הפורטל לאסגארד נפתח, ודרכו עוברות דמויות שעתידות לשנות את הגורל ולהציב אתגרים לא פשוטים למשפחה. קיליאן ודאש מגלים כי הם מכשפים, וכוחה של אינגריד מתעצם.

ג'ואנה נרגשת עם חזרתו של פרדריק, ואילו ונדי נותרת עם חשד בהתנהגותו. קיליאן מגלה שיש לו הרבה במשותף עם אהבה חדשה: אווה. דאש בחוסר רצון נאלץ לטפל בסחטן שלו.

אינגריד מתכוננת לצאת בעוד פרייה מאתר את קיליאן. דאש מגלה את זהותו של הסחטן ומתכנן נקמה. וונדי וג'ואנה עוקבות אחר פרדריק כדי להבין מה הם מניעיו מאז שהתחבר בחזרה לבני המשפחה.

לוונדי וטומי יש סדרה הרסנית של פגישות. חברים ותיקים של פרידריך מאסגרד עושים ביקור לא רצוי בהייבן. דש וקיליאן מקבלים את הירושה שלהם, אשר מניבה תוצאות מעניינות.

פרייה חווה מחדש את אחד מהגלגולים הקודמים שלה עם קיליאן. דאש עושה כישוף בעבודה מבלי להבין את ההשלכות. ג'ואנה מבקשת את עזרתו של ידיד ותיק, אלכס. וונדי ופרדי עובדים יחדיו כדי לנסות ולעצור את המנדרגורה בעוד הקשר של אינגריד איתו מתחזק.

ג'ואנה ואלכס חייבים לשים את העבר שלהם בצד ולהתמקד במציאת המנדרגורה. פרייה מבקשת מדש לעזור להציל את אינגריד. ספקנית מנאמנותו של פרדי, וונדי חוששת ממעשיו.

טרקוף, חבר ותיק של המשפחתה, מבקר את ג'ואנה ופרדי. וונדי, פרייה, אינגריד ודאש משתתפים בגאלה כאשר וונדי פוגשת מישהו מעברה. לקיליאן יש ספקות לגבי רגשותיו לאווה.

פרייה ופרדריק חוגגים יום הולדת לציון דרך. טארקוף מפעיל לחץ על פרדריק לסיים דברים, בעוד אינגריד ודאש קרבים זה לזו. טומי מקבל הפתעה מונדי כאשר ג'ואנה עומדת בפני אחד מהפחדים הגרועים ביותר שלה.

ג'ואנה הרוסה מפעולותיו של טארקוף; הסודות של דש מתחילים להתגלות; וונדי וג'ואנה יוצרים קשר עם אביהם.

ג'ואנה, פרייה וונדי נוסעים אחורה בזמן לבקר באחד מהגלגולים הקודמים שלהם כדי לאחזר נשק רב עוצמה אך מסוכן שעשוי להיות הדרך היחידה להרוס את ניקולאוס לעד. בחזרה באיסט אנד, ניקולאוס מתכונן לקרב ולצידו אינגריד שאינה חושדת בדבר. בינתיים, דאש מגלה את אופיו האמיתי של הסטוץ שלו, וקיליאן מנסה לשבור את המחזור הטרגי שלו ושל פרייה.

הביצ'קמפים נוסעים אחורה בזמן לעשור של 1840 שבו פרייה פוגשת את אדגר אלן פו וג'ואנה לכודה על ידי מעריץ מסוכן. קיליאן עושה את הבלתי יאמן ומסכן את חייו למען אהבתו האמיתית אחד. חיי הביצ'קמפים משתנים עקב הסיום המזעזע והטרגי כאשר הם מאבדים אחד מהם.

ג'ואנה מנסה לברוח מטארקוף, בעוד פרייה וונדי מתחרות למצוא דרך חזרה להווה. אינגריד קיבלה מספר חדשות מזעזעות על עצמה מהמלך ניקולאוס; והעבר האפל של דש סוגר עליו.