Um für den großen Kampf gewappnet zu sein, beauftragt Jerermy Elena, Clay und Nick damit, Werwölfe aus dem Norden des Landes zu rekrutieren. Unterdessen lernt Elena mysteriöse Gestalten kennen, die sie mit einer herausfordernden Aufgabe überraschen.

Ein seelisches Erdbeben erschüttert Elena, denn sie bekommt eine schockierende Nachricht. Unterdessen bereitet sich Clay auf einen möglichen Angriff aus sein Rudel in Stonehaven vor. Jeremy und Nick machen sich auf den Weg in die Stadt, wo der russische Alphawolf bereits auf sie wartet.

Bear Valley wird von Romans Soldaten belagert, während Elena verzweifelt versucht, ihre Familie zu beschützen. Sie weiß, dass sie alleine scheitern wird und bittet deshalb Jeremy um Hilfe. Unterdessen setzt Nick sein detektivisches Geschick ein, um die Machenschaften von Roman und seinen Werwölfen aufzudecken.

Jeremy versucht sich als Vermittler zwischen Sasha und Roman. Ihm liegt vieles daran, die 30-jährige Blutfehde zwischen den beiden Lagern zu beenden. Unterdessen hat Elena ein Auge auf den Gefangenen Konstantin, der keinen Fluchtversuch unversucht lässt.

Jeremy muss sich den Konsequenzen stellen, die sich nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen Roman und Sasha ergeben haben. Elena fühlt sich zu dem genesenden Sasha hingezogen. Sie erfährt, warum er sie vor 30 Jahren im Stich gelassen hat.

Elena und Clay stellen sich einem neuen tödlichen Feind, um den gefangenen Marsten zu retten. Unterdessen versuchen Paige und Nick herauszufinden, was es mit den magischen Ereignissen in Rachels Zuhause auf sich hat.

Unter Einsatz von Magie gelingt es Paige und Rachel, Katias Spur aufzunehmen. Elena lädt unterdessen Konstantin nach Stonehaven ein, denn sie braucht Unterstützung in ihrem Kampf gegen das Böse. Außerdem will sie der Blutfehde endliche in Ende setzen. Clay und Jorge haben den Albino im Auge – das verhindert jedoch nicht ein weiteres unnötiges Blutvergießen.

Elena nimmt die Dinge in die Hand und bringt das Rudel zusammen. Als sie einen trauernden Sasha aufmuntern will, werden die beiden in den Wald gelockt, wo eine Überraschung auf sie wartet. Unterdessen kämpfen Caly, Nick und Alexei gegen die Zeit – ihr neuer Alpha ist in höchster Gefahr

Elena entwickelt einen mutigen und gleichzeitig gefährlichen Plan, um Stonehaven wiederzugewinnen und die übriggebliebenen Mitglieder des Rudels zu retten. Sollte sie damit erfolgreich sein, sind nicht nur ihr Zuhause und ihre Familie gerettet – es wird danach nichts mehr so sein, wie es vorher war.