Эш Кетчум — мальчик, живущий в городе Паллете. Ему исполнилось десять лет и он получил право тренировать покемонов. Эш должен получить своего первого покемона у профессора Оука, эксперта по покемонам. Дойдя до лаборатории, где он должен взять первого покемона, Эш встречает Гари Оука — внука профессора, только что ставшего тренером покемонов, который выставляет Эша на посмешище. Так как Эш проспал раздачу покемонов, у профессора остался только один — Пикачу. Кроме покемона профессор выдаёт Эшу Покедекс — карманный компьютер-энциклопедию о покемонах. Вместе с Пикачу Эш отправляется в путешествие. Пикачу не слушается приказов своего тренера и не воспринимает его всерьёз. В попытке поймать покемона самостоятельно Эш случайно приводит в бешенство стаю диких Спироу, которые атакуют его и Пикачу. Пытаясь убежать от них, Эш угоняет велосипед рыбачившей рядом девочки. Спироу настигают Эша, и он падает с велосипеда. Эш закрывает Пикачу от Спироу своим телом, желая его защитить. Удивлённый самоотверженностью Эша, Пикачу проникается к нему доверием и атакует Спироу молнией. Очнувшись, Эш и Пикачу видят странного покемона-птицу, летящего сквозь радугу, о котором нет данных в Покедексе. Вместе Эш и Пикачу отправляются в сторону города Виридиан.

Как только Эш добирается до Виридиана, его задерживает офицер Дженни. Офицер Дженни решает, что Эш украл Пикачу, но после того, как Эш ей всё объясняет, офицер доставляет его на своём мотоцикле в Центр покемонов, чтобы Эш мог вылечить своего раненого Пикачу. Пока Эш ждёт во время операции, в Центр покемонов заходит Мисти. Мисти требует у Эша заплатить за угнанный им, а впоследствии сломанный ударом молнии Пикачу велосипед. Внезапно появляется Команда R: Джесси, Джеймс и Мяут. Команда R хочет украсть покемонов из Центра. Пикачу Эша, заручившись поддержкой других Пикачу, живущих в Центре, использует очень сильный удар молнии и таким образом взрывает здание Центра покемонов. Эш и Пикачу отправляются дальше, в Виридианский лес, а Мисти увязывается за ними в надежде получить деньги за велосипед. Тем временем Команда R решает похитить Пикачу.

Зайдя в Виридианский лес, Эш бросает покебол в оказавшегося рядом покемона Катерпи, чтобы его поймать. Поимка удаётся, и Эш безумно этому радуется. Как выясняется, Мисти до смерти боится покемонов-насекомых вроде Катерпи. Наступает ночь, Эш и Мисти ложатся спать. Тем временем Катерпи рассказывает Пикачу о своей заветной мечте — стать Баттерфри и научиться летать. На следующее утро Эш ловит другого покемона, Пиджеотто. Внезапно появляется Команда R. Джесси и Джеймс выставляют своих покемонов Эканса и Коффинга против Эша. Эш использует Пиджеотто и Пикачу, но они терпят поражение. Остаётся только Катерпи. К удивлению Команды R, Катерпи побеждает их покемонов и тем самым повергает бандитов в бегство. Эш предлагает Мисти погладить Катерпи за то, что он их спас, но тут Катерпи эволюционирует — он превращается в Метапода, чем снова вызывает у девочки отвращение.

Эш, продолжая идти вместе с Мисти через Виридианский лес, натыкается на покемона Видла и пытается его поймать. Эшу почти удалось поймать покемона, но тут его отвлекает парень в костюме самурая и вызывает его на бой покемонов. Схватку прерывает рой Бидрилл, который привёл сбежавший от Эша Видл. Один Бидрилл похищает Метапода Эша. Эш, Мисти и самурай скрываются от роя в доме самурая. Самурай винит Эша в том, что он оставил Метапода в беде, и говорит, что Эш в подмётки не годится другим тренерам из Паллета, с которыми он раньше сражался (среди них и Гари, главный соперник Эша). Ночью Эша мучает совесть из-за происшествия с Метаподом, и на утро он отправляется на его поиски. Он похищает Метапода от Бидриллов и извиняется перед ним за содеянное. Метапод, чтобы защитить Эша, эволюционирует в Баттерфри.

Эш и Мисти добираются до города Пьютер. Эш решает присесть на валун, лежащий рядом, но тут его останавливает мужчина по имени Флинт, который говорит ему, что он торгует этими камнями — Пьютер славится своим камнем. Эш собирается вызвать на поединок местного Лидера стадиона, специалиста по каменным покемонам Брока, чтобы получить его значок и тем самым сделать следующий шаг к участию в Лиге покемонов. Эш сражается с Броком, но проигрывает ему. Флинт рассказывает, что у Брока большой талант к тренировке покемонов, но он не может его реализовать, потому что ему нужно заботиться о своих многочисленных братьях и сёстрах, а затем предлагает Эшу отвести Пикачу на гидроэлектростанцию, чтобы усилить его, зарядив дополнительным электричеством. На следующий день Эш выставляет усиленного Пикачу против Оникса Брока и почти его побеждает, но братья и сёстры Брока останавливают Эша. Эш, считая свою победу нечестной, покидает стадион, но Брок догоняет его и даёт ему Каменный значок. Выясняется, что Флинт — отец Брока, и, таким образом, Брок отправляется в путь вместе с Эшем и Мисти, а Флинт остаётся заботиться о детях.

Путь Эша, Мисти и Брока лежит через Лунную пещеру. Дойдя до входа в неё, они видят учёного, которого атакуют взбесившиеся Зубаты (одного из них ловит Брок). Пикачу разгоняет Зубатов, а учёный представляется Сеймуром. Сеймур, ведя героев через пещеру, рассказывает, что кто-то осветил пещеры и тем самым доставляет ужасные неудобства живущим там покемонам, привыкшим к темноте. Выясняется, что это дело рук Команды R: они осветили пещеру, чтобы найти легендарный Лунный камень. С помощью Клефейри и Сеймура герои спасают камень от рук злодеев.

Выйдя из Лунной пещеры, Эш с друзьями отправляется в сторону города Церулина за следующим значком. Мисти почему-то очень сильно не хочет туда идти и пытается отговорить от этого Эша. В конце концов, не сумев его уговорить, Мисти убегает в неизвестном направлении. Эш идёт на водный стадион, где его встречают три сестры — Лили, Дейзи и Виолет. Им не хочется сражаться с Эшем, и они готовы отдать значок просто так, но тут появляется Мисти. Выясняется, что она — четвёртая сестра, и поэтому Эш вправе вызвать её на поединок. По словам сестёр, Мисти ушла из дому, чтобы добиться их уважения. Поединок прерывается Командой R. Эш всех спасает, и за это сёстры награждают его Каскадным значком.

Серия начинается тем, что Эш побеждает другого тренера и очень сильно из-за этого зазнаётся. Тренер рекомендует Эшу вызвать на поединок Эй-Джея, лидера неофициального стадиона. Эш, придя на стадион, видит, что Эй-Джей совершил 98 побед подряд со своим Сэндшру, но это его не смущает, и Эш вызывает тренера на поединок. Начинается битва, которую Эш с позором проигрывает. Как выясняется, Эй-Джей очень жёстко тренирует своих покемонов, и именно поэтому он победил. Сразу после этого Команда R по ошибке крадёт Сэндшру, принимая его за Пикачу. Эй-Джей обеспокоен пропажей своего покемона, но Эш говорит, что Сэндшру сбежал от него, так как он его ненавидит. Сэндшру всё же возвращается на стадион, и Эш понимает, что был неправ: Эй-Джей и его покемон — лучшие друзья. Появляется Команда R, победу над которой одерживают Эй-Джей и Сэндшру. Эй-Джей сдерживает своё обещание — после сотни побед он отправляется в путешествие за значками, а Эш, Мисти и Брок идут своей дорогой.

Эш, Мисти и Брок встречают мальчика по имени Джо, студента Покемон-теха. Покемон-тех — это высшая школа-интернат для детей из богатых семей, где готовят квалифицированных тренеров покемонов; после её окончания выпускникам дают право участвовать в соревнованиях Лиги покемонов без получения значков. Об этой школе идёт дурная слава — чтобы не быть исключённым, требуется заниматься буквально круглые сутки, к тому же над теми, кто плохо учится, издеваются старшие. Как оказалось, виновницей всего этого является красивая девушка по имени Гизелла, которая со своими друзьями терроризирует студентов. Эш сражается с ней и побеждает её Кубона. У Гизеллы убавляется спеси, и она перестаёт издеваться над Джо. Джо и Гизелла расстаются с Эшем хорошими друзьями.

Полагаясь на свою интуицию, Эш попытался пройти через лес в Вермилион, но в итоге друзья заблудились. Остановившись на привал, герои обнаруживают Оддиша. Мисти пытается его поймать, но ей мешает это сделать внезапно появившийся Бульбазавр. Вместе с Оддишом Бульбазавр скрывается. Эш с друзьями бегут за ним, но верёвочный мост разрывается, и Брок падает в реку. Эш и Мисти отправляются на поиски Брока и попадают в ловушку. Из ловушки их вытаскивает Брок. Как выясняется, Брока спасла Мелани, девушка, заботящаяся о раненых диких покемонах. Бульбазавр охраняет их деревню, а ловушки поставила она, чтобы тренеры не беспокоили покемонов. Затем появляется Команда R, цель которой — похитить всех покемонов из селения. Эш и Бульбазавр побеждают злодеев. Мелани предлагает Эшу взять Бульбазавра с собой, так как этому покемону нужен сильный тренер.

По пути в Вермилион герои видят Чармандера, сидящего на камне. Эш хочет его поймать, но Чармандер вырывается из покебола. Пикачу после разговора с Чармандером жестами объясняет друзьям, что Чармандер ждёт своего тренера. Эш, Мисти и Брок решают оставить его и идут в ближайший Центр покемонов. Начинается гроза. В Центре покемонов герои видят тренера Дамиана, хвастающегося своими сильными покемонами. Он упоминает, что приказал своему Чармандеру ждать его в лесу, а сам бросил его, так как считал его слишком слабым. Эш и Брок требуют от Дамиана вернуться за Чармандером, ведь тому грозит смертельная опасность, но Дамиан не слушает их. В итоге друзья спешат во время грозы к умирающему Чармандеру и относят его в Центр покемонов. На утро Чармандер исчезает — друзья понимают, что он вернулся в лес ждать Дамиана. Команда R предпринимает очередную попытку схватить Пикачу, но героев спасает Чармандер. Из кустов вылезает Дамиан. Увидев силу Чармандера, он желает забрать его с собой, но Чармандер отказывается и повергает его в бегство с помощью огненных атак. После этого Чармандер решает стать покемоном Эша.

Идя по дороге, герои проваливаются в яму-ловушку, которую вырыла группа Сквиртлов. Появляется Офицер Дженни и рассказывает героям про так называемый отряд Сквиртлов — шайку покемонов, сбежавших от своих тренеров и занимающихся теперь воровством и хулиганством. Тем временем Команда R вынашивает план похищения Пикачу, но Сквиртлы берут её в плен, и, к злости Джесси и Джеймса, съедают все их съестные припасы. Мяут втирается к ним в доверие, и они развязывают его; вместе они о чём-то договариваются. Сквиртлы и Мяут вместе захватывают Эша, Мисти и Брока, в процессе Пикачу оказывается ранен. Эш просит Сквиртлов отпустить его в город за лекарством для раненого покемона. Сначала Сквиртлы считают, что он хочет убежать, но затем, увидев слёзы Эша, решают его отпустить. Добравшись до магазина, Эш узнаёт, что Команда R похитила оттуда порох. Эш покупает лекарство и возвращается в пещеру. Вдруг слышится грохот: Команда R сделала из пороха бомбы и сбрасывает их на героев. Эш прикрывает главаря Сквиртлов от взрыва своим телом, тем самым внушая ему уважение. Сквиртлы побеждают Команду R, но из-за бомб начинается пожар, который Сквиртлы тушат своими Водными пушками. За это отряд награждают жители города. После этого лидер Отряда Сквиртлов присоединяется к Эшу.

Герои вновь заблудились, так как Эш опять завёл всех неизвестно куда. Эш хвалится своими двумя значками и шестью покемонами, но Мисти и Брок уязвляют его, говоря, что ему просто повезло. Эш, желая доказать свою силу как тренера, бежит на пляж и ловит там Крабби. Покебол с Крабби исчезает из руки Эша — как выясняется, с собой можно носить не более шести. Друзья видят маяк, стоящий на утёсе. Зайдя туда, они обнаруживают древнего покемона Кабуто, но на деле он оказывается Биллом, хозяином маяка и исследователем покемонов. Билл говорит Эшу и его друзьям, что покемонов свыше 150 видов, и что среди них есть ещё много необнаруженных. Он также говорит, что ищет одного покемона — про него известно лишь то, что он огромен и что он странствует по свету и ищет себе друзей. Биллу удаётся приманить этого покемона, который оказывается гигантским Драгонитом. Билл хочет подружиться с покемоном, но тут Команда R стреляет по нему из базуки, чтобы обессилить и поймать. Покемон приходит в бешенство и разрушает маяк. Затем он уходит в океан, несмотря на просьбы Билла остаться. Друзья с ним прощаются и продолжают путь в Вермилион. Сюжетная линия об огромном монстре из глубин океана основана на рассказе Рэя Брэдбери «Ревун» из сборника рассказов «Золотые яблоки Солнца».

После долгих скитаний друзья, наконец, доходят до Вермилиона. Эш сразу хочет пойти на стадион за новым значком, но так как Пикачу измождён и голоден, сначала он сдаёт своих покемонов на лечение в Центре покемонов. Сестра Джой говорит Эшу, что местный лидер, лейтенант Серж, крайне силён, но Эш всё равно решает вызвать его на поединок. Придя на стадион, Эш сражается с лейтенантом Сержем. Лейтенант Серж выставляет своего Райчу, развитую форму Пикачу, а Эш использует Пикачу. Пикачу проигрывает. В Центре покемонов, пока Эш сидит в палате у Пикачу, к нему подходит сестра Джой и предлагает превратить Пикачу в Райчу с помощью Камня молнии — только так, по её мнению, Эш способен победить. Эш предлагает использовать Камень молнии, но Пикачу наотрез отказывается эволюционировать. Как только Пикачу поправляется, Эш снова сражается с лейтенантом Сержем и побеждает, на сей раз применив тактику. Серж хвалит Эша и награждает его значком Молнии. Мисти говорит, что это первый значок, который Эш по-настоящему заслужил.

Эш, Мисти и Брок доходят до порта Вермилиона. Там они видят большой роскошный корабль «Святая Анна». Неожиданно их останавливают две девушки, которые отдают друзьям бесплатные билеты на этот лайнер. Незнакомки оказываются переодетыми Джесси и Джеймсом. Эш с друзьями поднимаются на борт корабля, как выясняется, там полно тренеров покемонов. На корабле Эш предложил незнакомому тренеру битву — его Ратикейт против Баттерфри Эша. После победы Эша тренер меняется с ним покемонами: Баттерфри на Ратикейта. Тем временем Джеймсу, переодетому швейцаром, торговец продаёт Мэджикарпа. Джесси и Мяут считают, что эта покупка была бесполезной и Джеймса попросту обманули. Эша терзает совесть за то, что он обменял Баттерфри. Внезапно на тренеров на корабле нападают десятки членов Команды R: они заманили их на корабль, чтобы отнять покемонов. Герои вместе с другими тренерами прогоняют Команду R, но тут начинается сильный шторм и корабль тонет. Эш выменивает назад своего Баттерфри. Все пассажиры уплывают вместе с экипажем на спасательных шлюпках, а Эш, Мисти, Брок, Джесси, Джеймс и Мяут остаются на корабле, погрузившемся в пучину океана.

На поверхности пропавших героев фактически хоронят: офицер Дженни кидает с военного корабля букет цветов в воду. Тем временем Эш с друзьями и Командой R пытаются найти выход из затонувшего судна. С помощью водных покемонов Эш, Мисти и Брок выбираются наружу и садятся на один из плывущих обломков. Так как у Команды R нет водных покемонов, Джесси и Мяута охватывает паника, но Джеймс лишь смеётся: у него есть водный Мэджикарп. Джесси и Мяут говорят Джеймсу, что если «бесполезный» Мэджикарп поможет им выбраться, они простят трату денег на его покупку. Мэджикарп не может вытащить Команду R, так как он слишком слаб, но каким-то образом Команде R удаётся доплыть до плота, где находятся Эш с друзьями. Целые сутки герои вместе с Командой R сидят на плоту. В конце концов все изнурены голодом. Мяут пытается съесть Мэджикарпа, но ломает себе зубы. Джеймс со злости пинает Мэджикарпа в воду: мало того, что он не смог их вытащить, так ещё и несъедобен. Внезапно Меджикарп эволюционирует в Гаярдоса и с помощью атаки «Ярость дракона» поднимает торнадо, которое затягивает всех, кто был на плоту.

Эш, Мисти и Брок приходят в себя на пляже. Внезапно Эш обнаруживает, что его Пикачу, а также покеболы с Чармандером, Сквиртлом и Бульбазавром куда-то исчезли. На том же пляже в себя приходят Джесси и Джеймс; они замечают, что Эканс, Коффинг и Мяут тоже исчезли. Тем временем все пропавшие покемоны встречаются и вместе ищут своих тренеров. Джесси и Джеймс находят телефонную будку и по кабелю, идущему от неё, намереваются найти людей. Неожиданно они видят Пикачу и решают его поймать, но, разглядев его поближе, понимают, что это Пикачу гигантских размеров. Громадный покемон раздавил будку и, не глядя вниз, прошёл дальше, а Эша с друзьями атаковал такой же огромный Чаризард, от огня которого они едва успели увернуться. В результате Джесси и Джеймс натыкаются на гигантского Кабутопса, и, убегая от него, находят тележку на рельсах. Сев в неё, они поехали в обратную сторону, прямо на Кабутопса, и зацепили его ногу тем самым кабелем от телефонной будки, потянув покемона за собой. Джесси и Джеймс решают остановиться, но ломают рычаг тормоза. Эш, Брок и Мисти прибегают на небольшой каменный мостик, но тут он рушится под их ногами, и они падают прямо в тележку к Джесси и Джеймсу. Тут Эш видит своих покемонов, бегущих от целой толпы гигантов. Пикачу и остальные прыгают в тележку, которая тащит за собой теперь уже почти всех гигантов острова. Мимо острова в это время проплывает экскурсионный корабль. Экскурсовод видит, что все экспонаты этого острова уничтожены. Боссу Команды R звонят и сообщают, что остров гигантских покемонов, в который он вложил миллионы, разрушен.

Эш, Мисти и Брок добираются до курортного городка Порта Виста. Они арендуют катер, но во время плавания сталкиваются с подводной лодкой Команды R и разбивают причал. К героям подходит старик по имени Мо — выясняется, что и лодка, и причал принадлежали ему. Команда R тоже выбирается на берег и нанимается к старухе Брутелле в ресторан. Эш, Мисти и Брок, желая оплатить Мо по счетам, также нанимаются к нему в ресторан — между обоими ресторанами идёт жёсткая конкуренция. Эш использует покемонов на кухне, но Команда R мешает им. Народ стал уходить из ресторана Мо. Старик говорит, что не сможет вернуть деньги Брутелле, и ему придётся отдать ей свою лодку. Эш же говорит, что отказываться от своей мечты ни в коем случае нельзя. Тут, к огромной неожиданности всех присутствующих, в ресторан входят профессор Оук и мама Эша. Профессор Оук показывает Эшу газету, в которой написано про проводящийся конкурс среди девушек и покемонов на лучший купальный костюм, на выигранные деньги можно всё оплатить. Конкурс пытается сорвать Команда R, но безуспешно. В результате мама Эша, выигравшая конкурс, оплачивает долги Мо, а Эш, Мисти и Брок продолжают путь.

Герои хотят уехать из Порты Висты, но они опоздали на паром и им придётся ждать следующего ещё целых три часа. Неожиданно Мисти замечает в воде покемона Хорси. Хорси выглядит избитым, а в этом городе нет Центра покемонов. Хорси выпускает изо рта струю чернил, и на воде образуется что-то наподобие рисунка, но Мисти и остальные не могу понять, что именно изображено. Внезапно паром, на который не успел Эш, взрывается, Мисти с помощь своих водных покемонов спасает моряков. За спасение моряков друзей благодарит глава города Настина. Она хочет построить на коралловом рифе шикарный отель, но Тентакулы мешают ей это сделать. Настина назначает награду за истребление Тентакулов, но Мисти резко отказывается и уходит — она говорит, что если Тентакулы нападают на людей, для этого должна быть очень серьёзная причина. Тут появляется Команда R, которая обещает, что без проблем уничтожит всех Тентакулов ради миллиона долларов. Когда они хотят это сделать, один из Тентакулов эволюционирует в гигантского Тентакруэля и начинает рушить город. Используя Мяута, Тентакруэль сообщает, что они пришли отомстить людям за их разрушенные дома. Эш, Мисти и Брок используют покемонов, но у них не получается победить бесчисленных Тентакулов. В конце концов Мисти умоляет Тентакруэля дать людям ещё один шанс, и тот возвращается в океан. Настина продолжает стрелять по Тентакруэлю, но тот одним ударом отправляет её в небо. Мисти получает нового покемона — Хорси.

Из Порты Висты путники на пароме добираются до Девичьей скалы. В городе, куда они прибывают, праздник. Брок останавливается, увидев красивую девушку, которая сразу исчезает, только Брок отвлёкся. Ту же самую девушку видит и Джеймс, пока Джесси и Мяут искали оборонённые прохожими деньги. Какая-то старуха предупреждает Брока и Джеймса, что им надо остерегаться этой девушки. На празднике старик показывает картину, на которой изображена девушка — и Брок, и Джеймс узнают её. Старик говорит, что она умерла две тысячи лет назад. Её возлюбленный ушёл на войну, и она обещала ждать его вечно, но ему не суждено было вернуться, а она продолжала ждать, пока не превратилась в камень. Именно поэтому скалу называют Девичьей. Старик говорит, что она до сих пор ждёт своего возлюбленного. Ночью проснувшийся Джеймс видит её, она манит его за собой. Потом девушка заманивает и Брока. На утро Эш, Мисти, Джесси и Мяут находят Брока и Джеймса в доме. Появляется та самая старуха и предлагает купить наклейки-талисманы от призраков. На следующую ночь ветер срывает все наклейки, а в дом входит призрак девушки. Когда Эш направляет Покедекс на призрака, выясняется, что это покемон-призрак Гастли. Гастли же оказывается старухой, продававшей наклейки. Герои безуспешно пытаются с ним сражаться, но с рассветом Гастли исчезает, так как не выносит солнца. Праздник лета подходит к концу, Эш и остальные исполняют традиционный танец этого праздника. Оказывается, что призрак девушки действительно существует и прикован к скале, а Гастли ей просто помогал, потому что ему нравится оживлять старинные легенды и зарабатывать на этом. Гастли обещает ей, что если он когда-нибудь встретит душу её любимого, то передаст ему, что она всё ещё ждёт его, и что они встретятся в следующем году.

Герои доходят до обрыва и видят множество Баттерфри, летящих над морем. Как выясняется, у них брачный период — раз в год тренеры отпускают своих Баттерфри, чтобы те нашли себе пару и улетели за океан. Эш решает отпустить своего Баттерфри. Тот влюбляется в розовую Баттерфри, но она отвергает его. Внезапно появляется Команда R, которая ловит всех Баттерфри. Баттерфри Эша всех их спасает, чем производит впечатление на розовую Баттерфри. Эшу нелегко расставаться со своим первым пойманным покемоном, но он всё же прощается с ним, надеясь, что они ещё встретятся.

Эш с друзьями заблудились в лесу по дороге в Саффрон. Вдруг они видят маленькую девочку. Эш спрашивает, здешняя ли она, но девочка разворачивается и бежит в лес. Следуя за ней выходит к Саффрону. Брок говорит, что лидер здешнего стадиона — Сабрина, и Эш хочет получить её Золотой значок. Войдя в город, друзья натыкаются на двух «девушек», которые на самом деле являются переодетыми Джесси и Джеймсом из Команды R. Они заявляют друзьям, что последние выиграли приз за то, что стали миллионными посетителями Саффрона.

После поражения в битве с Сабриной Эш и его друзья, следуя совету таинственного бородатого мужчины, идут в город Лавендер, чтобы поймать покемона-призрака, живущего в зловещей башне. Тем временем Команда R хочет сделать в башне ловушку, но покемоны-призраки Гастли, Хонтер и Генгар мешают им это сделать. Эш и Пикачу входят в башню, а Мисти и Брок боятся туда зайти и остаются снаружи. На Эша и Пикачу падает люстра, Хонтер вытаскивает их души из тел. Эш и Пикачу веселятся с Гастли, Хонтером и Генгаром, но Эш говорит, что он не может с ними остаться, так как он должен победить Сабрину. Хонтер помещает души Эша и Пикачу обратно в тела и решает пойти вместе с Эшем в Саффрон.

Эш возвращается к Сабрине. Та предупреждает, что если он проиграет, то Эшу придётся с ней снова играть. Эш хочет использовать Хонтера, но он куда-то пропадает. Тогда Эш пытается сбежать, но Сабрина превращает Мисти и Брока в кукол. Эш встречает бородача, который говорит, что Сабрина не всегда была такой — в детстве у неё не было друзей, она была полностью поглощена развитием своих телепатических способностей.

По пути в город Целадон друзья решают остановиться на привал. Им встречается Манки. Брок сразу понимает что Манки хочет рисовый шарик, и делится с ним. Эш решает поймать Манки, пока тот ест, чем приводит его в бешенство. Манки избивает Эша и крадёт его кепку. Появляется Команда R. Манки ими заинтересовывается, но Джеймс его прогоняет. Манки приходит в такую ярость, что превращается в Праймейпа. Праймейп избивает Команду R, а потом переключается на Эша. Эш с друзьями убегают от него. В конце концов Эш вспоминает слова профессора Оука о том, что без хорошего тренера нет покемона, и ловит Праймейпа, победив его Чармандером.

Эш с друзьями прибыл в Целадон — крупный город с небоскрёбами. Мисти, Брок и Пикачу почувствовали запах и побежали в магазин парфюмерии. Эш пытается увести их за собой, говоря, что парфюмерия — это деньги коту под хвост. Хозяйка магазина выгоняет Эша, так как он оскорбил её товар. Эш пытается в одиночку войти на стадион Целадона, но его туда не пускают, так как духи производят на стадионе. Команда R, желающая украсть рецепт духов, заключает с Эшем сделку: он их развязывает и снимает с дерева, а Джесси, Джеймс и Мяут помогают ему пройти на стадион.

Друзья оказываются в незнакомом городе с высокими небоскрёбами. Внезапно Эша окликает какая-то женщина, называя его Арнольдом. Эш говорит, что она обозналась. Женщина признаёт свою ошибку и рассказывает, что три дня назад её сын Арнольд пропал, как и многие другие дети из города. Эш решает помочь женщине, и, чтобы собрать информацию, друзья направляются в Центр покемонов.

Ребята идут по Ножничной улице, где находится множество салонов красоты для покемонов. Мисти рассказывает о том, что Ножничную улицу называют ещё Аллеей покемоноводов. Брок завёл их сюда в поисках особенного салона. Ужасно нервничая, он заходит внутрь. Переборов свой страх он просит хозяйку салона взять его к себе в ученики, но Сьюзи говорит, что у неё нет времени.

По дороге бежит Хитмончан. Эш думает, что он дикий, но, как выясняется, он принадлежит тренеру по имени Энтони. Его дочь, Ребекка, просит друзей убедить её отца не участвовать в турнире «Р-1» для покемонов боевого типа. Энтони всё время тренирует Хитмончана и не уделяет время семье. Эш и Брок решают поучаствовать в турнире: Эш использует Праймейпа, а Брок — Джеодуда. На турнир проникает также Команда R, которая использует украденного Хитмонли и жульничеством хочет выиграть чемпионат.

Друзья прибывают в город Гринджи. Там очень много заводов и из-за экологического загрязнения почти не осталось жителей. Вдруг Пикачу становится плохо. Эш относит его в Центр покемонов, сестра Джой говорит, что это всего лишь простуда. Внезапно отключилось электричество. Если электричества не будет, то покемоны на лечении в Центре могут погибнуть. Эш с друзьями решают отправиться на электростанцию и выяснить причину аварии.

Эш приходит в местность где-то в горах. Друзья решают остановится на привал и видят, что ближайшая автомагистраль проваливается вниз. Выясняется, что во всём виноваты покемоны Диглетты: они прокапывают ходы под постройками и тем самым их разрушают. Строители плотины назначают награду за избавление от Диглеттов. Эш, как и оказавшийся рядом Гари, предлагает помощь. Эш и Гари используют покемонов, но по каким-то причинам те не хотят выходить из покеболов.

Fuchsia Gym, the authorized gym where Ash seeks his next badge, turns out to be a hidden ninja's lair. After finally discovering and entering the gym, he is held up by a complex system of traps.

Our heroes come to a prairie where the Laramies, a family of Pokémon Ranchers live. They learn from a daughter of the Laramie family that a race is held at the ranch once a year to measure the growth of everyone's Pokémon.

Our heroes accompany Officer Jenny into the forest, intent on pursuing the Pokémon poachers in the area.

Ash and his friends get challenged by Team Rocket in seeing who can capture the most Pokémon within the Safari Zone, with Ash catching a whole herd of Tauros. As soon as Ash and his friends head out Pokémon hunting, Team Rocket manages to get the drop on the game warden (Mr. Kaiza) and forces him into giving up the location on where Dratini is (the Dragon Valley). In the end, Ash, his friends, Team Rocket, and Kaiza end up seeing the legendary Dratini and Dragonair, with the heroes saving the day.

Ash and the others happen upon a town that can only be reached by a long bike bridge, but they don't have enough money to rent bikes for the crossing.

Our heroes take shelter in a cabin that turns out to be the Copycat House of a trainer who has a Pikachu that is a Ditto, the Transform Pokémon.

Ash and his friends arrive at Pokémon Center where the PokéBall transfer machine has been causing problems, as the transferred Pokémon never end up at the other side. Ash and his friends decide to accompany Porygon, a computerized Pokémon, used by Professor Akihabara to investigate the problem, only to discover Team Rocket and another Porygon are to blame.

Ash and the others discover a group of wild Pikachu in a secluded area of the woods. How will Pikachu feel seeing others of its kind in the wild?

Tracing a path through the woods, the party comes across a tree baited with a plate of food and water. An Eevee is bound to the trunk with string.

On empty stomachs, our heroes' search for food brings them to a small village, but find there is no food at the bakery nor at the grocery store; even the town restaurant is out of food.

In the middle of a terrible desert, our heroes inadvertently wandered into Dark City. With no name but Dark, the city has fallen into ruin.

Team Rocket never let up with their constant interception, but today something seems strange. The coin on Meowth's forehead is blinking red, indicating overheating.

Our heroes trudge along, resigning themselves to the idea of camping out in the desert as the sun slowly sets. Suddenly they see bright lights in front of them: a glamorous city appears before them, covered in neon lights.

Our heroes approach Grampa Canyon, famous for the beautiful scenery of its valley. As they approach, however, they find wave upon wave of people also heading for Grampa Canyon.

As our heroes sleep peacefully, Pikachu begins experiencing an unusual sensation. As though it were choking on something, Pikachu's expression grows steadily more and more pained.

As our heroes pass the entrance to a small village, they stop in front of a strange sign.

As Ash sits on a rock, staring at his Pokédex, it displays Farfetch'd, an odd-looking Pokémon holding a leek.

When Ash and friends reach a certain Pokémon E. R., Joy informs Ash that a message has arrived for him, from Professor Oak.

After Bulbasaur's bulb begins to emit an odd glow, a nurse runs some tests and discovers that Bulbasaur isn't sick: It's getting ready to evolve!

Misty and Jessie compete against one another for Queen of the Princess Festival, a day where women rule and the guys have to do whatever the girls tell them.

It's Kids Day, and Ash and friends help the children at a nearby school celebrate the holiday.

Ash enrolls Pikachu in a training school for police Growlithe, but the course is tougher than he imagined, for himself and for Pikachu!

Ash and friends are being shadowed by Todd Snap, the world's greatest Pokémon photographer.

Ash signs up to take an exam to be admitted to the Pokémon League.

Our heroes discover a terrible secret about the new breeding center in town.

Ash, Brock and Misty travel to Cinnabar Island where Ash hopes to win his Volcano Badge.

Ash continues his quest to attain his Volcano Badge once he finally locates the gym that is suspended above a pool of molten lava!

As Ash and the gang are rushing to catch the last ferry off of Cinnabar Island, they stumble over a rare Pokémon in trouble.

One of Misty's water Pokémon is in desperate need of exercise, so the gang decides to take her Horsea to a gym that's run by her sisters in Cerulean City.

Ash, Brock and Misty get sidetracked on their way to Viridian City when all of their belongings mysteriously disappear.

Ash and friends finally make their way to Viridian City where Ash hopes to earn his Earth Badge.

On their way back to Pallet Town, Ash, Brock and Misty encounter a runaway Mr. Mime.

Ash, Misty, Brock, and their Pokémon must return a lost Jynx to Santa before Christmas, with the help of a Lapras. Meanwhile, Jessie attempts to take revenge on Santa for stealing her favorite doll when she was young.

Pikachu is lost in a snowy mountain forest! Can Ash and the gang stay warm while tracking down their missing pal?

Back in Pallet Town, Ash finds Gary, already there, waiting to partake in the Pokémon League. Always having a bitter rivalry with Gary, Professor Oak tells them both the meaning of Pokémon. Meanwhile, Team Rocket is trying to get inside the lab to steal the Pokémon.

Ash goes to Seafoam Island to help Professor Oak to discover the mystery of how Slowpoke evolves into Slowbro. There, Professor Westwood V is also trying to solve the mystery. Jessie captures Shellder, and tries to rush a Slowpoke's evolution, forcing Psyduck to stall the evolution.

Ash and the gang take some time off to go surfing. While surfing, however, Ash passes out, but is thankfully rescued by a surfer named Victor and his blue-eyed Pikachu, Puka. Victor then reveals his plans to surf a tsunami called Humungadunga and become a surfing legend.

Ash goes to a flower garden to get some fertilizer for his mother, but Bulbasaur sniffs the flowers and becomes paralyzed.

When the gang discovers there is a movie with an all Pokemon cast being made nearby, Ash and his friends put their Pokémon in for an audition. Misty's Psyduck gets the main role while the others get minor roles.

Ash and his friends go to Hollywood (although only a small nearby town) to see the premiere of the movie their Pokémon were cast in. Team Rocket follows them to find out that Meowth has history in this town; It is here where he was a member of a gang of street Meowths led by the Persian. He learned to speak and walk upright to win the heart of a female Meowth who was abandoned by her owner. Upon returning, he challenges Persian who was once his mentor for the female Meowth he thought he lost years before.

After watching Elite Four member Bruno on TV, Ash and his friends decide to do training in the mountains to be as strong as Bruno. However, they meet Bruno and he manipulates them to do some menial tasks for him. Meanwhile, a giant Onix is on a rampage.

While training, Ash and his friends accidentally uncover the ruins of Pokémopolis, an ancient city. After a bit of research, they find a giant Gengar and a giant Alakazam starting to fight. Then, a giant Jigglypuff appears to put them to sleep.

Ash and his friends offer to help a trainer that is heading for the Pokémon League to retrieve his stolen gym badges from Team Rocket.

Ash finally reaches the Indigo Plateau, home of the Pokémon League conference. Before the tournament begins, they plan on lighting a ceremonial cauldron with the flame of the legendary Pokémon, Moltres. Ash, as a participant, is free to carry the flame but when Team Rocket steals it, the tournament may be cancelled.

Ash enters his first match of the tournament on the water field against Mandi the Astounding. During the battle against Mandi's Exeggutor, Ash's Krabby evolves into Kingler, who he then uses against Mandy's remaining Seadra and Golbat, winning the match and moving onto the next preliminary round.

For the second round Ash battles in the rock arena. Ash's last Pokémon, Squirtle, defeats his foe's last Pokémon, Nidorino, and he, victorious, moves on to Round 3. In the third round Ash faces a trainer named Pete in the ice arena. Both trainers are left with 2 Pokémon each. Pete uses Cloyster and Arcanine. In the end, Ash is victorious and he moves on to Round 4.

In the 4th round, Ash faces a trainer named Jeanette, who uses a Beedrill, a Scyther, and a Bellsprout. The match ends with Ash victorious, and he moves on to the 5th round, becoming one of the final sixteen members of the tournament.

Ash meets a new trainer named Richie, who is eerily similar to Ash, including owning a Pikachu. However, Team Rocket makes another attempt to steal Ash's and Richie's Pokémon. Ash and Richie prevent Team Rocket from stealing their Pokémon. Ash discovers his next battle is against Richie. Will Ash manage to reach the quarterfinals?

A twist of fate pits Ash and his new friend, Richie, against each other in the fifth round of the Pokémon League Competition. Both are determined to triumph, but who will emerge victorious? And, can their friendship survive the struggle?

After losing to Richie in the fifth round, Ash is moping around, annoyed that he lost. He is convinced by Misty that he should support Richie who is now in the quarterfinals. However, when Richie loses, they both have to look inside themselves to see if they are good trainers.