wedstrijd, ontmoeten ze een Snorlax die op een trampoline traint. Snorlax wordt “wetenschappelijk” getraind door zijn Trainer, een jongen met de naam Daniel. Daniel maakt tijdens de training gebruik van een aantal zeer geavanceerde meet- en controle-instrumenten, en zijn welgevormde Snorlax getuigt daarvan.

Ash denkt dat je beter tijdens de training aan het gevoel van een Pokémon moet werken, maar Daniel is het daar niet mee eens. Als Ash Daniel uitdaagt voor een Gevecht, vertelt hij de helden over een Pokéathlon die diezelfde dag wordt gehouden in Camellia Town, en Ash stemt ermee in daaraan mee te doen en het tegen hem op te nemen.

Nadat Ash en Daniel na de eerste ronde gelijk staan, is de tweede ronde een optreden en de derde ronde een Hordeloop. Terwijl Ash enthousiast aan het evenement mee doet, heeft een vermomd Team Rocket een massagesalon opgezet en vragen aan Daniel en Ash om hun Pokémon achter te laten voor een ontspannende massage, met de bedoeling Pikachu en Daniel’s Snorlax te stelen! Maar door Daniel’s snelle optreden wordt Pikachu bevrijd en zijn de twee trainers en hun Pokémon eindelijk klaar om aan de hordeloop mee te doen. Het wordt een nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk wint Snorlax! Ash feliciteert Daniel en vertelt hem dat hij het interessant vond om zijn “wetenschappelijke training” eens nader te bekijken. Daniel vertelt Ash dat hij zich gerealiseerd heeft dat hij zich niet te veel op de wetenschap moet richten, maar ook moet leren de gevoelens van zijn Pokémon te begrijpen. Er is een nieuwe vriendschap ontstaan, met wederzijds respect. Daniel neemt afscheid van onze helden, die hun reis vervolgen naar Daybreak Town.

Onze helden zijn nu in Daybreak Town voor Dawn’s aankomende Pokémon Wedstrijd, als ze plotseling een Plusle en Minun tegenkomen. Deze twee Pokémon zijn van Dawn’s rivale, Ursula. Dawn is erg bang voor deze Pokémon en de rest van onze helden begrijpt daar niets van. Dawn legt uit dat toen ze klein was en op de kleuterschool zat, verantwoordelijk was voor de verzorging van Plusle en Minun. Toen ze hen een keer achterna rende en te hard vasthield heeft ze van hen een schok gekregen, waardoor haar haar rechtovereind stond en vol met glitters zat. Hierdoor heeft ze de bijnaam “Diamanten Dikkop” gekregen, afgekort Dee Dee. Ursula hoort het verhaal aan en pest Dawn ermee, en belooft haar te verslaan tijdens de Daybreak Wedstrijd.

Omdat het een Dubbel Performance is, moeten alle Coördinators twee Pokémon inzetten. Dawn’s Piplup en Buneary zijn fantastisch en ze mag samen met Jessilina (een vermomde Jessie) en Ursula door naar de tweede ronde. De aflevering is afgelopen als Ursula tegen Dawn zegt haar vast en zeker in de volgende ronde te verslaan, maar Dawn heeft na haar succesvolle performance meer zelfvertrouwen gekregen en denkt daar heel anders over!

Nadat Dawn, Ursula en Jessilina (een vermomde Jessie) succesvol de eerste ronde van de Daybreak Town Pokémon wedstrijd zijn doorgekomen, moeten ze het tegen elkaar opnemen in de tweede ronde. Jessie en Ursula moeten het eerst tegen elkaar opnemen, maar Ursula en haar Plusle en Minun verslaan Jessilina en haar Seviper en Yanmega. Terwijl de andere coördinators en hun Pokémon afvallen, is het tijd voor de laatste ronde. Dawn en haar Cyndaquil en Mamoswine nemen het op tegen Ursula en haar Plusle en Minun.

Plotseling valt Ursula Cyndaquil en Mamoswine aan met een aanval, genoemd “Toegift”, waardoor de Pokémon alleen nog maar hun vorige aanval kunnen doen!

Terwijl Dawn’s Pokémon worden toegetakeld, krijgt ze een idee en laat haar Pokémon elkaar aanvallen, zodat “Toegift” opgeheven wordt. Met nog maar enkele seconden te gaan, strijden ze vurig en winnen! Dawn wint haar vijfde Lintje en richt zich op het aankomende Grand Festival. Een lichtgeraakte Ursula verzekerd haar er nog even van dat ze daar niet zal winnen. Maar in de tussentijd hebben onze helden andere dingen aan hun hoofd en richten ze zich op Ash’s gevecht, dat hij in de Sunyshore Gym zal houden.

Onze helden zijn op weg naar de Sunyshore Gym, waar Ash zijn aankomende Gevecht zal houden, wanneer ze onverwachts hun vriend Barry tegenkomen. Barry laat zijn acht Badges zien en hiermee mag hij meedoen aan de Sinnoh League! Paul, die ook al acht badges heeft gewonnen, verschijnt ook op het toneel en Barry daagt hem uit voor een Gevecht. Paul weigert en stelt voor dat Barry een Gevecht met Ash moet houden. Barry wil liever met Paul vechten, maar als hij er achter komt dat Ash met Paul een Volledig Gevecht heeft gehad, daagt hij Ash onmiddellijk uit. Intussen is Team Rocket bezig met een nieuwe aanpak: eerst onze helden vangen, zodat ze daar geen last meer van hebben en daarna hun Pokémon. Het blijkt te werken, wanneer Pikachu, Piplup en Barry’s Empleon worden gegrepen en in gevangenschap worden genomen. Maar terwijl Barry en Ash aan het vechten zijn, krijgt Monferno een woedeaanval en reageert hij met een uit de hand gelopen Vlamgloed Vaardigheid. Ash kalmeert liefdevol zijn Monferno, die dan evolueert in Infernape! Infernape redt Pikachu, Piplup en Empoleon en bewijst daarmee niet alleen sterk maar ook supersnel te zijn.

Paul zegt tegen Ash dat hij tegen hem zal vechten in de aankomende Sinnoh League, maar eerst moet Ash er voor zorgen dat hij zijn achtste badge wint in de Sunyshore Gym!

Op weg naar Sunyshore City en Ash’s volgende Sinnoh Gym Gevecht, resulteert een speciale training met Gible in diverse eigenzinnige Draco Meteoor pogingen, die iedere keer terechtkomen op Piplup’s kop! En als een neerslachtige Piplup merkt dat Ash noch Dawn dit niets kan schelen, besluit hij stilletjes te vertrekken.

Team Rocket (vermomd als “De Pokémon Reddingsmaatschappij”) sluit vriendschap met Piplup en belooft te gaan praten met Ash en Dawn. Natuurlijk gebruiken ze alleen maar Piplup om Pikachu naar zich toe te lokken, zodat ze hem kunnen vangen!

Terwijl ze het vertrouwen van Piplup winnen, lokt Piplup Pikachu hun val in. Als onze helden hun gevangen Pokémon bij Team Rocket vinden, ontstaat er een hevig gevecht. Omdat Piplup woedend is kan hij opeens een nieuwe zet, Hydro Pomp, en schiet daarmee Team Rocket de lucht in.

Onze helden bieden hun excuses aan Piplup aan en beloven vanaf nu voor altijd bij elkaar te blijven en gaan dan weer verder met hun reis naar Sunyshore City.

Als onze helden arriveren bij de Sunyshore Gym voor Ash’s volgende Sinnoh Gym Gevecht, ontdekken ze dat de Gym Leader, Volkner, niet alleen niet beschikbaar is, maar dat de Gym lintjes aan iedere Uitdager weggeeft zonder dat er een Gevecht plaatsvindt! Ash is erg van slag als hij met geweld van het Gym terrein wordt gezet, maar wordt dan door niemand anders gered dan Flint van de Elite Vier.

Flint is een goede vriend van Volkner en brengt onze helden naar hem toe.

Maar Volkner weigert op mysterieuze wijze met Ash te vechten. Flint legt later uit dat ze tijdens hun jeugd goede vrienden en een team waren, maar dat Volkner zijn interesse in uitdagers heeft verloren toen hij Gym Leader werd. En als Volkner nog steeds Ash’s uitdaging weigert aan te nemen, wordt er voorgesteld dat Flint tegen Ash zal vechten. Ash stemt daarmee in en Volkner zal toekijken.

Het gevecht is hevig en Volkner wordt eraan herinnerd hoe hij als jongeman was en samen met Flint vocht.

Ash verliest, maar Volkner is zo onder de indruk dat hij eindelijk een Gevecht met Ash in de Sunyshore Gym wil houden, en is weer helemaal opgeladen en heeft zin in het gevecht!

Terwijl Ash en Volkner zich op hun Gym Gevecht voorbereiden, valt plotseling de stroom uit! Ze realiseren zich dat het probleem zich in de Sunyshore Toren moet bevinden en spoeden zich daarnaar toe. Eenmaal daar aangekomen zien ze dat de Sunyshore Toren er als een raket vandoor gaat! Tijdens de start springen Ash en Volkner op de raket en ontdekken ze dat Team Rocket het schip bemant en van plan is de Sunyshore Tower te stelen en als hun thuisbasis te gebruiken!

Maar Ash en Volkner pikken dit natuurlijk niet en er ontstaat een hevig gevecht.

Hoewel het Seviper en Carnivine lukt om een paar aanvallen tegen Raichu en Pikachu te doen, maakt Grotle uiteindelijk korte metten met Team Rocket’s plannen en evolueert hij tegelijkertijd in Torterra!

Team Rocket wordt verslagen en schieten er weer vandoor. Volkner neemt de besturing van de Toren Raket over en brengt het veilig terug naar Sunyshore City. Ash’s Gym Gevecht wordt uitgesteld, omdat de Toren gerepareerd moet worden. Ash Belooft hard te trainen en onze helden vertrekken naar Lakeside Resort en het Grand Festival!

Onderweg naar het Grand Festival heeft Dawn ’n verrassing in petto. Ze ontmoeten in Neighborly Town haar moeder, Johanna, die Pokémon-lessen geeft aan jonge kinderen. Maar als ze wordt gevraagd om te jureren bij de Neighborly Town Pokémon Wedstrijd (die op dezelfde dag plaatsvindt), bieden onze helden aan om de lessen van Johanna over te nemen. Ze ontmoeten de leerling, Thomas, hij blijkt een pestkop te zijn en Piplup is zijn slachtoffer! Ieder van de helden kiest een ander lesonderwerp, maar als het Dawn’s beurt is om uit te leggen hoe het er aan toe gaat tijdens een Pokémon Wedstrijd, besluit ze ter plekke een nieuwe combinatie te laten zien. Ze noemt die combinatie: IJs kroonluchter, maar helaas mislukt het. Gelukkig komt Thomas met een goede raad op de proppen en daarna lukt het wel.

Ondertussen wint Jessilina (Jessie in vermomming) tijdens de Neighborly Town Wedstrijd, waar Johanna jurylid is, haar vierde lintje.

Onze helden ontdekken dat Thomas erg dol is op Piplup, maar te verlegen was om dat te tonen. Dankzij Dawn’s aanmoedigingen leeft Thomas een beetje op, en laten ze de kinderen van de Pokémonklas in een vrolijke stemming achter. Johanna is onze helden dankbaar en ze gaan weer op weg naar Het Grand Festival, met het spannende vooruitzicht dat Dawn een gloednieuwe combinatie kan gaan gebruiken!

Terwijl onze helden wat in het bos aan het trainen zijn, zien ze plotseling een slapend, mysterieus meisje, in een bootje dat bijna bij een waterval is aanbeland! Brock duikt het water in en redt haar. Ze vraagt daarna of Brock haar over de berg wil brengen, want ze moet haar “geheime tuin” vinden.

Hoewel het meisje, genaamd Marley, in eerste instantie terughoudend is, legt ze uit dat ze een zieke Shaymin verzorgt. De Pokémon heeft wat gif van Team Rocket’s Seviper binnengekregen!

Ze hebben ’s nachts geprobeerd om Shaymin van Marley te stelen en duiken weer op om hun daad te volbrengen. Gelukkig lukt Team Rocket wederom niet en ze schieten er weer vandoor. Marley heeft geprobeerd Shaymin in z’n Luchtvorm te transformeren, zodat hij op zijn Bloemenvoortbrengingsreis kan gaan, maar Shaymin wilde tot nu toe bij haar blijven. Nadat ze een van de laatste bloeiende Gracedia bloemen hebben gevonden, begint Shaymin eindelijk zijn Luchtvorm aan te nemen, neemt vrolijk afscheid van Marley en onze helden en voegt zich bij twee andere Shaymin in Luchtvorm.

Als onze helden een pauze houden tijdens hun reis naar Lake Valor, de plek waar het Grand Festival wordt gehouden, ontmoeten ze een Pokémon Ranger met de naam Ben, die van plan is een zeldzame Heatran te vangen. Maar de leden van Team Rocket komen tussenbeide en willen Heatran voor henzelf vangen. Ben valt in een rivier en wordt gered door een Feraligatr. Als hij onze helden vraagt hem te helpen de Heatran te vangen, gaan te akkoord en op weg om de zeldzame Pokémon te zoeken. Als ze Heatran vinden in een grot gevuld met lava en zien dat de grot in elkaar begint te storten, komen Ben en onze helden in actie! Als de leden van Team Rocket zich realiseren dat ze niets meer kunnen beginnen, vluchten ze de grot uit. En als onze helden de lava hebben afgekoeld door aanvallen van Piplup, Buneary en Buizel en als laatste IJsstraal van Feraligatr te gebruiken is de lava voor Ben genoeg afgekoeld om Heatran te redden en hem naar het National Park te brengen.

Ben bedankt onze helden voor hun hulp en dan gaat hij samen met Heatran met een helikopter naar hun bestemming. En onze helden richten zich weer op het aankomende Grand Festival!

Team Rocket doet net alsof ze een dagverblijf leiden en beloven dat ze iedere Pokémon in twee uur kunnen laten evolueren! Een jongen, genaamd Roland laat zijn Magby bij hen achter. Later als Roland onze helden tegenkomt en hen vertelt wat hij heeft gedaan, vertrouwen ze de boel niet. Als ze allemaal naar het dagverblijf teruggaan, is het verdwenen! Roland moet dit zijn mentrix Bertha vertellen. Bertha is in werkelijkheid een lid van de Elite Vier en Brock is in shock als hij daar achterkomt, maar Bertha vraagt hem de anderen niets te vertellen. Onmiddellijk begint Bertha Roland en onze helden te instrueren en adviseert hen hun observatievermogen aan te scherpen. Ze komen al snel een vermomd Team Rocket op een andere locatie tegen. Natuurlijk zijn ze bezig om meer Pokémon te stelen en er ontstaat een hevig gevecht en Bertha demonstreert hen hoe waardevol het is om goed te observeren. Maar als Team Rocket hun Pokémon willen uitdossen met hun “versterk onderdelen”, is de maat vol en wordt Team Rocket weer de lucht ingeschoten. Roland heeft zijn Magby weer terug en Bertha vraagt onze helden hoe zij hen kan bedanken. Ash daagt haar uit voor een gevecht, nadat hij er achter is gekomen dat ze bij de Elite Vier hoort!

En hoewel Ash en Torterra het gevecht van Bertha en Hippowdon verliezen, is hij een waardevolle ervaring rijker en heeft hij zijn observatievermogen aangescherpt. En ook Dawn beseft zich dat ze deze waardevolle les goed tijdens haar Pokémon Wedstrijden kan gebruiken!

Onze helden zijn weer op weg naar Lakeside Resort en het Grand Festival en arriveren in Arrowroot Town, waar die dag een Pokémon Wedstrijd wordt gehouden. Hoewel Dawn niet meedoet (ze heeft al alle vijf Lintjes die nodig zijn om mee te mogen doen aan het Grand Festival) , sluit ze vriendschap met een prinses die Salvia heet. Salvia is een groot fan van Dawn en omdat ze zo erg op elkaar lijken, vraagt prinses Salvia aan Dawn of ze van plaats kunnen ruilen, zodat Salvia aan de wedstrijd mee kan doen en Dawn intussen de taken van de prinses kan overnemen.

Terwijl Salvia nerveus aan de Wedstrijd mee doet, wordt Dawn vermoeid met de taken die bij een prinses horen!

Jessie begrijpt niet dat Dawn (eigenlijk Salvia) aan de Wedstrijd meedoet en is vastbesloten haar eigenhandig te verslaan.

Terwijl Dawn, vermomd als prinses, de wedstrijd aanschouwd als goodwill ambassadrice, wordt het finale Gevecht tussen Jessilina en de prinses, vermomd als Dawn, gehouden! Hoewel ze gelijk op gaan en de puntenstand nagenoeg gelijk staat, wint uiteindelijk de prinses de Wedstrijd en het Arrowroot Lintje!

Jessilina overdenkt treurig haar verlies, totdat de vermomde prinses haar het Lintje geeft. Dit betekent dat Jessie nu vijf lintjes heeft en mee mag doen aan het Grand Festival! De prinses neemt afscheid van Dawn en onze helden, maar niet zonder eerst haar geliefde Pokémon Togekiss aan Dawn te geven. Zodat zij hem kan meenemen op haar reis en hem mee laten doen aan het Grand festival.

Als Dawn een beetje met haar pas geworven Togekiss voor het Grand Festival aan het trainen is, ontdekt ze dat Togekiss ongewoon lang heen en weer zwiert, en een soort luchtdansje maakt, voordat hij een zet doet. Dawn maakt zich zorgen dat Togekiss misschien niet in staat is om aan het Wedstrijd Gevecht mee te doen.

Intussen heeft Jessie van Team Rocket haar oog laten vallen op de mooie en sierlijke Togekiss en vraagt James en Meowth een strategie te bedenken om hem te vangen. Ze graven een tunnel en boren twee keer een gat omhoog om Togekiss te vangen, maar zonder resultaat. Maar als Team Rocket Pikachu en Piplup vangen, komen onze helden in actie! En wanneer Dawn verscheidende aanvallen roept die Togekiss moet uitvoeren, ontstaat er weer een luchtdansje, maar deze keer wordt dat gebruikt om de aanvallen van Team Rocket te ontwijken. Piplup en Pikachu worden gered, terwijl team Rocket er weer eens vandoor schiet... Later realiseert Dawn zich dat Togekiss’ luchtdansje bedoeld was om haar te laten zien hoe waardevol dat zwieren kan zijn.

Onze helden en Dawn blijven blij achter en mijmeren over hoe prachtig het zal zijn om met Togekiss mee te doen aan het Grand Festival!

Onze helden zijn op weg naar het Grand Festival en trainen in het bos, wanneer ze een andere Piplup tegenkomen. En daarna zien ze een andere Pikachu en een voor een hun andere Pokémon in paren verschijnen! Het blijkt dat dit het werk is van een transformerend Ditto duo en hun trainer is een vurig meisje, met de naam Narissa.

Als Ash haar voor een gevecht uitdaagt, zien ze hoe weinig ervaring Narissa heeft. Wanneer Brock haar uitlegt dat ze de aanvallen van andere Pokémon, waarin haar Ditto transformeren moet leren om succesvol te worden, stort ze in en vertelt ze hen dat ze zo stoer doet om haar ware, lieve en kwetsbare karakter te verbergen.

Brock biedt aan om haar te leren wat ze moet weten in het kader van verschillende soorten Pokémon met betrekking tot Vechtstrategieën. Op dat moment komt Team Rocket tevoorschijn om Narissa’s Ditto Duo te stelen! Er ontstaat een hevig gevecht, maar dankzij de hulp en raad van onze helden, krijgt Narissa haar Ditto terug en wordt Team Rocket weer de lucht ingeschoten.

Terwijl onze helden Narissa gedag zeggen, lijkt ze gevoelens voor Brock te hebben, maar als hij er vandoor gaat om met een ander meisje te flirten, besluit Narissa dat het beter is om weer haar masker op te zetten en stoer te zijn. Onze helden vervolgen hun reis naar Lake Valor en het Grand Festival!

Het Grand Festival is eindelijk begonnen en in de lucht hangt spanning en opwinding! Wanneer onze helden bij een sociale samenkomst van Coördinators zijn, zien ze veel medecoördinators van Dawn. Coördinators als Nando, Zoey, Jessilina (een vermomde Jessie), Ursula and Kenny zijn allemaal opgewonden en kijken reikhalzend uit naar wat er nog gaat komen en gebeuren. Het is ook een verrassing als bekend wordt dat Zuster Joy uit de Hoenn Regio en de Hearthome City Gym Leader, Fantina juryleden zijn! Er worden tegelijkertijd drie podia gebruikt en de eerste ronde begint.

Ursula, Nando, Zoey, Dawn and Jessilina voeren hun uitstekende performances uit, terwijl Kenny’s fusion zet niet helemaal gaat zoals hij verwacht had.

Als de resultaten bekend worden gemaakt, ontdekken we dat iedereen, behalve Kenny door is naar de tweede ronde.

Kenny belooft dat hij zich goed zal voorbereiden op het volgende Grand Festival en zegt dan onze helden en vrienden vrolijk gedag, ook adviseert hij “Dee Dee” het meisje met de Plusle en Minun te verslaan. Met dat meisje bedoelt hij natuurlijk Ursula!

We verlaten het Grand Festival, want de eerste dag zit erop en de tweede ronde vindt de volgende dag plaats.

Wanneer de tweede ronde van het Pokémon Wedstrijd Grand Festival van start gaat, zien we dat de eerste partij gaat tussen Dawn tegen Ursula! Ursula is zoals gewoonlijk van zichzelf overtuigd en als het Gevecht begint, blijkt dat Dawn met Mamoswine en Pachirisu niet eens aan zet komen. Ursula en haar Gabite en Flareon lijken niet te stuiten en Dawns punten verdwijnen een voor een als sneeuw voor de zon. Maar Ursula’s zelfoverschatting biedt een opening voor Dawn, wat haar inspiratie geeft om haar nieuwste zet IJs Kroonluchter in te zetten, met succes! En als een verbaasde Ursula uit balans is, gebruikt Dawn met haar laatste geïnspireerde strategie Ursula’s Graaf in haar voordeel. Als de rook optrekt, zijn Gabite en Flareon uitgeschakeld, waarmee Dawn uiteindelijk toch wint! Natuurlijk wijdt Ursula Dawns succes aan stom geluk en vraagt zij zich af hoelang dat geluk nog zal duren. Maar het maakt niet uit, Dawn is nu door naar de volgende fase van de competitie, samen met Jessilina, Zoey en Nando, waarmee we de garantie hebben dat dit nog maar het begin is van een spannend avontuur!

We zijn bij het Pokémon Wedstrijd Grand Festival en de vier halve finalisten zijn Nando, Zoey, Jessilina en Dawn. Als eerst is Zoey aan de beurt tegen Nando en beide Coördinatoren en hun Pokémon zijn onbeschrijfelijk spectaculair, tot groot genoegen van onze helden, het publiek en de scheidsrechters. Maar als Zoey het spel in de hand begint te houden door Nando’s aanvallen tegen hem te gebruiken, verstrijkt de vijf minuten grens op de klok en is Zoey de winnaar en een van de twee finalisten. Daarna zijn Dawn en Jessilina aan de beurt en het wordt al snel duidelijk dat Dawn niet de Coördinator is die ze ooit was. Ze is nu besluitvaardig, vastberaden, alert en vol vertrouwen en haar heldere, snel op elkaar volgende bevelen brengen haar Buneary en Cyndaquil naar nieuwe hoogten. Eindelijk, tot veel ongenoegen en kwaadheid van Jessilina, wordt Dawn uitgeroepen tot de winnaar.

We komen erin als het laatste stadium van het Pokémon wedstrijd Grand Festival aan de gang is, waarbij de vrienden en rivalen Zoey en Dawn tegenover elkaar staan. En nu beide Coördinatoren Pokémon gebruiken waar hun tegenstander nog niet eerder tegen gespeeld heeft, belooft dit vol verrassingen te zullen zijn.

Zoey’s Gallade en Glameow beginnen sterk en laten haar goed ontwikkelde gevoel voor strategie zien. Maar het team van Dawn, Piplup en Togekiss is werkelijk formidabel en als we het einde van het Gevecht naderen, blijken de puntentotalen gelijk te zijn. Terwijl Dawns moeder Johanna toekijkt, wordt het eindsignaal gegeven, terwijl het Gevecht dan nog in volle gang is. Maar als de punten naast elkaar worden gezet, blijkt Zoey net iets meer te hebben dan Dawn en wordt Zoey Top Coördinator.

Dawn heeft al veel op haar reis geleerd en accepteert het zoals het is. Ze neemt afscheid van Zoey en hoort al snel dat Volkner, de Leader van de Sunyshore Gym, Ash heeft uitgenodigd voor een Gym Gevecht. Dus nadat onze helden Nando gedag hebben gezegd, gaan zij op naar hun volgende avontuur, met een dankbare Dawn als lid van de groep.

Terwijl ze hun reis naar Sunyshore City en de Sunyshore Gym vervolgen, worden onze helden plotseling weer geconfronteerd met Team Rocket. Door een snel en krachtig gevecht wordt Team Rocket al snel de lucht in geschoten. Echter, Meowth wordt gescheiden van Jessie en James tijdens de knal. Meowth is bewusteloos en wordt gevonden door een jong meisje, Mamie, samen met haar prachtige Glameow. Als Meowth bijkomt, slaat Cupido toe. Wanneer Meowth terug is bij Team Rocket, besluit hij dat ze Glameow moeten vangen om aan de baas te geven, wat natuurlijk maar een excuus is. Nadat het is gelukt, sluipen Meowth en Glameow weg en Meowth laat een briefje achter voor Jessie en James, waarin hij schrijft ontslag te nemen van Team Rocket. Dus besluiten onze helden, Mamie en Jessie en James allen om Meowth en Glameow te vinden. Er volgt een heftig gevecht, maar Meowth’s liefde voor Glameow geeft zijn Furieslag ongelofelijke kracht. Meowth weert elke aanval af totdat, plotseling, Glameow evolueert in Purugly. Dit keerpunt zorgt ervoor dat Meowth’s verliefdheid verdwijnt voor deze nieuwe, grote Pokémon en Meowth keert terug bij Team Rocket. Purugly keer terug naar Mamie en onze helden vervolgen weer hun reis naar Sunyshore City.

Eindelijk is het moment aangebroken waarop Ash zijn achtste Gym Badge kan winnen van Volkner en natuurlijk is onze held zeer opgewonden. Als het Gevecht aan de gang is echter, ontdekt Ash als snel hoe goed Volkner is en het is al snel een tegen nul voor Volkner. Maar het vertrouwen en de moed van Ash zijn onwankelbaar en als Pikachu tegenover Volkners krachtige Electivire staat, wint Pikachu, tot verbazing van Volkner. Bij een gelijke stand, staat de Infernape van Ash tegenover de Jolteon van Volkner die natuurlijk super sterk is, maar een paar snelle en krachtige Mach Slagen verrassen zowel de Gym Leader als zijn Pokémon en nu staat het twee tegen een voor Ash. Uiteindelijk, met nog een Pokémon over aan beide zijden, wordt het Volkners Luxray tegen de Infernape van Ash, totdat het lijkt alsof Infernape buiten zinnen raakt met zijn Vaardigheid Vlamgloed, tot grote ongerustheid van iedereen. Het vertrouwen van Ash in Infernape is echter oneindig en Infernape kalmeert genoeg om te luisteren naar de bevelen van Ash. Met een krachtig machtsvertoon verslaat hij Luxray, zodat Ash de Beacon Badge, zijn achtste Badge wint! Nu gaan onze helden op naar de Sinnoh League. Ze zeggen Volkner en Flint gedag en het is Sinnoh League, we komen eraan!

Als onze helden net de boot missen die hen naar Lily of the Valley Island en de Sinnoh League kan brengen, komen ze plotseling allemaal oude vrienden tegen; eerst Kenny, dan Jasmine, Leader van de Olivia Gym, dan Flint van de Elite Vier! Tijdens het bijpraten van iedereen, zegt Kenny tegen Dawn dat hij Ash wil uitdagen voor een Gevecht en als hij hem verslaat, dat hij haar dan wil vragen om met hem op reis te gaan. Dit verbaast haar zeer. Jasmine daagt Flint uit voor een Gevecht ter plekke, wat Flint wint, terwijl hij zijn lievelings Gevechtsstrategie uitlegt. Dan is het de beurt aan Kenny tegen Ash en Kenny en zijn Empoleon verslaan Ash en Buizel, waardoor Ash zich realiseert dat hij teveel probeerde de Gevechtsstijl van Flint na te bootsen. Dawn besluit dat ze doorgaat met Ash naar de Sinnoh League om hem te kunnen aanmoedigen en laat een brief achter voor Kenny waarin ze alles uitlegt. We verlaten onze helden op hun reis naar Lily of the Valley Island, als ze afscheid nemen van Jasmine en Flint. Dawn staat alleen, aan de andere kant van de boot en roept hard tegen Kenny aan de overkant van het water dat ze elkaar zeker weer tegen zullen komen.

Terwijl onze helden hun reis naar Lily of the Valley Island en de Sinnoh League vervolgen per veerboot, komen ze een schatzoeker tegen, Buck, samen met zijn Baltoy. Gewapend met een piratenkaart en door gebruik te maken van Baltoy’s talent voor het vinden van verborgen schatten, is Buck op weg om een schitterende schat te vinden. Hij vraagt Ash en de rest van onze helden of ze hem willen helpen, waar zij opgewonden mee instemmen. Als ze aankomen op Dandelion Island, leidt de kaart hen naar hun bestemming. Echter, geheimzinnige plaatjes van Pokémon op de kaart blijken te verwijzen naar alle Pokémon die de schat bewaken en ze leveren een stevig gevecht. Ondertussen is Team Rocket tegelijkertijd gewapend met een kopie van dezelfde kaart en onderweg om als eerste de schat te vinden. De vaardigheden van onze helden verslaan echter de bewakende Pokémon en schieten Team Rocket de lucht in. Als Buck en onze helden eindelijk de ruïnes vinden waar de schat zich bevindt, ontdekken zij een krachtige Claydol die hem bewaakt. De Baltoy van Buck is echter te snel voor de grotere Pokémon en Buck vangt Claydol voor zichzelf. Als de schat wordt ontdekt, vinden onze helden tot hun schrik dat het om oude potten gaat in plaats van goud en zilver. Buck legt vrolijk uit dat hij professor in de archeologie wil worden als hij later groot is en dat dit precies is wat hij hoopte dat de schat zou zijn! Buck bedankt onze helden voor hun hulp en gaat verder met schat zoeken. Onze helden vervolgen hun reis per veerboot naar Lily of the Valley Island en de Sinnoh League.

Onze helden komen vol spanning aan op Lily of the Valley Island voor de Sinnoh League competitie. Ash schrijft zich in en belt Professor Oak om te bedanken voor de geluksbloemen en de kaart die hij heeft gestuurd. Ash vraagt ook aan de professor of hij zijn Pokémon wil sturen vanuit zijn lab, waar de professor met plezier mee instemt. Team Rocket heeft echter het plan om de Pokémon van Ash in de tussentijd te stelen en pakt er vijf tijdens de overdracht. Al snel schieten zij er weer vandoor, maar per ongeluk ook met de Pokémon van Ash! Dus onze helden gaan op zoek naar de verdwenen Pokémon van Ash en een voor een, worden Corphish, Totodile, Snorlax, Bayleef en Cyndaquil gezond en wel gevonden, maar niet in hun Pokéball. Team Rocket is echter nog niet klaar en ze lanceren een aanval met een robot genaamd Magische Molenwieken die onoverwinnelijk lijkt. Cyndaquil evolueert in Quilava tijdens het Gevecht en gebruikt zijn net geleerde Uitbarsting zet om Team Rocket voor de tweede keer de lucht in te schieten. Wanneer de openingsceremonie begint, ziet Ash dat Nando, Barry en Conway ook meedoen, evenals Paul. En zo verlaten wij Ash, die bij zijn eerste Gevecht tegenover Nando zal staan, aan het begin van het volgende hoofdstuk van zijn reis om Pokémon Meester te worden.

Terwijl Ronde Een van de Lily of the Valley Sinnoh League van start gaat, zien wij dat Ash tegen niemand anders zal vechten dan zijn vriend en rivaal Nando. Onze helden komen ook Paul tegen, die van plan is om zijn typische analytische strategie te gebruiken. Ash botst tegen een opgewonden Barry, die blaakt van zelfvertrouwen. Het Gevecht is drie tegen drie tussen Ash en Nando en in eerste instantie gaat het gelijk op, maar als de wens van Ash om een echte krachtmeting met Nando te houden vorm krijgt, raakt Nando daardoor gefascineerd. Een beetje te gefascineerd, totdat hij weer tot zichzelf komt en het Gevecht op zijn eigen manier verder speelt. Hoewel Ash uiteindelijk de match wint, is Nando tevreden met zijn eigen inspanningen en zegt onze helden vriendelijk gedag. Onze helden ontdekken ook dat Conway en Barry beide hun eerste Gevechtsronde hebben gewonnen, net als Paul en een onbekende Trainer die zijn tegenstander verslaat door steeds alleen maar zijn Darkrai te gebruiken. Ondertussen vinden wij in een totaal andere ‘arena’ een zeer slim Team Rocket, dat met succes snacks verkoopt in hun eigen snack shop voor het publiek van de Sinnoh League. Ze maken indruk op het hoofd van de marketing, dankzij een slimme sales strategie van niemand minder dan Meowth. En we verlaten onze helden en alle actie, als Ronde Twee van de Sinnoh League gespeeld moet gaan worden.

Ash bereidt zich voor op een gevecht tegen Conway in de derde ronde van het Sinnoh League toernooi op Lily of the Valley Island. Barry bereidt zich voor om tegen Paul te vechten. Zoals gewoonlijk vol zelfvertrouwen, laat Barry Paul weten dat hun match uiteindelijk zal uitmaken wie de beste twee Trainers van de competitie zijn. Paul waarschuwt Barry voor zelfoverschatting. Alle matches in de derde ronde zijn drie tegen drie Gevechten en als eersten zijn Barry met Skarmory tegen Pauls Magmortar aan de beurt. Maar hoewel Barry sterk begint door Spikes te gebruiken, wordt Skarmory uiteindelijk uitgeschakeld en komt Barry met Hitmonlee. Paul wisselt zijn Pokémon voor Ursaring, die te sterk blijkt te zijn voor de herhaalde aanvallen van Hitmonlee. Met nog maar een Pokémon over, haalt Barry zijn geliefde Empoleon tevoorschijn. Hoewel deze veel snelheid en kracht heeft, kan hij toch geen overwinning behalen op de krachtige Electivire van Paul, en wint Paul het Gevecht. We verlaten onze helden die denken aan het komende Gevecht van Ash met Conway (die steeds geheimzinnig voor enkele seconden opduikt), en een enorm succesvol Team Rocket. Succesvol met het verkopen van ladingen Sinnoh League souvenirs.

Ash bereidt zich voor op een Gevecht tegen Conway in de derde ronde van zijn Sinnoh League match en het is duidelijk dat de twee Trainers zeer verschillende Gevechtsstijlen hebben. Conway vertrouwt op zijn voorspellende krachten om zijn Gevechtsstrategie te bepalen en Ash is dol is op een krachtmeting vol actie!

De eerste Pokémon van Ash is Noctowl. Conway kiest Shuckle. Met Krachttruc, schakelt Conway Shuckles aanvalsstatus om van laag naar hoog, maar als Noctowl hard wordt geraakt, blijkt hoe sterk hij is en hij komt overeind. Dit is een goed moment voor Ash om van Pokémon te wisselen en hij kiest Donphan, een keuze voor kracht. Al snel verruilt Ash Donphan voor Gible en Gibles voorliefde voor bijten blijkt zeer goed van pas te komen! Met een succesvolle Draco Meteoor wordt Shuckle uitgeschakeld.

Tegenover Lickilicky verruilt Ash Gible al snel weer voor Noctowl, die Lickilicky verslaat. Maar Conway haalt zijn Dusknoir tevoorschijn, die Noctowl verslaat, waardoor Ash twee Pokémon over heeft. Donphan is weer aan de beurt en Dusknoir verslaat hem ook. Nu heeft Ash nog maar een Pokémon over… Met nog maar een Pokémon aan beide zijden, kiest Ash Gible voor de laatste keer en na een paar goed geplaatste beten, verslaat de Schaduwslag van Gible Conways Dusknoir, waardoor Ash de derde ronde heeft gewonnen. De acht Trainerparen voor de vierde ronde worden bekend gemaakt en we zien dat Ash tegen zijn rivaal Paul moet. We verlaten onze helden als Ash zijn oude vriend Gliscor van Professor Oak ontvangt.

In het eerste kwartfinale Gevecht van de Sinnoh League op Lily of the Valley Island staat Ash tegenover zijn rivaal Paul en het zal een Volledig Gevecht worden waarbij beide partijen zes Pokémon gebruiken. Maar, als Ash zijn eerste drie Pokémon tevoorschijn haalt, Pikachu, Infernape en Staraptor, is dat voor Paul een beetje voorspelbaar. Paul begint met zijn Aggron en gaat door met zijn Gastrodon en dan Drapion. Het valt Pauls broer Reggie, die het allemaal op tv volgt, op dat Paul zich zeer bewust is van wat Ash aan het doen is en hij is ervan overtuigd dat Paul Ash de eerste twee keer heeft laten winnen, als onderdeel van zijn algehele strategie.

Nadat Ash Staraptor heeft gewisseld met Buizel, krijgt Drapion Buizel te pakken en we verlaten de scene wanneer Ash schreeuwt tegen Buizel dat hij weg moet wezen. Het wordt allemaal steeds spannender en we kunnen niet anders dan ons afvragen hoe dit uiteindelijk af zal lopen!

De Sinnoh League kwartfinale gaat verder met het Gevecht tussen de rivalen Ash en Paul. Ash heeft nog alle zes Pokémon, terwijl Pauls Aggron en Gastrodon afgevallen zijn. Maar nu begint het tij te keren, want Pauls ware strategie komt nu naar boven. Nadat Paul Ash heeft duidelijk gemaakt dat Aggron en Gastrodon ervoor hebben gezorgd dat Paul alles wat Ash deed kon voorspellen en erop kon reageren, worden de Buizel, Staraptor en Torterra van Ash uitgeschakeld tijdens een duizelingwekkend vertoon van Pauls strategie. Dan staat Gliscor van Ash tegenover Pauls ongelofelijk snelle Ninjask. Maar als Giftige Punten veel schade veroorzaakt, wordt Glicor teruggeroepen en kiest Ash Infernape en dit is het moment waarop de creatieve strategische zetten van Ash de strategie van Paul beginnen aan te tasten. Nadat zijn Ninjask is uitgeschakeld, kiest Paul zijn Froslass, terwijl Ash Pikachu inzet. Hoewel Froslass zeer krachtig is, overheerst de vasthoudendheid van Pikachu en valt Froslass af. Dat komt Pauls Drapion tegenover de Gliscor van Ash. Hoewel Gliscor nog steeds te maken heeft met de effecten van het vorige gevecht, is het duidelijk welke fantastische training hij heeft gekregen van de Luchtgevecht Meester en we verlaten de actie net op het moment waarop Gliscor recht in Drapions Naaldraket af duikt!

Terwijl het halve finale Gevecht aan de gang is met Ash tegen Tobias, wordt het al snel duidelijk dat Tobias niet een Trainer is die onderschat moet worden. Hij heeft al een reputatie doordat hij al zijn tegenstanders heeft verslagen met alleen zijn Darkrai en Tobias begint sterk en krachtig door eerst Heracross en dan Torkoal en Gible van Ash te verslaan! Maar als Ash Secptile tevoorschijn haalt begint er een krachtige schermutseling en voor het eerst tijdens de Sinnoh League wordt Drakrai uitgeschakeld! Echter, Tobias roept onaangedaan zijn Latios op, en laat nogmaals zijn kracht en meesterschap zien. Met één zet wordt Sceptile uitgeschakeld. Dan komt Swellow en een luchtgevecht tussen Swellow en Latios barst los, maar Latios blijkt te sterk voor Swellow te zijn en Ash houdt nog maar een Pokémon over, tegenover de vijf van Tobias! Ash zet Pikachu in en zo begint een ronde vol intensiteit en actie, die resulteert in het uitschakelen van zowel Latios als Pikachu. Aangezien Pikachu de laatste Pokémon van Ash is, wordt Tobias de winnaar. Maar hoewel Ash is verslagen, is dit de eerste keer dat hij bij de laatste vier hoort van een evenement van dit formaat en hij heeft ook het respect van Tobias gewonnen. We verlaten onze helden wanneer Barry afscheid neemt en zowel Ash als Dawn beloven dat ze samen hun dromen waar zullen maken. Brock vraagt zich stilletjes af of hij wel hetzelfde doet...

Op de veerboot naar Dawns huis in Twinleaf Town bespreken onze helden hun toekomstplannen. Ze realiseren zich dat als ze daar eenmaal aangekomen zijn, ieder zijn eigen weg zal gaan en Dawn nodigt ze uit om eerst naar haar huis te komen, waar ze blij mee instemmen. Ze ontmoeten ook een Pokémon dagverblijf leidster in opleiding, Normajean, die voor een groep jonge, schattige Pokémon zorgt. Ondertussen zit Team Rocket hen op de hielen met een duikboot, maar als ze iets vinden waarvan James denkt dat het een schat is (een zeldzame kroonkurk), die middenin een groep Teantacruel ligt, halen ze het in hun onwetendheid weg, waardoor ze de Tentacruel enorm kwaad maken. Als ze allemaal terecht komen aan boord van de veerboot, vallen de Tentacruel aan en maken tegelijk de groep Pokémon van Normajean ziek. Brock komt in actie en doet alles wat hij kan om de Pokémon te genezen (waaronder een succesvolle genezing van de Pikachu van Ash), maar het lukt hem niet helemaal. Zuster Joy, die met een boot onderweg is naar de veerboot waarop onze helden zich bevinden, geeft via de monitor advies aan Brock om vol te houden en te doen wat hij kan om het lijden van de jonge Pokémon te verlichten. Tegen de tijd dat Zuster Joy aankomt, hebben Brocks creativiteit en talent hem erdoor heen geholpen en zijn alle Pokémon weer kerngezond! Brock krijgt het advies om eens te overwegen om Pokémon dokter te worden en hij realiseert zich dat hij daar nog nooit over gedacht heeft. En terwijl de veerboot de haven van Twinleaf Town nadert, ziet Dawn haar moeder op haar wachten en verlaten wij ze, in de wetenschap dat binnenkort Dawn, Ash en Brock hun eigen weg zullen gaan, op naar nieuwe avonturen!

Ash en Brock logeren in Twinleaf Town in het huis van Dawn, voordat ze verdergaan naar de Kanto regio. Er valt veel te bespreken, zoals Buneary die is uitgekozen om model te staan voor het Poké Chic magazine, waardoor Dawn waarschijnlijk niet mee zal kunnen gaan naar Kanto. Hierdoor is Piplup van streek en loopt kwaad weg. Ondertussen neemt het hoofdkwartier contact op met Team Rocket om zich onmiddellijk te melden voor een opdracht die alleen zij uit kunnen voeren. Dit brengt hen in juichstemming. Wanneer onze helden op zoek gaan naar Piplup, steelt Team Rocket al hun Pokémon om cadeau te geven aan de baas. Nadat ze Piplup hebben gevonden en begrip hebben getoond, schieten onze helden samen Team Rocket te lucht in. Jessie, James en Meowth zijn echter zo opgewonden over hun komende opdracht, dat ze het niet erg vinden. Later, nadat Ash en Dawn hun wensen kenbaar hebben gemaakt om respectievelijk Pokémon Meester en Top Coördinator te worden, vertelt Brock hen dat hij ze zal verlaten om een carrière als Pokémon Dokter te gaan beginnen. Ze nemen afscheid van Dawns moeder en Dawn, en dan stappen Ash en Brock aan boord van de boot naar Kanto. Hierna nemen ze afscheid van elkaar. Brock gaat verder naar Pewter City en Ash gaat naar zijn geliefde Pallet Town.