החבורה אוכלת ארוחת צהריים וצ'ימצ'אר נזכר ביחסו הרע של פול אליו. באותו זמן גם צוות רוקט אוכלים צהריים כשלפתע תוקפת אותם להקה של זאנגוסים. סוויפר של ג'סי נלחם נגדם עד שהם מתעופפים ומופרדים ממיאו. בזמן הזה, החבורה מתאמנת וצ'ימצ'אר של אש נלחם נגד פיפלאפ של דון. פיפלאפ מנצח וצ'ימצ'אר נשבר ומתחיל לבכות. בלילה, צ'ימצ'אר לא יכול לישון והוא מתעורר ופוגש את מיאו שמדבר איתו ומרגיע אותו. למחרת בבוקר, צוות רוקט חוטפים את פיקאצ'ו ואז הם מותקפים על ידי עדר הזאנגוסים שרוצים לנקום בסוויפר. הזאנגוסים דוחפים את החבורה ואת צוות רוקט לקצה הצוק וכמעט מפילים אותם, עד שצ'ימצ'אר מתגבר על הפחד שלו מזאנגוסים, מנצח אותם ומציל את כולם.

הפרק נפתח בכך שהחבורה פוגשת את גארדיניה, מנהיגת מכון העשב. בזמן שהחבורה נפגשת איתה, צוות רוקט תוקפים אותם, אבל במקום להילחם בהם, גארדיניה מציעה לג'יימס שהוא והקקניאה שלו יילחמו לצידה נגד אש ודון. ג'יימס מסכים. במהלך הקרב, גארדיניה מנסה ללמד את קקניאה אגרוף שאיבה אך ללא הצלחה. ג'יימס וגארדיניה מפסידים והיא מציעה לג'יימס שהיא תאמן עבורו את קקניאה, כך שיצליח לשלוט במתקפה אגרוף שאיבה. ג'יימס מסרב והולך להתאמן עם קקניאה על המתקפה, בעזרתם של אש והחבורה. לאחר האימונים, ג'יימס נלחם נגד אש בקרב פוקימונים, ופורש באמצע מפני שהוא מרגיש שקקניאה סובל. בסופו של דבר, הוא מחליט לתת את קקניאה לגארדיניה כדי שהיא תאמן אותו.

החבורה שומעת שקני זוכה בסרט השני שלו ובאותו הרגע הם פוגשים את זואי שוב, הם מחליטים לעשות קרב אימונים בין זואי לדון ובין אש לברוק. בזמן הקרב, אייפום של אש מקנא בבוויזל ולהפך. בסוף הקרב זואי מציעה לאש ודון שיחליפו פוקימונים ביניהם מפני שבוויזל אוהב יותר להילחם ואייפום אוהב יותר להופיע. אש ודון לא בטוחים, אז הם מחליטים לעשות קרב אימונים, כל אחד עם הפוקימון של השני, כשלפתע צוות רוקט מגיעים ומנסים לחטוף את הפוקימונים. אש ודון עוצרים את צוות רוקט ובסוף פרק מחליטים להחליף את בוויזל ואייפום.

אש ודון נלחמים ובמהלך הקרב נשבר בטעות מגדל אבן קטן. מתוך המגדל אבן יוצא ספיריטומב שנלחם בחבורה ומאוחר יותר בצוות רוקט. החבורה פוגשת לאחר מכן אישה המספרת להם שספיריטומב היה נעול במגדל שנים רבות בגלל שפעם הוא גרם טרור בעיר ולכד אותו גיבור עם פיקאצ'ו. צוות רוקט מנסים ללכוד את ספיריטומב ונכשלים, וכתוצאה מכך ספיריטומב רודף אחריהם. החבורה מפתה את צוות רוקט ובכך הם מושכים את ספיריטומב. אש נלחם בספיריטומב וכולא אותו במגדל שוב.

ברוק רואה אישה יפה וכרגיל מתאהב בה. החבורה מגלה שלאישה קוראים אייסיס והיא בונה גשר בין שני ערים אבל הביבארל שלה, שאחראי לחיתוך האבנים לגשר, החליט להפסיק לעבוד. היא חושבת שזה מפני שמי שלימד את ביבארל לחתוך אבנים, עזב את הפרויקט ומאז ביבארל שובת עבודה. החבורה מנסה לחתוך כמו ביבארל, אבל הם לא מצליחים. אחרי זה, צוות רוקט מנסים לחטוף את ביבארל ונכשלים. לאחר מכן, המהנדס של הגשר מנסה לחתוך אבנים בעצמו, אבל ביבארל לא נותן לו ומתפתח קרב ביניהם, שבסופו האדם שלימד את ביבארל לחתוך אבנים חוזר, ומנצח את המהנדס. הוא אומר שהוא עזב את הפרויקט כדי לבנות תוכנית טובה יותר לגשר ובסוף ביבארל מחליט לעבוד שוב וכל החבורה ביחד עם אייסיס וביבארל בונים את הגשר.

הפרק נפתח בקרב של אש נגד אלן, מאמן עם נוזפאס. במהלך הקרב, נוזפאס מתפתח לפרובופאס ואז הוא נחטף על ידי צוות רוקט שמשתמשים בקסדה מיוחדת כדי לשלוט עליו. צוות רוקט עוצרים למנוחה ואז החבורה ואלן נלחמים נגדם. במהלך הקרב, המכשיר שליטה של פרובופאס מתקלקל ופרובופאס בורח. החבורה יוצאת אחריו ובמהלך המרדף, פרובופאס נופל לאגם ואלן קופץ להציל אותו. בזמן שהוא מתחת למים, צוות רוקט תופסים את החבורה, ואז אלן מציל אותם עם פרובופאס שלו. בסוף הפרק אש ממשיך את הקרב שלו עם אלן.

החבורה הולכת לאיבוד ביער ומגיעה לאחוזה. כשהם נכנסים לתוכה, תוקפת אותם מאמנת בשם מארבל והלאקסריי שלה. לאחר ההתקפה היא מספרת להם שזו הייתה אי הבנה והיא חשבה שהם הגנבים שמנסים לגנוב את האוצר של בעל האחוזה: מת'יו. היא מספרת להם שהיא בלשית שנשלחה לשמור על האוצר מפני גנבים ובזמן האחרון הלאקסריי שלה לא מקשיב לה ולא יכול להשתמש במתקפות החשמל שלו. החבורה מחליטה לעזור לה לשמור על האחוזה. בזמן הזה צוות רוקט גונבים את האוצר, בורחים, ונופלים באחת המלכודות ביחד עם פיקאצ'ו ולאקסריי. החבורה ומארבל יוצאים אחריהם, הם מוצאים אותם ומשיגים את האוצר בחזרה מצוות רוקט. בשלב הזה לאקסריי מחליט להקשיב למארבל ומצליח שוב להשתמש במתקפות החשמל שלו.

החבורה פוגשת שוב את קני והוא מציע לאש להילחם מולו מול הפסלים של דיאלגה ופאלקיה. בינתיים, צוות גלקטיק נכנסים למקדש ליד הפסלים של דיאלגה ופאלקיה, והם גונבים משם אוצר שמעצבן את האנונים השומרים עליו. צוות גלקטיק מבלבלים את האנונים ומשאירים אותם שם עם צוות רוקט שריגלו אחריהם. באותו הזמן, טרטוויג של אש מפסיד לברלום של קני, ואש מבקש מקני שילמד את טרטוויג כדור אנרגיה. לפתע המקדש רועד והחבורה נופלת לתוכו. הם הולכים לאיבוד במקדש ומופרדים אחד מהשני, ובדרך דון נלחמת באנונים, דבר אשר מפתח את אייפום שלה לאמביפום. בסוף החבורה מתאחדת שוב והם מרגיעים את האנונים ויוצאים מהמקדש.

ג'סי, קני ודון מחליטים להירשם לתחרות בסולאסיאון, כאשר ג'סי מתחרה עם דאסטוקס, קני עם ברלום, ודון עם אמביפום. לאחר הסיבובים הראשונים, קני וג'סי עולים לגמר, ובגמר ג'סי מנצחת את קני וזוכה בעיטור התחרות הראשון שלה. דון עצובה לאחר ההפסד שלה והיא יוצאת להתאמן עם אמביפום על המהלך שלה ומחליטה לא להשתתף בתחרות הבאה. זואי באה ומחליטה לעודד את דון ונותנת לה עצות לשיפור ההופעה שלה, ולבסוף דון מחליטה כן להשתתף בתחרות הבאה. בסוף הפרק החבורה נפרדת מקני.

החבורה מגיעה לבית קפה מיוחד שבו מוכרים חלב של מילטנקים והם פוגשים את הבעלים: קיץ, סתיו ואביב. הם עוזרים להן להביא חלב, אבל המילטנק של סתיו לא מקשיבה לה, אז ברוק מחליט לעזור לה לאמן אותה. בינתיים אש ודון עוזרים לקיץ ואביב לנהל את הבית קפה. באותו זמן צוות רוקט פותח בית קפה שנכשל, אז הם מחליטים לגנוב את המילטנק של סתיו. הם מצליחים ללכוד גם את ברוק והפיני, אבל הפיני משתמשת בכוח סודי כדי להשתחרר וביחד הם מנצחים את צוות רוקט. המילטנק של סתיו מחליטה להקשיב לה והחבורה ממשיכה בדרכה.

החבורה עוצרת במעיין חם שם הם פוגשים את ליונה, חברת ילדות של דון. היא מספרת להם שמשהו קרה למעיין החם של המשפחה שלה וההורים שלה הלכו לברר במה מדובר. החבורה וליונה הולכים לאתר עוד מעיין חם באמצעות חוש הריח של הסווינאב של ליונה והם מוצאים מעיין חם ששייך לצוות רוקט. הם מתעמתים איתם, כשלפתע הוריה של ליונה מגיעים וטוענים שזה המים שלהם. החבורה נלחמת בצוות ורוקט ומנצחת. בסוף אש וברוק נלחמים מול ליונה ודון והקרב נגמר בתיקו. ליונה מתקנת את המעיין שלה והחבורה ממשיכה בדרכה.

החבורה נחה כשלפתע להקת גליגרים בהנהגת גליסקור גונבת להם את האוכל. הם פוגשים את פול שמבריח את הגליגרים; ואת השוטרת ג'ני שמספרת להם שהגליסקור עף מהיער אל העיר בטעות, ועכשיו הוא לא יכול לחזור לשם בגלל הרוחות. מסתבר שגליסקור קרא לגליגרים אחרים לבוא איתו וגרם להם להיתקע בעיר. החבורה מנסה להחזיר את הגליגרים ליער, אבל צוות רוקט מגיעים וחוטפים אותם. הגליגרים בורחים מהם, ולאחר קרב ארוך, פול תופס את גליסקור. גליגר אחד שהתיידד עם אש, מוביל את הגליגרים אל מקום שבו החבורה יכולה להעיף אותם בחזרה אל היער. אבל צוות רוקט חוזרים ומנסים לתפוס אותם שוב. טרטוויג של אש לומד כדור אנרגיה ומונע מצוות רוקט לבצע את זממם. לבסוף הגליגרים חוזרים ליער, פרט לגליגר שהתיידד עם אש, אותו אש מחליט ללכוד.

החבורה מגיעה למדבר, שם הם משחררים את הפוקימונים שלהם והיפאודון פראי בולע בטעות את פאצ'יריסו של דון ונעלם. החבורה מחפשת אותו ומוצאת את היפופוטאס מפרקים קודמים שמצטרף אליהם. בזמן החיפושים שלהם, הם פוגשים את בוץ' וקסידי שרוצים ללכוד את היפאודון, אבל נוצר מצב שהם נלחמים נגד צוות רוקט עד שהיפאודון פולט את פאצ'יריסו ומעיף את צוות רוקט ובוץ' וקסידי הרחק משם. בסוף הפרק היפופוטאס מתאחד עם היפאודון.

אש וחבורה מגיעים לעיר ויילסטון ורואים את לוקאריו ומנהיגת המכון מיילין מתאמנים. לאחר מכן הם מגלים שלוקאריו כועס עליה. הם גם פוגשים את אח של פול, רג'י, ששומר על הפוקימונים של אחיו. מיילין בורחת בגלל דבר מה שפול אמר לה אחרי שניצח אותה ודון הולכת לדבר איתה. בזמן השיחה צוות רוקט מופיע, הם מציעים ללוקאריו להצטרף אליהם אך הוא מסרב ומעיף אותם. אחרי זה, אש ורג'י מחליטים להילחם בקרב שלוש על שלוש. אש משתמש בטרטוויג, סטארביה ופיקאצ'ו ורג'י משתמש בביבארל, סוואלוט וסטאראפטור. אש מנצח ורג'י מציע לו ללמד את סטארביה את המהלך ציפור אמיצה. בסוף אש רוצה להילחם במיילין, אבל דון אומרת שהיא ראשונה בתור.

דון רוצה להילחם במיילין והן מחליטות להילחם ביום שלמחרת. בינתיים, דון מתאמנת לקרב ואש וסטארביה מתאמנים על המהלך ציפור אמיצה. צוות רוקט רוצים לגנוב את אחד מהפוקימונים החלשים יותר של מיילין. ביום למחרת, דון מאתגרת את המכון בעיר ויילסטון. דון משתמשת בבאנירי, אמביפום ופיפלאפ, ומיילין משתמשת במדיטייט ולוקאריו. דון מפסידה. צוות רוקט מתאכזבים מכך שלא מצאו שום פוקימון לגנוב בעזרת המחשב ולכן מחליטים ללכת לבדוק בעצמם. אש ומיילין מתכוננים לקראת הקרב שלהם.

אש ומיילין נלחמים בקרב מכון. אש משתמש בסטארבייה, צ'ימצ'אר ובוויזל ומיילין משתמשת במאצ'וק, מדיטייט ולוקאריו. במהלך הקרב, צוות רוקט מתגנבים אל תוך המכון ומוצאים חדר ובו מסאז' בחינם. הם מסכימים למסאז' אך מוצאים אותו כואב במיוחד. לאחר מכן הם מוצאים חדר אימונים ובו קרוגאנק מבשל מרק. הם מעדיפים לא להיכנס אך לאחר מכן מוצאים אותו עומד מולם והוא מעיף אותם. בסוף הקרב, בוויזל לומד את המהלך פעימת מים ומשתמש בה נגד לוקאריו. הקרב הצמוד ביניהם נגמר בשוויון, מה שאומר שמנהיגת המכון תחליט אם אש יקבל תג מכון. היא מחליטה שכן ואש זוכה בתג השלישי שלו.

רג'י לוקח את החבורה למקום עם מטאורים רבים ויפים. לאחר מכן אנחנו רואים קטע קצר של פגישה מסתורית של צוות גלקטיק. לאחר מכן במרכז הפוקימונים החבורה מחליטה שהעיר הבאה בה יבקרו תהיה פסטוריה. צוות גלקטיק רוצים לקשר בין הקובייה שגנבו בפרק קודם ובין המטאורים; וצוות רוקט רוצים לגנוב אותם. הקובייה הופכת למפתח כשמתקרבת למטאורים וצוות גלקטיק עפים ומשבשים את המערכות החשמליות בעיר. מיילין אומרת שלוקאריו חש שמשהו לא בסדר ושהיא צריכה עזרה. הם מגיעים ורואים שצוות גלקטיק שמים מכונות מוזרות על המטאורים. צוות גלקטיק תוקפים את צוות רוקט ואחרי זה את החבורה ומגלים שהם צריכים את המטאורים לתוכנית שלהם. לאחר מכן הם מנסים לברוח בעזרת גולבאטים ואז מתקיים קרב בין טוקסיקרוק וקרוגאנק. עם עזרתו של רג'י, החבורה מצליחה לנצח את צוות גלקטיק ולהחזיר את המטאורים. אנחנו מגלים בסיום הפרק שהתחנה הבאה של צוות גלקטיק היא האגם.

החבורה מוצאת בין השיחים צ'ינגלינג השייכים לקוסמת בשם פרנצ'סקה. היא מראה להם מופע קסמים. בקסם האחרון, אחד משלושת הצ'ינגלינגים של פרנצ'סקה מפשל. צוות רוקט רואים את מה שקרה ורוצים להביא אותם לבוס שלהם. לאחר מכן החבורה מציעה לפרנצ'סקה להילחם בקרב פוקימונים עם הצ'ינגלינג הבעייתי. פרנצ'סקה נלחמת באש. באמצע הקרב צ'ינגלינג נפצע, וכשהחבורה רצה לבדוק מה קרה לו, הם נלכדים במלכודת של צוות רוקט. צוות רוקט חוטפים את צ'ינגלינג ואש ודון מצליחים לחלץ אותו. מאוחר יותר פרנצ'סקה מנסה להופיע עוד פעם ומגלה שיש צ'ינגלינג נוסף. שנייה לפני שהחבורה מגלה שהוא מזויף, הוא מפעיל מסך עשן שמאפשר לצוות רוקט להיכנס ולחטוף את צ'ינגלינג. החבורה מגלה שהפוקימונים נגנבו והם הולכים למצוא אותם. ג'יימס לא מתאפק ורוצה לאמץ אחד לעצמו. החבורה משתמשת בצ'ינגלינג הרובוטי כדי להחזיר את שניים משלושת הצ'ינגלינגים, אבל הם נלחמים בג'יימס כדי להחזיר את השלישי ולאחד את פרנצ'סקה עם הפוקימונים שלה.

הפרק נפתח בפריצה למעבדה שמתוכה בורח ריולו עם חבורת אנשים. האנשים שהבריחו את ריולו רוצים גם להרע לו, אז הוא בורח גם מהם. מאוחר יותר החבורה פוגשת את ריולו והוא מתנהג עליהם בגסות. הם פוגשים סייר פוקימונים בשם קלין שאומר להם להתרחק מהריולו. לפתע הצוות של ציידת הפוקימונים ג'יי מופיעים ומנסים ללכוד את ריולו, אבל קלין עוצר אותם, ולאחר מכן הוא נותן לריולו בובה בדמותו. אנחנו מגלים שריולו נחטף מביתו והבובה היא הזכר היחיד שיש לו מהמאמן שלו. החבורה וקלין מחליטים להחזיר את ריולו הביתה. בדרך הם נתקלים שוב בחיילים של ג'יי. החבורה מתפלגת ואנחנו לומדים שריולו הוא ריולו מיוחד בעל כוחות מיוחדים. אש וריולו בורחים מג'יי, אבל היא שורפת את היער שבו הם נמצאים ומתעמתת איתם.

החבורה עוצרת לאכול במרכז פוקימונים ליד אגם. במהלך האימונים של ג'סי לתחרות הבאה שלה, דאסטוקס מתאהב בדאסטוקס אחר בצבע כתום. המאמן של הדאסטוקס, אוסטין, אומר שזו עונת החיזור של הדאסטוקסים ושהפוקימונים התאהבו. ג'סי נזכרת שפעם אוסטין רצה שג'סי תחבור אליו, אך היא סירבה. פתאום מתחילה סערה שמעלפת את ג'סי. לאחר מכן, במרכז הפוקימונים, אוסטין מזעיק את החבורה והאחות ג'וי לעזור מכיוון שהמים יוצאים מהאגם. אחרי זה ג'יימס ומיאו מעירים את ג'סי והיא מודיעה להם שהיא תשחרר את דאסטוקס כדי שיחיה עם אהבת חייו. החבורה מגיעה ורואה את צוות רוקט מנסים לעצור את יציאת המים, הם עוזרים להם, ולבסוף האגם חוזר לקדמותו. ג'סי משחררת את דאסטוקס שלה בפרידה קשה.

החבורה אוכלת ארוחת צהריים כאשר חטיף נופל להם מהשולחן ופיקאצ'ו ופיפלאפ הולכים להחזיר אותו. הם רואים פיצ'ו שלוקח את החטיף ואוכל אותו. פיצ'ו קורא למאמן שלו שרוצה לתפוס את פיקאצ'ו, ולכך משתמש בראיצ'ו. אש מגיע ורואה מה קורה ולא מסכים שיגנבו לו את פיקאצ'ו. המאמן מציע החלפה, אך אש מסרב. והם מחליטים להילחם בקרב פיקאצ'ו נגד ראיצ'ו. פול מגיע ומציע לפתח את פיקאצ'ו וישר לאחר מכן מצבו הרפואי של פיקאצ'ו מתדרדר מהמכה הסופית בקרב. לאחר מכן, מחברים את פיקאצ'ו למכונות ואש מתלבט אם לפתח אותו או לא. באמצע הלילה, אש מגיע לחדר ההחלמה של פיקאצ'ו ומגלה שהוא נעלם ביחד עם אבן הרעם שלו. אש יוצא לחפש אותו ומוצא אותו מתאמן. פיקאצ'ו מחליט לא להתפתח ולנצח את ראיצ'ו איך שהוא. אחרי האימונים, אש ופיקאצ'ו נלחמים שוב בראיצ'ו, ופיקאצ'ו מנצח בקרב. אנו מגלים שצוות רוקט גנבו את אבן הרעם.

אש מתאמן ודון מחליטה לחזור לתחרויות שלה, ולהתאמן גם כן. הם פוגשים את רונדה אשת החדשות שמספרת להם על וואלאס ועל תחרות וואלאס. החבורה וצוות רוקט יוצאים לחפש אותו והחבורה מבטיחה לעדכן את רונדה אם הם ימצאו אותו. הם מגיעים לאגם ומוצאים את וואלאס והמילוטיק שלו. וואלאס אומר להם שהוא ביום מנוחה מכל הפגישות עם המעריצים והחבורה מבטיחה לא להגיד לאף אחד על כך. וואלאס מציע לדון ביקורת על היכולת שלה והיא מופיעה בפניו. אחרי זה וואלאס אומר לה שהיא מתרכזת יותר מדי על המהלכים. לפתע ג'סי מגיעה ומציגה את עצמה לוואלאס. וואלאס מופיע בפני כולם ואז הולך. בערב הם חוזרים למרכז הפוקימונים ומגלים שאש קיבל שיחת טלפון ממיי.

החבורה פוגשת את מיי שוב. היא מספרת להם שהיא מתחרה בתחרויות של ג'וטו והיא באה לסינו כדי לפתח את איוי שלה לגלסיאון. הם הולכים למסעדה, שם צריך להביס את המנהלים בקרב פוקימונים זוגי על מנת לאוכל. אש וברוק מנצחים את המנהלים. כשדון ומיי באות להילחם נגד המנהלים, צוות רוקט באים וגונבים את כל האוכל במסעדה. דון ומיי עוצרות אותם ביחד, ואז הם נלחמות בקרב הזוגי מול מנהלי המסעדה ומנצחות. בסוף הפרק אנחנו מגלים שגם מיי הולכת להשתתף התחרות של וואלאס.

אש, דון, מיי, ג'סי וזואי נרשמים לתחרות של וואלאס. מיי מופיע עם הוורטורטל שלה שהתפתח מהסקוירטל שהיה לה. אחריה ג'סי מופיעה עם וואבאפט, זואי מופיעה עם פיניאון ואש מופיע עם בויזל. דון נהיית לחוצה לקראת ההופעה, אבל פיפלאפ מרגיע אותה והיא מופיעה עם אמביפום. לאחר ההופעות, השופטים מחליטים שאש, זואי, דון ומיי עוברים לשלב הבא. דון מקבלת את הביטחון שלה להופיע שוב.

בלילה שלפני התחרות אש רואה פוקימון מוזר באגם ומספר לשאר. דון אומרת לו שגם היא ראתה אחד בתחילת המסע שלה. מיי אומרת שיש אגדה שיש אחד כזה באגם ליד סנופוינט. ביום של התחרות, אש משתמש בבויזל, מיי משתמשת בוינאזור, דון משתמשת בפאצ'יריסו, וזואי משתמשת בשלוס. זואי ומיי עולות לחצי הגמר ועומדות להתחרות בחצי הגמר זו נגד זו, וגם דון עולה לחצי הגמר. אש מפסיד והבחור שניצח אותו מתחרה מול דון. הפרק נגמר בדון מתחילה את הקרב שלה מול הבחור שניצח את אש.

דון והבחור שניצח את אש נלחמים. דון משתמשת בפיפלאפ והבחור בקרודאנט. דון מנצחת ועולה לגמר. לאחר מכן, מיי וזואי נלחמות. מיי משתמשת בביוטיפליי וזואי בגלמיאו. מיי מנצחת ועולה לגמר. בגמר דון משתמשת בפיפלאפ ומיי בגלסיאון. הקרב ביניהן צמוד, אבל בסוף דון מנצחת וזוכה בתחרות של וואלאס ובעיטור השני שלה. לאחר התחרות, זואי ומיי הולכות לדרכן ודון מחליטה שהיא תמשיך להתחרות לאחר ששברה את המזל הרע של ההפסדים שלה.

החבורה נתקלת ביאנמה ובמאמן בשם טיילר שמנסה לתפוס אותה. החבורה עוזרת לטיילר להחליש את יאנמה, אבל בדיוק שהוא בא לתפוס אותה, צוות רוקט לוכדים אותה ובורחים. צוות רוקט שולחים את יאנמה לג'ובאני, אבל הבוס מחזיר אותה אליהם. החבורה וטיילר מנסים למצוא עוד יאנמה שטיילר יוכל לתפוס, הם מוצאים אחת, וגם אז הם נאלצים לערוך קרב פוקימונים נגד צוות רוקט עליה. במהלך הקרב, יאנמה של ג'סי מתפתחת ליאנמגה, ומביסה את החבורה. לאחר מכן, החבורה וטיילר מוצאים את יאנמה שוב, הם מנהלים עוד קרב נגד צוות רוקט, והפעם טיילר מנצח אותם. הוא לוכד את יאנמה.

בזמן האימונים של אש, גליגר עף ונוחת ליד פול. החבורה הולכת לחפש אחריו וכשהם נפגשים, אש מאתגר את פול לקרב. אש מתחיל עם גליגר ומפסיד לגליסקור של פול. לאחר מכן פול מוציא את אורסרינג ואש משתמש בצ'ימצ'אר שהיה שייך פעם לפול. בזמן הקרב היכולת המיוחדת של צ'ימצ'אר מופעלת וצ'ימצ'אר מנצח בזכותה. אלא שלאחר הקרב צ'ימצ'אר משתגע ותוקף את כולם עד שאש מצליח להרגיע אותו. פול מתרשם מהיכולת הזו ומציע לאש קרב חוזר ברגע שילמד לשלוט ביכולות של צ'ימצ'אר.

החבורה מגיעה לעיר פסטוריה, שם היא פוגשת את מנהיג המכון: קראשר ואיק. הוא לוקח אותם לביצה הגדולה שם נערך פסטיבל שלם של קרוגאנקים. בפסטיבל יש תחרות שנתית הבודקת מי הקרוגאנק הכי טוב והמנצח זוכה בכתר. החבורה רואה שלאחות ג'וי יש בעיה עם אחד ממאמני הקרוגאנק, והיא מספרת להם שלמאמן קוראים המילטון והוא רוצה שהקרוגאנק שלו יינשא לקרוגאנק שלה. ברוק מחליט להשתתף בתחרות כדי שהקרוגאנק של המילטון לא יזכה. הקרוגאנק של ברוק והקרוגאנק של המילטון מגיעים לגמר, ובאמצע התחרות צוות רוקט חוטפים את שניהם. הקרוגאנק של ג'וי מציל אותם ואז קראשר ואיק מכריז על הקרואנק של ג'וי בתור אלוף השנה. בסוף הפרק ואיק מסכים לערוך קרב עם אש.

בזמן האימונים של אש לפני המכון, פיקאצ'ו פוגע בטעות בבוויזל ומכעיס אותו, דבר הגורם לריב ביניהם. אש מאתגר את קראשר ואיק ומתחיל את הקרב עם פיקאצ'ו, כאשר קראשר פותח עם גרידוס. פיקאצ'ו מביס את גרידוס. לאחר מכן קראשר מוציא את קווגסייר ואש מוציא את טרטוויג, אבל מחליף אותו בבוויזל שמנצח את קווגסייר. לבסוף קראשר מוציא את פלוטזל שמבלבל את בוויזל ולכן אש נאלץ להחליף אותו בפיקאצ'ו. בוויזל רוצה לעזור ולכן הוא מבקש להחליף בחזרה עם פיקאצ'ו. בשלב הזה הפוקימונים משלימים. בוויזל מנצח את פלוטזל ואש זוכה בתג המכון הרביעי שלו: תג המניפה!

החבורה פוגשת את מר באקלוט ואת מנהלת משק הבית שלו מוניקה. מר באקלוט מארח אותם באחוזה שלו ונותן לפוקימונים של החבורה מזון. לפתע מופיע סווינאב פראי שאוכל מהאוכל שלהם ומוניקה מביאה לו אוכל משלו. מר באקלוט מספר להם שהסווינאב הזה עושה זאת לרוב. לאחר מכן, כשדון, אש ומוניקה מכין פופינים, סווינאב אוכל את כולם שוב. ביום למחרת החבורה משחקת בגנים של האחוזה, וצוות רוקט חוטפים את הפוקימונים שלהם ואת האוכל שנמצא באחוזה. דון מנסה לשחרר את הפוקימונים אבל מצליחה לשחרר רק את סווינאב. דון וסווינאב מאתרים את צוות רוקט וסווינאב מביס אותם. דון מחליטה לתפוס את סווינאב ולאחר מכן מוניקה אומרת לה שהתחרות הבאה תיערך בעיר סלסטיק.

בזמן האימונים של אש, גליגר בורח ונוחת על גארי. גארי עוזר לאש באימונים שלו ומציע לאש לפתח את גליגר שלו באמצעות ניב התער. אש מסרב, אבל גארי נותן לו את ניב התער בכל זאת. לפתע, צוות רוקט חוטפים את אש וגלייגר, וכולא אותם. אש וגליגר מנסים לברוח, אבל נתפסים בשנית על ידי צוות רוקט. אש מנסה לברוח, אבל נופל מצוק וגליגר מתפתח כדי להציל אותו. לאחר שגליגר מתפתח לגליסקור, הוא מביס את צוות רוקט ומאבד את הפחד שלו מגבהים ומקרבות.

החבורה מגיעה לעיר הארדהום שוב. אש רוצה לאתגר את מנהיג המכון אבל מגלה שהמכון סגור. בדרך הם פוגשים מעצבת אופנה בשם פריס. היא מספרת להם על תחרות אופנה שיש בעיר ואש, דון וג'סי מחליטים להירשם. בקבלה, דון רואה מעצבת אופנה מפורסמת אבל מרושעת בשם קוקו שנותנת לדון מוטיבציה לנצח. ביום שלאחר מכן התחרות מתקיימת ואש, דון וקוקו עולים לגמר, אבל אז צוות רוקט תוקפים מפני שג'סי לא עלתה לגמר, ודון ופריס עוצרות אותם. אש זוכה בפרס על מקוריות, קוקו זוכה בפרס על התחפושת הכי טובה ודון מנצחת בתחרות.

בדרך לעיר סלסטיק, החבורה נעצרת על ידי פסיידאקים שלא נותנים להם לעבור. החבורה ואפילו צוות רוקט מנסים לעבור אבל ללא הצלחה. לאחר ניסיונות ממושכים מצד החבורה, אש מצליח לעוף מעל הפסיידאקים ומגלה שהם מגנים על הביצים שלהם במקור מים קטן שנמצא שמאחוריהם. אש חוזר ומנסה לשכנע אותם שהם לא הולכים לפגוע בביצים, כשלפתע צוות רוקט תוקפים את החבורה והפסיידאקים עוצרים אותם. הפסיידאקים מתירים לחבורה לעבור ואז הביצים שלהם בוקעות. לאחר מכן, החבורה תוהה למה הפסיידאקים חיים במקור מים קטן במקום באגם הקרוב. הם מגלים שחבורת מאקים השתלטו להם על האגם. החבורה מסלקת את המאקים ומחזירה לפסיידאקים את האגם שלהם.

החבורה מחליטה להשתתף במחנה הקיץ של פרופסור רואן. הם מתחלקים לקבוצות וגם ג'סי מצוות רוקט מחליטה להשתתף. החבורה נמצאת בקבוצה האדומה, ג'סי בירוקה וקונווי, השותף של דון מתחרות הזוגות בהארדהום, בכחולה. כל אחד מקבל פוקימון שעליו להתחבר אליו. אש מקבל ראיצ'ו, דון מקבלת גריימר, ברוק מקבל מגנמייט, ג'סי מקבלת סמוצ'אם וקונווי מקבל וינונאט. בזמן בחירת הפוקימונים, אש מכיר יריבה חדשה בשם אנג'י וקובע איתה קרב. במהלך היום כל אחד מתחבר עם הפוקימון שלו וביום שלמחרת כל אחד מבצע קרב עם הפוקימון שלו.

המשימה הבאה של החבורה במחנה היא לבחון ולצייר את אחד מפוקימוני המים באגם. אש בוחר לצייר דיוגונג, אנג'י בוחרת לצייר סיליאו, ברוק בוחר בצ'ינצ'ו ודון בגורביס. החבורה מחליטה לשחות באגם, ובאחת העצירות שלהם שינקס של אנג'י נעלם. קונווי אומר להם שהניצוץ הכחול משך אותו. הם מגיעים למערה שם הם מוצאים את שינקס ומגלים שהניצוץ הכחול הוא לומיניאון. לפתע ג'סי מצוות רוקט מנסה לתפוס אותו, אבל קונווי עוצר אותה. החבורה מגלה שלומיניאון ברח דרך מנהרה תת ימית והם מחליטים לצייר אותו ביחד ולעשות עליו הרצאה.

המשימה הבאה במחנה הקיץ של החבורה זה להתחלק לזוגות ולהגיע לסוף של אזור רדוף בפוקימוני רוח בלילה. אש ואנג'י בוחרים להיות זוג וגם ברוק וילד פחדן בשם מיטשל הם זוג. דון בוחרת ילד שרירי בשם קנדל שיהיה זוגה, וקונווי בוחר ילדה קטנה ומוזרה בתור הזוג שלו. הזוגות יוצאים וקנדל נוטש את דון כשהוא נבהל, דון מצילה את קונווי מדאסקנואר פראי והילדה המפחידה שהייתה איתו נעלמת. בזמן שהזוגות ממשיכים בדרכם, הילדה המפחידה מבקרת כל אחד מהם עד שהיא מגיעה לאש ואנג'י וכמעט שואבת אותם לעולם הרוחות עד שדאסקנואר מציל אותם ממנה.

האתגר האחרון של המחנה זה תחרות ריצה בין כל המשתתפים. בשלב הראשון של התחרות כל משתתף מקבל פוקימון והוא צריך לרכב עליו, לאחר מכן על כל משתתף לחצות את האגם באמצעות פוקימון מים ולבסוף לסיים את המירוץ עם פוקימון משלו. אש, אנג'י, קונווי וג'סי במקומות הראשונים אחרי שני השלבים הראשונים, אלא אז קונווי מתחיל לחבב את ג'סי, והיא מנסה לפגוע בו עם סוויפר, שזה נגד החוקים. סוויפר פוגע בטעות באש ואנג'י ומפיל אותם לבור. אש ואנג'י יוצאים מהבור ולאחר תחרות צמודה, אש מנצח במירוץ והצוות האדום מנצח במחנה. לאחר חגיגה בלילה, החבורה נפרדת מכולם וחוזרת לדרכה.

לאחר אימון מתיש של פיפלאפ, הוא מתעלף ומתאשפז במרכז הפוקימונים. בינתיים צוות רוקט שמים לב שהם נהיו שמנמנים ומחליטים לחזור לכושר ולפעול כמו פעם. בזמן שפיפלאפ באשפוז, אש מדבר עם פרופסור אוק שנותן לו עצות על גלייסקור. במהלך הלילה, צוות רוקט תוקפים ומנסים לגנוב את הפוקימונים, אבל פיפלאפ מגלה אותם והחבורה נלחמת מולם ומול הרובוט החדש שלהם. לאחר קרב קשה, פיקאצ'ו מצליח לחשמל אותם וצוות רוקט חוזרים לשגרה.

החבורה פוגשת את זואי באמצע קרב עם פאנטינה, מנהיגת מכון הארטהום. פאנטינה מספרת להם שלפני שהיא נהייתה מנהיגת מכון היא הייתה מאמנת חזקה והשתתפה בתחרויות. היא אומרת להם שהיא במסע עכשיו כדי להתחזק ולהפוך את אתגרי המכון שלה לקשים יותר, ולהמציא סגנון לחימה שהוא שילוב של קרב רגיל וקרב תחרות. לאחר מכן, אש נלחם מול פאנטינה, היא מוציאה את דריפלון שמנצח את בוויזל של אש, לאחר מכן דריפלון מרדים את צ'ימצ'אר של אש, שמחליף ומוציא את פיקאצ'ו. בזמן הקרב מול פיקאצ'ו, דריפלון מתפתח לדריפבלים ומרדים גם את פיקאצ'ו, מה שגורם לאש להפסיד בקרב. פאנטינה חוזרת למכון שלה ובסוף הפרק אנחנו מגלים שלזואי יש כבר 3 עיטורים.

בזמן שאש ודון נחים, ברוק אומר להם שהוא הולך לעשות טיול של כמה ימים כדי להביא אספקה ושהם צריכים לבצע את כל המטלות שלו בינתיים. אש ודון עושים זאת וביום למחרת הם מגלים שפאצ'יריסו חולה. אש שולח את סטארביה לקרוא לברוק, אבל צוות רוקט עוצרים אותה. אש שולח את גלייסקור במקום וכשברוק מגיע, הוא מלמד את אש ודון איך לטפל בפוקימון חולה. לאחר הטיפול, צוות רוקט תוקפים אותם, אבל פאצ'יריסו מבריא ועוצר אותם. בסוף הפרק ברוק מציע לאש ולדון ללמוד עזרה ראשונה.

החבורה מגיעה לעיר סלסטיק, שם דון נרשמת לתחרות. בזמן ההכנות, היא פוגשת מעצבת אופנה שנלחמה פעם מול אמא שלה בשם ליילה. ליילה מספרת לה שאמא שלה שינתה אותה ושהיא משתתפת בתחרות הזאת כדי לגלות יותר על עצמה. בזמן התחרות דון משתמשת בבאנירי וליילה משתמשת בצ'רים. גם ג'סי משתתפת אבל היא לא עוברת את השלב הראשון. ליילה ודון מגיעות לגמר ודון משתמשת באמביפום וליילה בדלקאטי. דון מנצחת וזוכה בעיטור השלישי שלה וליילה נותנת לכל החבורה בגדים בחינם מהחנות שלה.

החבורה שומעת שצוות גלטיק גנב את כדור העקשנות ושסינתיה בעיר כדי לחקור את הכדור השני, כדור הזוהר. הם הולכים לפגוש אותה ונכנסים למוזיאון כדי לראות את הכדור השני ביחד עם סינתיה, סבתא שלה ואיש עסקים מוכר בשם סיירוס. בזמן הביקור שלהם, צוות גלקטיק תוקפים את הבניין ובזמן שהקבוצה בורחת עם הכדור הזוהר, קרוגאנק של ברוק נלחם מול הטוקסיקרוק של צוות גלקטיק. צוות גלקטיק מצליחים לכתר את כולם ולעצור כל אפשרות בריחה והפרק נגמר בכך שסינתיה מתחילה להילחם בצוות גלקטיק.

הפרק נפתח בהמשך הקרב מול צוות גלקטיק. בזמן הקרב, צוות רוקט גונבים את הכדור הזוהר ובורחים איתו. צוות גלקטיק יוצאים לחפש אחריו באמצעות המפתח שהם השיגו בויילסטון ואש שולח את סטארביה אחריהם. החבורה הולכת למרכז הפוקימונים ואז ממשיכה את המרדף אחרי צוות רוקט. לבסוף הם פוגשים שוב את צוות גלקטיק ואת צוות רוקט ומתנהל מאבק על הכדור שבסופו צוות גלקטיק לוקח את הכדור ונמלט. סינתיה מחליטה לחזור לתפקידה. ואנחנו מגלים שסיירוס הוא בעצם המנהיג של צוות גלקטיק.

החבורה מגיעה לעיר סולסיאון, שם הם רואים יצור גדול שבעיירה קוראים לו מפלצת הצעיף. הם הולכים לבקר את אנג'י מהמחנה קיץ והיא מספרת להם שמפלצת הצעיף זה הפוקימון ליקיליקי שהיא מגדלת בשביל מישהו אחר. היא מספרת להם שהוא התפתח בטעות בזמן הגידול והיא מפחדת ממה שהמאמן שלו יגיד. אנג'י נתנה לו צעיף כדי שהיא תוכל לאכסן אותו במערה באמצעות צעיף מתנפח, מפני שהוא לא אוהב להיכנס לפוכדור. צוות רוקט מנסים לגנוב את ליקיליקי אבל הוא עוצר אותם. בסוף הפרק ההורים של אנג'י חוזרים והם כועסים על המקרה עם ליקיליקי, אבל המאמן שלו מרוצה אז הם סולחים לה.

החבורה פוגשת את אהרון, אחד מהאליט פור והוא מזמין אותם לביתו. הוא מספר להם שהוא מתכנן לאתגר את סינתיה על תואר האליפות ושהוא מתאמן לקראת זה. הוא גם מספר להם את הסיפור על איך הוא פגש פעם וורמפל שהוא היה קטן. באמצע הסיפור, צוות רוקט תוקפים וחוטפים את הפוקימונים של כולם. אהרון והחבורה יוצאים אחריהם ובזמן המרדף, אהרון אומר להם שהוא הבריח את הוורמפל כשהוא היה עצבני עליו. החבורה מאתרת את צוות רוקט ומתנהל קרב שבסופו ביוטיפליי פראי מביס את צוות רוקט. ארן מגלה שזה הוורמפל שהיה לו והוא התפתח מאז, כי הוא רצה להתחזק בשביל אהרון. הוא מחליט להוסיף אותו לשישייה.

החבורה צופה בקרב בין סינתיה לאהרון ומגלה שאהרון הפסיד. הם פוגשים את פול שוב ולאחר שפול משווה את שיטות האימון של אש לשלו, הוא מאתגר אותו לקרב. פול משתמש בהונצ'קרו ואש בטרטויג. במהלך הקרב טרטויג מתפתח לגרוטל, אבל הוא מאבד את המהירות שלו ונפצע. אש לוקח אותו למרכז הפוקימונים והוא לא מבין למה כשגרוטל התפתח, הוא איבד מהירות. במהלך הלילה גרוטל בורח ויוצא לאימון על הזריזות שלו, אבל אז טורטרה של פול מופיע ומראה לו איך להילחם בלי מהירות ובמקום זאת באמצעות סיבולת. ביום שלמחרת, פול והחבורה נפרדים ופול מכחיש כל קשר לעזרה של טורטרה.

אש מגיע למכון של הארטהום ונתקל בבחור בשם בארי שאיבד בטעות את התגים שלו. אש פוגש את פאנטינה והוא מאתגר אותה לקרב, אבל בגלל שהיא לאחר קרב, היא דוחה את הקרב שלהם למחר. בדרך למרכז הפוקימונים הם פוגשים את בארי שוב ולאחר שצוות רוקט מנסים לגנוב לו את הפוקימונים, הוא עוצר אותם. לאחר מכן, אש ובארי עורכים קרב. אש מתחיל עם צ'ימצ'אר שמנצח את סטאראפטור של בארי, אבל אז רוזרייד של בארי מנצחת את צ'ימצ'אר של אש. אש מוציא את גליסקור והוא גומר בתיקו מול רוזרייד. אש מוציא את פיקאצ'ו ובארי את אמפוליאון ואש מנצח. בארי אומר שהוא יבוא מחר לראות את הקרב של אש מול פאנטינה.

אש מאתגר את פאנטינה לקרב חוזר בזמן שג'סי משתתפת בתחרות נוספת. אש מתחיל עם בויזל שמנצח את גנגר של פאנטינה. לאחר מכן הוא מחליף לצ'ימצ'אר שמנצח את מיסמאגיוס של פאנטינה. בזמן הזה ג'סי מנצחת בתחרות וזוכה בעיטור השני שלה. פאנטינה מוציאה את דריפבלים ואש מחליף לפיקאצ'ו שמפסיד לדריפבלים. אש מוציא את בויזל אבל גם הוא מפסיד. אז אש מוציא את צ'ימצ'אר. פאנטינה בטוחה שהיא הבינה הכל באסטרטגיה החדשה של אש, אבל אש מפתיע אותה ומנצח את דריפבלים וזוכה בתג החמישי שלו. לאחר הניצחון, החבורה מחליטה להמשיך לכיוון העיר קנלאבה עם בארי.

החבורה מגיעה לעיר קנלאבה. לאחר שהם מגיעים, מתנהל מאבק בינם לבין צוות רוקט שבמהלכו הפוקימונים של כולם הולכים לאיבוד. החבורה הולכת לחפש אותם וגם צוות רוקט בתקווה שהם יצליחו לגנוב פוקימונים. הפוקימונים התפלגו לכמה קבוצות, ובקבוצה אחת מיאו משכנע את כולם שהוא ומיים ג'וניור רוצים לברוח מצוות רוקט. לאחר שהחבורה מוצאת את כל הפוקימונים, הם מסכימים לעזור למיאו ומיים ג'וניור, כי הם חושבים שהם השתנו. לאחר מתקפה של צוות רוקט, מיאו ומיים ג'וניור חוזרים אליהם והחבורה מביסה אותם. בסוף הפרק, ברי עוזב כדי להתאמן באיי הברזל.

אש מנסה לאתגר את המכון אבל מגלה שהמנהיג מתאמן באיי הברזל. בינתיים החבורה מגלה שבעיירה יש מקרה חמור של סיוטים ואף אחד לא ישן. החבורה והשוטרת ג'ני הולכים לבדוק מקרה של מכירה מזויפת של כנף הירח, חפץ שאמור לתת לך חלומות טובים ומקורו הוא קרסליה. החבורה מגלה שהמוכרים הם צוות רוקט ויש להם מכונת סיוטים שנועדה למכור עוד כנפיים מזויפות. החבורה עוצרת אותם והולכת לישון, אבל מגלה שהסיוטים ממשיכים מפני שדארקראי גורם להם. הם הולכים לאי של קרסליה בשביל לעצור את דארקראי, ושם סווינאב של דון עוצר את צוות רוקט מלגנוב את קרסליה ועל הדרך מתפתח לפילוסווין. קרסליה עוצרת את דארקראי והסיוטים מפסיקים.