Magnezone et Metalos, deux Pokémon sauvages et très puissants ne cessent de s'affronter et menacent la ville. Sasha et ses amis doivent tout faire pour les arrêter...

«L'homme aux poings d'acier» apprend à Sasha comment aider Mustebouée à maîtriser l’attaque «poing-glace» grâce à la concentration et aux entrainements...

Sacha et les autres rencontrent Samy, un scientifique qui participe au poké-athlon. Sacha décide d'y participer aussi, naît alors une rivalité entre les deux dresseurs, qui ont des points de vue différents.

Le pokégroupe arrive à Aubeville et retrouve Ursula, en compagnie de Posipi et de Négapi. Aurore révèle avoir peur de ces deux espèces de Pokémon et de fait, se voit obligée de révéler la raison pour laquelle Kenny et Léona la surnomme "Frisouille".

Aurore, Mammochon et Héricendre remportent leur cinquième ruban en gagnant d'extrême justesse la finale contre Ursula, Posipi et Négapi.

Le pokégroupe retrouve Barry, qui vient de remporter un match amical contre un dresseur inconnu et leur révèle qu'il a ses huit badges. Barry rencontre ensuite Paul, toujours sous les yeux du pokégroupe. Paul décline sa proposition qu'ils disputent un match, ce dont Barry rêve depuis qu'il a assisté à sa performance lors du tournoi d'Unionpolis. Barry propose alors à Sacha de l'affronter. Ce dernier accepte.

Tiplouf n'arrête pas d'être visé par l'attaque Draco Météor de Griknot et il en a plus qu'assez !

Flint arrivera-t-il à convaincre Tanguy de défendre son Badge et d'affronter Sacha à l'Arène de Rivamar ?

Sacha va finalement affronter Tanguy, le Champion de l'Arène Rivamar, mais en plein Combat l'électricité est coupée! Il s'avère que la Team Rocket a décidé de voler la Tour Rivamar qui est la centrale électrique de la ville.

Sacha et ses amis font un séminaire à la place de Johanna sur les pokémon. Celle-ci remplace l'infirmière Joëlle dans le jury du concours pokémon, dans lequel participe Jessie.

Sacha et Co rencontrent Sully, un pokémon ranger qui doit mettre la main sur un Heatran spécial pour le conduire en lieux sûr.

Nos Héros font la connaissance de Viviane, une jeune fille qui a recueilli un petit Shaymin apeuré et qui doit entreprendre un voyage vers la Source Fleur.

Nos héros font la rencontre de Terry, un membre du Conseil 4, et qui va leur enseigner à améliorer leurs facultés d'observation lors des Combats Pokémon.

Aurore échange sa place avec la princesse Salvia, pour que celle-ci puisse participer au concours pokémon avec son Togekiss femelle. Elle gagne le concours non sans mal contre Jessie mais elle lui donne quand même le ruban. Elle donne ensuite son Togekiss à Aurore, pour la remercier et parce qu'elle souhaite voir le Pokémon participer au Grand Festival, afin que le pokémon n'ait aucune frustration.

Aurore fait plus ample connaissance avec son Togekiss en l'entraînant. Elle découvre que le pokémon refuse d'utiliser ses attaques sans faire d'effets de style, ce qui fait qu'elle met plus de temps à obéir à sa nouvelle dresseuse.

Nos héros font la connaissance de Nastasia, qui a à ses côtés deux Pokémon assez rares, des Métamorph. Sacha et ses amis vont donc apprendre à découvrir le véritable visage de ces drôles de Pokémon!

Le moment attendu est arrivé, c'est le début du grand festival. Aurore, Zoé, Nando, Ursula et Jessie remportent la phase d'exhibition et se qualifient pour l'épreuve suivante. Le Sancoki et l'Écayon de Zoé ont évolué en Tritosor et en Luminéon. Nando dévoile posséder un Altaria et un Crikzik (non content d'avoir un Mélokrik depuis le concours d'Unionpolis). Ursula dévoile posséder deux Évolis qu'elle fait évoluer en Pyroli et en Aquali durant sa démonstration. Kenny est éliminé, son starter (qui est maintenant à sa dernière forme d'évolution: Pingoléon) et son Mustéflott ayant raté leur dernier combo d'attaques.

Pour ce grand festival, le premier match voit opposer Aurore à Ursula. Mammochon et Pachirisu gagnent avec difficulté contre Carmache et Pyroli

Cet épisode est consacré aux demi-finales. Zoé Vs Nando et Aurore Vs Jessie. L'affrontement Zoé Vs Nando a lieu en premier. Zoé révèle avoir fait évoluer son Feuforêve en Magirêve et l'utilise en duo avec son Phyllali contre le Lockpin et le Mélokrik de Nando. Elle remporte difficilement la victoire. Vient ensuite le tour d'Aurore qui, quant à elle, remporte facilement la victoire contre Jessie, Séviper et Vortente avec Héricendre et Laporeille

C'est la finale du Grand Festival, Zoé révèle avoir fait évoluer son Kirlia en Gallame (dévoilant ainsi l'identité masculine du pokémon). Elle l'utilise en duo avec Chaglam. Aurore utilise Tiplouf et Togekiss. À peine Aurore a-t-elle créé son premier combo que Zoé l'attaque et détruit sa stratégie en lui volant la vedette et en faisant un certain nombre de points.

Tandis que nos héros ont les yeux fixés sur l’Arène Rivamar et le prochain Combat d’Arène de Sacha, un certain Pokémon qui parle fait des projets complètement différents !

Le combat de Sacha pour son huitième Badge d’Arène va commencer, et Tanguy promet à notre Héros une bataille inoubliable !

Le pokégroupe retrouve Kenny au port de Rivamar. Étant amoureux d'Aurore, ce dernier semble vouloir se rapprocher d'elle puisqu'il lui propose de voyager avec lui à partir de maintenant. Aurore refuse, préférant suivre sa propre voie. À la suite d'un incident survenu lors de l'entraînement du Mustebouée de Sacha et impliquant le Pingoléon de Kenny, Sacha et Kenny disputent leur dernier match. Celui-ci se termine par une victoire de Pingoléon. Kenny prend le bateau peu après et disparaît, après qu'Aurore et lui se sont promis qu'ils s'écriraient. Aurore se demande s'ils se reverront un jour.

Sacha fait le point avec ses pokémon résidant actuellement chez le professeur Chen concernant leur entraînement au laboratoire ainsi que sur leurs nouvelles attaques. Le trio Rocket profite du transfert des pokéballs pour les voler mais lepPokégroupe découvre la supercherie et sabote leur quad, ce qui envoie les pokéballs se disperser un peu partout. Sacha les retrouve vides, mais il ne tarde pas non plus à retrouver ses pokémon les uns après les autres sauf Héricendre. Le trio Rocket, équipé d'un nouveau mécha multi-résistant tombe sur ce dernier et l'agresse, cherchant à le sectionner en deux. Sacha s'en aperçoit et envoie ses autres pokémon détruire le mécha, en vain. Héricendre évolue alors en Feurisson et apprend ainsi l'attaque Éruption, grâce à laquelle il parvient à éjecter le trio vers d'autres cieux.

Sacha affronte en premier Nando et gagne avec Étouraptor, Feurisson et Scarhino. Nando utilise Roserade et Mélokrik, et dévoile posséder un Armaldo. Feurisson révèle connaître l'attaque Aéropique, Scarhino les attaques Blabla Dodo et Mitra-Poing. Barry informe le pokégroupe qu'un dresseur mystérieux et inquiétant est parvenu à vaincre facilement un Mackogneur grâce au pokémon légendaire Darkrai.

Sacha vainc le Groret d'une dresseuse inconnue avec Ronflex lors du deuxième tour, se qualifiant ainsi pour le troisième tour. Paul, René, Conway et le dresseur au Darkrai se qualifient également. Le troisième tour oppose Paul à Barry et Sacha à Conway. Le premier match du troisième tour commence avec Paul contre Barry. Le Maganon de Paul bat aisément l'Airmure que Barry dévoile posséder, après que le pokémon Armoiseau a mis l'équipe de Paul en difficulté avec l'attaque Picots. L'Ursaring de Paul arrive à vaincre cette fois non sans mal le Kicklee (lui aussi nouvellement dévoilé) adverse. Cependant Pierre comprend que la capacité spéciale de cet Ursaring est Cran. Celle-ci s'active en effet à la suite de l'attaque Picots et, grâce à une combinaison avec l'attaque Gonflette, la puissance d'attaque du pokémon devient énorme. Ce qui lui permet de mettre Kicklee KO. La dernière manche révèle que l'Élektek de Paul est devenu un puissant Élekable et qu'il connaît maintenant l'attaque Giga Impact. Il terrasse littéralement le Pingoléon de Barry, éliminant ce dernier de la ligue.

Peu avant le match, Sacha s'entraîne avec Simiabraz, Oniglali et Torterra. Simiabraz se mesure au Simularbre de Pierre et apprend Boutefeu, éjectant ainsi son adversaire. Sacha affronte ensuite Conway et utilise Donphan, Griknot et Noarfang avec lesquels il réussit à gagner de justesse. Noarfang connaît les attaques Extrasenseur, Pique et Lame d'Air et triomphe du Coudlangue adverse après avoir évité de peu une attaque Tonnerre. Griknot parvient à maîtriser son Draco météor. Ce qui contribue à la victoire du pokémon dragon sur le Caratroc et le Noctunoir de Conway, et ce malgré l'attaque Distorsion utilisée par Noctunoir. Sacha est qualifié pour les quarts, ainsi que Paul et le dresseur au Darkrai. Le prochain match de Sacha (6 contre 6) sera contre Paul.

Le dernier quart de finale oppose Sacha à Paul. Peu avant le match, Scorvol arrive dans la Vallée du Lys par les airs. Il a appris Lame de Roc chez le Maître de l'Air. Paul explique à Aurore la raison pour laquelle il en veut à Sacha. Le match commence sur ces révélations. Le Galegon de Paul a évolué en Galeking et tient aisément tête à Pikachu. Simiabraz remplace le pokémon souris et met le pokémon Roche/Acier hors combat avec Mach Punch. Pierre fait remarquer que la capacité spéciale de Galeking est Tête de Roc car il n'a pas été blessé par une attaque Damoclès utilisée sur Simiabraz. Tritosor est utilisé pour épuiser Étouraptor qui est rappelé et Mustebouée met KO le pokémon Aqualimace avec une attaque Poinglace. Mais Paul n'a pas dit son dernier mot. Il sort à présent un Drascore qui prend Mustebouée au piège à l'aide de ses pinces.

La manche Mustebouée contre Drascore a commencé. Malgré une astuce de Sacha pour libérer son pokémon des pinces de l'adversaire, ce dernier le met rapidement KO après avoir fait appel à l'attaque Pics Toxics pour faire souffrir les pokémon de Sacha en cas de switch. Drascore vient également à bout d'Étouraptor et de Torterra avec une grande facilité malgré la défense de Torterra et l'immunité d'Étouraptor à Pics Toxic. Paul change ensuite de pokémon et utilise Ninjask, qui prend Scorvol de vitesse, le perturbant. Simiabraz remplace Scorvol et malgré la vitesse surélevée de Ninjask, il parvient à le mettre hors combat et à annuler l'attaque Pics Toxics. Paul envoie Momartik contre Pikachu et lui fait utiliser Grêle afin que la capacité spéciale Rideau Neige du pokémon glace s'active, ce qui a pour effet d'augmenter son esquive aux attaques de Pikachu. Malgré qu'un Laser Glace l'ait presque vaincu, le pokémon électrique se libère de son cercueil de glace et bat le pokémon Enneigement avec une attaque Queue de Fer. La manche suivante oppose Drascore à Scorvol.

Le combat entre Drascore et Scorvol fait rage. L'entrînement du pokémon Scorpivol chez le Maître de l'Air lui permet d'esquiver les attaques du pokémon Scorpogre, ce qui n'est pas le cas de ce dernier ; une attaque Crocs Feu de Scorvol le met hors combat. C'est la première fois que Mustebouée, Pikachu et Scorvol mettent chacun KO un pokémon de Paul depuis que les deux dresseurs se connaissent. Paul fait alors appel à son dernier pokémon: Élekable. Le pokémon met rapidement Scorvol et Pikachu hors combat. Il tient même tête à Simiabraz et est sur le point de l'achever. Mais alors que le pokémon Flamme épuisé est à terre, Élekable lui fait signe de se relever. Le combat reprend. La capacité spéciale de Simiabraz s'active et une combinaison avec boutefeu finit par mettre Élekable KO. Sacha remporte le match! Paul reconnaît les qualités de dresseur de Sacha et lui souhaite bonne chance. Il s'en va, annonçant qu'il compte redéfier Brandon à Frimapic. Les demi-finales opposent Sacha à Tobias, le dresseur au Darkrai.

Combat qui se finit par une large victoire de Tobias (le dresseur au Darkrai): le Jungko de Sacha réussit à battre le Darkrai de Tobias après que ce dernier a aisément vaincu Scarhino, Griknot et Chartor. Tobias utilise ensuite son Latios pour éliminer rapidement Hélédelle avant de faire match nul contre Pikachu (le sixième et dernier pokémon de Sacha). Sacha est ainsi le seul dresseur à avoir mis KO son Darkrai et son Latios, selon Tobias. Tobias a également battu son adversaire en finale, gagnant ainsi le tournoi de la Conférence de la Vallée du Lys.

À bord d'un bateau, Sacha et ses amis doivent faire à des Tentacruels qui ont empoisonné des petits pokémon. Pierre s'occupe d'eux avec l'aide de son Ptiravi, qui évolue en Leveinard et apprend E-Coque.

Le trio se sépare, Aurore reste à Sinnoh tandis que Sacha et Pierre rentrent à Kanto, dans leur villes natales respectives.