Aby upevnil svou moc, žádá Jeremy Elenu, Claye a Nicka, aby do smečky naverbovali všechny podvraťáky v Severní Americe. Když ovšem neznámý vlkodlačí sniper zaútočí na alfu, smečka musí své činy přizpůsobit hledání toho, kdo je za to zodpovědný. Elena je mezitím obtěžována záhadným cizincem, který zpochybní její jednání šokujícím tvrzením.

Elena se snaží vypořádat s novým odhalením ohledně své minulosti. Clay připravuje Stonehaven na možný útok ze Španělska tím, že svolává nové členy smečky, aniž by věděl, že jeden z nich je zrádce. Jeremy a Nick mezitím nacházejí vodítko k úkrytu španělských protivníků, které nakonec ovšem způsobí, že spěchají zpět do Stonehavenu.

Do Bear Valley přijíždějí další Romanovi vojáci a Elena se zoufale snaží svou rodinu před ruským alfou, který touží Sashu zabít, ochránit. Nick mezitím využije své kontakty a detektivní schopnosti, aby odkryl, po čem Roman a jeho vlkodlaci jdou.

Jeremy se snaží zprostředkovat vyjednávání, které by ukončilo třicetiletou krevní mstu mezi Sashou a Romanem. Elena mezitím dohlíží na vězně smečky, Konstantina, který se snaží zjistit, proč Sashu chrání.

Smečka se musí vypořádat s událostmi čtvrté epizody. Co se stalo, když se Alexei proměnil ve vlkodlaka? Zranil či zabil někoho, nebo měla smečka obrovské štěstí? A co šerifka? Viděla ho, jak se mění ve vlkodlaka? Rozhodne se Jeremy této ženě věřit s jejich tajemstvím, nebo ji čekají poslední chvilky života a její život padne na oltář dávných pravidel? Jak se bude vyvíjet Elenin vztah s nově nalezeným otcem? Jak s ním zamávají fakta o smrti její matky?

Elena a Clay čelí smrtícímu novému nepříteli, aby zachránili uvězněného Marstena. Netuší ovšem, že Marsten byl unesen jen proto, aby přilákal daleko cennější kořist. Ukazuje se, že Rachelino věznění Alesteirem ve druhé řadě nezůstalo bez následků, které překvapují dokonce i Paige. Katia učiní zoufalý krok, aby zachránila svou rodinu.

Nick, Paige a Rachel používají kouzla, aby našli Katiu, která unesla malého Rocca. Clay a Jorge dohlížejí na Albína, ale skončí to dalším krveprolitím.

Zatímco smečka slibuje Eleně věrnost, Sasha hledá pomstu za smrt své dcery Katii. Romanova smečka a hlavně jeho poslíček Albín si to ovšem nenechá líbit a věci se pro Elenu a její blízké nevyvíjí zrovna růžově.

Elenu a její smečku čeká poslední bitva. Povede se jim uzavřít mír s Rusy, nebo všichni zemřou? Zvládne svět skutečnost, že vlkodlaci existují, kterou jim Sasha názorně dokáže?