Ash kontaktiert Professor Oak, der ihnen von einem Hotel in der Stadt erzählt, das ein köstliches Dessert serviert. Sie gehen zum Hotel, aber es ist geschlossen. Als sie sich umdrehen, um die Tür zu verlassen, öffnet sich auf mysteriöse Weise. Sie gehen dann hinein, wo sie von einem Rotom angegriffen werden.

Während ash auf die Rückkehr des Canalave Gym Leaders wartet, beschließt er, zu trainieren. Dawn beschließt auch, ihren neu entwickelten Piloswine für sein Wettbewerbsdebüt zu trainieren. Piloswine beginnt jedoch, Dawn zu ignorieren. Dawn versucht, sich wieder damit zu verbinden, und meldet sich in einer "Pokémon-Freundschaftsschule" an.

Roark, der Oreburgh Gym Leader und Sohn von Byron, dem Canalave Gym Leader, besucht seinen Vater. Die beiden, beide Nutzer von Fossil Pokémon, streiten sich darüber, wer sie mehr mag; und sie kämpfen am Ende. In der Zwischenzeit ist Ash für einen Gym Battle ins Canalave Gym zurückgekehrt, nachdem er gehört hat, dass Byron zurück ist.

Ash kann schließlich gegen den Canalave City Gym Leader Byron kämpfen. In der ersten Runde wählt Byron seinen Bronzor, während Ash Chimchar verwendet. Ash versucht, Chimchars Typvorteil zu nutzen, um einen frühen Sieg zu erzielen, aber dies beginnt sich als ineffektiv zu erweisen, als er erfährt, dass Byron einen defensiven Kampfstil hat.

Ash und Freunde essen zu Mittag, als plötzlich ein Luxio kommt und ihr gesamtes Essen stiehlt. Sie folgen ihm in die Kanalisation, wo sie einen Wailmer entdecken, der in der Kanalisation gefangen ist und es nicht zurück in den Ozean schaffen kann.

Alle bereiten sich darauf vor, Canalave City zu verlassen, um zum nächsten Wettbewerb von Dawn zu fahren. Bevor sie gehen, ruft Ash Barry an, um ihm von seinem Sieg im Canalave Gym zu erzählen. Barry ist auf Iron Island und irgendetwas stimmt derzeit nicht mit seinem Empoleon. Ash, Dawn und Brock machen sich auf den Weg nach Iron Island, um ihn zu sehen, aber alle Stahl-Pokémon werden verrückt. Ein Mann namens Riley erscheint und hilft ihnen, und sie beschließen, die Ursache des Problems zu finden.

Ash, Dawn und Brock suchen zusammen mit ihrem neuen Freund Riley nach der Quelle der mysteriösen Wellen, die das Stahl-Pokémon beeinflussen, und finden Team Galactic. Was ist der Plan von Team Galactic und was wollen sie mit den Ruinen auf Iron Island?

Ash und freunde beschließen, mit einem Boot zum Ort des nächsten Wettbewerbs zu fahren. Auf der Fahrt erscheinen Team Rocket und stehlen Pikachu und Piplup. Es gelingt ihnen zu entkommen, aber sie landen auf einer einsamen Insel. Werden sie es zurück zu ihren Trainern schaffen?

Ash und freunde kommen in der Stadt an, wo Dawn an ihrem nächsten Pokémon-Wettbewerb teilnehmen wird. Sie finden heraus, dass viele Menschen in die Stadt gekommen sind, um das legendäre Pokémon Phione zu sehen, das im umliegenden Meer lebt. Die Legende besagt, dass jeder, der Phione sieht, viel Glück haben wird, also beschließt Dawn, einen Blick darauf zu erhaschen.

Dawn bereitet sich darauf vor, an ihrem nächsten Wettbewerb teilzunehmen. Sie trifft ein Mädchen mit einer Gabite, die nicht so freundlich ist. Sie glaubt, dass Dawns Sieg im Wallace Cup reines Glück war und ist entschlossen, Dawn zu besiegen. Dawn ist nun entschlossen, sie zu besiegen und zu beweisen, dass ihr Sieg nicht nur Glück war.

Ash und freunde kommen in einer Stadt an, in der eine Offizierin Jenny und ihr Chatot hart daran arbeiten, Team Rocket zu finden und sie zu verhaften. Jenny möchte, dass Ash und Freunde helfen.

Auf ihrem Weg nach Blizzach zu Ashs 7. Arena-Kampf geraten unsere Helden in einen heftigen Schneesturm. Sie halten es vor Kälte kaum mehr aus. Doch plötzlich erscheint ein Frosdedje und lockt sie in etwas, das ihnen wie eine gut geheizte Hütte vorkommt. Es bietet ihnen auch eine heiße Suppe an. Aber leider ist das alles nur eine Illusion. Frosdedje friert Plinfa in einem Eisblock fest. Es stellt sich heraus, dass auch Mauzi das gleiche Schicksal ereilt hat …

Auf der Reise nach Blizzach – endlich einen Weg aus den Schneesturm gefunden – hält unsere Freunde natürlich nur Team Rocket mit ihrem neuen Roboter auf. Man merkt allerdings: es wird so langsam zur Routine und Team Rocket verschwindet auf alter Manier …

Unsere Freunde erreichen heute auf ihrem Weg nach Blizzach den Ort Sturmstadt. Auffällig sind hier aber auch zwei Dinge: Zum einen die starken Winde, aber auch etwas, was Rocko sofort als Pokéring erkennt. Wir erfahren, dass in diesen speziellen Kämpfen der Trainer gemeinsam mit seinem (Flug-)Pokémon antritt um eine Anzahl von Ringen zu platzieren.

Auf dem Weg in die nächste Stadt beschließen Ash und Freunde, anzuhalten und eine Pause einzulegen. Dawn geht zu einem Fluss, um ihre Kantine zu füllen, wird aber von einem wilden Aggron angegriffen und fällt in den Fluss. Sie schafft es, den Fluss weit flussabwärts zu überwinden und ist nun von Ash und Brock verloren. Aggron kehrt zurück und nachdem er Mamoswine angerufen hat, ist es schwer verletzt. Jetzt muss sich Dawn selbst um Mamoswine kümmern und sich gleichzeitig vor Team Rocket und Aggron verstecken.

The friends travel toward Snowpoint City.

Auf dem Weg nach Snowpoint City stecken Ash und seine Freunde plötzlich in einer Reihe von Fallen fest. Bald springt ein Snover aus dem Gebüsch. Es ist sehr verspielt und möchte mit jemandem zusammen sein. Team Rocket will Snover jedoch für sich selbst stehlen.

Auf dem Weg zu Dawns nächstem Wettbewerb zeigt Piplup plötzlich Anzeichen einer Entwicklung. Als sie im nächsten Pokémon Center ankommen, sind kenny und Barry auch da. Dawn und Piplup müssen entscheiden, ob piplup sich zu Prinplup entwickeln soll oder nicht, während sie versuchen, Team Rocket abzuwehren, die Dawns Piplup, Kennys Prinplup und Barrys Empoleon erobern wollen, um ein komplettes evolutionäres Set zu haben.

Ash und seine Freunde sind am Ort des nächsten Pokémon-Wettbewerbs von Dawn angekommen. Mit nur einem weiteren Band, das benötigt wird, um am Grand Festival teilzunehmen, ist sie extrem aufgeregt. Wenn sowohl Jessie als auch Kenny am Wettbewerb teilnehmen, wird Dawn jedoch in der Lage sein, einen Sieg zu erzielen?

Nachdem dawn von Barry von einem Pokemon Ping Pong Turnier erfahren hat, beschließt sie, teilzunehmen. Der vorherige Champion sieht sie sich vorbereiten und stellt fest, dass Dawn mit ihrem Ambipom, der ein natürliches Talent für das Spiel zu haben scheint, ein Schuh für den Sieg ist.

Ash und freunde halten in einer Stadt auf dem Weg nach Snowpoint City. Dort treffen sie auf ein Mädchen, das nur süße Pokémon mag. Nachdem sie Dawns Piplup beleidigt hat, fordert Dawn sie zu einem Kampf heraus.

Ash und freunde kommen schließlich in Snowpoint City an. Sie werden von der Gym Leaderin Candice begrüßt. Sie bietet ihnen an, sie durch die Stadt zu führen. Sie bringt sie in eine Trainerschule, wo sie Lehrerin ist.

Ash kommt schließlich im Snowpoint Gym für seinen Kampf mit Candice an. Dieses Fitnessstudio wird sich von seinen vorherigen Herausforderungen im Fitnessstudio unterscheiden, wobei jeder Trainer jeweils 4 Pokémon verwendet. Kann Ash Candice besiegen und sein siebtes Abzeichen gewinnen?

Im Snowpoint City Pokémon Center treffen Ash und freunde auf Paul, der in die Stadt gekommen ist, um Candice herauszufordern. Überraschenderweise kommt auch Pauls Bruder Reggie ins Zentrum. Um die Überraschungen noch zu verstärken, kommt Pyramidenkönig Brandon in Snowpoint City an. Nachdem Ash und Reggie über ihre großen Schlachten in Kanto gesprochen haben, wird Paul wütend und fordert Brandon zu einer Schlacht heraus.

Pokémon Jäger J kommt in Snowpoint City an und zielt auf das legendäre Pokémon Regigigas, das im Snowpoint-Tempel schläft. Nachdem J ihren Handlangern befiehlt, einen Angriff zu starten, bittet ein Mädchen aus dem Schrein Ash und seine Freunde um Hilfe. Aber Ash und die anderen kommen zu spät; Regigigas wurde wiedererweckt und beginnt zu wüten.

In einem Zug zum Lake Acuity treffen Ash und seine Freunde auf Looker; ein internationaler Polizist, der derzeit Team Galactic verfolgt.

Ash und freunde kommen am Lake Acuity an, dem Ort, an dem Ash und Paul ihren vollen 6-gegen-6-Kampf haben werden. Nachdem ash sein Pokémon geheilt hat, trifft er sich mit Paul und die beiden beginnen ihren lang erwarteten Kampf. Wer wird am Ende siegen?

Ash und Paul setzen ihren 6-gegen-6-Kampf fort. Da beide Teams extrem hart kämpfen, könnte es jedermanns Match sein, also ruft Paul sein neu entwickeltes Magmortar an und hofft, dass es ihm den Sieg sichern wird.

Da alle seine Pokémon durch den Kampf mit Paul schwach und verletzt sind, eilt Ash zum Pokémon Center, um sie heilen zu lassen. Nurse Joy hat jedoch nicht die Beere, die benötigt wird, um Monferno richtig zu heilen. Brock beschließt zu helfen und macht sich auf den Weg zum Lake Acuity, um ihn zu finden. Am See passiert etwas Seltsames....

Dawn beschließt, mit Mamoswine mit dem Training für den nächsten Pokémon-Wettbewerb zu beginnen. Trotz der Überwindung seines Ungehorsams wird Mamoswine immer noch nicht kämpfen. Die Dinge werden schlimm, als Mamoswine in einen Wald rennt und Dawn ihm nachjagt.

Dawns Lieblingsfernsehsendung, Pokémon Hustle, sucht nach Schauspielern in der Nähe ihrer aktuellen Standorte, und Dawn beschließt, die Show auszuprobieren. Ash und Brock beschließen, es ebenso auszuprobieren.

Auf dem Weg nach Twinleaf Town verliebt sich Piplup in einen Marill. Aber auch ein Elekid hat Marill im Visier. Was wird aus dieser Dreiecksbeziehung, besonders wenn Team Rocket auftaucht?

Ash und Freunde gehen in Dawns Heimatstadt Twinleaf. Bei ihrer Ankunft stellen sie fest, dass sie es rechtzeitig zum Twinleaf Town Festival geschafft haben, wo ein Pokémon-Wettbewerb stattfinden wird. Dawn beschließt einzutreten, und es dauert nicht lange, bis sie im Kampf gegen keine Geringere als ihre Mutter Johanna antritt. Wenn Dawn weiß, dass Johanna in der Vergangenheit das Große Festival gewonnen hat, wird sie sie besiegen können?

Während das Twinleaf Town Festival weitergeht, sind Ash und freunde überrascht, als sie feststellen, dass einer der kommenden Pokémon-Kurse von keinem Geringeren als Professor Oak veranstaltet wird. Ärger braut sich jedoch zusammen, als James einen alten Plan zurückbringt: sich als Professor zu verkleiden.

Ash und freunde genießen immer noch das Twinleaf Festival, als sie Barry begegnen. Um zu sehen, wie sich der andere verbessert hat, beschließen Ash und Barry, einen Kampf zu führen. Die Pläne werden jedoch auf Eis gelegt, als der mysteriöse Xatu aus dem Nichts auftaucht.

Ash und Freunde finden heraus, dass das Hauptereignis für das Twinleaf Town Festival ein Kampfturnier ist, und der Gewinner bekommt einen Kampf mit dem Sinnoh Battle Frontier Brain, Palmer. Aufgeregt darüber geht Ash in das Turnier mit der Hoffnung, gegen ihn zu kämpfen.

Das Twinleaf Town Festival ist beendet und Ash und freunde setzen ihre Reise in die Stadt fort, in der der nächste Pokémon-Wettbewerb von Dawn stattfindet. Die drei tappen bald in eine weitere Falle von Team Rocket. Die Dinge sind jedoch nicht so, wie sie scheinen. Ein schelmischer Togepi schürt Ärger für alle und am Ende müssen sie zusammenarbeiten, um Togepi zu stoppen.

Ash und freunde kommen zu einem Festival, das für die Johto-Region wirbt, wo sie zwei Trainer aus der Johto-Region und ihre Starter, Chikorita und Totodile, treffen. Auf dem Festival kämpfen Dawn und das Mädchen um ein Pokémon-Ei. Team Rocket hat aber auch das Ei im Blick.

Die beiden Johto-Trainer beschließen, Ash, Dawn und Brock auf ihrer Reise zu begleiten. Auf dem Weg zu Dawns nächstem Wettbewerb hält die Gruppe in der Nähe des Valley Windworks für Dawn an, um etwas zu trainieren. Als Marill verschwindet, begibt sich die Gruppe in das Windwerk, um es zu finden, aber sobald sie drinnen sind, werden sie von wilden Pokémon angegriffen und werden gefangen. Werden sie aus dem Gebäude entkommen können?

Auf dem Weg zum Dawn's Contest treffen Ash und freunde auf einen wilden Gible, ein sehr seltenes Drachen-Pokémon. Ash und Kazunari sind beide daran interessiert, einen zu fangen, und beide gehen ihm nach. Wer wird Gible fangen?

Die Zeit für den Lilypad Pokémon Contest ist endlich gekommen. Dawn freut sich auf den Wettbewerb, da sie nur noch ein weiteres Band braucht, um in das Grand Festival zu kommen. Als Jessie krank wird, nimmt James ihren Platz im Wettbewerb ein. Wer gewinnt den Wettbewerb?

Nach dem Pokémon-Wettbewerb beschließen Ash und freunde, eine Pause einzulegen. Während sie sich ausruhen, beschließen sie, einen Tag-Kampf zu führen, da Lyra und Khoury bald nach Johto zurückkehren müssen. Bevor dies jedoch geschieht, taucht Team Rocket auf und stiehlt Pikachu und Piplup und legt ihre Pläne auf Eis.

Immer noch auf dem Weg nach Sunyshore City, damit Ash um sein letztes Sinnoh Gym Badge kämpfen kann, treffen Ash und Freunde eine Trainerin und ihren Misdreavus, die gegen einen Murkrow um einen Dämmerungsstein kämpfen, der die Macht hat, Misdreavus in Mismagius zu verwandeln. Es hat auch die Macht, Murkrow in Honchkrow zu verwandeln, also ist sie verzweifelt, den Stein zu bekommen.

Auf dem Weg nach Sunyshore City halten Ash und freunde in einem Wald. Die Dinge beginnen jedoch chaotisch zu werden, als Pikachu sich über Piplup in einer Debatte darüber aufregt, welche von ihnen Ash am besten gefällt. Eine mysteriöse Welle macht die beiden Pokémon jedoch plötzlich unzertrennlich, so dass Ash und die anderen das Problem lösen müssen.

Auf dem Weg nach Sunyshore City laufen Ash und freunde durch ein Grasland und stoßen auf Meowth von Team Rocket, der verletzt ist. Als sie ihn fragen, was bei der Behandlung seiner Wunden passiert ist, sagt Meowth, dass er von Team Galactic in einem großen Gebäude namens Fuego Ironworks angegriffen wurde. Nicht nur das, Jessie, James und sogar Looker von der Internationalen Polizei wurden gefangen genommen. Als Ash und die anderen dies hören, beschließen sie, zur Fuego-Eisenhütte zu gehen, um sie zu retten.

Team Galactic hat sein ultimatives Ziel fast erreicht. Um ihren Plan zu vervollständigen, heuert Cyrus Pokémon Hunter J an, um die legendären Lake Guardians, Azelf, Uxie und Mesprit zu fangen. Werden J und Team Galactic Erfolg haben oder werden Ash und seine Freunde ihren Plänen ein Ende setzen?

Cyrus ist sein Ziel, Dialga und Palkia zu erwecken, gelungen und nun ist die gesamte Sinnoh-Region in Gefahr. Cyrus plant, die Welt nach seinem Bild wieder aufzubauen, aber das bedeutet die Zerstörung von allem. Können Ash, Dawn, Brock, Looker und Cynthia Team Galactic stoppen und Sinnoh retten?

Mit nur einem weiteren Abzeichen, das benötigt wird, um der Sinnoh League beizutritt, setzen Ash und seine Freunde ihre Reise nach Sunyshore City fort. Währenddessen stolpert James über eine Schatzkiste, die ein großes Geheimnis birgt.

Auf dem Weg nach Sunyshore City treffen Ash und freunde auf einen Meister der Luftschlachten. In der Hoffnung, Gliscors Fliegen zu verbessern, beschließt Ash, einen Kampf mit ihm zu führen, und die Ergebnisse könnten mehr sein, als er erwartet hat.

In dem Wissen, dass der nächste Wettbewerb eine Doppelleistung sein wird, beginnt Dawn mamoswine und Cyndaquil zu trainieren. Zoey kommt an und beschließt, Dawn bei ihrem Training zu helfen.

Auf dem Weg zum nächsten Pokémon-Wettbewerb von Dawn stoßen Ash und freunde auf einen wilden Gible. Gible ist entschlossen, den mächtigen Zug Draco Meteor zu lernen, also beschließt Ash, ihm zu helfen, indem er ein spezielles Training damit macht.

Ash und freunde machen sich auf den Weg in die nächste Stadt, als sie bemerken, dass der Gible, dem sie geholfen haben, ihnen folgt. Ash beschließt, es zu fangen, aber Barry taucht auf und will es auch fangen. Nun rennen die beiden Trainer, um es zuerst einzufangen.