Pour consolider son pouvoir, Jeremy veut étendre sa domination sur toute l'Amérique du Nord, mais un tir de sniper déconcentre la meute de son but premier. Elena croise une étrange famille de loups-garous.

Elena ne sait que penser des déclarations de Sasha, un loup-garou mystérieux, qui lui dit être son père. Stonehaven prépare une attaque éventuelle en recrutant de nouveaux membres pour la meute.

Elena essaie de convaincre Jeremy d'intervenir dans la vendetta qui oppose Sasha et Roman, l'Alpha russe, tandis que Nick essaie de découvrir les plans de Roman et de ses loups-garous.

Le différend entre Sasha et Roman pourrait se résoudre seulement si Jeremy arrive à négocier une entente. Elena garde Konstantin, un prisonnier de la meute. Karen est témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir.

Jeremy s'occupe des retombées des négociations ratées entre Sasha et Roman; Elena prend en charge les blessures de Sasha; Clay et Alexei traquent la victime de l'attaque d'un jeune loup.

Elena et Clay affrontent un nouvel ennemi mortel pour sauver Marsten; Paige et Nick essaient de trouver la cause des affections magiques de Rocco; Katia essaie de sauver sa famille.

Nick, Paige et Rachel suivent Katia par la magie; Elena invite Konstantin à Stonehaven et demande son aide; Clay et Jorge surveillent l'Albinos.

En tant qu'Alpha, Elena se mobilise avec Clay pour vaincre l'Albinos; Nick et Katia sont capturés par les hommes de main de Roman; Jeremy reçoit l'aide d'un allié surprenant dans sa quête pour tuer Roman.

Elena propose un plan dangereux pour reprendre Stonehaven, sauver la meute et tout changer pour toujours.