Jeremy vill utöka sin makt över hela Nordamerika, men ett skott från en prickskytt får flocken på andra tankar. Elena träffar en mystisk varulvsfamilj.

Elena vet inte vad hon ska tro om den mystiska varulven Sashas påstående, och Stonehaven förbereder sig för en möjlig attack genom att rekrytera nya flockmedlemmar.

Elena försöker övertala Jeremy att ingripa i blodsfejden mellan Sasha och Roman, den ryske alfaledaren, och Nick försöker ta reda på Romans planer.

Fejden mellan Sasha och Roman har pågått i decennier men nu verkar Jeremy vara på väg att förhandla fram en lösning, och Elena vaktar flockens fånge Konstantin.

Jeremy tvingas agera djärvt för att skydda flocken, och Elena vårdar Sasha och får veta sanningen om deras gemensamma förflutna.

Elena och Clay försöker frita Marsten men stöter på ett nytt otäckt hot, och Paige och Nick undersöker Rachels barn, Rocco.

Rachel jagar efter sin sons kidnappare tillsammans med Nick och Paige, och Elena ber om hjälp från oväntat håll för att få slut på den ryska blodsfejden.

Som ny alfaledare måste Elena döda albinon, men mördaren visar sig vara listigare än hon räknat med. Jeremy ger sig av på uppdrag att besegra Roman.

Elena kommer med ett farligt förslag som inte bara skulle kunna rädda hennes familj och återföra flocken till Stonehaven, utan även förändra hela världen för alltid.