Panflam ist sehr erstaunt darüber, mit wie viel Freundlichkeit und Respekt unsere Helden mit ihren Pokemon umgehen. So etwas hat Panflam bei Paul nie erfahren. Und plötzlich dringt die Vergangenheit wieder in Panflams Bewusstsein. Es wird von einer wahnsinnigen Traurigkeit und Angst erfüllten Erinnerungen aufgewühlt, während Ash zwei Probleme zu lösen hat …

In Emeragrove Town treffen sie auf ihre Freundin Silvana, die Arena-Leiterin von Ewigenau, die ihren jungen Fans gerade zeigen will, wie man einen Kampf führt. Als sie Ash und seine Freunde und auch Team Rocket sieht, schlägt sie vor, ein Zweier-Match auszutragen. Sie und ihr Chelast im Team mit James und seinem Tuska gegen Ash und Griffel und Lucia und Pachirisu. Obwohl James und Silvana den Kampf verlieren, ist Silvana davon überzeugt, dass Tuska ein ganz außergewöhnliches Pokemon ist. Sie bietet James an, es aufzuziehen und es zu trainieren. Für James eine Entscheidung des Herzens …

Unsere Helden begegnen Zoey. Lucia bittet Zoey, ihr bei ihrem Wettbewerbstraining mit ihrem Bamelin zu helfen. Gleichzeitig trainiert Ash mit seinem Griffel für seinen Arena-Kampf. Aber es scheint so, als wären sowohl Griffel als auch Bamelin mehr an dem Training des jeweils anderen interessiert. Zoey erinnert Ash und Lucia daran, dass sie schon vor einiger Zeit vorgeschlagen hat, dass Lucia Griffel aufziehen sollte. Bamelin hingegen, scheint sich für das Wettbewerbstraining nicht zu erwärmen und würde lieber für einen Arena-Kampf trainieren.

Nachdem Ash und Lucia Griffel und Bamelin getauscht haben, trainieren sie intensiv, was allen eine große Freude bereitet. Doch plötzlich, mitten im Training, zerstören sie aus Versehen einen Heiligen Turm, in dessen Innern ein Spiritkern eingemauert wurde. In diesem Spiritkern hat vor 500 Jahren ein Aura Wächter und sein Pikachu ein teuflisches Kryppuk eingesperrt. Jetzt ist dieses Unheil bringende Pokémon wieder in Freiheit …

Ash und seine Freunde setzen ihre Reise nach Trostu fort. Unterwegs kommen sie an eine Stelle, an der sie ihren Weg erheblich abkürzen könnten, aber nach näherer Untersuchung stellen sie fest, dass die Brücke, mit der sie den Fluss gern überqueren würden, noch nicht fertig ist. Rocko sieht plötzlich eine junge Frau, Isis, und nimmt an, dass sie in Gefahr ist. Er läuft zu ihr, um ihr zu helfen …

Ash und sein neuer Freund Alan, den er auf dem Weg nach Trostu kennen gelernt hat, befinden sich mitten in einem Pokémon Kampf. Ash scheint in Alan einen Gleichgesinnten gefunden zu haben: sie sind beide mutig und wild darauf, zu gewinnen! Sie haben denselben Kampfgeist! Doch mitten im Kampf, als sich Alans Nasgnet gerade zu Voluminas weiterentwickelt hat, wird Voluminas das Ziel von Team Rocket. Sie befestigen eine Antenne auf Voluminas Kopf und zwingen es damit, seinen eigenen Trainer anzugreifen …

Auf Ihrem Weg nach Trostu kommen unsere Helden zu einem wunderschönen Anwesen, dessen Besitzer ein Mann namens Matthew ist. Eine angehende junge Detektivin, Marble, und ihr Luxtra bewachen dort Matthews wertvollen Talisman. Luxtra scheit ein sehr wütendes Pokémon zu sein, es nimmt keine Befehle an. Anfänglich hält Marble Ash und seine Freunde für die Diebe, die sich die "Drei Schönen Banditen" nennen …

Unsere Helden erreichen Trostu, wo Lucias nächster Pokémon Wettbewerb stattfindet. Doch kaum dort angekommen, begegnen sie Lucias Freund, den sie schon seit ihrer Kindheit kennt, Kenny. Er ist auf dem Weg zu den Ruinen von Trostu. Dort steht ein Tempel, der zu Ehren eines Volkes aus alter Zeit errichtet worden ist, das Dialga und Palkia verehrt hat. Zur gleichen Zeit beobachtet Team Rocket Team Galaktik, die gerade dabei sind, einen wertvollen Würfel zu stehlen, der sie zu der noch kostbareren Speersäule führen soll …

In Kürze beginnt der Trostu-Pokémon-Wettbewerb und Lucia ist sehr zuversichtlich mit ihrem neuen weiter entwickelten Ambidiffel. Ebenso am Start ist ihr Freund aus ihrer Kindergartenzeit Kenny und Jesselina, die niemand Anderes ist, als die verkleidete Jessie von Team Rocket. Als die Entscheidungen zum Weiterkommen fallen, muss Lucia erkennen, dass sie den Schnitt dafür nicht geschafft hat, aber ihre Mitstreiter Kenny und Jesselina. Das stürzt Lucia in eine große Vertrauenskrise mit sich selbst …

Auf ihrem Weg nach Schleiede zu Ashs nächstem Arena-Kampf kommen unsere Helden an Rockos Lieblingscafé vorbei: Dem Berghütten Mädchen Café! Mädchen Cafés sind ein allgemein sehr beliebter Ort. Hier kann man in Ruhe ein Glass köstlicher und nährreicher Miltank Milch genießen. Und die attraktiven Mädchen sind für Rocko ein willkommenes Ziel! Eines dieser Mädchen, Autumn, von diesem besagten Café hat Schwierigkeiten mit ihrem neu erworbenen Miltank. Und deshalb bietet Rocko ihr seine Hilfe an. Er möchte ihr das Wichtigste beibringen, damit ein Band zwischen ihr und ihrem neuen Pokémon entsteht …

Auf ihrem Weg nach Schleiede und Ash�s nächstem Kampf, entdecken unsere Freunde am Ende eines Tages, dass es in der nächsten Stadt kein Pokémon-Center gibt. Doch Lucias alte Schulfreundin Lea lebt in einem Wellness-Hotel in der Nähe, das ihre Eltern betreiben. Unsere Freunde freuen sich auf ein schönes Bad, müssen aber feststellen, dass aus der Thermalquelle kein Wasser mehr kommt …

Auf ihrem Weg nach Schleiede kommen unsere Freunde durch eine andere Stadt, die von einem großen Problem geplagt wird. Ein Skorgro hat sich durch einen Sturm in der Stadt verirrt und findet wegen der Windwirbel um die Hochhäuser nicht mehr raus. Stattdessen hat er viele Skorgla angezogen, die nun ebenfalls in der Stadt sind und Skorgro als Anführer betrachten. Diese hungrigen Pokémon haben die Stadt leer gefressen und sich zur Plage entwickelt. Aber Schwester Joy und Officer Rocky haben einen Plan …

Auf ihrem Weg nach Schleiede kommen unsere Helden zu einer riesigen Sandwüste. Dort entdecken sie ein gigantisches Hippoterus. Lucias Pachirisu kommt ihm etwas zu nahe und sitzt plötzlich in diesem großen Pokémon fest! Team Rocket hat unterdessen die Absicht, sich Hippoterus unter den Nagel zu reißen, doch da tauchen Cassidy und Butch mit der gleichen Idee auf …

Kurz nachdem unsere Helden in Schleiede angekommen sind, werden sie sowohl geschockt als auch eingeschüchtert von einem Lucario, das intensiv mit seiner Trainerin trainiert. Es stellt sich heraus, dass sie die Arena Leiterin von Schleiede ist: Hilda. Unsere Freunde erfahren, dass Hilda kurz vorher von Ashs Rivalen Paul vernichtend in einem Arena-Kampf geschlagen wurde. Und jetzt weiß sie nicht mehr so genau, ob sie weiterhin die Arena-Leiterin von Schleiede bleiben möchte …

Während Reggie Ashs Staravia die Attacke Sturzflug beibringt, bereitet sich Lucia auf den Arena-Kampf gegen Hilda vor, der Arena-Leiterin von Schleiede. Sie hofft, dass Hilda durch diesen Kampf wieder ihr Selbstvertrauen und ihren Kampfgeist zurück gewinnt. Lucias erster Arena-Kampf ist ein Drei-gegen-Drei-Kampf! Als Erstes kämpft Lucias Haspiror gegen Hildas Meditie. Und schon bald beginnt Hilda ihren alten Kampfgeist wieder zu entdecken. Und Lucia entdeckt, dass Hilda eine fantastische Gegnerin ist …

Ash tritt gegen Hilda, der Arena-Leiterin von Schleiede, zu einem 3 gegen 3 Arena-Kampf an. Hilda setzt als erstes ihr Maschock ein und Ash Staravia, das gerade Sturzflug gelernt hat. Eine Kombination von Aero-Ass und Ruckzuckhieb wird Maschock zum Verhängnis. Und Ash führt 1 zu 0. Als nächstes entscheidet sich Hilda für Meditie. Nach einer riesigen Dosis Konfusion ruft Ash Staravia wieder in seinen Pokéball zurück. Panflam tritt an, doch es ereilt dasselbe Schicksal wie Staravia …

Auf ihrem Weg nach Weideburg zu Ashs nächstem Arena-Kampf lernen unsere Helden ein freundliches, aber verzogenes Klingplim kennen. Es stellt sich heraus, dass dieses Klingplim der Pokémon-Magierin Francesca gehört. Dieses niedliche, aber noch sehr unreife Klingplim gehört zu einem singenden Klingplim -Trio, das den wesentlichen Teil von Francescas Vorführung bestreitet. Aber das verwöhnte Klingplim bringt ihre Vorführungen immer wieder durcheinander …

Auf ihrem Weg durch die Sinnoh Region begegnen unsere Helden einem starken Riolu, das sich verletzt hat, als es vor Menschen, die es gefangen nahmen, geflüchtet ist. Aus diesem Grund vertraut Riolu niemandem mehr, bis der Pokémon Top-Ranger Primo ihm seine Hilfe anbietet und seine Verletzung behandelt. Primos Mission ist es, dieses ganz spezielle Riolu nach Hause zu bringen. Und er erklärt unseren Freunden, wieso es sich in so einer schlimmen Lage befindet. Riolu ist Teil der königlichen Familie, die über das Land regiert, in dem Riolu zu Hause ist.

Riolu ist in den Händen der teuflischen Pokémon Jägerin J, die auf dem Weg zu ihrem Auftraggeber ist, um ihm Riolu zu übergeben. Top Pokémon Ranger Primo hat sich in der Zwischenzeit drei Turtok gefangen. Mit ihrer Regentanz-Attacke gelingt es ihm, den tobenden Waldbrand zu löschen, und somit zahllose, verängstigte Pokemon, die dort leben, zu retten. Als Pokemon Jägerin J ihrem Auftraggeber Riolu übergeben will, überraschen sie unsere Freunde, die ihr auf der Spur waren. Ein heißer Kampf entbrennt …

Auf ihrem Weg nach Weideburg krummelt Plinfa plötzlich der Magen. Es ist Mittag, und deshalb entscheiden sich unsere Freunde zum nahe gelegenen Pokémon Center zu gehen, das an einem wunderschönen See liegt. Team Rocket ist Ash und seinen Freunden dicht auf den Versen. Jessie träumt gerade davon, ihren zweiten Wettbewerb zu gewinnen. Als ihr Pudox plötzlich wegfliegt, folgt sie ihm und entdeckt, dass es sich in ein anderes Pudox verliebt hat. Es stellt sich heraus, dass das die Jahreszeit der Pudox-Überquerung ist …

Auf ihrem Weg nach Weideburg lernen unsere Helden einen gewöhnungsbedürftigen Trainer kennen, Sho. Da er bereits ein Pichu und ein Raichu hat, sucht er nach einem Pikachu, um den kompletten Satz der Weiterentwicklungen zu haben. Doch Ash würde nie sein Pikachu tauschen. Er fordert Sho und sein Raichu zu einem Kampf heraus …

Auf ihrem Weg nach Weideburg legen unsere Helden eine Pause in einem Pokémon Center ein. Im Fernsehen erfahren sie, dass der Pokémon-Wettbewerb-Meister Wassili zum See der Kühnheit kommt, da dort der nach ihm benannte Wassili-Cup stattfindet. Kurz darauf treffen unsere Freunde ihre alte Freundin Rhonda von der TV-Show �Sinnoh Heute�. Sie erzählt ihnen, dass Wassili sich heute einen Tag frei genommen hat und sich hier irgendwo in den Wäldern aufhalten muss. Lucia gesteht Ash und Rocko, dass es ihr sehnlichster Wunsch ist, Wassili kennen zu lernen …

Während unsere Helden auf die Eröffnungsfeier des Wassili-Cups warten, freuen sie sich, ihre alte Freundin Maike wieder zu sehen! Lucia und Maike kennen sich noch nicht, aber sie schließen sofort Freundschaft. Und Maike schlägt vor, in dem einzigartigen ‚Sieben Sterne Restaurant‘ zu Mittag zu essen. Einzigartig deshalb, weil es dort nur die erlesensten Speisen gibt und weil man, bevor man etwas essen darf, erst einen Kampf gegen die beiden Besitzer gewinnen muss …

Endlich ist der große Moment gekommen. Der Wassili-Cup beginnt! Und unter den Teilnehmern sind viele unserer Freunde: Lucia, Maike, Ash und Zoey! Wassili ist diesmal selbst einer der Schiedsrichter. Maike eröffnet den Wettbewerb und legt mit ihrem Schillok eine umwerfende Vorführung hin! Als Nächste tritt Jessie auf, die sich als Jessilina verkleidet hat und vor Selbstbewusstsein nur so strotzt! Überraschenderweise setzt sie denselben Flugtrick ein, wie bei ihrem vorherigen Wettbewerb. Und das kommt gar nicht gut an. Sie könnte eventuell disqualifiziert werden …

Die zweite Stufe im Wassili Cup beginnt und von unseren Freunden sind dabei Maike, Zoey, Ash und Lucia, die gleich als Erste antreten muss, aber diese Mal mit viel mehr Selbstvertrauen, das ihr auch prompt den Sieg bringt. Für Ash als nächsten Kandidaten läuft es nicht gut, obwohl er die ungewöhnliche Eis-Wasserdüse ausprobiert, die ihm gut gelingt. Aber zum Schluss kann er dem Druck von Kyle nicht mehr standhalten …

Nachdem Kyle mit seinem Krebutack erfolgreich gegen Ash gekämpft hat, wurde Lucia und Plinfa sein nächster Gegner und man war gespannt, wer als nächster ins Halbfinale ziehen würde. Als Lucia auch Kyle schlägt sieht sie sich Maike gegenüber stehen, die ihrerseits Zoey besiegen konnte. Mit Lucias starkem Selbstvertrauen und den hervorragenden Fähigkeiten ihres Plinfas können sie ein Unentschieden gegen Maikes starken Glaziola erkämpfen …

Auf ihrem Weg nach Weideburg, entdecken unsere Helden ein Yanma, das von einem jungen Trainer, der gerade erst mit seiner Reise begonnen hat, verfolgt wird. Sein Name ist Tyler. Zusammen mit seinem Plinfa, versucht Tyler seit drei Tagen, sein erstes Pokémon zu fangen. Da unsere Freunde sich noch sehr gut daran erinnern, wie es war, als sie ihr erstes Pokémon gefangen haben, bieten sie Tyler ihre Hilfe an. Als Tyler schließlich das Yanma so gut wie gefangen hat, taucht Team Rocket auf und schnappt es sich. Sie freuen sich so sehr über ihren Fang, dass sie ihn sofort dem Boss schicken …

Als unsere Helden auf ihrem Weg nach Weideburg eine kleine Pause einlegen, wird es offensichtlich, dass Ashs Skorgla seinen ersten Kampf kaum mehr erwarten kann. Aber Ash sagt ihm, dass es noch nicht so weit ist und sie erst noch mehr trainieren müssen. Rocko bietet sich an, gegen Skorgla anzutreten. Der Kampf beginnt, doch plötzlich wird Skorgla von einer Windböe davongetragen und landet direkt vor Paul Füßen! Als Ash Skorgla findet, fängt sofort wieder der alte Streit der beiden Rivalen an …

Ash und seine Freunde sind in Weideburg angekommen. Ash fordert den Arena-Leiter, Wellenbrecher Marninus, ohne lange zu warten zu einem Arena-Kampf heraus. Aber Marninus entgegnet ihm geheimnisvoll, er hätte im Augenblick wichtige Dinge zu erledigen. Marninus bietet unseren Helden an, ihn zu begleiten. In letzter Sekunde springen sie auf einen Zug …

Ashs lang erwarteter Arena-Kampf gegen Wellenbrecher Marninus in der Arena von Weideburg findet endlich statt! Aber kurz vorher gibt es Ärger, als Bamelin und Ashs andere Pokémon sich während eines Trainingskampfes anfangen zu streiten: ein Donnerblitz von Pikachu hat aus Versehen Bamelin getroffen! Doch mit ein bisschen Überredungskunst kann Marninus sie davon überzeugen, mit ihm in die Arena zu gehen! Marninus setzt als Erstes Garados ein, das einen bedrohlichen und starken Eindruck macht …

Auf ihrem Weg nach Herzhofen entdecken unsere Helden ein Pii, dass von einer jungen Haushälterin, Monja, verfolgt wird. Monja hält das riesige Anwesen eines sehr wohlhabenden Mannes in Ordnung und kocht für ihn. Dieser Mann, Mr. Backlot, liebt Pokémon und hat viele von ihnen zu Hause. Darunter ist auch ein gefräßiges Quiekel, das, obwohl es gar nicht Mr. Backlot gehört, gern aus dem nahe gelegenen Wald zu Besuch kommt. Da ein Sturm aufzieht, lädt Monja unsere Freunde ein, mit ins Haus zu kommen. Sie übernachten dort und entdecken Mr. Backlots beeindruckenden Trophäengarten …

Auf ihrem Weg nach Herzhofen macht Skorgla plötzlich Ash klar, dass es auf der Stelle trainieren möchte. Skorgla hat es immer noch nicht verkraftet, dass es von Pauls Skorgro so eindeutig geschlagen wurde. Ash ist einverstanden, doch Skorglas Angst vor einem Kampf macht jeden Fortschritt unmöglich. Ash reagiert darauf auf seine ganz eigene Art, die er als liebevolle Strenge bezeichnen würde. Doch das macht das arme Skorgla nur noch ängstlicher …

Unsere Helden sind nach Herzhofen zurückgekehrt. Ash möchte endlich Lamina, die Arena-Leiterin von Herzhofen herausfordern, doch sie ist immer noch unterwegs! Unsere Freunde lernen Paris kennen, eine Poké-Stylistin, die ihnen erzählt, dass der Pokémon-Wettbewerb "Kollektion von Herzhofen" hier bald stattfindet. Für dieses Ereignis müssen die Trainer Mode für ihre Pokémon entwerfen und damit gegeneinander antreten. Der Trainer, der den Großen Preis erhält, wird zum Poké-Stylisten ernannt und darf an dem bekannten Pokémon Mode-Magazin "Poké Chic" mitarbeiten …

Auf ihrem Weg nach Elyses folgen unsere Helden einer engen Schlucht. Doch plötzlich blockieren drei Enton ihren Weg. Als sie die Enton bitten, sie weitergehen zu lassen, greifen die Enton sie mit mehreren Attacken an. Unsere Freunde treten mit ihren Pokémon gegen die Enton an, doch die Enton sind zu stark …

Auf den allerletzten Drücker kommen unsere Helden bei Professor Eibe an, um eine Woche auf seiner Pokémon Sommer-Akademie zu verbringen. Die Schüler werden in Gruppen aufgeteilt und sollen versuchen, eine enge Freundschafts- und Arbeitsbeziehung zu ihren neuen, rein zufällig ausgewählten Pokémon aufzubauen …

Der dritte Tag der Pokémon Sommer-Akademie beginnt. Unsere Helden, Ashs neue Freundin und Rivalin Angie, ihr alter Freund Conway und die verkleidete Jessie stehen jetzt vor der Aufgabe, Wasser-Pokémon in einem nahe gelegenen See zu beobachten und darüber dann einen Bericht zu verfassen. Begeistert stürzen sie sich in die Arbeit, als plötzlich Pikachu, Plinfa und Angies Sheinux von einem blauen Licht, das in der Ferne aufblitzt, beeinflusst werden …

Tag fünf auf der Pokémon Sommer-Akademie. Professor Eibe erklärt unseren Helden, dass sie an diesem Tag mehr über Geist-Pokémon erfahren werden. Die Teams müssen sich in Zweiergruppen aufteilen und eine Münze suchen, die in den Summit Ruinen versteckt ist. Ash tut sich mit Angie zusammen und Jessie mit einem ihrer jugendlichen Fans. Und schon geht es los …

Nach einer spannenden Woche auf der Pokémon Sommer-Akademie beginnt die letzte Veranstaltung: der Pokémon-Triathlon: Ein dreiteiliges Wettrennen, das jeder Teilnehmer mit zufällig gewählten Pokémon bestreiten muss. Das Rennen ist schwer und endet mit einem Marathon. Und anschließend wird feststehen, welches Team sich während der gesamten Woche die meisten Punkte erkämpft hat …

Auf ihrem Weg nach Elyses legt Lucia mit Plinfa eine kleine Trainingseinheit ein. Plinfas Stärke und Genauigkeit sind erstaunlich, doch plötzlich bricht Plinfa vor Erschöpfung zusammen. Unsere Helden bringen es sofort ins nächste Pokémon-Center, wo es sich gründlich erholen muss. Durch ihren Aufenthalt in der Pokémon Sommer-Akademie ist auch Team Rocket völlig aus den Fugen geraten …

Auf ihrem Weg nach Elyses kommen unsere Helden in eine kleine Stadt und treffen dort ihre alte Freundin Zoey, die gerade gegen niemand anderen als die Arena-Leiterin von Herzhofen, Lamina, kämpft! Überrascht, aber glücklich erfahren unsere Freunde den Grund, warum sie Lamina bisher nie in ihrer Arena angetroffen haben. Sie ist ein �Reisender Trainer�, genau so wie sie! Sie möchte ihr Wissen über alles, was Pokémon betrifft, erweitern und gegen alle Trainer antreten. Im Prinzip das Selbe, was unsere Helden auf ihrer Reise machen. Ash und Lucia bitten Lamina natürlich sofort um einen Kampf …

Ash und Lucia müssen kurze Zeit ohne Rocko klar kommen. Ausgerechnet als der Freund unterwegs ist, bekommt Pokémon Pachirisu hohes Fieber. Ash und Lucia schicken Staravia und Skorgro los, um Rocko schnellstmöglich nach Hause zu bringen.

Lucia trifft in Elyses die Top-Poke-Stylistin und Koordinatorin Lila. Vor 20 Jahren hat Lila schon gegen Lucias Mutter gekämpft und haushoch gewonnen. Jetzt stehen sich in der Arena Lucia und Lila zum finalen Kampf gegenüber.

Ash bittet Lucia und seine anderen Freunde, noch ein bisschen in Elyses zu bleiben. Er möchte mit ihnen gemeinsam an einer neuen Attacke arbeiten, mit der er gegen Laminas Hypnose antreten kann. Team Galaktik bereitet sich derweil darauf vor, neben dem Adamant Orb noch das Gegenstück, den Weiß-Orb, zu ergattern.

Team Galaktik gelingt es nicht, den Weiß-Orb zu ergattern, weil Team Rocket ihnen zuvor kommt. In der Zwischenzeit gehen Ash, seine Freunde und Cynthia zum Pokémon-Center, um Glibunkel und Panflam behandeln zu lassen. Doch sie schicken Cynthias Knakrack und Ashs Staravia auf die Suche nach Team Rocket. Als ihr Aufenthaltsort entdeckt wird, kommt es zu einem heftigen Kampf.

In Trostu treibt sich ein geheimnisvolles Schal-Monster im nahe gelegenen Wald herum. Ashs Freundin Angie gesteht, dass sie weiß, worum es sich da handelt: Sie hatte das Training mit einem Schlurp übertrieben, so dass es sich dann zu einem Schlurplek weiterentwickelt hat. Dieses ist auf der Suche nach Futter in die Stadt geflüchtet und jagt nun den Leuten Angst und Schrecken ein. Team Rocket macht es sich zur Aufgabe, das Monter-Pokémon zu fangen.

Ash und seine Freunde nehmem an einem öffentlichen Training von Herbaro teil, einem der Top Vier. Auch Team Rocket ist anwesend, um Herbaros Pokémon zu stehlen. Sie schnappen sich nicht nur sein Piondragi, sein Honweisel und sein Pionskora, sondern auch Pikachu und Plinfa. Doch plötzlich taucht ein Papinella wie aus dem Nichts auf. Kann es mit seinem starken Solarstrahl die Feinde in die Flucht schlagen?

Ash und seine Freunde legen eine Pause in einem Pokémon-Center ein, um dort Herbaros Kampf gegen Cynthia zu verfolgen. Herbaro wird von Cynthia vernichtend geschlagen. Paul, der sich auch in diesem Pokémon-Center aufhält, verfolgt etwas später das Training von Ash. Als Paul sich über Ashs Kampfstrategie lustig macht, fordert Ash ihn zu einem Kampf heraus. Ash tritt mit Chelast gegen ihn an. Doch mitten in diesem Kampf entwickelt sich Chelast zu Chelcarain weiter.

In Laminas Arena treffen Ash und seine Freunde auf Barry, einen streitsüchtigen Trainer. Er hat gerade erst Lamina herausgefordert und verloren. Überzeugt davon, dass er ein viel besserer Trainer als Ash ist, fordert Barry ihn auf der Stelle zu einem Kampf heraus.

Ash tritt in der Arena von Herzhofen zu seinem Drei gegen Drei-Rückkampf gegen Lamina an. Ash steht mit Bamelin Lamina und Gengar gegenüber. Unterdessen nimmt Jessie als Jessilina am Majolica-Wettbewerb teil, gewinnt ihn und erhält ihr 2. Wettbewerbs-Band!

Mauzi spielt Ashs Pokémon vor, auf ihrer Seite zu sein. In Wahrheit möchte Mauzi jedoch die Pokémon zu Jessie und James bringen, bevor Ash und seine Freunde sie finden. Dann denkt Mauzi um, erinnert sich an die guten und auch an die schlechten Zeiten, die es mit Team Rocket erlebt hat, und entscheidet sich für Jessie und James. Ein heftiger Kampf beginnt.

In der Arena von Fleetburg klagt der Trainer über andauernde Schlaflosigkeit und Albträume. Auch andere Bewohner berichten davon. Für die qualvollen Stunden sorgt ein Darkai. Es sucht jedes Jahr die Insel auf und beschert den Bewohnern die furchtbarsten Albträume. Bis letztes Jahr tauchte ein Cresselia auf, das Darkai und seine Pläne aufhalten konnte. Aber dieses Jahr bleibt es fern. Ash findet heraus, dass Team Rocket dahinter steckt.